2025年寵物食品出海分析報告

2025年中國寵物食品出海分析報告Copyright

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EO

Intelligence,March202501

中國寵物食品出海與全球進(jìn)口全景1.1中外進(jìn)出口寵物食品品牌圖譜1.2行業(yè)發(fā)展溯源與背景闡釋1.3市場規(guī)模與貿(mào)易格局02

中企表現(xiàn)評估：貿(mào)易數(shù)據(jù)與競爭短板2.1貿(mào)易順逆差的結(jié)構(gòu)性分析與成因探究2.2中國寵物食品行業(yè)國內(nèi)外品牌市場集中度2.3寵物食品品類診斷分析與經(jīng)驗(yàn)萃取03

進(jìn)出口品牌：標(biāo)桿案例分析3.1海外進(jìn)口寵物食品品牌標(biāo)桿案例分析3.2中國出海寵物食品品牌標(biāo)桿案例分析04

破局策略建議及趨勢預(yù)測4.1戰(zhàn)略層面4.2產(chǎn)品層面4.3本地化部署02

中企表現(xiàn)評估：貿(mào)易數(shù)據(jù)與競爭短板2.1貿(mào)易順逆差的結(jié)構(gòu)性分析與成因探究2.2中國寵物食品行業(yè)國內(nèi)外品牌市場集中度2.3寵物食品品類診斷分析與經(jīng)驗(yàn)萃取03

進(jìn)出口品牌：標(biāo)桿案例分析3.1海外進(jìn)口寵物食品品牌標(biāo)桿案例分析3.2中國出海寵物食品品牌標(biāo)桿案例分析04

破局策略建議及趨勢預(yù)測4.1戰(zhàn)略層面4.2產(chǎn)品層面4.3本地化部署01中國寵物食品出海與全球進(jìn)口全景1.1中外進(jìn)出口寵物食品品牌圖譜1.2行業(yè)發(fā)展溯源與背景闡釋1.3市場規(guī)模與貿(mào)易格局寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

億歐智庫◆隨著養(yǎng)寵規(guī)模的擴(kuò)大和寵物主人對寵物健康關(guān)注度的提升，寵物食品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計未來幾年，中國寵物食品行業(yè)將保持快速增長的態(tài)勢O◆消費(fèi)者對高端、天然、有機(jī)寵物食品的需求將持續(xù)攀升，推動寵物食品行業(yè)向高端化、精細(xì)化方向發(fā)展?？萍嫉倪M(jìn)步將為寵物食品行業(yè)的發(fā)展帶來

新的機(jī)遇，如智能化設(shè)備的應(yīng)用、大數(shù)據(jù)分析等，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量控制水平。億歐智庫：寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈

基礎(chǔ)原料

核心參與者

驅(qū)動因素凍干工藝、膨化技術(shù)、低溫烘焙；可持續(xù)原料替代(昆蟲蛋白、植物基蛋白)寵物角色轉(zhuǎn)變，成為“家人”,推動食品支出占比提升；AI配方優(yōu)化、智能工廠(如乖寶寵物山東基地);可持續(xù)性要求增強(qiáng)碳足跡認(rèn)證、可降解包裝核心用戶：80/90后城市養(yǎng)寵人群；細(xì)分需求：高端化、功能化(低敏糧、處方糧)、寵物人性化(生日定制糧)√

線上：電商平臺、社交電商、垂直平臺(波奇網(wǎng))√線下：寵物店、寵物醫(yī)院、商超(沃爾瑪、山姆)boqi

波奇寵物

天貓

Walmart*√

主糧：干糧、濕糧√

零食：凍干、肉條、磨牙骨√

營養(yǎng)品：維生素、益生菌、關(guān)節(jié)護(hù)

理上游：原料供應(yīng)與生產(chǎn)技術(shù)下游：渠道與消費(fèi)終端中游：生產(chǎn)與品牌運(yùn)營√動物蛋白、谷物、豆類、果蔬等√

功能性添加劑4獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(w

ww.iy)DADMLoNGPiNG隆平高科Cargill中

糧COFCO自然之函監(jiān)望年世倍內(nèi)菲Nutrience數(shù)據(jù)來源：億歐智庫寵物營養(yǎng)品Virbac

JarrowFORMULAS.NO

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lDr.PawPaw寵物食品(國外進(jìn)口)寵物主糧nowfreshfromm.

FomidPETFo○DACANAHills

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solidgoldNutriencesROYALCANIN寵物零食FelineNaturalVitakraftIWI

FTemptationsDoggyMan

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reniululaotritacedu多格薩薩蜜DOGZDWEGAsSN路

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倍內(nèi)菲°阿飛和巴弟

寵物食品(中國出海)寵物主糧寵物零食RA?VA

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限未卡VETRESKAJIAPETS吉家寵物瘋狂小狗

CRAZYDOG中國出海及國外進(jìn)口寵物食品品牌圖譜尾

色Myfoodie

麥富迪°伯納天純°Pure

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品VITSCan維斯康

愛樂純SINGEN°信元發(fā)育寶

EST.1970獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()5RedBcgCabdy

Lti谷登Taste

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WildGAMB&LGREATJACKS小寵專業(yè)寵物藥健康品雷米高RAMICAL衛(wèi)仕creenies.麥德氏佩蒂寵兒香vetoquinoL寵物營養(yǎng)品紅狗爪爪博士wanpy乖寶天元佩蒂海外收入海外營收占比26.62億(2023年)10.62億(2023年)14.64億(2023年)3.26億(2022年)11.87億(2022年)71.03%75.27%33.83%62.94%66.47%年復(fù)合增長率5%,預(yù)計2030年東南亞市場將突破250億美元。全球規(guī)模北美主導(dǎo)北美市場占全球40%以上，預(yù)計24-29年復(fù)合增長率4

.8%。美國59.8%家庭養(yǎng)狗，42.1%養(yǎng)貓，需求從基礎(chǔ)用品向高端護(hù)理、智能化延伸?！綦S著國內(nèi)寵物賽道競爭越來越嚴(yán)峻，大部分寵物品牌選擇集體出海。中國智能寵物用品品牌如糯雪、小佩、CATLINK

等，在海外展現(xiàn)出強(qiáng)勁競爭力，

占據(jù)一定的市場份額?！粑覈鴮櫸锸称菲放瞥龊．?dāng)前仍處于萌芽階段。當(dāng)前我國寵物食品產(chǎn)業(yè)品牌出海規(guī)模小，且影響力低，主要集中于中寵、乖寶等頭部寵物食品企業(yè)。

上述頭部企業(yè)依托Zeal、Wanpy

和

Great

Jack’s等自有品牌進(jìn)行出海，但仍以零食等弱品牌效應(yīng)品類為主，主糧品類仍處于出海發(fā)展期。1糯雪PetSnowy

100.002

福爾波

Furbo

99.463喵乎汪也

MewooFun

98.644

樂木鴕Petlibro98.565

FunnyFuzzy

94.056

霍曼HomeRun92.027

有哈科技Uah

90.198一寶Enabot

89.77獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()

6全球?qū)櫸锸袌隹焖僭鲩L，品牌成為出海發(fā)展新方向

億歐智庫中國品牌出海傳播指數(shù)榜2024寵物榜Q3季度TOP8排名

品牌名

傳播指數(shù)東南亞崛起新興市場快速增長，2030年市場規(guī)模預(yù)計250億美元。其中，印尼的復(fù)合年增長率約為9.5%,泰國的預(yù)估為8.4%,越南預(yù)估為

1

1

%億歐智庫：2024年全球?qū)櫸锸袌霈F(xiàn)狀和區(qū)域格局

億歐智庫：中國寵物品牌境外營收及占比路斯中寵億歐智庫：中國寵物品牌境外營收及占比數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報；Onesight;Statista◆隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)者收入水平的提高，消費(fèi)升級趨勢在寵物市場也有所體現(xiàn)。近幾年全球?qū)櫸锸袌鼋陙磉M(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展的階段。數(shù)據(jù)顯示，

全球?qū)櫸镄袠I(yè)市場規(guī)模由2018年的1275億美元增長至2022年的1713億美元，復(fù)合年均增長率達(dá)7

.

7%?！魧Ρ热拓埖臄?shù)量增長情況，貓的數(shù)量增長速度相對更快，從2018年到2024年增長了約1

.

22倍，而犬僅增長約0

.

47倍。犬和貓的增長率在不同年份

有波動，但總體上呈現(xiàn)出在

一

定區(qū)間內(nèi)波動增長的態(tài)勢。2019年、2021年犬和貓的增長率逼近20%,迎來寵物市場的高速發(fā)展。億歐智庫：2017-2026E年全球?qū)櫸镄袠I(yè)市場規(guī)模(億美元)

億歐智庫：2017-2026年中國城鎮(zhèn)(犬貓)消費(fèi)市場規(guī)模(億元)貓

19.6%

13.3%

19.9%

16.1%6.2%10.7%13.8%

12.3%犬

17.8%

-5.1%

21.1%3.1%

0.9%

4.6%7.1%5.9%獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com

)

7市場規(guī)模

增長率226120991949181017131596全球?qū)櫸锸袌鲆?guī)模持續(xù)增長，犬貓消費(fèi)需求成市場主力引擎

億

歐

智

庫17086521056202478012442065884118124901060143030021445155733131645166836131847176620172018201920202021202220232024E

2025E

2026E數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，億歐智庫貓270612311475202227931305148820232024

2025E

2026E2018201920202021增長率1421犬127513231204◆中國寵物市場正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革，貓經(jīng)濟(jì)已從“小眾偏好”成長為行業(yè)支柱，單身人群和z

世代將貓視為“情感代償”為主要驅(qū)動因素，或?qū)⑼苿?/p>

“云吸貓”經(jīng)濟(jì)(直播、短視頻)與實(shí)體消費(fèi)(貓咖、主題咖啡館)聯(lián)動增長?！糌堄闷肥袌鰺o論是在高頻購買需求的增長，還是中低頻購買需求的穩(wěn)定提升上，都表現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。隨著市場的發(fā)展，消費(fèi)者的購買行為逐

漸從隨機(jī)性囤貨向規(guī)律性購買轉(zhuǎn)變，購買群體朝向穩(wěn)定性轉(zhuǎn)化，表明貓用品市場具有較大的發(fā)展?jié)摿?。億歐智庫：2017-2024年中國犬貓數(shù)量變化趨勢(萬只)

億歐智庫：2020-2024年貓主人消費(fèi)頻次(中國)31.2%9.7%14.6%18.5%21.0%5.0%28.5%8.5%15.1%21.9%18.8%7.1%22.7%6.7%17.8%22.5%16.6%13.7%17.0%5.6%16.5%21.5%20.6%18.8%14.9%4.0%14.8%20.7%24.5%21.1%貓數(shù)量淺超犬?dāng)?shù)量成為雙主流，

“規(guī)律購”釋放市場潛力

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8716352682024698051752023653651192022■每個月購買一次以上■三個月購買一次5806542920215603441220195222486220205085406420182020

2021

2022

2023

2024■兩個月購買一次不定期囤貨■每月購買一次半年購買一次499037562017犬

貓◆整體上亞洲范圍內(nèi)對寵物的關(guān)注度存在區(qū)域特征，呈現(xiàn)出從東北亞(韓國、日本)向東南亞(泰國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓)逐漸升高的

趨勢。菲律賓(59%)、馬來西亞(55%)、印度尼西亞(51%)、泰國(48%),“擁有和照顧寵物”在其五大生活方式的占比較高。而在日本、

韓國雖然其經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，但生活節(jié)奏快、居住空間相對狹小等社會因素，可能在一定程度上限制了人們飼養(yǎng)寵物的意愿?！粼诒壤^低的國家，如韓國和日本，可以通過開發(fā)更適合快節(jié)奏生活和小空間居住的寵物產(chǎn)品和服務(wù)，來進(jìn)一

步挖掘市場潛力；在比例較高的東南

亞國家，可以繼續(xù)擴(kuò)大市場份額，推出更多多樣化的寵物產(chǎn)品和服務(wù)。億歐智庫：2024年選擇“擁有和照顧寵物”作為生活方式在部分亞洲國家的占比中國

32%

日本寵物飼養(yǎng)比例折射亞洲多元市場，東南亞國家或成新出海方向

億歐智庫39%17%泰國

48%

馬來西亞

55%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

)9菲律賓59%印度尼西亞韓國印度51%19%◆狗和貓作為主流飼養(yǎng)寵物(狗全球飼養(yǎng)占比33%,貓占比23%),對寵物食品、用品等需求大，帶動了市場規(guī)模擴(kuò)大。大量的寵物保有量促使其對

寵物相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)需求旺盛，◆雖然魚和鳥等小眾寵物飼養(yǎng)占比整體較低，但在部分國家有

一

定市場(如魚在各國占比9%

-

17%,鳥在墨西哥占比10%)。隨著消費(fèi)者對寵物多樣

化需求的增加，小眾寵物市場可能迎來發(fā)展契機(jī)。企業(yè)可提前布局，開發(fā)特色的小眾寵物食品，開拓新的市場增長點(diǎn)。億歐智庫：不同國家寵物飼養(yǎng)類型占比狗

貓

魚

鳥3245波蘭8113439意大利5124129法國俄羅斯

中國

日本

澳大利亞911105713295172939101429251761011103924935645033飼養(yǎng)偏好驅(qū)動多元發(fā)展，養(yǎng)寵差異塑造細(xì)分格局

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)

101192337西班牙歐洲亞澳美國加拿大

墨西哥英國2727美洲7

衛(wèi)4

946.4%4.0%3.5%2.9%網(wǎng)易嚴(yán)選(加拿大)7.8%5.1%4.2%

4.0%3.1%◆在阿里巴巴平臺的狗糧和貓糧銷售領(lǐng)域，市場格局呈現(xiàn)出明顯特點(diǎn)。平價糧市場中，中國本土品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，例如麥富迪在國內(nèi)狗糧市場憑借斷層銷量(7.8%)占據(jù)領(lǐng)先位置，在貓糧市場的市占率也穩(wěn)居前五，充分展現(xiàn)了國產(chǎn)品牌在平價市場的強(qiáng)大競爭力?！舳诟叨思Z市場，寵物食品市場品牌競爭激烈，進(jìn)口食品占比較高，像Royal

Canin(皇家)憑借品牌綜合實(shí)力，在狗糧(5.1%)和貓糧(6.4%)

市場均處于頭部陣營。這一現(xiàn)象表明，目前高端國產(chǎn)寵物食品品牌存在缺口，仍被部分國外寵物食品品牌占據(jù)，也反映出中國本地高端寵物食品市

場存在一定的發(fā)展空間，有待本土品牌進(jìn)一步發(fā)力提升。國產(chǎn)進(jìn)口品牌對峙，中國寵物食品市場呈現(xiàn)競爭新態(tài)勢

億歐智庫麥富迪Royal

Canin

伯納天純

瘋狂小狗比樂

(美國)數(shù)據(jù)來源：statista億歐智庫：2023阿里巴巴平臺(中國地區(qū))貓糧銷售明細(xì)億歐智庫：2023阿里巴巴平臺(中國地區(qū))狗糧銷售細(xì)分獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com

)11Royal

Canin(

美

國

)Instinct(美國)麥富迪Orijen3.5%◆2020年至2024年期間，寵物食品整體上呈現(xiàn)出顯著的貿(mào)易順差，總額約82.9億美元。這一結(jié)果表明，在這段時間內(nèi)，寵物食品的出口額遠(yuǎn)超過進(jìn)

口額，顯示出較強(qiáng)的國際市場競爭力和出口導(dǎo)向型特征?！艟唧w到各類別產(chǎn)品，狗食或貓食罐頭是唯一出現(xiàn)貿(mào)易逆差的類別，逆差額約為3.1億美元。這意味著國內(nèi)市場對這類產(chǎn)品的需求較大，而國內(nèi)生產(chǎn)

可能無法完全滿足需求，同時，進(jìn)口產(chǎn)品在品質(zhì)、品牌或其他方面更受消費(fèi)者青睞?！粝啾戎?，其他零售包裝的狗食或貓食和添加劑預(yù)混合飼料均顯示出較大的貿(mào)易順差，分別約為34.38億美元和50.81億美元美元。這表明這兩類產(chǎn)

品由于產(chǎn)品質(zhì)量、價格優(yōu)勢在國際市場上具有較強(qiáng)的競爭力。億歐智庫：2020-2024年中國寵物食品五年合計進(jìn)出口規(guī)模狗/貓食罐頭

其他零食(凍干等)

匯總出口規(guī)模(百萬美元)

進(jìn)口規(guī)模(百萬美元)

貿(mào)易差額(百萬美元)1,2676,038566狗/貓食罐頭1,184

5,0839572,376其他零售

添加劑

其他配制

合計包裝的狗

預(yù)混合飼料的動物飼料/貓食5,08183

8,2923,438-310狗/貓食

其他零售添加劑其他配制合計罐頭包裝的狗

預(yù)混合飼料的動物飼料/貓食2020-2024年中國寵物食品五年合計實(shí)現(xiàn)高額順差

億歐智庫5,814

256

狗/貓食罐頭其他零售包裝的狗

/貓食添加劑

其他配制

預(yù)混合飼料

的動物飼料合計獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()12數(shù)據(jù)來源：特易資訊◆從貿(mào)易差額來看，寵物食品整體上呈現(xiàn)出顯著的貿(mào)易順差，五年合計貿(mào)易差額約為82.9億美元，表明出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口?！艄肥郴蜇埵彻揞^類別出現(xiàn)了貿(mào)易逆差，五年合計貿(mào)易差額為-3.1億美元，這意味著國內(nèi)生產(chǎn)無法完全滿足市場需求，同時進(jìn)口產(chǎn)品在品質(zhì)、品牌等

方面更受消費(fèi)者歡迎。其他類別均顯示出較大的貿(mào)易順差，分別為34.37億美元和50.81億美元，顯示出這些產(chǎn)品在國際市場上的競爭力?！魪倪M(jìn)出口規(guī)模來看，中國寵物食品行業(yè)在國際市場上的競爭力和發(fā)展?jié)摿?，同時也指出了國內(nèi)罐頭類別寵物食品的進(jìn)口依賴。億歐智庫：2020-2024年中國寵物食品進(jìn)出口規(guī)?！龉?貓食罐頭

■其他零售包裝的狗/貓食罐頭添加劑預(yù)混合飼料■其他配置的動物飼料合計出口規(guī)模(百萬美元)

進(jìn)口規(guī)模(百萬美元)113853128019413320221035470192681042023881415226154862024整體順差下中國對罐頭類寵物食品類別存在進(jìn)口依賴

億歐智庫1951883841202262020數(shù)據(jù)來源：特易資訊1058460233421212021309613971365251832024296114111183316502022274712891167233592023972501181682020獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()13262011841133166122202137◆從出口數(shù)據(jù)來看，亞洲一直是中國寵物食品的主要出口目的地，其出口額在五年間始終最高，從2020年的377百萬美元增長到2024年的582百萬美

元，顯祭出亞洲市場對中國寵物食品的強(qiáng)勁需求。進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，美洲是中國寵物食品的主要進(jìn)口來源地，盡管在2024年有所下降至425百萬美元，

但總體上仍保持在500百萬美元左右的水平，表明中國對美洲寵物食品的依賴度較高。◆中國寵物食品在出口方面表現(xiàn)強(qiáng)勁，特別是在亞洲和歐洲市場，顯示出中國寵物食品產(chǎn)業(yè)的國際競爭力和市場需求的增長?！粼谶M(jìn)口方面，中國對美洲的依賴度較高，但亞洲的進(jìn)口額逐年增長，顯示出中國寵物食品市場的多元化趨勢。億歐智庫：2020-2024年中國寵物食品貿(mào)易結(jié)構(gòu)(百萬美元)

億歐智庫：2024年中國寵物食品出海國別分布(百萬美元)出

口

進(jìn)口美洲

歐

洲

亞洲

大洋洲47

582529396425

461085637

603443321571

46928344

57639538853651108740

51740543351778969029377307313536598684國340日

本154法

國101單中國寵物食品市場的進(jìn)出口地域多元化趨勢

億歐智庫20242023202220212020獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()

14數(shù)據(jù)來源：特易資訊德國歐洲283拿美國(百萬美元)

加拿大(萬美元)805986850965494844422274843723383042602142401817262952024◆2022-2024年，中國對美國寵物食品貿(mào)易逆差持續(xù)存在，且逆差金額維持在較高水平，表明這段時間中國從美國進(jìn)口的寵物食品金額遠(yuǎn)大于出口金

額。2020-2023年，中國對加拿大寵物食品貿(mào)易逆差持續(xù)存在，且逆差金額從維持在較高水平到不斷降低，表明寵物食品逆差逐漸逆轉(zhuǎn)?！艏?xì)分到品類，對美國：狗貓食罐頭始終保持高額順差，其他零售包裝的寵物罐頭始終存在較大逆差，飼料品類的貿(mào)易差額存在小幅度浮動；對加拿

大：狗貓食罐頭始終保持高順差，但其他零售包裝的寵物罐頭存在巨大逆差，直至2024年出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)?！艨偨Y(jié)來說，自2020年，中國對美國的寵物食品出口金額較高。與此同時，中國從美國進(jìn)口的寵物食品金額始終保持高位，導(dǎo)致貿(mào)易逆差持續(xù)存在。

而中國對加拿大的寵物食品出口金額較低且穩(wěn)定

，

而從加拿大的進(jìn)口金額逐年降低

，

貿(mào)易逆差不斷縮小至逆轉(zhuǎn)為順差

。億歐智庫：2020-2024年中國-美洲寵物食品貿(mào)易結(jié)構(gòu)2020-2024年中國-美洲寵物食品貿(mào)易結(jié)構(gòu)

億歐智庫數(shù)據(jù)來源：特易資訊

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15

添加劑預(yù)混合飼料

其他配置的動物飼料

其他零售包裝的狗/貓食罐頭25514132257202115306925564454639959狗/貓食罐頭342124202566962461382191610981058進(jìn)

口出

口59644348202023202020222021202020232022322143921248920242652461018327142232616857166◆中國對德國的貿(mào)易順差逐年增加，從2020年的148百萬美元增長至2024年的266百萬美元。對法國貿(mào)易順差整體上趨勢增加，從2020年的18百萬美

元增長至2024年的83百萬美元。對英國的貿(mào)易順差整體上增加，從2020年的81百萬美元增長至2024年的134百萬美元?！粼谶@三個歐洲市場中，中國的寵物食品出口金額均呈現(xiàn)出增長趨勢，而進(jìn)口金額則相對穩(wěn)定或略有下降。貿(mào)易差額的增加表明中國在這些國家的寵

物食品市場中的出口競爭力逐漸增強(qiáng)。◆出現(xiàn)這種趨勢的原因可能是：中國品牌主要以代工模式和高性價比產(chǎn)品為主打，驅(qū)動了順差，且出口以零食和低端主糧為主，能夠填補(bǔ)這些國家市

場中低端寵物食品需求，導(dǎo)致對以下歐洲國家逐漸增加順差。億歐智庫：2020-2024年中國-歐洲寵物食品貿(mào)易規(guī)模2020

202120222023出口

進(jìn)口2832402262181802662221854121

18

172020-2024年中國-歐洲寵物食品貿(mào)易規(guī)模

億歐智庫法國(百萬美元)貿(mào)易差額

出口

進(jìn)口2020

2021202220232024數(shù)據(jù)來源：特易資訊獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()1620202021202220232024英國(百萬美元)德國(百萬美元)貿(mào)易差額14832198◆中國出口的寵物食品類別結(jié)構(gòu)中，狗食或貓食罐頭和其他零售包裝的狗食或貓食是主要的出口類別，特別是在印度尼西亞和日本市場?！籼砑觿╊A(yù)混合飼料和其他配制的動物飼料雖然需求量相對較小，但在特定市場中(如印度尼西亞和韓國)也顯示出顯著的增長趨勢。整體來看，中

國寵物食品出口在各個類別中都呈現(xiàn)出積極的增長態(tài)勢，尤其是在印度尼西亞和韓國市場。中國2024年對這些亞洲國家都實(shí)現(xiàn)了貿(mào)易順差，對印尼

和泰國的順差最高，其次是日本，對泰國的貿(mào)易順差最小。◆這可能展現(xiàn)出的原因是：中國以中低端產(chǎn)品主導(dǎo)出口，契合新興市場需求，而高端產(chǎn)品進(jìn)口主要依賴歐美國家；其次RCEP

等區(qū)域協(xié)定降低貿(mào)易壁

壘，加速了東南亞市場滲透；代工模式與電商渠道結(jié)合，快速響應(yīng)了亞洲國家的市場需求。億歐智庫：2020-2024年中國-亞洲寵物食品貿(mào)易結(jié)構(gòu)(百萬美元)

億歐智庫：2024年中國-亞洲寵物食品貿(mào)易國別(百萬美元)323333210175

231265

27912854196201223195■

狗/貓食罐頭■

其他零售包裝的狗/貓食■

添加劑預(yù)混合飼料■

其他配置的動物飼料數(shù)據(jù)來源：特易資訊2020-2024年中國-亞洲寵物食品貿(mào)易與國別結(jié)構(gòu)

億歐智庫印尼

泰國

日本韓國獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()

172024202320222021202028862◆中國對澳大利亞的寵物食品出口在所有類別中均顯示出增長趨勢，尤其是在狗食或貓食罐頭和其他零售包裝的狗食或貓食類別中。對新西蘭的出口

也顯示出增長趨勢，但在某些類別如狗食或貓食罐頭中，出口量非常小。進(jìn)口方面，中國從澳大利亞和新西蘭的進(jìn)口量在大多數(shù)類別中都有所減少。◆整體來看，中國在寵物食品貿(mào)易中對澳大利亞和新西蘭的出口競爭力增強(qiáng)，而進(jìn)口依賴減少，這可能顯示出中國寵物食品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和國際市

場競爭力的提升。具體而言，澳大利亞、新西蘭的電商滲透率較高，中國企業(yè)憑借成熟的代工模式和供應(yīng)鏈基礎(chǔ)快速進(jìn)入市場；且澳洲本土寵物市

場中，美國等國家在高端主糧領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，中國則通過性價比優(yōu)勢逐步搶占中端市場；新西蘭作為寵物食品原料大國，本身出口成品較少，

中國通過進(jìn)口原料自主加工，進(jìn)一步降低了對成品進(jìn)口的依賴。億歐智庫：2020-2024年中國-大洋洲寵物食品貿(mào)易結(jié)構(gòu)狗/貓食罐頭其他零售包裝的狗/貓食罐頭

添加劑預(yù)混合飼料

其他配置的動物飼料澳大利亞(百萬美元)新西蘭(百萬美元)2024422202466220233232023580202238

92022677202134

122021678202025

1420204702020-2024年中國-大洋洲寵物食品貿(mào)易結(jié)構(gòu)

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18◆中國寵物食品企業(yè)在出海過程中面臨多方面的挑戰(zhàn)，涵蓋了政策法規(guī)、市場競爭、品牌認(rèn)知、供應(yīng)鏈管理等多個維度?！糁袊鴮櫸锸称菲髽I(yè)出海不同國家時，需根據(jù)目標(biāo)市場的政策、消費(fèi)習(xí)慣和競爭格局制定動態(tài)策略。東南亞是當(dāng)前最易切入且增長最快的市場，適合

新興公司通過性價比產(chǎn)品和產(chǎn)能布局快速擴(kuò)張；歐美市場則需長期投入品牌建設(shè)與合規(guī)能力?！?/p>

未

來

，“產(chǎn)能出海+品牌升級+數(shù)字化營銷”將成為核心競爭壁壘，而靈活應(yīng)對地緣政治風(fēng)險和消費(fèi)趨勢變化則是持續(xù)增長的關(guān)鍵。億歐智庫：中國寵物食品行業(yè)出海目的地優(yōu)勢特點(diǎn)分析和戰(zhàn)略啟示東南亞市場美國市場歐洲市場大洋洲市場口政策與成本優(yōu)勢口市場增速與滲透空間□

區(qū)域差異化布局口需求與渠道成熟□

產(chǎn)能轉(zhuǎn)移與品牌替代□

規(guī)模龐大但風(fēng)險較高□□□需求穩(wěn)定，認(rèn)證門檻較高消費(fèi)升級與品牌認(rèn)可環(huán)保與可持續(xù)性趨勢□□□寵物滲透率高，市場規(guī)模大高端化與功能性需求增長區(qū)域產(chǎn)能布局降低物流成本·風(fēng)險對沖：分散布局，避免過度依賴；關(guān)注美國關(guān)稅動

態(tài)，提前儲備東南亞產(chǎn)能?！ふJ(rèn)證與合規(guī)：獲取目標(biāo)市場

的準(zhǔn)入資質(zhì)(如美國FDA)?！ぜ夹g(shù)輸出與并購：與當(dāng)?shù)仄?/p>

業(yè)合作研發(fā)(如東南亞的凍

干技術(shù)),或收購中小品牌

快速打入市場

?！し?wù)增值：在寵物醫(yī)療、保

險等衍生領(lǐng)域探索合作。中國寵物食品企業(yè)出海目的地優(yōu)勢特點(diǎn)與戰(zhàn)略啟示

億歐智庫·

東南亞作為跳板：利用政策紅利和低門檻搶占份額，例

如通過跨境電商觸達(dá)消費(fèi)者?！?/p>

歐美市場品牌化：通過OEM/ODM

積累經(jīng)驗(yàn)后，逐

步推出自有品牌?！?/p>

產(chǎn)能出海：在東南亞(如泰國、柬埔寨)或新西蘭設(shè)廠，降低關(guān)稅和物流成本，同時

貼近原材料產(chǎn)地?！と嵝怨?yīng)鏈：針對不同市場

需求靈活調(diào)整產(chǎn)品線?！そ】蹬c功能導(dǎo)向：無谷物配方、定制化營養(yǎng)方案需求增

長，可開發(fā)針對性產(chǎn)品?！?shù)字化營銷與渠道：通過獨(dú)立站展示成分溯源信息，進(jìn)

行本土化內(nèi)容營銷。產(chǎn)品與品牌策略區(qū)域選擇產(chǎn)能與供應(yīng)鏈優(yōu)化風(fēng)險管理與合規(guī)合作與創(chuàng)新模式獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()19數(shù)據(jù)來源：公開資料整理02

中企表現(xiàn)評估：貿(mào)易數(shù)據(jù)與競爭短板2.1貿(mào)易順逆差的結(jié)構(gòu)性分析與成因探究2.2中國寵物食品行業(yè)國內(nèi)外品牌市場集中度2.3寵物食品品類診斷分析與經(jīng)驗(yàn)萃取03

進(jìn)出口品牌：標(biāo)桿案例分析3.1海外進(jìn)口寵物食品品牌標(biāo)桿案例分析3.2中國出海寵物食品品牌標(biāo)桿案例分析04

破局策略建議及趨勢預(yù)測4.1戰(zhàn)略層面4.2產(chǎn)品層面4.3本地化部署01

中國寵物食品出海與全球進(jìn)口全景1.1中外進(jìn)出口寵物食品品牌圖譜1.2行業(yè)發(fā)展溯源與背景闡釋1.3市場規(guī)模與貿(mào)易格局研發(fā)能力配方研發(fā)、功能性產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝與國際存在差距歐美著名品牌通過長期市場教育建立了消費(fèi)者信任原材料限制

寵物罐頭核心原料需從美洲、新西蘭等地進(jìn)口在中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議框架下，美國寵物食品對華出口曾增長197%外部

原因高端需求隨經(jīng)濟(jì)水平增長，中國養(yǎng)寵人群對功能性、定制消費(fèi)升級

化產(chǎn)品的需求激增44%85.7%70倍310M$據(jù)2024年海關(guān)數(shù)據(jù)，中國寵物食品進(jìn)口結(jié)構(gòu)中，零售包裝狗食或貓食(非罐頭類)的進(jìn)口額占比達(dá)44%。中國寵物食品進(jìn)口結(jié)構(gòu)中，美國是最大進(jìn)口來源國，占非罐頭類進(jìn)口總量的85.7%(2024年數(shù)據(jù))。2013-2022年中國寵物食品進(jìn)口額增長70倍，年均增長率達(dá)61%,美國和加拿大等國家占主導(dǎo)地位。據(jù)2020-2024年數(shù)據(jù)，狗食或貓食罐頭是唯一出現(xiàn)貿(mào)易逆差的類別，逆差額為310,225,556.70美元◆中國寵物食品行業(yè)對美洲國家貓狗罐頭的依賴，本質(zhì)上是技術(shù)、品牌、供應(yīng)鏈和消費(fèi)升級等多重因素疊加的結(jié)果?！暨^度依賴美洲進(jìn)口可能因中國寵物食品產(chǎn)業(yè)在高端主糧(如功能性配方、天然有機(jī)糧)領(lǐng)域仍存在技術(shù)短板，而美國、加拿大等美洲國家在寵物主

糧研發(fā)、生產(chǎn)工藝和品牌溢價方面具有顯著優(yōu)勢，質(zhì)量和品牌形象更優(yōu)。而寵物零食(如肉干、咬膠)、寵物營養(yǎng)品和功能性食品方面的國產(chǎn)化率

穩(wěn)定提高，憑借自身優(yōu)勢穩(wěn)定出口，進(jìn)口需求遠(yuǎn)不及主糧?！暨M(jìn)口依賴國家中，美國是最大進(jìn)口來源國，其憑借技術(shù)、品牌和貿(mào)易優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位。進(jìn)口依賴品類：對外國品牌的依賴程度和原因

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21億歐智庫：中國寵物食品對外國品牌產(chǎn)品依賴的原因分析億歐智庫：中國寵物食品對外國品牌產(chǎn)品的依賴程度政策與貿(mào)易協(xié)定內(nèi)部

原因品牌定

位本地化供應(yīng)鏈生產(chǎn)國際品牌通過在中國設(shè)廠降低成本和政策風(fēng)險部分企業(yè)通過投資中國農(nóng)業(yè)資源(如嘉吉在浙江的鮮肉工

廠)獲取優(yōu)質(zhì)原料，降低對進(jìn)口原材料的依賴----------

高端化與差異化策略

---瑪氏通過收購法國皇家、美士等品牌覆蓋寵物干糧、天然糧等高端市場；雀巢普瑞納推出“冠能”老年犬糧、低敏配方及“普瑞納甄選”高端線，主打功能性需求全渠道滲透與產(chǎn)業(yè)鏈整合瑪氏、雀巢普瑞納通過商超、寵物醫(yī)院、電商(天貓、京

東)及即時零售(美團(tuán)、餓了么)覆蓋全渠道。雀巢普瑞

納還與新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)合作品牌營銷策略---利用社交媒體(如抖音、小紅書)進(jìn)行本土化內(nèi)容傳播，

例如瑪氏通過“帶寵上班”文化吸引年輕消費(fèi)者；雀巢普瑞納通過KOL

推廣科學(xué)喂養(yǎng)知識◆乖寶、中寵、佩蒂等企業(yè)通過代工積累經(jīng)驗(yàn)后轉(zhuǎn)向自主品牌，線上渠道表現(xiàn)亮眼；但高端市場仍被瑪氏、雀巢等外資主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌需突破“性價

比高但品質(zhì)不足”的刻板印象。中國寵物食品企業(yè)仍依賴美洲國家的原材料(如優(yōu)質(zhì)肉類、深海魚油)和高端生產(chǎn)技術(shù)，罐裝寵物食品進(jìn)口占比高，

美國品牌通過關(guān)稅協(xié)議和渠道優(yōu)勢占據(jù)份額?！糁袊鴮櫸锸称沸袠I(yè)正從“野蠻生長”邁向“精耕細(xì)作”,未來競爭將圍繞技術(shù)突破、品牌高端化、全球化布局和ESG

實(shí)踐展開。國際企業(yè)通過全球化采購(如瑪氏的新西蘭肉源、雀巢的昆蟲蛋白合作)降低原料成本，而

國內(nèi)企業(yè)受限于大豆、肉類進(jìn)口依賴，成本波動較大國際品牌通過控股連鎖寵物醫(yī)院(如瑪氏收購VCA

、BluePearl)控制專業(yè)渠道，限制國產(chǎn)處

方糧的終端觸達(dá)國際品牌在功能性配方(如老年寵物營養(yǎng)、益生菌技術(shù))和工藝(如凍干、低溫烘焙)上領(lǐng)

先，而國內(nèi)企業(yè)多數(shù)仍以代工和中低端市場為主瑪氏、雀巢普瑞納通過數(shù)十年市場教育建立“安全、專業(yè)”形象，而國產(chǎn)高端品牌(如麥富

迪、頑皮)仍需突破“性價比高但品質(zhì)不足”的刻板印象國外主導(dǎo)品牌：在中國的滲透策略和對國內(nèi)企業(yè)的競爭壓力

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獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()22億歐智庫：國外主導(dǎo)品牌的滲透策略

億歐智庫：國外主導(dǎo)品牌對國內(nèi)企業(yè)的競爭壓力供應(yīng)鏈與成本控制

挑

戰(zhàn)渠道與產(chǎn)業(yè)鏈壟斷

風(fēng)險技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)

新差距品牌認(rèn)知與消費(fèi)者

信任渠道創(chuàng)新聯(lián)合寵物醫(yī)院、社區(qū)店構(gòu)建服務(wù)生態(tài)

,避免與外資正面競爭品牌升級通過數(shù)字化營銷(如KOL

種草、溯源

直播)重塑高端形象新技術(shù)突破加大功能性產(chǎn)品研發(fā)，例如老年寵物

食品、昆蟲蛋白等差異化賽道啟示與建議◆市場集中度(Market

Concentration)

是衡量某一行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭格局的核心指標(biāo)，反映頭部企業(yè)的市場份額總和及其對市場的控制力。中國寵物

食品行業(yè)仍處于成長期，市場集中度較低。根據(jù)2023年數(shù)據(jù)，行業(yè)前五大品牌(CR5)

市場份額僅為17.4%。原因可能是消費(fèi)需求分層明顯，新品

牌通過細(xì)分賽道(如凍干糧、功能糧)快速突圍，尚未形成寡頭；且中國寵物食品企業(yè)早期以代工出口為主(占出口量70%以上),積累生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)

后轉(zhuǎn)向自有品牌，但品牌建設(shè)周期長，導(dǎo)致市場分散。而美國、日本等國家寵物食品CR5超過64%(比如美國市場以瑪氏、雀巢等主導(dǎo))?！綦S著電商渠道占比從2017年的42.5%提升至2022年的62.9%,線上流量紅利加速了品牌集中。同時，行業(yè)并購案例增加(如健合集團(tuán)收購SolidGold),進(jìn)一步整合資源。預(yù)測預(yù)計未來5年，頭部國產(chǎn)品牌將通過規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)研發(fā)(如鮮肉直灌工藝、無谷配方)提升市場份額和集中度。公司CR5

品

牌CR5中

國24.5%17.7%67.1%25.9%

美國29.9%60.5%英

國億歐智庫：2014及2023年中國寵物食品市場內(nèi)外資市占率—

外資頭部市占率(瑪氏+雀巢+冠軍+斯馬克)—

內(nèi)資頭部市占率(乖寶+中寵+依蘊(yùn)+網(wǎng)易嚴(yán)選)22.4%14.4%11.7%3.4%30.0%29.3%26.1%24.2%24.2%22.9%

22.1%

22.3%21.1%2014201520162017201820192020202120222023中國寵物食品行業(yè)市場集中度分析

億歐智庫億歐智庫：2014-2023年中國寵物食品行業(yè)品牌集中度CR10億歐智庫：2023年各國寵物食品公司和品牌集中度獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com)

2364.6%日

本

34.4%2014年

2023年數(shù)據(jù)來源：公開資料整理23.3%◆作為世界知名主糧品牌，渴望(ORIJEN)價格較高，屬于高端甚至超高端市場，如中國市場貓糧均價超200元/公斤；但產(chǎn)品線相對單一，主要集

中在寵物主糧。網(wǎng)易嚴(yán)選作為國產(chǎn)品牌，主打平價和性價比，供應(yīng)鏈和物流等環(huán)節(jié)更具優(yōu)勢，但品牌知名度和市場認(rèn)可度相對渴望稍低，品牌影響

力有待進(jìn)

一

步提升?！艨释途W(wǎng)易嚴(yán)選的寵物主糧產(chǎn)品各有特點(diǎn)和優(yōu)勢?？释愿叨似焚|(zhì)和全球口碑著稱，適合對寵物食品品質(zhì)要求極高的消費(fèi)者；網(wǎng)易嚴(yán)選則以高性價

比和豐富的原料配方為賣點(diǎn)，更適合注重性價比的消費(fèi)者?！魞烧卟町惐举|(zhì)是市場定位的區(qū)分：渴望代表進(jìn)口高端化的“天然主義”,網(wǎng)易嚴(yán)選則體現(xiàn)國產(chǎn)性價比與功能細(xì)分。億歐智庫：渴望&網(wǎng)易嚴(yán)選產(chǎn)品對比定位中端市場，約20-30元/斤目標(biāo)用戶為預(yù)算有限的喂養(yǎng)人群電商平臺孵化，主打“平價優(yōu)質(zhì)”動物原料占比75%以上，鮮肉+肉粉為主，輔以果蔬等部分產(chǎn)品含豆類、薯類作為碳水來源部分產(chǎn)品采用凍干噴涂技術(shù)提升適口性粗蛋白30%-42%(含少量植物蛋白，如豌豆、鷹嘴豆)粗脂肪≥12%-16%;益生菌、卵磷脂、絲蘭粉等針對性成分在保證原料和配方下，控制成本，提高性價比通過專家團(tuán)、技術(shù)認(rèn)證體系以及與獸醫(yī)協(xié)會等機(jī)構(gòu)合作強(qiáng)化背書85%以上動物成分，包含北美禽類、野生捕撈魚類等

無谷物、無豆類，添加完整獵食結(jié)構(gòu)粗蛋白≥44%(動物源蛋白，無植物蛋白填充)

粗脂肪≥15%-19%;天然食材提供維生素堅持高端原料和生產(chǎn)工藝，不外包生產(chǎn)注重消費(fèi)者口碑，通過高端連鎖寵物店等渠道銷售通過與各地分銷商緊密合作，提升品牌影響力主糧產(chǎn)品對比：渴望

(ORIJEN)&

網(wǎng)易嚴(yán)選

億歐智庫渴望

(ORIJEN)

加拿大品牌網(wǎng)易嚴(yán)選

國產(chǎn)品牌數(shù)據(jù)來源：公開資料整理獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

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24品牌戰(zhàn)略對比原料與配方成分市場定位與價格營養(yǎng)成分對比定位高端市場，約64.6元/斤目標(biāo)用戶為高消費(fèi)能力的寵物主主打“生物學(xué)天然”理念對比維度Cuiginalcn.◆國產(chǎn)品牌麥富迪的零食產(chǎn)品種類豐富、性價比高、營銷投入大、渠道覆蓋廣，能夠滿足不同消費(fèi)者的需求，市場份額較大；但品牌形象不夠聚焦，

高端市場的競爭力相對較弱。◆K9Natural作為高端新西蘭品牌，品質(zhì)優(yōu)良、品牌形象高端，能夠吸引對品質(zhì)有較高要求的消費(fèi)者；但產(chǎn)品種類較少、價格較高、渠道覆蓋范圍較

窄，市場份額相對較小，且部分貓狗對高脂肪配方不耐受(可能軟便);國內(nèi)渠道庫存不穩(wěn)定?！敉ㄟ^觀察趨勢我們認(rèn)為，麥富迪應(yīng)通過供應(yīng)鏈優(yōu)化與功能創(chuàng)新縮小與進(jìn)口品牌的差距，而K9需在維持高端定位的同時提升渠道穩(wěn)定性。國產(chǎn)品牌在

性價比與功能細(xì)分上的突破，正逐步改變消費(fèi)者對“進(jìn)口=優(yōu)質(zhì)”的刻板印象。K9

Natural■高端市場，主打純天然無添加理念■以主食級凍干零食為主(如牛肚凍干)■價格較貴(40-90元/包)■新西蘭自由放牧牛羊肉、鱈魚、綠唇貽貝等■0人工添加劑，僅含天然原料，如?；撬崽崛∥铩?36℃凍干鎖鮮技術(shù)，保留食材原始營養(yǎng)，品控嚴(yán)格■粗蛋白質(zhì)：≥45%(動物源蛋白)■脂肪含量：20%-25%(高能量密度)■天然Ω3/Ω6配比、綠唇貽貝(關(guān)節(jié)護(hù)理)■注重產(chǎn)品的高端形象和品質(zhì)保證■通過代理模式和高端渠道銷售多樣化的產(chǎn)品組合■營銷方式相對較為傳統(tǒng)，主要通過高端渠道和口碑傳播■中低端市場，主打高性價比與功能細(xì)分■涵蓋凍干、貓條、羊奶棒等多樣化零食■價格親民(10-30元/包)■以鮮雞肉、三文魚為主，部分含肉粉，添加功能性成分■部分產(chǎn)品含誘食劑或植物蛋白填充■鮮肉酶解技術(shù)+凍干噴涂，適口性高，但品控偶有爭議■粗蛋白質(zhì)：30%-40%(含少量植物蛋白)■脂肪含量：12%-18%■功能性添加益生菌(200億/kg)、

羊奶、絲蘭粉等■大規(guī)模的營銷投入和廣泛的渠道覆蓋■多樣化的產(chǎn)品組合使其能夠滿足不同消費(fèi)者的需求■線上銷售占比高達(dá)77.97%。其在各大電商平臺均有布局零食產(chǎn)品對比：

K9Natural&麥富迪

億歐智庫產(chǎn)品定位與價格原料與配方對比營養(yǎng)與功能性成分市場戰(zhàn)略對比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()

25麥富迪

國產(chǎn)品牌

新西蘭品牌◆凱瑞思作為國內(nèi)低端品牌，定位中低端市場，主打性價比和多樣化口味，其罐頭產(chǎn)品雖然注重營養(yǎng)均衡，價格親民，適合普通消費(fèi)者，但品牌形象相對低端，難以吸引中高端需求消費(fèi)者。◆巔峰Ziwi是新西蘭高端寵物罐頭品牌，其罐頭產(chǎn)品以高品質(zhì)原料、高肉含量(如92%的動物性原料)和天然配方為賣點(diǎn)，品牌注重營養(yǎng)均衡，但價格相對較高，市場份額有限◆總結(jié)而言，目前電商發(fā)展迅速，許多國產(chǎn)寵物食品雖通過價格戰(zhàn)搶占線上市場，但品控與原料透明度仍是短板；而進(jìn)口品牌需應(yīng)對溢價爭議，強(qiáng)化差

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。凱瑞思中低端定位，約10-15元/罐國產(chǎn)主打性價比品牌存在爭議成分(如豆類、肉粉填充)罐頭產(chǎn)品對比：巔峰ZIWI&

凱瑞思

億歐智庫粗蛋白僅4.64%(明示值17.6%),虛標(biāo)嚴(yán)重其他成分未明確標(biāo)注粗蛋白質(zhì)：40%-55%(動物源蛋白為主)脂肪含量：7%-25%(高能量密度，適合增肌)功能性添加：綠唇貽貝(關(guān)節(jié)護(hù)理)、?；撬岬韧ㄟ^廣泛的產(chǎn)品線和親民價格，快速占領(lǐng)市場份額

以線上銷售為主，線下渠道為輔，覆蓋范圍廣新鮮或凍鮮肉類含量90%-92%0人工添加劑，僅含天然原料原料可溯源至新西蘭農(nóng)場，明確標(biāo)注肉類占比及部位罐頭產(chǎn)品以高品質(zhì)、高肉含量和天然原料為賣點(diǎn)，適合對

寵物食品品質(zhì)有較高要求的消費(fèi)者通過高端品牌、稀缺的產(chǎn)地資源建立品牌壁壘肉粉、豆類為主，含肉量未明確標(biāo)注，部分含誘食劑部分產(chǎn)品檢出增味劑原料透明度低，未公開具體供應(yīng)商及肉類配比高端定位，單價約20-34元/85g符合銀蕨認(rèn)證符合AAFCO標(biāo)準(zhǔn)品牌戰(zhàn)略對比營養(yǎng)成分對比原料與配方成分市場定位與價格數(shù)據(jù)來源：公開資料整理獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(w

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26巔峰ZIWI

新西蘭品牌對比維度億歐智庫：中外品牌罐頭產(chǎn)品對比01

中國寵物食品出海與全球進(jìn)口全景1.1中外進(jìn)出口寵物食品品牌圖譜1.2行業(yè)發(fā)展溯源與背景闡釋1.3市場規(guī)模與貿(mào)易格局02

中企表現(xiàn)評估：貿(mào)易數(shù)據(jù)與競爭短板2.1貿(mào)易順逆差的結(jié)構(gòu)性分析與成因探究2.2中國寵物食品行業(yè)國內(nèi)外品牌市場集中度2.3寵物食品品類診斷分析與經(jīng)驗(yàn)萃取03

進(jìn)出口品牌：標(biāo)桿案例分析3.1海外進(jìn)口寵物食品品牌標(biāo)桿案例分析3.2中國出海寵物食品品牌標(biāo)桿案例分析04

破局策略建議及趨勢預(yù)測4.1戰(zhàn)略層面4.2產(chǎn)品層面4.3本地化部署◆中國寵物食品公司以瑪氏集團(tuán)作為案例參考分析具有多重意義。2020-2024年間瑪氏集團(tuán)的營業(yè)收入趨勢顯示瑪氏集團(tuán)公司在復(fù)雜市場環(huán)境下的穩(wěn)定性?，斒霞瘓F(tuán)從傳統(tǒng)糖果業(yè)務(wù)近年來綜合發(fā)展寵物護(hù)理、包裝科技等高潛力領(lǐng)域拓展的戰(zhàn)略有效性得到展現(xiàn)。2023年瑪氏全球業(yè)務(wù)增長超過60%,

穩(wěn)健的增速與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化增強(qiáng)了公司應(yīng)對市場波動的能力?！魧櫸锸称钒鍓K作為瑪氏集團(tuán)全球最大業(yè)務(wù)板塊，旗下?lián)碛谢始?、寶路等品牌，其寵物食品業(yè)務(wù)在2023年-2024年間占全球營收的約60%。高毛利的

寵物食品業(yè)務(wù)占比最高，以及瑪氏通過并購和技術(shù)投入鞏固市場領(lǐng)導(dǎo)地位的戰(zhàn)略。以瑪氏為案例分析，中國公司可借鑒其全球化視野和產(chǎn)品業(yè)務(wù)板

塊的布置。億歐智庫：2020-2024年瑪氏集團(tuán)營業(yè)收入

億歐智庫：2023-2024年瑪氏集團(tuán)不同業(yè)務(wù)營收………

線性(營業(yè)收入(Billion$))50474540372022

2023案例分析：瑪氏集團(tuán)整體營收持續(xù)增長，寵物食品板塊發(fā)揮主力

億歐智庫■

寵物食品

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零食

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其他食物及營養(yǎng)品獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

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28數(shù)據(jù)來源：公開資料整理營業(yè)收入(Billion$)202020212024◆瑪氏集團(tuán)作為全球領(lǐng)先的食品和寵物護(hù)理企業(yè)，其業(yè)務(wù)板塊的戰(zhàn)略演進(jìn)和轉(zhuǎn)型過程是一個典型的家族企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新與適應(yīng)市場變化的案例。瑪氏的

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型大致源于三大核心驅(qū)動力：市場需求與技術(shù)驅(qū)動的業(yè)務(wù)重構(gòu)；家族企業(yè)的長期主義基因；全球化與本土化的動態(tài)平衡?！衄斒系膽?zhàn)略演進(jìn)體現(xiàn)了從單一業(yè)務(wù)向多元化、全球化、垂直整合的轉(zhuǎn)型邏輯，其核心驅(qū)動因素包括市場競爭、消費(fèi)者需求升級、技術(shù)革新及家族企

業(yè)的長期主義。未來，瑪氏可能進(jìn)一步通過并購整合寵物醫(yī)院資源、深化數(shù)字化能力，并借助可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略鞏固行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。這一路徑不僅反

映了快消巨頭的典型成長模式，也為家族企業(yè)的代際傳承與創(chuàng)新提供了范本。◆未來，瑪氏的戰(zhàn)略重心或進(jìn)一步向“寵物醫(yī)療生態(tài)閉環(huán)”和“健康食品科技”傾斜，同時以零碳供應(yīng)鏈和數(shù)字化升級鞏固其行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。故這種

有效的演進(jìn)路徑可以為中國傳統(tǒng)寵物食品企業(yè)轉(zhuǎn)型提供高價值的借鑒參考。戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程■瑪氏成立于1911年，初期以糖果業(yè)務(wù)為核心，推出M&M’s、

士力架、德

芙等標(biāo)志性品牌，奠定其在全球糖果市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。■2000年收購皇家寵物食品公司(RoyalCanin),標(biāo)志著瑪氏正式將寵物

護(hù)理作為核心業(yè)務(wù)板塊。此后通過一系列并購強(qiáng)化該領(lǐng)域競爭力。■

推

出MarsEdge事業(yè)部，專注于功能性食品和健康領(lǐng)域。通過“一代人的可持續(xù)發(fā)展”計劃，在責(zé)任采購、零碳排放等領(lǐng)域推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型?！?022年與競立媒體續(xù)約全球媒介業(yè)務(wù)，引入WPPChoreograph數(shù)據(jù)平臺，優(yōu)化消費(fèi)者洞察與精準(zhǔn)營銷策略，并通過程序化廣告提升投放效率。驅(qū)動因素■市場競爭與行業(yè)整合壓力：寵物食品領(lǐng)域，雀巢等競爭對手的崛起迫使瑪

氏加速并購以鞏固優(yōu)勢，也順應(yīng)了行業(yè)集中度增強(qiáng)的趨勢?！鱿M(fèi)者需求變化與技術(shù)革新：消費(fèi)者對寵物健康、天然食品的關(guān)注驅(qū)動瑪

氏向高端鮮糧和寵物醫(yī)療領(lǐng)域延伸?！黾易迤髽I(yè)的長期戰(zhàn)略視角：作為私營家族企業(yè)，瑪氏能夠更注重長期投資。如持續(xù)數(shù)十年在寵物醫(yī)療領(lǐng)域的布局，以及對可持續(xù)供應(yīng)鏈的長期投入。■全球化與本土化協(xié)同：通過區(qū)域化業(yè)務(wù)樞紐(如亞洲營銷中心)和本地化

品牌運(yùn)營(如在中國市場推廣益達(dá)、德芙),平衡全球化規(guī)模。案例分析：瑪氏集團(tuán)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程及驅(qū)動因素

億歐智庫糖果業(yè)務(wù)奠基與全球化擴(kuò)張(1911-1980年代)寵物護(hù)理業(yè)務(wù)的崛起(2000年起步)多元化與健康化轉(zhuǎn)型(2010年代后)數(shù)字化與供應(yīng)鏈革新(2020年代加速)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.)案例分析：瑪氏集團(tuán)寵物食品差異化產(chǎn)品戰(zhàn)略◆瑪氏在寵物食品領(lǐng)域的戰(zhàn)略核心是“多品牌覆蓋全市場+全產(chǎn)業(yè)鏈增強(qiáng)壁壘”,其差異化體現(xiàn)在高端市場以科學(xué)化、定制化建立技術(shù)優(yōu)勢；大眾市

場以性價比和渠道滲透鞏固份額；細(xì)分市場通過功能性和情感化產(chǎn)品搶占新興需求；數(shù)字化與生態(tài)整合則為其持續(xù)創(chuàng)新提供支撐。瑪氏集團(tuán)在寵物

食品領(lǐng)域通過多品牌戰(zhàn)略、功能性與營養(yǎng)性產(chǎn)品開發(fā)、天然健康概念的推廣、產(chǎn)品形式創(chuàng)新以及渠道差異化，成功實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品差異化。預(yù)計未來瑪

氏將繼續(xù)加碼高端寵物食品市場，推出更多功能性產(chǎn)品和定制化營養(yǎng)方案，滿足消費(fèi)者的豐富化需求?！暨@種策略不僅滿足了不同消費(fèi)群體的需求，還鞏固了其在全球?qū)櫸锸称肥袌龅念I(lǐng)先地位。以此為中國寵物食品企業(yè)出?；虮镜鼗l(fā)展提供了差異化

戰(zhàn)略的良好借鑒。億歐智庫：差異化寵物食品戰(zhàn)略敏捷開發(fā)模式，使其

更貼近年輕消費(fèi)者需凍干糧和鮮封包；寵物零食的功能化；互動零食結(jié)合營銷活動開發(fā)術(shù)后恢復(fù)、腎病護(hù)理等處方糧，直接綁定醫(yī)療場景數(shù)據(jù)來源：公開資料整理獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

)規(guī)?；a(chǎn)降低成本高性價比新鮮+天然糧產(chǎn)品策略低端和大眾化市場“精準(zhǔn)營養(yǎng)”+核心差異化“專屬配方”+科學(xué)化定位高端和精準(zhǔn)化市場供應(yīng)鏈優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)更低單價家庭裝創(chuàng)新理念產(chǎn)品策略處方糧產(chǎn)品策略“新鮮原料”“無谷物”為賣點(diǎn)億歐智庫高端與低端市場功能性細(xì)分差異數(shù)字化驅(qū)動創(chuàng)新案例分析：瑪氏集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈布局◆瑪氏在中國市場已形成完整且成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，通過收購高端品牌整合北美優(yōu)質(zhì)原料供應(yīng)鏈；依托寵物醫(yī)院、和專業(yè)寵物店，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品+服務(wù)”聯(lián)

動；還通過收購醫(yī)療和獸醫(yī)診斷公司，構(gòu)建寵物醫(yī)療診斷閉環(huán)，收集寵物行為數(shù)據(jù)，輔助健康監(jiān)測，這些數(shù)據(jù)反哺