氯仿市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

氯仿市場(chǎng)調(diào)研 報(bào)告 氯仿，又稱三氯甲烷。物理化學(xué)特性：常溫下無色、透明、易揮發(fā)的液體，有特殊香甜氣味，沸點(diǎn) 61.2 ，熔點(diǎn) -63.5 ，微溶于水，易溶于乙醇、乙醛、苯等溶劑中，有麻醉性，不易燃，與火焰接觸會(huì)燃燒，并放出光氣，在氯甲烷中最易水解成甲酸和鹽酸（ HCl），穩(wěn)定性差， 450 以上發(fā)生熱分解，能進(jìn)一步氯化為四氯化碳（ CCl4）。 主要用途：制造氟里昂 22 及聚四氟乙烯單體的原料，同時(shí)也是優(yōu)良的有機(jī)氯溶劑，能迅速溶解脂肪、油脂、樹脂和蠟，常用于配制干洗劑和工業(yè)品的脫脂溶劑，在粘結(jié)劑、食品包裝塑料和樹脂的調(diào)和 中用作溶劑，在染料、殺蠕蟲藥、殺真菌劑和煙草籽苗防霉劑生產(chǎn)中用作中間體。三氯甲烷在醫(yī)藥工業(yè)有較廣泛的用途，可用作青霉素等藥品的萃取劑或溶劑，配制止痛軟膏等藥品。三氯甲烷有麻醉性，可在部分獸藥中用作麻醉劑。 1、國(guó)外概況 目前，世界氯仿生產(chǎn)能力在 65 萬噸左右。美國(guó)以產(chǎn)能 24.3 萬噸位居首位，其次西歐各國(guó)合計(jì)為 29.3 萬噸，日本為 7.1 萬噸。世界氯仿生產(chǎn)特點(diǎn)為一是規(guī)模大，并且大都為聯(lián)產(chǎn)裝置 (如美國(guó) DOW 化學(xué) 6.8 萬噸；法國(guó)阿托 6.0 萬噸等 )；二是基本采用甲醇路線，成本低，純度高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。 國(guó)外氯仿主要 用于生產(chǎn) F22 的原料，約占 90%以上。詳見下表。 國(guó)外氯仿消費(fèi)結(jié)構(gòu) (萬噸 /年 ) 用途 美國(guó) 西歐 日本 1993 1996 2001 1993 1996 2001 1993 1996 2001 F22 19.8 21.2 暫不 提供 23.5 23.3 暫不 提供 7.2 9.6 暫不 提供 其他 0.5 0.5 1.4 1.4 0.9 0.9 合計(jì) 20.3 21.7 24.9 24.7 8.1 10.5 2、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)概況 目前，國(guó)內(nèi)氯仿生產(chǎn)廠有二十余家，總生產(chǎn)能力在 10 萬 噸左右，實(shí)際正常生產(chǎn)能力僅占 60%左右。詳見表。 產(chǎn)能在萬噸以上有天津渤海化工集團(tuán)天津化工廠、江蘇梅蘭化工股份有限公司、浙江巨化集團(tuán)公司、浙江衢化氟化學(xué)有限公司、湖南茶陵化工總公司，合計(jì)產(chǎn)能為 8 萬噸，占全國(guó)氯仿總生產(chǎn)能力的近 80%。其中江蘇梅蘭化工股份有限公司以年產(chǎn)能力 3 萬噸而位居首位，其次浙江衢化氟化學(xué)有限公司 2 萬噸而位居第二，天津渤?；ぜ瘓F(tuán)天津化工廠、湖南茶陵化工總公司、浙江巨化集團(tuán)公司均各一套一萬噸級(jí)裝置。 除上述五套萬噸級(jí)裝置外，余均為千噸級(jí)、百噸級(jí)小裝置；國(guó)內(nèi)生產(chǎn)多采用乙烷、乙醇路線，因此成本高 、純度低、價(jià)格受進(jìn)口產(chǎn)的制約。 氯仿主要生產(chǎn)廠 生 產(chǎn) 企 業(yè) 生產(chǎn)能力 ( 噸 ) 備 注 天津渤?；ぜ瘓F(tuán)天津化工廠 10000 天津天福精細(xì)化工有限公司 500 遼寧盤錦化工三廠 800 黑龍江齊化化工有限責(zé)任公司 2000 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司 600 江蘇梅蘭化工股份有限公司 30000 江蘇錫山市東風(fēng)化工廠 1500 浙江巨化集團(tuán)公司 10000 浙江省浦江化工總廠 1000 浙江衢化氟化學(xué)有限公司 20000 擴(kuò)產(chǎn)到 28000 噸， 2002 年 浙江省臺(tái)州市精細(xì)化工有限公司 500 山東大成化工集團(tuán)山東農(nóng)藥工業(yè)股份有限公司 1000 河南省南陽市石油化工廠 500 湖南株洲化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 5000 湖南茶陵化工總公司 10000 重慶天原化工總廠 1500 四川自貢鴻鶴化工股份有限公司 7000 四川省瀘州鼎力堿業(yè)有限公司 1000 四川瀘州化工廠 1000 合 計(jì) 104900 3、進(jìn)口分析 三氯甲烷 (氯仿 )進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 年份 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 項(xiàng)目 進(jìn)口，噸 31728 38671 43687 95144 103333 暫不提供 出口，噸 20 1587 65 4 26 凈進(jìn)口 31708 37084 43622 95140 103305 年增， % -12.67 16.95 17.63 118.10 8.58 從上表可看出，近年進(jìn)口逐年上升， 1999 年比 1998 年進(jìn)口量增長(zhǎng)達(dá) 118.10%，超常規(guī)大幅增長(zhǎng)， 1999 年進(jìn)口量沖上 9 萬噸大關(guān)； 2000 年進(jìn)口量 進(jìn)一步?jīng)_上 10 萬噸大關(guān)； 2001年進(jìn)口量進(jìn)一步?jīng)_上 13 萬噸大關(guān)； 2002 年進(jìn)口量又進(jìn)一步?jīng)_上 14 萬噸大關(guān)。 1995-2000年間凈進(jìn)口量年均增長(zhǎng)達(dá) 23.26%；1996-2002 年間凈進(jìn)口量年均增長(zhǎng)達(dá) 28.14%。 從海關(guān)資料分析，近年主要進(jìn)口地為美國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)、法國(guó)四國(guó)，進(jìn)口量占總進(jìn)口量的 80%以上。 1999 年美國(guó)進(jìn)口量比 1998 年增長(zhǎng) 298.11%，平均進(jìn)口單價(jià)下降 14.13%； 1999 年英國(guó)進(jìn)口量比 1998 年增長(zhǎng) 427.03%，平均進(jìn)口單價(jià)下降 13.67%； 1999 年法國(guó)進(jìn)口量比1998 年增長(zhǎng) 37.27%，平均進(jìn)口單價(jià)下降 25.65%。詳見表。 三氯甲烷 (氯仿 )進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 進(jìn)口商 進(jìn)口量（公斤） 原產(chǎn)地 中轉(zhuǎn)地 進(jìn)口口岸 (海關(guān) ) 航次 /次 1.山東 化工有限公司 5100160 美國(guó) 美國(guó) 青島 3 3910481 美國(guó) 韓國(guó) 青島 3 1500000 韓國(guó) 韓國(guó) 青島 1 2099628 西班牙 西班牙 青島 1 500000 日本 日本 青島 1 小計(jì) 12210768 9 2. 常熟 化工新材料有限公司 1909521 美國(guó) 韓國(guó) 南京 1 1727922 西班牙 西班牙 南京 1 1504095 荷蘭 荷蘭 南京 1 小計(jì) 5141538 3 3. 臨海市 化工有限公司 2000000 美國(guó) 美國(guó) 寧波 1 1503878 英國(guó) 荷蘭 寧波 1 388800 印度 印度 寧波 1 小計(jì) 3892678 3 4.化工有限公司 1957706 美國(guó) 韓國(guó) 寧波 3 1010000 韓國(guó) 韓國(guó) 寧波 1 小計(jì) 2967706 4 5.江蘇 化工有限公司 1036650 美國(guó) 美國(guó) 南京 1 1199242 比利時(shí) 荷蘭 南京 1 403065 德國(guó) 荷蘭 南京 1 小計(jì) 2638957 3 6.工業(yè)科技貿(mào)易有限公司 2100000 美國(guó) 美國(guó) 青島 1 小計(jì) 2100000 1 7.濟(jì)南 化工有限公司 1960000 韓國(guó) 韓國(guó) 青島 2 小計(jì) 2 8. 3214940182(海關(guān)專用企業(yè)編碼 ) 1575000 美國(guó) 美國(guó) 南京 1 小計(jì) 1575000 1 9.上海 進(jìn)出口有限 公司 975250 羅馬尼亞 羅馬尼亞 寧波 1 小計(jì) 975250 1 10. 浙江 化工有限公司 950000 美國(guó) 美國(guó) 寧波 1 小計(jì) 1 11. 國(guó)際 (集團(tuán) ) 有限公司 385700 荷蘭 荷蘭 上海 5 110200 俄羅斯聯(lián)邦 俄羅斯聯(lián)邦 上海 1 97200 印度 印度 上海 1 118800 英國(guó) 英國(guó) 1 小計(jì) 698900 8 12. 浙江 進(jìn)出口有限公司 641520 印度 印度 寧波 2 小計(jì) 2 13.滿洲里 貿(mào)易有限公司 638000 俄羅斯聯(lián)邦 俄羅斯聯(lián)邦 滿洲里 2 小計(jì) 638000 2 14. 浙江 集團(tuán)有限公司 500000 美國(guó) 美國(guó) 杭州 1 小計(jì) 500000 1 15.黑河 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司 385700 俄羅斯聯(lián)邦 俄羅斯聯(lián)邦 滿洲里 3 小計(jì) 385700 3 16.山東 制藥股份有限公司 252720 印度 印度 青島 1 小計(jì) 252720 1 17.醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司 100500 法國(guó) 法國(guó) 天津 1 40600 荷蘭 荷蘭 天津 1 36000 韓國(guó) 韓國(guó) 天津 1 小計(jì) 177100 3 18.進(jìn)出口公司 81200 荷蘭 荷蘭 上海 2 小計(jì) 81200 2 19.進(jìn)出口公司 60300 法國(guó) 法國(guó) 天津 1 小計(jì) 60300 1 20.蘇州工業(yè)園區(qū) 公司 20300 英國(guó) 荷蘭 上海 1 小計(jì) 20300 1 21. 上海 國(guó)際貿(mào)易 (集團(tuán) ) 有限公司 20300 荷蘭 荷蘭 上海 1 小計(jì) 20300 1 22. 上海 進(jìn)出口有限公司 1190 美國(guó) 美國(guó) 上海 2 小計(jì) 1190 2 總計(jì) 37889 噸 55 從海關(guān)資料來看， 2003 年一季度進(jìn)口氯仿 37889 噸，同比增長(zhǎng) 14.43%；一季度氯仿進(jìn)口商有 22 家 (見上表 )，前十位氯仿進(jìn)口商進(jìn)口量占總進(jìn)口量的 90.81%，其各自進(jìn)口量分別占總進(jìn)口量的 32.23%、 13.57%、 10.27%、 7.83%、 6.96%、 5.54%、 5.17%、 4.16%、 2.57%和 2.51%。 4、消費(fèi) 結(jié)構(gòu) 國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量統(tǒng)計(jì) 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 份 項(xiàng)目 消費(fèi)量，噸 51492 72543 74726 131883 142000 暫不提供 年增長(zhǎng)， % -37.04 40.88 3.01 76.49 7.58 國(guó)內(nèi)自給率， % 38.42 48.88 41.62 27.86 28.17 從資料看，國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)自給率逐年下降，由 1995年的 55.6%下降到 1999年的 27.86%，2002 年下降到 25.82%, 主要原因是進(jìn)口過量，國(guó)內(nèi)開工率低下所造成。 F22（二氟一氯甲烷）占世界氯仿消費(fèi)量的 90%（我國(guó)約占 75%）。 F22 主要被用于制冷劑及生產(chǎn)含氟化合物的原料。從世界范圍來看，在 2000 年至 2005 年間， F22 年均增長(zhǎng)率為 -2%，但在我國(guó)，由于 F22 作為制冷劑被禁止比發(fā)達(dá)國(guó)家晚 10 年，加上家用空調(diào)和氟樹脂的飛速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)五年間年均增長(zhǎng)率為 5-8%。 國(guó)內(nèi) F22 需求統(tǒng)計(jì) 年份 1995 年 1996 年 1997 年 1999 年 2000 年 2005 年 2010 年 領(lǐng)域 工礦制冷行業(yè)，噸 2360 2800 3500 131883 5800 暫不提供 家用電器行業(yè)，噸 5000 8100 10200 76.49 12000 合 計(jì)， 噸 7360 10900 13700 27.86 17800 F22 的應(yīng)用主要分為兩大塊，一是作為制冷劑，約占 50%,二是用于生產(chǎn) PTFE（聚四氟乙烯）高等分子材料及哈龍 1211 的原料，前者約占 35%，后者約占 10%。從發(fā)展趨勢(shì)來看，作為制冷劑的消費(fèi)將逐步減少，而作為氟樹脂的原料的消費(fèi)將逐年增加，但我國(guó)在 2000-2010 年間 兩項(xiàng)消費(fèi)仍呈增長(zhǎng)勢(shì)頭。 F22 作為制冷劑主要用于工商制冷行業(yè)和家用空調(diào)行業(yè)。近幾年來，隨著我國(guó)空調(diào)器生產(chǎn)的快速增長(zhǎng)，家用行業(yè)對(duì) F22 的用量逐年上升， 97 年空調(diào)產(chǎn)量為 850 萬臺(tái)，使用 F22 約10000 噸， 2001 年空調(diào)產(chǎn)量突破 1200 臺(tái)，需要 F22 為 14000 噸， F22 除了用于制冷機(jī)外，F(xiàn)22 還是生產(chǎn) PTFE（聚四氟乙烯）、 FEP（聚全氟乙丙烷）、 PVDF(聚偏氟乙烯 )、氟橡膠及滅火劑哈龍 1211 的原料。哈龍 1211 將于 2006 年完全淘汰，因此，作為其原料的 F22 的這部分需求也將不存在：而作為氟化物的應(yīng)用 將不受限制，在我國(guó)以 10-15%的速度增長(zhǎng)。目前我國(guó) PTFE 占氟化物總量的 90%以上， 97 年生產(chǎn)能力為 6000 噸，產(chǎn)量為 4500 噸，近幾年，由于新增項(xiàng)目，到 2000 年產(chǎn)能為 9000 噸左右，市場(chǎng)需求量為 7000 噸左右。 目前在中國(guó)三氯甲烷主要用于生產(chǎn) HCFC-22(二氟一氯甲烷），其消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的 75%以上。另外，在醫(yī)藥工業(yè)中主要用作萃取劑、獸藥及麻醉劑等。預(yù)計(jì) 2005 年致冷劑對(duì)三氯甲烷消費(fèi)將超過 10 萬 t。 國(guó)外三氯甲烷也主要用于制備 HCFC-22。幾十年來， HCFC-22 被人們廣泛用作致冷劑及 用于制藥有機(jī)氟高分子材料。由于世界至今尚未開發(fā)和生產(chǎn)出完全令人滿意的 CFC-11、 CFC-12 的替代物。所以， HCFC-22 被指定為空調(diào)和超級(jí)市場(chǎng)致冷劑的替代品。 90 年代中期 HCFC-22 生產(chǎn)應(yīng)用發(fā)展迅猛。但是， HCFC-22 畢竟也是破壞大氣臭氧層的物質(zhì)，只是作為家用空調(diào)和商業(yè)致冷劑 CFC-11 和 CFC-12 的過渡產(chǎn)品。目前發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)量已逐年減少，全球?qū)⒂?2040 年停止 HCFC-22 作為致冷劑和發(fā)泡劑使用。但其作為聚四氟乙烯等高分子有機(jī)氟材料的原料則不受限制。由于世界范圍內(nèi)高分子有機(jī)含氟材料的需求增 長(zhǎng)非?？?，因此基本抵消了致冷劑需求下降造成的影響，預(yù)計(jì) 2000-2005 年世界對(duì)三氯甲烷的需求量仍將保持小幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率不超過 0.5%。 三氯甲烷在 2004 年以前仍將以價(jià)格低廉而保持其應(yīng)有的市場(chǎng)占有率。在 2016 年之前其在致冷劑方面的消費(fèi)仍允許繼續(xù)增加。即使 2040 年停止作為致冷劑和發(fā)泡劑使用。但其作為含氟合成材料的用量將大幅增長(zhǎng)，抵消了禁用的影響。因此，未來十年，三氯甲烷仍處于有利的發(fā)展期，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，規(guī)?；a(chǎn)。 5、價(jià)格 業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，由于國(guó)內(nèi)的氯仿缺口較大，今年氯仿價(jià)格將取決于國(guó) 際市場(chǎng)。從近兩年的價(jià)格來看， 1999 年價(jià)格最低， 2000 年有所回升，以此推算， 2001 年進(jìn)口平均單價(jià)在490 520 美元，而國(guó)內(nèi)價(jià)格應(yīng)在 5300 6100 元之間。 從走勢(shì)來看， 2001 年 5-6 月價(jià)格有所提高，因?yàn)殡S著制冷劑行業(yè)進(jìn)入生產(chǎn)旺季，需求不斷加大，價(jià)格回升至 5600 5800 元。另外，由于我國(guó)汽車、化工、電子電氣、信息、建筑等社會(huì)支柱產(chǎn)業(yè)興起，含氟材料的潛在市場(chǎng)很大，需求增長(zhǎng)率大大高于其他國(guó)家或地區(qū)。除 PTFE 已處于成長(zhǎng)階段之外，其他含氟材料尚處于起步階段。因此， 2001 年含氟材料的需求將處于快速增長(zhǎng) 期。 同時(shí)由于我國(guó)在 2001 年加入，因此氯仿的進(jìn)口關(guān)稅有所調(diào)整，這對(duì)于國(guó)內(nèi)氯仿行業(yè)來說是不利的， 2001 年氯仿暫定關(guān)稅為 16%， 2002 年下調(diào)至 6% 8%。 總體來說， 2003 年氯仿形勢(shì)有利有弊，隨著各國(guó)環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，對(duì)甲烷氯化物的進(jìn)口將會(huì)有所遏制。我國(guó)是蒙特利爾公約的締約國(guó)， 2003 年將對(duì)甲烷氯化物的進(jìn)口采取一定控制措施，預(yù)計(jì)對(duì)氯仿需求將有一定程度上的提高。 2002 年 9 月初，俄羅斯氯仿市場(chǎng)形勢(shì)繼續(xù)保持穩(wěn)定。伏爾加格勒化工公司工業(yè)用氯仿的稅前出廠價(jià)格定為每噸 12000 盧布（合 379 美元）。 基洛夫 -切佩茨基化工聯(lián)合企業(yè)生產(chǎn)的氯仿不出售，全部自用。莫斯科附近的 “?？扑?-1”公司提供各種牌號(hào)的可分裝（ 20 升和 1 升）的氯仿。其中， CH 牌無包裝氯仿的稅前出廠價(jià)格每噸在 32000 盧布（合 1012 美元）以上， CHDA 牌無包裝氯仿的稅前出廠價(jià)格每噸在 37000 盧布（合 1170 美元）以上， KHCH 牌無包裝氯仿的稅前出廠價(jià)格每噸在 42000 盧布（合 1328 美元）以上。該企業(yè)產(chǎn)品 7月份曾平均提價(jià) 7%，但預(yù)料 2002 年