中國(guó)煙民市場(chǎng)狀況調(diào)查報(bào)告【最新精品】.doc

專業(yè)好文檔1中國(guó)煙民市場(chǎng)狀況調(diào)查報(bào)告目錄l四大城市吸煙率略低于全國(guó)平均水平l平均吸煙量為每日17支，高學(xué)歷者吸食量有所下降l習(xí)慣始于青少年，吸煙低齡化日益突出l煙齡越長(zhǎng)吸食量越大l關(guān)注女性吸煙者l煙民購(gòu)買行為研究l上海、廣州、成都、北京l近三成煙民每天都要購(gòu)買卷煙，超過(guò)半數(shù)煙民日常需購(gòu)買卷煙l散裝煙、條裝煙購(gòu)買比例各半三分之二北京煙民購(gòu)買條裝煙l三分之二煙民在雜貨店購(gòu)買散裝煙，條裝煙在煙草專賣店購(gòu)買比例最高l雜貨店旺人不旺量，批發(fā)市場(chǎng)旺量不旺人l小結(jié)與建議l卷煙與品牌l品牌與消費(fèi)者l近六成煙民曾轉(zhuǎn)換過(guò)主抽品牌l中南海、紅雙喜品牌轉(zhuǎn)換率最低l改變口味是煙草轉(zhuǎn)換主抽品牌的最大原因l同樣香型、口感是選擇替代產(chǎn)品的首要標(biāo)準(zhǔn)l小結(jié)與建議l超過(guò)三成煙民半年內(nèi)曾買煙作為禮品送人l送禮煙民年齡偏小學(xué)歷收入偏高，私營(yíng)企業(yè)單位業(yè)務(wù)員管理人員比重較大l六成禮品煙送給親朋/同事l區(qū)域性品牌優(yōu)勢(shì)凸顯，中華、555、紅塔山是送禮首選l禮品煙以中高檔、高檔煙為主l小結(jié)與建議l中國(guó)吸煙人口的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)l國(guó)內(nèi)煙草企業(yè)開(kāi)始搶占女性煙民市場(chǎng)l最新調(diào)查顯示：中國(guó)煙民趨向年輕化l煙民的心理報(bào)告：99.4%與0.6%的對(duì)話l女性吸煙者：我們應(yīng)給予更多的關(guān)注l我國(guó)煙民2000年吸煙情況專項(xiàng)調(diào)查l調(diào)查表明有22%的男生和4%的女生今后將吸煙l關(guān)于未成年人吸煙問(wèn)題的調(diào)查分析報(bào)告l調(diào)查顯示全球14%的青少年抽煙l讓青少年遠(yuǎn)離香煙時(shí)不我待l國(guó)際卷煙流行口味特點(diǎn)及對(duì)我國(guó)消費(fèi)者的影響專業(yè)好文檔2內(nèi)容摘要:無(wú)論我們是否以此為榮，中國(guó)毫無(wú)疑問(wèn)已成為全世界最大的煙草生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，雄踞八項(xiàng)指標(biāo)的“世界第一”：烤煙種植面積、烤煙產(chǎn)量、烤煙增長(zhǎng)速度、卷煙產(chǎn)銷量、卷煙增長(zhǎng)速度、吸煙人數(shù)、吸煙人數(shù)增加數(shù)量、與煙稅增長(zhǎng)速度。目前我國(guó)約3.5億的煙民比煙草起源地的美國(guó)的總?cè)丝谶€多，我們的煙民每年約消耗全球1/3的卷煙。可想而知，已占據(jù)世界卷煙總量40%的三大跨國(guó)煙草公司（美國(guó)菲利普莫里斯公司、英國(guó)英美煙草公司以及日本煙草公司）對(duì)于未徹底開(kāi)放的中國(guó)市場(chǎng)是如何的渴望，而國(guó)內(nèi)玉溪集團(tuán)所屬的“紅塔山”品牌則已連續(xù)6年榮登中國(guó)最知名品牌之冠。卷煙是市場(chǎng)上最矛盾、最特殊的商品。首先，它似乎是“有益品”，對(duì)眾多煙民而言，它是一種必需品、愉悅品，吸煙可以消除疲勞、集中注意力、調(diào)節(jié)情緒，同時(shí)也可以顯示個(gè)人經(jīng)濟(jì)實(shí)力或成熟度，而在發(fā)展尚不規(guī)范的中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，卷煙還承擔(dān)了社交應(yīng)酬中潤(rùn)滑劑的作用；由于“高稅高利”的特性，煙草成為國(guó)家和地方財(cái)政收入不可或缺的支柱產(chǎn)業(yè)，每年超過(guò)1000億元的納稅額，約占國(guó)家總稅收的10%。另一方面，它又確實(shí)不是“有益品”，吸煙對(duì)吸食者本人尤其是被動(dòng)吸煙者的危害日益引起社會(huì)關(guān)注，十多年來(lái)，世界衛(wèi)生組織在全球范圍內(nèi)發(fā)動(dòng)了反吸煙運(yùn)動(dòng)，得到各國(guó)政府的支持，我國(guó)公布的中華人民共和國(guó)煙草專賣法、廣告法等20多條法律、法規(guī)都表達(dá)了政府的控?zé)煕Q心，尤其對(duì)保護(hù)廣大青少年免受煙草之害起到了促進(jìn)作用。方舟市場(chǎng)研究有限公司長(zhǎng)期以來(lái)致力于煙草行業(yè)的調(diào)查研究，2002年7月間，方舟對(duì)北京、上海、廣州、成都四大城市進(jìn)行了針對(duì)煙民的電話抽樣調(diào)查，訪問(wèn)對(duì)象為1855歲的習(xí)慣性煙民（平均吸煙量為每日一支以上），總樣本數(shù)2042個(gè)，也即在95%置信區(qū)間內(nèi)，代表總體的最大樣本誤差為2.17%。四大城市吸煙率略低于全國(guó)平均水平調(diào)查表明，四大城市的總體吸煙率為20%，其中男性約為1/3，女性為2.2%。如以18歲以上（國(guó)家允許的吸煙年齡）的總?cè)丝谟?jì)，每?jī)蓚€(gè)男性中，就有一個(gè)為習(xí)慣性煙民?，F(xiàn)有二手資料表明，我國(guó)總吸煙人群約為3.5億，也即總體吸煙率為27.6%，則可以認(rèn)為四大城市的吸煙率低于全國(guó)平均水平。而具體到四大城市，吸煙率的差異并不大，其中，成都的吸煙率最高，男性和女性的吸煙率都超過(guò)其它三大城市，其次為北京，目前廣州在四大城市中總體吸煙率最低。城市抽煙率（以總?cè)丝谟?jì)）抽煙率（以18歲以上人口數(shù)計(jì)）專業(yè)好文檔3總體男性女性總體男性女性北京20.6%37.1%2.2%28.4%51.2%3.0%上海19.9%36.7%1.6%27.4%50.6%2.2%廣州18.7%34.7%2.0%25.8%47.9%2.8%成都21.3%38.3%2.8%29.4%52.8%3.9%綜合平均20.1%36.7%2.2%27.8%50.6%3.0%（數(shù)據(jù)來(lái)源：方舟公司調(diào)查結(jié)果）平均吸煙量為每日17支，高學(xué)歷者吸食量有所下降研究中通常以每日吸煙量區(qū)分不同的消費(fèi)程度，如根據(jù)半包以下、半包到一包、一包以上區(qū)分輕度、中度、重度消費(fèi)者，則中度消費(fèi)者正好占一半比例，輕度消費(fèi)者有1/3之多，而一包以上的重度消費(fèi)者達(dá)14.5%，平均吸煙量為每日17支。分析表明，吸煙率、吸煙量與收入并不相關(guān)，目前卷煙市場(chǎng)供應(yīng)的價(jià)格檔次可以適應(yīng)不同消費(fèi)能力的人群，而教育程度卻與吸煙率、吸煙量顯著相關(guān)，學(xué)歷越高者，吸煙率和吸食量?jī)蓚€(gè)指標(biāo)都越低，具體為：初中及以下人群的吸煙比例比本科以上的人群的吸煙比例高出近1/3，而從現(xiàn)有煙民的平均吸食量看，初中以下人群為每天平均吸19支，而本科以上人群則接近15支，前者高出27%?；谶@一特點(diǎn)，政府和社會(huì)也許看到了樂(lè)觀的一面：隨著國(guó)人普遍素質(zhì)的提高，中國(guó)也會(huì)如同目前的歐美市場(chǎng)一樣出現(xiàn)煙草主動(dòng)需求的逐漸衰退。（數(shù)據(jù)來(lái)源：方舟公司調(diào)查結(jié)果）專業(yè)好文檔4習(xí)慣始于青少年，吸煙低齡化日益突出調(diào)查表明，目前1855歲的煙民中，絕大多數(shù)（86%）在25歲之前已開(kāi)始吸煙，而60%的煙民在20歲之前就開(kāi)始嘗試吸煙，值得十分關(guān)注的是，有27%的煙民實(shí)際上未到法定的吸煙年齡就開(kāi)始騰云駕霧的漫漫人生之路，令政府需要重新審視對(duì)于青少年控?zé)煹姆?、法?guī)在執(zhí)行上的疏漏程度。數(shù)據(jù)從另一個(gè)角度表明，如果20歲以前不吸煙，成人后吸煙的可能性將大大降低，由此也支持了不少煙草專家的觀點(diǎn)：煙草消費(fèi)與其說(shuō)是成年人的健康禍?zhǔn)?，莫如說(shuō)是一種青少年的流行病。開(kāi)始吸煙的年齡（數(shù)據(jù)來(lái)源：方舟公司調(diào)查結(jié)果）回溯近的十年，人們開(kāi)始吸煙的平均年齡逐年降低，由1991年的21.28歲降低到2001年的19.96歲，這一事實(shí)一方面為國(guó)內(nèi)、乃至全球煙草商提供了最誘惑的消費(fèi)市場(chǎng)，另一方面也敦促我們尋找逆世界潮流的客觀所在。時(shí)間開(kāi)始吸煙的平均年齡（歲）2001年19.962000年20.031999年20.041998年20.211997年20.371996年20.721995年20.821994年20.871993年21.041992年21.21專業(yè)好文檔51991年21.28（數(shù)據(jù)來(lái)源：方舟公司調(diào)查結(jié)果）煙齡越長(zhǎng)吸食量越大總體看來(lái)，煙齡與吸食量呈顯著正相關(guān)關(guān)系（相關(guān)系數(shù)為0.27），也即：隨著煙民煙齡的成長(zhǎng)，吸食量也在不知不覺(jué)中增大，30年前后增長(zhǎng)了64%，平均年增長(zhǎng)率約為1.8%，這確實(shí)應(yīng)引起廣大煙民的自我檢討，也許會(huì)引起煙草企業(yè)的興趣。此外，圖中的數(shù)據(jù)也表現(xiàn)出15年煙齡前后的平均吸食量差距較大，由此我們似乎可以將15年以上的煙民成為真正的老煙民：不同煙齡人群的吸煙量對(duì)照（支/日）（數(shù)據(jù)來(lái)源：方舟公司調(diào)查結(jié)果）關(guān)注女性吸煙者盡管四大城市中，女性的吸煙比例僅為2.2%，但從已經(jīng)吸煙的年限分布看，女性煙齡非常淺，5年以下煙齡的女性煙民占1/3之多，10年以下已占總體的70%，而男性相關(guān)的數(shù)據(jù)分別為17%和37%，這一結(jié)果表明：正是近幾年，國(guó)內(nèi)形成了相當(dāng)?shù)呐詿熋袢后w。與男性相比，女性開(kāi)始吸煙的平均年齡略高，差約為5歲，女性開(kāi)始吸煙的年齡主要集中在2025歲，約占一半比例（48%）。這些數(shù)據(jù)都進(jìn)一步提醒我們思考：女性煙民也許已專業(yè)好文檔6擺脫了少年男性的盲從，那么，她們加入一向以男性為主的煙民行列是因?yàn)樽呱仙鐣?huì)后的壓力嗎？是為了體現(xiàn)個(gè)性的張揚(yáng)嗎？是?quot；溫和型女性煙的充分信任嗎？但無(wú)論如何這一年齡段的女性需要面對(duì)的是，如何給未來(lái)寶寶提供一個(gè)良好的母體環(huán)境。吸煙時(shí)間的分布（男女差異）（數(shù)據(jù)來(lái)源：方舟公司調(diào)查結(jié)果）小結(jié)與建議基于以上針對(duì)四大城市煙民構(gòu)成的調(diào)查數(shù)據(jù)，讓我們重溫以下的幾個(gè)主要發(fā)現(xiàn)：四大城市吸煙率為20%，低于全國(guó)平均水平每?jī)蓚€(gè)成人男性中，就有一個(gè)習(xí)慣性煙民習(xí)慣性煙民平均吸煙量為每日17支個(gè)人經(jīng)濟(jì)能力并不影響吸煙率和吸煙量高學(xué)歷人群中吸煙率、吸煙量明顯低于普通人群煙民開(kāi)始吸煙的年齡大多集中在20歲以下的青少年時(shí)期近十年開(kāi)始吸煙的平均年齡日益走低煙齡越長(zhǎng)的煙民吸食量越大中國(guó)女性近年形成了另一支煙草消費(fèi)大軍對(duì)于政府、社會(huì)團(tuán)體、學(xué)校與家長(zhǎng)，我們提醒注意的兩個(gè)問(wèn)題是：法律疏漏問(wèn)題：27%的煙民未到法定吸煙年齡就接觸到卷煙，并已培養(yǎng)成為長(zhǎng)期煙民。健康意識(shí)問(wèn)題：吸煙者的平均年齡一直在走“下坡路”，女性吸煙者的比例近年顯著增長(zhǎng)。專業(yè)好文檔7站在專業(yè)研究的角度講，方舟公司也希望本次調(diào)查數(shù)據(jù)為煙草企業(yè)的營(yíng)銷決策提供參考依據(jù)，拓展思路：關(guān)注20歲以下的青少年：由于60%的煙民都是在20歲前首次接觸到煙，并最終成為習(xí)慣性煙民，而消費(fèi)者對(duì)卷煙品牌的忠誠(chéng)度幾乎是所有商品中最高的，因此廠家品牌營(yíng)銷的目標(biāo)群體更應(yīng)該針對(duì)這一群體，以培養(yǎng)未來(lái)高忠誠(chéng)度的核心消費(fèi)群。關(guān)注煙民結(jié)構(gòu)的變化：大城市居民、高學(xué)歷者的吸煙率和吸煙量都有所控制，這都蘊(yùn)含著消費(fèi)觀念、消費(fèi)需求已有所改變。在通常意義上，這一群體將是消費(fèi)時(shí)尚的表率，因此把握這一消費(fèi)群體的需求特點(diǎn)，將有助于在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中獲取先機(jī)。維護(hù)忠誠(chéng)消費(fèi)群：吸煙的習(xí)慣一經(jīng)養(yǎng)成，戒煙的難度是頗大的，大多將成為長(zhǎng)期的消費(fèi)者，而煙齡越長(zhǎng)，吸食量也越大，因此對(duì)于企業(yè)而言，維護(hù)好忠誠(chéng)消費(fèi)群所獲得的利益點(diǎn)已再明顯不過(guò)，結(jié)合上文，似乎需要為年輕的煙民作出更大的投入。關(guān)注女性煙民這一特殊群體：盡管近年國(guó)內(nèi)的女性煙民比例不斷提升，但與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，比例仍然較低，因此關(guān)注其發(fā)展，評(píng)估如何選擇恰當(dāng)場(chǎng)合推出有針對(duì)性的品牌或產(chǎn)品也許是一些廠家取巧奪勝的契機(jī)。煙民購(gòu)買行為研究眾所周知，我國(guó)各城市零售業(yè)態(tài)的布局存在很大的差異。上海是零售業(yè)態(tài)最發(fā)達(dá)的城市，其超市無(wú)論在數(shù)量上還是在銷售效率上都堪稱我國(guó)零售業(yè)態(tài)的翹楚。商場(chǎng)在零售業(yè)態(tài)中的地位逐漸下降已是不爭(zhēng)的事實(shí)，但在北京商場(chǎng)仍然保持著傳統(tǒng)的強(qiáng)大勢(shì)力，依然是北京最主要的消費(fèi)場(chǎng)所之一，而其他城市商場(chǎng)的地位則相對(duì)弱小。同樣，在零售業(yè)態(tài)正在發(fā)生著深刻變革的今天，廣州的雜貨店卻以其價(jià)格及其便利性優(yōu)勢(shì)獲得消費(fèi)者的頻頻光顧。應(yīng)該說(shuō)，零售業(yè)態(tài)的布局如何是由消費(fèi)者的需求引致的，而這種布局的現(xiàn)實(shí)存在，又在很大程度上決定了消費(fèi)者的購(gòu)買行為特征，這不僅僅反映在與業(yè)態(tài)特征相近的購(gòu)買地點(diǎn)上，而且在購(gòu)買方式、購(gòu)買頻次、購(gòu)買品種、數(shù)量等參數(shù)上也表現(xiàn)得非常明顯。顯然，煙民的煙草購(gòu)買行為特征自然也沒(méi)有例外。上海超市購(gòu)買比例最高，廣州、成都雜貨店購(gòu)買比例最高北京煙草業(yè)態(tài)相對(duì)分散，也相對(duì)比較均勻?qū)I(yè)好文檔8調(diào)查結(jié)果顯示，上海煙民在超市購(gòu)買卷煙的比例最高，廣州與成都煙民在雜貨店購(gòu)買的比例最高，約三分之二的廣州煙民都選擇在雜貨店購(gòu)買卷煙，在雜貨店購(gòu)買的成都煙民比例也超過(guò)了半數(shù)。相比于其他三個(gè)城市，北京煙民在超市與雜貨店購(gòu)買的比例較低，反而在商場(chǎng)的購(gòu)買比例相對(duì)較高，選擇商場(chǎng)的大多是年紀(jì)較大的煙民。值得一提的是，北京煙民的卷煙購(gòu)買地點(diǎn)相對(duì)分散，也相對(duì)比較均勻，而廣州煙民在超市與商場(chǎng)購(gòu)買的比例非常低，兩者之和尚不足10%（見(jiàn)圖1）。煙草購(gòu)買地點(diǎn)的這個(gè)格局，無(wú)疑受各城市的現(xiàn)有零售業(yè)態(tài)的影響極大。四大城市卷煙購(gòu)買地點(diǎn)分布（數(shù)據(jù)來(lái)源：方舟公司調(diào)查結(jié)果）近三成煙民每天都要購(gòu)買卷煙，超過(guò)半數(shù)煙民日常需購(gòu)買卷煙調(diào)查結(jié)果顯示，近三成（28.4%）的煙民每天都要購(gòu)買卷煙，每周購(gòu)買23次的煙民也占到總?cè)藬?shù)的28.4%，兩項(xiàng)之和達(dá)56.8%（見(jiàn)圖2），也即超過(guò)半數(shù)煙民日常需購(gòu)買卷煙，表明煙民購(gòu)買卷煙的頻率較高。決定卷煙購(gòu)買周期長(zhǎng)短的因素很多，但主要取決于煙民每次購(gòu)買量以及所選擇的購(gòu)買地點(diǎn)。消費(fèi)者買煙的頻率專業(yè)好文檔9（數(shù)據(jù)來(lái)源：方舟公司調(diào)查結(jié)果）散裝煙、條裝煙購(gòu)買比例各半三分之二北京煙民購(gòu)買條裝煙總體上來(lái)看，購(gòu)買散裝煙與條裝