述職報(bào)告 保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告范文.doc

1、保險(xiǎn)銷售報(bào)告范本保險(xiǎn)銷售報(bào)告范本述職報(bào)告是指各級(jí)各類機(jī)關(guān)的工作人員。一般來說，主要針對(duì)業(yè)務(wù)部門，主要針對(duì)主要績(jī)效業(yè)務(wù)，職能部門和管理部門的陳述很少。主要是領(lǐng)導(dǎo)干部向上級(jí)、主管部門和下級(jí)反映情況。以下是一份由邊肖編寫的保險(xiǎn)銷售報(bào)告范本，希望能對(duì)大家有所幫助！保險(xiǎn)銷售報(bào)告第1條范本一年的學(xué)習(xí)和工作并不算太長(zhǎng)，但是我從每個(gè)人那里得到了太多的幫助。相比之下，我支付的太少，我深感慚愧。收付崗位是一個(gè)工作復(fù)雜、任務(wù)繁重的崗位。作為港閘分公司收付款崗位的員工，我肩負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)交給我的重任，應(yīng)該考慮到與計(jì)費(fèi)人員和現(xiàn)場(chǎng)人員的關(guān)系，做好后臺(tái)服務(wù)。同時(shí)，我們也要和市政公司的財(cái)務(wù)部門一起處理工作。我每天都要處理大量的現(xiàn)金

2、和支票，工作的性質(zhì)決定了這些特征。因此，我在工作中仔細(xì)考慮每一件事。為了獨(dú)立，在過去的一年里，我堅(jiān)定地樹立了在金融領(lǐng)域不做小事的理念，并且盡了自己的職責(zé)，努力工作。首先是熟悉自己的業(yè)務(wù)，勝任自己的工作。工作之余，通過我所能找到的所有材料，我努力加強(qiáng)了對(duì)保險(xiǎn)和金融知識(shí)的學(xué)習(xí)，并成功通過了保險(xiǎn)代理人資格考試，逐漸提高了我對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的了解，使自己能夠做好工作。第二，我們應(yīng)該認(rèn)真對(duì)待我們的工作和領(lǐng)導(dǎo)分配的一切。收付崗位是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的橋梁，做好收付工作對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)起著重要作用。因此，無論什么樣的工作，在工作中，我們必須堅(jiān)持六個(gè)失望，即，我們不應(yīng)該讓領(lǐng)導(dǎo)分配的工作在我手中拖延，不要讓正在處理的事務(wù)在

3、我手中積累，不要讓各種各樣的錯(cuò)誤發(fā)生在我身上，不要讓來做生意的客戶被冷落在這里，不要讓任何流言蜚語從我這里傳播出去，不要讓辦公室的形象留在我這里。同樣，注意圖像。后臺(tái)職位反映了公司作為公司對(duì)外服務(wù)窗口的形象，所以我總是注意自己的言行，不因?yàn)槲业氖д`而影響整個(gè)公司的形象。在工作中，我始終堅(jiān)持勤奮、務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，認(rèn)真做好工作。服從部門經(jīng)理的安排，不管得失，不管體重。對(duì)于工作，我們只注重重要性，不考慮彼此的厚薄，努力在最短的時(shí)間內(nèi)做到最好。自從工作以來，我們沒有耽誤任何領(lǐng)導(dǎo)布置的任何事情。集體發(fā)展的關(guān)鍵是要有團(tuán)結(jié)、和諧、合作和團(tuán)隊(duì)精神的集體氛圍。發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，加強(qiáng)各崗位協(xié)調(diào)配合的整體聯(lián)系，增

4、強(qiáng)公司員工的協(xié)同作戰(zhàn)能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。在港閘分公司工作期間，為了提高工作效率，我學(xué)會(huì)了在業(yè)余時(shí)間開汽車保險(xiǎn)單。平時(shí)，我重視與同事的精神交流，關(guān)心他們的真實(shí)需求，與公司同事相處融洽，培養(yǎng)兄弟姐妹般的深厚感情。我們?cè)诠ぷ骱蜕钪谢ハ鄮椭?，互相學(xué)習(xí)對(duì)方的長(zhǎng)處，糾正對(duì)方的短處。雖然公司里人不多，但每個(gè)人都關(guān)心我，支持我的工作。我從他們身上看到了老保險(xiǎn)公司的工作作風(fēng)，他們不顧名利，努力工作，但不要求回報(bào)，學(xué)到了很多東西。今天，我可以獲得一些小的成就，這些成就都離不開它們。在今后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個(gè)素質(zhì)高、適應(yīng)性強(qiáng)、獨(dú)立能力強(qiáng)、人生觀正確、充滿活力和理想的復(fù)合型人才。生命的價(jià)值在于我

5、對(duì)未來前進(jìn)道路的奉獻(xiàn)。憑著對(duì)陽關(guān)保險(xiǎn)公司的激情和熱情，我將跟隨總經(jīng)理的工作任務(wù)，繼續(xù)把我的血液、智慧和青春奉獻(xiàn)給我熱愛的保險(xiǎn)事業(yè)。被保險(xiǎn)人范文2xx年6月，我被任命為個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理。兩年來，在省委、省公司總經(jīng)理辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各辦公室和市分行的大力支持下，我很好地完成了各項(xiàng)任務(wù)。保險(xiǎn)公司的個(gè)人業(yè)務(wù)經(jīng)理作了總結(jié)(述職報(bào)告)。在業(yè)務(wù)發(fā)展、團(tuán)隊(duì)管理、教育和培訓(xùn)方面取得了一些成就。以下是過去兩年主要工作的簡(jiǎn)要總結(jié)。請(qǐng)批評(píng)和糾正不足之處。第一，努力學(xué)習(xí)政治和商業(yè)理論，不斷提高管理水平和工作技能。在過去的兩年里，不管我的工作有多忙，我都沒有放松對(duì)政治和商業(yè)理論的學(xué)習(xí)。一方面，積極參加省公司組織的各種

6、政治學(xué)習(xí)活動(dòng)，積極學(xué)習(xí)江總書記的幾篇重要講話和紀(jì)檢部門下發(fā)的廉政建設(shè)學(xué)習(xí)材料，培養(yǎng)政治敏感性和廉政意識(shí)。除了積極參加各種培訓(xùn)，他還利用大量的業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)專業(yè)理論、法律法規(guī)、市場(chǎng)營(yíng)銷前沿理論和金融專業(yè)知識(shí)。在過去的兩年里，他在業(yè)余時(shí)間寫了6篇帶有商業(yè)指導(dǎo)的文章，這些文章被各省公司的不同刊物所采用，起到了一定的指導(dǎo)作用。2.密切關(guān)注業(yè)務(wù)發(fā)展，取得顯著成效。我想成為業(yè)務(wù)部門的主要負(fù)責(zé)人，專注于業(yè)務(wù)發(fā)展是我的中心任務(wù)，我不能放松。在過去的兩年里，我專注于幾個(gè)具體的任務(wù)：1 .科學(xué)規(guī)劃。兩年來，根據(jù)總行黨委和省公司的指導(dǎo)思想，結(jié)合政府有關(guān)部門的意見，在大量調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，制定了業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。2、做好推

7、廣工作。實(shí)施商業(yè)計(jì)劃的關(guān)鍵是推廣它。在過去的兩年里，已經(jīng)組織和實(shí)施了八項(xiàng)主要的商業(yè)推廣活動(dòng)，所有這些活動(dòng)都取得了良好的商業(yè)推廣效果。2000年5月至7月，由于分紅保險(xiǎn)剛剛上市，市場(chǎng)受到高利率融資的影響，上市三個(gè)月后分紅保險(xiǎn)的情況不是很好。為了盡快扭轉(zhuǎn)局面，工作組牽頭做了周密的規(guī)劃和準(zhǔn)備，以具有本省特色的產(chǎn)品說明會(huì)為突破口，掀起分紅保險(xiǎn)銷售高潮，最高說明會(huì)達(dá)到1000萬元。2000年9月和10月，以分紅保險(xiǎn)銷售為主要內(nèi)容的“非常行動(dòng)”勞動(dòng)競(jìng)賽，60天保費(fèi)收入分別為3億元和9億元，超過了當(dāng)時(shí)的廣東和上海。由于計(jì)劃快、部署快、行動(dòng)快，“紅臺(tái)杯”項(xiàng)目的月保費(fèi)收入再次超過上海和廣東，達(dá)到23億元。近兩年

8、來，我省個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)模和速度一直走在內(nèi)陸省份的前列。3.做一個(gè)好的總結(jié)。業(yè)務(wù)規(guī)劃、業(yè)務(wù)推廣、總結(jié)和政策執(zhí)行是提高生產(chǎn)力的關(guān)鍵。在過去的兩年里，我們一直堅(jiān)持誠(chéng)信原則，每次活動(dòng)結(jié)束后，我們都按計(jì)劃總結(jié)和安排相關(guān)政策，特別是在競(jìng)賽活動(dòng)中做出的承諾，沒有讓銷售人員失望。當(dāng)他們?nèi)セ鶎庸景菰L銷售人員時(shí)，他們說，“我們不支持其他任何東西。我們已經(jīng)連續(xù)開了十天的賬單，看看省公司的人會(huì)不會(huì)說話?！痹谝淮温眯袌?bào)告會(huì)議上，我答應(yīng)過這個(gè)月去拜訪任何能連續(xù)開十天賬單的人。因此，我感覺到誠(chéng)實(shí)的重要性以及由此產(chǎn)生的強(qiáng)大能量。基于此，近兩年來在這方面信守承諾、從不食言的人在4萬名銷售人員中樹立了良好的口碑，形成了較強(qiáng)的

9、凝聚力和向心力。三、抓住團(tuán)隊(duì)管理不放松，打造企業(yè)發(fā)展新力量。團(tuán)隊(duì)管理是個(gè)人業(yè)務(wù)工作的中心任務(wù)之一。張總經(jīng)理曾指出：抓團(tuán)隊(duì)就是抓業(yè)務(wù)。在過去的兩年里，我非常關(guān)注團(tuán)隊(duì)管理的問題。這個(gè)200人的團(tuán)隊(duì)是在前幾年業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U(kuò)張期間建立的。由于中國(guó)人民銀行七次降息，保險(xiǎn)條款從儲(chǔ)蓄型迅速轉(zhuǎn)變?yōu)榘踩?，銷售人員和客戶準(zhǔn)備不足，銷售人員業(yè)績(jī)迅速下滑，收入大幅下降，造成非常不穩(wěn)定的局面。當(dāng)時(shí)，我感到很大的壓力，面對(duì)目前的情況，我做了以下工作：首先，我對(duì)情況有了全面的了解。任命的第三天，他帶領(lǐng)工作組深入基層，深入前線，與業(yè)務(wù)安全人員進(jìn)行面對(duì)面的交談。經(jīng)過幾十年的調(diào)查研究，我們基本上找出了影響團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定的六個(gè)因素，即

10、政策支架、行政干預(yù)、條款單一、宣傳不力、獎(jiǎng)懲不分、制度不嚴(yán)等。第二是開出正確的藥。針對(duì)上述問題，經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)，將迅速召開代理管理會(huì)議，匯報(bào)情況，研究對(duì)策。各級(jí)公司針對(duì)不同的問題有針對(duì)性地提出解決方案，并指出應(yīng)嚴(yán)格按照基本法行事，將營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的管理制度化。200億年6月，根據(jù)各市州的工作情況和一年多來各部門統(tǒng)一思想和制度的準(zhǔn)備和成熟情況，省公司下發(fā)文件，果斷廢止了各市州的基本法。到xx年底，實(shí)現(xiàn)了相對(duì)統(tǒng)一，為新基本法的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，省公司下發(fā)了銷售人員相關(guān)待遇和獎(jiǎng)勵(lì)的相關(guān)文件，我部成立工作組進(jìn)行了兩輪交叉檢查。在此期間，在實(shí)施“兩個(gè)規(guī)范”的幫助下，活動(dòng)量有所增加。此外，新型保險(xiǎn)

11、上市后，業(yè)績(jī)攀升，收入增加，團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，工作得到有效解決。3.規(guī)范行為，賞罰分明：團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定不能盲目容忍。一方面，它得到了正確的引導(dǎo)，并且推銷員的行為道德和違反紀(jì)律和紀(jì)律的行為都被發(fā)出去了；一方面，我們堅(jiān)決處理不良行為。特別是在200后半段，競(jìng)爭(zhēng)最激烈的時(shí)候，一些人動(dòng)搖了，脫離了道德，及時(shí)提出了“明確利益、真誠(chéng)挽留、熱情送出、不再接受”的應(yīng)對(duì)策略，起到了一定的穩(wěn)定作用。后來，有些人去了同一家公司一段時(shí)間，想回來。根據(jù)形勢(shì)的變化，他們提出了“可接受的”，并堅(jiān)持拒絕極少數(shù)人。這樣，就有了一種區(qū)別對(duì)待他人的策略，這在最激烈的人才競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮了重要作用。4.家庭管理。在過去的兩年里，我們利用各種機(jī)會(huì)和條件

12、與整個(gè)系統(tǒng)中超過一半的銷售人員進(jìn)行了直接的交流。在任何時(shí)候，我們都視銷售人員為兄弟和家人，最廣泛地向他們傳遞公司的文化、理念和發(fā)展前景，形成深厚的友誼，樹立良好的公司形象。所有這些在團(tuán)隊(duì)管理中也起著非常重要的作用。5.特別注意三個(gè)團(tuán)隊(duì)，即講師團(tuán)隊(duì)、主管團(tuán)隊(duì)和精英團(tuán)隊(duì)。通過有效的工作，公司擁有200多名講師、90多名講師、75名高級(jí)主管、680名中級(jí)主管和近1000名銷售精英。四、狠抓教育培訓(xùn)工作，創(chuàng)建有效的業(yè)務(wù)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)管理保障體系。在過去兩年中，教育和培訓(xùn)一直處于業(yè)務(wù)發(fā)展的前沿，支持業(yè)務(wù)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)管理。首先，培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)。到目前為止，我們不能忘記的是，在200年8月，有116人參加的第一次

13、培訓(xùn)班持續(xù)了14天。由于充分的準(zhǔn)備，嚴(yán)格的培訓(xùn)，充分的內(nèi)容和后續(xù)，培訓(xùn)取得了顯著的效果。目前，該團(tuán)隊(duì)作為各級(jí)團(tuán)隊(duì)的骨干，支持團(tuán)隊(duì)的管理。目前，培訓(xùn)隊(duì)伍已達(dá)到近200人。第二個(gè)負(fù)責(zé)培訓(xùn)。在過去兩年中，最大限度地培訓(xùn)了主管團(tuán)隊(duì)，近1000人接受了不同內(nèi)容的培訓(xùn)。第三，教員培訓(xùn)。為了使培訓(xùn)制度化、系統(tǒng)化和標(biāo)準(zhǔn)化并節(jié)省培訓(xùn)成本，經(jīng)過兩年的努力，已經(jīng)建立了一個(gè)由47名省級(jí)講師和56名省級(jí)見習(xí)講師組成的全職和兼職講師團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)處于整個(gè)系統(tǒng)的前列。第四是管理人員的培訓(xùn)。與人事部、教育培訓(xùn)部和信息部合作，先后舉辦了各類管理人員培訓(xùn)班，有效提高了全省營(yíng)銷管理人員的綜合素質(zhì)。五、抓好幾項(xiàng)重大基礎(chǔ)工作。為了使我省

14、的個(gè)人業(yè)務(wù)工作有一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，我們特別重視了幾項(xiàng)重大的基礎(chǔ)工作。首先是個(gè)人代理文件管理。通過檢查評(píng)估，近5萬人的團(tuán)隊(duì)按照總行和保監(jiān)會(huì)的要求建立了規(guī)范的個(gè)人檔案。二。信息交流。自2000年8月營(yíng)銷通訊創(chuàng)刊以來，至今已發(fā)行近百期，及時(shí)報(bào)道情況，交流信息，促進(jìn)了信息的傳承和相互促進(jìn)。特別是今年，“信息快車”開通，受到全系統(tǒng)基層公司的廣泛歡迎。第三，建立了代理群眾組織。代理業(yè)務(wù)發(fā)展研究院相繼成立，首屆年會(huì)于7月xx日召開；代理精英俱樂部的成立于今年5月正式揭幕；成立了代理人“愛心協(xié)會(huì)”，使代理人有了自己的組織，補(bǔ)充和完善了公司的企業(yè)文化。第四，建立完善的報(bào)告體系，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析的科學(xué)有效性。第五，

15、“兩個(gè)規(guī)范”的實(shí)施為企業(yè)的快速發(fā)展和生產(chǎn)能力的提高提供了有效的工具。6.新基本法試點(diǎn)工作的成功，為代理管理的規(guī)范化和科學(xué)化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)七、開了兩次會(huì)議。首先，200倍的“雙過半”和今年5月第一次峰會(huì)的成功召開，在業(yè)務(wù)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)管理方面起到了示范作用。這兩次會(huì)議的影響將不斷激發(fā)團(tuán)隊(duì)和經(jīng)理的士氣和信心，進(jìn)而促進(jìn)生產(chǎn)力的不斷提高。八、搞好部門辦公室建設(shè)，綜合素質(zhì)日益提高，盡最大努力使部門員工有能力控制日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面。目前，全部門的同志團(tuán)結(jié)合作，紀(jì)律嚴(yán)明，士氣高昂。他們可以在舞臺(tái)上講課，也可以獨(dú)立工作。總之，在過去的兩年里，我做了一些工作，也取得了一些成績(jī)，但我要感謝總經(jīng)理辦公室和政府的各個(gè)部

16、門。沒有他們的支持，這種情況是不可能的。我還要感謝我的副手們對(duì)我工作的大力支持和無私奉獻(xiàn)，感謝我整個(gè)辦公室的同志們對(duì)我工作的理解和支持，并再次感謝他們。我在工作中還有很多缺點(diǎn)，比如思想不深刻，不細(xì)致，不深入基層，兩年來有一半時(shí)間不在，跟同志交流的時(shí)間少。請(qǐng)多批評(píng)。另一方面，我必須不斷提高自己。面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)形勢(shì)，團(tuán)隊(duì)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的任務(wù)十分艱巨。我們?cè)概c同志們一道，把我們的制度建設(shè)推向更高的水平。謝謝你！范文(2)起草財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)營(yíng)銷新概念，經(jīng)總經(jīng)理辦公室討論通過后，下發(fā)至各公司實(shí)施。(3)建議成立市政公司市場(chǎng)部。經(jīng)過市委的討論和批準(zhǔn)，我組織任命了市場(chǎng)部的負(fù)責(zé)人和工作人員，并支持市場(chǎng)部在各公司

17、設(shè)立營(yíng)銷分公司。(4)提出召開全市第一次高標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)銷工作會(huì)議，會(huì)上做了營(yíng)銷工作報(bào)告，并主持起草了中國(guó)保險(xiǎn)討論稿。(5)擬成立安慶PICC營(yíng)銷講師小組，擔(dān)任組長(zhǎng)。建議人事部和市場(chǎng)部與xx師范大學(xué)成人教育學(xué)院合作，舉辦第一期營(yíng)銷總監(jiān)和營(yíng)銷講師培訓(xùn)班。根據(jù)需要，市公司講師團(tuán)隊(duì)成員專程到xx和xx講學(xué)，舉辦了全市第一次營(yíng)銷主管培訓(xùn)班，并為各公司刻制發(fā)行了代理資格考試輔導(dǎo)光盤。(六)配合營(yíng)銷部的同志，隨時(shí)對(duì)分公司和農(nóng)村代理網(wǎng)點(diǎn)的工作進(jìn)行研究、指導(dǎo)和幫助。今年7月，我與市場(chǎng)部和信息技術(shù)部的負(fù)責(zé)人一起到現(xiàn)場(chǎng)幫助使用營(yíng)銷管理軟件和支付軟件。(7)建議市場(chǎng)營(yíng)銷部編輯發(fā)行安徽保險(xiǎn)雜志，并撰寫簡(jiǎn)介。(八)支持市場(chǎng)部和各公司申報(bào)69項(xiàng)營(yíng)銷服務(wù)，占全省264項(xiàng)營(yíng)銷服務(wù)的26%。(9)建議在市場(chǎng)營(yíng)銷部直屬設(shè)立一個(gè)分支機(jī)構(gòu)，幫助市場(chǎng)營(yíng)銷部與外貿(mào)局和省級(jí)進(jìn)出口信用保險(xiǎn)公司共同規(guī)劃和組織出口信用保險(xiǎn)培訓(xùn)課程。(十)支持市場(chǎng)部積極推進(jìn)“行動(dòng)精英”競(jìng)賽和產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)活動(dòng)，召開動(dòng)員會(huì)，做動(dòng)員會(huì)發(fā)言。第二，信息技術(shù)工作。(1) xx人保系統(tǒng)個(gè)人代理營(yíng)銷三年發(fā)展計(jì)劃制定并逐步實(shí)施。(二)爭(zhēng)取省公司投資改造市