風(fēng)電主控柜投資項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研報(bào)告

泓域咨詢MACRO/ 風(fēng)電主控柜投資項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研報(bào)告風(fēng)電主控柜投資項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研報(bào)告行業(yè)調(diào)研及投資分析風(fēng)電主控柜投資項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研報(bào)告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 行業(yè)發(fā)展概況第三章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析第四章 重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析第五章 重點(diǎn)投資項(xiàng)目分析第六章 總結(jié)及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析（一）產(chǎn)業(yè)政策分析1、可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃加快推進(jìn)風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，力爭到2010年使可再生能源消費(fèi)量達(dá)到能源消費(fèi)總量的10%，到2020年達(dá)到15%。2、風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法風(fēng)電開發(fā)建設(shè)應(yīng)堅(jiān)持“統(tǒng)籌規(guī)劃、有序開發(fā)、分步實(shí)施、協(xié)調(diào)發(fā)展”的方針。明確風(fēng)電開發(fā)建設(shè)地方規(guī)劃及項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)與國家規(guī)劃相銜接。3、能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014年-2020年)重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)酒泉、內(nèi)蒙古西部、內(nèi)蒙古東部、冀北、吉林、黑龍江、山東、哈密、江蘇等9個(gè)大型現(xiàn)代風(fēng)電基地以及配套送出工程。以南方和中東部地區(qū)為重點(diǎn)，大力發(fā)展分散式風(fēng)電，穩(wěn)步發(fā)展海上風(fēng)電。4、中國風(fēng)電發(fā)展路線圖2050統(tǒng)籌考慮風(fēng)能資源、風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步潛力、風(fēng)電開發(fā)規(guī)模和成本下降潛力，結(jié)合國家能源和電力需求，以長期戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，確定風(fēng)電發(fā)展的階段性目標(biāo)和時(shí)空布局。5、能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016-2030)2020年目標(biāo)：形成200300米高空風(fēng)力發(fā)電成套技術(shù)；2030年目標(biāo)：200300米高空風(fēng)力發(fā)電獲得實(shí)際應(yīng)用并推廣。6、電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020)重點(diǎn)闡述“十三五”時(shí)期電力發(fā)展的指導(dǎo)思想和基本原則，明確主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)。7、風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦以上；風(fēng)電設(shè)備制造水平和研發(fā)能力不斷提高，3-5家設(shè)備制造企業(yè)全面達(dá)到國際先進(jìn)水平，市場份額明顯提升。8、可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)現(xiàn)2020、2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重分別達(dá)到15%、20%的能源發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，加快對化石能源的替代進(jìn)程，改善可再生能源經(jīng)濟(jì)性。9、能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃、集散并舉、陸海齊進(jìn)、有效利用。調(diào)整優(yōu)化風(fēng)電開發(fā)布局，逐步由“三北”地區(qū)為主轉(zhuǎn)向中東部地區(qū)為主，大力發(fā)展分散式風(fēng)電，穩(wěn)步建設(shè)風(fēng)電基地，積極開發(fā)海上風(fēng)電。10、關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步支持貧困地區(qū)能源發(fā)展助推脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)方案(2018-2020年)的通知通知指出，高質(zhì)量和加快推進(jìn)貧困地區(qū)能源項(xiàng)目建設(shè)。結(jié)合可再生能源分布和市場消納情況，積極支持貧困地區(qū)因地制宜發(fā)展風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源。11、國家能源局關(guān)于明確電力業(yè)務(wù)許可管理有關(guān)事項(xiàng)的通知貫徹簡政放權(quán)、加強(qiáng)大氣污染防治的總體要求，進(jìn)一步發(fā)揮電力業(yè)務(wù)許可證在規(guī)范電力市場秩序等方面的作用。12、關(guān)于印發(fā)全國海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案(2014-2016)的通知列入全國海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案(2014-2016)項(xiàng)目共44個(gè)，涉及天津、河北、遼寧、江蘇、浙江、福建、廣東、海南，總?cè)萘?053萬千瓦。列入開發(fā)建設(shè)方案的項(xiàng)目視同列入核準(zhǔn)計(jì)劃，應(yīng)在有效期(2年)內(nèi)核準(zhǔn)。13、關(guān)于推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導(dǎo)意見鼓勵(lì)建設(shè)智能風(fēng)電場、智能光伏電站等設(shè)施及基于互聯(lián)網(wǎng)的智慧運(yùn)行云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)可再生能源的智能化生產(chǎn)。14、關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見促進(jìn)可再生能源開發(fā)利用，保障實(shí)現(xiàn)2020、2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重分別達(dá)到15%、20%的能源發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。（二）電力行業(yè)基本情況電力行業(yè)是關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，工業(yè)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，對電力的需求必然日益增長。因此，我國中長期電力需求形勢樂觀，電力行業(yè)將持續(xù)保持較高的景氣程度水平。我國發(fā)電方式主要有火力發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、核能發(fā)電以及太陽能發(fā)電。從發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量來看，火電與水電占了其中的絕大部分。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)庫顯示，2010-2017年期間，我國電力工業(yè)發(fā)展規(guī)模邁上新臺(tái)階，電力建設(shè)步伐不斷加快，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新成就，非化石電源發(fā)展明顯加快。其中，風(fēng)電規(guī)模實(shí)現(xiàn)高速增長，發(fā)電量占比由2010年的1.17%提高至2017年的4.76%，躍升為我國第三大電力來源。在“十三五”規(guī)劃提出全方位推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)性改革以及政府不斷加大可再生能源發(fā)展的政策扶持力度的背景下，中國對可再生能源的需求將日益提高，以風(fēng)能、太陽能為代表的可再生能源長期內(nèi)預(yù)計(jì)仍將保持穩(wěn)定的增長。（三）行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國家相繼出臺(tái)一系列鼓勵(lì)扶持政策目前，開發(fā)風(fēng)能等可再生能源是解決當(dāng)前能源供需矛盾的重要措施，更是實(shí)現(xiàn)未來能源可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，為此，國家出臺(tái)的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策(如國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)，將對可再生能源的開發(fā)和利用列為重點(diǎn)扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。2、國家能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化我國將積極發(fā)展可再生清潔能源，降低煤炭消費(fèi)比重，持續(xù)推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。2014年，國務(wù)院發(fā)布了能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020)，明確指出2020年，全國煤炭消費(fèi)比重降至62%以內(nèi)，加速化石能源替代，實(shí)現(xiàn)非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比重15%以上。2016年，國家能源局發(fā)布了關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見，明確全社會(huì)用電量中的非水電可再生能源電量比重在2020年達(dá)到9%。國家持續(xù)推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的決心將有利于風(fēng)電行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。3、風(fēng)能資源豐富，開發(fā)潛力巨大風(fēng)能作為我國最具開發(fā)潛力的清潔能源，具有儲(chǔ)量豐富、分布廣泛以及經(jīng)濟(jì)效益好等特征。根據(jù)國家能源研究所的中國風(fēng)電發(fā)展路線圖2050顯示，我國陸上3級及以上風(fēng)能技術(shù)開發(fā)量(70米高度)在26億千瓦以上，現(xiàn)有技術(shù)條件下實(shí)際可裝機(jī)容量可以達(dá)到20億千瓦以上。此外，在水深不超過50米的近海海域，風(fēng)電實(shí)際可裝機(jī)容量約為5億千瓦。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2016年底，我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.69億千瓦，僅占可利用風(fēng)能6.76%左右。截至2017年底，我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.88億千瓦，僅占可利用風(fēng)能7.52%左右，開發(fā)潛力巨大。4、風(fēng)電技術(shù)和產(chǎn)業(yè)能力顯著提高，風(fēng)電成本降低在市場需求和競爭的推動(dòng)下，中國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)技術(shù)升級和國際化進(jìn)程加快。隨著技術(shù)進(jìn)步，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格降低，風(fēng)電成本逐漸降低。同時(shí)，風(fēng)電場選址的優(yōu)化，風(fēng)場運(yùn)營效率的提高，風(fēng)機(jī)質(zhì)量和維護(hù)水平的提升等因素都起到了降低風(fēng)電成本的作用。根據(jù)中國風(fēng)電發(fā)展路線圖2050的預(yù)測，到2020年前后，我國的風(fēng)力發(fā)電成本將與煤電相當(dāng)。5、特高壓和智能電網(wǎng)的建設(shè)將提高風(fēng)電的消納能力一直以來，特高壓輸電工程以及智能電網(wǎng)建設(shè)，備受中國乃至全球能源領(lǐng)域關(guān)注。自2009年我國第一條交流特高壓輸電線路投運(yùn)至今，特高壓線路輸送容量不斷突破，大范圍優(yōu)化配置資源能力大幅提升。特高壓輸電的先進(jìn)性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性和環(huán)境友好性得到全面驗(yàn)證，而智能電網(wǎng)則具有堅(jiān)強(qiáng)、自愈、兼容、經(jīng)濟(jì)、集成和優(yōu)化六大特點(diǎn)，能顯著提升風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行控制能力。國家“十三五”規(guī)劃將特高壓和智能電網(wǎng)納入重大項(xiàng)目，體現(xiàn)國家對其建設(shè)的重視。未來，隨著特高壓和智能電網(wǎng)的開發(fā)建設(shè)，風(fēng)電的接納能力將進(jìn)一步得到提高。（四）發(fā)展目標(biāo)總量目標(biāo)：到2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦以上；風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4200億千瓦時(shí)，約占全國總發(fā)電量的6%。消納利用目標(biāo)：到2020年，有效解決棄風(fēng)問題，“三北”地區(qū)全面達(dá)到最低保障性收購利用小時(shí)數(shù)的要求。產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)：風(fēng)電設(shè)備制造水平和研發(fā)能力不斷提高，3-5家設(shè)備制造企業(yè)全面達(dá)到國際先進(jìn)水平，市場份額明顯提升。（五）建設(shè)布局根據(jù)我國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)的資源特點(diǎn)和并網(wǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀，“十三五”時(shí)期風(fēng)電主要布局原則如下：1.加快開發(fā)中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源按照“就近接入、本地消納”的原則，發(fā)揮風(fēng)能資源分布廣泛和應(yīng)用靈活的特點(diǎn)，在做好環(huán)境保護(hù)、水土保持和植被恢復(fù)工作的基礎(chǔ)上，加快中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源規(guī)?；_發(fā)。結(jié)合電網(wǎng)布局和農(nóng)村電網(wǎng)改造升級，考慮資源、土地、交通運(yùn)輸以及施工安裝等建設(shè)條件，因地制宜推動(dòng)接入低壓配電網(wǎng)的分散式風(fēng)電開發(fā)建設(shè)，推動(dòng)風(fēng)電與其它分布式能源融合發(fā)展。到2020年，中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量4200萬千瓦以上，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到7000萬千瓦以上。為確保完成非化石能源比重目標(biāo)，相關(guān)省（區(qū)、市）制定本地區(qū)風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃不應(yīng)低于規(guī)劃確定的發(fā)展目標(biāo)（見專欄1）。在確保消納的基礎(chǔ)上，鼓勵(lì)各?。▍^(qū)、市）進(jìn)一步擴(kuò)大風(fēng)電發(fā)展規(guī)模，鼓勵(lì)風(fēng)電占比較低、運(yùn)行情況良好的地區(qū)積極接受外來風(fēng)電。2.有序推進(jìn)“三北”地區(qū)風(fēng)電就地消納利用棄風(fēng)問題嚴(yán)重的?。▍^(qū)），“十三五”期間重點(diǎn)解決存量風(fēng)電項(xiàng)目的消納問題。風(fēng)電占比較低、運(yùn)行情況良好的?。▍^(qū)、市），有序新增風(fēng)電開發(fā)和就地消納規(guī)模。到2020年，“三北”地區(qū)在基本解決棄風(fēng)問題的基礎(chǔ)上，通過促進(jìn)就地消納和利用現(xiàn)有通道外送，新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量3500萬千瓦左右，累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到1.35億千瓦左右。3.利用跨省跨區(qū)輸電通道優(yōu)化資源配置借助“三北”地區(qū)已開工建設(shè)和已規(guī)劃的跨省跨區(qū)輸電通道，統(tǒng)籌優(yōu)化風(fēng)、光、火等各類電源配置方案，有效擴(kuò)大“三北”地區(qū)風(fēng)電開發(fā)規(guī)模和消納市場?！笆濉逼陂g，有序推進(jìn)“三北”地區(qū)風(fēng)電跨省區(qū)消納4000萬千瓦（含存量項(xiàng)目）。利用通道送出的風(fēng)電項(xiàng)目在開工建設(shè)之前，需落實(shí)消納市場并明確線路的調(diào)度運(yùn)行方案。4、積極穩(wěn)妥推進(jìn)海上風(fēng)電建設(shè)重點(diǎn)推動(dòng)江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)，到2020年四省海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模均達(dá)到百萬千瓦以上。積極推動(dòng)天津、河北、上海、海南等?。ㄊ校┑暮Ｉ巷L(fēng)電建設(shè)。探索性推進(jìn)遼寧、山東、廣西等省（區(qū)）的海上風(fēng)電項(xiàng)目。到2020年，全國海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬千瓦，力爭累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到500萬千瓦以上。（六） “十三五”行業(yè)發(fā)展效果1、投資估算“十三五”期間，風(fēng)電新增裝機(jī)容量8000萬千瓦以上，其中海上風(fēng)電新增容量400萬千瓦以上。按照陸上風(fēng)電投資7800元/千瓦、海上風(fēng)電投資16000元/千瓦測算，“十三五”期間風(fēng)電建設(shè)總投資將達(dá)到7000億元以上。2、環(huán)境社會(huì)效益2020年，全國風(fēng)電年發(fā)電量將達(dá)到4200億千瓦時(shí)，約占全國總發(fā)電量的6%，為實(shí)現(xiàn)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%的目標(biāo)提供重要支撐。按2020年風(fēng)電發(fā)電量測算，相當(dāng)于每年節(jié)約1.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減少排放二氧化碳3.8億噸，二氧化硫130萬噸，氮氧化物110萬噸，對減輕大氣污染和控制溫室氣體排放起到重要作用?！笆濉逼陂g，風(fēng)電帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力顯著增強(qiáng)，就業(yè)規(guī)模不斷增加，新增就業(yè)人數(shù)30萬人左右。到2020年，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá)到80萬人左右。二、宏觀政策分析（一）中國制造2025供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)力，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)起來的關(guān)鍵步驟。近年來，我國“破、立、降”力度持續(xù)加大，“三去一降一補(bǔ)”深入推進(jìn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力不斷釋放，經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)力不斷增強(qiáng)。這主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長作用進(jìn)一步增強(qiáng)，服務(wù)業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率接近60%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)增速明顯快于一般工業(yè)；能源資源利用效率提高，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降，發(fā)展質(zhì)量和效益繼續(xù)提升；新動(dòng)能快速成長，一批重大科技創(chuàng)新成果相繼問世，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，新動(dòng)能正在深刻改變生產(chǎn)生活方式、塑造發(fā)展新優(yōu)勢。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃無論是我國2020年和2030年應(yīng)對氣候變化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，還是鋼鐵、水泥等重點(diǎn)行業(yè)碳排放水平的降低，都離不開相關(guān)政策的引導(dǎo)，離不開相關(guān)政策體系的建立和完善。另一方面，要發(fā)揮政策引導(dǎo)的作用，必須重視和發(fā)揮市場機(jī)制的決定性作用，尤其對于工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，更是需要通過建立碳排放權(quán)交易市場，通過完善的碳排放權(quán)初始分配和企業(yè)自愿減排行動(dòng)，增強(qiáng)企業(yè)降低碳排放的激勵(lì)，降低工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的成本。到2020年，重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域清潔生產(chǎn)水平大幅提升，重點(diǎn)行業(yè)主要污染物排放強(qiáng)度累計(jì)下降20%。污染物排放強(qiáng)度是指單位產(chǎn)品排放污染物的量。針對不同行業(yè)選擇不同污染物，例如：鋼鐵行業(yè)是二氧化硫的排放強(qiáng)度，水泥行業(yè)是氮氧化物的排放強(qiáng)度等。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃當(dāng)全球新科技革命和產(chǎn)業(yè)革命又來到一個(gè)新的歷史性選擇關(guān)頭，中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)除了激烈外部競爭壓力，內(nèi)部同樣面臨許多嚴(yán)重的問題。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度和體制障礙需要進(jìn)一步理順，財(cái)政金融政策支持、資源傾斜優(yōu)先配置等具體落實(shí)措施和政策沒有完善。二是面對發(fā)達(dá)國家的技術(shù)壟斷壁壘，技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步還需要加大原始積累，關(guān)鍵和核心技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢不明顯，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)化利用效率不高。三是光伏、風(fēng)電等個(gè)別產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)產(chǎn)能難以消化過剩問題。（四）xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃這些年，為推動(dòng)綠色發(fā)展，中央積極謀劃頂層設(shè)計(jì)、持續(xù)加大投入，做了許多工作。各地各部門亦重拳治理大氣霧霾和水污染、加強(qiáng)生態(tài)安全屏障建設(shè)、大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。然而，相比于已經(jīng)取得的成績，今后的任務(wù)更重，時(shí)間更緊。今年是全面建成小康社會(huì)決勝階段的開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年，在這一關(guān)鍵時(shí)期，必須推動(dòng)綠色發(fā)展取得新的突破，抓緊構(gòu)建起綠色發(fā)展的大格局，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級。同時(shí)，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時(shí)尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識(shí)，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計(jì)，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。改革開放以來，我國非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在支撐增長、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大創(chuàng)新、增加稅收，推動(dòng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全，先進(jìn)管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會(huì)責(zé)任缺乏，難以適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟(jì)制度；毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一，人們在市場經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署和“六穩(wěn)”要求，立足制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)全局，在“鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通”上下功夫，堅(jiān)定深化市場化改革、擴(kuò)大高水平開放，著力激發(fā)微觀主體活力，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、改革推動(dòng)、融合帶動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)，保持工業(yè)通信業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，不斷增強(qiáng)創(chuàng)新力和競爭力，為全面建成小康社會(huì)提供有力支撐，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。第二章 行業(yè)發(fā)展概況風(fēng)電技術(shù)比較成熟，成本不斷下降，是目前應(yīng)用規(guī)模最大的新能源發(fā)電方式。發(fā)展風(fēng)電已成為許多國家推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的核心內(nèi)容和應(yīng)對氣候變化的重要途徑，也是我國深入推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、促進(jìn)大氣污染防治的重要手段。一、發(fā)展基礎(chǔ)和形勢（一）國際形勢隨著世界各國對能源安全、生態(tài)環(huán)境、氣候變化等問題日益重視，加快發(fā)展風(fēng)電已成為國際社會(huì)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展、應(yīng)對全球氣候變化的普遍共識(shí)和一致行動(dòng)。主要表現(xiàn)在：風(fēng)電已在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。風(fēng)電作為應(yīng)用最廣泛和發(fā)展最快的新能源發(fā)電技術(shù)，已在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模開發(fā)應(yīng)用。到2015年底，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)4.32億千瓦，遍布100多個(gè)國家和地區(qū)?！笆濉睍r(shí)期，全球風(fēng)電裝機(jī)新增2.38億千瓦，年均增長17%，是裝機(jī)容量增幅最大的新能源發(fā)電技術(shù)。風(fēng)電已成為部分國家新增電力供應(yīng)的重要組成部分。2000年以來風(fēng)電占?xì)W洲新增裝機(jī)的30%，2007年以來風(fēng)電占美國新增裝機(jī)的33%。2015年，風(fēng)電在丹麥、西班牙和德國用電量中的占比分別達(dá)到42%、19%和13%。隨著全球發(fā)展可再生能源的共識(shí)不斷增強(qiáng)，風(fēng)電在未來能源電力系統(tǒng)中將發(fā)揮更加重要作用。美國提出到2030年20%的用電量由風(fēng)電供應(yīng)，丹麥、德國等國把開發(fā)風(fēng)電作為實(shí)現(xiàn)2050年高比例可再生能源發(fā)展目標(biāo)的核心措施。風(fēng)電開發(fā)利用的經(jīng)濟(jì)性顯著提升。隨著全球范圍內(nèi)風(fēng)電開發(fā)利用技術(shù)不斷進(jìn)步及應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，風(fēng)電開發(fā)利用成本在過去五年下降了約30%。巴西、南非、埃及等國家的風(fēng)電招標(biāo)電價(jià)已低于當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)化石能源上網(wǎng)電價(jià)，美國風(fēng)電長期協(xié)議價(jià)格已下降到化石能源電價(jià)同等水平，風(fēng)電開始逐步顯現(xiàn)出較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性。（二）國內(nèi)形勢1.發(fā)展基礎(chǔ)“十二五”期間，全國風(fēng)電裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L，開發(fā)布局不斷優(yōu)化，技術(shù)水平顯著提升，政策體系逐步完善，風(fēng)電已經(jīng)從補(bǔ)充能源進(jìn)入到替代能源的發(fā)展階段，突出表現(xiàn)為：風(fēng)電成為我國新增電力裝機(jī)的重要組成部分?！笆濉逼陂g，我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量連續(xù)五年領(lǐng)跑全球，累計(jì)新增9800萬千瓦，占同期全國新增裝機(jī)總量的18%，在電源結(jié)構(gòu)中的比重逐年提高。中東部和南方地區(qū)的風(fēng)電開發(fā)建設(shè)取得積極成效。到2015年底，全國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到1.29億千瓦，年發(fā)電量1863億千瓦時(shí)，占全國總發(fā)電量的3.3%，比2010年提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)電已成為我國繼煤電、水電之后的第三大電源。產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升。風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，多家企業(yè)躋身全球前10名。風(fēng)電設(shè)備的技術(shù)水平和可靠性不斷提高，基本達(dá)到世界先進(jìn)水平，在滿足國內(nèi)市場的同時(shí)出口到28個(gè)國家和地區(qū)。風(fēng)電機(jī)組高海拔、低溫、冰凍等特殊環(huán)境的適應(yīng)性和并網(wǎng)友好性顯著提升，低風(fēng)速風(fēng)電開發(fā)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性明顯增強(qiáng)，全國風(fēng)電技術(shù)可開發(fā)資源量大幅增加。行業(yè)管理和政策體系逐步完善?！笆濉逼陂g，我國基本建立了較為完善的促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)管理和政策體系，出臺(tái)了風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)、并網(wǎng)、運(yùn)行管理及信息監(jiān)管等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理規(guī)定和技術(shù)要求，簡化了風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理流程，完善了風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，開展了風(fēng)電設(shè)備整機(jī)及關(guān)鍵零部件型式認(rèn)證，建立了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)信息監(jiān)測和評價(jià)體系，基本形成了規(guī)范、公平、完善的風(fēng)電行業(yè)政策環(huán)境，保障了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。2.面臨的形勢與挑戰(zhàn)為實(shí)現(xiàn)2020年和2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重15%和20%的目標(biāo)，促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，我國必須加快推動(dòng)風(fēng)電等可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但隨著應(yīng)用規(guī)模的不斷擴(kuò)大，風(fēng)電發(fā)展也面臨不少新的挑戰(zhàn)，突出表現(xiàn)為：現(xiàn)有電力運(yùn)行管理機(jī)制不適應(yīng)大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)的需要。我國大量煤電機(jī)組發(fā)電計(jì)劃和開機(jī)方式的核定不科學(xué)，輔助服務(wù)激勵(lì)政策不到位，省間聯(lián)絡(luò)線計(jì)劃制定和考核機(jī)制不合理，跨省區(qū)補(bǔ)償調(diào)節(jié)能力不能充分發(fā)揮，需求側(cè)響應(yīng)能力受到剛性電價(jià)政策的制約，多種因素導(dǎo)致系統(tǒng)消納風(fēng)電等新能源的能力未有效挖掘，局部地區(qū)風(fēng)電消納受限問題突出。經(jīng)濟(jì)性仍是制約風(fēng)電發(fā)展的重要因素。與傳統(tǒng)的化石能源電力相比，風(fēng)電的發(fā)電成本仍比較高，補(bǔ)貼需求和政策依賴性較強(qiáng)，行業(yè)發(fā)展受政策變動(dòng)影響較大。同時(shí)，反映化石能源環(huán)境成本的價(jià)格和稅收機(jī)制尚未建立，風(fēng)電等清潔能源的環(huán)境效益無法得到體現(xiàn)。支持風(fēng)電發(fā)展的政策和市場環(huán)境尚需進(jìn)一步完善。風(fēng)電開發(fā)地方保護(hù)問題較為突出，部分地區(qū)對風(fēng)電“重建設(shè)、輕利用”，對優(yōu)先發(fā)展可再生能源的政策落實(shí)不到位。設(shè)備質(zhì)量管理體系尚不完善，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰機(jī)制尚未建立，產(chǎn)業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高，低水平設(shè)備仍占較大市場份額。二、風(fēng)力發(fā)電行業(yè)基本情況（一）全球風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況隨著世界各國對環(huán)境問題認(rèn)識(shí)的不斷深入，以及可再生能源綜合利用技術(shù)的不斷提升，近年來全球風(fēng)力發(fā)電行業(yè)高速發(fā)展。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)(GlobalWindEnergyCouncil)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年全球新增裝機(jī)容量為52,492MW，過去16年復(fù)合增長率為13.95%；截至2017年底，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到539,123MW，過去16年復(fù)合增長率為21.50%。從全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量的分布看，2017年，中國新增裝機(jī)容量19,660MW，占全球新增裝機(jī)容量的37.45%，位居世界第一；美國新增裝機(jī)容量7,017MW，占全球新增容量的13.37%，位居世界第二。從全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的分布看，截至2017年底，全球風(fēng)電市場主要集中在中國、美國、德國、印度和西班牙。其中，中國累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到188,392MW，位居世界第一；美國累計(jì)裝機(jī)容量89,077MW，居世界第二位。風(fēng)電作為現(xiàn)階段發(fā)展最快的可再生能源之一，在全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的占比正在逐年上升，擁有廣闊的發(fā)展前景。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)預(yù)測數(shù)據(jù)，未來全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量仍將以每年9.5%左右的速度保持穩(wěn)定增長，并將在2022年達(dá)到840.90GW；另外，未來全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量也將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)每年新增裝機(jī)容量都能達(dá)到50GW以上。海上風(fēng)電具有發(fā)電量高、單機(jī)裝機(jī)容量大、機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定、適合大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)點(diǎn)，成為全球電場建設(shè)的新趨勢。據(jù)國際可再生能源署(IRENA)InnovationOutlookOffshoreWind2016預(yù)測，全球海上風(fēng)電總裝機(jī)容量有望在2030年達(dá)到100GW。（二）中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況1986年，我國第一座風(fēng)電場馬蘭風(fēng)力發(fā)電廠在山東榮成并網(wǎng)發(fā)電，是我國風(fēng)電史上的里程碑，標(biāo)志著中國風(fēng)電行業(yè)的開端?？傮w來看，中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了早期示范、產(chǎn)業(yè)化探索、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及大規(guī)模發(fā)展四個(gè)階段。1、早期示范階段(1986-1993年)：主要利用國外贈(zèng)款及貸款，建設(shè)小型示范風(fēng)電場，政府的扶持主要在資金方面，如投資風(fēng)電場項(xiàng)目及支持風(fēng)電機(jī)組研制；2、產(chǎn)業(yè)化探索階段(1994-2003年)：首次建立了強(qiáng)制性收購、還本付息電價(jià)和成本分?jǐn)傊贫龋捎谕顿Y者利益得到保障，貸款建設(shè)風(fēng)電場逐漸增多；3、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段(2003-2007年)：主要通過實(shí)施風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)來確定風(fēng)電場投資商、開發(fā)商和上網(wǎng)電價(jià)，通過施行可再生能源法及其細(xì)則，建立了穩(wěn)定的費(fèi)用分?jǐn)傊贫龋杆偬岣吡孙L(fēng)電開發(fā)規(guī)模和本土設(shè)備制造能力；4、大規(guī)模發(fā)展階段(2008年至今)：在風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)的基礎(chǔ)上，頒布了陸地風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策；根據(jù)規(guī)?；l(fā)展需要，修訂了可再生能源法，制定實(shí)施可再生能源發(fā)電全額保障性收購制度。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2016年全國新增裝機(jī)容量23,370MW，全國累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到168,730MW，累計(jì)裝機(jī)容量增長16.08%。2017年全國新增裝機(jī)容量19,660MW，全國累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到188,390MW，累計(jì)裝機(jī)容量增長11.65%。2016年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)154臺(tái)，新增裝機(jī)容量590MW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1,630MW，累計(jì)裝機(jī)容量增長58.25%。2017年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)319臺(tái)，新增裝機(jī)容量1,160MW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到2,790MW，累計(jì)裝機(jī)容量增長71.17%。根據(jù)國家能源局可再生能源“十三五”規(guī)劃，到2020年，海上風(fēng)電開工建設(shè)10GW，確保建成5GW。以2020年建成5GW保守估計(jì)，2018年至2020年復(fù)合增速為21.47%。三、行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘（一）技術(shù)壁壘風(fēng)電行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的設(shè)計(jì)、制造、安裝等環(huán)節(jié)都具備較高的技術(shù)含量，涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的知識(shí)，具體包括空氣動(dòng)力學(xué)、流體力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、彈性力學(xué)、電機(jī)學(xué)、變流技術(shù)、仿真技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制檢測技術(shù)和海洋工程等，對制造商的基礎(chǔ)技術(shù)積累和技術(shù)開發(fā)應(yīng)用提出了較高的要求。同時(shí)，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的使用壽命一般為20年，要求其可以經(jīng)受長期溫差、風(fēng)沙、雨水等各種復(fù)雜嚴(yán)酷環(huán)境的考驗(yàn)。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性需要較高的技術(shù)和質(zhì)量保證。（二）品牌壁壘風(fēng)機(jī)整機(jī)制造行業(yè)的客戶多為已取得風(fēng)電場投資建設(shè)資格的國家及地方大型國有發(fā)電集團(tuán)，該類企業(yè)一般會(huì)采取招標(biāo)的方式選取風(fēng)機(jī)制造商。在招投標(biāo)活動(dòng)中，發(fā)電集團(tuán)在發(fā)放招標(biāo)文件前，會(huì)進(jìn)行資格審查，即對報(bào)名參加投標(biāo)的申請人的承包能力、業(yè)績、資格和資質(zhì)、歷史產(chǎn)品質(zhì)量情況、財(cái)務(wù)狀況和信譽(yù)等進(jìn)行審查，并確定合格的投標(biāo)人名單。具體來說，由于大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組需要長時(shí)間在野外復(fù)雜的氣候環(huán)境下運(yùn)行，對產(chǎn)品運(yùn)行期間的可靠性和穩(wěn)定性要求較高，因此客戶招投標(biāo)時(shí)對風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造商的產(chǎn)品認(rèn)證、高效的運(yùn)作系統(tǒng)、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、成功的實(shí)戰(zhàn)案例、高水平的服務(wù)團(tuán)隊(duì)以及系統(tǒng)的服務(wù)支持等綜合實(shí)力均有嚴(yán)格要求。其中，良好的品牌聲譽(yù)是對產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力最好的證明，也是客戶選取風(fēng)機(jī)供應(yīng)商時(shí)的重要參考依據(jù)。一些新進(jìn)入行業(yè)、尚未有品牌影響力的企業(yè)一般在資格審查時(shí)即遭淘汰，而具有良好品牌聲譽(yù)、綜合實(shí)力強(qiáng)的制造企業(yè)在招投標(biāo)資格審查中相對優(yōu)勢明顯。因此，公司的品牌與聲譽(yù)構(gòu)成了市場新進(jìn)入企業(yè)的主要壁壘之一。（三）產(chǎn)品檢測認(rèn)證壁壘風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量是風(fēng)電行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)，產(chǎn)品檢測認(rèn)證制度是保障設(shè)備質(zhì)量的重要措施。目前，國家已經(jīng)初步建立風(fēng)電設(shè)備檢測認(rèn)證制度，凡是接入公共電網(wǎng)(含分布式項(xiàng)目)的新建風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目所采用的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及其風(fēng)輪葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、變流器、控制器和軸承等關(guān)鍵零部件，須按照GB/Z25458-2010風(fēng)力發(fā)電機(jī)組合格認(rèn)證規(guī)則及程序進(jìn)行型式認(rèn)證，認(rèn)證工作由國家主管部門批準(zhǔn)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行。同時(shí)，風(fēng)電開發(fā)企業(yè)進(jìn)行設(shè)備采購招標(biāo)時(shí)，會(huì)明確要求采用擁有型式認(rèn)證的產(chǎn)品，未獲得型式認(rèn)證的機(jī)組不允許參加招標(biāo)。因此，新進(jìn)企業(yè)需要利用更多時(shí)間來掌握關(guān)鍵核心技術(shù)進(jìn)而通過風(fēng)電設(shè)備的檢測認(rèn)證，成為市場進(jìn)入壁壘之一。（四）人才壁壘風(fēng)電行業(yè)屬于知識(shí)密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試及運(yùn)營維護(hù)等各環(huán)節(jié)均需要較高素質(zhì)的人才。近幾年，隨著國家政策對可再生能源發(fā)展的大力扶持，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的裝機(jī)容量也呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢，高素質(zhì)的專業(yè)人才需求也不斷加大。然而，當(dāng)前我國風(fēng)電行業(yè)普遍缺乏風(fēng)電技術(shù)研發(fā)和管理人才，特別是系統(tǒng)掌握風(fēng)電理論并具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才。因此，專業(yè)人才的儲(chǔ)備構(gòu)成市場新進(jìn)入企業(yè)的主要壁壘之一。（五）資金壁壘風(fēng)電行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)在建設(shè)初期，對廠房、設(shè)備等固定資產(chǎn)投入較大；在生產(chǎn)運(yùn)營階段，原材料采購占用資金較大，且風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整機(jī)銷售回款周期較長，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整機(jī)制造商需要充足的流動(dòng)資金。新進(jìn)入的企業(yè)必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力以抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。四、市場需求狀況2016年以來中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，國民經(jīng)濟(jì)增速企穩(wěn)，用電需求回升。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年全社會(huì)全年用電量為59,198億千瓦時(shí)，同比增長5.01%，2017年全社會(huì)用電量繼續(xù)保持上升勢頭，全年用電量63,077億千瓦時(shí)，同比增長6.6%，是自2014年以來的新高?；谌鐣?huì)用電需求提升與能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的大環(huán)境，風(fēng)電需求也逐步提升。2017年4月25日，國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國家能源局發(fā)布能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略(2016-2030)，到2030年，非化石能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重將達(dá)到50%，將大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能，不斷提高發(fā)電效率，降低發(fā)電成本，實(shí)現(xiàn)與常規(guī)電力同等競爭。2017年7月28日，國家能源局印發(fā)關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見，實(shí)現(xiàn)可再生能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康有序發(fā)展。文件要求各省(區(qū)、市)能源主管部門要把落實(shí)可再生能源電力送出消納作為安排本區(qū)域可再生能源電力建設(shè)規(guī)模及布局的基本前提條件，發(fā)揮跨省跨區(qū)特高壓輸電通道消納可再生能源的作用。國家能源局同時(shí)下發(fā)了2017-2020年風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模方案，提出2017-2020年全國新增建設(shè)規(guī)模分別為30.65GW、28.84GW、26.6GW、24.31GW，計(jì)劃累計(jì)新增風(fēng)電裝機(jī)110.41GW。根據(jù)風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年底，海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到5GW以上，開工容量超過10GW。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2016年底，我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量僅為1.63GW。2017年以后，海上風(fēng)電進(jìn)入快速發(fā)展期，項(xiàng)目招標(biāo)需求旺盛，廣東、江蘇、山東等省份積極布局海上風(fēng)電發(fā)展，截至2017年底，我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)到2.79GW。十三五期間海上風(fēng)電市場有望保持加速啟動(dòng)的趨勢。五、市場供給狀況2008年以前，兆瓦級風(fēng)力發(fā)電機(jī)組暫未進(jìn)入大批量生產(chǎn)時(shí)期，因此形成了暫時(shí)的市場供不應(yīng)求的局面。2008年到2012年期間，由于風(fēng)電行業(yè)的政策支持力度明顯加大，我國出現(xiàn)了風(fēng)機(jī)制造企業(yè)一哄而上，技術(shù)水平良莠不齊的局面。2012年后，隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，風(fēng)電行業(yè)集中度得到明顯提升。近年來，低風(fēng)速區(qū)域成為風(fēng)電開發(fā)熱點(diǎn)，低風(fēng)速地區(qū)的風(fēng)況條件對風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的技術(shù)水平上提出了更高的要求，市場集中度進(jìn)一步得到提升，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)由高峰期的60多家降低到了20多家。(數(shù)據(jù)來源：風(fēng)能2016年08月刊)根據(jù)風(fēng)能協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年，我國有8家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)年銷量(裝機(jī)容量)超過1,000MW，且全部為國內(nèi)廠商。2017年，僅有6家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)年銷量(裝機(jī)容量)超過1,000MW。未來，具備規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢的龍頭企業(yè)的市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。六、中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢（一）中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源開發(fā)加速中國中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源具有分布廣泛、應(yīng)用靈活、離用電地區(qū)近的特點(diǎn)，按照“就近接入、本地消納”的原則，近期國家政策積極引導(dǎo)國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移，加快該類地區(qū)風(fēng)能資源規(guī)模化開發(fā)，具體表現(xiàn)為：1、項(xiàng)目核準(zhǔn)主要集中在中東部與南部地區(qū)；2、中東部與南部地區(qū)上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)幅度較低，以吸引地區(qū)的風(fēng)電投資；3、風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃明確提出，到2020年，中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量4,200萬千瓦(42,000MW)以上，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到7,000萬千瓦(70,000MW)以上。（二）海上風(fēng)電建設(shè)加快海上風(fēng)電具有風(fēng)資源豐富，發(fā)電小時(shí)數(shù)高，靠近負(fù)荷中心便于消納等特點(diǎn)。我國海上風(fēng)電技術(shù)可開發(fā)量較大，5-25米水深、50米高度可開發(fā)容量約為2億千瓦；5-50米水深、70米高度可開發(fā)量約為5億千瓦。根據(jù)風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年，我國海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模目標(biāo)為1,000萬千瓦(10,000MW)，累計(jì)并網(wǎng)容量目標(biāo)為500萬千瓦(5,000MW)以上。其中，江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)規(guī)模均要達(dá)到百萬千瓦以上。目前，國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商已開始投入海上風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)與運(yùn)行，力圖攻克技術(shù)難題，降低成本，相關(guān)政府部門海上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)的政策優(yōu)惠及相關(guān)管理辦法也已相繼出臺(tái)，進(jìn)一步明確了海上風(fēng)電發(fā)展方向。海上風(fēng)電將成為未來我國風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展新趨勢和新的行業(yè)增長點(diǎn)。七、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)（一）行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢1、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組大型化趨勢明顯隨著現(xiàn)代風(fēng)電技術(shù)的不斷發(fā)展，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。由于風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量大型化有利于提高風(fēng)能轉(zhuǎn)化效率以及降低風(fēng)電機(jī)組制造運(yùn)營成本，使得機(jī)組大型化成為當(dāng)今發(fā)展趨勢。根據(jù)中國風(fēng)電發(fā)展路線圖2050，我國將于2020年前，實(shí)現(xiàn)5MW風(fēng)電機(jī)組的商業(yè)化運(yùn)行，完成5-10MW海上風(fēng)電機(jī)組樣機(jī)驗(yàn)證，并對10MW以上特大型海上風(fēng)電機(jī)組完成概念設(shè)計(jì)和關(guān)鍵技術(shù)研究。2、低風(fēng)速和海上風(fēng)電技術(shù)成為重要發(fā)展方向過去，由于中東部和南方地區(qū)地形復(fù)雜多樣、選址難度大，風(fēng)電開發(fā)有著更高的技術(shù)要求，風(fēng)電場工程建設(shè)與運(yùn)維的成本也較高。隨著近年來低風(fēng)速風(fēng)機(jī)技術(shù)的進(jìn)步，低風(fēng)速地區(qū)的年發(fā)電小時(shí)數(shù)提升至2,000小時(shí)左右，低風(fēng)速地區(qū)風(fēng)電場的經(jīng)濟(jì)效益得到了提升。當(dāng)前，在“三北”地區(qū)優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源區(qū)基本劃分完畢和持續(xù)棄風(fēng)限電的背景下，向中東部和南方低風(fēng)速區(qū)域拓展已逐漸成為未來風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的新趨勢。風(fēng)電場建在海上，節(jié)約了土地資源，降低了風(fēng)力發(fā)電的成本。歐洲許多國家都制訂了大規(guī)模開發(fā)利用海上風(fēng)力資源的計(jì)劃，海上風(fēng)電在未來幾年將進(jìn)入爆發(fā)式增長階段。目前，海上風(fēng)電的關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化瓶頸在于海上風(fēng)電機(jī)組技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能，全球海上風(fēng)電的主要機(jī)型有2.5MW、3MW以及5MW。5MW以上風(fēng)電機(jī)組將是未來海上風(fēng)電機(jī)組的發(fā)展方向。3、風(fēng)電智能化及信息化隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，信息化正逐步出現(xiàn)在風(fēng)電企業(yè)的日常運(yùn)行中。其中，融入大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的風(fēng)電機(jī)組智能化和信息化將成為風(fēng)電行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。應(yīng)用大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”等信息技術(shù)，建立健全風(fēng)電全生命周期信息監(jiān)測體系，可以全面實(shí)現(xiàn)風(fēng)電行業(yè)智能化和信息化管理，可以加強(qiáng)對風(fēng)電工程、設(shè)備質(zhì)量和運(yùn)行情況的掌握，提高風(fēng)電設(shè)備的發(fā)電效率，降低運(yùn)維成本。（二）行業(yè)技術(shù)水平我國風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)在近年來得到了較快的發(fā)展，行業(yè)技術(shù)水平不斷提升。目前，我國已基本掌握兆瓦級風(fēng)電機(jī)組的制造技術(shù)，1.5-2.0MW風(fēng)電機(jī)組經(jīng)成為我國市場主力機(jī)型，3MW風(fēng)電機(jī)組開始批量使用，5-6MW風(fēng)電機(jī)組樣機(jī)下線。同時(shí)，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造和配套部件產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，能夠批量生產(chǎn)發(fā)電機(jī)、齒輪箱、葉片、控制系統(tǒng)和偏航軸承等零部件。2016年3月，國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布的能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016-2030)，鼓勵(lì)大型風(fēng)電設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新，尤其在大型風(fēng)電關(guān)鍵設(shè)備、遠(yuǎn)海大型風(fēng)電設(shè)備建設(shè)方面。未來，隨著我國在風(fēng)電整機(jī)設(shè)備領(lǐng)域研究進(jìn)展的加快，風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力將不斷增強(qiáng)，制造工藝水平將不斷提高，行業(yè)技術(shù)水平亦將隨之提升，從而為風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展提供新的動(dòng)力。第三章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析一、建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2499.20億元，比上年增長11.54%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值199.94億元，增長8.15%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1549.50億元，增長8.54%第三產(chǎn)業(yè)增加值749.76億元，增長5.75%。一般公共預(yù)算收入229.09億元，同比增長6.55%，一般公共預(yù)算支出495.98億元，同比增長7.04%。國稅收入343.43億元，同比增長7.12%；地稅收入億元44.93，同比增長8.63%。居民消費(fèi)價(jià)格上漲1.03%。其中，食品煙酒上漲0.75%，衣著上漲0.69%，居住上漲0.74%，生活用品及服務(wù)上漲0.80%，教育文化和娛樂上漲1.17%，醫(yī)療保健上漲0.84%，其他用品和服務(wù)上漲1.01%，交通和通信上漲1.07%。全部工業(yè)完成增加值1779.63億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值1508.80億元，比上年增長5.18%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD（含風(fēng)電主控柜）等主導(dǎo)行業(yè)共完成工業(yè)增加值1134.92億元，增長5.42%。AA完成增加值400.58億元，增長10.16%；BB完成工業(yè)增加值318.53億元，增長5.32%；CC完成工業(yè)增加值201.68億元，增長9.14%；DD完成工業(yè)增加值128.07億元，增長6.28%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6361.16億元，比上年增長10.24%。實(shí)現(xiàn)利潤總額652.89億元，比上年增長5.82%。固定資產(chǎn)投資完成3534.66億元，比上年增長5.76%。其中，建設(shè)項(xiàng)目投資完成3110.50億元，增長9.78%；房地產(chǎn)開發(fā)投資完成424.16億元，增長11.38%。在固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資完成176.73億元，同比增長5.70%；第二產(chǎn)業(yè)投資完成2686.34億元，同比增長8.04%；第三產(chǎn)業(yè)投資完成671.59億元，增長7.38%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資910.56億元，增長5.77%。民間投資3033.15億元，增長8.36%。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資574.47億元，增長11.84%。重點(diǎn)項(xiàng)目1559個(gè)，完成投資2421.34億元，增長10.60%。全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額1408.06億元，比上年增長5.86%。城鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)零售額933.20億元，增長5.55%；鄉(xiāng)村實(shí)現(xiàn)零售額392.72億元，增長10.55%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元380.39，增長5.35%。實(shí)際利用外資61845.96萬美元，同比增長54.04%。外貿(mào)進(jìn)出口總值277.57億元，同比增長54.54%。其中，出口總值180.42億元，同比增長55.35%；進(jìn)口總值97.15億元，同比增長57.40%。二、區(qū)域內(nèi)風(fēng)電主控柜行業(yè)市場分析根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2016年全國新增裝機(jī)容量23,370MW，全國累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到168,730MW，累計(jì)裝機(jī)容量增長16.08%。2017年全國新增裝機(jī)容量19,660MW，全國累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到188,390MW，累計(jì)裝機(jī)容量增長11.65%。電力行業(yè)是關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，工業(yè)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，對電力的需求必然日益增長。因此，我國中長期電力需求形勢樂觀，電力行業(yè)將持續(xù)保持較高的景氣程度水平。2008年以前，兆瓦級風(fēng)力發(fā)電機(jī)組暫未進(jìn)入大批量生產(chǎn)時(shí)期，因此形成了暫時(shí)的市場供不應(yīng)求的局面。2008年到2012年期間，由于風(fēng)電行業(yè)的政策支持力度明顯加大，我國出現(xiàn)了風(fēng)機(jī)制造企業(yè)一哄而上，技術(shù)水平良莠不齊的局面。2012年后，隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，風(fēng)電行業(yè)集中度得到明顯提升。近年來，低風(fēng)速區(qū)域成為風(fēng)電開發(fā)熱點(diǎn)，低風(fēng)速地區(qū)的風(fēng)況條件對風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的技術(shù)水平上提出了更高的要求，市場集中度進(jìn)一步得到提升，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)由高峰期的60多家降低到了20多家。(數(shù)據(jù)來源：風(fēng)能2016年08月刊)根據(jù)風(fēng)能協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年，我國有8家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)年銷量(裝機(jī)容量)超過1,000MW，且全部為國內(nèi)廠商。2017年，僅有6家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)年銷量(裝機(jī)容量)超過1,000MW。未來，具備規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢的龍頭企業(yè)的市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。目前，區(qū)域內(nèi)擁有各類風(fēng)電主控柜企業(yè)696家，規(guī)模以上企業(yè)42家，從業(yè)人員34800人。截至2018年底，區(qū)域內(nèi)風(fēng)電主控柜產(chǎn)值101561.42萬元，較2017年87537.86萬元增長16.02%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計(jì)收入44476.92萬元，較去年37356.73萬元同比增長19.06%。區(qū)域內(nèi)風(fēng)電主控柜行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元101561.42同期產(chǎn)值萬元87537.86同比增長16.02%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家696規(guī)上企業(yè)家42從業(yè)人數(shù)人34800前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元44476.92去年同期37356.73萬元。1、xxx有限責(zé)任公司萬元10896.852、xxx投資公司萬元9784.923、xxx公司萬元5782.004、xxx科技發(fā)展公司萬元4892.465、xxx科技公司萬元3113.386、xxx有限公司萬元2891.007、xxx公司萬元222.388、xxx科技發(fā)展公司萬元1823.559、xxx科技公司萬元1734.6010、xxx有限公司萬元1334.312018年區(qū)域內(nèi)風(fēng)電主控柜企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值30269.46萬元，同比2018年25617.35萬元增長18.16%；行業(yè)凈利潤9959.67萬元，同比2017年8754.21萬元增長13.77%；行業(yè)納稅總額28982.49萬元，同比2017年25343.21萬元增長14.36%；風(fēng)電主控柜行業(yè)完成投資26034.83萬元，同比2017年23133.85萬元增長12.54%。區(qū)域內(nèi)風(fēng)電主控柜行業(yè)營業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元30269.461.1同期增加值萬元25617.351.2增長率18.16%2行業(yè)凈利潤萬元9959.672.12017年凈利潤萬元8754.212.2增長率13.77%3行業(yè)納稅總額萬元28982.493.12017納稅總額萬元25343.213.2增長率14.36%42018完成投資萬元26034.834.12017行業(yè)投資萬元12.54%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好，預(yù)計(jì)到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.02億元，年均增長7.00%。預(yù)計(jì)區(qū)域內(nèi)風(fēng)電主控柜行業(yè)市場需求規(guī)模將達(dá)到153185.34萬元，利潤總額51957.22萬元，凈利潤13612.33萬元，納稅12215.45萬元，工業(yè)增加值53617.78萬元，產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率18.06%。區(qū)域內(nèi)風(fēng)電主控柜行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值118626.73134803.10153185.342利潤總額40235.6745722.3551957.223凈利潤10541.3911978.8513612.334納稅總額9459.6510749.6012215.455工業(yè)增加值41521.6147183.6553617.786產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率13.00%16.00%18.06%7企業(yè)數(shù)量83510191304序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值118626.73134803.10153185.342利潤總額40235.6745722.3551957.223凈