行業(yè)經(jīng)濟論文-浙江省紡織產(chǎn)業(yè)集群競爭力實證研究.doc

行業(yè)經(jīng)濟論文-浙江省紡織產(chǎn)業(yè)集群競爭力實證研究作者：李生校朱志勝范羽佳摘要國內(nèi)外眾多學者通過建立評價指標體系和模型，對產(chǎn)業(yè)集群競爭力進行了科學、全面的測評。結(jié)合浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的特性，本文試圖從集群外部(貿(mào)易)競爭力和集群內(nèi)部競爭力兩方面設(shè)計和建立一套指標體系，從八個定量指標判斷浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群在全球價值鏈中的地位，從而為更深層次地認識和促進浙江紡織產(chǎn)業(yè)升級提供思路。關(guān)鍵詞紡織產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)集群；競爭力；評價指標體系一、研究述評20世紀80年代以來，世界經(jīng)濟論壇(WEF)和瑞士洛桑國際管理發(fā)展學院(IMD)對各國的國際競爭力進行比較分析并按強弱進行排序，形成了一套被廣泛認同的評價指標體系和方法。他們運用層次分析法從兩個層次(即若干一級指標和每個一級指標下包含的一組二級指標)確定了影響國際競爭力的因素，其中一級指標包括了國內(nèi)經(jīng)濟、國際化、金融、政府、基礎(chǔ)設(shè)施、管理程度、科學技術(shù)和國民素質(zhì)等8個方面，所包含的二級指標共120個。雖然這兩個機構(gòu)所做的國際競爭力評價指標體系是基于國家或地區(qū)整體層次上的，但對產(chǎn)業(yè)集群綜合競爭力的評價指標體系的設(shè)計有很強的借鑒意義。波特則從規(guī)范的角度來分析產(chǎn)業(yè)集群競爭力，認為產(chǎn)業(yè)集群競爭力取決于生產(chǎn)要素、需求狀況、相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)和企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、競爭狀況，結(jié)合政府與機遇兩大變數(shù)，得出“鉆石模型理論”。在此基礎(chǔ)上，美國哈佛大學戰(zhàn)略與競爭力研究所從產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的規(guī)模、勞動生產(chǎn)率、集群出口額、集群收入、經(jīng)濟貢獻率、員工雇用總量、員工增長率、平均工資、人均專利數(shù)和創(chuàng)造就業(yè)等多方面的統(tǒng)計指標來評價比較集群競爭力。加拿大學者PadmoreGibson(1998)通過對波特鉆石模型的改進，建立的GEM模型將資源、設(shè)施、供應(yīng)商和相關(guān)輔助行業(yè)、公司的結(jié)構(gòu)，戰(zhàn)略和競爭、本地市場、外部市場確定為影響企業(yè)集群的6大因素，并將其分成基礎(chǔ)、企業(yè)和市場三對，參考世界范圍的集群競爭標準給6個因素打分。GEM模型把握了產(chǎn)業(yè)集群的關(guān)鍵癥狀，并提供解決這些癥狀的分析框架，但GEM模型并不能反映出企業(yè)之間的網(wǎng)絡(luò)協(xié)作關(guān)系，而企業(yè)之間的作用恰恰是集群獲取技術(shù)創(chuàng)新、外部經(jīng)濟、降低交易費用、區(qū)域品牌等競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。同時，GEM模型缺乏總得分的明細評價標準，難以評價和比較大量不同種類集群的競爭力(蔣錄全等，2006)。另外，投入產(chǎn)出法(input/output)在產(chǎn)業(yè)集群競爭力評價方面的應(yīng)用也比較廣泛(Gerold等，2001)，但該方法對統(tǒng)計資料依賴比較重，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計資料支持下的投入產(chǎn)出法評價結(jié)果的有效性和可靠性也值得懷疑(劉恒江，2004)。隨著歐美國家產(chǎn)業(yè)集群統(tǒng)計工作的發(fā)展，國內(nèi)一些學者秉承了國外產(chǎn)業(yè)集群競爭力評價的一些方法，在定量研究上也作出探索。鄭海天、盛軍鋒(2003)通過對廣東省產(chǎn)業(yè)集群競爭力的微觀和宏觀分析，構(gòu)建了集群競爭力評價指標體系來量化集群競爭力，并進行了實證。裴長洪(2002)借鑒波特的“產(chǎn)業(yè)競爭力理論”，認為可通過顯示性指標(市場占有率指標、利潤率指標和價值增加指標或增值率指標)和分析性指標(包括與企業(yè)績效直接相關(guān)指標和波特的“鉆石模型”四大要素指標)來衡量產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。中國社科院金碚、張金昌等人(2003)認為，出口與國際競爭力的其他評價指標之間存在著緊密的關(guān)系，通過一個集群的貿(mào)易情況，可以判斷其在全球價值鏈中的地位和競爭力。一般說來，處在價值鏈高端的集群必定在國際貿(mào)易中處于優(yōu)勢地位。所以，可以用進出口指標來評價集群競爭力。雖然他們的工作略顯不足，但在集群競爭力評價上做出了嘗試，并提供了新的思路。二、指標選取本文借鑒現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)集群競爭力評價體系和評價模型，從集群外部(貿(mào)易)競爭力和集群內(nèi)部競爭力兩方面設(shè)計和建立一套指標體系來判斷集群在價值鏈中的地位和升級情況。由于紡織產(chǎn)業(yè)在浙江省發(fā)展已經(jīng)完全呈現(xiàn)集群化，集群已經(jīng)成為了紡織產(chǎn)業(yè)的一個主要組織形式，紡織產(chǎn)業(yè)集群的經(jīng)濟總量已經(jīng)占到了整個浙江紡織產(chǎn)業(yè)的70以上，因此，浙江紡織產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易數(shù)據(jù)和效率效益水平能充分反映整個集群的發(fā)展情況?？紤]到紡織產(chǎn)業(yè)實際，僅僅從貿(mào)易競爭力的提高還不能完全說明該產(chǎn)業(yè)集群的競爭力情況，紡織行業(yè)作為勞動密集型行業(yè)，其出口優(yōu)勢很可能得益于資源或勞動力成本的優(yōu)勢，而這些優(yōu)勢隨著資源、環(huán)境和本國經(jīng)濟的發(fā)展會逐漸消失，因此，還需從集群自身和內(nèi)部找到界定其競爭力的指標，以判斷其在全球價值鏈中的位置和升級狀況。因此，本文設(shè)計了紡織產(chǎn)業(yè)集群競爭力評價指標體系，結(jié)合區(qū)域特點共選取了8項指標。另外，實踐表明，體制因素對浙江的經(jīng)濟發(fā)展有顯著影響，很難將其排除于集群競爭力研究的視野之外，應(yīng)當根據(jù)浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的對外開放程度，以體制環(huán)境、法制環(huán)境、政策環(huán)境和經(jīng)濟環(huán)境為背景，對集群競爭力進行分析和評價。此外，產(chǎn)業(yè)的規(guī)章制度、集群龍頭企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的素質(zhì)和管理水平等在集群發(fā)展中起著十分重要的作用。但由于這些軟環(huán)境因素無法量化和客觀比較，因而沒有列入評價指標體系之中。三、指標的計算與分析通過查閱20022007年浙江省統(tǒng)計年鑒、世界統(tǒng)計年鑒和中國紡織工業(yè)年鑒等文獻，直接獲得紡織產(chǎn)業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，并結(jié)合表1中闡釋的評價指標含義，測算出集群的外部(貿(mào)易)競爭力指標和集群內(nèi)部競爭力指標。1、集群外部(貿(mào)易)競爭力測算與分析根據(jù)歷年來浙江紡織產(chǎn)業(yè)的進出口額，測算出集群的外部(貿(mào)易)競爭力指數(shù)。對表2分析可知，2005年之后浙江紡織品出口超過百億美元達到111.11億美元，位居全國第一。國際市場占有率逐年提高。從集群的Tc指數(shù)來看，浙江紡織產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易競爭力指數(shù)從2000年以來逐年上升，20022006年紡織產(chǎn)業(yè)集群的貿(mào)易競爭力指數(shù)在0.610.77之間，一般認為這個區(qū)間的貿(mào)易競爭力指數(shù)屬于該產(chǎn)業(yè)在國際貿(mào)易中具有較強競爭力，而自2005年以來，貿(mào)易競爭力指數(shù)超過了0.70，表明浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群在國際貿(mào)易中具有很強競爭力。筆者經(jīng)過計算發(fā)現(xiàn)浙江紡織產(chǎn)業(yè)的RCA指數(shù)也呈不斷增長趨勢，2006年達到了8.06，表明雖然浙江紡織產(chǎn)業(yè)原有賴以生成和發(fā)展的勞動力優(yōu)勢逐漸消失，但是隨著浙江經(jīng)濟和科技的發(fā)展，技術(shù)和資金等新資源的注入，浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的競爭優(yōu)勢仍比較明顯，浙江紡織產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步由勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變成勞動技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對勞動力的成本要求，也上升到技術(shù)型的低勞動力成本，這無疑驗證了提高浙江紡織產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平、加強品牌建設(shè)和積極的營銷策略是有效的升級路徑。2、集群內(nèi)部競爭力測算與分析根據(jù)近年來浙江紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展數(shù)據(jù)，我們對集群內(nèi)部各項競爭力指標進行了測算。(1)利潤率通常是衡量一個產(chǎn)業(yè)的競爭力以及在價值鏈上升級程度的重要標準。一般認為，在全球價值鏈上位于高端地位的產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)集群，必然獲得價值鏈上大多數(shù)利潤，其利潤率必然高于低端產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群。浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的利潤率從2000年以來基本保持在4左右的利潤率，略高于全國的平均水平。盡管近年來浙江紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和出口逐年上升，但是利潤率卻沒有同步提高。造成浙江紡織產(chǎn)業(yè)利潤率低的主要原因，一方面是由于宏觀上國內(nèi)勞動力、能源、環(huán)境、原材料等成本增加，出口退稅降低，人民幣升值增加出口成本；另一方面是浙江省出口的紡織品以中低檔產(chǎn)品，產(chǎn)品優(yōu)勢不明顯的普通紡織品為主，價格低廉，與國外生產(chǎn)的高檔面料有著很大的差距。另外，如化纖面料，科技含量高，競爭力強的差別化、功能性的化學纖維以及建筑、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、醫(yī)用等產(chǎn)業(yè)用紡織品比重太?。缓唵渭庸べQ(mào)易比重過高，以紡織大市紹興市為例，有8090的企業(yè)從事簡單加工貿(mào)易，位于全球價值鏈的低端環(huán)節(jié)。(2)從表3可以看出，近年來浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的勞動生產(chǎn)率水平呈上升趨勢，以2006年為例，其生產(chǎn)率水平達到2000年的2倍。主要原因是紡織產(chǎn)業(yè)的大機器工業(yè)化。一方面，浙江省近年來從國外引進大量先進的生產(chǎn)設(shè)備，2004年浙江省紡織機械及零附件進口額達11.15億萬美元，位于在全省進口前10位的主要機械設(shè)備的首位。2006年進口紡織機械及零附件11.84億萬美元，位于全省主要機械設(shè)備的第二位。但是必須認識到，浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的勞動生產(chǎn)率在全省制造業(yè)中位于較低的水平，2006年浙江省制造業(yè)的平均生產(chǎn)率為11.2273/人年，而紡織產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)率只有6.16萬/人年。通過與發(fā)達國家或地區(qū)進行橫向比較發(fā)現(xiàn)，在一些工業(yè)大國，如美國、日本、意大利、德國的勞動生產(chǎn)率已達8萬美元/人年，一些大公司甚至超過了10萬美元/人年，是浙江紡織產(chǎn)業(yè)勞動生產(chǎn)率10倍左右；韓國、中國香港、中國臺灣的紡織業(yè)人均勞動生產(chǎn)率也在4萬美元/人年左右，是浙江紡織產(chǎn)業(yè)勞動生產(chǎn)率的5倍多。另一方面，近年來我國勞動力成本呈現(xiàn)出快速增長之勢，紡織業(yè)的勞動力成本也一路走高，尤其是江浙滬一代的勞動力成本增長迅速，雖然與發(fā)達國家及國際平均水平相比，尚具有較強的競爭優(yōu)勢，但與亞洲的越南、印度、巴基斯坦等主要競爭對手相比，浙江紡織產(chǎn)業(yè)的工資成本已經(jīng)不具有優(yōu)勢。再加上低勞動生產(chǎn)率的抵消，紡織產(chǎn)業(yè)的勞動力優(yōu)勢已經(jīng)慢慢消失。因此，浙江紡織產(chǎn)業(yè)必須逐步轉(zhuǎn)向主要依靠勞動力質(zhì)量提升的發(fā)展模式上來。(3)一般認為，工業(yè)增加值率與生產(chǎn)技術(shù)水平密切相關(guān)，因為高技術(shù)水平可以降低生產(chǎn)中的消耗水平。因此，該指標反映的是產(chǎn)業(yè)集群的技術(shù)水平。近年來，浙江紡織產(chǎn)業(yè)的工業(yè)增加值率呈緩慢上升趨勢，基本維持在20左右。紡織工業(yè)物耗比重大造成浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的增加值率低，由于近年來紡織產(chǎn)業(yè)中間消耗部分價格上漲因素，再加上浙江紡織產(chǎn)業(yè)行業(yè)上游原料進口依賴度很高，紡織產(chǎn)業(yè)的原材料成本約占主營業(yè)務(wù)成本的6575左右。但是，這部分因素對浙江紡織產(chǎn)業(yè)增加值率的影響是有限的，更主要的原因是由于大部分紡織企業(yè)加工深度和技術(shù)含量低。橫向比較發(fā)現(xiàn)，浙江紡織產(chǎn)業(yè)的工業(yè)增加值率不僅與發(fā)達國家早期的紡織產(chǎn)業(yè)的工業(yè)增加值有相當差距，與馬來西亞、印度尼西亞等發(fā)展中國家的工業(yè)增加值也有一定的差距。(4)從表3可知，浙江紡織產(chǎn)業(yè)的新產(chǎn)品價值率逐年下降，低于省內(nèi)制造業(yè)的平均水平，這種現(xiàn)象反映了浙江紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新水平的欠缺。目前，浙江紡織行業(yè)產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化惡性競爭加劇、企業(yè)自主創(chuàng)新能力薄弱，與國際先進水平相比存在較大差距，主要表現(xiàn)在：紡織化纖產(chǎn)品差別化率一直低水平徘徊，高性能、功能化纖維開發(fā)能力不強，產(chǎn)品附加值較低；印染后整理技術(shù)障礙難以突破；面料開發(fā)一直停留在模仿階段；新產(chǎn)品開發(fā)難以深化，相應(yīng)技術(shù)難題多年難以得到解決；服裝設(shè)計水平與世界水平差距更大，品牌設(shè)計與建設(shè)任重道遠；紡織機械和機電一體化水平相對較低。企業(yè)研發(fā)投入比重偏低，科研經(jīng)費投入相對較少，低水平重復(fù)比較嚴重，產(chǎn)學研合作有待進一步深入。目前，浙江紡企科研開發(fā)投入與設(shè)備投入之比還不到1，科研投入與銷售收入比僅為1，遠遠低于國際平均水平的25。新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)能力和開拓應(yīng)用能力相對薄弱，產(chǎn)品研發(fā)的專業(yè)化程度不高，缺乏核心技術(shù)。企業(yè)間產(chǎn)品和技術(shù)相互模仿，導(dǎo)致產(chǎn)品的市場周期越來越短，打擊企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品的積極性；銷售市場上價格戰(zhàn)不斷升級，輕紡產(chǎn)品利潤空間不斷壓縮。日趨嚴重的低水平競爭，成為浙江紡織產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展的瓶頸。四、結(jié)論與展望根據(jù)以上對浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群競爭力的分析，本文認為浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群綜合競爭力情況如下：1、集群外部(貿(mào)易)競爭力角度從浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群貿(mào)易競爭力角度，通過對出口總額、國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)和顯性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)四個指標的設(shè)計和測算分析可知，浙江紡織品出口不但總體規(guī)模增長迅速，而且在世界所占比重同樣增長快速，國際市場占有率提高的勢頭良好。浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的外部(貿(mào)易)競爭力指數(shù)超過了0.7，說明浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群在國際貿(mào)易中具有很強競爭力，集群發(fā)展程度在全國范圍內(nèi)仍然屬于領(lǐng)先地位。同時，筆者經(jīng)過計算發(fā)現(xiàn)浙江紡織產(chǎn)業(yè)的RCA指數(shù)仍呈不斷增長趨勢，2006年達到了8.06，表明雖然浙江紡織產(chǎn)業(yè)的原有賴以生成和發(fā)展的勞動力優(yōu)勢逐漸消失，但是隨著浙江紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)和資金等資源的注入，浙江紡織產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢仍比較明顯，同時也驗證了提高浙江紡織產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平、加強品牌建設(shè)和積極的營銷策略是有效的升級路徑。2、集群內(nèi)部競爭力角度在對浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部競爭力的考察方面，本文主要測算了集群盈利能力(P)、集群生產(chǎn)率水平(H)、集群技術(shù)水平(K)和集群創(chuàng)新水平(Z)等四個指標。通過測算發(fā)現(xiàn)，盡管近年來浙江紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和出口逐年上升，但是利潤率卻沒有同步提高，紡織品利潤率甚至低于全國平均水平。由于浙江紡織企業(yè)從國外引進大量先進的生產(chǎn)設(shè)備，使得集群的勞動生產(chǎn)率呈不斷上升趨勢，集群的技術(shù)和創(chuàng)新水平有一定的提高，但與發(fā)達國家比，仍存在很大差距。大部分紡織企業(yè)沒有形成自己的核心競爭力，簡單的從事生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，在上游的研發(fā)設(shè)計和下游的品牌營銷環(huán)節(jié)都沒能占有一席之地。綜上，浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展現(xiàn)狀表明其具有一定的競爭優(yōu)勢。然而，浙江紡織業(yè)又缺乏自己的核心優(yōu)勢，如產(chǎn)品的開發(fā)能力弱，創(chuàng)新設(shè)計能力不足，企業(yè)機制不活，管理水平不高等，在全球價值鏈中仍然處于低端環(huán)節(jié)，促進其在價值鏈上的升級迫在眉睫。因此，浙江紡織產(chǎn)業(yè)要以市場為導(dǎo)向，以提高整體素質(zhì)和增強競爭能力為核心，以實現(xiàn)由紡織大省轉(zhuǎn)向紡織強省為目標，運用高新技術(shù)，大力推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快改造步伐，推進紡織工業(yè)的全面升級，在提高產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)檔次、售后服務(wù)和品牌上下功夫，提高紡織業(yè)總體競爭能力。參考文獻：1蔣錄全，吳瑞明，劉恒江，李海剛.產(chǎn)業(yè)集群競爭力評價分析及指標體系設(shè)計J.經(jīng)濟地理，2006，(1).2金碚.企業(yè)競爭力測評的理論與方法J.中國工業(yè)經(jīng)濟，2003，(3).3魏后凱，吳利學.中國地區(qū)工業(yè)競爭力評價J.中國工