和君創(chuàng)業(yè)-建筑產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告37.ppt

建筑產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告中國(guó)改革開放三十年，誕生了一批優(yōu)秀的建筑企業(yè)。面臨新的市場(chǎng)環(huán)境，中國(guó)建筑企業(yè)將如何選擇自己的發(fā)展戰(zhàn)略？,中南控股集團(tuán),二OO八年五月,此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)和君創(chuàng)業(yè)的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,機(jī)密,報(bào)告摘要,建筑產(chǎn)業(yè)氣象：中國(guó)建筑業(yè)的長(zhǎng)期景氣的決定因素有全社會(huì)固定資產(chǎn)投資持續(xù)穩(wěn)定增加，中國(guó)高速的城市化進(jìn)程，即將來(lái)臨的人紅利時(shí)代，全球建筑持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，住宅標(biāo)準(zhǔn)提升形成的改擴(kuò)建市場(chǎng)以及處于萌芽階段的農(nóng)村房屋建筑產(chǎn)業(yè)。中國(guó)持續(xù)增長(zhǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)保障了建筑業(yè)的長(zhǎng)期景氣，國(guó)家宏觀調(diào)控政策旨在弱化建筑業(yè)的周期性，促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。建筑產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值突出，在中南戰(zhàn)略關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域裝飾工程在建筑業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中最具吸引力。建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：中國(guó)建筑政策環(huán)境主要趨勢(shì)為推行建筑產(chǎn)業(yè)政策旨在調(diào)整扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)范建筑企業(yè)經(jīng)營(yíng)。投融資體制改革推動(dòng)了建筑市場(chǎng)向民營(yíng)開放。“十一五”規(guī)劃推動(dòng)了城市化進(jìn)程和住宅產(chǎn)業(yè)化。中國(guó)將形成大市場(chǎng)、多功能、深層次、全方位的建筑市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理，產(chǎn)業(yè)集中度提高。高端綜合承包市場(chǎng)收購(gòu)兼并活動(dòng)頻繁，企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整，低端總分包市場(chǎng)里總分包比例提升，專業(yè)分工體系深化。中國(guó)住宅產(chǎn)業(yè)化的趨勢(shì)為：住宅設(shè)計(jì)與施工的標(biāo)準(zhǔn)化和住宅施工工廠化。建筑節(jié)能減排，信息技術(shù)的應(yīng)用以及機(jī)械化水平提高勞動(dòng)生產(chǎn)率上升將成為技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)。建筑業(yè)的商業(yè)模式分析：中國(guó)建筑企業(yè)特別是施工總承包企業(yè)不具備全價(jià)值鏈的運(yùn)營(yíng)能力，大型建筑企業(yè)的戰(zhàn)略提升方向?yàn)榫C合承包商。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，從設(shè)計(jì)院和從施工企業(yè)發(fā)展成為工程總承包企業(yè)的途徑是不同的。中國(guó)建筑施工總承包的商業(yè)模式實(shí)質(zhì)為“施工BT”，廣大的中國(guó)小型建筑企業(yè)的戰(zhàn)略提升應(yīng)該著眼于專業(yè)分工。中南控股是四類最有價(jià)值的建筑企業(yè)之一，其商業(yè)模式體現(xiàn)在以施工為核心的跨區(qū)域精細(xì)化管理。建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇：根據(jù)和君創(chuàng)業(yè)的三層次戰(zhàn)略模型分析，中國(guó)建筑企業(yè)的產(chǎn)品型戰(zhàn)略選擇為集約化管理和商業(yè)模式創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)型戰(zhàn)略選擇為專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)延伸。,1.1報(bào)告內(nèi)容:建筑產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點(diǎn)匯總,第一章：建筑產(chǎn)業(yè)氣象,建筑產(chǎn)業(yè)定義與報(bào)告關(guān)注點(diǎn),建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定要素,產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點(diǎn)匯總,建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值空間,中南戰(zhàn)略關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域研究,第三章：建筑業(yè)商業(yè)模式對(duì)比分析,第五章：標(biāo)桿企業(yè)分析,第二章：建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),第四章：建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章：?jiǎn)⑹九c建議,建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點(diǎn)匯總:,1.2報(bào)告內(nèi)容:建筑產(chǎn)業(yè)定義與報(bào)告關(guān)注點(diǎn),第一章：建筑產(chǎn)業(yè)氣象,建筑產(chǎn)業(yè)定義與報(bào)告關(guān)注點(diǎn),建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定要素,產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點(diǎn)匯總,建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值空間,中南戰(zhàn)略關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域研究,第三章：建筑業(yè)商業(yè)模式對(duì)比分析,第五章：標(biāo)桿企業(yè)分析,第二章：建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),第四章：建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章：?jiǎn)⑹九c建議,建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,狹義的建筑業(yè)主要包括建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)（即施工）活動(dòng)。廣義的建筑業(yè)則涵蓋了建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)以及與建筑生產(chǎn)有關(guān)的所有的服務(wù)內(nèi)容，包括規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、建筑材料與成品及半成品的生產(chǎn)、施工及安裝，建成環(huán)境的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)及管理，以及相關(guān)的咨詢和中介服務(wù)等等。聯(lián)合國(guó)1989年頒布的全部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)分類（ISIC,Rev.3）和聯(lián)合國(guó)1997年頒布的中心產(chǎn)品分類（CPC,V1.0）,國(guó)際上對(duì)建筑業(yè)的定義,無(wú)論從觀念還是管理體制上，中國(guó)并沒(méi)有形成廣義的建筑業(yè)。1、中國(guó)建筑業(yè)的范疇包括從事建筑產(chǎn)品生產(chǎn)（包括勘察、設(shè)計(jì)、建筑材料、半成品和成品的生產(chǎn)、施工及安裝）、維修和管理的機(jī)構(gòu)以及有關(guān)的教學(xué)、咨詢、科研、行業(yè)組織等機(jī)構(gòu)。2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局于2003年5月頒布了新制訂的三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定，把建筑業(yè)劃為第二產(chǎn)業(yè)，該標(biāo)準(zhǔn)把工程管理服務(wù)、工程勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃管理等相關(guān)服務(wù)列在“科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘察業(yè)”門類的“專門技術(shù)服務(wù)業(yè)”大類中。3、對(duì)“建筑活動(dòng)”的定義：本法所稱建筑活動(dòng)，是指各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝活動(dòng)。中國(guó)建筑法第一章第二條,我國(guó)對(duì)建筑業(yè)的定義,現(xiàn)代建筑業(yè)有別于傳統(tǒng)建筑活動(dòng)。傳統(tǒng)建筑業(yè)為“建成環(huán)境（builtenvironment）的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、更新和處置”的過(guò)程。（Lorch）。現(xiàn)代建筑業(yè)的任務(wù)是創(chuàng)造建成環(huán)境，增進(jìn)績(jī)效和福利，給社會(huì)帶來(lái)增值（addingvaluetosociety）（Saxon）,現(xiàn)代建筑業(yè)的定義,鋼鐵行業(yè)（鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)）,水泥行業(yè)（預(yù)拌混泥土行業(yè)）,玻璃行業(yè),上游行業(yè),房地產(chǎn)市場(chǎng),下游行業(yè),專業(yè)工業(yè)工程建筑（如水泥工程、化工工程等）,普通建筑（房地產(chǎn)建筑領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施與道路交通建筑）,建筑行業(yè),勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè),建筑裝飾行業(yè),建筑安裝行業(yè),建筑工程機(jī)械行業(yè),通過(guò)掃描全球建筑業(yè)態(tài)，我們梳理出建筑產(chǎn)業(yè)的上下游以及主輔產(chǎn)業(yè)。本報(bào)告?zhèn)戎胤治銎胀ńㄖI(lǐng)域，包括房地產(chǎn)建筑領(lǐng)域和基礎(chǔ)設(shè)施與道路交通建筑。,工業(yè)（石油化工、電力等）,建筑產(chǎn)業(yè)的上下游以及主輔產(chǎn)業(yè),從建筑企業(yè)的建筑活動(dòng)類別劃分,從建筑企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的性質(zhì)劃分,47房屋和土木工程建筑業(yè)4714710房屋工程建筑472土木工程建筑4721鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑4722水利和港口工程建筑4723工礦工程建筑4724架線和管道工程建筑4729其他土木工程建筑48建筑安裝業(yè)49建筑裝飾業(yè)50其他建筑業(yè)5015010工程準(zhǔn)備5025020提供施工設(shè)備服務(wù)5095090其他未列明的建筑活動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類及代碼,綜合性：指主要從事房屋建筑或?qū)I(yè)土木建筑，同時(shí)兼搞其他專業(yè)工程施工的企業(yè)或單位。土木建筑：指專門或主要從事鐵路、公路、橋梁、港口、水利、市政、上下水及道路等施工的企業(yè)或單位。房屋建筑：指專門或主要從事房屋建筑施工的企業(yè)或單位。設(shè)備安裝；指專門或主要從事機(jī)械設(shè)備安裝工程的企業(yè)或單位。礦山建筑：指專門或主要從事礦山剝離和掘進(jìn)工程施工的企業(yè)或單位。建筑裝飾：指專門從事建筑裝飾工程的企業(yè)或單位。其他：指不屬于上述專業(yè)類別的施工企業(yè)或單位。,中南控股屬于綜合性建筑企業(yè)，涉及房屋和土木工程建筑施工、安裝、裝飾、監(jiān)理和設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。,我國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)分類,從建筑企業(yè)的建筑活動(dòng)類別劃分,47房屋和土木工程建筑業(yè)4714710房屋工程建筑472土木工程建筑4721鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑4722水利和港口工程建筑4723工礦工程建筑4724架線和管道工程建筑4729其他土木工程建筑48建筑安裝業(yè)49建筑裝飾業(yè)50其他建筑業(yè)5015010工程準(zhǔn)備5025020提供施工設(shè)備服務(wù)5095090其他未列明的建筑活動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類及代碼,其中，中南控股的主業(yè)涉及房屋工程建筑和隧道工程建筑兩個(gè)領(lǐng)域。,建筑企業(yè)按照其業(yè)務(wù)特點(diǎn)的其他分類：按建筑材料可以分成：鋼結(jié)構(gòu)，混凝土結(jié)構(gòu)，磚混結(jié)構(gòu)，木結(jié)構(gòu)。按建筑高度可以分為：多層結(jié)構(gòu)，高層結(jié)構(gòu)，超高層結(jié)構(gòu)。按使用功能可以分為：民用建筑，工業(yè)建筑。,中南關(guān)注四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域：1、房屋施工：2005年，集團(tuán)旗下南通建筑工程總承包有限公司獲得國(guó)家房屋建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)。2、建筑裝飾：2003年成立中南建筑裝飾裝潢公司。2005年收購(gòu)金豐環(huán)球，取得裝飾工程的設(shè)計(jì)、施工頂級(jí)資質(zhì)。3、地下施工：2006年收購(gòu)北京城建地鐵地基市政工程公司，擁有市政、地下、城市軌道交通建設(shè)三個(gè)一級(jí)資質(zhì)。4、鋼結(jié)構(gòu)：分包施工項(xiàng)目之一，重鋼是世界建筑業(yè)認(rèn)定的主流方向。中國(guó)住宅產(chǎn)業(yè)化可能采用的輕鋼結(jié)構(gòu)。2005年，中南承建開發(fā)南通體育會(huì)展中心。,中南控股戰(zhàn)略關(guān)注的四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,1.3報(bào)告內(nèi)容:建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定要素,第一章：建筑產(chǎn)業(yè)氣象,建筑產(chǎn)業(yè)定義與報(bào)告關(guān)注點(diǎn),建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定要素,產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點(diǎn)匯總,建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值空間,中南戰(zhàn)略關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域研究,第三章：建筑業(yè)商業(yè)模式對(duì)比分析,第五章：標(biāo)桿企業(yè)分析,第二章：建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),第四章：建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章：?jiǎn)⑹九c建議,建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資（FAI）的投資建筑業(yè)表現(xiàn)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與房地產(chǎn)投資。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資（FAI）總值增速與建筑業(yè)總產(chǎn)值增速有很強(qiáng)的相關(guān)性。因此，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資是建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定因素。,圖二：FAI總額增速及建筑業(yè)總產(chǎn)值增速對(duì)比,圖一：FAI直接向建筑產(chǎn)業(yè)投資的比例,我國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定要素之一：全社會(huì)固定資產(chǎn)投資,圖示說(shuō)明：我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額直接投向建筑業(yè)的比例約35%，由建筑業(yè)完成的建筑安裝工程投資占65%左右。是建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定因素。根據(jù)目前我國(guó)固定資產(chǎn)投資的現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)我國(guó)建筑行業(yè)到2010年總產(chǎn)值將超過(guò)85,000億元，建筑業(yè)增加值將達(dá)到1,500億元以上。,我國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定要素之二：高速的城市化進(jìn)程,城市化發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展可分初期階段、加速階段和后期階段等三個(gè)階段。在高速的城市化進(jìn)程中，中國(guó)城市化過(guò)程中，基礎(chǔ)設(shè)施和房屋建筑的需求旺盛。住宅產(chǎn)業(yè)化是工業(yè)化國(guó)家城市化水平達(dá)到一定程度之后的必然之舉。,2003年,1995年城市化率拐點(diǎn)30%,30%,39%,我國(guó)城市化率,45%,2010年城鎮(zhèn)人口達(dá)到6.2億,50%,60%,2014年,2020年,2023年,57%,查閱世界上主要工業(yè)化國(guó)家的城市化率，美國(guó)在1880-1960，日本在1930-1970先后完成了高速城市化。,17%,初期階段：城市化水平低于30%，城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)緩慢，發(fā)展時(shí)期漫長(zhǎng)。區(qū)域經(jīng)濟(jì)以第一產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)。,加速階段：人口和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)迅速向城鎮(zhèn)集聚；城市化水平迅速提高，大約每年提高1個(gè)百分點(diǎn)；城市數(shù)量迅速增加，城市地域大幅度拓展并出現(xiàn)城市密集地區(qū)和大城市區(qū)連綿區(qū)。,后期階段：城市化水平達(dá)到60%-70%以后，城鎮(zhèn)人口比重的增長(zhǎng)又趨緩慢甚至停滯，城鄉(xiāng)差別幾乎消除，區(qū)域空間一體化，并出現(xiàn)郊區(qū)化和逆城市化。,我國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定要素之三：人口紅利,由于歷史原因，大約占城市人口1/4的返城人口形成的“待業(yè)青年”人群，和80年代后大面積地方國(guó)企改制形成的“下崗工人”人群和大量閑置的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，給中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)了沉重的人口壓力和就業(yè)壓力，嚴(yán)重困擾著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。,中國(guó)人口紅利狀況（資料來(lái)源：聯(lián)合國(guó)）,1965開始出現(xiàn)并持續(xù)80年代的人口紅利擦肩而過(guò),預(yù)計(jì)2020年開始的人口紅利將促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),隨著經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，失業(yè)人口開始大幅度減少和勞動(dòng)力資源開始得到比較充分利用。穩(wěn)定的政治經(jīng)濟(jì)體制中，我們將切實(shí)感受到“人口紅利”對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的有利影響，工業(yè)建筑和房屋建筑的有效需求仍將繼續(xù)。,“人口紅利”通過(guò)影響生產(chǎn)領(lǐng)域，同時(shí)影響了人們消費(fèi)和儲(chǔ)蓄行為，來(lái)推動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。結(jié)合中國(guó)人“買房結(jié)婚”的傳統(tǒng)思想以及由此帶動(dòng)的宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，我們做出判斷，2020年后中國(guó)又將步入“人口紅利”時(shí)代，勢(shì)必推動(dòng)中國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。,我國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定要素之四：全球建筑產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng),世界各國(guó)建筑市場(chǎng)所占比例以及特征亞洲：30%以上，日韓承包工程市場(chǎng)封閉歐洲：20%以上，東歐等新興國(guó)家建設(shè)拉美：北美平穩(wěn)后走向衰退，南美受債務(wù)影響非洲：受國(guó)際援助影響大,按照建筑的用途分：工業(yè)以及石油化工工業(yè)工程：隨油價(jià)波動(dòng)房屋建筑：穩(wěn)定在21%以上交通建筑：16%以上電力相關(guān)建筑：9%,兩個(gè)不同角度來(lái)分析世界建筑產(chǎn)業(yè),從權(quán)威期刊ENR記載的世界前250家大承包商的合同成交額來(lái)看世界建筑市場(chǎng)發(fā)展歷史。1993年后，每年250家大承包商營(yíng)業(yè)額均在1000億美元以上。,世界建筑市場(chǎng)形成源自于二戰(zhàn)后的重新建設(shè)，其標(biāo)志為歐洲各國(guó)推進(jìn)的住宅產(chǎn)業(yè)化和基建工程與特殊工程建筑的興建。1993年步入平穩(wěn)階段。目前世界建筑市場(chǎng)的總產(chǎn)值約4萬(wàn)億美元。2006年全球建筑市場(chǎng)投資達(dá)4.6萬(wàn)億美元。全球建筑業(yè)投資將以年均5.1%的速度增長(zhǎng)，到2010年將達(dá)到5.74萬(wàn)億美元。1993年之后，亞洲建筑市場(chǎng)占全球建筑市場(chǎng)的比例穩(wěn)定在30%以上。從建筑的用途來(lái)看，房屋建筑穩(wěn)定在21%以上，隨著石油價(jià)格上升，工業(yè)以及石油化工工業(yè)工程建筑產(chǎn)值將穩(wěn)步上升。,重點(diǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái),改擴(kuò)建市場(chǎng)應(yīng)用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化得到了廣泛應(yīng)用，推動(dòng)了工程建設(shè)的技術(shù)進(jìn)步，為提高工程建設(shè)質(zhì)量和確保安全提供了技術(shù)依托。,我國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定要素之五：住宅建筑標(biāo)準(zhǔn)的全面提升,房屋建筑結(jié)構(gòu)工程的合格率穩(wěn)定在95%以上，工程質(zhì)量?jī)?yōu)良率穩(wěn)定在30%以上。1998年以來(lái)，共有335項(xiàng)工程獲得我國(guó)建筑工程最高獎(jiǎng)魯班獎(jiǎng)。,建設(shè)部大力宣傳的三大制度推動(dòng)了我國(guó)住宅建設(shè)、使用、維護(hù)、管理工作。住宅建筑規(guī)范為商品房質(zhì)量、住宅標(biāo)準(zhǔn)的各方面提供了國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)第一部以功能和性能要求為基礎(chǔ)的全文強(qiáng)制的標(biāo)準(zhǔn)。住宅性能評(píng)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)從商品住宅性能評(píng)定方法和指標(biāo)體系（試行）升級(jí)而來(lái)，是我國(guó)目前惟一的有關(guān)住宅性能的技術(shù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的國(guó)家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策,推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展,規(guī)范綠色建筑的評(píng)價(jià)。,工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系,建筑質(zhì)量水平穩(wěn)中提升,特別說(shuō)明：舉國(guó)哀悼的汶川大地震值得每位建筑業(yè)從業(yè)人員深思。我們的住宅、學(xué)校等公共設(shè)施，什么房子才算是合格的房子，什么房子才是好房子，什么房子才是可持續(xù)使用、綠色節(jié)能的房子。國(guó)家應(yīng)該全面提升并有力推行住宅建筑標(biāo)準(zhǔn)。,2003年建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額司出臺(tái)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系（城鄉(xiāng)規(guī)劃城鎮(zhèn)建設(shè)房屋建筑部分），包括了該三個(gè)領(lǐng)域17個(gè)專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)和所需要的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，是城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、房屋建筑領(lǐng)域目前和今后一定時(shí)期內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)制訂、修訂和管理工作的基本依據(jù)，同時(shí)，也是研究該三個(gè)領(lǐng)域技術(shù)應(yīng)用的重要參考。工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善，奠定了工程建設(shè)的技術(shù)基礎(chǔ)。,我國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定要素之六：農(nóng)村房屋建筑產(chǎn)業(yè)萌芽,農(nóng)民收入提高將促進(jìn)中國(guó)農(nóng)村房屋建筑市場(chǎng)發(fā)展，但中國(guó)農(nóng)村房屋建筑市場(chǎng)有獨(dú)特性。,1.4報(bào)告內(nèi)容:建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,第一章：建筑產(chǎn)業(yè)氣象,建筑產(chǎn)業(yè)定義與報(bào)告關(guān)注點(diǎn),建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定要素,產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點(diǎn)匯總,建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值空間,中南戰(zhàn)略關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域研究,第三章：建筑業(yè)商業(yè)模式對(duì)比分析,第五章：標(biāo)桿企業(yè)分析,第二章：建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),第四章：建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章：?jiǎn)⑹九c建議,建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,可以用“四季現(xiàn)象”形象地闡述國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度與建筑市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)度。,圖一：中國(guó)GDP及其增長(zhǎng)速度（總量與增加值）,圖二：我國(guó)固定資產(chǎn)投資、增加值與GDP的關(guān)系,1998年2001年，全國(guó)（不包括港、澳、臺(tái)地區(qū)，以下同）建筑業(yè)增加值年均增長(zhǎng)速度為7.29%。根據(jù)2006年數(shù)據(jù)，建筑業(yè)增加值約占GDP的5.6%，總量占22%。,從GDP總量與增量來(lái)看，中國(guó)正處于從低收入國(guó)家向中等收入國(guó)家發(fā)展的過(guò)渡階段。國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度為7%以上，建筑業(yè)處于春天；發(fā)展速度為5%-7%，建筑業(yè)處于夏天；發(fā)展速度為2%-5%，建筑業(yè)處于秋天；發(fā)展速度為2%以下，建筑業(yè)處于冬天。,中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)為建筑業(yè)持續(xù)景氣提供了良好環(huán)境,圖一：FAI的資金來(lái)源上看銀行信貸對(duì)建筑業(yè)的影響小,利息政策的影響：1、對(duì)建筑企業(yè)上市公司抽樣分析，可知建筑企業(yè)的負(fù)債特點(diǎn)使得持續(xù)加息不致于造成企業(yè)過(guò)高的經(jīng)營(yíng)成本和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。建筑企業(yè)的負(fù)債特點(diǎn)為流動(dòng)負(fù)債高（達(dá)90），但是無(wú)息負(fù)債的比重占到流動(dòng)負(fù)債的57。2、加息政策通過(guò)影響同樣具備高負(fù)債特點(diǎn)的房地產(chǎn)業(yè)，影響房屋建筑類的建筑企業(yè)。,圖二：建筑企業(yè)的負(fù)債特點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)地位導(dǎo)致利息政策影響有限,宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整旨在弱化建筑業(yè)周期性，規(guī)范建筑市場(chǎng),1992年以來(lái)，國(guó)家宏觀調(diào)控的政策目的是結(jié)構(gòu)性的調(diào)整。該調(diào)整的結(jié)果是建筑業(yè)周期性的弱化，建筑業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的關(guān)聯(lián)性削弱。貨幣政策的影響：比如銀行信貸，比如利息政策。財(cái)政政策的影響主要表現(xiàn)在十一五規(guī)劃中的政府投資預(yù)算。,1.5報(bào)告內(nèi)容:建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值空間,第一章：建筑產(chǎn)業(yè)氣象,建筑產(chǎn)業(yè)定義與報(bào)告關(guān)注點(diǎn),建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定要素,產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點(diǎn)匯總,建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值空間,中南戰(zhàn)略關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域研究,第三章：建筑業(yè)商業(yè)模式對(duì)比分析,第五章：標(biāo)桿企業(yè)分析,第二章：建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),第四章：建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章：?jiǎn)⑹九c建議,建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,承接前面章節(jié)對(duì)建筑產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期決定因素的分析，建立產(chǎn)業(yè)價(jià)值研究模型：從市場(chǎng)增長(zhǎng)空間、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)地位分析來(lái)說(shuō)明一個(gè)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值。本部分對(duì)產(chǎn)業(yè)的研究主要是通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)論證建筑產(chǎn)業(yè)的價(jià)值。,主要研究?jī)?nèi)容1、市場(chǎng)增長(zhǎng)空間：市場(chǎng)大小，增長(zhǎng)率市場(chǎng)上供需雙方的數(shù)量與規(guī)模分布2、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：產(chǎn)品的差異化情況（資質(zhì)的不同），市場(chǎng)份額，集中度3、產(chǎn)業(yè)地位分析：中國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位分析。,建筑產(chǎn)業(yè)價(jià)值研究模型,中國(guó)建筑市場(chǎng)的容量約4萬(wàn)億，為全球建筑市場(chǎng)的10%?！笆濉逼陂g總產(chǎn)值年平均增長(zhǎng)率為22.5%。,1978-2007年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值,1993-2007年中國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)值重點(diǎn)分析,1978年以來(lái)，建筑市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)了20多倍。2006年建筑企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值為40,976億元，完成竣工產(chǎn)值26,051億元。2007年建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值14014億元，同比增長(zhǎng)12.6%占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重從3.8%增加到了7.0%。重點(diǎn)分析可知：在1999年以前，兩者增長(zhǎng)的趨勢(shì)背離甚大，而之后則表現(xiàn)出較為一致的同向增長(zhǎng)趨勢(shì)。,中國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)容量約4萬(wàn)億，建筑業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率約為20%,作為參與者的政府：1、政府的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃（鐵路、軌道交通、環(huán)保工程、能源建設(shè)）工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)，受自然環(huán)境影響較大，私人資金少量介入。2、政府的重大建設(shè)項(xiàng)目（西氣東輸、西電東送、振興東北、北京奧運(yùn)）,我國(guó)國(guó)內(nèi)建筑企業(yè)數(shù)量眾多，目前我國(guó)有近13萬(wàn)家建筑企業(yè)，民營(yíng)企業(yè)數(shù)量超過(guò)50%，從業(yè)人數(shù)更是多達(dá)4,500萬(wàn)人。,建筑企業(yè)：1、國(guó)有大中型企業(yè)或國(guó)有控股公司在我國(guó)建筑業(yè)內(nèi)居于主導(dǎo)地位。2、市場(chǎng)化比較高的江浙廣一帶的民營(yíng)建筑企業(yè)3、較為落后，依賴勞動(dòng)力成本低下生存的的中西部的民營(yíng)建筑企業(yè)4、國(guó)際建筑承包商陸續(xù)在國(guó)內(nèi)設(shè)立公司或者代表處，并開始小規(guī)模開展業(yè)務(wù)，目前以與國(guó)內(nèi)公司合作完成項(xiàng)目居多。,房地產(chǎn)商：大小水平參差不齊，在不同區(qū)域展開業(yè)務(wù),房地產(chǎn)商,政府,建筑企業(yè),政府和房地產(chǎn)商從價(jià)值鏈后端影響建筑企業(yè),中國(guó)建筑市場(chǎng)的三大類行為主體：政府、建筑企業(yè)和房地產(chǎn)商,中國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)集中度研究,行業(yè)集中度低造成了市場(chǎng)陷入“過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)”，有效競(jìng)爭(zhēng)不足。具體表現(xiàn)為：1、市場(chǎng)高度分割：施工總承包商發(fā)展水平不一，專注的區(qū)域和專業(yè)領(lǐng)域不同。2、資質(zhì)的含金量低：具備資質(zhì)等級(jí)的承包商競(jìng)爭(zhēng)激烈。,截止2006年底，我國(guó)擁有資質(zhì)等級(jí)的施工總承包、專業(yè)承包建筑企業(yè)（不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè)）達(dá)56,717家。,中國(guó)建筑業(yè)的三個(gè)層面,行業(yè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出，產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模差距不明顯。,目前我國(guó)建筑企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式主要包括施工承包、施工總承包、工程總承包。,中國(guó)建筑業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)地位與作用,從建筑產(chǎn)業(yè)增加值的角度：2002年的增加值是1978年的9倍多，年均增長(zhǎng)12%左右。建筑業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重從50年代的3%增加到2002年的6.68%。建筑業(yè)發(fā)展促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)其他部門發(fā)展。在各年的投入產(chǎn)出表中，建筑業(yè)的影響力系數(shù)始終大于1。從勞動(dòng)力就業(yè)的角度：建筑業(yè)吸納了大量的勞動(dòng)力，2002年全行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量為3893萬(wàn)人，比解放之初的20萬(wàn)人增加了195倍，比1978年的854萬(wàn)人增加了4.6倍，2002年全行業(yè)從業(yè)人員的數(shù)量占到全社會(huì)從業(yè)人員數(shù)量的5.28%；2008年，我國(guó)建筑業(yè)幫助1/4的農(nóng)民工勞動(dòng)力就業(yè)。,我國(guó)建筑行業(yè)上市公司：?jiǎn)渭兊慕ㄖ┕きh(huán)節(jié)，毛利潤(rùn)較低。,國(guó)外綜合建筑服務(wù)商：復(fù)雜的、高附加值的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)（工程設(shè)計(jì)、工程施工、項(xiàng)目管理和運(yùn)營(yíng)）,中國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重提升，和容納大量的勞動(dòng)力就業(yè)是中國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)地位突出的主要表現(xiàn)。此外，特殊的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和主營(yíng)收入源于施工成為中國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率低下的主要原因。,建筑產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)地位突出，但建筑企業(yè)的利潤(rùn)率低，進(jìn)入門檻低,中國(guó)建筑企業(yè)利潤(rùn)率不高的原因有二：一是中國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)特殊的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)造成的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)；二是建筑企業(yè)的收入主要來(lái)源于施工環(huán)節(jié)也。,1.6報(bào)告內(nèi)容:中南關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域研究,第一章：建筑產(chǎn)業(yè)氣象,建筑產(chǎn)業(yè)定義與報(bào)告關(guān)注點(diǎn),建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期決定要素,產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點(diǎn)匯總,建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值空間,中南戰(zhàn)略關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域研究,第三章：建筑業(yè)商業(yè)模式對(duì)比分析,第五章：標(biāo)桿企業(yè)分析,第二章：建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),第四章：建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章：?jiǎn)⑹九c建議,建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值研究模型,產(chǎn)業(yè)價(jià)值研究模型從市場(chǎng)增長(zhǎng)空間、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)地位分析來(lái)說(shuō)明中南控股關(guān)注的四個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)的價(jià)值。,細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值決定,市場(chǎng)增長(zhǎng)空間,產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),產(chǎn)業(yè)地位分析,主要研究?jī)?nèi)容1、市場(chǎng)增長(zhǎng)空間：市場(chǎng)大小，增長(zhǎng)率交易雙方的數(shù)量與規(guī)模分布2、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：產(chǎn)品的差異化情況（資質(zhì)的不同），市場(chǎng)份額，集中度3、產(chǎn)業(yè)地位分析：分析決定各類主體產(chǎn)業(yè)地位的因素是什么？比如利潤(rùn)率還是進(jìn)入壁壘？,裝飾工程行業(yè),地下施工,鋼結(jié)構(gòu)行業(yè),中國(guó)建筑裝飾行業(yè)是朝陽(yáng)行業(yè),市場(chǎng)容量：建筑裝飾業(yè)包括：住宅裝飾裝修和公共建筑裝飾行業(yè)。“十一五”期間，建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到54000億元左右，年均增長(zhǎng)速度為22.7%。年均產(chǎn)值10800億元。,建筑裝飾企業(yè)屬于依靠人力資本賺錢的智力密集型行業(yè),2001年至今中國(guó)建筑裝飾業(yè)產(chǎn)值分析,1993-2005年中國(guó)建筑裝飾業(yè)產(chǎn)值,建筑裝飾行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在設(shè)計(jì)和創(chuàng)意上，行業(yè)集中度很低,產(chǎn)品差異化的情況：建筑裝飾是一種消費(fèi)品。從事建筑裝飾的企業(yè)的產(chǎn)品差異主要體現(xiàn)在設(shè)計(jì)和創(chuàng)意上。市場(chǎng)份額：由外資主導(dǎo)變?yōu)閮?nèi)資主導(dǎo)。目前該行業(yè)的上市公司只有蘇州金螳螂一家。占這個(gè)裝飾市場(chǎng)份額約0.25%。其重點(diǎn)拓展的公共裝飾領(lǐng)域約占0.6%。行業(yè)前十位的公司，深圳地區(qū)的企業(yè)居多。行業(yè)集中度：行業(yè)巨大的市場(chǎng)容量和建筑裝飾企業(yè)規(guī)模普遍較小的現(xiàn)實(shí)導(dǎo)致了行業(yè)集中度極低。,企業(yè)和從業(yè)人員：全國(guó)有建筑裝飾行業(yè)企業(yè)總數(shù)為25萬(wàn)家，從業(yè)人員1500萬(wàn)人，其中從事公共建筑裝飾的企業(yè)5萬(wàn)多家，從業(yè)人員約600萬(wàn)人。根據(jù)，截至2006年10月26日，經(jīng)建設(shè)部批準(zhǔn)，具有建筑裝修裝飾工程承包專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)企業(yè)全國(guó)共有882家；同時(shí)具有一級(jí)裝飾施工和甲級(jí)裝飾設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)共516家；具有建筑幕墻工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)企業(yè)共143家；同時(shí)具有一級(jí)幕墻施工和甲級(jí)幕墻設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)共160家。中國(guó)建筑裝飾行業(yè)2004年年鑒,目前，大多數(shù)中國(guó)建筑裝飾企業(yè)處于低層次的競(jìng)爭(zhēng)階段。行業(yè)以人為本的特質(zhì)決定行業(yè)整合難度大。,中國(guó)建筑裝飾行業(yè)伴隨著中國(guó)城市化進(jìn)程而迅速發(fā)展,市場(chǎng)行為主體：股份制企業(yè)在公共建筑裝飾行業(yè)中占有絕對(duì)比重。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)在住宅裝飾裝修比重極大。,產(chǎn)業(yè)地位分析：1、城市化驅(qū)動(dòng)建筑裝飾行業(yè)的持續(xù)高增長(zhǎng)2、新房裝飾裝修市場(chǎng)容量將隨我國(guó)房屋竣工面積的增加保持同步增長(zhǎng)3、我國(guó)酒店、會(huì)展業(yè)發(fā)展將拉動(dòng)公共建筑裝飾市場(chǎng)的需求4、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)建筑裝飾的需求,中國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)容量大，行業(yè)長(zhǎng)期高度增長(zhǎng),市場(chǎng)容量，增長(zhǎng)率：1980s，鋼結(jié)構(gòu)在建設(shè)領(lǐng)域開始廣泛應(yīng)用。2005年鋼結(jié)構(gòu)加工達(dá)1000萬(wàn)噸左右。2007年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)消費(fèi)量約為1500萬(wàn)噸。市場(chǎng)規(guī)模約1000億。我國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展水平遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，呈后發(fā)追趕態(tài)勢(shì)。我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)建筑約5%，歐美占建筑總量的65%。我國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼約占全國(guó)鋼材總產(chǎn)量3%，按照我國(guó)“十一五”規(guī)劃，到2010年將達(dá)到10%，即市場(chǎng)容量達(dá)3300萬(wàn)噸。同時(shí)建筑鋼結(jié)構(gòu)對(duì)傳統(tǒng)混凝土結(jié)構(gòu)有替代作用。（產(chǎn)值受鋼材影響較大，鋼構(gòu)件約為6000-7000元/噸，所以用重量單位統(tǒng)計(jì)）預(yù)計(jì)未來(lái)五年，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)增長(zhǎng)率約為30%。,中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的需求主要體現(xiàn)在重鋼和空間鋼領(lǐng)域（即特種需求），輕鋼需求將是行業(yè)的亮點(diǎn),左圖分析：鋼結(jié)構(gòu)需求分析：我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)需求主要為重鋼,企業(yè)和從業(yè)人員：初具規(guī)模的有2000家鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，年鋼構(gòu)件加工量在5-20噸的約30家左右（有能力涉足重鋼結(jié)構(gòu)和空間鋼結(jié)構(gòu)等高端市場(chǎng)）大部分企業(yè)從事輕鋼業(yè)務(wù)。,鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)市場(chǎng)份額小，行業(yè)整體集中度低，但高端市場(chǎng)集中度很高,市場(chǎng)份額：沒(méi)有單個(gè)企業(yè)超過(guò)5%。重鋼：龍頭長(zhǎng)江精工空間鋼：龍頭東南網(wǎng)架行業(yè)集中度：行業(yè)整體集中度低，但高端市場(chǎng)集中度很高。CR5=10%,CR20=20%。3000多家企業(yè)集中在低端市場(chǎng)，以輕型鋼結(jié)構(gòu)廠房和倉(cāng)庫(kù)為主。輕鋼領(lǐng)域：行業(yè)門檻低，市場(chǎng)分散，競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序重鋼結(jié)構(gòu)由于門檻高，下游高層、超高層、特種建筑等需求旺盛，從量上來(lái)看發(fā)展空間最大；空間鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)門檻較高，行業(yè)集中度最高，盈利能力較強(qiáng)。,分別描述生產(chǎn)三種不同產(chǎn)品的企業(yè)面臨的各異的市場(chǎng)環(huán)境,產(chǎn)品差異化的情況,中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)享受了行業(yè)增長(zhǎng)帶來(lái)的益處,市場(chǎng)行為主體：行業(yè)第一梯隊(duì)為國(guó)外全資鋼結(jié)構(gòu)公司、大型民營(yíng)鋼結(jié)構(gòu)公司和部分國(guó)有鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)。在設(shè)計(jì)、制造、施工力量方面具備綜合優(yōu)勢(shì)，品牌知名度高，資金雄厚，技術(shù)先進(jìn)，擁有獨(dú)特的業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)軟件支撐系統(tǒng)。采用了設(shè)計(jì)、制造，安裝一體化的經(jīng)營(yíng)模式。占據(jù)相對(duì)較高的市場(chǎng)份額和行業(yè)利潤(rùn)。中小企業(yè)以低價(jià)格進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。,產(chǎn)業(yè)地位分析：鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在與鋼鐵企業(yè)的談判中，一般不具備議價(jià)能力，是價(jià)格接受者。輕鋼結(jié)構(gòu)的利潤(rùn)率比重鋼和空間鋼的利潤(rùn)率低。,分別描述生產(chǎn)三種不同產(chǎn)品的企業(yè)面臨的各異的市場(chǎng)環(huán)境,地下工程施工領(lǐng)域伴隨著我國(guó)城市化進(jìn)程而面臨爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì),地下工程施工市場(chǎng)主要與我國(guó)在城市軌道交通上的投資息息相關(guān)。,地下工程市場(chǎng)容量：2006年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路網(wǎng)總長(zhǎng)621公里，軌道交通客運(yùn)量占城市公共交通客運(yùn)總量為3.9%。城市軌道交通建設(shè)目前全國(guó)有十余個(gè)城市獲準(zhǔn)啟動(dòng)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃，規(guī)劃新建總里程超過(guò)2500公里，總投資達(dá)上萬(wàn)億元。（未來(lái)十年，15個(gè)城市，總長(zhǎng)1700公里，總投資6200億元。隧道工程至2010年隧道建設(shè)里程將有3000多公里，市場(chǎng)空間巨大。增長(zhǎng)率高企業(yè)和從業(yè)人員：專業(yè)公司水利水電集團(tuán)，隧道股份，具備專業(yè)資格的地基工程的施工企業(yè)。例如：隧道股份是市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)涉及施工總承包企業(yè)，在軟土層水底公路、地鐵隧道工程方面處于行業(yè)龍頭地位。,地下工程施工領(lǐng)域處于高度壟斷狀態(tài)，行業(yè)地位非市場(chǎng)化,相比地上施工業(yè)務(wù)，地下施工行業(yè)進(jìn)入門檻高，價(jià)值鏈環(huán)節(jié)毛林潤(rùn)率相對(duì)固定,競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：行業(yè)按照地域分布，高度壟斷。進(jìn)入壁壘高（技術(shù)含量和附加值高）。比如：隧道股份在軟土隧道工程施工規(guī)模最大，占全國(guó)市場(chǎng)份額的90%，上海市同類市場(chǎng)100%。城市軌道交通領(lǐng)域占全國(guó)目前城市軌道交通里程20%，占上海同類市場(chǎng)52.8%.產(chǎn)業(yè)地位：地下工程施工產(chǎn)業(yè)地位突出，環(huán)節(jié)毛利潤(rùn)率6-7%。上游為鋼材和水泥行業(yè)和專業(yè)工程機(jī)械行業(yè)。因?yàn)橹饕捎瞄]口合同，原材料價(jià)格會(huì)影響項(xiàng)目利潤(rùn)，無(wú)法與鋼鐵生產(chǎn)廠商對(duì)話。目前專業(yè)工程機(jī)械主要為盾構(gòu)機(jī)（進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)）。下游行業(yè)為市政公用事業(yè)，政府對(duì)行業(yè)的影響小。如果受到原材料價(jià)格影響，可以獲得政府的額外補(bǔ)助。但是政府的稅費(fèi)征收會(huì)影響產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)。,2.1報(bào)告內(nèi)容:建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,第一章：建筑產(chǎn)業(yè)氣象,市場(chǎng)環(huán)境趨勢(shì),技術(shù)升級(jí)趨勢(shì),政策環(huán)境趨勢(shì),第三章：建筑業(yè)商業(yè)模式對(duì)比分析,第五章：標(biāo)桿企業(yè)分析,第二章：建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),第四章：建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章：?jiǎn)⑹九c建議,建筑產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)核心觀點(diǎn)匯總,2.1報(bào)告內(nèi)容：建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)核心觀點(diǎn)匯總:,2.2報(bào)告內(nèi)容:政策環(huán)境趨勢(shì),第一章：建筑產(chǎn)業(yè)氣象,市場(chǎng)環(huán)境趨勢(shì),技術(shù)升級(jí)趨勢(shì),政策環(huán)境趨勢(shì),第三章：建筑業(yè)商業(yè)模式對(duì)比分析,第五章：標(biāo)桿企業(yè)分析,第二章：建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),第四章：建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章：?jiǎn)⑹九c建議,建筑產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)核心觀點(diǎn)匯總,建筑產(chǎn)業(yè)政策目的在于調(diào)整扶持建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)范建筑企業(yè)經(jīng)營(yíng),1984年國(guó)務(wù)院關(guān)于改革建筑業(yè)和基本建設(shè)管理體制若干問(wèn)題的暫行規(guī)定建筑業(yè)全行業(yè)率先轉(zhuǎn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制項(xiàng)目法改革是一次生產(chǎn)方式的重大變革。管理的特征是以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制為重點(diǎn)的“承包制”?！耙胝袠?biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程總承包”等管理模式。,1995年建設(shè)部頒發(fā)工程總承包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1995年企業(yè)改制，工程局改為“以現(xiàn)代企業(yè)制度”為中心的體制1997年建筑法1999年招投標(biāo)法中國(guó)建筑企業(yè)未來(lái)將向總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)承包三個(gè)層次分化就位。企業(yè)管理從經(jīng)驗(yàn)管理向制度管理轉(zhuǎn)變，企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量有歷史性飛躍,2003年建設(shè)部關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項(xiàng)目管理企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)2004年建設(shè)工程項(xiàng)目管理試行方法2005年企業(yè)職業(yè)化，對(duì)企業(yè)和職業(yè)經(jīng)理人、項(xiàng)目經(jīng)理和建造師實(shí)行資質(zhì)認(rèn)證建筑企業(yè)的主要戰(zhàn)略為：一是產(chǎn)權(quán)改革；二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，依托資信優(yōu)勢(shì)和資本能力擴(kuò)大業(yè)務(wù)領(lǐng)域；三是流程重組，從制度管理向信息管理提升。,在中國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四個(gè)階段，中國(guó)建筑業(yè)政策變動(dòng)的最終目的是為了扶助建筑企業(yè)成長(zhǎng)。,第一個(gè)戰(zhàn)略階段(1952-77)，即計(jì)劃經(jīng)濟(jì)階段,第二個(gè)戰(zhàn)略階段(1978-91)，即項(xiàng)目法施工階段。,第三個(gè)戰(zhàn)略階段(1992-00年)，即工程總承包發(fā)展戰(zhàn)略階段,第四個(gè)戰(zhàn)略階段(2001年起)，即打造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力戰(zhàn)略階段。,建筑企業(yè)服從于國(guó)家建設(shè)和計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的調(diào)配。其管理追求的特征是“行政式”。中國(guó)建筑業(yè)一直是微利行業(yè)，使得具有雄厚技術(shù)力量的中國(guó)建筑業(yè)的發(fā)展受到了極大的影響。,投融資管理體制改革推動(dòng)了中國(guó)建筑市場(chǎng)向民營(yíng)經(jīng)濟(jì)開放,我國(guó)建筑企業(yè)數(shù)量變化,通過(guò)對(duì)我國(guó)建筑企業(yè)的數(shù)量研究可知：1992-2002年十年期間，集體建筑企業(yè)數(shù)目增加的原因是“九五”和“十五”期間迅速發(fā)展的建筑業(yè)。實(shí)施建筑承包商資質(zhì)管理后，大部分集體企業(yè)改制，民營(yíng)建筑企業(yè)成為了產(chǎn)業(yè)的主體。截至2006年，近6萬(wàn)家建筑企業(yè)里，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占75%以上。,鐵路建設(shè)行業(yè)等專業(yè)市場(chǎng)向民營(yíng)經(jīng)濟(jì)開放2004年12月以前，我國(guó)鐵路建設(shè)行業(yè)只有包括本公司在內(nèi)的極少數(shù)幾家公司擁有政府主管部門授予的相關(guān)鐵路建設(shè)資格。2004年12月，由鐵道部和建設(shè)部聯(lián)合發(fā)出通知，放寬對(duì)我國(guó)鐵路建設(shè)市場(chǎng)的管制，允許其他在公路、港口、市政工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)擁有專業(yè)資格的企業(yè)進(jìn)入鐵路建設(shè)市場(chǎng)。公用事業(yè)（包括水、電、氣、交通、醫(yī)療、旅游及其它有關(guān)市政公用事業(yè)等）向向民營(yíng)經(jīng)濟(jì)開放我國(guó)“十五”計(jì)劃明確提出，要廣辟投融資渠道，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，加快城鎮(zhèn)建設(shè)，鼓勵(lì)外資和民間資本向基礎(chǔ)設(shè)施投資；我國(guó)民間資本的巨大潛力和發(fā)展要求與我國(guó)公用事業(yè)加快發(fā)展的實(shí)際要求相符合。,國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定加強(qiáng)對(duì)政府投資工程建設(shè)過(guò)程的監(jiān)管，并按照“投資、建設(shè)、監(jiān)管、使用”分離的原則，研究、建立適合本地實(shí)際情況的組織實(shí)施方式，改革的基本方向是“誰(shuí)投資、誰(shuí)決策、誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”。,建設(shè)事業(yè)的“十一規(guī)劃”推動(dòng)了中國(guó)城市化進(jìn)程,“十一五”期間，建設(shè)事業(yè)改革與發(fā)展的主要目標(biāo)是：統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，基本建立城鄉(xiāng)一體的建設(shè)行政管理體制、法律制度和工作機(jī)制，社會(huì)管理、公共服務(wù)效率和依法行政水平明顯提高；積極穩(wěn)妥地推進(jìn)城鎮(zhèn)化，初步形成大中小城市和小城鎮(zhèn)布局合理、區(qū)域協(xié)調(diào)、體系完善、功能銜接的城鎮(zhèn)化發(fā)展格局，城鄉(xiāng)規(guī)劃的綜合調(diào)控和區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)制更加健全，城市發(fā)展與村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村發(fā)展相協(xié)調(diào)，城鎮(zhèn)建設(shè)與資源環(huán)境承受能力相適應(yīng)，歷史文化名城和風(fēng)景名勝資源得到有效保護(hù)；加快轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，大力發(fā)展節(jié)能省地型建筑，大幅度提高節(jié)地、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材水平，逐步形成低投入、低消耗、低排放和高效率的集約型城鎮(zhèn)發(fā)展模式；基本建立市政公用設(shè)施建設(shè)投入產(chǎn)出的良性循環(huán)機(jī)制，城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施進(jìn)一步完善，應(yīng)對(duì)各種突發(fā)事件的預(yù)警和應(yīng)急機(jī)制比較健全，城市綜合承載能力和管理水平明顯提高；房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控能力顯著增強(qiáng)，房地產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及資源環(huán)境條件基本協(xié)調(diào)，住宅產(chǎn)業(yè)化水平明顯提高，住房供應(yīng)體系更加健全，住房保障制度基本完善，居民居住條件有較大改善；建筑市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、市政公用市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)則和監(jiān)管機(jī)制基本完善，統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)體系基本成熟，市場(chǎng)對(duì)資源配置的基礎(chǔ)性作用得到更為充分的發(fā)揮。,“十一五”期間，建設(shè)事業(yè)改革與發(fā)展的主要目標(biāo)多處涉及了中國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)的平穩(wěn)增長(zhǎng)，可以判斷建設(shè)部的“十一五”規(guī)劃將以有力并且合理地推動(dòng)中國(guó)城市化進(jìn)程為使命。,國(guó)家“十一五”規(guī)劃涉及的基礎(chǔ)設(shè)施與道路施工領(lǐng)域的具體內(nèi)容,“十一五”計(jì)劃開始，基礎(chǔ)建設(shè)與道路施工領(lǐng)域迎來(lái)了發(fā)展的黃金十年,建設(shè)事業(yè)“十一五”規(guī)劃推動(dòng)了住宅產(chǎn)業(yè)化,同樣是全國(guó)性的計(jì)劃系統(tǒng)，日本獲得了成功，而中國(guó)卻失敗了。我國(guó)城鎮(zhèn)居民住宅自有率為82%。住房租賃率較低，中心城市住房租金穩(wěn)定。政府權(quán)力和職能較弱。,滿足建筑數(shù)量需求,大規(guī)模建設(shè)階段,建筑性能提升,我國(guó)建筑保溫隔熱、聲光熱等物理性能較差。住宅設(shè)施配置水平很低。降低建筑能耗革新統(tǒng)計(jì)單位：戶數(shù)，而不是平方米以集合式建筑為主。,學(xué)習(xí)日本住宅產(chǎn)業(yè)化：建設(shè)部住宅與房地產(chǎn)業(yè)通產(chǎn)省住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心建設(shè)省但是1999年試行住房性能認(rèn)定制度（秘書處設(shè)立在住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心）日本1973性能認(rèn)定制度和1999性能表示制度。城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范,住宅產(chǎn)業(yè)化是用工業(yè)化生產(chǎn)的方式來(lái)建造住宅，以提高住宅生產(chǎn)的勞動(dòng)生產(chǎn)率提高住宅的整體質(zhì)量，降低成本，降低物耗。如下圖，無(wú)論是為了滿足建筑數(shù)量需求，還是城鎮(zhèn)化大規(guī)模建設(shè)階段，還是將來(lái)關(guān)注的建筑性能提升，住宅產(chǎn)業(yè)化都是解決中國(guó)住宅需求的有效手段。推動(dòng)住宅產(chǎn)業(yè)化才能避免能源浪費(fèi)，滿足可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)住宅產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。同時(shí)，只有走住宅產(chǎn)業(yè)化路才能全面提升住宅品質(zhì)。,1995年城市化率達(dá)到30%2000左右的制度建設(shè)建筑性能將依法（標(biāo)準(zhǔn)）提升,國(guó)家推行建筑企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略,我國(guó)對(duì)外承包工程行業(yè)要真正轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級(jí)，一個(gè)重要途徑就是要在我國(guó)對(duì)外承包工程企業(yè)中大力培育工程咨詢、工程管理、投資顧問(wèn)類公司，使這樣的企業(yè)有能力根據(jù)所在國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，為業(yè)主進(jìn)行項(xiàng)目的規(guī)劃論證和可行性研究、設(shè)計(jì)技術(shù)方案和融資方案，進(jìn)而進(jìn)行項(xiàng)目的施工和運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、融資、施工、運(yùn)營(yíng)一體化，增強(qiáng)承包工程企業(yè)的整體實(shí)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)水平。,十六大已經(jīng)確定的“走出去”戰(zhàn)略，是以中國(guó)的公司為主導(dǎo)，服務(wù)于中國(guó)公司戰(zhàn)略的一種跨國(guó)整合模式。走出去戰(zhàn)略：將國(guó)內(nèi)工程按照國(guó)際市場(chǎng)的需求、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格體系來(lái)組織生產(chǎn)，這將促使我國(guó)建筑業(yè)較快與國(guó)際接軌。加入以后，國(guó)內(nèi)外建筑企業(yè)采取聯(lián)合、聯(lián)營(yíng)、合資、總分包的方式進(jìn)行發(fā)展，有利于促進(jìn)建筑業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。國(guó)際化經(jīng)營(yíng)可以相互取長(zhǎng)補(bǔ)短。建筑業(yè)在貫徹關(guān)于“走出去”的戰(zhàn)略體現(xiàn)在：開展對(duì)外工程承包、勞務(wù)合作與設(shè)計(jì)咨詢方面。,對(duì)外工程承包,勞務(wù)合作,設(shè)計(jì)咨詢,2007年10月，我國(guó)對(duì)外工程承包已累計(jì)完成營(yíng)業(yè)額1951億美元，累計(jì)簽訂合同金額3034.2億美元。2002年以來(lái)每年新簽合同保持15以上的增長(zhǎng)，特別是2006年呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，新簽合同同比增長(zhǎng)123。對(duì)外承包業(yè)務(wù)遍及180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，合作領(lǐng)域已從過(guò)去的以土木工程等勞動(dòng)密集型項(xiàng)目為主，拓展到冶金、石化、電力、軌道交通等資金技術(shù)密集領(lǐng)域。中國(guó)對(duì)外承包工程的規(guī)模和技術(shù)含量都在不斷提高。,2005年，我國(guó)對(duì)外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，完成營(yíng)業(yè)額48億美元，新簽合同額42.5億美元，派出各類勞務(wù)人員27.4萬(wàn)人，比上年同期增加2.6萬(wàn)人。據(jù)了解，我國(guó)對(duì)外勞務(wù)合作市場(chǎng)依然是以亞洲為主，但歐洲業(yè)務(wù)穩(wěn)步提高。從外派行業(yè)結(jié)構(gòu)看，建筑業(yè)、制造業(yè)和農(nóng)林牧漁業(yè)等三大行業(yè)依然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。,建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作落實(shí)在節(jié)能環(huán)保,目前我國(guó)建筑標(biāo)準(zhǔn)化政策適用于城鎮(zhèn)建設(shè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。建筑標(biāo)準(zhǔn)化工作的目標(biāo)是：加快制定建筑業(yè)發(fā)展急需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高標(biāo)準(zhǔn)的配套性，并使主要標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)水平接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；積極創(chuàng)造條件，促進(jìn)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)化體制向建筑技術(shù)法規(guī)與建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的體制過(guò)渡，以適應(yīng)我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。,建筑業(yè)能耗占總能耗的比例,截至2007年，城鎮(zhèn)建成的節(jié)能建筑僅占城鎮(zhèn)建筑總面積的2%。建筑業(yè)能耗主要包括建筑能耗和各種建材的能耗。其中建筑能耗將迅速增加，從現(xiàn)在的27.6%上升到33%，建材能耗占全國(guó)總能耗比為17%。,建設(shè)事業(yè)十一五規(guī)劃總體目標(biāo)：“大力發(fā)展節(jié)能省地型建筑，大幅度提高節(jié)地、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材水平，逐步形成低投入、低消耗、低排放和高效率的集約型城鎮(zhèn)發(fā)展模式”分戰(zhàn)略目標(biāo)：“扎實(shí)推進(jìn)建設(shè)領(lǐng)域資源節(jié)約，提高能源利用效率，降低能耗。新建建筑嚴(yán)格實(shí)施節(jié)能的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，有條件的大城市和嚴(yán)寒、寒冷地區(qū)啟動(dòng)節(jié)能的新建建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。既有居住和公共建筑的節(jié)能改造取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，大城市完成改造面積，中等城市達(dá)到，小城市達(dá)到。”“嚴(yán)格執(zhí)行建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，強(qiáng)化建設(shè)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理全過(guò)程的節(jié)能監(jiān)管。制定施工圖節(jié)能設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)，切實(shí)保證節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的實(shí)施。加快既有建筑節(jié)能改造?！?中國(guó)的新農(nóng)村建設(shè)推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),“建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，必須加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要下決心調(diào)整投資方向，把國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向農(nóng)村，這是一個(gè)重大轉(zhuǎn)變。主要是加強(qiáng)以小型水利設(shè)施為重點(diǎn)的農(nóng)田基本建設(shè)，加強(qiáng)防汛抗旱和減災(zāi)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村道路、飲水、沼氣、電網(wǎng)、通信等基礎(chǔ)設(shè)施和人居環(huán)境建設(shè)，加強(qiáng)教育、衛(wèi)生、文化等農(nóng)村公共事業(yè)建設(shè)。主要措施是：逐年加大國(guó)家財(cái)政投資和信貸資金對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的投入；整合各種渠道的支農(nóng)資金，提高資金使用效益；積極引導(dǎo)農(nóng)民對(duì)直接受益的公益設(shè)施建設(shè)投資投勞；鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)各類資金投向農(nóng)村建設(shè)，逐步建立合理、穩(wěn)定和有效的資金投入機(jī)制。通過(guò)堅(jiān)持不懈努力，使農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施有一個(gè)大的改善?！?006年政府工作報(bào)告,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的三個(gè)突出方面，說(shuō)明的農(nóng)村建筑產(chǎn)業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展好，建設(shè)起點(diǎn)高，建設(shè)資金缺乏的區(qū)域由很大的發(fā)展空間。1、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和農(nóng)民生產(chǎn)生活改善的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，必須順應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)，堅(jiān)持規(guī)劃先行，充分發(fā)揮規(guī)劃的統(tǒng)籌指導(dǎo)作用。2、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的分類指導(dǎo)。各地新農(nóng)村建設(shè)起點(diǎn)有高低、進(jìn)程有快慢、特色也不同，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，實(shí)行因地制宜、分類指導(dǎo)。3、新農(nóng)村建設(shè)需要大量資金，當(dāng)前農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求與資金供給的矛盾十分突出。2005年政府計(jì)劃在農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面投入資金數(shù)額大概在700億元以上。,加強(qiáng)建筑企業(yè)資質(zhì)管理，行業(yè)進(jìn)入門檻越來(lái)越高,通過(guò)建筑企業(yè)資質(zhì)等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)化工作，主要提升了建筑企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的門檻，影響了建筑企業(yè)的人力資源管理。,建筑企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的門檻提升,建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)分三部分：施工總承包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)包括12個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)包括60個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)包括13個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。1998年以來(lái)，先后建立和完善了符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的新的建筑安裝企業(yè)、勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢企業(yè)資質(zhì)管理制度；工程招標(biāo)投標(biāo)制度、質(zhì)量監(jiān)督制度、安全監(jiān)督制度、工程監(jiān)理制度、施工許可制度、施工圖審查制度、工程竣工備案制度、不符合標(biāo)準(zhǔn)的新技術(shù)應(yīng)用的審定制度和應(yīng)用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)的備案制度等等。,建筑企業(yè)人力資源管理重要性凸現(xiàn),隨著我國(guó)加入、建筑企業(yè)資質(zhì)的重新定位,建筑企業(yè)經(jīng)營(yíng)的內(nèi)外環(huán)境正發(fā)生著一系列的深刻變化,人力資源管理作為企業(yè)的軸心管理,對(duì)提升企業(yè)管理水平和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展都具有深遠(yuǎn)的價(jià)值。建筑企業(yè)項(xiàng)目管理人才，建造師等專業(yè)技術(shù)人才的管理需要提升到人力資源戰(zhàn)略的層面來(lái)考慮。人力資源管理不能停留在傳統(tǒng)的人事管理水平上,必須上升到對(duì)人力資源的咨詢、技術(shù)的應(yīng)用和開發(fā)等管理層次。,2.3報(bào)告內(nèi)容:市場(chǎng)環(huán)境趨勢(shì),第一章：建筑產(chǎn)業(yè)氣象,市場(chǎng)環(huán)境趨勢(shì),技術(shù)升級(jí)趨勢(shì),政策環(huán)境趨勢(shì),第三章：建筑業(yè)商業(yè)模式對(duì)比分析,第五章：標(biāo)桿企業(yè)分析,第二章：建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),第四章：建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章：?jiǎn)⑹九c建議,建筑產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)核心觀點(diǎn)匯總,通過(guò)規(guī)范建筑市場(chǎng)中政府和建筑企業(yè)的行為，逐步推動(dòng)有形市場(chǎng)建設(shè)，形成一個(gè)規(guī)范的建筑市場(chǎng),我國(guó)目前的建筑業(yè)市場(chǎng)仍然處于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)化的階段，市場(chǎng)主體行為不合理，行業(yè)壟斷、部門分割、地區(qū)封鎖影響和干擾了統(tǒng)一、開放、競(jìng)爭(zhēng)的建筑市場(chǎng)的形成。,工程總承包企業(yè),施工總承包企業(yè)（專業(yè)化施工企業(yè)）,勞務(wù)分包企業(yè),專業(yè)分包企業(yè)（建筑輔助服務(wù)）,規(guī)范的建筑市場(chǎng)中建筑企業(yè)應(yīng)該：1、加強(qiáng)建筑工人的職業(yè)培訓(xùn)，努力提高隊(duì)伍的整體素質(zhì)2、改革傳統(tǒng)的項(xiàng)目建設(shè)組織方式，完善工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)監(jiān)理制度；3、建立以工程擔(dān)保和工程保險(xiǎn)為主要內(nèi)容的工程風(fēng)險(xiǎn)管理制度；,一個(gè)規(guī)范的建筑市場(chǎng)需要：1、規(guī)范建設(shè)工程交易中心（即有形建筑市場(chǎng)）的運(yùn)作，建立工程管理信息系統(tǒng)。（中國(guó)工程建設(shè)信息網(wǎng)）2、改革現(xiàn)行的工程造價(jià)管理體制，逐步建立通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成工程價(jià)格的機(jī)制；3、加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的自身建設(shè)，充分發(fā)揮這些組織在建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行和管理中的作用；4、改革和完善現(xiàn)行的從業(yè)資質(zhì)、資格管理辦法，建立嚴(yán)格規(guī)范的建設(shè)市場(chǎng)準(zhǔn)入制,規(guī)范的建筑市場(chǎng)中政府應(yīng)該：1、改革和完善現(xiàn)行的政府工程質(zhì)量監(jiān)督方式，建立符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求和建筑產(chǎn)品特點(diǎn)的政府工程質(zhì)量監(jiān)督制度；2、改革對(duì)不同投資主體的工程按同一模式管理的辦法，建立起嚴(yán)加規(guī)范的政府投資工程管理制度；,中國(guó)將形成大市場(chǎng)、多功能、深層次、全方位的建筑市場(chǎng),1、國(guó)有企業(yè)在建筑業(yè)的比重逐年下降：從企業(yè)數(shù)量，人數(shù)和產(chǎn)值上分析。（抽樣分析對(duì)比建筑企業(yè)實(shí)力）2、我國(guó)建筑總產(chǎn)值主要集中在土木工程建筑（基礎(chǔ)建設(shè)與道路施工），房屋建筑領(lǐng)域比重將逐年加大。3、我國(guó)建筑業(yè)企業(yè)海外工程承包方式可分為：勞務(wù)輸出、設(shè)計(jì)和工程總承包或土建分包三種。目前勞務(wù)輸出所占比例逐步降低。,圖一我國(guó)上海地區(qū)四種類型建筑企業(yè)抽樣分析,中國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理,我國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征：“大而全，中而全，小而全”，綜合型和專業(yè)型企業(yè)比例不合理。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要表現(xiàn)在建筑企業(yè)的體制、業(yè)務(wù)范圍和參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的層面。,左圖說(shuō)明：兩個(gè)紅色圈表明了股份制和私有制企業(yè)的工程質(zhì)量?jī)?yōu)良率產(chǎn)值利潤(rùn)率相對(duì)較高，表明在未來(lái)開放而且激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，股份制和私有制企業(yè)具備較大的成長(zhǎng)空間。,1、我國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的主要原因并不在于進(jìn)入企業(yè)數(shù)量過(guò)多，而是在于企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)的不合理，企業(yè)規(guī)模和實(shí)力相似致使大量企業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域趨同，過(guò)度集中于相同的綜合承包目標(biāo)市場(chǎng)。（建筑業(yè)集中度分析）2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失調(diào)表現(xiàn)為具有工程總承包能力和強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力的大企業(yè)少，經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)能力趨同的中型企業(yè)很多。,中國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高,圖一用洛倫茨曲線來(lái)展開中美日建筑業(yè)集中度分析,中國(guó)建筑業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不會(huì)通過(guò)政府干預(yù)和限制建筑業(yè)的準(zhǔn)入實(shí)現(xiàn)輕松的變革（2002年資質(zhì)就位后，我國(guó)建筑業(yè)企業(yè)從9萬(wàn)多家銳減至65611家），只能通過(guò)更為殘酷和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)更多的資本進(jìn)入建筑業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)市場(chǎng)化的優(yōu)勝劣汰，才能最終實(shí)現(xiàn)從過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)向有效競(jìng)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)整個(gè)建筑業(yè)行業(yè)素質(zhì)的提高。,內(nèi)憂：目前，建筑業(yè)總體規(guī)模過(guò)大，過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)。數(shù)百家具有一級(jí)承包資質(zhì)的建筑企業(yè)都可以參加總承包層次的競(jìng)爭(zhēng)，體現(xiàn)不出專業(yè)性。外患：中國(guó)加入WTO之