美國家電市場能源技術(shù)性貿(mào)易措施應(yīng)對研究.doc

美國家電市場能源技術(shù)性貿(mào)易措施應(yīng)對研究 張艷麗郭麗珍李珊珊朱焰 美國是中國家電的主要出口市場之一，中國的空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等家電在美國市場的出口額占比已超過20%。隨著家電出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國家電企業(yè)在美國市場面臨的貿(mào)易糾紛日益增多。以保護(hù)美國主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和家電企業(yè)利益、增加就業(yè)機(jī)會、刺激經(jīng)濟(jì)為目的貿(mào)易保護(hù)主義色彩加強(qiáng)，同時(shí)以標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)和合格評定程序?yàn)橹饕獌?nèi)容的技術(shù)性貿(mào)易措施更加隱蔽，美國市場的準(zhǔn)入門檻提高，中國家電企業(yè)的出口難度增大。 為更好地了解中國家電企業(yè)出口美國市場遭遇的技術(shù)性貿(mào)易措施，評判措施可能帶來的影響并提出解決方案，中國家用電器研究院分別于xx年9月和11月對中國主流家電企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，了解和分析現(xiàn)階段中國主流家電企業(yè)應(yīng)對美國市場技術(shù)性貿(mào)易措施工作的側(cè)重點(diǎn)及存在的問題。 主要技術(shù)性貿(mào)易措施 此次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在中國家電企業(yè)遭遇的美國技術(shù)性貿(mào)易措施中，以節(jié)能環(huán)保為目的的措施占比超過70%。其中，節(jié)能措施主要包括美國能源部的能效最低限額和相關(guān)配套制度以及美國環(huán)保署的“能源之星”項(xiàng)目和相關(guān)配套測試。 除最低能效標(biāo)準(zhǔn)外，自xx年開始，美國每3年提升一個(gè)能效標(biāo)準(zhǔn)臺階，產(chǎn)品節(jié)能要求和能效計(jì)算方法日益復(fù)雜，且通報(bào)頻繁。 環(huán)保方面的措施主要為制冷劑升級換代、有害材料和有毒物質(zhì)評價(jià)及管控法案，如美國加利福尼亞州的有害材料與有毒物質(zhì)評價(jià)和管控法案等，對中國家電出口均有一定影響。 消費(fèi)品安全（任何有毒的、易腐蝕的、易燃的、有刺激的產(chǎn)品以及能夠通過腐爛、加熱或其他原因產(chǎn)生電的產(chǎn)品都需要在標(biāo)簽中警示出來）和生產(chǎn)工藝規(guī)定、風(fēng)險(xiǎn)及安全評估、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等也是中國家電企業(yè)經(jīng)常遭遇的技術(shù)性貿(mào)易措施，但與環(huán)保及節(jié)能兩方面措施相比影響較弱。 由此可見，環(huán)保措施將是未來美國技術(shù)性貿(mào)易措施的大方向，節(jié)能措施是目前美國技術(shù)性貿(mào)易措施的主要表現(xiàn)形式，安全、生產(chǎn)工藝等常規(guī)TBT措施已退居附屬影響位置。 出口應(yīng)對的主要問題 通過調(diào)研了解到，對中國家電企業(yè)來說，應(yīng)對國際技術(shù)性貿(mào)易措施主要存在3個(gè)問題。首先是面對技術(shù)性貿(mào)易措施，中國家電企業(yè)多為合規(guī)性基礎(chǔ)應(yīng)對，面對不符合程序通報(bào)、給中國家電企業(yè)帶來附加影響以及無法實(shí)現(xiàn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通報(bào)和政策要求時(shí)，中國家電企業(yè)很少主動投訴或起訴，缺乏主動應(yīng)對意識。 最后，技術(shù)壁壘要求模糊、技術(shù)細(xì)節(jié)與實(shí)施細(xì)則描述不清晰、標(biāo)準(zhǔn)信息披露不充分，都為應(yīng)對措施和處理方式帶來困擾。例如，歐盟含氟溫室氣體法規(guī)No.517/xx要求空調(diào)廠家在制冷設(shè)備相關(guān)部件加貼制冷劑信息，但對標(biāo)貼形式和內(nèi)容并未做出描述；要求設(shè)備廠家購買配額，但未說明如何購買，購買后如何聲明也未指出，需要中國家電企業(yè)進(jìn)行多方溝通和了解。中國家電企業(yè)反饋渠道以及技術(shù)法規(guī)參與度均有限，信息交流及共享平臺缺乏，因此，面對技術(shù)壁壘大多數(shù)中國家電企業(yè)只能被動接受。 應(yīng)對策略應(yīng)主動 對于中國家電企業(yè)來說，面對技術(shù)性貿(mào)易措施，如何從被動應(yīng)對轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃討?yīng)對尤為重要。這需要密切關(guān)注TBT措施形成機(jī)制過程中的關(guān)鍵階段，特別是措施醞釀（實(shí)驗(yàn)報(bào)告及措施起草等）、措施形成（網(wǎng)上意見征求及通報(bào)稿等）及措施通報(bào)（WTO評議等）等環(huán)節(jié)的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，做到早期發(fā)現(xiàn)，及時(shí)溝通協(xié)調(diào)。 從目前情況來看，中國家電企業(yè)對一項(xiàng)技術(shù)性貿(mào)易措施的醞釀和形成過程完全不知情的現(xiàn)象普遍存在。由于獲取信息嚴(yán)重滯后，中國家電企業(yè)通常會錯(cuò)過應(yīng)對的重要階段早期發(fā)現(xiàn)階段，只能在收到TBT通報(bào)后匆忙地被動應(yīng)對，對于TBT措施的產(chǎn)生和形成是否符合正常程序、TBT措施是否無法實(shí)現(xiàn)或影響是否巨大等都無暇關(guān)注。這要求中國家電企業(yè)提高主動應(yīng)對的意識，并需要政府加強(qiáng)引導(dǎo)，并及時(shí)提供相關(guān)技術(shù)性貿(mào)易措施方面的信息。 在當(dāng)前情勢下，由被動應(yīng)對轉(zhuǎn)為主動應(yīng)對的關(guān)鍵在于評議階段。中國家電企業(yè)應(yīng)注意相關(guān)TBT評議工作的連續(xù)性，建議長期跟蹤相關(guān)領(lǐng)域TBT評議內(nèi)容、委托有經(jīng)驗(yàn)的專家進(jìn)行持續(xù)對比評議。其中，評議專家團(tuán)隊(duì)的資質(zhì)相當(dāng)重要，建議在相關(guān)出口行業(yè)、家電企業(yè)（甚至相關(guān)產(chǎn)品）等領(lǐng)域公開評議專家的組成，由行業(yè)、社會和主管機(jī)構(gòu)公開監(jiān)督工作，并根據(jù)出口具體情況、目標(biāo)市場準(zhǔn)入難度，建立可量化的TBT評議工作的績效考評制，避免評議只走過場。 應(yīng)對工作需轉(zhuǎn)型升級 除轉(zhuǎn)被動為主動外，中國家電企業(yè)充分認(rèn)識新時(shí)期的市場環(huán)境，做好應(yīng)對工作的轉(zhuǎn)型升級也非常重要。隨著可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保理念不斷深入，以節(jié)能環(huán)保為目的的TBT通報(bào)已超過70%。因此，針對產(chǎn)品節(jié)能要求，中國家電企業(yè)應(yīng)由過去的“常規(guī)性”應(yīng)對向現(xiàn)階段的“針對性”應(yīng)對轉(zhuǎn)變，建立全面能效合規(guī)制度與流程。一方面可通過嚴(yán)格的合規(guī)流程防止出現(xiàn)能效不達(dá)標(biāo)的情形；另一方面，是在發(fā)生能效不達(dá)標(biāo)糾紛時(shí)，可以向美國政府部門證明，事故原因并不是因?yàn)楣静恢匾暬蛘叻湃萎a(chǎn)生，而是出于個(gè)人原因或者技術(shù)原因?qū)е?，以此避免或減輕所受處罰。 美國擁有較完善和嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證制度及合格評定標(biāo)準(zhǔn)，中國家電企業(yè)需樹立全程認(rèn)證觀念，將認(rèn)證理念貫徹到生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)中，提前做好相關(guān)產(chǎn)品在美國市場的認(rèn)證檢驗(yàn)工作，積極為產(chǎn)品獲取市場準(zhǔn)入憑證。針對美國法律法規(guī)的要求，與當(dāng)?shù)貦?quán)威的檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)合作，使檢測認(rèn)證任務(wù)更清晰明確，有的放矢，確保檢測結(jié)果的權(quán)威性和被認(rèn)可性。 中國家電企業(yè)應(yīng)對出口到美國市場的產(chǎn)品應(yīng)按相關(guān)法律要求嚴(yán)格地進(jìn)行能效信息登記。在能效信息登記時(shí)必須十分慎重，確保所有信息有真實(shí)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)支撐，信息填寫不得前后矛盾。通常來說，能效登記信息異常是引發(fā)美國能源部懷疑并調(diào)查的重要原因之一。 此外，中國家電企業(yè)應(yīng)注重應(yīng)對質(zhì)量，保證產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保指標(biāo)達(dá)到目標(biāo)市場要求，并在產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)上尋求突破。雖然現(xiàn)階段中國是全球家電出口大國，主要家電出口額位列全球第一，但在全球產(chǎn)業(yè)鏈上看中國家電行業(yè)仍處于中端或偏低端水平，以低端產(chǎn)品為主，核心技術(shù)缺失。技術(shù)水平落后導(dǎo)致節(jié)能環(huán)保指標(biāo)達(dá)不到目標(biāo)市場要求，是產(chǎn)品遭遇技術(shù)性貿(mào)易措施的主要原因之一。因此，中國家電企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注TBT通報(bào)的應(yīng)對質(zhì)量，以期進(jìn)一步提升中國家電出口產(chǎn)品面向高端出口市場的應(yīng)對效益，在新時(shí)期實(shí)現(xiàn)TBT應(yīng)對工作的轉(zhuǎn)型。中國家電企業(yè)應(yīng)對技術(shù)性貿(mào)易措施的主要方向是在產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)上取得突破，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售更健康、環(huán)保、節(jié)能的產(chǎn)品。 以豆?jié){機(jī)企業(yè)為例，九陽公司在日本、韓國等國際市場競爭中注重運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化、專利化的方式，保護(hù)公司技術(shù)創(chuàng)新成果，及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)與專利的布局。為取得知識產(chǎn)權(quán)競爭的優(yōu)勢，主動利用知識產(chǎn)權(quán)制度提供的法律有效保護(hù)中國家電企業(yè)的品牌和技術(shù)。 另外，中國家電企業(yè)需要增強(qiáng)環(huán)保意識，注重綠色科技創(chuàng)新，以產(chǎn)品技術(shù)與質(zhì)量保障為前提，加大家電高科技含量的研發(fā)力度，并及時(shí)將相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求轉(zhuǎn)化到產(chǎn)品中。提升技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值，加大專利研發(fā)和新技術(shù)、新材料、新工藝應(yīng)用，提升產(chǎn)品競爭力和獨(dú)特性，積極應(yīng)對以節(jié)約能效為代表的國際貿(mào)易綠色壁壘。 除此之外，在成本不斷提升、利潤空間逐漸縮小的情況下，中國家電企業(yè)應(yīng)盡量減少應(yīng)對成本，提升實(shí)際應(yīng)對效益。現(xiàn)階段，中國家電企業(yè)面臨嚴(yán)峻的出口形勢，出口壓力逐年增大，成本不斷上升，利潤降低，以往的出口方式和優(yōu)勢正在面臨挑戰(zhàn)。同時(shí)，美國的TBT通報(bào)也發(fā)生了從“剛性設(shè)障”到“彈性調(diào)整”的轉(zhuǎn)變，對節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的要求或指標(biāo)逐年提高，中國家電企業(yè)做常規(guī)應(yīng)對的困難增大。中國家電企業(yè)不僅對通報(bào)合規(guī)性的判斷難度提升，應(yīng)對成本也不斷提高。 在這種情況下，中國家電企業(yè)應(yīng)以“最小成本獲取最大收益”為原則，應(yīng)對TBT措施。首先，為避免多走彎路，少遭遇不必要的損失，中國家電企業(yè)必須充分了解美國能效法的基本規(guī)定，并準(zhǔn)確識別產(chǎn)品應(yīng)遵循的能效標(biāo)準(zhǔn)；在開發(fā)新機(jī)型時(shí)，準(zhǔn)確把握該機(jī)型應(yīng)適用的最低能效標(biāo)準(zhǔn)，避免適用錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)；理解該類別產(chǎn)品的測試程序，避免采用與法定程序不一致的測試方法；持續(xù)跟進(jìn)美國能效標(biāo)準(zhǔn)立法，避免因不了解新標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致的能效違規(guī)；如果中國家電企業(yè)遇到TBT通報(bào)，應(yīng)盡量規(guī)避技術(shù)性貿(mào)易措施帶來的負(fù)面影響；在遭遇美國能效執(zhí)法調(diào)查和消費(fèi)者索賠時(shí)，要做到冷靜分析、理智處理。 其次，中國家電企業(yè)應(yīng)大力拓展多元化海外市場，避免因市場結(jié)構(gòu)集中而帶來的出口風(fēng)險(xiǎn)。近年來，許多發(fā)展中國家和地區(qū)發(fā)展較快，這些市場存在巨大商機(jī)，對進(jìn)口商品的需求日益加大，值得中國出口家電企業(yè)關(guān)注和開拓。通過開拓新市場，優(yōu)化出口市場結(jié)構(gòu)，使中國家電企業(yè)擺脫對美國市場單一的貿(mào)易依賴，尋求更加廣闊的出口渠道。 從中國家電企業(yè)反饋的信息了解到，美國市場已經(jīng)成為產(chǎn)品出口能效高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，具體表現(xiàn)在產(chǎn)品最低能效標(biāo)準(zhǔn)頻繁提升，面對不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品，美國能源部、環(huán)保署和海關(guān)部