化妝品銷售物流項(xiàng)目可行性報(bào)告.doc

1化妝品銷售物流項(xiàng)目可行性報(bào)告第一章總論1.1項(xiàng)目名稱及主辦單位1.11名稱:化妝品銷售物流項(xiàng)目1.12主辦單位:XX化妝品有限公司1.2擬建合資企業(yè)計(jì)劃1.21企業(yè)名稱:待定1.22企業(yè)總部地點(diǎn):待定1.23總投資額:RMB4000萬1.24注冊資本:RMB4000萬1.25合資單位:甲方:XX化妝品有限公司乙方:XX投資公司1.3項(xiàng)目范圍:本可行性報(bào)告重點(diǎn)為:項(xiàng)目背景；市場需求預(yù)測；總體發(fā)展構(gòu)想；總體發(fā)展規(guī)劃；企業(yè)組織架構(gòu)；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；投資估算；財(cái)務(wù)評價(jià)1.4主辦單位基本情況及具備的現(xiàn)有條件:XX化妝品有限公司在化妝品行業(yè)有多年行銷經(jīng)驗(yàn)，該項(xiàng)目是其橫向戰(zhàn)略延伸。XX化妝品有限公司現(xiàn)有數(shù)個(gè)品牌，在全國已有幾千家加盟店，這將成為該項(xiàng)目初級銷售網(wǎng)絡(luò)及配送網(wǎng)絡(luò)。其在行業(yè)的資身經(jīng)歷，對該項(xiàng)目的可行性具有很大保障。1.5項(xiàng)目設(shè)想：A投資規(guī)模：總投資4000萬元；注冊資本4000萬元；第一期投資1000萬,固定資產(chǎn)345萬；流動(dòng)資金400萬；第一年創(chuàng)利641萬元；投資回收期為兩年零一個(gè)月。2B整體規(guī)劃該項(xiàng)目宗旨為建立銷售配送中心（國外盛行的幾種物流形式之一）：即以銷售為目的，以配送為手段。有三種類型：a生產(chǎn)企業(yè)為自身產(chǎn)品直接銷售給消費(fèi)者的配送中心；b流通企業(yè)作為本身經(jīng)營的一種方式，以擴(kuò)大銷售；c流通企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合的協(xié)作形配送中心該項(xiàng)目是三種類型的綜合。其物流功能可以幫助廠商取消傳統(tǒng)的幾級代理，銷售過程由廠家自己完成，配送中心直接將貨配送到終端，深化服務(wù)；其銷售功能可以收購有一定市場成熟度的品牌*，與廠家共同完成或獨(dú)立完成市場服務(wù)，利用自身物流配送功能，深度分銷，直接配送終端，物流網(wǎng)絡(luò)可以幫助擴(kuò)大市場份額，延長原有品牌生命力。代理品牌越多，同時(shí)銷售網(wǎng)絡(luò)越密，物流平臺越健全，反之，又可幫助品牌增加銷量。該項(xiàng)目將成為中國第一家化妝品、保健品、美容品銷售型專業(yè)物流公司。*注：這里收購的含義指通過大量現(xiàn)金流，以低于省級代理的價(jià)格購買有一定市場份額的成熟品牌，可在某一區(qū)域或全國銷售，由于采購量大和沒有中間環(huán)節(jié)，給終端客戶的價(jià)格可以更低廉。1.6項(xiàng)目計(jì)劃:該項(xiàng)目預(yù)計(jì)在全國設(shè)立7-10家分公司，各分公司輻射幾個(gè)省份，建立銷售物流網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)下屬城市終端客戶的密集程度，分步實(shí)行在分公司下面設(shè)立辦事處，加深物流網(wǎng)絡(luò)深度，逐步降低公司自身運(yùn)作成本。初始階段，集中精力先建立第一個(gè)分公司，再逐步拷貝，資金投入可以分期、分批，邊運(yùn)營，邊建設(shè)。1.7結(jié)論:該項(xiàng)目預(yù)定第一年總收入為6000萬人民幣(其中銷售收入為6000萬元,物流收入不計(jì),即為零)。中國2002年化妝品年銷售額已達(dá)到1687億。如果為此作物流配送，物流需求應(yīng)為50億/年（以銷售額3的3%計(jì)）。目前中國沒有一家化妝品銷售型專業(yè)配送公司，無論是銷售還是物流，我們預(yù)定目標(biāo)占極少的市場份額，仍有極大潛力。我們判斷該項(xiàng)目市場可行。該項(xiàng)目立足于打破傳統(tǒng)代理制，實(shí)現(xiàn)通路變革，節(jié)省的30-40%的中間環(huán)節(jié)利潤，可以支撐自身收購品牌直銷到終端或幫助無代理商的廠家做物流配送到終端的費(fèi)用。故我們判斷該項(xiàng)目“技術(shù)”可行，即有可操作性。根據(jù)財(cái)務(wù)分析，按我們設(shè)定的市場目標(biāo)，第一期投入，兩年零一個(gè)月可以收回，一個(gè)分公司的第一年利潤為641萬元人民幣，收益率為64.1%，故我們判斷該項(xiàng)目效益可行。我們通過多方面論證可知。該項(xiàng)目是目前少有的市場需求大，見效較快的項(xiàng)目之一，且最早進(jìn)入空白領(lǐng)域，符合國家投資的發(fā)展方向，會(huì)產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。因此，本項(xiàng)目可行。第二章項(xiàng)目背景及發(fā)展概況2.1項(xiàng)目提出2.1.1直面行業(yè)現(xiàn)狀，力求通路維新最貼近消費(fèi)者的營銷模式是什么？這個(gè)模式必須解決兩個(gè)問題：通路扁平化，占領(lǐng)終端?，F(xiàn)如今，無論是物流還是信息流，零售業(yè)都是當(dāng)值無愧的龍頭老大。正是在多種營銷渠道并存的今天，有相當(dāng)一批零售制造企業(yè)，他們不經(jīng)過任何外部經(jīng)銷商（或只少量市場和業(yè)務(wù)借助于分銷商），直接到數(shù)萬個(gè)零售前端進(jìn)行銷售稱為深度分銷。中國化妝品業(yè)商家都設(shè)想過這種理想模式，但其運(yùn)營成本之高、運(yùn)作速度之慢，多數(shù)廠家也只好為之興嘆。4中國化妝品銷售習(xí)慣分為“專業(yè)線”（以美容院為終端）和“日化線”。全國近4000家化妝品公司,一多半是民營企業(yè),還有相當(dāng)一部分是OEM起家，其中只有15%是“日化線”廠商,更多的企業(yè)采用專業(yè)“美容院”線、品牌專賣店、店中柜式等流通渠道，實(shí)行的是生產(chǎn)廠商、一級代理、二級代理、美容院這一渠道模式。90年代中后期，只有一部分較強(qiáng)的企業(yè)實(shí)現(xiàn)通路變革，設(shè)立分公司或直營連鎖與加盟連鎖相結(jié)合（以自然美、XX化妝品為代表）。但絕大多數(shù)廠家自身的實(shí)力、精力有限，仍然要依賴代理商完成銷售過程。隨著行業(yè)的競爭加劇，商品經(jīng)濟(jì)進(jìn)入微利時(shí)代，廠家相當(dāng)大的利潤空間消耗在中間環(huán)節(jié)，但代理商或經(jīng)銷商本身服務(wù)不到位，贏得客戶忠誠度降低，但代理商或經(jīng)銷商為維持本身的生存，代理越來越多的牌子，從而對廠家來說，其忠誠度也在降低。由于代理商代理較多品牌，從服務(wù)和銷售上處于被動(dòng)狀態(tài)，質(zhì)量和數(shù)量上無法達(dá)到廠家的要求，生產(chǎn)廠家希望代理商是“行商”而不是“坐商”，希望選擇的代理商資金雄厚、付款及時(shí)、網(wǎng)絡(luò)健全、鋪貨迅速、補(bǔ)貨及時(shí)，而不是最終銷售僅僅實(shí)現(xiàn)庫存轉(zhuǎn)移。銷售終端在多品牌選擇的前提下，對代理商提出更高的要求：品種齊全、價(jià)格低廉、促銷服務(wù)到位，最好配送到位，降低采購成本。但目前代理商從管理理念和實(shí)力、精力都難以滿足上下游客戶的要求，最終將面臨生產(chǎn)商和終端客戶的雙重淘汰。在產(chǎn)品日趨同質(zhì)化的今天，商家已不能僅側(cè)重于在產(chǎn)品上找“賣點(diǎn)”，一對一的營銷應(yīng)盡早浮出水面，實(shí)現(xiàn)通路變革和占領(lǐng)終端是必然趨勢。取消代理商減少中間環(huán)節(jié)是商家夢寐以求的愿望，但深度分銷將給企業(yè)帶來充滿黑洞的銷售費(fèi)用，即使實(shí)力雄厚的企業(yè)也難以獨(dú)立支撐。如何解決這一矛盾，既能渠道扁平，減少中間環(huán)節(jié)，又不付出高昂代價(jià)，而服務(wù)到終端呢？這就是廠家在新時(shí)期應(yīng)尋求的戰(zhàn)略伙伴社會(huì)化、專業(yè)化物流公司（配送中心）。依靠專業(yè)化妝品的物流公司（配送中心）的支持，廠家可以逐漸取消代理商，終端客戶可以享受到代理商無法給予的送貨上門。同時(shí)5受廠家委托，配送中心與廠家共同或獨(dú)立完成終端銷售服務(wù)。廠家取消代理后將節(jié)省下來30-40%利潤空間，除向?qū)I(yè)化妝品物流公司（配送中心）支付合理的物流外，仍有節(jié)余?？梢詫⒂嗔糍Y金投入到自己的核心業(yè)務(wù)中。商家資金使用的重新分配，可以創(chuàng)造更大的利潤。前面提到，該項(xiàng)目是銷售型物流公司，這是因?yàn)闉楦鲝S家送貨到終端而建立的物流網(wǎng)絡(luò)，無疑將是現(xiàn)成的銷售網(wǎng)絡(luò)。所以在做物流業(yè)務(wù)的同時(shí)可以代理一些成熟品牌，即銷售年代較長，有穩(wěn)定的終端網(wǎng)絡(luò)，但短期內(nèi)又很難有量的突破的品牌。以合理價(jià)格收購，利用原來品牌銷售網(wǎng)絡(luò)和自己的物流平臺，短期內(nèi)可以突破銷售瓶頸，可以將售量大幅提升。此代理非彼代理，不僅可以上門送貨、收款，沒有中間環(huán)節(jié)和較大的銷量帶來可觀的利潤空間，可以給終端用戶更優(yōu)惠的價(jià)格，這是傳統(tǒng)代理商無法給予的，同時(shí)品牌的生命力得以延長。專業(yè)配送中心的最終目的是通過物流功能輔助銷售、擴(kuò)大銷售，通過對收購品牌的銷售，渠道共享，又健全了物流網(wǎng)絡(luò)。在收購成百上千品牌后，將成為化妝品業(yè)的Walmart，終端客戶（美容院、商場等）已不再從代理商或廠家那里選擇品牌，在這里可以得到最優(yōu)惠的價(jià)格和良好的服務(wù)，這是代理商或廠家無法提供的。目前，伊斯佳公司在全國幾千家加盟店是專業(yè)配送中心最基礎(chǔ)的物流平臺。2.1.2跳出行業(yè)看物流物流功能是該項(xiàng)目的基礎(chǔ)，專業(yè)化物流公司在中國極少，銷售形專業(yè)物流公司目前在中國幾乎是空白。物流業(yè)和化妝品業(yè)一樣都是極具潛力的朝陽行業(yè)。入世后,中國將成為世界物流大亨的掘金之地。根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計(jì)，我國的物流成本已占到GPD的16.7%。如此巨大的經(jīng)濟(jì)效益潛力更說明物流產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將對我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生巨大的影響。中國很多城市已將物流業(yè)從最初的扶持產(chǎn)業(yè)而發(fā)展成支柱產(chǎn)業(yè)。但物流公司（配送中心）在我國起步較晚，很多物流公司都是過去運(yùn)輸公6司換個(gè)名稱而已，魚龍混珠，經(jīng)營策略單一，專業(yè)人才匱乏，無法滿足消費(fèi)者個(gè)性的需要。今后的流通業(yè)將趨向于“行業(yè)分工重效率”、“同業(yè)或異業(yè)合作重互補(bǔ)”，“聚集合作經(jīng)營重綜效”三大趨勢。故此，專業(yè)物流公司（或配送中心）的出現(xiàn)，可以實(shí)現(xiàn)同行企業(yè)共同配送的目的，這是國外盛行的第三方物流形式。共同配送在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)形成一種潮流，有兩種運(yùn)作形式：a.由配送企業(yè)對多家用戶進(jìn)行配送。即由一個(gè)某一地區(qū)內(nèi)多個(gè)用戶的要求，統(tǒng)籌安排配送時(shí)間、次數(shù)、路線和貨物數(shù)量。b.僅在送貨環(huán)節(jié)上將多家用戶待運(yùn)送的貨物混載于同一車上，然后按照用戶的要求將貨物運(yùn)送到各個(gè)接貨點(diǎn)，或者多家用戶聯(lián)合設(shè)立的配送貨物接收點(diǎn)上。這種配送可以提高運(yùn)力和運(yùn)輸車輛貨物滿載率。共同配送理念的實(shí)現(xiàn)，從企業(yè)角度而言：選擇專業(yè)物流公司與其它綜合性物流公司相比較，可降低企業(yè)運(yùn)營成本，享受專業(yè)化的物流、信息流，多品牌共享銷售網(wǎng)絡(luò)，借助專業(yè)物流公司增加市場份額，提高企業(yè)形象，減少終端用戶采購成本。從物流公司而言：共同配送可以最大限度提高人員、物資、金錢、時(shí)間等物流資源的使用效率，降低自身的物流成本，提高行業(yè)服務(wù)知名度。該項(xiàng)目既是化妝品業(yè)商家和終端用戶的迫切需求，又代表者物流業(yè)這一朝陽行業(yè)最先進(jìn)的物流模式專業(yè)形、銷售形兼顧的同業(yè)配送。第三章市場需求預(yù)測3.1行業(yè)潛力看需求中國改革開放已有20余年，而在改革開放以來的前15年，中國的美容化妝品銷售額平均以23.8%的速度遞增，最高年份達(dá)到41%?；瘖y品業(yè)的年總銷售收入為1687億，其中2002年中國美容品市場（專7業(yè)線）空前繁榮，達(dá)到460億（不含服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)），從而躍居世界第八位，亞洲第二位。全國美容院154萬家。近5年來，全國美容院新增店面發(fā)展速度已處于快速增長期。所以美容化妝品仍然是極具吸引力的朝陽行業(yè)，行家預(yù)計(jì)未來5年?duì)I業(yè)額還可翻一番。在年底之前，另一個(gè)商機(jī)將出現(xiàn)，中國政府曾經(jīng)承諾入世三年將全面開放直銷市場，2004年是最后一年。中國政府在年底之前將要出臺相關(guān)的直銷政策(特別是無店面式直銷)。化妝品、保健品是最適合直銷的產(chǎn)品。安利公司在中國去年總銷售額是100個(gè)億。目前全球共有價(jià)值850億美元的直銷市場。為直銷做保障的也將是健全的物流系統(tǒng)。面對巨大的銷售市場，我們第一年目標(biāo)市場僅為6000萬人民幣（詳見第八章）,僅占目前化妝品總需求的萬分之三的市場份額，占我們熟悉的美容品業(yè)總需求的千分之一,況且五年內(nèi)市場需求要翻一倍。3.2成本核算看需求當(dāng)今商品經(jīng)濟(jì)進(jìn)入微利時(shí)代，企業(yè)無一不關(guān)注成本的控制、運(yùn)作效率、服務(wù)的改善。盡管如此，化妝品行業(yè)商家多數(shù)規(guī)模小、管理深度有限，只對于運(yùn)輸成本較敏感，很少算出自身的物流費(fèi)用，對企業(yè)而言，其本身的很多物流費(fèi)用是隱型的或分布在其它會(huì)計(jì)科目中,無法有效的“節(jié)流”。主要物流成本包括顯性成本和隱性成本：前者存在于運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、裝卸、配送、商品加工、物流信息處理、客戶退貨處理成本；后者存在于由于物流運(yùn)作不暢導(dǎo)致庫存費(fèi)用增加所形成的資金利息成本、庫存資金機(jī)會(huì)成本市場反應(yīng)慢的損失及管理不善造成的貨物損失和損壞成本。物流主要資金占用是庫存費(fèi)用（不僅是保管費(fèi)用，更主要是庫存資金成本）。代理制下，企業(yè)銷售陣線長，代理商庫存不透明，廠家無法實(shí)現(xiàn)制定合理的安全庫存,易造成資金積壓。廠家取消代理商后，a可以節(jié)省下來30-40%的毛利空間，資金使用重新分配，除一部分付給委托的物流公司所發(fā)生的物流費(fèi)用外，仍有可觀的節(jié)余。b物流公司面向終端,周轉(zhuǎn)頻繁,可以為廠家制定合理8的安全庫存,廠家可以少庫存或零庫存,減少資金壓力。c共同配送實(shí)際貨運(yùn)量來的是變動(dòng)成本，從而減少了固定成本。但任何一個(gè)商家在短期內(nèi)自己無法實(shí)現(xiàn)與深度分銷相適應(yīng)的深度配送。在此情況下，廠家物流與商流（銷售）分開是明智之舉，將物流委托專業(yè)物流公司去做?，F(xiàn)在產(chǎn)品同質(zhì)化較多，在同等利潤的條件下，誰能服務(wù)到位，誰能送貨上門將是終端客戶的首選，從而加速更多的廠家取消代理商，依賴物流公司配送到位。物流規(guī)?；?，也加快了物流公司網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，為日后中國化妝品、保健品、美容品電子商務(wù)奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，為國外大品牌進(jìn)軍中國搭好了一個(gè)平臺?？梢姡擁?xiàng)目前景不可估量。第四章總體發(fā)展構(gòu)想該項(xiàng)目的主辦單位在美容行業(yè)從事多年化妝品、保健品的營銷，從事化妝品物流行業(yè)是原有行業(yè)的戰(zhàn)略延伸。伊斯佳公司自產(chǎn)自銷的幾個(gè)品牌在市場上已經(jīng)過幾年磨礪，也希望打破傳統(tǒng)銷售模式，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。將物流與商流（銷售）分開，其自身完成物流配送而達(dá)到深度分銷，成本之高，速度之慢，很不現(xiàn)實(shí)。所以獨(dú)立成立專業(yè)化物流公司，不隸屬于任何一家企業(yè),該項(xiàng)目的主辦單位具有的行業(yè)背景,了解終端客戶的特點(diǎn),可以使配送服務(wù)十分專業(yè),可以向企業(yè)提供信息收集、反饋等增值服務(wù)。另一方面接納同業(yè)需求，供應(yīng)鏈共享，使企業(yè)產(chǎn)品最終成本降低。該項(xiàng)目主要從事以下幾方面業(yè)務(wù)：A.物流業(yè)務(wù)：接受客戶（最初先考慮可以達(dá)到共同配送的企業(yè)，如化妝品、美容品、保健品、美容醫(yī)療器械等廠家）委托，銷售由廠家自行承擔(dān)，只接受其物流業(yè)務(wù)，將其產(chǎn)品直接配送終端用戶（加盟店、專賣店、9連鎖店），收取相應(yīng)的物流費(fèi)用：儲(chǔ)存、運(yùn)輸、裝卸、包裝、加工、信息處理等。一般成熟品牌在全國幾乎都有一定規(guī)模的終端用戶。B.銷售業(yè)務(wù)：按一定價(jià)位購買一些成熟品牌（如伊斯佳、現(xiàn)代經(jīng)典等），根據(jù)廠家要求實(shí)行區(qū)域銷售或全國銷售，負(fù)責(zé)品牌的銷售、配送、服務(wù)；或包銷部分地區(qū)或個(gè)別品種。促銷過程可以與廠家協(xié)同完成（演示會(huì)、市場服務(wù)、廣告等），送貨到終端客戶，上門收款，享受廠家給予的折扣和返點(diǎn)，不再另行收取物流費(fèi)用。不同的品牌有不同的網(wǎng)點(diǎn)，通過同一物流公司送貨上門，渠道相互借鑒，很容易增大市場份額。傳統(tǒng)代理商論從無論對終端服務(wù)上還是市場擴(kuò)展上都無法與之相比。C電子商務(wù)在全國性的物流平臺基本完善，可以考