北京聯(lián)通2009-2011年業(yè)務和營銷發(fā)展規(guī)劃

北京聯(lián)通 2009-2011年本地網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃 業(yè)務部分 北京聯(lián)通滾動規(guī)劃業(yè)務與營銷小組 北京電信規(guī)劃設計院有限公司 2 目 錄 一、發(fā)展環(huán)境分析 二、北京聯(lián)通現(xiàn)狀分析 三 、業(yè)務預測 四、發(fā)展策略 3 一 發(fā)展環(huán)境分析 1、北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 2、電信產(chǎn)業(yè)政策及技術發(fā)展分析 3、電信產(chǎn)業(yè)鏈演進分析 4、社會經(jīng)濟環(huán)境變化分析 5、北京市電信市場競爭環(huán)境分析 6、北京聯(lián)通 SWOT分析 4 北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 北京市電信行業(yè)業(yè)務收入保持了持續(xù)、穩(wěn)步的發(fā)展趨勢， 2008年 達 402.5億元 ， 比 2007年增長 11.19 北京市電信業(yè)務收入占全國電信業(yè)務總收入的比重維持在超過 6%以上的水平 北京市電信業(yè)務收入在全國排名第六位 電信業(yè)務收入持續(xù)、穩(wěn)步增長 1 1 2 1 4 . 96 1 2 . 85 8 0 . 94954 2 1 . 34 0 2 . 53 5 7 . 63 4 3 . 5 3 4 2 . 73 2 7 . 90200400600800100012001400廣東 江蘇 浙江 山東 上海 北京 河北 河南 遼寧 四川250287311 3 3 0 . 53624 0 2 . 51 7 . 3 7 %1 4 . 8 0 %8 . 3 6 %6 . 2 7 %9 . 5 3 %1 1 . 1 9 %5 . 4 2 % 5 . 5 3 % 5 . 3 6 % 5 . 1 0 % 4 . 9 7 %4 . 9 4 %0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %1 4 . 0 0 %1 6 . 0 0 %1 8 . 0 0 %2 0 . 0 0 %0501001502002503003504004502003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年北京市電信業(yè)務總收入（億元）電信業(yè)務收入增長率北京市電信業(yè)務收入占全國電信業(yè)務收入的比例5 北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 移動電話對固定電話替代日益明顯，固定電話用戶數(shù)總體上呈下降的趨勢。 2008年 北京市固定電話用戶 884.9萬，占全國 2.60% 移動電話用戶數(shù)保持增長，但增幅趨于平緩。 2008年北京市移動電話用戶達 1616.3萬戶，移動電話用戶占全國的比重逐年下降，降至 2.52 移動電話比固定電話用戶數(shù)多 731.4萬戶，移動電話用戶數(shù)是固定電話用戶數(shù)的 1.83倍 固定電話用戶呈下降趨勢，移動電話用戶保持增長但趨于平緩 2 6 8 3 . 68 4 7 . 49 4 3 . 79 0 5 . 1 9 1 4 . 68 8 4 . 92 . 6 0 %2 . 7 1 %2 . 6 9 %2 . 4 6 %2 . 5 0 %2 . 6 0 %2 . 3 0 %2 . 3 5 %2 . 4 0 %2 . 4 5 %2 . 5 0 %2 . 5 5 %2 . 6 0 %2 . 6 5 %2 . 7 0 %2 . 7 5 %020040060080010002003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年固定電話用戶（萬戶）（含小靈通）固定電話占全國的比重1 1 0 2 . 61 3 4 0 . 71 4 5 9 . 41571 1 5 9 8 . 31 6 1 6 . 34 . 1 0 %4 . 0 0 %3 . 7 1 %3 . 4 1 %2 . 9 2 %2 . 5 2 %0 . 0 0 %0 . 5 0 %1 . 0 0 %1 . 5 0 %2 . 0 0 %2 . 5 0 %3 . 0 0 %3 . 5 0 %4 . 0 0 %4 . 5 0 %0200400600800100012001400160018002003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年移動電話用戶（萬戶） 移動電話占全國的比重6 北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 網(wǎng)民普及率逐年上升 。 2008年北京市互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民達 980萬人 ， 人口普及率達 60%。 北京市網(wǎng)民占全國網(wǎng)民的比例呈逐年下降趨勢 ， 到 2008年降為 3.29 。 截至到 2008年 3月 ， 北京市互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達 360.3萬戶 。 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶對固定電話的滲透率逐年呈上升趨勢 ， 滲透率已由 2003年的 10.38 上升至 45.27%。 互聯(lián)網(wǎng)市場不斷發(fā)展 3 398 402 4284687379802 7 . 3 3 % 2 6 . 9 3 % 2 7 . 8 3 %2 9 . 6 0 %4 5 . 1 3 %60%5 . 0 0 % 4 . 3 0 %3 . 8 6 % 3 . 4 2 % 3 . 5 1 % 3 . 2 9 %0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %7 0 . 0 0 %0200400600800100012002003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年北京市上網(wǎng)用戶數(shù)（萬人）北京市網(wǎng)民占北京市人口比重北京市網(wǎng)民占全國網(wǎng)民的比重6 3 5 . 8 46 9 5 . 1 87 4 4 . 9 37 8 3 . 7 38 1 3 . 9 8 1 3 . 6661702 2 8 . 82 8 1 . 23 5 1 . 8 3 6 8 . 31 0 . 3 8 %2 4 . 4 5 %3 0 . 7 1 %3 5 . 8 8 %4 3 . 2 2 %4 5 . 2 7 %0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %3 0 . 0 0 %3 5 . 0 0 %4 0 . 0 0 %4 5 . 0 0 %5 0 . 0 0 %01002003004005006007008009002003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 6 月本地電話用戶（萬戶）（不含小靈通） 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)（萬戶）互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入固定電話滲透率7 北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 2007年 102.5億，預計 2008年為 131.4億（全國2953.7億，預計北京占比 4.45） 北京市全國的比重每年都有所變化，但基本維持在 4.5%以上。 2003 2007北京市電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資額占北京市電信業(yè)務收入的比例也呈逐年下降的趨勢，但 2008年有所上升， 表明隨著電信運營商重組的完成以及 3G牌照發(fā)放完畢，電信運營商紛紛加大了對各自 3G網(wǎng)絡的建設力度 。 固定資產(chǎn)投資趨于平穩(wěn)， 3G投資力度將加大 4 104 109 100 102 1 0 2 . 51 3 1 . 4 4 1 . 6 0 %3 7 . 9 8 %3 2 . 1 5 % 3 0 . 8 6 %2 8 . 3 1 %3 2 . 6 6 %4 . 7 % 5 . 1 % 4 . 9 % 4 . 7 % 4 . 5 % 4 . 4 5 %0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %3 0 . 0 0 %3 5 . 0 0 %4 0 . 0 0 %4 5 . 0 0 %0204060801001201402003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 E北京市電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資（億元）北京固定資產(chǎn)投資占電信業(yè)務收入的比例北京市電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國的比重588452 430500350300600410 3701688121211000200400600800100012001400160018002009 年 2010 年 E 2011 年 E中國移動 中國電信 中國聯(lián)通 3G 總投資（億元） 2009年中國移動計劃在 TD上投資 588億元，中國聯(lián)通將在WCDMA上的投資不會少于 600億元，中國電信也將在CDMA2000上投資約 600億元。 根據(jù)國務院常務會議精神，預計今明兩年 3G總投資約 2800億元，根據(jù) 3家企業(yè) 3G網(wǎng)絡建設規(guī)劃，三年內預計約 4000億元。從投資進程看， 3G 投資呈現(xiàn)前高后低的趨勢，再綜合各運營商實際情況，對各運營商 2009 2011年投資進行預測 中國移動 TD制式的 3G受國家政策的傾斜，投資總額最大，中國聯(lián)通、中國電信在 3G投資上同樣下大力度，由于中國電信CDMA可升級為 3G制式，不用重新建網(wǎng)，投資總額相對較低。 北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 5 6 . 6 8 %6 7 . 3 0 %6 3 . 2 0 %5 8 . 8 0 % 5 7 . 8 0 %5 4 . 2 0 %2 1 . 1 9 %2 4 . 9 0 % 2 7 . 0 0 %2 8 . 1 0 % 2 7 . 8 0 % 2 5 . 8 0 %7 7 . 4 8 %9 2 . 1 0 %9 7 . 8 0 %1 0 2 . 1 0 % 1 0 1 . 1 0 %9 9 . 0 0 %2 0 . 9 2 %2 5 . 9 0 %3 0 . 3 0 %3 5 . 3 0 %4 1 . 6 0 %4 8 . 5 0 %0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %1 0 0 . 0 0 %1 2 0 . 0 0 %2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年北京市固定電話普及率 全國固定電話普及率北京市移動電話普及率 全國移動電話普及率行業(yè)服務水平明顯高于全國 5 北京市的電信普遍服務水平不斷的提高，各項電信業(yè)務普及率明顯高于全國水平。 固定電話普及率：北京 54.2部 /百人，居第一，全國 25.8部 /百人； 移動電話普及率： 降至 99.0部 /百人，全國 48.5部 /百人 近幾年固定和移動電話普及率穩(wěn)中有降 。 從主要運營商主要業(yè)務用戶滿意度評分來看， 2007年原北京網(wǎng)通固定電話 75.7分，原北京聯(lián)通GSM73.7分，北京移動 GSM是 72.9分。北京市電信用戶滿意度已達較高水平。 9 一 發(fā)展環(huán)境分析 1、北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 2、電信產(chǎn)業(yè)政策及技術發(fā)展分析 3、電信產(chǎn)業(yè)鏈演進分析 4、社會經(jīng)濟環(huán)境變化分析 5、北京市電信市場競爭環(huán)境分析 6、北京聯(lián)通 SWOT分析 10 機遇與挑戰(zhàn)并存的政策環(huán)境（一） 通信市場實現(xiàn)重組后 企業(yè)成長的機會 全業(yè)務運營 變化因素 有利影響 不利影響 競爭壓力加大 重組的成本較大 重塑品牌壓力較大 3G牌照已發(fā)放 W制式成熟的優(yōu)勢 業(yè)務資源增加 競爭壓力加大 對業(yè)務開發(fā)創(chuàng)新、市場運作能力要求提高 資費整體水平下降 用戶業(yè)務使用量增加 對固定電話話務量的分流進一步加大 帶來收入的下降 漫游費 下調 沖擊長途業(yè)務，長途業(yè)務收入進一步下滑 清理套餐資費 方便用戶選擇業(yè)務，提高用戶滿意度 結算調整 網(wǎng)間結算收入降低 物權法 ： 建筑區(qū)劃內的公用設施屬于業(yè)主共有 對于打破壟斷起關鍵作用，有利于駐地網(wǎng)問題的解決，保護用戶選擇權 調整小區(qū)通信設施建設的投資策略，要通過提高服務質量吸引用戶 項目拓展難度加大 如何保護現(xiàn)有駐地網(wǎng)投資對北京聯(lián)通提出了很大的挑戰(zhàn) 反壟斷法的實施 規(guī)范電信行業(yè)，營造公平的競爭環(huán)境，有利于互聯(lián)互通 利潤空間下降 機遇與挑戰(zhàn)并存的政策環(huán)境（二） 變化因素 有利影響 不利影響 將投資電信企業(yè)的門檻將降低至原來的一半。 更方便學習國外運營經(jīng)驗，推動3G業(yè)務發(fā)展 市場競爭更為激烈 國務院 “1號文 ”：鼓勵廣播電視機構利用國家公用通信網(wǎng)和廣播電視網(wǎng)等信息網(wǎng)絡提供數(shù)字電視服務和增值電信業(yè)務 面臨廣電更大范圍的競爭 寬帶、電信增值業(yè)務面臨巨大挑戰(zhàn) “ 電信基礎設施共享 ” 文件 有利于開展通信的規(guī)模覆蓋，改善網(wǎng)絡質量，減少投資壓力，降低資源浪費 與其它運營商溝通障礙，其它各種不確定因素 移動號碼可攜帶政策 擴大高端用戶數(shù)規(guī)模 信息化政策的實施 營造良好發(fā)展環(huán)境 電子政務、企業(yè)信息化、農(nóng)村信息化機遇 工信部發(fā)文要求小靈通在 2011年底前徹底退網(wǎng) 現(xiàn)有小靈通用戶轉網(wǎng)壓力大，面臨客戶流失風險 12 政府信息化工程為公司信息化業(yè)務的發(fā)展機遇 十七大報告 將信息化與工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化并舉，特別強調要大力推進信息化與工業(yè)化的融合 優(yōu)先發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟和社會領域廣泛應用信息技術，促進信息產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代服務業(yè)的融合 2006 2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略 明確提出推進國民經(jīng)濟信息化、電子政務、社會信息化、綜合信息基礎設施、信息產(chǎn)業(yè)競爭力、信息安全、提升信息技術培養(yǎng)信息化人才等九大戰(zhàn)略重點。 到 2020年，我國信息化發(fā)展的戰(zhàn)略目標為：廣泛和深入應用信息技術，促進經(jīng)濟增長方式從根本上改變；實現(xiàn)信息技術自主創(chuàng)新；提升信息資源開發(fā)利用水平和信息安全保障水平；增強政府公共服務能力和國民信息技術應用能力 北京聯(lián)通應當抓住機遇，盡快搶占先機，進一步提高服務水平，并利用先進技術來推動遠程教育、遠程醫(yī)療、企業(yè)信息化、電子政務、電子商務、信息安全等重要領域的發(fā)展。 北京市“十一五”時期國民經(jīng)濟和社會信息化發(fā)展規(guī)劃 在信息化建設方面的主要任務是，圍繞加快首都信息社會建設、全面建設“數(shù)字北京”的目標，服務首都經(jīng)濟社會發(fā)展大局，實施“三二一”信息化發(fā)展戰(zhàn)略。 三大計劃：“信息強政”、“信息惠民”、“信息興業(yè)”，兩大基礎任務：信息安全保障體系建設基礎任務、信息基礎設施完善基礎任務。 到 2010年，北京市信息化發(fā)展的目標是：政府率先實現(xiàn)信息化，城市管理和公共服務信息化達到現(xiàn)代國際城市的水平，信息產(chǎn)業(yè)對首都經(jīng)濟增長的貢獻率進一步提高，信息化帶動自主創(chuàng)新的能力顯著增強，帶動經(jīng)濟結構調整和增長方式轉變取得明顯成效，“數(shù)字奧運”各項任務全面完成，“數(shù)字北京”初步建成，為邁向信息社會奠定基礎。 信息化工程為公司帶來的機遇： 政府信息化、政務信息資源開發(fā)解決方案 提供公共信息服務、社區(qū)信息化服務 行業(yè)信息化解決方案 提供信息安全體系及基礎設施建設 信息基礎設施建設 13 技術促進融合，向以客戶為中心演進 電信技術正在向以客戶為中心的方向演進 ， 更多的是利用技術為客戶提供更好的業(yè)務應用和服務 ， 滿足客戶多樣化的需求 。 寬帶接入技術實用化 IP應用網(wǎng)絡技術備受重視 中國 3G的發(fā)展正在逐步啟動 北京公司發(fā)展客戶在適應 “ 以客戶為中心 ”的發(fā)展趨勢基礎上 ， 更加關注客戶需求 ?？蛻舻耐獠恳暯强梢詭椭髽I(yè)改造其資源的利用 ， 流程再造以及價值觀的更新 ， 同樣企業(yè)可以通過新技術來提升客戶的經(jīng)營效率 ， 使得客戶實現(xiàn)自身的核心價值 。 14 一 發(fā)展環(huán)境分析 1、北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 2、電信產(chǎn)業(yè)政策及技術發(fā)展分析 3、電信產(chǎn)業(yè)鏈演進分析 4、社會經(jīng)濟環(huán)境變化分析 5、北京市電信市場競爭環(huán)境分析 6、北京聯(lián)通 SWOT分析 15 電信產(chǎn)業(yè)鏈演進對北京聯(lián)通的影響 產(chǎn)業(yè)鏈的演進：單一到復雜 對規(guī)劃期內北京聯(lián)通的啟示 明確在產(chǎn)業(yè)鏈的定位，加強在整合產(chǎn)業(yè)鏈的地位，并考慮如何和其他環(huán)節(jié)合作，根據(jù)自身的實際情況確定合作的層面和深度，正確處理與合作伙伴的關系。 順應產(chǎn)業(yè)鏈變革，外部需要與制造商、內容提供商、服務提供商等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作，內部需要重視前端與后端、支撐與運營、管控與保障等的合作。 突出強調信息傳輸?shù)膬r值，加大開發(fā)和推出信息服務類業(yè)務，以避免互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務出現(xiàn)管道化的趨勢。 注重對網(wǎng)絡邊緣市場的滲透，爭取產(chǎn)業(yè)融合的主動權。如考慮向新媒體市場延伸，在條件允許的情況下?lián)碛凶约旱钠脚_。 16 一 發(fā)展環(huán)境分析 1、北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 2、電信產(chǎn)業(yè)政策及技術發(fā)展分析 3、電信產(chǎn)業(yè)鏈演進分析 4、社會經(jīng)濟環(huán)境變化分析 5、北京市電信市場競爭環(huán)境分析 6、北京聯(lián)通 SWOT分析 17 人口不斷增長將為公司帶來一定的用戶增量空間 1 國務院原則通過的 北京城市總體規(guī)劃（ 2004年 2020年 ） 提出 ， 2020年 ，北京總人口規(guī)?？刂圃?1800萬左右 ， 年均增長率控制在 1.4%以內 ， 其中戶籍人口1350萬人左右 ， 居住半年以上外來人口450萬人左右 。 2020年 ， 北京市城鎮(zhèn)人口規(guī)模規(guī)劃控制在 1600萬人左右 ， 占全市人口的比例為 90%左右 。 依照規(guī)劃 ， 北京人口總數(shù)在 2011年預計達到 1768.9萬人 。 社會經(jīng)濟環(huán)境變化分析 人口數(shù)量逐年增長。 2008年末常住人口（在京居住半年以上人口） 1695萬， 比上年末增加 62萬人。 戶籍人口 1229.9萬人，增加 16.6萬人； 外來人口 465.1萬人，增加 45.4萬人，占常住人口的比重為 27.4%。 全市常住人口出生率 8.17 ，死亡率 4.75 ，自然增長率 3.42 。 全市常住人口密度為 1033人 /平方公里，每平方公里比上年末增加 38人。 1 3 6 3 . 6 1 3 8 3 . 31 4 2 3 . 21 4 5 6 . 41 4 9 2 . 71538158116331 6 9 5 . 0 1 1 0 7 . 5 1 1 2 0 . 51 1 3 6 . 3 1 1 4 8 . 8 1 1 6 2 . 91 1 8 0 . 7 1 1 9 7 . 61 2 1 3 . 3 1 2 2 9 . 91 . 4 4 %2 . 8 8 %2 . 3 3 %2 . 4 9 %3 . 0 3 %2 . 8 0 %3 . 2 9 %3 . 8 0 %0 . 0 0 %0 . 5 0 %1 . 0 0 %1 . 5 0 %2 . 0 0 %2 . 5 0 %3 . 0 0 %3 . 5 0 %4 . 0 0 %0200400600800100012001400160018002000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年常住人口（萬人） 戶籍人口（萬人） 常住人口增長率18 社會經(jīng)濟環(huán)境變化分析 經(jīng)濟發(fā)展總體趨好為公司業(yè)務開展奠定了良好的基礎。 2 2008年國內形式復雜多變 ， 國際經(jīng)濟金融危機使全球經(jīng)濟步入衰退 ， 國內接連發(fā)生嚴重自然災害 。 我國國民經(jīng)濟總體保持了較快發(fā)展 。 北京市 GDP達 10488億元 ， 增長 9%， 增幅回落 4.3個百分點 。 第一產(chǎn)業(yè)增加值 112.8億元 ， 增長 1.1%； 第二產(chǎn)業(yè)增加值 2693.2億元 ， 增長 2.4%； 第三產(chǎn)業(yè)增加值 7682億元 ， 增長 11.7%。 信息傳輸 、 計算機服務和軟件業(yè) 、 批發(fā)與零售業(yè) 、 租賃與商務服務業(yè) ，科學研究技術服務與地質勘查業(yè) 、 水利環(huán)境和公共設施管理業(yè) 、 文化體育與娛樂業(yè)等增速高于第三產(chǎn)業(yè)平均水平 。 人均 GDP達到 63029元 ， 增長 5.2%。 第三產(chǎn)業(yè)比重進一步提高 ， 三次產(chǎn)業(yè)結構由上年的1.1:26.8:72.1變化為 1.1： 25.7： 73.2。 1 . 1 1 . 12 6 . 8 2 5 . 77 2 . 1 7 3 . 20204060801001202007 年 2008 年第三產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)北京市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要中指出 ， “ 十一五 ” 期間首都經(jīng)濟步入發(fā)展的新階段 ，經(jīng)濟發(fā)展水平顯著提升 ， 人均地區(qū)生產(chǎn)總值向更高水平邁進 ， 在優(yōu)化結構 、 提高效益和降低資源消耗的基礎上 ， 地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長 9%， 到 2010年實現(xiàn)人均地區(qū)生產(chǎn)總值比 2000年翻一番 。 財政收入年均增長12%。 基本形成與首都資源特點和功能要求相適應的經(jīng)濟結構 。 這不僅為北京市國民經(jīng)濟長時期內保持較快增長提供強勁動力 ， 而且會促進人們對通信消費結構的升級 。 19 居民收入水平不斷提高，為其使用各類電信業(yè)務打下經(jīng)濟基礎 3 根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織提出的標準 ， 恩格爾系數(shù)在 59%以上為貧困 ， 50%59%為溫飽 ， 40%50%為小康 ， 30%40%為富裕 ， 低于 30%為最富裕 。 一般來講 ， 該系數(shù)越高 ， 表示人們生活的貧困程度越高；反之 ， 則表示人們生活的富裕程度越高 。 2008年城鎮(zhèn) 、 農(nóng)村居民消費恩格爾系數(shù)分別為 33.8%和 34.3%， 比上年上升 1.6個和 2.2個百分 。 北京恩格爾系數(shù)說明了北京市城鄉(xiāng)居民生活正向富裕邁進 。 社會經(jīng)濟環(huán)境變化分析 2008年北京城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 24725元，比上年增長 12.4%，扣除價格因素，實際增長 7%，實際增幅同比回落 4.2個百分點。 2008年北京農(nóng)村居民人均純收入 10747元，比上年增長 12.4%，扣除價格因素，實際增長 6.5%，實際增幅同比回落 1.7個百分點。 13883 15638 17653 19978 21989 24725 6496 7172 7860 8620 9559 10747 3 1 . 7 %3 2 . 2 %3 1 . 8 %3 0 . 8 %3 2 . 2 %3 3 . 8 0 %3 1 . 7 %3 2 . 6 %3 2 . 8 %3 2 . 0 % 3 2 . 1 %3 4 . 3 0 %2 9 . 0 %3 0 . 0 %3 1 . 0 %3 2 . 0 %3 3 . 0 %3 4 . 0 %3 5 . 0 %0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 農(nóng)村居民人均純收入城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù) 農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)奧運對經(jīng)濟拉動作用顯著 4 社會經(jīng)濟環(huán)境變化分析 奧運推動了中國經(jīng)濟持續(xù)增長。從 2003至 2007年，我國經(jīng)濟連續(xù)五年實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，到 2007年增速達到峰值，這一輪經(jīng)濟增長與奧運會籌辦密切相關。盡管 2008年受國內國際不利因素影響，但增長率也達 9。 奧運會促進先進業(yè)態(tài)在北京的發(fā)展，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)非均衡發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構快速升級的目標，提高城市現(xiàn)代化水平。 奧運會拓展了對外開放的向廣度和深度，奧運會使更多的人關注北京和北京的發(fā)展，為北京市一些企業(yè)和品牌走向世界提供了難得的機遇。 主辦城市基礎設施的有所改善。奧運會將北京整體建設水平的速度提前了五年，直接推動了京津冀地區(qū)的融合與發(fā)展。奧運會還使北京形成一個新的功能區(qū)，即“亞奧新區(qū)”，奧運后這里將主要發(fā)展旅游、體育休閑、會展經(jīng)濟、文化創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)帶。 北京經(jīng)濟體量較大，籌辦奧運時間較長。據(jù)北京市統(tǒng)計局計算，奧運籌辦 7年，奧運因素對北京GDP的年均拉動作用不到 1個百分點，總體上看北京經(jīng)濟不會出現(xiàn)“后奧運低谷效應” ； 奧運會后投資可能會放緩，尤其是政府機關和國企單位對基礎實施、信息化投資方面，集中安排在奧運會前建設。但隨著國家振興經(jīng)濟的政策出臺，政府主導的投資將會大幅增加。 未來三年北京市經(jīng)濟發(fā)展將收到國內外大環(huán)境影響，目前有外部需求減少、工業(yè)增速放緩、股市低迷、樓市徘徊的現(xiàn)象。某些困難未來有加劇的可能，這對北京經(jīng)濟增長提出了巨大挑戰(zhàn)。 受國際金融危機、外部環(huán)境趨緊的影響，經(jīng)濟增速下滑已成為經(jīng)濟運行中的主要矛盾，勢必對電信業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。 奧運后北京經(jīng)濟走勢的復雜性 5 21 居民電信消費心理 居民消費心理的成熟、居民對通信信息設備的使用更頻繁，激發(fā)居民在家庭信息化、家庭網(wǎng)絡等方面的需求。為北京聯(lián)通提供了發(fā)展機遇。 深入的消費行為分析對北京聯(lián)通產(chǎn)品開發(fā)、品牌傳播、業(yè)務捆綁等措施制定很重要。 從功能消費、精神 消費升至體驗消費 對網(wǎng)絡對媒體 依賴性加強 對運營企業(yè) 預期上升 消費需求更趨 多層次化 對服務質量 要求高 消費決策更 趨理性化 消費行為更 趨個性化 自我維護權利 意識加強 22 一 發(fā)展環(huán)境分析 1、北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 2、電信產(chǎn)業(yè)政策及技術發(fā)展分析 3、電信產(chǎn)業(yè)鏈演進分析 4、社會經(jīng)濟環(huán)境變化分析 5、北京市電信市場競爭環(huán)境分析 6、北京聯(lián)通 SWOT分析 23 重組后形成北京移動、北京電信、北京聯(lián)通競爭格局 4 4 .6 0 % 4 4 .9 2 %1 0 . 4 9 %4 3 . 2 2 %4 5 . 8 0 %1 0 .9 8 %0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 .0 0 %1 5 .0 0 %2 0 .0 0 %2 5 .0 0 %3 0 .0 0 %3 5 .0 0 %4 0 .0 0 %4 5 .0 0 %5 0 .0 0 %北京聯(lián)通 北京移動 北京電信2007 年底 2008 年 10 月4 8 . 5 1 %4 3 . 4 7 %8 .0 3 %4 8 . 7 5 %4 3 . 8 8 %7 . 3 7 %0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %北京聯(lián)通 北京移動 北京電信2007 年底 2008 年 10 月 北京移動 收入市場 份額最大，北京電信相對較小。 北京聯(lián)通收入市場份額呈下降趨勢，北京移動和北京電信都有不同程度的增長，北京移動增幅較大。 北京聯(lián)通用戶數(shù)市場份額最大，北京移動次之，北京電信市場份額最小。 北京移動和北京聯(lián)通市場份額有所上升，北京電信有所下降。 收入份額比較 1 用戶數(shù)份額比較 2 合并重組之后，北京聯(lián)通與北京移動無論在收入方面還是在電話用戶數(shù)方面的差距都進一步縮小，這必然導致兩家公司之間的競爭更加激烈。 24 各大運營商優(yōu)劣勢對比 北京移動 北京電信 北京聯(lián)通 優(yōu)勢 擁有強大的移動網(wǎng)絡、用戶規(guī)模及足夠的資金實力 , 處于市場的壟斷地位 企業(yè)重組過程中影響小 率先在市場投放 3G業(yè)務，作為自有標準 TD必將獲得更多的支持 企業(yè)重組過程中對移動業(yè)務的整合力度大，移動固網(wǎng)捆綁的趨勢明顯 近年來強勁的發(fā)展勢頭 CDMA數(shù)據(jù)業(yè)務運營經(jīng)驗和優(yōu)勢 CDMA向 3G升級較容易實現(xiàn) 從基礎設施及用戶規(guī)模來看，擁有強大的固網(wǎng)寬帶優(yōu)勢，與 G網(wǎng)的移動客戶資源形成互補優(yōu)勢 從 WCDMA在全球的普及性、終端多樣性、成熟度等方面都占有明顯的優(yōu)勢 劣勢 重組后，全業(yè)務競爭必將是重點，移動在固網(wǎng)方面的缺陷明顯 TD產(chǎn)業(yè)鏈完善、業(yè)務開發(fā)還需要較長時間的摸索研究；不對稱管制的影響 重組后，全業(yè)務競爭必將是重點，電信在家庭市場方面優(yōu)勢不明顯 CDMA轉網(wǎng)成本、CDMA手機種類少 移動業(yè)務渠道的建立以及完善 從相對獨立的固網(wǎng)、移動經(jīng)營體系，應對捆綁融合業(yè)務競爭時在靈活性和快速響應方面處于劣勢 移動業(yè)務高端客戶比例不大，優(yōu)勢不明顯 網(wǎng)絡建設需要一定的時間 25 主要競爭對手競爭舉措分析 北京移動 北京電信 其它 歌華公司 ：大規(guī)模建設寬帶網(wǎng)絡、開通寬帶業(yè)務，瞄準用戶層次較高、入住率高的成規(guī)模小區(qū)。歌華公司與華創(chuàng)伙伴投資和自有媒體國際有限公司簽署協(xié)議，合作開發(fā)和拓展高速寬帶數(shù)據(jù)增值業(yè)務 電信通 ：以免費建設視頻監(jiān)控系統(tǒng)和收入分成為手段，與北京部分地區(qū)多個物業(yè)洽談建設寬帶網(wǎng)絡，還憑借其政策優(yōu)勢壟斷網(wǎng)吧市場。主要競爭業(yè)務是數(shù)據(jù)業(yè)務，資費便宜，擁有原網(wǎng)通和電信的雙路由 中電飛華 ：已在北京郊、市區(qū)的部分小區(qū)開通寬帶業(yè)務，利用 68包月 680包年的優(yōu)惠資費爭奪高端客戶 業(yè)務推廣 ：借助奧運推 12580業(yè)務，力推 TD業(yè)務、飛信、手機郵箱業(yè)務，推出全球通家庭計劃、“ 58套餐”捆綁 wifi等； 促銷活動 ：短信營業(yè)廳回饋抽獎活動、歲末多項活動回饋用戶等； 客戶服務 ：在營業(yè)廳設立自助服務終端，開通網(wǎng)上繳費、充值服務等。 奧運策略 ：從多角度全方位提供大眾真正可參與可分享的奧運移動信息技術平臺，推出全球通奧運計劃、福娃紀念充值卡 資費策略 ：通過資費的優(yōu)惠吸引用戶使用，將全球通“ 99套餐”降為“ 88套餐”，降低漫游費，統(tǒng)一為 0.21元 /分鐘、下調 GPRS資費等。 集團客戶競爭 ：與集團客戶服務合作，搶占集團客戶市場。 市場進入策略 ：推出有效的核心業(yè)務，以快速、滲透、組合策略有針對性占領高端客戶市場 業(yè)務品牌發(fā)展 ：為滿足廣大客戶的融合信息服務需求，推出了移動業(yè)務品牌“天翼” 業(yè)務研發(fā)與推廣 ：加強“天翼”附帶的各類增值業(yè)務的研發(fā)，如手機郵箱等；推 “號碼百事通”、全球眼等；針對酒店行業(yè)推“新視通” 優(yōu)惠、促銷 ：一是開展各類促銷活動，如190200長途卡夏季優(yōu)惠活動，年底充值送話費活動，新用戶存話費換手機活動等；二是降低資費進行促銷，如降 IP長途資費、推出無線寬帶CDMA+WiFi的優(yōu)惠套餐等。 渠道策略 ：大力發(fā)展社會營銷渠道和合作伙伴，建立批發(fā)代理和合作經(jīng)營商業(yè)模式。 26 未來競爭特點分析 產(chǎn)品模式到 客戶模式 單業(yè)務到 全業(yè)務競爭 單環(huán)節(jié)競爭到 價值鏈競爭 Text 價格競爭到 綜合服務競爭 運營商之間的競爭將逐步脫離價格戰(zhàn)，轉向業(yè)務、服務、品牌、價值鏈的競爭。 北京聯(lián)通在發(fā)展業(yè)務，提高服務水平，樹立良好的品牌形象之外，還要增強合作，創(chuàng)造良好商業(yè)合作模式，在系統(tǒng)中進行資源整合，使自己成為產(chǎn)業(yè)鏈中的真正領袖。 + + + 27 一 發(fā)展環(huán)境分析 1、北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 2、電信產(chǎn)業(yè)政策及技術發(fā)展分析 3、電信產(chǎn)業(yè)鏈演進分析 4、社會經(jīng)濟環(huán)境變化分析 5、北京市電信市場競爭環(huán)境分析 6、北京聯(lián)通 SWOT分析 28 優(yōu)勢 劣勢 品牌美譽度相對不高 新業(yè)務的設計推廣能力較弱 IT系統(tǒng)支撐能力不足 產(chǎn)品和服務未做到差異化 G網(wǎng)覆蓋不足，影響服務品質 寬帶應用內容匱乏 應對捆綁融合業(yè)務競爭時在靈活性和快速響應方面處于劣勢 移動業(yè)務高端客戶比例不大，優(yōu)勢不明顯，移動用戶結構有待優(yōu) 擁有移動和固定客戶資源，規(guī)模效益明顯 多樣化的產(chǎn)品，全業(yè)務運營 擁有可控度較高的銷售渠道體系，客戶服務綜合能力優(yōu)于對手 擁有強大的固網(wǎng)寬帶優(yōu)勢，與 G網(wǎng)的移動客戶資源形成互補優(yōu)勢 固網(wǎng)集團客戶保有量方面占據(jù)絕對優(yōu)勢 從 WCDMA在全球的普及性、終端多樣性、成熟度等方面都占有明顯的優(yōu)勢 SWOT分析（一） 29 SWOT分析（二） 機會 威脅 新一輪電信體制改革后，面對新的市場競爭格局，電信市場失衡的局面一時難以改變，同時電信市場競爭形勢也可能更為嚴峻復雜 受國際金融危機、外部環(huán)境趨緊的影響，經(jīng)濟增速下滑已成為經(jīng)濟運行中的主要矛盾。這勢必對電信行業(yè)的經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生不利影響 電信資費水平持續(xù)走低的同時，價格競爭還有可能愈演愈烈 新技術、新業(yè)務和新應用對傳統(tǒng)電信業(yè)務的替代將進一步加劇 全業(yè)務競爭時代即將來臨，各大運營商加緊向政企和家庭客戶滲透，向農(nóng)村滲透 隨著北京經(jīng)濟、人口的增長，固定通信市場將會繼續(xù)增長，尚存一定的市場潛力 國家信息化與工業(yè)化的深度融合，為電信業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好機遇 移動通信的寬帶化和固定通信與移動通信的結合，催生出更多的新產(chǎn)品與新應用，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的活力 隨著寬帶互聯(lián)網(wǎng)的升級換代和加速普及，寬帶產(chǎn)業(yè)在全球范圍內迎來新的發(fā)展機遇 價值鏈的重構，使得主導運營商可以借助開放與合作擴大優(yōu)勢 隨著 3G牌照的發(fā)放，國內移動通信將迎來新的發(fā)展機遇 工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的加快發(fā)展，居民消費結構不斷升級，也蘊藏著擴大通信內需的廣闊空間 30 SWOT戰(zhàn)略框架 優(yōu)勢 劣勢 機會 SO戰(zhàn)略 （發(fā)揮優(yōu)勢，利用機會） WO戰(zhàn)略 （利用機會，克服弱點） 借鑒成熟制式 WCDMA運營經(jīng)驗，推 3G業(yè)務 利用公司固網(wǎng)、移動資源優(yōu)勢及運營經(jīng)驗，推固定移動融合業(yè)務 進一步加強客戶發(fā)展，通過固定移動融合業(yè)務增強用戶黏性 積極參與全市電子政務、電子商務和農(nóng)村信息化的創(chuàng)新性建設 重視集團客戶的發(fā)展工作，大力發(fā)展政府、集團、企業(yè)專線接入業(yè)務，加大互聯(lián)網(wǎng)接入專線在政府、企業(yè)信息化方面應用的滲透率 加大渠道營銷力度，努力拓展市場發(fā)展空間 借助 3G塑造和樹立全新品牌 構建良好商業(yè)運作模式：做到產(chǎn)業(yè)鏈上競爭的相對整合與主導者，合作共贏 加強網(wǎng)絡覆蓋，提高服務品質 加強集團客戶的服務：在售前與售后隨時獲取目標客戶的深度信息，提供增值服務，進行大客戶的價值提升 盡快落實寬帶提速計劃，加強寬帶應用內容的開發(fā) 威脅 ST戰(zhàn)略 （利用優(yōu)勢，回避威脅） WT戰(zhàn)略 （減少劣勢，回避威脅） 提高研究開發(fā)能力，打造企業(yè)核心競爭力 對品牌加大內涵塑造，對客戶深入研究，做到定位準確，有效控制網(wǎng)外流轉 加大業(yè)務捆綁與組合：增加客戶黏性，提高客戶離網(wǎng)成本，降低客戶離網(wǎng)率 加強新業(yè)務發(fā)展投入：加強研發(fā)、資金、人力資源、流程等幾個方面，提高業(yè)務創(chuàng)新能力 關注新建園區(qū)，制定可行的市場發(fā)展策略 加強客戶服務，降低離網(wǎng)率 資費、收入結構調整，使得產(chǎn)品具有較強的競爭力 加強渠道建設：進行多方位的整合營銷，功能間的相互協(xié)同 優(yōu)化移動用戶結構，提高世界風高端用戶占比 31 目 錄 一、發(fā)展環(huán)境分析 二、北京聯(lián)通現(xiàn)狀分析 三 、業(yè)務預測 四、發(fā)展策略 32 二 北京聯(lián)通現(xiàn)狀分析 1、主營業(yè)務收入分析 2、客戶群分析 3、主要產(chǎn)品線分析 4、渠道分析 5、客戶服務分析 6、互聯(lián)互通分析 7、現(xiàn)狀問題小結 33 主營業(yè)務收入分析 1 6 0 . 9 2 1 7 0 . 6 42 . 5 1 %6 . 0 4 %- 1 6 . 0 0 %- 1 1 . 0 0 %- 6 . 0 0 %- 1 . 0 0 %4 . 0 0 %0204060801001201401601802002007 年 2008 年主營業(yè)務收入（億元） 收入增長率 1 3 9 . 5 7 , 8 2 %2 5 . 2 5 , 15%5 . 8 2 , 3%3 1 . 0 7 , 1 8 %固網(wǎng)業(yè)務 G 網(wǎng) 數(shù)固及新國信收入構成中固網(wǎng)業(yè)務占比高 固網(wǎng)主營業(yè)務收入為 139.57億元，占比達 82，同比增長 7.36%； 移動業(yè)務收入達 25.25億元，同比降 1.49%， 主營業(yè)務收入完成良好 2008年實現(xiàn)業(yè)務收入 170.64億元，完成預算的101.2%，與 2007年相比增加 9.72億元，增長率達6.04，是 2007年增長率的 2.4倍。 2008全年收入完成中，固網(wǎng)創(chuàng)新型業(yè)務收入占比近 53，收入結構更趨于合理；移動增值業(yè)務占收比達到 26%，高出全國水平 4個百分點。 34 二 北京聯(lián)通現(xiàn)狀分析 1、主營業(yè)務收入分析 2、客戶群分析 3、主要產(chǎn)品線分析 4、渠道分析 5、客戶服務分析 6、互聯(lián)互通分析 7、現(xiàn)狀問題小結 35 個人客戶 家庭客戶 集團客戶 北京聯(lián)通客戶群 個人客戶是指 與公司形成服務合同的甲方 （ 簽約方 ） 為自然人的客戶 ， 主要是 使用移動業(yè)務 （ 包括小靈通業(yè)務 ） 的個人客戶群體 。 三大個人客戶品牌：世界風 、 如意通 、 UP新勢力 家庭客戶 與公司形成服務合同的甲方 （ 簽約方 ） 為自然人的客戶 ，主要是指使用固定電話和寬帶業(yè)務的家庭客戶群體 。 集團客戶是指以組織名義與公司簽署協(xié)議 ， 訂購并使用該公司通信業(yè)務 ， 并在該公司建立起集團客戶關系管理的法人單位及所附屬的產(chǎn)業(yè)活動單位 。 目前公司集團客戶 由原固網(wǎng)業(yè)務大客戶 、 商務客戶 ， 以及原聯(lián)通移動集團客戶 、 部分數(shù)固業(yè)務客戶共同組成 。 客戶群分析客戶群劃分 36 客戶群分析個人客戶 1 9 . 4 3 1 6 . 9 2 1 7 . 2 3 1 8 0 . 3 1 1 9 0 . 4 2 2 1 2 . 2 6 1 8 8 . 1 2 1 9 7 . 6 9 1 8 0 . 6 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0 1 0 0 .0 0 1 5 0 .0 0 2 0 0 .0 0 2 5 0 .0 0 3 0 0 .0 0 3 5 0 .0 0 4 0 0 .0 0 4 5 0 .0 0 2006 年 2007 年 2008 年世界風 如意通 新勢力移動用戶 小靈通用戶 2008年移動用戶網(wǎng)上用戶到達 572.1萬戶 ， 出帳用戶為 410.13萬戶 ， 出帳用戶增長率為 1.29 。 世界風出帳用戶穩(wěn)定 如意通由于 “ 長市卡 ” 發(fā)展較好 ， 帶動總體用戶數(shù)呈上升趨勢 新勢力出帳用戶有所萎縮 ， 是由于動感地帶通過高成本滲透飛信和 VPN彩信等黏性業(yè)務圈用戶 ， 還受后奧運 、 資費下調 、 經(jīng)濟危機以及企業(yè)融合的影響 。 世界風用戶少 ， 占比僅為 4.2 小靈通用戶近年來呈逐步下降趨勢 ， 2008年降至 70萬 ， 減少 30萬 。 依照政府最新政策 ， 小靈通業(yè)務未來三年將退出歷史舞臺 ， 如何做好用戶的轉網(wǎng)將成為規(guī)劃期內公司關注的一個焦點 。 公司應根據(jù)集團公司相關政策 ， 參考國外運營商經(jīng)驗 ，制定穩(wěn)妥 、 漸進地轉網(wǎng)策略 ， 避免用戶流失 。 1 9 8 . 7 71 2 1 . 3 7100700501001502002502005 年 2006 年 2007 年 2008 年單位：萬戶3 8 7 . 8 6 4 0 5 . 0 3 4 1 0 . 1 3 4 . 4 3 %1 . 2 6 %- 0 . 1 5- 0 . 1- 0 . 0 500 . 0 50 . 0 0 5 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0 3 5 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 4 5 0 . 0 0 2006 年 2007 年 2008 年用戶數(shù)（萬） 增長率37 客戶群分析家庭客戶 固定電話用戶 寬帶用戶 2008年 ， 公司固定電話用戶達725.6萬戶 ， 實增 11.3萬戶 。 2008年 ， 寬帶接入用戶達 355萬戶 ， 其中 ADSL用戶 314萬戶 ， 實增48.2萬戶 ， LAN用戶 41萬戶 ， 實增14萬戶 。 2 6 5 . 831427410501001502002503003504002007 年 2008 年A DSL （ 萬戶） L A N （ 萬戶）144 8 . 27 1 4 . 37 2 5 . 64004505005506006507007502007 年 2008 年1 1 . 3萬戶38 客戶群分析集團客戶 2%95%2%1%大客戶商務客戶移動集團客戶數(shù)固業(yè)務客戶3 7 . 3 6 , 5 8 %2 2 . 4 , 3 5 %0 . 4 6 , 1 % 3 . 8 2 , 6 %大客戶商務客戶移動集團客戶數(shù)固業(yè)務客戶大客戶 達 3476戶 北京公司大客戶 647戶 區(qū)縣分公司大客戶 2829戶 商務客戶 達 18.2萬戶 移動集團客戶 達 3809戶 數(shù)固業(yè)務客戶 達 1277戶 。 公司集團客戶主要以商務客戶為主 。 大客戶數(shù)量少 （ 2 ） ， 但收入貢獻巨大 （ 58 ） 商務客戶多 （ 95 ） ， 但收入占比僅為35 大客戶收入是商務客戶收入的 1.67倍 。 39 集團客戶需求與公司提供的業(yè)務對應表 客戶需求 集團客戶產(chǎn)品 語音通話 本地語音 普通電話 集團通話 CENTREX、 BID、 DID 長途通話 17908、 17909、 長途卡 固話增值 程控新功能 、 企業(yè)悅鈴 、 語音信箱 、 電話伴侶等 客戶服務熱線 客戶服務電話 800、 4006、 一號通等 呼叫中心 虛擬呼叫中心等 互聯(lián)網(wǎng)接入 寬帶接入 寬帶商務 、 企業(yè) ADSL、 LAN 專線接入 白金產(chǎn)品 、 黃金產(chǎn)品 、 紫金產(chǎn)品 互聯(lián)網(wǎng)增值 寬帶商務 、 寬世界 、 IDC等 內部組網(wǎng) /數(shù)據(jù)傳輸 VPN、 SDH、 以太網(wǎng)專線等 會議需求 電話會議 、 電視會議 ICT 系統(tǒng)集成服務 、 代維服務等 廣告需求 電話導航 、 黃頁廣告 、 悅鈴廣告 、 BBN門戶廣告 、 公話多媒體廣告等 移動通信需求 綜合語音 VPN、 集團炫鈴 、 行業(yè)短信 、 銷售管家等 40 二 北京聯(lián)通現(xiàn)狀分析 1、主營業(yè)務收入分析 2、客戶群分析 3、主要產(chǎn)品線分析 4、渠道分析 5、客戶服務分析 6、互聯(lián)互通分析 7、現(xiàn)狀問題小結 41 主要產(chǎn)品線分析 6 7 . 3 5 7 8 5 9 . 6 2 3 95 5 . 8 7 0 45 . 4 4 1 3 6 . 8 2 1 47 . 9 3 2 30 . 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 2 0 . 0 0 0 0 3 0 . 0 0 0 0 4 0 . 0 0 0 0 5 0 . 0 0 0 0 6 0 . 0 0 0 0 7 0 . 0 0 0 0 8 0 . 0 0 0 0 2006 年 2007 年 2008 年固話基礎（含 P H S ） 固話增值（含 P H S ） 分為基礎產(chǎn)品和增值產(chǎn)品兩大類 。 基礎類固話產(chǎn)品收入呈下降趨勢 ， 2008年55.8704億元 ， 伴隨著 IP電話 、 網(wǎng)絡電話 、 即時通信 、 移動電話的進一步發(fā)展和替代 ， 固定電話總收入仍將呈緩慢下降趨勢 。 增值產(chǎn)品作為基本產(chǎn)品的補充 ， 能夠有效提高固定電話用戶的滿意度 ， 已成為固定產(chǎn)品收入的一個增長點 。 1 固定電話業(yè)務 分為基礎產(chǎn)品和增值產(chǎn)品兩大類 。 基礎類移動業(yè)務收入呈下降趨勢 ， 2008年 25.25億元 ， 語音資費的不斷下調 ， 市場增長乏力 。 增值產(chǎn)品作為基本產(chǎn)品的補充 ， 能夠有效提高用戶黏性 ， 已成為移動業(yè)務收入的重要補充 2008年收入為 6.5545億元 。 隨著 3G的業(yè)務及增值業(yè)務的發(fā)展 ， 規(guī)劃期內可能會扭轉收入下降的趨勢 。 2 移動電話業(yè)務 2 6 . 0 9 2 5 . 6 42 5 . 2 55 . 6 7 6 9 6 . 1 5 3 86 . 5 5 4 50510152025302006 年 2007 年 2008 年移動業(yè)務 移動增值業(yè)務42 主要產(chǎn)品線分析 互聯(lián)網(wǎng)主要包括互聯(lián)網(wǎng)接入 、 互聯(lián)網(wǎng)增值 、互聯(lián)網(wǎng)平臺三大類產(chǎn)品 。 互聯(lián)網(wǎng)接入包括寬窄帶接入 、 互聯(lián)網(wǎng)專線接入 ，互聯(lián)網(wǎng)包括各類互聯(lián)網(wǎng)應用業(yè)務 。 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務一直處于高速增長的階段 ，2008年完成收入約 37.8億元 （ 不含互聯(lián)網(wǎng)專線 ） 。 未來幾年 ， 互聯(lián)網(wǎng)接入特點為高帶寬 ， 但公司互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務種類匱乏 ， 為了保持企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展 ， 需要開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)內容應用業(yè)務以吸引用戶 。 3 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務 1 9 . 7 7 4 52 5 . 3 0 2 43 0 . 4 1 2 43 . 2 7 14 . 4 8 8 37 . 3 4 6 7051015202530352006 年 2007 年 2008 年互聯(lián)網(wǎng)接入 互聯(lián)網(wǎng)增值 + 平臺注：這里統(tǒng)計的寬帶接入收入不含互聯(lián)網(wǎng)專線接入 。 43 產(chǎn)品生命周期及發(fā)展趨勢分析 傳統(tǒng)的業(yè)務大部分已經(jīng)進入成熟期或衰退期 ， 新業(yè)務的種類豐富 ， 大部分處于導入期和成長期； 固定和移動融合類業(yè)務將成為各類產(chǎn)品延展生命周期的有效手段 。 主要產(chǎn)品生命周期分析 業(yè)務發(fā)展以客戶需求為導向，以客戶需求為中心進行業(yè)務設計 固定移動融合，全業(yè)務運營，多業(yè)務協(xié)調發(fā)展階段，增值業(yè)務對用戶價值提升的貢獻越來越大 寬帶接入速率明顯提高，寬帶接入市場將保持增長，但用戶增速放緩。 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務進入綜合應用、融合發(fā)展的階段 從網(wǎng)絡服務轉變?yōu)樘峁┬畔鬟f、信息開發(fā)、信息應用、信息技術融為一體的綜合信息服務 從網(wǎng)絡傳輸支撐服務轉變?yōu)樘峁┬畔⒔ㄔO /應用的一攬子解決方案的集成服務 導 入 期 成 長 期 成 熟 期 衰 退 期互 聯(lián) 網(wǎng) 平 臺新 興 固 網(wǎng) 增值 、 移 動 增 值I C T互 聯(lián) 網(wǎng) 專 線寬 帶 接 入增 值 ： 彩 信 、 手 機郵 箱 、 炫 鈴 、 悅鈴 、 電 話 導 航 等S D H 、 S D H以 太 網(wǎng)固 話 語 音電 話 卡傳 統(tǒng) 長 途公 用 電 話窄 帶 接 入互 聯(lián) 網(wǎng) 應 用D D N 、 F R 、分 組 、 音 頻小 靈 通 語 音移 動 語 音時 間手 機 短 信G S M 未來移動寬帶與固定寬帶將實現(xiàn)統(tǒng)一帳號 ， 北京聯(lián)通可以憑借其資源優(yōu)勢進入個人客戶和校園客戶市場 。 44 二 北京聯(lián)通現(xiàn)狀分析 1、主營業(yè)務收入分析 2、客戶群分析 3、主要產(chǎn)品線分析 4、渠道分析 5、客戶服務分析 6、互聯(lián)互通分析 7、現(xiàn)狀問題小結 45 渠道分析 經(jīng)過重組合并之后 ， 北京聯(lián)通的營銷 渠道資源更為豐富 ， 形成了較完善的渠道體系 。 北京聯(lián)通的渠道體系包括自有渠道和社會渠道兩大類 。 各類自有渠道構成公司立體的 、 無縫隙的直銷網(wǎng)絡 ， 各類社會渠道作為公司分銷渠道同樣發(fā)揮著重要的作用 。 渠道體系 1 北 北 北 北 北 北 北 北自有北北北北 北 北 北北 北 北 北客服中心北北店直供點社北北理大北直北北村支局合作北北北客北俱北部自助服北店北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北集北直北北上北北北手機北北北通北北北店北政北點家北北北其他北點公北北售商北北售集北北售46 渠道分析 與北京電信相比 ， 在數(shù)量上占有絕對優(yōu)勢；與北京移動相比 ， 客服熱線資源基本相當 ， 自有營業(yè)廳數(shù)量略多些 ， 但在營業(yè)員配備量上與移動有一定差距 ， 合作營業(yè)廳資源較少 。 各運營商渠道數(shù)量對比分析 2 渠道資源 北京聯(lián)通 北京移動 北京電信 比例 用戶規(guī)模（萬戶） 1556 1155 123 1： 0.7： 0.1 客服熱線 坐席規(guī)模 1081 1600 96 1： 1.5： 0.1 客服代表 2644 2600 240 1： 1： 0.1 自有營業(yè)廳 營業(yè)廳數(shù)量 192 172 54 1： 0.9： 0.3 營業(yè)員數(shù)量 2112 2643 610 1： 1.3： 0.3 合作營業(yè)廳 營業(yè)廳數(shù)量 61 127 36 1： 2.1： 0.4 營業(yè)員數(shù)量 592 1957 290 1： 3.3： 0.5 俱樂部 俱樂部數(shù)量 3 2 0 1： 0.7： 0 47 渠道分析 對于固網(wǎng)類業(yè)務 ， 無論是受理業(yè)務還是發(fā)展業(yè)務 ， 直銷渠道都占據(jù)主導地位 。 對于移動類業(yè)務 ， 發(fā)展業(yè)務以社會渠道分銷方式為主 ， 營業(yè)廳等直銷方式為輔 。 渠道業(yè)務受理和業(yè)務發(fā)展分析 3 1304400