第8章-移動商務(wù)支付

1、移動商務(wù) 講座,秦成德主講 西安郵電學(xué)院 教授 中國電子金融產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長 北京信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會專家委員會 成員 中國信息經(jīng)濟(jì)學(xué)會電子商務(wù)專業(yè)委員會 副主任 中國電子商務(wù)協(xié)會移動商務(wù)專家咨詢委員會秘書長,四、移動支付服務(wù),從國內(nèi)外移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀入手，分別從支付方式、主要業(yè)務(wù)形式、移動支付服務(wù)模式等角度，以電子銀行開展的業(yè)務(wù)為重點，介紹了移動運(yùn)營商運(yùn)營模式、銀行運(yùn)營模式、第三方支付運(yùn)營模式和銀行與運(yùn)營商合作運(yùn)營模式四種移動支付的運(yùn)營模式， 闡述了短信、移動網(wǎng)銀、移動POS和電子錢包四種移動支付的業(yè)務(wù)處理模式，并著重分析了NTTDoCoMo移動支付業(yè)務(wù)模式的發(fā)展歷程。 探討了影響移動支付發(fā)展

2、的主要因素，展望了移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢。,4.1國內(nèi)外移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀,移動支付，就是用戶使用手機(jī)、掌上電腦、筆記本電腦等移動電子終端和設(shè)備，通過手機(jī)短信息、IVR（互動式語音應(yīng)答,）、手機(jī)上網(wǎng)業(yè)務(wù)(WAP）等多種方式，對所消費的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付、銀行轉(zhuǎn)帳等的商務(wù)交易活動。,移動支付的過程是： 1、用戶通過撥打電話、發(fā)送短信或者使用移動WAP功能接入移動支付系統(tǒng)， 2、移動支付系統(tǒng)將此次交易的要求傳送給MASP（移動應(yīng)用服務(wù)提供商）， 由MASP確定此次交易的金額，并通過移動支付系統(tǒng)通知用戶， 3、在用戶確認(rèn)后,付費方式可通過多種途徑實現(xiàn)，如直接轉(zhuǎn)入銀行、用戶電話賬單,或者實時在專

3、用預(yù)付賬戶上借記，這些都將由移動支付系統(tǒng)來完成。 移動支付業(yè)務(wù)己經(jīng)在很多國家開展，日韓主要在通過手機(jī)支付類似購買飲料等方面做得比較出色，而歐洲在停車?yán)U費，POS（Point of sales）機(jī)捆綁方面要做多一些工作。,2007年，國內(nèi)移動支付業(yè)務(wù)將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長的拐點； 2008年，移動支付用戶數(shù)將達(dá)到1.39億，占移動通信用戶總數(shù)的24%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到32.8億元。 移動支付將成為未來支付的重要方式。 近年來，亞洲各國的移動支付業(yè)務(wù)得到了廣泛發(fā)展，尤以日韓的移動支付應(yīng)用日趨增長，成為全球移動支付的領(lǐng)先者。,（1）日本,日本是移動支付業(yè)務(wù)推廣最好的國家之一 ,該國的3家移動運(yùn)營商N(yùn)TT

4、 DoCoMo、KDDI、軟銀分別于2004年7月、2005年7月、2005年11月推出了移動支付業(yè)務(wù)，他們均采用索尼公司開發(fā)的FeliCa技術(shù)（即NFC技術(shù)）。 NTT DoCoMo采用FeliCaIC技術(shù)的移動支付業(yè)務(wù)品牌為OsaifuKeitai，該品牌下又分3類子業(yè)務(wù)： OsaifuKeitai手機(jī)錢包業(yè)務(wù) ID借記卡業(yè)務(wù) DCMX信用卡業(yè)務(wù),KDDI于2006年4月宣布與東京三菱UFJ共同出資籌建首家以移動電話作為主渠道的金融機(jī)構(gòu)Shinginko。所有的商務(wù)和支付業(yè)務(wù)都可以通過互聯(lián)網(wǎng)接入，接近70的用戶通過手機(jī)支付對物品和拍賣品進(jìn)行付費。 日本頂級信用卡公司JCB從2007年夏季開

5、始推廣一項嶄新的無接觸支付服務(wù)，同時宣布，由數(shù)家日本信用卡公司組成聯(lián)盟共同制定的信用卡支付標(biāo)準(zhǔn)生效。,（2）韓國,2007年SKT聯(lián)合Visa，KTF聯(lián)合Master Card重新推出移動支付業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)的應(yīng)用程序?qū)⒈淮鎯υ谶\(yùn)營商為3G網(wǎng)絡(luò)而發(fā)行的USIM卡上，并可與近場通訊技術(shù)（NFC）兼容。這些業(yè)務(wù)在2008年3G推廣后將得到更廣泛的應(yīng)用。 在韓國，使用移動支付業(yè)務(wù)不僅可以在商場用手機(jī)進(jìn)行結(jié)算，還可以在內(nèi)置有紅外線端口的ATM機(jī)上提取現(xiàn)金、在自動售貨機(jī)上購買飲料。,（3）歐美,美國、法國、德國、瑞典、芬蘭、奧地利、西班牙、英國等國家已經(jīng)開始全面的手機(jī)支付應(yīng)用。 2007年11月29日，英國

6、的移動運(yùn)營商、手機(jī)廠商、金融機(jī)構(gòu)等聯(lián)合推出現(xiàn)場支付服務(wù)，用戶可用手機(jī)購買報紙、地鐵票、公共汽車票等。 2007年底，法國6大銀行和4大移動運(yùn)營商聯(lián)合宣布，與威士歐洲公司（VisaEurope）和萬事達(dá)公司（Mastercard Worldwide）共同在法國推出用手機(jī)“無接觸”付費試用活動，由斯特拉斯堡和卡昂兩座城市的200多個商家首先推出現(xiàn)場支付服務(wù)。 美國支持Visa非接觸式支付方式的銷售點已超過兩萬家。 2007年11月13日，全球12家移動運(yùn)營商在澳大利亞、法國、愛爾蘭、韓國、馬來西亞、挪威、菲律賓、新加坡、臺灣地區(qū)、土耳其以及美國進(jìn)行非接觸式移動支付服務(wù)實驗，為這項服務(wù)的商業(yè)化做準(zhǔn)備

7、。,（4）中國,在國內(nèi)，中國移動和中國聯(lián)通較早地開展了手機(jī)支付業(yè)務(wù)的試點。 中國移動、中國銀聯(lián)、聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司已經(jīng)聯(lián)合各大銀行共同推出的一項全新的移動電子支付通道服務(wù)“手機(jī)錢包”。,4.2移動支付方式和特點,移動支付的方式： 根據(jù)銀行業(yè)務(wù)形式，移動支付方式分為兩種： （1）移動電子小額支付 （2）移動電子錢包 手機(jī)號碼與銀行卡進(jìn)行捆綁的前提下,移動支付又可以分為兩種形式： （1）非面對面支付方式 （2）面對面支付方式,移動支付的特點：（1）方便易行 （2）兼容性好 （3）支付成本低 （4）安全性好,4.3 移動支付的業(yè)務(wù)處理模式,（1）短信模式,（2）移動網(wǎng)銀模式,（3）移動POS模式,

8、1,（4）電子錢包模式,4.4 移動支付的運(yùn)營模式,移動支付的運(yùn)營模式由移動支付價值鏈中各方的利益分配原則及合作關(guān)系所決定。 目前移動支付的服務(wù)模式主要有四種：即移動運(yùn)營商運(yùn)營模式、銀行運(yùn)營模式、第三方運(yùn)營模式和銀行與運(yùn)營商合作運(yùn)營模式。,4.4.1 移動運(yùn)營商運(yùn)營模式,移動運(yùn)營商運(yùn)營模式主要通過移動運(yùn)營商來推動移動支付產(chǎn)業(yè)價值鏈的發(fā)展 對于運(yùn)營商推出的移動支付業(yè)務(wù)大多可以提供三種賬戶設(shè)置方式：手機(jī)賬戶、虛擬銀行賬戶和銀行賬戶。 該模式典型的例子是日本移動運(yùn)營商N(yùn)TT DoCoMo推廣的i-modeFelica手機(jī)電子錢包服務(wù)，用戶將IC卡插入手機(jī)就可以進(jìn)行購物。 這種模式的特點是移動運(yùn)營商直

9、接與用戶聯(lián)系，不需要銀行參與，技術(shù)成本較低。,圖4-5 移動運(yùn)營商運(yùn)營模式,1,4.4.2 銀行運(yùn)營模式,銀行也可以借助移動運(yùn)營商的通信網(wǎng)絡(luò)，獨立提供移動支付服務(wù)。 該模式產(chǎn)生的費用主要有三部分：一是數(shù)據(jù)流量費用，由移動運(yùn)營商收??；二是賬戶業(yè)務(wù)費用，由銀行收??；三是支付業(yè)務(wù)服務(wù)費用，由銀行、運(yùn)營商、支付平臺分成。 銀行獨立運(yùn)營的方式在韓國取得了矚目的成效,圖4-6 移動支付銀行模式,1,4.4.3 第三方支付運(yùn)營模式,第三方支付運(yùn)營提供商是獨立于銀行和移動運(yùn)營商之外的經(jīng)濟(jì)實體，利用移動電信的通信網(wǎng)絡(luò)資源和金融組織的各種支付卡，由自己拓展用戶，進(jìn)行支付的身份認(rèn)證和支付確認(rèn)，與銀行及移動運(yùn)營商協(xié)商

10、合作，提供手機(jī)支付業(yè)務(wù)。 目前，該模式最成功的案例是瑞典的PayBox 公司在歐洲推出的手機(jī)支付系統(tǒng)。 這種模式的特點是： (1)第三方支付服務(wù)提供商可以平衡移動運(yùn)營商和銀行之間的關(guān)系； (2)不同銀行之間的手機(jī)支付業(yè)務(wù)得到了互聯(lián)互通； (3)銀行、移動運(yùn)營商、支付服務(wù)提供商以及SP 之間的責(zé)、權(quán)、利明確，關(guān)系簡單； (4)對第三方支付服務(wù)提供商的技術(shù)能力、市場能力、資金運(yùn)作能力要求很高。,圖4-7 移動支付第三方支付模式,1,4.4.4銀行與運(yùn)營商合作運(yùn)營模式,銀行與運(yùn)營商合作的運(yùn)營模式最為普遍。 其特點: (1)移動運(yùn)營商與銀行形成一種戰(zhàn)略聯(lián)盟,合作控制整條產(chǎn)業(yè)鏈； (2)在信息安全、產(chǎn)品

11、開發(fā)和資源共享方面合作更加緊密； (3)運(yùn)營商需要與各銀行合作，或與銀行合作組織聯(lián)盟。 歐洲國家的手機(jī)支付多數(shù)采用多國電信運(yùn)營商聯(lián)合運(yùn)作的方式，而銀行作為合作者但不參與運(yùn)營，業(yè)務(wù)模式往往通過WAP、SMS、IVR 等方式接入來驗證身份。這種模式已經(jīng)被證明無法適應(yīng)廣泛的用戶需求。 我國移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中的主要環(huán)節(jié)銀行、移動運(yùn)營商和第三方支付服務(wù)提供商都無法獨立開展手機(jī)支付業(yè)務(wù)。目前最適合我國手機(jī)支付業(yè)務(wù)發(fā)展的商業(yè)模式是銀行與移動運(yùn)營商合作，第三方支付服務(wù)提供商協(xié)助支持的整合商業(yè)模式。,圖4-8 移動銀行與運(yùn)營商合作運(yùn)營模式,1,4.5 NTT DoCoMo移動支付業(yè)務(wù)模式,NTT DoCoMo是移

12、動支付業(yè)務(wù)開展得最好的運(yùn)營商之一，采用的技術(shù)是日本索尼公司研發(fā)的FeliCa IC智能芯片技術(shù)。NTT DoCoMo在開展移動支付方面有很多經(jīng)驗值得借鑒。 NTT DoCoMo采用FeliCa IC技術(shù)的移動支付業(yè)務(wù)品牌為“Osaifu-Keitai”，在 “Osaifu- Keitai”總移動支付業(yè)務(wù)下又分3類子業(yè)務(wù)： （1）“Osaifu-Keitai”手機(jī)錢包業(yè)務(wù)。 （2）ID借記卡業(yè)務(wù)。 （3）DCMX信用卡業(yè)務(wù)。,圖4-9 NTT DoCoMo移動支付產(chǎn)業(yè)鏈,4.6 影響移動支付發(fā)展的主要因素,影響手機(jī)移動支付發(fā)展的主要因素在傳統(tǒng)支付方式發(fā)展歷程中，市場需求一直充當(dāng)主要的推動力量。

13、手機(jī)移動支付的出現(xiàn)，對于在貧困地區(qū)普及金融服務(wù)產(chǎn)生了革命性的推動作用。 影響手機(jī)移動支付發(fā)展的主要因素來自以下方面： (1)安全性 (2)便利性 (3)公信力 (4)法制化 （5)標(biāo)準(zhǔn)化,4.7 移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢,移動支付雖然還存在著一些不完善之處，但是與傳統(tǒng)支付方式相比，它的方便、快捷、安全等特點是勿庸置疑的。 3G 日益臨近，無線移動的應(yīng)用將進(jìn)一步加強(qiáng)，各家服務(wù)提供商（SP）和內(nèi)容提供商（CP）已經(jīng)蓄勢待發(fā)，準(zhǔn)備在無線增值市場大展拳腳，移動支付正是各方關(guān)注的熱點。因此移動支付的發(fā)展壯大已是潮流所趨，它在中國的全面普及將會很快到來。 隨著短信業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展，以短信為基礎(chǔ)、基于銀行卡支付的移動支付開始得到發(fā)展。 以第三方為主體的移動支付模式也在國內(nèi)興起。,國內(nèi)移動支付存在的問題,（1）客戶消費和使用習(xí)慣障礙。 （2）移動支付可購買商品或服務(wù)品種單一。 （3）行業(yè)間的協(xié)作性制約了移動支付發(fā)展。,小 結(jié),本章著重闡述了移動支付的發(fā)展、支付方式、主要業(yè)務(wù)形式、移動支付服務(wù)模式等理論