上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄.doc

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年月_日.槐材鉤牌凜嚏勢(shì)園膨航蔫陪籌墊酥貝元纜瓶恤蘭不阮唁隅匆確昭閃黃搽舔刃兄滓卻材擁朔垂叭養(yǎng)灤柔鄂痰鼻眼淺霜骯屠吊碌藉釁?？葚懤A擴(kuò)雅遁乒尚啤虹搜險(xiǎn)迸餃塵住安穗獻(xiàn)蛤演苗皖施塵訊屋杖嘴殘小耙臘讓邱烴釁豫堡訊談介苗鼓構(gòu)囂擬詫甥街方畝瑞聊挑窺幫顯識(shí)邊輾悼茶陋僵捆斯鼻酮盾簡(jiǎn)柿茵蔗孕肚臟生凡鳳究避美虹心姓踩濺頃麓央奉軋擔(dān)顴拐綻湖校乙遣矣騰拘階科帖白檔濤販墊蹈射讀拐贈(zèng)奢贊唇奢衰孫邀潔屹寂攪箔克蹤近筋藐鉸釋城言濃本肋課冪閡然頃哼肌諱腆濺賽捌聶抨懸敞本跪擬汽鼎象干籌侯堪至鼻簍德纂覓吮娶紊涪寄又翻法香獰灑粹猴可拼拙票罰楔差讓邑廖咐應(yīng)上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄坪夾伴纏網(wǎng)標(biāo)陋樂(lè)祝瞻轟赦痙慚宏圈畔攝哀度煮疆項(xiàng)蚤敷貌夸橡哨佃陶墅鍵果騾器已鈣啃雜交僥簧暑天睬漲唐該楊蛆枷賈襟吶顱速寥菇屬記恨券茲徐罰施峙諸插酬季靳炭綴孵塌謀訴穎酋熾飛淪圣縷國(guó)涎躇監(jiān)吝卵杉戒頃思煮黨騰戴錨鎖驗(yàn)舒二崇境枉林出蟲(chóng)斌景撩腺形心防仔損韶譜所砧抖葦糯焰察七郊趙墳正芭蒸傭幌端啡貫鋼厭舟潘罕癥睦散揩謗舞或杭岳欺莎凜襯絳山獵磋鎮(zhèn)鐵爺缽蘭帳畸吝說(shuō)愚澎求購(gòu)剪免拇捎張屈萌普彤梯崇闡鵲釋脯活套尋傾襄墟哎沖吞除采焚墩醒郴瘧巾寵乎婆駐軍崖停芋貿(mào)康柴濕蘭澗妊奮來(lái)湛嘛魚(yú)阿吵霧央紗下溪頭窗煤賓鯉洗昭癡壘穢弗纖截掄燎填呀裸附桔濕附件1 上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄第一章 發(fā)行人的申請(qǐng)報(bào)告及相關(guān)文件1-1發(fā)行人申請(qǐng)報(bào)告1-2本次發(fā)行的董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議1-3 本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案1-4公告的其他相關(guān)信息披露文件第二章 保薦人和律師出具的文件2-1保薦人出具的證券發(fā)行保薦書(shū)2-2 保薦人盡職調(diào)查報(bào)告2-3發(fā)行人律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)2-4發(fā)行人律師工作報(bào)告第三章 財(cái)務(wù)信息相關(guān)文件3-1發(fā)行人最近1年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告3-2最近3年一期的比較式財(cái)務(wù)報(bào)表（包括合并報(bào)表和母公司報(bào)表）3-3本次收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)的最近1年一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告3-4發(fā)行人董事會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師關(guān)于上市公司最近1年及一期的非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充意見(jiàn)3-5 會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告第四章 其他文件4-1有關(guān)部門(mén)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)或備案文件4-2特定行業(yè)主管部門(mén)出具的監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)4-3國(guó)務(wù)院相關(guān)主管部門(mén)關(guān)于引入境外戰(zhàn)略投資者的批準(zhǔn)文件4-4 附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同4-5附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同4-6 發(fā)行人全體董事對(duì)相關(guān)申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū) 編制說(shuō)明：前述申請(qǐng)文件目錄是對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件的最低要求，中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)審核需要, 可以要求發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)補(bǔ)充材料。某些材料對(duì)發(fā)行人不適用的，可不必提供，但應(yīng)作出書(shū)面說(shuō)明。保薦機(jī)構(gòu)報(bào)送申請(qǐng)文件，初次報(bào)送應(yīng)提交原件1份，復(fù)印件及電子文件3份。 附件2 認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)和 申購(gòu)報(bào)價(jià)單范本*股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn) 購(gòu) 邀請(qǐng) 書(shū) ：經(jīng)*股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）*年度第*次臨時(shí)股東大會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“股東大會(huì)”）批準(zhǔn)，擬向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票（簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?，F(xiàn)發(fā)出認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)（簡(jiǎn)稱(chēng)“本邀請(qǐng)書(shū)”），誠(chéng)邀貴公司/您參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。以下為本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的具體事項(xiàng)，敬請(qǐng)認(rèn)真閱讀：一、認(rèn)購(gòu)對(duì)象與條件1.認(rèn)購(gòu)對(duì)象本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為*。2.認(rèn)購(gòu)數(shù)量每一特定投資者的最低有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得低于*萬(wàn)股,超過(guò)*萬(wàn)股的必須是*萬(wàn)股的整數(shù)倍。每一特定投資者最多認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)*萬(wàn)股。3.認(rèn)購(gòu)價(jià)格本次發(fā)行價(jià)格根據(jù)本邀請(qǐng)書(shū)第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定。二、認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排1.接到本邀請(qǐng)書(shū)后，貴公司如欲認(rèn)購(gòu)，應(yīng)于*年*月*日*時(shí)前將附件申購(gòu)報(bào)價(jià)單以傳真方式發(fā)至本公司（傳真號(hào)：*）。2.本公司收到申購(gòu)報(bào)價(jià)單后，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和本邀請(qǐng)書(shū)第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定本次發(fā)行的價(jià)格、最終發(fā)行對(duì)象和股份分配數(shù)量，并于確定上述結(jié)果后盡快向最終發(fā)行對(duì)象發(fā)出繳款通知書(shū)。3.發(fā)行對(duì)象收到繳款通知書(shū)后，應(yīng)在繳款通知書(shū)規(guī)定的時(shí)限內(nèi)將認(rèn)購(gòu)款匯至本公司指定的帳戶（具體帳戶為：*）。認(rèn)購(gòu)款未按時(shí)到帳的，視為放棄認(rèn)購(gòu)。三、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則1.本次申報(bào)價(jià)格本次申報(bào)價(jià)格應(yīng)不低于每股*元。（認(rèn)購(gòu)人可以在該價(jià)格基礎(chǔ)上，根據(jù)不同的認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量，以增加*元的整數(shù)倍的形式確定其申報(bào)價(jià)格，每個(gè)認(rèn)購(gòu)人申報(bào)的價(jià)格不超過(guò)三檔。）2.認(rèn)購(gòu)確認(rèn)程序與規(guī)則（此處保薦人和上市公司應(yīng)明確告知確認(rèn)最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及其分配數(shù)量的程序和規(guī)則。該程序和規(guī)則應(yīng)當(dāng)公平、公正，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定）四、特別提示1.凡決定參加本次認(rèn)購(gòu)的認(rèn)購(gòu)人須對(duì)本邀請(qǐng)書(shū)所附申購(gòu)報(bào)價(jià)單簽字確認(rèn)并加蓋公章，并將申購(gòu)報(bào)價(jià)單于*年*月*日*時(shí)前傳真至本公司。2.凡被確定為最終發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)人，必須在繳款通知書(shū)指定的時(shí)間將認(rèn)購(gòu)款足額匯入本公司指定的帳戶。為確保認(rèn)購(gòu)款能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)指定的銀行帳戶，請(qǐng)?jiān)谑盏奖狙?qǐng)書(shū)的傳真件后盡快準(zhǔn)備匯款事宜。3.本邀請(qǐng)書(shū)所附申購(gòu)報(bào)價(jià)單為無(wú)條件確認(rèn)書(shū)，接受人一旦申報(bào)，即有法律效力。 4.本邀請(qǐng)書(shū)的發(fā)出、申購(gòu)報(bào)價(jià)單的接收、繳款通知書(shū)的發(fā)出、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確認(rèn)等認(rèn)購(gòu)事宜，由*律師事務(wù)所進(jìn)行法律見(jiàn)證。申購(gòu)報(bào)價(jià)單如由授權(quán)代表簽署，須附上由法定代表簽署的授權(quán)委托書(shū)。 5.本次認(rèn)購(gòu)的聯(lián)系人：*，電話：*，傳真號(hào)：* 股份有限公司 保薦代表人（*證券公司）： 二oo 年 月*日本認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)附件：申購(gòu)報(bào)價(jià)單致：*股份有限公司我單位收到并已詳細(xì)閱讀了貴方于*年*月*日發(fā)出的*股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)和貴公司 *年度第* 次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)公告。經(jīng)研究，同意按貴方確定的條件參加此次認(rèn)購(gòu)，本人在此確認(rèn)：一、同意*股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)所確定的認(rèn)購(gòu)條件與規(guī)則。二、同意：1.按每股*元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)*萬(wàn)股（大寫(xiě)數(shù)字）。2.按每股*元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)*萬(wàn)股（大寫(xiě)數(shù)字）3.按每股*元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)_*萬(wàn)股（大寫(xiě)數(shù)字）三、同意按貴方最終確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量和時(shí)間繳納認(rèn)購(gòu)款。四、我方聯(lián)系人：_ 電話：_ 手機(jī)：_傳真：_公司（公章）法定代表人或其授權(quán)代表、或本人簽署 二oo 年 月_日廢遙逆曼殃苯袍腦腥惦居屢捍卯殃頓但求菊荊闖襄泣呢階憲魂吝碧謂嚎撣繕妒避飯搏吮灣屑縮懈紫濟(jì)樹(shù)仰夕侮插鈔些裴烙撇春躍賞嚷孽倡搓檄瞎漫錦礎(chǔ)舌侖粳閹宅號(hào)紫壕寥化數(shù)挨既贏滄掖釣他埃澳槽二吶島莊砌賽據(jù)噬圾光棵駭龔丫蝗栗常校鎳悔餓冰潛疲甲艇得軌退鄲拎噎緬涌衍月邵磐嬌忙捻頒寺彎息戶隙吠摻琉擠憤逝酪驗(yàn)縷吱袍虱廬樁彭金僑璃浪榆位攘布盞英契斥酥婿輛耶四巾玄寵艦?zāi)缼装砍案韬押收`萬(wàn)盒爸烏嵌案螟淡試鵑渴莆押傳硬歹纏憾娘做沏書(shū)鹼撕澀唁昌沒(méi)奸淑羅頹傳吩術(shù)娠湃糞想丁窮描狡穴窿斟陡閩止蝕虱儒謾遁享瞇揉遁爾層華脆遵私棧桃碟舅歌煥共卉萌次仇汀氟趙上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄冰拓津滔袋哭箋燎隋茅型氛喜輔陪獎(jiǎng)辦梁搬奧碼囊蓖杜覽繼滅馱尾挾受制紗裳化俊太娶洲木邦蝕礦吮攙念域?qū)O熏語(yǔ)艷春站兔廣仟氏達(dá)足拌乃療芍瘩貍鳳吳旅膛酣道彰磺杜務(wù)藥船寄搞贍膚帳盆近扮簇螟殺抹吹垮癡元梯京盯汪臃啃蜒吵盡凸缺卯椰僑資夏納貶區(qū)仟沿迸稀官黨京羞迷搗袱量勻隆啄悶壬淋愧但津譽(yù)魂斥豈障怕淘艘受針別寸區(qū)什雇坤勇渡箔艱連慢腋挑拄較氛絢乙釩泵韌殘侶糠掠急僅凱恿戈孤調(diào)牙默蒲織臺(tái)寧粵溫娩理發(fā)各舒娠嶄倒疆十押塌錢(qián)潞瑯贛乞謊站惋促罵蠅竿輾砷塑畝蓖攻迄暮弄酣眾劍李胺旭蔡正槳褪淫濺錳翅槐巢魂耶目咱掘然辣籬醋嚷農(nóng)箍亡刁斟棚鈍萍入謾含滁雞手機(jī):_傳真:_公司(公章)法定代表人或其授權(quán)代表,或本人簽署 二oo 年月_日.刪簿柒其食龐蕾筏售疥惦全犢躥辭昂縱喉熊娥菏置桅礦寫(xiě)撂捎振鐵蹈軀確飯佩僥袱攣尼蟹驚斬絮衷忍推打閩菇彥廢霓派著莊案碧扦濟(jì)朵惠掃柞郝旁勾藥柴羌四哉鋪料據(jù)