智能存儲卡產(chǎn)業(yè)策略分析報告.doc

戰(zhàn)略規(guī)劃部技術(shù)策略報告戰(zhàn)略規(guī)劃部技術(shù)策略報告 technology and strategy report of tactic layout department 智能存儲卡產(chǎn)業(yè)策略報告 版本號：0.5 普天信息技術(shù)研究院有限公司 發(fā)布 2009.2.2 啟動2009.2.20 完成 機(jī)密機(jī)密 修訂記錄 日期版 本 文檔負(fù)責(zé)人修改內(nèi)容 2009-2-60.1 姚彬新建第一章 2009-2-60.1 朱行健、溫兆泉新建第二章 2009-2-60.1 沈潔、宋穎新建第三章 2009-2-60.1 張博新建第四章 2009-2-60.1 李力爭新建第五章 2009-2-60.1 李力爭新建第六章 2009-2-160.5 姚彬修改第一章 2009-2-160.5 朱行健、溫兆泉修改第二章 2009-2-160.5 沈潔、宋穎修改第三章 2009-2-160.5 張博修改第四章 2009-2-160.5 李力爭修改第五章 2009-2-160.5 李力爭修改第六章 目錄 修訂記錄2 第一章存儲卡行業(yè)市場概述.6 第一節(jié)、存儲卡產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀概述6 第二節(jié)、存儲卡產(chǎn)業(yè)趨勢概述7 第三節(jié)、小結(jié)9 第二章、行業(yè)信息安全趨勢10 第一節(jié)、移動互聯(lián)網(wǎng)10 第二節(jié)、數(shù)字媒體：12 第三節(jié)、移動電視：14 第四節(jié)、基于智能卡的安全技術(shù)15 第五節(jié)、小結(jié)16 第三章、智能存儲卡目標(biāo)市場分析17 第一節(jié)、金融行業(yè)應(yīng)用17 一、行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀及特征17 二、產(chǎn)業(yè)趨勢18 三、行業(yè)需求需求21 （一）手機(jī)非接觸支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域：21 （二） 、基于移動互聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程支付業(yè)務(wù)22 （三） 、基于移動互聯(lián)網(wǎng)的手機(jī)銀行22 四、解決方案和市場機(jī)會23 （一） 、非接觸支付23 （二） 、基于移動互聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程支付業(yè)務(wù)28 （三） 、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)30 第二節(jié)、數(shù)字媒體應(yīng)用32 一、行業(yè)現(xiàn)狀及特征32 （一）數(shù)字音樂34 （二）數(shù)字影視產(chǎn)業(yè)35 （三）數(shù)字游戲產(chǎn)業(yè)36 （四）數(shù)字出版36 （五）數(shù)字學(xué)習(xí)38 二、行業(yè)潛在需求38 三、行業(yè)趨勢39 四、市場機(jī)會41 第三節(jié)、移動辦公應(yīng)用43 一、行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀及特征43 二、行業(yè)應(yīng)用潛在需求44 三、行業(yè)趨勢45 四、市場機(jī)會47 第四節(jié)、細(xì)分行業(yè)應(yīng)用小結(jié)48 第四章、智能卡技術(shù)商業(yè)吸引力評估49 第一節(jié)、智能存儲卡技術(shù)創(chuàng)新分析49 第二節(jié)、智能存儲卡技術(shù)的市場競爭分析50 第三節(jié)、市場接受速度分析52 第四節(jié)、市場規(guī)模預(yù)測58 第五章、智能卡技術(shù)普天競爭策略59 第一節(jié)、普天智能存儲卡技術(shù)和市場現(xiàn)狀59 一、產(chǎn)品形態(tài)59 二、技術(shù)構(gòu)成60 三、市場現(xiàn)狀61 第二節(jié)、普天智能存儲卡戰(zhàn)略優(yōu)勢和優(yōu)勢策略分析62 一、戰(zhàn)略優(yōu)勢分析62 二、優(yōu)勢策略分析62 第二節(jié)、普天智能存儲卡競爭策略分析63 第七章、總結(jié)64 第一章 存儲卡行業(yè)市場概述 第一節(jié)、存儲卡產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀概述 存儲卡在功能上日趨同質(zhì)化，產(chǎn)品價格競爭激烈。特別是對于昔日廠家賴以炫耀的單 位體積存儲容量，再度提升消費(fèi)者感受已經(jīng)麻木，存儲卡的窘境現(xiàn)在顯現(xiàn)無疑，尤其在閃 存器件價格不穩(wěn)的情況下，記憶卡市場的風(fēng)險更是難以回避。 另外從表 1 和表 2 也可以看出隨著市場的整合，整個產(chǎn)業(yè)品牌集中度越來越高，沒有 品牌的二線廠家日漸缺少生存土壤。從圖 1 中可以看出，隨著上游存儲卡生產(chǎn)廠商出貨量 和價格的劇烈波動，下游生產(chǎn)廠商的經(jīng)營風(fēng)險日漸突出，更有類似 samsung、toshiba 和 spansion 等上游廠商直接成品出貨，嚴(yán)重沖擊了下游廠商的產(chǎn)品行銷，下游廠商的 日子日趨窘迫。 表 1 美國快閃記憶卡廠商零售市場占有率 排名廠商 1q 082q08 1 新帝 33.8%35.8% 2sony9.3%8.8% 3pny5.8%7.5% 4 金士頓 7.7%6.5% 5 柯達(dá) 6.9%5.9% 6lexar3.9%5.3% 7acp-ep3.1%3.8% 8edge5.4%3.6% 9 威剛 3.1%3.3% 10 奧林巴斯 2.5%3.1% 11 富士 3.5%2.6% 12 惠普 2.3%2.5% 13memorex2.3%2.0% 14 創(chuàng)見 0.9%1.6% 15atp1.3%1.3% 16panasonic2.3%1.3% 17dane-electric0.9%1.2% 18polaroid0.6%0.8% 19x-digital1.4%0.7% 20 東芝 1.0%0.7% 其他 2.0%1.6% 總計(jì) 100.0%100.0% 數(shù)據(jù)源：isuppli、digitimes 整理，2008/9 制表：陳怡均、柯博偉 表 2 2007 年全球快閃記憶卡控制芯片市場規(guī)模概況 排名公司市占率 1 慧榮 34.0% 2 新帝 25.2% 3 東芝 11.6% 4panasonic7.9% 5 擎泰 7.4% 6 亮發(fā) 7.0% 7 群聯(lián) 4.0% 8 其他 2.9% 合計(jì) 100.0% 數(shù)據(jù)源：isuppli，digitimes 整理，2008/6 制表：連于慧、柯博偉 第二節(jié)、存儲卡產(chǎn)業(yè)趨勢概述 存儲卡市場可以總結(jié)出 4 點(diǎn)結(jié)論： 產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，價格戰(zhàn)愈演愈烈；使得差異化產(chǎn)品呼之欲出。 目前存儲卡主流廠商產(chǎn)品市場同質(zhì)化日趨嚴(yán)重的形勢下，一些非主流的廠商甚至 其他行業(yè)的廠商，開始悄悄進(jìn)行產(chǎn)品差異化工作，典型的有東芝和 sandisk 推 出的安全 sd 卡，日立和瑞薩成立的 mopass 聯(lián)盟推出的 sd 智能卡，韓國 stk 正在開發(fā)的 zigbee 存儲卡，瑞典 microvision 和德國捷德公司推出的移動電視 ca 解擾 sd 卡等等。非主流廠商和其他行業(yè)的廠商非常想借力存儲卡和終端這些 年來發(fā)展形成的標(biāo)準(zhǔn)化潮流，也看中了這個標(biāo)準(zhǔn)化潮流中用戶數(shù)量這個關(guān)鍵因素。 用戶對存儲卡的需求從單一功能逐步向多元一體化需求轉(zhuǎn)變。 sda 聯(lián)盟制定全球閃存標(biāo)準(zhǔn)和戰(zhàn)略初期，就將 sd 卡進(jìn)行了應(yīng)用領(lǐng)域的劃分，音 視頻、安全、導(dǎo)航、內(nèi)容保護(hù)等等，而且在保持 sd 卡存儲標(biāo)準(zhǔn)不斷更新的前提 下，逐步發(fā)展了一些 sdio、combo sd、支付補(bǔ)充協(xié)議等等補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)，這也證 明該聯(lián)盟也是長期看好“一卡多能，多卡共存”的趨勢。之后的其他記憶卡聯(lián)盟 也紛紛效仿 sd 聯(lián)盟制定了相似的記憶卡標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品戰(zhàn)略，mmc、ms、usb 等 等，有些領(lǐng)域的發(fā)展甚至超過了 sd 的發(fā)展。 用戶對產(chǎn)品的個性化需求日益增強(qiáng)。 用戶對移動存儲已經(jīng)脫離了“溫飽狀態(tài)” ，開始慢慢追求移動存儲的獨(dú)創(chuàng)外觀、獨(dú) 特功能、內(nèi)容安全、速度追逐、容量需求等等方面。用戶的個性化需求大大超過 了在移動存儲產(chǎn)品可以提供的個性化特色觸角所及的范圍。 行業(yè)需求的迅猛增長。 移動存儲產(chǎn)品除了零售市場作為消費(fèi)類電子產(chǎn)品行銷之外，還有零件配套市場這 一大塊蛋糕，如手機(jī)配套、個人汽車導(dǎo)航產(chǎn)品配套、音視頻行業(yè)發(fā)行、移動互聯(lián) 網(wǎng)游戲發(fā)行、ca 認(rèn)證中心方案集成、電子銀行證書卡承載等等，如果能深挖這 些行業(yè)市場，也會帶來巨大商業(yè)機(jī)會。 從上面的結(jié)論和數(shù)據(jù)可以得到存儲卡市場的重要啟示：對于存儲卡新產(chǎn)品策劃不能再 重復(fù)同質(zhì)化的產(chǎn)品路線，需要認(rèn)真研究最貼近用戶需求和用戶的個體體驗(yàn)的產(chǎn)品，即維基 經(jīng)濟(jì)學(xué)里面的長尾產(chǎn)品。也正因?yàn)榇鎯ㄐ屡d產(chǎn)品市場滿足維基經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，將來卡市場 會呈現(xiàn)“一卡多能，多卡并存”的局面。 第三節(jié)、小結(jié) 在傳統(tǒng)存儲卡產(chǎn)業(yè)競爭進(jìn)入紅海市場的局面下，普天集團(tuán)選擇了行業(yè)客戶眾多的智能 存儲卡作為存儲卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，寄望能找到存儲卡產(chǎn)業(yè)中的藍(lán)海，以便領(lǐng)軍新興存儲卡 市場的繁榮。 第二章、行業(yè)信息安全趨勢 信息是最重要的資源之一，以網(wǎng)絡(luò)為載體、信息資源為核心的新經(jīng)濟(jì)改變了傳統(tǒng)的資 產(chǎn)運(yùn)營模式，沒有信息的支持，企業(yè)的生存和發(fā)展空間就會受到限制。信息的重要性也使 得信息安全面臨挑戰(zhàn)。人們在實(shí)踐中逐漸認(rèn)識到信息安全的內(nèi)涵在不斷的延伸，從最初的 信息保密性發(fā)展到信息的完整性、可用性、可控性和不可否認(rèn)性，進(jìn)而又發(fā)展為“攻（攻 擊） 、防（防范） 、測（檢測） 、控（控制） 、管（管理） 、評（評估） ”等多方面的基礎(chǔ)理論 和實(shí)施技術(shù)。 隨著計(jì)算機(jī)速度提高和互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，各種新型的信息類業(yè)務(wù)如雨后春筍般的嶄 露頭角如：移動互聯(lián)網(wǎng)，電子商務(wù)電子支付，數(shù)字電視，數(shù)字內(nèi)容發(fā)行等等。各種新興業(yè) 務(wù)的出現(xiàn)是信息社會發(fā)展的一個必然趨勢，并伴隨著對安全產(chǎn)品的巨大需求。 第一節(jié)、移動互聯(lián)網(wǎng) 移動互聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入人們的生活，創(chuàng)造出了巨大的價值。在日本，有接近三分之一的日 本人使用移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，其中 80%在 3g 終端上使用業(yè)務(wù)。截至 2007 年底，日本移動 互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到了 8728 萬，占移動用戶總數(shù)的 87%。而根據(jù)韓國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究機(jī) 構(gòu)(nida）的調(diào)查，2007 年 6 月，韓國共有 3.4 億互聯(lián)網(wǎng)用戶，其中 46.8%的用戶使用 手機(jī)上網(wǎng)，使用過移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶在移動用戶中所占比例為 51.3%。 在中國，從 2005 年開始，獨(dú)立 wap 站點(diǎn)數(shù)快速增加，許多創(chuàng)業(yè)型企業(yè)紛紛加入到 移動互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)浪潮中。從 2007 年開始，移動互聯(lián)網(wǎng)市場潛力逐步釋放，真正步入正軌。 2008 年，隨著 td-scdma 的試商用和電信重組的進(jìn)行，且以奧運(yùn)會為契機(jī)，移動互聯(lián)網(wǎng) 快速發(fā)展。截至 2008 年 1 月，中國移動互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶數(shù)達(dá)到 5040 萬，增速超過 26%，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率接近手機(jī)用戶總數(shù)的 10%。2007 年，中國移動數(shù)據(jù)業(yè) 務(wù)市場收入超過 1100 億元，2008 年第二季度數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場收入超過 300 億元，增速超 過 20%，其中 wap、java/brew 的收入占比遞增到 28%。高科技行業(yè)研究機(jī)構(gòu)馳昂咨 詢(sinotes）預(yù)測，未來幾年，移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模年均增長率將保持在 20%以上。 圖 1 2008-2010 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)測 移動互聯(lián)網(wǎng)是公眾互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的拓展和延伸，伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和手機(jī)終端的 演進(jìn)，手機(jī)承載了越來越多的個性化功能和商務(wù)功能,典型的應(yīng)用就是手機(jī)銀行和移動支付。 來自市場調(diào)研機(jī)構(gòu) juniper research 的一份報告稱，到 2011 年，全球通過手機(jī)進(jìn)行 銀行服務(wù)訪問的用戶將達(dá)到 8.16 億，比 2007 年增長十倍。juniper 的報告顯示，未來金 融機(jī)構(gòu)通過移動環(huán)境提供的產(chǎn)品和服務(wù)會越來越多，包括金融信息服務(wù)、資金轉(zhuǎn)帳、帳單 支付、服務(wù)演示、賬戶管理和客戶服務(wù)等等。報告稱，由于安保措施不斷加強(qiáng)，大大增強(qiáng) 了用戶對移動銀行的使用信心。2007 年全球通過移動銀行進(jìn)行的財(cái)政交易為 27 億筆，隨 著移動銀行服務(wù)在全球得到普及，預(yù)計(jì)到 2011 年將增長到 370 筆 。juniper 在該報告中 還透露，未來中國/遠(yuǎn)東地區(qū)將成為全球移動銀行用戶最多地區(qū)，其次是西歐和印度地區(qū)， 而財(cái)經(jīng)信息服務(wù)將成為未來最流行的移動銀行服務(wù)。2007-2011 年間，全球范圍內(nèi)通過移 動銀行進(jìn)行的財(cái)務(wù)交易平均增長幅度為兩倍，且有多數(shù)新興市場的交易量增長為四倍。 英國市場調(diào)研公司 juniper research 近期發(fā)表的研究報告就指出，到 2013 年，全球 移動支付金額將高達(dá) 6000 億美元。知名分析機(jī)構(gòu) strategy analytics 發(fā)布報告稱，未來 幾年，全世界手機(jī)支付替代現(xiàn)金或者信用卡借記卡支付手段的速度將快速增長，預(yù)計(jì)到 年，將有億美元的交易通過移動非接觸式方式進(jìn)行支付。而我國作為世界 第一大手機(jī)用戶國，手機(jī)支付的各種條件也正逐漸成熟。年全國手機(jī)支付定制用 戶新增萬戶，總量突破萬戶，全年交易額超過億元。易觀國際發(fā)布 報告稱，年中國手機(jī)支付市場規(guī)模將達(dá)到億元，從年到 年的年均復(fù)合增長率為。此外，手機(jī)支付用戶規(guī)模也將在 年達(dá)到萬人。 安全是我國手機(jī)銀行和移動支付產(chǎn)業(yè)順利發(fā)展的關(guān)鍵性問題之一，也是手機(jī)支付所面 臨的重大問題。在移動支付的過程中，絕大多數(shù)的手機(jī)所發(fā)送的信息都是明碼，在沒有加 密的通信網(wǎng)絡(luò)的傳輸過程中，這樣的信息是很容易被破解和截獲的，同時，以短信方式支 付的信息是非交互式的，實(shí)時性和數(shù)據(jù)完整性也無法保證。一旦這些信息被他人利用，就 會給用戶造成損失。而且由于手機(jī)的隨身性，其丟失和損壞造成個人信息泄密的概率較高， 這也是手機(jī)支付所面臨的主要問題。因此，目前的移動支付業(yè)務(wù)都是些小額支付，不能滿 足豐富的支付需求。 移動支付交易過程中，需要安全技術(shù)保障。只有用戶相信通過無線方式所進(jìn)行的交易 信息不被泄漏和篡改，隱私信息能夠被有效保護(hù)時，移動支付才可能為人們所接受，移動 支付業(yè)務(wù)才能快速發(fā)展。 第二節(jié)、數(shù)字媒體： 隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，數(shù)字內(nèi)容的內(nèi)涵日益豐富，主要包括數(shù)字音像、科學(xué)出版、遠(yuǎn) 程教育、動漫游戲、金融信息、政府公告、網(wǎng)絡(luò)博客、網(wǎng)絡(luò)論壇、短信彩信、彩鈴音樂等， 涉及教育、科學(xué)、金融、文化、娛樂、商業(yè)、通信等各個領(lǐng)域。圍繞著這些數(shù)字內(nèi)容的開 發(fā)制作、傳遞配送和消費(fèi)使用，一個影響全社會的大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈正在形成。人們逐漸認(rèn) 識數(shù)字內(nèi)容場規(guī)模潛力巨大，產(chǎn)業(yè)影響力廣泛。 數(shù)字內(nèi)容開發(fā)、數(shù)字內(nèi)容傳遞和數(shù)字內(nèi)容安全是數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)的三大支撐。數(shù)字內(nèi)容 開發(fā)一方面與文化創(chuàng)意和藝術(shù)創(chuàng)造緊密結(jié)合，同時也與圖像、音頻、視頻、web2.0 等技 術(shù)不可分割；隨著寬帶技術(shù)的發(fā)展，數(shù)字內(nèi)容傳遞正在由傳統(tǒng)的離線配送向互聯(lián)網(wǎng)在線傳 遞和移動傳遞的方向急劇轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)門戶、搜索引擎、無線寬帶、移動交互等技術(shù)成為數(shù) 字內(nèi)容傳遞的核心技術(shù)；數(shù)字內(nèi)容安全則包括數(shù)字版權(quán)管理(drm)、非法及有害內(nèi)容過濾、 網(wǎng)絡(luò)支付安全等重要內(nèi)容。 目前，我國數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，大量數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)園區(qū)和基地在各地區(qū)紛紛涌 現(xiàn)，數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境已在各地政府、市場的帶動下紛紛建立起來。根據(jù) tmt 領(lǐng)域 領(lǐng)先咨詢公司 ndc（諾達(dá)咨詢）發(fā)布的2006 數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)研究報告顯示，2006 年 中國數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已達(dá) 3005.25 億元人民幣，預(yù)計(jì)隨著今年數(shù)字內(nèi)容在各地的深 入建設(shè)，2008 年中國數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到 4481.9 億元人民。 圖 2 中國數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模 保障數(shù)字內(nèi)容安全的關(guān)鍵是解決數(shù)字內(nèi)容的盜版販賣和非法使用的問題、解決非法及 有害內(nèi)容破壞和污染社會環(huán)境問題、解決數(shù)字內(nèi)容消費(fèi)者的安全合理付費(fèi)問題，涉及到用 戶身份認(rèn)證，數(shù)字內(nèi)容加密等相關(guān)技術(shù)。安全技術(shù)也成為數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵要 素。 第三節(jié)、移動電視： “移動電視” ，是指以 3g（第三代移動通信）等技術(shù)為基礎(chǔ)，讓電視節(jié)目可在手機(jī)上 顯示或在高速移動中被接收的播放方式，極大的擴(kuò)展了廣播電視的服務(wù)范圍。2004 年以 來，手機(jī)電視業(yè)務(wù)一直被業(yè)界所看好。隨著 3g 網(wǎng)絡(luò)的逐步建設(shè)，移動運(yùn)營商將開展新的 移動多媒體業(yè)務(wù)和高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，其中的手機(jī)電視業(yè)務(wù)具有廣泛的應(yīng)用前景，有望將成為 未來 3g 網(wǎng)絡(luò)中的熱門業(yè)務(wù)之一。 歐盟委員會最近出臺了有關(guān)發(fā)展移動電視的指導(dǎo)性文件，要求成員國通過簡潔、透明 和非歧視性的許可證發(fā)放程序，促進(jìn)歐盟地區(qū)移動電視的開發(fā)和營銷。有媒體認(rèn)為，這一 文件的出臺將對歐洲移動電視發(fā)展起到重要作用。歐盟各國有關(guān)機(jī)構(gòu)去年就推動移動電視 發(fā)展問題舉行過多次會議，歐盟委員會于去年底還發(fā)布了指導(dǎo)性文件，明確了各成員國政 府及相關(guān)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循的許可證發(fā)放原則。文件的內(nèi)容非常具體，包括許可證發(fā)放程序 對所有廠商開放；鼓勵電信服務(wù)運(yùn)營商和廣播電視節(jié)目提供商相互合作；保證室內(nèi)覆蓋、 數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴姆?wù)質(zhì)量；如果運(yùn)營企業(yè)承諾提供的移動電視服務(wù)在合理期限內(nèi)未能投 放市場，則所占用的頻率應(yīng)被收回；確保各成員國基于 dvb-h 標(biāo)準(zhǔn)的移動電視服務(wù)體系 互相兼容。 2007 年 6 月，基于 dab 標(biāo)準(zhǔn)的移動電視用戶及移動終端約為 100 萬戶，預(yù)計(jì)到 2008 年發(fā)展用戶 750 萬，到 2010 年用戶數(shù)將達(dá)到 3660 萬。abi 研究最近發(fā)布的一份最 新研究顯示，到 2013 年，將有 5 億以上的用戶在旅途中觀看電視。美國國際數(shù)據(jù)公司 (idc)估計(jì)，2009 年全球擁有移動電視功能手機(jī)的用戶數(shù)將達(dá)到 3000 萬，每個用戶每月 對移動電視服務(wù)的平均支出將達(dá) 10 美元，總體看，這一年全球移動電視服務(wù)收入有望達(dá) 到 30 億美元以上；英國專門從事無線通信市場調(diào)查的 vision gain 公司則估計(jì)，全球可 提供移動電視服務(wù)的手機(jī)數(shù)量可望于 2009 年超過一億部。 廣播公司和運(yùn)營商在部署移動電視的時候，往往必須在條件接收和數(shù)字版權(quán)管理之間 進(jìn)行選擇；條件接收系統(tǒng)是保障運(yùn)營商利益的重要機(jī)制，而以數(shù)字鑒權(quán)、身份認(rèn)證和內(nèi)容 加密為核心的安全技術(shù)對解決條件接收和數(shù)字版權(quán)管理具有廣泛的適用性和重要性。 第四節(jié)、基于智能卡的安全技術(shù) 目前在互聯(lián)網(wǎng)電子支付和數(shù)字電視等對安全性要求較高的領(lǐng)域均采用了智能卡技術(shù)。 智能卡(smartcard)是一個帶有微處理器和存儲器等微型集成電路芯片的、具有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 的卡片，主要遵循的是 iso7816 標(biāo)準(zhǔn)。于應(yīng)用于 pki 應(yīng)用的智能卡，都帶有硬件真隨機(jī) 數(shù)發(fā)生器、rsa 協(xié)處理器，可以硬件實(shí)現(xiàn) rsa 的運(yùn)算。另外，還具有 des 和 sha-1 等 密碼算法，保證在硬件內(nèi)部產(chǎn)生密鑰對，并在硬件內(nèi)部完成加、解密運(yùn)算。 從智能卡硬件的安全特性看，在芯片設(shè)計(jì)制造中考慮了多種安全措施，如防止他人修 改數(shù)據(jù)等；在芯片的操作系統(tǒng)（cos）的設(shè)計(jì)上、在智能卡數(shù)據(jù)通信上都采取了各種不同 的安全措施。以上的安全措施中，都采用了強(qiáng)度極高的各種安全算法、數(shù)據(jù)加密等措施。 在應(yīng)用當(dāng)中采用了包括生物識別在內(nèi)的用戶身份識別、用戶 pin 碼認(rèn)證、智能卡與智能卡 讀寫機(jī)具的交互認(rèn)證等各種安全措施。 雖然智能卡是較為成熟和安全的解決方案，但由于智能卡均使用 7816 硬件接口，無 法直接應(yīng)用在手機(jī)和 pc 機(jī)上。另外，現(xiàn)有智能卡的存儲非常有限，對于需要大容量存儲 的數(shù)字內(nèi)容發(fā)行領(lǐng)域智能卡都存在無法克服的局限性。這些限制使得在移動互聯(lián)網(wǎng)，數(shù)字 內(nèi)容發(fā)行等領(lǐng)域都需要更先進(jìn)安全解決方案。 第五節(jié)、小結(jié) 伴隨數(shù)字信息產(chǎn)業(yè)、尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)和移動電視的高速發(fā)展，對安全產(chǎn)品的需求也 正在高速增長，智能存儲卡迎合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，融合了存儲卡和智能卡，以集成創(chuàng)新滿足 日益增長的安全需求。 第三章、智能存儲卡目標(biāo)市場分析 第一節(jié)、金融行業(yè)應(yīng)用 一、行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀及特征 傳統(tǒng)的以磁條為記錄載體的銀行卡很容易被復(fù)制，安全性差，需要依賴手寫簽名和簡 單密碼保護(hù)輔助安全交易。隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，越來越多的支付行為轉(zhuǎn)移到 互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行，傳統(tǒng)的銀行卡無法滿足安全性需求。2005 年 3 月，中國人民銀行頒布的 pbos2.0 金融卡規(guī)范指明了磁條卡向金融智能卡遷移的方向。金融智能卡不僅指內(nèi)置 了智能卡芯片的標(biāo)準(zhǔn)銀行卡片，還包括了任何形式的內(nèi)置了符合 pboc2.0 規(guī)范的智能卡 產(chǎn)品，比如內(nèi)置于 sim 卡、手機(jī)或者存儲卡中的 pboc2.0 智能卡。基于手機(jī)的金融應(yīng)用 移動支付正成為行業(yè)熱點(diǎn)。 隨著全球移動通信用戶的增加，用手機(jī)支付和手機(jī)銀行的用戶呈上升趨勢。2008 年 底美國福布斯雜志稱，日本使用手機(jī)支付服務(wù)的用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 4900 萬，包含多 項(xiàng)成熟應(yīng)用，其趨勢有望向全球發(fā)展。 在這些應(yīng)用背后提供技術(shù)和軟件方案的是索尼的子 公司 felica 公司。 具有支付功能的手機(jī)內(nèi)置 felica 支付芯片，芯片中植入用戶身份信息 和支付數(shù)據(jù)。具有支付功能的手機(jī)內(nèi)置 felica 支付芯片，芯片中植入用戶身份信息和支付 數(shù)據(jù)。 這些芯片由索尼聯(lián)合 renesas 和 toshiba 提供。 另外，由索尼、手機(jī)運(yùn)營商 nttdocomo、交通運(yùn)營商 jreast 組成的聯(lián)盟促進(jìn)了手 機(jī)支付生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。運(yùn)營商、商店、信用卡發(fā)行商以及手機(jī)制造商達(dá)成統(tǒng)一協(xié)議，由 felica 負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 felica 的最大威脅來自諾基亞。諾基亞占全球 41%的手機(jī)市場份額，并正在推廣內(nèi)置 支付芯片的手機(jī)。 諾基亞近期準(zhǔn)備推出其第四個帶支付功能的手機(jī) 6212，該手機(jī)使用手 機(jī)支付開放標(biāo)準(zhǔn) nfc（近距離通信） 。felica 雖然也是基于 nfc，但不支持和其它 nfc 設(shè)備進(jìn)行通信。 國內(nèi)方面，2008 年國內(nèi)電信運(yùn)營商重組塵埃落定并隨之出現(xiàn)了 3g 發(fā)展的良好契機(jī)， 國家對無線互聯(lián)網(wǎng)政策的日趨明朗也促進(jìn)了無線城市的建設(shè)投資興旺。從終端的角度看， 無論當(dāng)今的手機(jī)終端領(lǐng)域還是瘦終端領(lǐng)域都在朝向多種無線網(wǎng)絡(luò)接入方式融合的方向發(fā)展。 在此背景下，移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展步伐也在不斷加快。 二、產(chǎn)業(yè)趨勢 第一，金融卡行業(yè)安全需求發(fā)展迅速，金融卡安全需求增加。2008 年，全國范圍內(nèi)， 個人網(wǎng)銀用戶比例為 19.9%。在 10 個經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市中，2008 年使用個人網(wǎng)上銀行的用戶 比例達(dá)到 44.9%，比 2007 年高出 7.1%。由此可以看出，目前個人網(wǎng)上銀行的用戶基礎(chǔ)情 況比較樂觀，而銀行卡通過拓展市場和改善用戶體驗(yàn)，將有較大的成長空間。 根據(jù)調(diào)查資料顯示用戶對于網(wǎng)銀收費(fèi)也逐步開始認(rèn)可。但是比較圖 1 和圖 2 可以看出， 企業(yè)網(wǎng)銀用戶的增長快于個人網(wǎng)銀用戶。對于企業(yè)用戶，網(wǎng)銀的安全性要求更高，普遍需 要第三方數(shù)字證書加強(qiáng)安全認(rèn)證。 圖 3 2008 年十個發(fā)達(dá)城市使用企業(yè)網(wǎng)銀用戶增長 圖 4 2008 年十個發(fā)達(dá)城市使用企業(yè)網(wǎng)銀用戶增長 第二，金融卡的發(fā)展與手機(jī)支付相結(jié)合，手機(jī)卡具有金融安全支付功能和內(nèi)容存儲功 能。 據(jù)中國銀聯(lián)股份有限公司 ic 卡應(yīng)用部徐晉耀總經(jīng)理在我國金融 ic 卡應(yīng)用的發(fā)展策 略研究文章中的分析，金融 ic 卡在 20 多年的發(fā)展中，高安全、多應(yīng)用的特點(diǎn)，受到金 融機(jī)構(gòu)以及用戶的普遍歡迎，2000 年推行新版的 emv 標(biāo)準(zhǔn)后，金融 ic 卡進(jìn)入快速增長 期。到 2006 年底，環(huán)球發(fā)行 ea 兼容卡達(dá)到 5.22 億張，同比增長 28.6%。截至于 2007 年，我國銀行卡用戶達(dá)到 14.5 億，還有繼續(xù)增長的趨勢。 金融卡的發(fā)展趨勢有以下三個特點(diǎn)：第一就是說國內(nèi)銀行卡發(fā)展迅速，但向 ic 卡的遷 移的動量不足，國內(nèi)銀行卡市場發(fā)展迅速。第二個特點(diǎn)就是小額支付結(jié)合非接觸式技術(shù)將 成為金融 ic 卡遷移的推助器。 第三個特點(diǎn)，國內(nèi)新一代移動支付將促進(jìn)金融 ic 卡的發(fā)展。 隨著非接觸式 ic 卡技術(shù)的逐步興起，與手機(jī)相結(jié)合，成了一個移動支付領(lǐng)域的新話題，并 發(fā)展成為一項(xiàng)稱之為叫近距離支付的技術(shù)。 中國手機(jī)支付市場趨勢預(yù)測 2007-2009研究表明，2009 年中國手機(jī)支付市場規(guī) 模將達(dá)到 19.74 億元，從 2006 年到 2009 年的年均復(fù)合增長率為 70.40%。此外，用戶規(guī) 模也將在 2009 年達(dá)到 8250 萬人，從 2006 年到 2009 年的年均復(fù)合增長率為 25.24%。 按照報告的數(shù)據(jù)計(jì)算出 2006 年到 2011 年手機(jī)支付的收入和用戶數(shù)為圖 4，圖 5 是易觀 國際機(jī)構(gòu)給出的 2008 年手機(jī)支付預(yù)測。 20042005200620072008200920102011 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 圖 5 手機(jī)支付收入和用戶數(shù)預(yù)測計(jì)算值 （根據(jù)易觀國際 2009 年預(yù)測值計(jì)算） 20042005200620072008200920102011 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 圖 6 手機(jī)支付市場規(guī)模預(yù)測 （2006 年前數(shù)據(jù)根據(jù)易觀國際統(tǒng)計(jì)，20072011 年為預(yù)測數(shù)據(jù)） 三、行業(yè)需求需求 基于手機(jī)的移動支付業(yè)務(wù)可以劃分為三大類： 手機(jī)非接觸支付方式； 基于無線互聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程支付方式 基于無線互聯(lián)網(wǎng)的移動銀行 這三大類業(yè)務(wù)將成為未來移動支付業(yè)務(wù)的主流實(shí)現(xiàn)方式。其中，手機(jī)非接觸支付由于 將移動支付與傳統(tǒng)的商業(yè)支付體系相聯(lián)系，成為最為引人注目移動支付應(yīng)用之一。 （一）手機(jī)非接觸支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域： 在手機(jī)非接觸支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域，住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部力推的公交一卡通和城市一卡通是毫 無爭議的主導(dǎo)力量。一卡通運(yùn)營公司采用的圈存的資金管理模式并且未與銀行合作，因此 一卡通運(yùn)營公司屬于第三方支付公司，不同的是，相對于其它第三方支付公司，一卡通運(yùn) 營公司給更具社會公信力。在住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部的直接推動下，市政公交一卡通已在多個 省市得到應(yīng)用。目前住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部正在醞釀將一卡通卡片由邏輯加密卡升級為 cpu 卡， 以其提供更好的安全性和支持更多的消費(fèi)消費(fèi)業(yè)務(wù)，此外住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部也在積極促進(jìn) 各省市的公交一卡通向互聯(lián)互通方向發(fā)展預(yù)計(jì) 2009 年完成建設(shè)部 ic 卡數(shù)據(jù)處理中心，實(shí) 現(xiàn)全國互聯(lián)互通。 與手機(jī)移動支付產(chǎn)業(yè)不同，住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部主導(dǎo)的市政公交一卡通產(chǎn)品并未高舉移 動支付的大旗，而是從用戶需求入手以公交繳費(fèi)作為突破口取得了巨大的成績。以北京市 為例，一卡通系統(tǒng)自 2006 年 5 月 10 日正式全面開通已經(jīng)一年半的時間，截止到 2007 年 12 月 10 日，一卡通系統(tǒng)共計(jì)發(fā)卡 1463.45 萬張，日均交易 1100 萬筆，最高達(dá) 1216 萬筆，系統(tǒng)累計(jì)處理交易達(dá) 49.7 億筆。 推廣手機(jī)非接觸支付業(yè)務(wù)必須同時廣泛部署讀卡機(jī)具，其部署成本，行業(yè)整合能力， 公信力成為非接觸支付業(yè)務(wù)運(yùn)營的重要門檻。得益于這些高階門檻，住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部的 一卡通產(chǎn)品在非接觸支付領(lǐng)域一騎絕塵。目前住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部正在醞釀將一卡通由邏輯 加密卡升級為 cpu 卡，以其提供更好的安全性和支持更多的消費(fèi)消費(fèi)業(yè)務(wù) 由于看好非接觸移動支付的應(yīng)用前景，中國移動，中國聯(lián)通，中國電信也已對基于手 機(jī)的非接觸支付技術(shù)展開測試和試點(diǎn)，但目前還僅僅是一卡通業(yè)務(wù)向手機(jī)載體的遷移，并 未涉足非接觸支付的運(yùn)營。 （二）、基于移動互聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程支付業(yè)務(wù) 目前基于移動互聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程支付業(yè)務(wù)主要有三種實(shí)現(xiàn)方式：一是移動業(yè)務(wù)代收費(fèi) （sms、wap、ivr） ；二是與銀聯(lián)卡綁定的手機(jī)錢包業(yè)務(wù)；三是與移動話費(fèi)賬戶綁定的 手機(jī)錢包業(yè)務(wù)。這些都是傳統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方式。截至 2007 年底，中國移動的手機(jī)錢包用戶超 過 2000 萬，銀聯(lián)卡手機(jī)錢包用戶超過 800 萬（由于統(tǒng)計(jì)的原因可能會存在用戶重疊） 。 （三）、基于移動互聯(lián)網(wǎng)的手機(jī)銀行 移動銀行業(yè)務(wù)不僅可以使人們在任何時間、任何地點(diǎn)處理多種金融業(yè)務(wù)，而且極大地 豐富了銀行服務(wù)的內(nèi)涵，使銀行能以便利、高效而又較為安全的方式為客戶提供傳統(tǒng)和創(chuàng) 新的服務(wù)，而移動終端所獨(dú)具的貼身特性，越來越受到國際銀行業(yè)者的關(guān)注。 國內(nèi)手機(jī)銀行業(yè)務(wù)雖然多家銀行都已開展，但由于公眾的認(rèn)知度和市場的發(fā)展度不高、 用戶對移動網(wǎng)絡(luò)操作不熟練，還被視作新生事物，樂于接受這種金融服務(wù)的公眾尚未形成 規(guī)模，實(shí)際的用戶比例更是無法與手機(jī)用戶數(shù)量匹配。 國內(nèi)基于 gsm 和 cdma 網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的手機(jī)銀行有 stk、sms、ussd、kjava、brew、wap 等。在移動網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下實(shí)施安全高度敏感 的銀行業(yè)務(wù)是非常復(fù)雜的，首當(dāng)其沖的還是由交易安全問題。為此一方面各商業(yè)銀行采取 了限制交易額度的方法降低風(fēng)險，另一方面積極尋求適用于手機(jī)的移動互聯(lián)網(wǎng)安全解決方 案，從 2008 年開始，越來越多的銀行采用了 otp 技術(shù)提升增加交易安全性并積極尋找可 應(yīng)用于手機(jī)的“類 usb-key”解決方案。 截至 2007 年底，工商銀行和建設(shè)銀行的手機(jī)銀行用戶合計(jì)達(dá)到 750 萬戶； 四、解決方案和市場機(jī)會 （一）、非接觸支付 非接觸式移動支付業(yè)務(wù)通過安全的近距離通信技術(shù)，使用移動通信終端，實(shí)現(xiàn)貨幣支 付或資金轉(zhuǎn)移功能，已成為市場前景看好的移動增值業(yè)務(wù)。其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下： 圖 7 非接觸支付系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 目前國內(nèi)移動支付中非接觸支付技術(shù)的發(fā)展以 nfc 和 rfid 支付技術(shù)為主，在中國移 動和中國銀聯(lián)支持下試點(diǎn)或者測試的技術(shù)方案有以下幾種： 握奇數(shù)據(jù)公司的 simpass 技術(shù)方案 握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司總部位于北京，是世界十大智能卡供應(yīng)商之一。simpass 是 握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司獨(dú)立研發(fā)推廣的一套移動支付解決方案。下圖是 simpass 移動支 付解決方案架構(gòu)圖，其本質(zhì)是將非接觸式智能卡集成在 sim 卡之中，除了完成 sim 卡功 能之外，還可實(shí)現(xiàn)非接觸式智能卡功能。 圖 8 simpass 技術(shù)方案 simpass 在原有的 sim 卡上直接集成非接觸式智能卡，并將天線布置在手機(jī)背板上， 實(shí)現(xiàn)移動支付和其他非接觸智能卡的功能。simpass 方案兼容 mifare 和 felica 規(guī)范。 由于將 sim 卡與非接觸智能卡集成，sim 功能模塊和非接觸智能卡部分的安全處理可以采 用同一安全處理芯片，降低了成本的同時還可以將 sim 功能與非智能卡功能相結(jié)合，方便 擴(kuò)展多種應(yīng)用。simpass 方案發(fā)卡權(quán)和控制權(quán)完全交給移動通信運(yùn)營商，未來基于移動 支付展開的所有業(yè)務(wù)都將被移動運(yùn)營商完全控制，因而受到移動運(yùn)營商的青睞。 握奇公司的 simpass 技術(shù)方案使用 13.56mhz 的頻段實(shí)現(xiàn) rfid 功能，在手機(jī)內(nèi)部 復(fù)雜的電磁環(huán)境下其射頻天線無法集成在 sim 卡內(nèi)，必須引出外置天線到手機(jī)背板或者電 池上。 北京泛在電子標(biāo)簽有限公司的 433m sosim 方案 北京泛在電子標(biāo)簽有限公司的技術(shù)方案和握奇數(shù)據(jù)的 simpass 方案是類似的，都是 在 sim 卡內(nèi)集成了 sim 卡功能和 rfid 功能。不同的是選用了 433mhz 的射頻頻率，因 而可以將天線集成在 sim 卡內(nèi)。 東信和平公司的 2.4g rf-rfsim 方案 東信和平公司的技術(shù)方案和北京泛在電子標(biāo)簽有限公司的技術(shù)方案也是是類似的，也 是在 sim 卡內(nèi)集成了 sim 能和 rfid 功能。不同的是選用了 2.45ghz 的射頻頻率，可以 將天線集成在 sim 卡內(nèi)。 圖 9 東信和平公司的 2.4g nfc 技術(shù)方案 inside 公司的 enfc 技術(shù)方案 由諾基亞和飛利浦研發(fā)的 nfc 方案最初并沒有實(shí)現(xiàn) nfc 和 sim 卡的連接。移動運(yùn)營 商和 gsm 協(xié)會加入進(jìn) nfc 以后，要求把安全控制芯片和手機(jī)里面的 usim 卡合成在一起 的呼聲越來越高。由 gemalto 和 inside 主導(dǎo)的 swp 單線協(xié)議解決方案迎合了移動運(yùn)營 商的需求，現(xiàn)在 swp 標(biāo)準(zhǔn)在 etsi 經(jīng)過多輪討論和投票，已經(jīng)定稿通過。 swp 技術(shù)方案雖然是將 nfc 模塊內(nèi)置于手機(jī)基板上與 sim 卡模塊分離開，但可以通 過 sim 卡的 swp 引腳進(jìn)行通訊和控制。 圖 10 enfc 技術(shù)方案 圖 11 enfc 模式下 sim 卡引腳功能分配 中國普天的智能存儲卡 rfid 技術(shù)方案 普天的移動支付解決方案為 rfid 和 nfc 支付提供了另一種實(shí)現(xiàn)方式。在盡量避免改 動手機(jī)主板和 sim 卡的原則下，將 rfid 或者 nfc 的硬件模塊放置在存儲卡中。這樣做 的優(yōu)點(diǎn)在于僅需要較少的手機(jī)改動，支付功能可以隨存儲卡遷移至 pc 機(jī)平臺或者其他移 動終端平臺上。 普天移動支付解決方案無論在存儲卡上集成 rfid 核心硬件還是集成 nfc 核心硬件， 都需要在存儲卡上預(yù)留天線引腳。2007 年初發(fā)布的 microsd 2.00 版規(guī)范，已經(jīng)從標(biāo)準(zhǔn)層 面上定義了天線預(yù)留引腳，給普天移動支付解決方案的推廣提供了有力支持。下圖是 microsd 2.0 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的卡引腳定義，圖中引腳 9 和引腳 10 就是預(yù)留的天線引腳。 圖 12 智能存儲卡技術(shù)方案 手機(jī)手機(jī) 移動通信網(wǎng)絡(luò)移動通信網(wǎng)絡(luò) pospos機(jī)機(jī) 金融系統(tǒng)專網(wǎng)金融系統(tǒng)專網(wǎng) data 支付網(wǎng)關(guān)支付網(wǎng)關(guān) 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)庫商業(yè)銀行數(shù)據(jù)庫 圖 13 智能存儲卡金融行業(yè)解決方案 各種技術(shù)方案比較如表 4 所示。從表 4 可以看出，智能存儲卡與其它四種方案中差異 較大，從研制的出發(fā)點(diǎn)來看試圖將移動支付的相關(guān)硬件獨(dú)立于手機(jī)的，而其他方案則與和 手機(jī)融合為一體，這兩類方案在使用環(huán)境上存在差別，但據(jù)此并不能決定哪個方案占優(yōu)。 依賴于手機(jī)方案是看中了運(yùn)營商的業(yè)務(wù)推廣能力，獨(dú)立于手機(jī)的方案則更適合于不希望運(yùn) 營商介入的業(yè)務(wù)應(yīng)用。 表 3 手機(jī)支付技術(shù)方案對比 是否 集成在 sim 卡中 與 sim 連接 形式 天 線形 式 是否需 要手機(jī)改造 手 機(jī)兼容 性 擴(kuò)展功能 simpas s 是硬連 接 外 接 否一 般 無 433m sosim 是硬連 接 內(nèi) 置 否較 好 無 2.4g rfsim 是硬連 接 內(nèi) 置 否好無 enfc 否硬連 接 外 接 是一 般 無 智能存儲 卡 否軟連 接 外 接 是一 般 大容量存 儲 （二）、基于移動互聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程支付業(yè)務(wù) 銀聯(lián)組織為實(shí)現(xiàn)手機(jī)平臺上資金操作的安全和便捷，開展了豐富多彩的手機(jī)支付業(yè)務(wù)， 其中中國銀聯(lián)的新一代移動支付 cupmobile 最為典型（cupmobile 是中國銀聯(lián)的新一代 移動支付解決方案的簡稱） 。 cupmobile 系統(tǒng)在運(yùn)營時由移動支付網(wǎng)關(guān)、銀行系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程商戶、手機(jī) 用戶構(gòu)成，當(dāng)需要非接觸業(yè)務(wù)解決方案時，還可以引入商戶終端系統(tǒng)。 cupmobile 運(yùn)行業(yè)務(wù)時的安全體系見下圖?？梢钥闯龈鱾€環(huán)節(jié)，各個數(shù)據(jù)交互通道 都將安全性設(shè)計(jì)放在首位，并形成了相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)規(guī)則。 圖 14 cupmobile 系統(tǒng)架構(gòu) 圖 15 cupmobile 全方位安全體系 目前 cupmobile 在硬件上采用智能存儲卡方案以便兼容的終端種類豐富多彩，軟件 上采用客戶端應(yīng)用程序的方案，業(yè)務(wù)在終端上的展現(xiàn)形式更加符合用戶的使用習(xí)慣。2008 年 11 月，翰銀科技協(xié)同中國銀聯(lián)和中國普天共同發(fā)布了基于普天智能存儲卡的“手付通” 產(chǎn)品，這是國內(nèi)第一款正式商用的基于移動互聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程支付產(chǎn)品。 由銀聯(lián)主導(dǎo)的遠(yuǎn)程支付系統(tǒng)平臺與移動運(yùn)營商基于移動運(yùn)營 boss 系統(tǒng)平臺形成競爭 關(guān)系，這也決定了在兩者達(dá)成全面合作之前，cupmobile 系統(tǒng)只能采用智能存儲卡實(shí)現(xiàn) 支付功能。 （三）、手機(jī)銀行業(yè)務(wù) 手機(jī)銀行使用戶可以利用手機(jī)辦理銀行業(yè)務(wù)，是繼網(wǎng)上銀行之后，依托移動通信技術(shù) 迅速發(fā)展起來的一種銀行電子服務(wù)渠道。原則上說，只要是通過移動通信網(wǎng)絡(luò)將客戶手機(jī) 連接至銀行，利用手機(jī)界面直接完成各種銀行金融業(yè)務(wù)的服務(wù)系統(tǒng)都可稱之為手機(jī)銀行。 目前我國內(nèi)基于 gsm 和 cdma 網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的手機(jī)銀行有 stk、sms、ussd、kjava、brew、wap 等不同方式。這些手機(jī)銀行在用戶界面、操 作方式以及實(shí)現(xiàn)途徑等方面有非常大的區(qū)別。某一家銀行往往只實(shí)現(xiàn)和宣傳其中某一種方 式的手機(jī)銀行，因此現(xiàn)在的客戶對手機(jī)銀行的理解和感受差異很大。 表 4 目前開通手機(jī)銀行實(shí)現(xiàn)方式對比 smsstkwap2.0java 對手機(jī)的 要求 所有 支持 stk 卡 支持 wap 2.0 支持 java 交互方式 短消 息 短消息內(nèi)容瀏覽定制界面 安全性 功能少較多較多最多 功能更新空中下載更新網(wǎng)頁空中下載 通信費(fèi)用 按短 消息數(shù)量 按短消息 數(shù)量 按流量計(jì) 費(fèi) 按流量計(jì)費(fèi) 手機(jī)上網(wǎng)使用的無線網(wǎng)絡(luò)接入都是由電信運(yùn)營商控制的，這要比開放式的互聯(lián)網(wǎng)相對 安全一些，但并不是絕對安全的，不排除一些黑客通過木馬病毒入侵無線網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而攻擊 用戶使用的手機(jī)，竊取手機(jī)銀行用戶的賬號和密碼。 如同網(wǎng)絡(luò)銀行的 usb key 認(rèn)證一樣，各商業(yè)銀行為了確保交易安全，同樣希望為手機(jī) 銀行業(yè)務(wù)增加安全認(rèn)證。但受限于手機(jī)環(huán)境和軟硬件接口的差異，目前也只能采用 otp 令 牌（一次性動態(tài)密鑰）的方式。當(dāng)時相比硬件安全認(rèn)證，otp 增強(qiáng)了用戶身份認(rèn)證，但不 能增加交易過程的安全性。 目前滿足移動銀行業(yè)務(wù)安全需求的產(chǎn)品只有智能存儲。智能存儲卡卡可以作為手機(jī)上 的“usb key”證書卡，提升手機(jī)銀行的安全性。它除了具有普通 sd 卡的存儲功能外， 還內(nèi)置了智能安全芯片，可支持?jǐn)?shù)據(jù)加解密、數(shù)字簽名、數(shù)字證書、動態(tài)令牌，為移動銀 行業(yè)務(wù)提供安全保障。 第二節(jié)、數(shù)字媒體應(yīng)用 一、行業(yè)現(xiàn)狀及特征 數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)就是應(yīng)用數(shù)字技術(shù)提供信息內(nèi)容服務(wù)的產(chǎn)業(yè)，2003 年上海市政府工 作報告指出：“數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)是依托先進(jìn)的信息基礎(chǔ)設(shè)施與各類信息產(chǎn)品行銷渠道，向 用戶提供數(shù)字化的圖像、字符、影像、語音等信息產(chǎn)品與服務(wù)的新興產(chǎn)業(yè)類型，它包括軟 件、信息化教育、動畫、媒體出版、數(shù)字音像、數(shù)字電視節(jié)目、電子游戲等產(chǎn)品與服務(wù)等， 是智力密集型的、高附加值的新興產(chǎn)業(yè)。 ” 數(shù)字內(nèi)容作為全球新型快速發(fā)展產(chǎn)業(yè)，由于信息技術(shù)的變化以及自身的不斷發(fā)展，目 前其定義所涵蓋的領(lǐng)域還不夠確定。按照臺灣2004 數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)白皮書中的分類， 數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)主要分為了八大類。 (1)內(nèi)容軟件：制作、管理、組織與傳遞數(shù)字內(nèi)容的相關(guān)軟件、工具或平臺。 (2)數(shù)字影音：數(shù)字化拍攝、傳送、播放的數(shù)字影視及音頻內(nèi)容。包括數(shù)字電視、數(shù)字 電影、數(shù)字音樂等。 (3)電腦動畫：運(yùn)用計(jì)算機(jī)生成或協(xié)助制作的影像，廣泛應(yīng)用于娛樂與工商用途。 (4)數(shù)字游戲：以信息平臺提供聲光娛樂給一般消費(fèi)大眾。包括網(wǎng)絡(luò)游戲、手機(jī)游戲、 pc 單機(jī)游戲、電視游戲和掌機(jī)游戲等。 (5)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)：提供網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容、連線、儲存、傳遞、播放等相關(guān)服務(wù)。包括內(nèi)容服務(wù)、 應(yīng)用服務(wù)、平臺服務(wù)及通訊/網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)等。 (6)移動內(nèi)容：運(yùn)用移動通訊網(wǎng)絡(luò)為移動終端用戶提供的信息、數(shù)據(jù)及服務(wù)。 (7)數(shù)字出版典藏：包括數(shù)字出版、數(shù)字典藏、電子數(shù)據(jù)庫等。 (8)數(shù)字學(xué)習(xí)：將學(xué)習(xí)內(nèi)容數(shù)字化后，以計(jì)算機(jī)等終端設(shè)備為輔助工具進(jìn)行的學(xué)習(xí)活動。 包括數(shù)字學(xué)習(xí)內(nèi)容制作、工具軟件、建置服務(wù)、課程服務(wù)等。 數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要包括控制系統(tǒng)、創(chuàng)作及生產(chǎn)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)支持 系統(tǒng)、技術(shù)支持系統(tǒng)和信息支持系統(tǒng)，這些相對獨(dú)立的系統(tǒng)構(gòu)成了整個數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的結(jié) 構(gòu)。 2007 年中國數(shù)字內(nèi)容 產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持快速增長，其市場規(guī)模達(dá)到了 1570.1 億元， 增長率超過 40%，顯示出了極大的發(fā)展?jié)摿Α?數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)是一個新興的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)創(chuàng)造出了驚人的經(jīng)濟(jì)、社會價值，成為 21 世紀(jì)知識經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的核心。世界上一些國家和地區(qū)都已把數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)作為新興戰(zhàn)略性產(chǎn) 業(yè)，并加以關(guān)注和研究，積極推動該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國十分重視數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在 國家“十一五”規(guī)劃中，明確提出了鼓勵發(fā)展數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的政策。各地方政府也已紛紛 制訂各自的發(fā)展策略，奮力搶占先機(jī)。例如，北京市提出的五年經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中，將數(shù)字 內(nèi)容和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)。上海市在信息服務(wù)業(yè)三年行動計(jì)劃和五年發(fā)展規(guī)劃中提出了建 設(shè)徐匯數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)基地、長寧多媒體專業(yè)基地、普陀國家級動漫影視制作基地、張江國 家級網(wǎng)絡(luò)游戲動漫產(chǎn)業(yè)基地等具體措施。 （一）數(shù)字音樂 數(shù)字音樂是指在音樂的制作、傳播及儲存過程中使用數(shù)字化技術(shù)的音樂，其存在形式 多為 mp3、wma 等。目前數(shù)字音樂主要包括在線音樂和移動音樂，前者是指通過互聯(lián)網(wǎng) 直接傳輸?shù)诫娔X或其他數(shù)字儲存設(shè)備的數(shù)字音樂；后者又被稱為無線音樂，是指通過移動 增值服務(wù)向手機(jī)用戶提供的數(shù)字音樂。移動音樂包括下載的手機(jī)鈴聲、彩鈴、ivr 中的音 樂收聽、流媒體（在線播放）以及整曲下載到手機(jī)中的音樂。其他的數(shù)字音樂還包括數(shù)字 廣播和數(shù)字電視上的音樂形式等。 服務(wù)提供商是數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)鏈的核心，連接上游的內(nèi)容生產(chǎn)和下游的終端用戶，負(fù)責(zé) 數(shù)字音樂版權(quán)的交易和分發(fā)。當(dāng)今主要的數(shù)字音樂市場就是在線音樂和移動音樂。 在線音樂：2008 年數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告顯示：2008 年中國在線音樂市場規(guī)模 有望超過 2 億元，2009 年，音樂產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá) 4.5 億元。待 2010 年左右版權(quán)問題完 全解決后，中國在線音樂市場將步入成熟階段，屆時在線音樂潛藏的巨大空間將充分釋放。 報告中的行業(yè)案例調(diào)查顯示國內(nèi)主要的數(shù)字音樂服務(wù)商qq 音樂，目前總用戶數(shù)超過 1 億，同時在線聽歌用戶也達(dá)到 250 萬以上，這意味著以 qq 音樂為代表的網(wǎng)絡(luò)在線音樂 正成為音樂市場的主流形式之一，其蘊(yùn)含的巨大用戶消費(fèi)潛力將為整個音樂市場的快速發(fā) 展提供強(qiáng)勁動力。音樂產(chǎn)業(yè)借助新的傳播介質(zhì)網(wǎng)絡(luò)，正在實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變并進(jìn)入快速 增長期。 移動音樂：從 2g 時代開始，移動音樂就是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中最受用戶歡迎的業(yè)務(wù)之一，但 大多數(shù)的移動音樂或鈴聲都以數(shù)據(jù)壓縮比例非常高的 midi、wav 等文件為主，音質(zhì)很差。 在 2.5g 和 3g 發(fā)展初期，一些運(yùn)營商推出了音樂片斷下載業(yè)務(wù)，用戶可以下載 1030 秒 的音樂片斷，開始受到廣泛歡迎。隨著網(wǎng)絡(luò)全面升級到 3g，運(yùn)營商開始提供具有 cd 音質(zhì) 的整首音樂下載業(yè)務(wù)，目前該業(yè)務(wù)在日本、韓國已經(jīng)成為運(yùn)營商最賺錢的業(yè)務(wù)之一。沃達(dá) 豐則通過多媒體門戶，將彩信、移動互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)游戲、聊天、鈴聲、短信等移動數(shù)據(jù)業(yè) 務(wù)進(jìn)行整合，吸引了大批用戶，并成為公司的重要品牌之一 中國在線音樂市場目前依然問題多多，尤其受到利益分配、版權(quán)斗爭、政策法規(guī)、消 費(fèi)習(xí)慣等諸多因素的影響 （二）數(shù)字影視產(chǎn)業(yè) 數(shù)字影視產(chǎn)業(yè)并非是一種全新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，而是數(shù)字技術(shù)與傳統(tǒng)影視產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的產(chǎn) 物。其核心概念在于數(shù)字技術(shù)對傳統(tǒng)影視產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的改造，以及這種改造過程對原有 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)所帶來的調(diào)整與變革。 數(shù)字影視產(chǎn)業(yè)依舊以“內(nèi)容生產(chǎn)、集成和分發(fā)”為核心價值鏈，包括內(nèi)容提供、媒介 平臺運(yùn)營、傳輸網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營、終端用戶等主要環(huán)節(jié)，以及廣告代理、技術(shù)支持、設(shè)備提供和 數(shù)據(jù)調(diào)查等相關(guān)支持與服務(wù)體系。 2005 年，數(shù)字影視產(chǎn)業(yè)帶來的相關(guān)收入超過 900 億元。數(shù)字影視產(chǎn)業(yè)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的 一種升級，以影視產(chǎn)業(yè)幾十年發(fā)展的積累為基礎(chǔ)，是目前整個數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大、 發(fā)展最成熟的領(lǐng)域。目前數(shù)字影視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，主要體現(xiàn)在各環(huán)節(jié)的數(shù)字化改造進(jìn)程上。 影視節(jié)目主要有兩種存儲方式，一種方式是存儲到專業(yè)磁帶上，另一種方式就是存儲 到光盤或者硬盤上，使之成為數(shù)字影視數(shù)據(jù)。由于廣播電視系統(tǒng)每天都要制作大量的電視 節(jié)目，成年累計(jì)下來數(shù)據(jù)量實(shí)在是太大了如果還要用傳統(tǒng)的磁帶來存儲電視節(jié)目的話,一 方面加大了成本，另一方面磁帶壽命較短，不利于影視資料的保存。因此綜合考慮來說把 影視資料制成數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)既經(jīng)濟(jì)又方便，并且能夠比較方便的進(jìn)行信息交流，但這樣一來， 如何保證影視資料的版權(quán)，使之充分保證影視資料下載后不被任意傳閱，保證影視資料能 夠被完整地授權(quán)使用則是數(shù)字影視行業(yè)面臨的安全瓶頸問題。 （三）數(shù)字游戲產(chǎn)業(yè) 數(shù)字游戲產(chǎn)業(yè)是指以數(shù)字信息平臺為基礎(chǔ)，提供各類電子游戲產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)。 從產(chǎn)品及業(yè)務(wù)類型的角度來劃分，主要包括各類單機(jī)游戲（pc 單機(jī)游戲、電視單機(jī)游戲和 掌上單機(jī)游戲等） 、網(wǎng)絡(luò)游戲和新型的手機(jī)游戲三大類。 數(shù)字游戲產(chǎn)業(yè)的基本結(jié)構(gòu)一般包括上游開發(fā)商、中游運(yùn)營商和下游服務(wù)商以及配套的 設(shè)備制造商等。處于各個環(huán)節(jié)的參與者，分別負(fù)責(zé)數(shù)字游戲的研發(fā)、制作、發(fā)行、運(yùn)營、 代理、分銷和支持等工作。 2008 年，金融危機(jī)席卷全球，幾乎所有的投資都進(jìn)入了“冰川時代“，但中國網(wǎng)游公司 的近況卻顯得