BCG寶鋼重組報告2-內部分析Report02-Asse.ppt

1、報告二：寶鋼現(xiàn)有貿易資產、資源和業(yè)務現(xiàn)狀評估報告 二OO一年八月一日,THE BOSTON CONSULTING GROUP,報告內容簡介,本報告對寶鋼現(xiàn)有的主要貿易資產、資源和業(yè)務現(xiàn)狀，按如下業(yè)務板塊，做了戰(zhàn)略評估： 原材料貿易 廢鋼貿易 設備/備件貿易 成品貿易 剪切加工業(yè)務 新業(yè)務 本報告是寶鋼貿易重組咨詢項目系列報告之二。,綜述（一）,貿易業(yè)務,戰(zhàn)略方向,業(yè)務模式,戰(zhàn)略資產,戰(zhàn)略資產概評,原材料 廢鋼 設備與備件,擴張鐵礦石集成業(yè)務 立足與寶鋼的現(xiàn)有核心競爭優(yōu)勢，同時努力提高服務水平 兩種銷售渠道：直供和中間商 整合資源，一體化運作 積極發(fā)展廢鋼業(yè)務，確保廢鋼的資源供應 成為中國廢鋼市

2、場上的龍頭企業(yè)，供給寶鋼集團下的鋼廠和社會的廢鋼需求 更好的服務股份公司和集團內的其他鋼廠 成為國內相關業(yè)務領域內的大型貿易商,一體化運作 非核心經營業(yè)務分離 區(qū)分操作不同客戶 參與礦山開采，確保資源供應（相應的價值創(chuàng)造，還有待于評估） 投資發(fā)展廢鋼的拆卸業(yè)（拆船，拆車） 建立大型的廢鋼分選加工基地 海外設備供應商的進口代理，在整個價值鏈上提供服務 挑選“拳頭”備件產品，做進口代理,客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關系 物流管理 技術 供應商網絡 供應商管理體系 設備和技術 與鋼廠的關系 財務實力 客戶群 供應商網絡 銷售隊伍 工程項目管理經驗,在物流和技術上占優(yōu)，需要進一步發(fā)展客戶群 在供應商網絡

3、方面具有強大優(yōu)勢, 需要進一步發(fā)展實業(yè) 具有豐富的項目管理經驗，需要進一步發(fā)展客戶,綜述（二）,貿易業(yè)務,戰(zhàn)略方向,業(yè)務模式,戰(zhàn)略資產,戰(zhàn)略資產概評,成品貿易 剪切加工 新業(yè)務,鞏固和增長寶鋼在高增長和高附加值產品細分市場的市場份額 積極擴展剪切加工配送業(yè)務 建立一個覆蓋全國的剪切配送網絡，成為市場的領先者 發(fā)現(xiàn)新業(yè)務增長點，大力發(fā)展新業(yè)務 下游行業(yè)（不銹鋼制品，集裝箱，等）,按不同的細分市場，可以定制業(yè)務模式兩個的組成部分 重點客戶管理 （對于大客戶） 區(qū)域性的服務 （對于小客戶） 設置地區(qū)性的結構以實現(xiàn)作業(yè)率最大化 與成品貿易的管理協(xié)作以促進增長/拓展 給客戶的價值定位不應該僅僅局限于剪切

4、業(yè)務 投資和發(fā)展下游深加工業(yè)務 不銹鋼制品 集裝箱生產 各業(yè)務的價值創(chuàng)造機會還有待評估,客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關系 物流體系 系統(tǒng) 財務實力 客戶關系管理體系 客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關系 物流體系 設備技術 系統(tǒng) 客戶關系管理體系 研發(fā)隊伍 銷售隊伍 生產設備,具有堅實的客戶基礎，需要進一步發(fā)展客戶關系管理體系 需要進一步發(fā)展客戶和多元化的鋼源 需要進一步發(fā)展研發(fā)優(yōu)勢,原材料,原材料貿易,業(yè)務模型,能力,戰(zhàn)略資產,關鍵績效指標,戰(zhàn)略與 業(yè)務方向,國際貿易,新業(yè)務,廢鋼,設備與備件,成品,中游,深加工產品,上游,下游,IT和電子商務,總部行政職能,組織結構組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,

5、汽車,其它,重點客戶管理,地區(qū)公司,剪切中心,運輸物流,總體戰(zhàn)略方向第一階段研究成果總結,擴張鐵礦石集成業(yè)務 考慮到物流的重要性，實行分地區(qū)整合市場 北方和長江市場應成為優(yōu)先的目標市場 立足與寶鋼的現(xiàn)有核心競爭優(yōu)勢，同時努力提高服務水平 繼續(xù)增強寶鋼在資源，價格和技術方面的優(yōu)勢 同時大力加強銷售與服務環(huán)節(jié) 兩種銷售渠道：直供和中間商 寶鋼可通過中間商向小型客戶提供服務 而與中型客戶的交易中應注重銷量的控制與客戶關系 整合資源，一體化運作，確保規(guī)模與協(xié)同效應的充分發(fā)揮 提升運作效率 充分實現(xiàn)規(guī)模與協(xié)同效應,相應的業(yè)務模式業(yè)務模式的表述,一體化運作 鐵礦石，煤炭，輔料一體化運作 貿易與物流一體化動

6、作 原進口鐵礦石各核心單位一體化運作 非核心經營業(yè)務分離 非礦業(yè)的物流部分與礦業(yè)的物流相分離 物流的經營管理與生產作業(yè)相分離 區(qū)分操作不同客戶 寶鋼內/外兩種客戶 南/北/長江三個市場應分別操作 投資礦山（相應的價值創(chuàng)造，還有待于評估） 參與礦山開采，確保資源供應,戰(zhàn)略性資產在物流和技術上占優(yōu)，需要進一步發(fā)展客戶群,戰(zhàn)略資產,子公司部門,寶礦,寶島,原料貿易部,總評(1),客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關系 物流管理 技術,配貨中心,(1). 總評是對于所有資產的有機結合的評估 資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據,無,無,無,無,廢鋼貿易,原材料,業(yè)務模型,能力,戰(zhàn)略資產,關鍵績效指標,戰(zhàn)略與 業(yè)務方向,國

7、際貿易,新業(yè)務,廢鋼,成品,中游,深加工產品,上游,下游,IT和電子商務,總部行政職能,組織結構組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,重點客戶管理,地區(qū)公司,剪切中心,運輸物流,設備與備件,總體戰(zhàn)略方向和業(yè)務模式管理層訪談綜述,總體戰(zhàn)略方向,積極發(fā)展廢鋼業(yè)務，確保廢鋼的資源供應 廢鋼進口 國內廢鋼回收 廢鋼的分選加工和拆卸 成為中國廢鋼市場上的龍頭企業(yè) 不僅供給寶鋼集團下的鋼廠 . 還供給社會廢鋼需求,相應的業(yè)務模式,投資發(fā)展廢鋼的拆卸業(yè) 拆船 拆車 建立大型的廢鋼分選加工基地（相關的成本分析和投資分析有待于進一步研究）,戰(zhàn)略性資產在供應商網絡方面具有強大優(yōu)勢, 需要進一步發(fā)展實業(yè),戰(zhàn)略

8、資產,子公司部門,廢鋼貿易部,實業(yè)公司,新華公司,欣然公司,業(yè)通公司,寶力公司,無,無,無,無,無,無,無,無,無,無,供應商網絡 供應商管理體系 設備和技術 與鋼廠的關系 財務實力,總評(1),(1). 總評是對于所有資產的有機結合的評估 資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據,設備與備件貿易,原材料,業(yè)務模型,能力,戰(zhàn)略資產,關鍵績效指標,戰(zhàn)略與 業(yè)務方向,國際貿易,新業(yè)務,廢鋼,設備與備件,成品,中游,深加工產品,上游,下游,IT和電子商務,總部行政職能,組織結構組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,重點客戶管理,地區(qū)公司,剪切中心,運輸物流,總體戰(zhàn)略方向和業(yè)務模式管理層訪談綜述,更好的服務股份

9、公司和寶鋼集團內的其他鋼廠 設備和備品備件進口 工程項目管理 技術輸出 進一步發(fā)展和擴張設備和備件業(yè)務，成為國內相關業(yè)務領域內的大型貿易商,設備業(yè)務 海外設備供應商的進口代理 通過在整個價值鏈上提供服務，建立競爭優(yōu)勢 （物流運輸，技術服務，等等） 備品備件業(yè)務 挑選“拳頭”產品（量大，技術含量高，等 等），從事這些產品的國內進口代理業(yè)務,總體戰(zhàn)略方向,相應的業(yè)務模式,戰(zhàn)略性資產具有豐富的項目管理經驗，需要進一步發(fā)展客戶,戰(zhàn)略資產,子公司部門,設備一部,備品備件部,設備二部,無,客戶群 供應商網絡 銷售隊伍 工程項目管理經驗,總評(1),(1). 總評是對于所有資產的有機結合的評估 資料來源:訪

10、談，寶鋼數(shù)據,成品貿易,原材料,業(yè)務模型,能力,戰(zhàn)略資產,關鍵績效指標,戰(zhàn)略與 業(yè)務方向,國際貿易,新業(yè)務,廢鋼,設備與備件,成品,中游,深加工產品,上游,下游,IT和電子商務,總部行政職能,組織結構組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,重點客戶管理,地區(qū)公司,運輸物流,總體戰(zhàn)略方向第一階段研究成果總結,市場研究 寶鋼在高增長和高附加值產品細分市場，具有較高的市場份額 這些市場高度集中，產品規(guī)格高并面臨國際競爭壓力 內部問題 沒有正式的協(xié)調和溝通渠道和激勵機制 很少有提供度身定做的套餐式服務 外部比照 大部分鋼鐵聯(lián)合企業(yè)采用協(xié)同的重點客戶管理（KAM） 總體戰(zhàn)略方向 鞏固和增長寶鋼在高增

11、長和高附加值產品細分市場的市場份額,相應的業(yè)務模式業(yè)務模式的表述,按不同的細分市場，可以定制業(yè)務模式兩個的組成部分 重點客戶管理 區(qū)域性的服務 將協(xié)同合作的重點客戶管理（KAM）方法制度化，為重點行業(yè)內的大客戶提供更為優(yōu)先的服務（例如：汽車、家電用品、包裝） 對于更加分散的領域和中小客戶保持區(qū)域性的結構，以確保與客戶的密切關系 對于不同的客戶，提供不同的服務項目,戰(zhàn)略性資產具有堅實的客戶基礎，需要進一步發(fā)展客戶關系管理體系,戰(zhàn)略資產,子公司部門,華東,南方,北方,西南,商貿,浦東,遼寶,山寶,客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關系 物流體系 系統(tǒng) 財務實力 客戶關系管理體系,總評(1),(1). 總評

12、是對于所有資產的有機結合的評估 資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據,成品剪切加工,原材料,業(yè)務模型,能力,戰(zhàn)略資產,關鍵績效指標,戰(zhàn)略與 業(yè)務方向,國際貿易,新業(yè)務,廢鋼,設備與備件,成品,中游,深加工產品,上游,下游,IT和電子商務,總部行政職能,組織結構組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,剪切中心,運輸物流,總體戰(zhàn)略方向第一階段研究成果總結和管理層訪談綜述,市場研究 隨著客戶更注重專業(yè)化生產，以及由于海外供應商的進入使市場進一步發(fā)展，尤其是在中國加入世貿組織之后，剪切市場預計將有所增長 外部比照 Thyssen Shutle 和 Ryerson 的服務中心分布在各地區(qū)，確保更加接近客戶 服務

13、中心不專門銷售鋼廠產品，也不存在僅銷售不具有競爭性產品的規(guī)定(Corus & Thyssen Schulte) 總體戰(zhàn)略方向 積極擴展剪切加工配送業(yè)務 建立一個覆蓋全國的剪切配送網絡，成為市場的領先者,相應的業(yè)務模式業(yè)務模式的表述,投資和擴展剪切服務，并根據市場發(fā)展情況分成多個階段 應該設置地區(qū)性的結構以使生產能力的利用率實現(xiàn)最大化 單獨設置業(yè)務實體，整合剪切中心，作為進入下游服務的基礎 需要與成品貿易的管理協(xié)作以促進增長/拓展-應有謹慎的投資態(tài)度 給客戶的價值定位不應該僅僅局限于剪切業(yè)務，應該包括： 高質量的剪切加工服務 多樣的鋼材品種 專業(yè)化的物流與庫存管理 迅捷的客戶反饋,戰(zhàn)略性資產需要進一步發(fā)展客戶和多元化的鋼源,戰(zhàn)略資產,子公司部門,申井,寶森,杭寶,寶儲凌,寶井昌,青島,客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關系 物流體系 設備技術 系統(tǒng) 客戶關系管理體系,重慶,無,無,無,無,無,無,無,無,無,無,總評(1),(1). 總評是對于所有資產的有機結合的評估 資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據,新業(yè)務,原材料,業(yè)務模型,能力,戰(zhàn)略資產,關鍵績效指標,戰(zhàn)略與 業(yè)務方向,國際貿易,新業(yè)務,廢鋼,設備與備件,成品,中游,深加工產品,上游,下游,IT和電子商務,總部行政職能,組織結構組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,重點客戶管理,地區(qū)公司,剪切中心,運輸物流,