康定青年旅社計(jì)劃書(shū).doc

品牌 不久前，我和Ferguson達(dá)成了一個(gè)共識(shí)，就是在退休的時(shí)候去西部合開(kāi)青年旅社。這是我為數(shù)不多的創(chuàng)業(yè)想法，也是我目前認(rèn)為自己肯定能做得成功的一件事情。其實(shí)，這個(gè)計(jì)劃好幾年前就開(kāi)始籌備了，為此我跑過(guò)兩次康定，悄悄地做調(diào)查。但因?yàn)槲覀?可能還包括李X)被各自的工作所牽絆，都缺乏勇氣走出那一步。于是，這個(gè)計(jì)劃只能變成遙遙無(wú)期的行動(dòng)了。在這里，將三年前寫(xiě)的可行性報(bào)告發(fā)上來(lái)，觀摩一下這個(gè)紙上談兵的作品吧?？刀ㄇ嗄曷蒙缬?jì)劃書(shū)(初稿)綱要：一、開(kāi)辦青年旅舍的目的二、辦青年旅舍的可行性分析三、青年旅舍的經(jīng)營(yíng)構(gòu)想四、下一步的計(jì)劃一、開(kāi)辦青年旅舍(以下簡(jiǎn)稱(chēng)旅舍)的目的，投資方(可能的)和投資方式1.1目的滿(mǎn)足迅速發(fā)展的高原旅游市場(chǎng)需求，為廣大游客提供一個(gè)有鮮明戶(hù)外風(fēng)格具備現(xiàn)代管理水平的，經(jīng)濟(jì)舒適的旅舍。1.2投資方目前可能的投資者：Ferguson、李X、LHB 1.3投資方式和投資者(目前僅僅是初步設(shè)想)：Ferguson，以資金投資為主。李X，經(jīng)營(yíng)的外部協(xié)調(diào)者，并提供一定資金。LHB，經(jīng)營(yíng)者，并提供一部分資金。三者之間的關(guān)系：Ferguson和LHB是四川省外貿(mào)校同學(xué)，在學(xué)校及畢業(yè)后二者一直保持密切的聯(lián)系。李X是LHB2004年甘孜旅游結(jié)識(shí)，因?yàn)楣餐膼?ài)好，之后兩人一直保持良好的合作關(guān)系。Ferguson和李X目前還暫時(shí)不認(rèn)識(shí)。二、開(kāi)辦青年旅舍的可行性分析1、旅舍的主要市場(chǎng)和定位是什么，顧客的結(jié)構(gòu)如何?包括如下方面的分析：以何類(lèi)顧客為目標(biāo)市場(chǎng)、客源地分析、顧客來(lái)此的目的、顧客的主要交通公具等。1.1目標(biāo)市場(chǎng)：背包旅行者，自駕旅行者，旅行社組團(tuán)旅游者，戶(hù)外探險(xiǎn)者1.2客源地分析：目前的客源地狀況，按照比例分別為：重慶市、省內(nèi)游客，省外游客，外國(guó)游客。根據(jù)歷史的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，前往甘孜州的旅客，重慶客源占總量的30%，省內(nèi)游客以成都及周邊地區(qū)居多，省外游客以廣東、上海、北京等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)為主。而接待的外國(guó)人占入境旅游者總數(shù)75.70%(全川最高，2003年統(tǒng)計(jì)數(shù))，其中赴甘孜旅游的歐美游客在外國(guó)游客中的構(gòu)成比重為44.9%，也高于全省和全省所有市州的同類(lèi)比率(2003年統(tǒng)計(jì))。2003年1-8月，接待外國(guó)游客6239人次。2005年1-10月全州接待國(guó)內(nèi)外游客213萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)27.90%，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入13.9268億元，同比增長(zhǎng)28.40%。接待入境游客5.5萬(wàn)人次，1.3顧客到康定的目的就近旅游，去康定周邊旅游，取道康定去川藏線(南線，北線)旅游。1.4顧客的主要交通工具目前均為汽車(chē)，其中搭乘班車(chē)，自駕都占有相當(dāng)大的比重。未來(lái)的(預(yù)計(jì)2008年)康定機(jī)場(chǎng)修通后，將有部分游客將搭乘飛機(jī)到達(dá)康定?？刀ň嚯x成都322公里，國(guó)道318線，正常行車(chē)時(shí)間約6小時(shí)。其中康定到雅安212公里是柏油路面的二級(jí)公路，路況良好，雅安到成都段(120公里)為高速。2.康定旅游的季節(jié)情況康定縣城海拔2616米，年平均氣溫7攝氏度?？刀h城屬青藏高原亞濕潤(rùn)氣候，日照較為豐富，晝夜溫差較大，年均溫7.1C，年降水量803.8毫米，無(wú)霜期170-200天。每年11-3月可能有突發(fā)的惡劣降雪天氣。受氣候影響，每年5-11月是旅游旺季，其余時(shí)間是淡季。但隨著交通和基礎(chǔ)設(shè)施的日益改善，游客前往康定的季節(jié)期將會(huì)逐漸延長(zhǎng)。3、市場(chǎng)環(huán)境3.1周邊同類(lèi)或相似住宿設(shè)施的分布及經(jīng)營(yíng)情況?康定城區(qū)的各類(lèi)賓館酒店較多，具備一定接待規(guī)模(旅游局推薦的)大約30家左右。目前接近青年旅舍性質(zhì)的有三家，分別是：黑帳篷、擁珠驛站、金剛背接待站。經(jīng)過(guò)實(shí)地考察，對(duì)其實(shí)際情況評(píng)估如下：經(jīng)過(guò)以上的調(diào)查分析可以看出，康定的旅游接待設(shè)施基本以傳統(tǒng)的酒店旅館為主，其價(jià)格和水平類(lèi)似于內(nèi)地的賓館飯店。青年旅舍性質(zhì)的并不多見(jiàn)，僅有的幾家，除了位置比較好價(jià)格優(yōu)惠以外，普遍存在著旅舍功能區(qū)不完善，服務(wù)意識(shí)和水平欠佳，接待能力不足等缺點(diǎn)。3.2據(jù)最新消息，位于康定縣向陽(yáng)路的民干校公寓，目前正在與國(guó)際青年旅舍聯(lián)系申請(qǐng)加盟，值得重點(diǎn)關(guān)注。又訊，國(guó)際青年旅舍計(jì)劃在康定接受共計(jì)兩家加盟店。4、康定是否符合青年旅舍的市場(chǎng)定位?主要分析以下幾個(gè)因素：A、市場(chǎng)現(xiàn)狀和前景康定所在的甘孜州旅游資源較為獨(dú)特，特別是其高原風(fēng)景和藏傳佛教文化，已經(jīng)吸引了越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)外游客，近幾年的游客數(shù)量呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，每年的增長(zhǎng)率都在20%以上。其中，游覽方式與內(nèi)地景區(qū)有相當(dāng)大的不同，自駕游，背包族所占比例較大。客源地方面，境外游客和沿海地區(qū)占相當(dāng)大的比例，支付能力相對(duì)較高。因?yàn)楦首沃莘鶈T遼闊，景點(diǎn)也較為分散，因而絕大多數(shù)的游客都會(huì)在這里進(jìn)行住宿，相比其較為昂貴的交通費(fèi)而言，住宿費(fèi)用一般只占其總費(fèi)用的10%左右。作為甘孜州首府的康定，是進(jìn)川藏線高原地區(qū)的起點(diǎn)，往甘孜州各縣份的班車(chē)均從這里出發(fā)，是旅游的重要起點(diǎn)；這里海拔僅2600米左右，適合作為進(jìn)出高原的休整地；隨著康定城區(qū)建設(shè)的加快，這兒的物質(zhì)和生活條件日益豐富，也能為進(jìn)入高原做好充足物資準(zhǔn)備?？刀C(jī)場(chǎng)已經(jīng)在修建之中，預(yù)計(jì)在2008年竣工，屆時(shí)可以從國(guó)內(nèi)幾個(gè)大城市直接飛抵康定，未來(lái)的游客數(shù)量將有進(jìn)一步顯著增加。B、競(jìng)爭(zhēng)狀況目前的競(jìng)爭(zhēng)狀況，參見(jiàn)3.1周邊同類(lèi)或相似住宿設(shè)施的分布及經(jīng)營(yíng)情況。今后的競(jìng)爭(zhēng)估計(jì)會(huì)較為激烈，最近幾年，經(jīng)濟(jì)型酒店開(kāi)始在國(guó)內(nèi)迅速發(fā)展，它們有可能會(huì)在不遠(yuǎn)的將來(lái)到達(dá)康定。品牌化經(jīng)營(yíng)是今后發(fā)展的趨勢(shì)。5、財(cái)務(wù)分析5.1投資分析前期投資，主要是包括現(xiàn)場(chǎng)考察的各種費(fèi)用。旅舍投資：租用或者購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)，相應(yīng)的裝修和改造，購(gòu)買(mǎi)各種旅舍設(shè)備、用品，招聘必要的人員，辦理各種手續(xù)，開(kāi)業(yè)和宣傳的費(fèi)用。其中，房產(chǎn)的投資所占比例較大，目前還沒(méi)有合適的參考數(shù)字，據(jù)了解康定新的商品房售價(jià)大約在1300元-1500元/平方米。目前康定城區(qū)有幾家房產(chǎn)中介，平時(shí)可以從他們那兒了解一些當(dāng)?shù)氐亩址?包括樓房)的信息。預(yù)計(jì)投資于房產(chǎn)(不含裝修和設(shè)備)的費(fèi)用在20-25萬(wàn)左右，裝修費(fèi)用5萬(wàn)，購(gòu)買(mǎi)設(shè)備(電器，廚房洗衣，洗手間，電腦等)費(fèi)用8萬(wàn)，人員工資(半年)1萬(wàn)，辦理各種手續(xù)費(fèi)用1萬(wàn)元。初期投資金額估計(jì)在33-38萬(wàn)元左右。經(jīng)營(yíng)成本：包括員工工資，設(shè)備折舊，設(shè)備維修，流動(dòng)資金，日常耗用品，水電費(fèi)，各種稅金和政府費(fèi)用，每月估計(jì)有5000元左右。5.2收入分析A、床位收入，按照黃金周50元/床，旺季35元/床，淡季25元/床。旺季70%利用率，淡季30%利用率計(jì)算。預(yù)計(jì)床位收入為：說(shuō)明：客房收入=時(shí)間單價(jià)床位數(shù)入住率B、餐飲收入：因?yàn)椴惋嫷挠?jì)劃尚未確定，初步打算是提供簡(jiǎn)單早餐和方便食品，按照每人每次5元計(jì)算，共計(jì)34200元，利潤(rùn)率40%，利潤(rùn)額13680.00/年。C、其它收入：包括小賣(mài)部，組織活動(dòng)等等(金額暫時(shí)不計(jì)算在內(nèi))。收入：床位(房間)收入、餐飲收入、組織活動(dòng)收入、其他收入支出分析：物業(yè)租金、加盟會(huì)費(fèi)(如果加盟國(guó)際青年聯(lián)盟)、工資、折舊、設(shè)備購(gòu)置、設(shè)備維修、貸款利息、宣傳促銷(xiāo)、其他支出，現(xiàn)金周轉(zhuǎn)(未來(lái)五年的現(xiàn)金預(yù)算)5.3投資回報(bào)期限，盈利和風(fēng)險(xiǎn)分配方式有待進(jìn)一步明確。6、開(kāi)辦旅舍的優(yōu)勢(shì)分析6.1與當(dāng)?shù)馗鞑块T(mén)的關(guān)系李X長(zhǎng)期在甘孜州石渠縣工作，并在旅游和其他政府部門(mén)任職，對(duì)于甘孜州的文化旅游非常熟悉，并與康定的各有關(guān)部門(mén)保持良好的關(guān)系，包括工商、稅務(wù)、旅游、公安等部門(mén)。能為青年旅舍的開(kāi)始提供良好的工作環(huán)境支持。6.2與戶(hù)外團(tuán)體的關(guān)系LHB，在廣東工作期間，一直關(guān)注并積極參與戶(hù)外活動(dòng)，他與廣東特別是東莞的戶(hù)外網(wǎng)站有較為密切地聯(lián)系，十分了解國(guó)內(nèi)特別是沿海發(fā)達(dá)地區(qū)戶(hù)外活動(dòng)的特點(diǎn)，熟悉他們的需求和習(xí)慣。LHB還具備建立和管理網(wǎng)站的豐富經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)是東莞和阿壩州的兩家論壇的版主，并擅長(zhǎng)寫(xiě)作和攝影，為今后青年旅舍的市場(chǎng)拓展提供良好的條件。LHB在美國(guó)公司工作了近八年時(shí)間，能與國(guó)外人士進(jìn)行良好溝通，也為今后旅舍的對(duì)外交往打下了基礎(chǔ)。6.3資金優(yōu)勢(shì)投資者之一Ferguson，從事國(guó)際貿(mào)易多年，具備相當(dāng)豐富的外貿(mào)業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力，有豐富的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和敏銳的市場(chǎng)洞察能力。他的加入能為旅舍提供比較充實(shí)的資金支持。并且在建筑裝飾方面有自己的渠道和合作者。6.4地理優(yōu)勢(shì)幾個(gè)投資者都是四川(含重慶)本地人，熟悉當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境和人際關(guān)系，有利于和各方面溝通聯(lián)絡(luò)，并有助于成本控制。其中，LHB的家鄉(xiāng)在雅安，康定距離那兒非常近(僅僅4個(gè)小時(shí)車(chē)程)，這幾年去過(guò)數(shù)次川藏線，并在康定實(shí)地考察了兩次，對(duì)康定的環(huán)境和周邊情況有相當(dāng)了解。李X工作所在地就屬于甘孜州，來(lái)往比較方便。7、劣勢(shì)分析和應(yīng)對(duì)措施(應(yīng)對(duì)措施有待補(bǔ)充)7.1缺乏經(jīng)營(yíng)旅舍的經(jīng)驗(yàn)盡管對(duì)于康定乃至甘孜州旅游前景非?？春茫⑶揖邆溟_(kāi)辦青年旅舍的許多有利條件和時(shí)機(jī)，但是參與者并不具備經(jīng)營(yíng)旅舍的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于旅舍管理，人員培訓(xùn)，推廣和市場(chǎng)拓展等缺乏足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。8.2對(duì)于成本控制存在不確定因素旅舍的初期投資預(yù)計(jì)會(huì)在50萬(wàn)元左右，而青年旅舍的定位就是以低價(jià)策略吸引廣大的游客，成本控制壓力會(huì)比較大。8.3旅舍選址有難度康定城區(qū)的地勢(shì)比較狹窄，適合開(kāi)辦旅舍的位置并不多，而且符合理想建筑結(jié)構(gòu)的恐怕更是少見(jiàn)，因而在選址方面可能較為困難。并且參與者平時(shí)都不在康定，屆時(shí)的考察洽談等手續(xù)會(huì)較難安排。三、青年旅舍的經(jīng)營(yíng)構(gòu)想3.1青年旅舍的定位具備中等接待規(guī)模(40個(gè)床位)，功能齊全，管理完善，價(jià)格適中(淡季25元/床，旺季50元/床)，顧客以戶(hù)外愛(ài)好者、背包族、自駕旅游為主，并兼與旅行社合作。客源地以沿海及國(guó)外為主。3.3青年旅舍的功能區(qū)域參考青年旅舍的慣例和康定當(dāng)?shù)乜疾斓那闆r，設(shè)想中的青年應(yīng)當(dāng)具備如下功能區(qū)域：前臺(tái)、信息及自助旅行配套服務(wù)、酒吧或者茶室、上網(wǎng)區(qū)域，自助廚房、自助洗衣房、盥洗設(shè)備、小賣(mài)部、停車(chē)場(chǎng)、貯物室等。后期的設(shè)想應(yīng)該包括一個(gè)小餐廳，已經(jīng)少量戶(hù)外康樂(lè)設(shè)施(如攀巖墻等)。3.3選址、規(guī)模和建筑結(jié)構(gòu)比較好的選擇是：距離車(chē)站1.5公里以?xún)?nèi)，街道旁，三層樓房帶庭院最適合，房間數(shù)量(可以改建)在20個(gè)左右。需要考慮的因素有：交通便捷嗎?鄰近有景點(diǎn)，古跡文物等旅游吸引物嗎?附近有酒吧、康樂(lè)活動(dòng)設(shè)施嗎?附近有各種日常所需服務(wù)(如超市、小吃店)嗎?是否靠近城中心?四、目前的工作計(jì)劃4.1討論以上的方案，并提出具體的建議和補(bǔ)充，通過(guò)電話或者網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行直接交流。參與者：Ferguson、李X、LHB。預(yù)計(jì)完成時(shí)間：4月10日前