中國工商銀行支持中資企業(yè)走出去金融服務介紹2003.精講.ppt

1、中國工商銀行總行專項融資部（營業(yè)部）,支持中資企業(yè)“走出去”的金融服務介紹,一、工行概況 二、部門概況 三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務辦理流程 四、出口商面對的問題 五、我行服務優(yōu)勢,目錄,工行概況-境外網(wǎng)絡,境外營業(yè)機構(gòu)延伸至全球40多個國家和地區(qū)，329家境外機構(gòu)。 我行跨越亞、非、歐、美、澳五大洲的海外經(jīng)營網(wǎng)絡基本建成。,工銀倫敦,馬德里分行,巴黎分行,阿姆斯特丹分行,法蘭克福分行,米蘭分行,布魯塞爾分行,工銀莫斯科,工銀盧森堡,工銀美國,工銀加拿大,東京分行,首爾分行,釜山分行,工銀阿拉木圖,工銀澳門 香港分行,工銀國際 工銀亞洲,工銀馬來西亞,工銀印尼,新加坡分行,工銀泰國,河內(nèi)分行,悉尼分行,

2、多哈分行,阿布扎比分行,工銀中東,工銀歐洲,工銀金融,巴西分行,阿根廷子行,非洲代表處,布里斯班分行,墨爾本分行,珀斯分行,秘魯分行,工行概況-獎項評級,國際獎項 國際評級 長期外幣存款評級 穆迪: A1 標普: A,一級資本排序全球十大銀行,工行概況-全球影響,一、工行概況 二、部門概況 三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務辦理流程 四、出口商面對的問題 五、我行服務優(yōu)勢,目錄,總行專項融資部（營業(yè)部）概況,總行專項融資部（營業(yè)部）概況,截止至2013年底，我行累計完成支持“走出去”項目94個，承貸金額181億美元，帶動57家企業(yè)200億美元的出口。為緩釋項目風險，降低借款人融資成本，共有46個項目投保了中信

3、保中長期險項，總承貸金額為80億美元，涉及保險金額約120億美元，位居商業(yè)銀行之首。2013年，工行新增支持“走出去”項目24個，審批金額31億美元，涉及保險金額約45億美元,一、工行概況 二、部門概況 三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務辦理流程 四、出口商面對的問題 五、我行的優(yōu)勢,目錄,出口買方信貸 資源支持性結(jié)構(gòu)融資 境外項目融資,（一）出口買方信貸,中國出口信用保險公司提供覆蓋政治險和商業(yè)險，且賠付比例不低于95%的保險的前提下，由我行向國外買方、買方銀行或政府機構(gòu)提供中長期外匯貸款，用以購買中國出口貨物或服務的融資方式。,電力、電信、交通、建材、基建、化工等行業(yè),（一）出口買方信貸（續(xù)）,融資結(jié)構(gòu)圖

4、（廣西水電安哥拉項目為例）,（一）出口買方信貸（續(xù)）,貸款金額,中國比例,貨品金額,不小于500萬美元,70%,不超過商務總額85%,（一）出口買方信貸（續(xù)）,一、出口商向我行提出出口買方信貸業(yè)務申請 二、提交出口買方信貸項目文件材料（包括但不限于）： 1、項目的可研報告（第三方專業(yè)機構(gòu)出具） 2、借款人三年財務審計報表（如國家主權(quán)貸款提供國家債務和外匯收入情況） 3、中信保出口買方信用保險承保意向書 4、借款人的董事會決議（如主權(quán)項目需要提供相關(guān)的審批書或者簽字令） 5、借款人與我行簽署的委任函（即借款人向我行申請此項貸款的申請） 6、EPC簽字版商務合同（如非英文版需要翻譯）等,（一）出口

5、買方信貸（續(xù)）,收到出口商的申請和部分資料后，我行開始盡職調(diào)查、項目評估和上會審議三個階段，主要審查內(nèi)容如下： 1、項目的真實、有效及合法性； 2、借款人的相關(guān)情況； 3、項目的收益情況； 4、抵押物和擔保人的實際情況； 5、EPC商務合同相關(guān)內(nèi)容； 6、該國家相關(guān)法律注意事項等,（一）出口買方信貸（續(xù)）,完成上會審議并通過后，進入與借款人實際合同談判階段，主要商談內(nèi)容（包括但不限于）： 1、確保EPC商能按時收到款項； 2、確保EPC商能按時按質(zhì)按量的完成相關(guān)建設工作； 3、確保出現(xiàn)糾紛以后，最大限度的保障EPC商和貸款人的權(quán)益； 4、確保借款人更好的履行自己的責任和義務； 5、如何確保提款

6、前提條件正常有序的落實等。,（一）出口買方信貸（續(xù)）,（二）資源支持性結(jié)構(gòu)融資,基于境外借款人與國內(nèi)企業(yè)簽訂的資源產(chǎn)品長期購銷合同，以購銷合同項下借款人未來銷售收入作為主要還款來源而向借款人提供的結(jié)構(gòu)性融資,（二）資源支持性結(jié)構(gòu)融資（續(xù)）,融資結(jié)構(gòu)圖,（二）資源支持性結(jié)構(gòu)融資（續(xù)）,支持國內(nèi)企業(yè)“走出去”，同時為國家引進資源,為國內(nèi)進口商鎖定資源供應,（三）境外項目融資,（三）境外項目融資（續(xù)）,融資結(jié)構(gòu)圖（電力）,項目公司,電力公司,工商銀行,購電協(xié)議,擔保,貸款,共管賬戶/收入分配安排,官方保險 公司,政治保險,東道國政府,抵/質(zhì)押,商業(yè) 保險公司,投資人,工程保險,股本金,承建商,承建,

7、保函,一、工行概況 二、部門概況 三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務辦理流程 四、出口商面對的問題 五、我行服務優(yōu)勢,目錄,出口商面對的問題,傳統(tǒng)的現(xiàn)匯工程承包項目轉(zhuǎn)為工程承包加融資項目,問題：,1、投標難度加大？,2、項目執(zhí)行標準更高，落地時間更長？,3、EPC利潤變??？,4、工程人員不懂金融？,5、和業(yè)主后期商務談判喪失話語權(quán)？,一、工行概況 二、部門概況 三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務辦理流程 四、出口商面對的問題 五、我行優(yōu)勢,目錄,專業(yè)化團隊 高審批效率 國際化網(wǎng)絡 承接超大型項目 堅實廣泛的客戶基礎 金融創(chuàng)新能力,我行優(yōu)勢,（一）專業(yè)化團隊,（二）高審批效率,客戶,發(fā)放貸款,項目申請,調(diào)查報送,報送,審查報送

8、,審批,批復,批復,工行產(chǎn)品線項目審批模式,商業(yè)銀行傳統(tǒng)項目審批模式,（三）國際化網(wǎng)絡,在40個國家和地區(qū)設立了329個境外分支機構(gòu),與136個國家和地區(qū)的 1553個境外銀行建立了代理行關(guān)系,全面覆蓋了亞、非、 歐、美、澳五大洲和主要國際金融中心,渠道多樣 層次分明 定位合理 運營高效 的全球金融服務平臺,（四）承接超大型項目,已簽約項目，單筆最大金額 40億 美元,即將簽約項目，單筆最大金額 150億 美元,正在洽談單筆金額10 億美元以上項目 17個,承接超大項目能力強 獨家承貸單筆金額大,節(jié)省融資成本 提高融資效率,（五）堅實廣泛的客戶基礎,境內(nèi)企業(yè),眾多電力、石油、化工、礦產(chǎn)、鋼鐵、電信、交通、工程承包等行