明源系統(tǒng)制度

1、明源系統(tǒng)使用制度明源erp銷售管理軟件是一款通過整合業(yè)務(wù)、流程和資源，建立完整、統(tǒng)一、規(guī)范的客戶數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)銷售全過程的精細化管理的軟件，因此數(shù)據(jù)錄入的正確性與完整性對整個銷售環(huán)節(jié)至關(guān)重要，為了實現(xiàn)明源軟件高效的辦公特點，現(xiàn)對各模塊錄入標(biāo)準(zhǔn)進行規(guī)范，希望各業(yè)務(wù)口能夠引起足夠的重視。為了對特定信息和相關(guān)操作進行有效保護，明源系統(tǒng)會根據(jù)不同崗位設(shè)定不同的使用權(quán)限，權(quán)限不同進入系統(tǒng)看到的模塊亦不同。具體崗位權(quán)限所對應(yīng)的操作詳見附件一：銷售系統(tǒng)功能模塊權(quán)限。第一部分 錄入標(biāo)準(zhǔn)1 銷售人員 在銷售過程中，置業(yè)顧問在系統(tǒng)中進行error! reference source not found.操作，客戶信

2、息當(dāng)日錄入、正確填寫、內(nèi)容必須填寫完整。對不及時錄入信息或信息錄入不全的，客服部將根據(jù)實際情況對置業(yè)顧問進行罰款。客戶信息以【接電接訪登記】-新增線索的方式錄入，根據(jù)系統(tǒng)提示先查找后錄入（以電話號碼為準(zhǔn)），如果系統(tǒng)中已經(jīng)存在要錄入的客戶信息，置業(yè)顧問應(yīng)不必再次錄入。由于明源系統(tǒng)自身缺陷，會出現(xiàn)撞單現(xiàn)象，具體由銷售經(jīng)理依據(jù)實際情況及接訪時間進行處理。接電接訪登記表中所有下拉菜單必須選擇填寫，購房意向越高可填寫內(nèi)容越多，機會跟進信息必須填寫，日期填寫后，系統(tǒng)下次跟進日期時會自動提醒置業(yè)顧問進行客戶跟蹤。接電接訪登記界面【客戶問卷】在接電接訪登記界面，置業(yè)顧問必須填寫。選擇【客戶問卷】標(biāo)簽頁，可針對

3、當(dāng)前機會查詢和填寫相關(guān)的跟進問卷，采集特殊客戶信息?？蛻魡柧斫缑驿N售經(jīng)理負責(zé)填寫【銷售日志】、【銷售計劃】、對離職員工客戶的重新分配操作、以及銷售環(huán)節(jié)相關(guān)審批、執(zhí)行等的操作。2 策劃 在市場營銷過程中，策劃人員在系統(tǒng)中進行error! reference source not found.、error! reference source not found.、error! reference source not found.、error! reference source not found.、error! reference source not found.操作，基礎(chǔ)參數(shù)需要錄入和修改的

4、請及時聯(lián)系客服人員進行操作。3 財務(wù)人員 負責(zé)財務(wù)管理模塊，財務(wù)在收取房款后應(yīng)及時錄入，并按財務(wù)管理模塊各界面內(nèi)容填寫明細，紙質(zhì)收據(jù)/發(fā)票票號要與明源系統(tǒng)中數(shù)據(jù)一致，確認(rèn)收款操作完成后及時與客服對賬。財務(wù)管理模塊中基礎(chǔ)參數(shù)數(shù)據(jù)請及時交于客服進行錄入。4 客服人員 主要負責(zé)明源系統(tǒng)的前期項目數(shù)據(jù)錄入、房源生成、依據(jù)銷售政策錄入折扣、價格、進行放盤、銷控的操作，交易管理、后期監(jiān)控和維護。由于項目實際情況，相關(guān)人員對明源的操作甚少，為了各同仁熟悉軟件，明源開放了一個測試環(huán)境，測試環(huán)境中各數(shù)據(jù)都可修改且不影響正式環(huán)境中的任何數(shù)據(jù)，各同仁可以登錄進行對應(yīng)的練習(xí)操作，附件二的練習(xí)試題可供各位參考。測試地址

5、：用戶名：jttest密碼：test總部it：盧弦、馮蕭明源qq交流群：168921314第二部分 待解決問題針對項目公司目前使用情況、存在問題，及今后操作將要遇到的事宜，客服部現(xiàn)一一進行羅列，請各位領(lǐng)導(dǎo)同事配合并給予回復(fù)。一、 確定底價、標(biāo)價；-銷售部二、 確定以單價計算還是以總價計算/以建筑面積計算還是以套內(nèi)面積計算？-銷售部三、 確定房屋朝向；-工程部、銷售部四、 取得銷售證房源需及時放盤，目前不具備放盤條件（放盤條件為：底價總價不為零且標(biāo)準(zhǔn)總價不為零且標(biāo)準(zhǔn)總價高于底價總價）-銷售部確認(rèn)、客服部操作五、 銷控狀態(tài)房源不能進行認(rèn)購操作，現(xiàn)項目公司有認(rèn)購但明源無法進行認(rèn)購操作；六、 2012年銷售計劃需體現(xiàn)；-銷售部、策劃七、 完善投放記錄，建議在每條備注處填寫短信內(nèi)容和本次投放主題詞，以便更好的分析適合的投放媒介和研究目標(biāo)客戶；-策劃八、 接電接訪登記信息及時填寫，當(dāng)日錄入、填寫完整并正確-置業(yè)顧問九、 必須填寫意向客戶問卷；-置業(yè)顧問十、 離職置業(yè)顧問客戶的重新分配問題；-銷售部十一、 已審批的價單、付款方式及折扣和最新的銷售政策與調(diào)價與客服部的及時對接，要有書面審批文本-銷售、客服十二、 請明確以下內(nèi)容：1、交定金且定房錄入為認(rèn)購；2、交訂金不定房錄入為小定還是預(yù)約;-銷售部十三、 完成各類報表：系統(tǒng)可自動生成；-銷售、策劃、財務(wù)、客服十四、 完成銷售日志；-銷售部十