擔(dān)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析.docx

.擔(dān)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析(摘自中小企業(yè)融資高層參考)一、實(shí)力增強(qiáng)，梯隊(duì)形成，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)培機(jī)構(gòu)于2013年7月至9月間，在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行了小微金融行業(yè)調(diào)查，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)整合、整體優(yōu)化，在機(jī)構(gòu)減少的同時(shí)，擔(dān)保機(jī)構(gòu)的資本金總額、戶均資本額及擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)量均明顯增大，注冊(cè)資本1億元以下的擔(dān)保機(jī)構(gòu)占45%，注冊(cè)資本1億元-3億元擔(dān)保、再擔(dān)保機(jī)構(gòu)占比超過(guò)40%，超過(guò)3億元的擔(dān)保、再擔(dān)保機(jī)構(gòu)占比15%。目前行業(yè)梯隊(duì)格局已基本形成，資本金過(guò)億元擔(dān)保機(jī)構(gòu)引領(lǐng)作用凸顯，其資本金占比超過(guò)80%，客戶數(shù)已經(jīng)占據(jù)行業(yè)客戶半壁江山，業(yè)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)、信用記錄好的中小企業(yè)信用擔(dān)保、再擔(dān)保機(jī)構(gòu)正在形成，在公司治理、功能創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管控、銀擔(dān)合作、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面正在發(fā)揮著重要引領(lǐng)作用，擔(dān)保行業(yè)整體結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。 二、體系形成，風(fēng)險(xiǎn)可控，企業(yè)和社會(huì)效益顯著近年來(lái)中央出臺(tái)了一系列財(cái)稅扶持政策，在有效激勵(lì)地方各級(jí)政府建立省、市、縣三級(jí)政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)的同時(shí)，也吸引了大量的民間資本投資設(shè)立中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)，初步形成了政策性擔(dān)保與民營(yíng)擔(dān)?；パa(bǔ)、直接擔(dān)保與再擔(dān)保聯(lián)動(dòng)的中小企業(yè)信用擔(dān)保體系。全國(guó)中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)中，國(guó)有及國(guó)有控股占比24.15%，實(shí)收資本占比30%；民營(yíng)擔(dān)保機(jī)構(gòu)占比75.85%，實(shí)收資本額占比70%。我國(guó)擔(dān)保行業(yè)正由試點(diǎn)初期的以財(cái)政出資為主，向以政策性擔(dān)保為主導(dǎo)、民營(yíng)擔(dān)保為主體的格局轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，目前全國(guó)已有15個(gè)省（區(qū)、直轄市）建立了省級(jí)再擔(dān)保機(jī)構(gòu)，實(shí)際覆蓋了18個(gè)省市，再擔(dān)保在信用增進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)分散、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和行業(yè)整合等方面均發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。三、有效支持中小企業(yè)發(fā)展據(jù)國(guó)培機(jī)構(gòu)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：全國(guó)中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)主要分布在城市中心，特別是城市商業(yè)中心及大型商圈范圍內(nèi)，主要向商業(yè)區(qū)中心及商圈范圍內(nèi)的重點(diǎn)中小企業(yè)提供信用擔(dān)保服務(wù)，市中心擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)占比達(dá)到59%。與此同時(shí)，融資擔(dān)保行業(yè)不斷向工業(yè)園區(qū)入駐，努力沿產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，涉及機(jī)構(gòu)占比已經(jīng)超過(guò)10%。另外為方便中小企業(yè)申請(qǐng)擔(dān)保服務(wù)，擔(dān)保機(jī)構(gòu)不斷向以中小企業(yè)聚集地的城鄉(xiāng)結(jié)合部發(fā)展分支結(jié)構(gòu)，其機(jī)構(gòu)占比已經(jīng)達(dá)到15%。調(diào)查顯示，擔(dān)保及再擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷向中小企業(yè)及創(chuàng)業(yè)型企業(yè)延伸，中小企業(yè)業(yè)務(wù)量占比已經(jīng)接近37%，創(chuàng)業(yè)型公司占比接近10%，同比增長(zhǎng)近100%；產(chǎn)業(yè)鏈客戶占比達(dá)12%：而小微企業(yè)、個(gè)體工商戶及其他機(jī)構(gòu)已達(dá)業(yè)務(wù)總量的三分之一，以上數(shù)據(jù)有力的顯示出全國(guó)擔(dān)保及再擔(dān)保機(jī)構(gòu)不斷支持中小企業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。調(diào)查顯示，信用擔(dān)保周期基本保持不變，依然以1年期為主，業(yè)務(wù)總量占比超過(guò)80%，短期擔(dān)保業(yè)務(wù)繼續(xù)增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)占比已達(dá)14%，中長(zhǎng)期擔(dān)保業(yè)務(wù)總量占比持續(xù)下降，業(yè)務(wù)總量占比已接近5%，逐漸符合中小企業(yè)融資周期需求。信用擔(dān)保金額仍以大額擔(dān)保業(yè)務(wù)為主，其中200萬(wàn)-2000萬(wàn)元業(yè)務(wù)量占比超過(guò)60%，單筆擔(dān)保金額2000萬(wàn)以上業(yè)務(wù)量占比達(dá)12%，而200萬(wàn)以下的擔(dān)保業(yè)務(wù)量占比雖有部分提高，但剛剛超過(guò)業(yè)務(wù)總量的四分之一。從此方面看來(lái)，擔(dān)保公司仍然以中型企業(yè)的擔(dān)保業(yè)務(wù)為主，雖然不斷向小企業(yè)發(fā)展，但是支持力度依然較低。四、機(jī)構(gòu)人員能力不斷提升據(jù)國(guó)培機(jī)構(gòu)對(duì)擔(dān)保從業(yè)人員不完全調(diào)查數(shù)據(jù)顯示；擔(dān)保機(jī)構(gòu)人員能力不斷提升，學(xué)歷層級(jí)分布不斷優(yōu)化，但是提升空間依然顯著。其中擁有本科學(xué)歷的從業(yè)人員最多，占比為53%，大專以上學(xué)歷從業(yè)人員占比達(dá)到99%，碩士以上學(xué)歷的從業(yè)人員比例依然偏低，占比僅為2%。在調(diào)查中，國(guó)培機(jī)構(gòu)以每位業(yè)務(wù)人員管理的客戶數(shù)量來(lái)衡量其能力，調(diào)查結(jié)果顯示，業(yè)務(wù)人員能力已經(jīng)有較大提升，管理20位以下客戶的業(yè)務(wù)員占比為58%，而據(jù)其他機(jī)構(gòu)2007年的調(diào)查結(jié)果，此項(xiàng)占比超過(guò)70%；管理20-50位客戶的業(yè)務(wù)員占比已經(jīng)超過(guò)從業(yè)人員三分之一，部分優(yōu)異業(yè)務(wù)員可以管理50位以上的客戶。五、擔(dān)保能力普遍較弱，盈利模式亟待調(diào)整。中小企業(yè)盈利能力較弱，信用能力和意識(shí)均較低，因此，中小企業(yè)信用擔(dān)保業(yè)務(wù)面臨高風(fēng)險(xiǎn)、低收益困境。目前，我國(guó)擔(dān)保行業(yè)資本來(lái)源多元化，包括各級(jí)財(cái)政、國(guó)有企業(yè)、民間資本、外資等，資本訴求不一。但不論是民營(yíng)擔(dān)保機(jī)構(gòu)還是國(guó)有擔(dān)保機(jī)構(gòu)均面臨盈利模式問(wèn)題，各類擔(dān)保機(jī)構(gòu)不得不在實(shí)現(xiàn)政策目標(biāo)、資產(chǎn)保值增值和風(fēng)險(xiǎn)管理中艱難尋求平衡。擔(dān)保機(jī)構(gòu)法定盈利渠道只有兩個(gè)：一是保費(fèi)收入，且保費(fèi)不得高于同期貸款基準(zhǔn)利率的50%；二是投資收益，投資額需在凈資產(chǎn)20%以內(nèi)，且投資方向嚴(yán)格受限。與此相應(yīng)，作為高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，擔(dān)保機(jī)構(gòu)要按年末責(zé)任余額1%計(jì)提賠償準(zhǔn)備；按當(dāng)年保費(fèi)收入50%計(jì)提未到期責(zé)任準(zhǔn)備。由此可見(jiàn)，收益與風(fēng)險(xiǎn)失衡甚至形成制度性虧損，是擔(dān)保機(jī)構(gòu)面臨的最大的制度性障礙，為此，擔(dān)保機(jī)構(gòu)的商業(yè)及盈利模式亟待調(diào)整。 六、部分地區(qū)擔(dān)保業(yè)務(wù)增速放緩與代償驟增同步發(fā)生在國(guó)培機(jī)構(gòu)的綜合調(diào)查與平時(shí)走訪中發(fā)現(xiàn)，受銀行提高合作門(mén)檻、縮減授信額度、降低放大倍率，以及宏觀經(jīng)濟(jì)下行等諸多不利因素影響，擔(dān)保業(yè)務(wù)增速放緩。有些省市出現(xiàn)解保大于新增現(xiàn)象；個(gè)別省市今年新增擔(dān)保業(yè)務(wù)量驟減；還有一些省市代償額與代償率明顯上升。相比于2011年全國(guó)擔(dān)保機(jī)構(gòu)0.42%的代償率，2012年增長(zhǎng)幅度接近100%，已經(jīng)達(dá)到0.8%。從2012年中小企業(yè)信用擔(dān)保專項(xiàng)資金結(jié)構(gòu)上分析，補(bǔ)助擔(dān)保機(jī)構(gòu)的代償額已同比增長(zhǎng)51.2%。隨著經(jīng)濟(jì)下行，中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大，第一還款來(lái)源不佳，加之銀保風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制長(zhǎng)期缺失，擔(dān)保業(yè)風(fēng)險(xiǎn)總體將呈上升趨勢(shì)，一些機(jī)構(gòu)已進(jìn)入代償高峰期，應(yīng)引起高度關(guān)注。七、擔(dān)保機(jī)構(gòu)在銀擔(dān)合作中始終處于弱勢(shì)地位，難以平等開(kāi)展業(yè)務(wù)一是銀行提高擔(dān)保機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入門(mén)檻。特別是2011年下半年以來(lái)，部分銀行大幅提高準(zhǔn)入門(mén)檻，降低授信倍率，提高保證金比率，甚至?xí)和Ｐ略鰳I(yè)務(wù)。個(gè)別銀行甚至提出所有制歧視政策，這對(duì)目前以民營(yíng)擔(dān)保機(jī)構(gòu)為主體、融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)為主業(yè)的中小企業(yè)信用擔(dān)保造成極大影響，直接波及在保中小企業(yè)。二是銀行收取擔(dān)保機(jī)構(gòu)保證金，從源頭上增加了擔(dān)保機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)成本，影響其即時(shí)清償能力?，F(xiàn)行政策僅強(qiáng)調(diào)擔(dān)保機(jī)構(gòu)少收或不收企業(yè)保證金，但對(duì)銀行收取擔(dān)保機(jī)構(gòu)保證金卻未予制止或有所約束。據(jù)某些地區(qū)反映，多數(shù)銀行向擔(dān)保機(jī)構(gòu)收取10%-20%的保證金，有的甚至將收取擔(dān)保機(jī)構(gòu)的資本保證金、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)保證金作為銀擔(dān)合作簽約的先決條件。由于擔(dān)保機(jī)構(gòu)特別是民營(yíng)擔(dān)保機(jī)構(gòu)自身資本金原本就不足，銀行收取保證金比例過(guò)高，致使擔(dān)保機(jī)構(gòu)自身的杠桿功能?chē)?yán)重受限，也降低其承保與代償能力。與此同時(shí)，多數(shù)擔(dān)保機(jī)構(gòu)又必然將保證金負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁受保企業(yè)，從而變相加大中小企業(yè)融資成本，也給個(gè)別擔(dān)保機(jī)構(gòu)挪用客戶保證金、高負(fù)債經(jīng)營(yíng)，甚至以保證金名義從事非法集資、高利攬存借貸等違法行為提供可乘之機(jī)。三是擔(dān)保代償風(fēng)險(xiǎn)幾乎全部由擔(dān)保機(jī)構(gòu)獨(dú)自承擔(dān)。除極少數(shù)政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)外，幾乎所有擔(dān)保代償損失均由擔(dān)保機(jī)構(gòu)獨(dú)自全部承擔(dān)。與此相應(yīng)，銀行的利率卻并未因擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保轉(zhuǎn)移部分風(fēng)險(xiǎn)而降低幅度，這種制度安排既有失權(quán)責(zé)對(duì)等原則