私人銀行營(yíng)銷(xiāo)專家：杜蘊(yùn)姍

3/3私人銀行營(yíng)銷(xiāo)專家：杜蘊(yùn)姍【專家簡(jiǎn)介】：工行、農(nóng)行、建行、中行、交行地市分行私行特邀私財(cái)管理主講專家顧問(wèn)老師招商、平安、興業(yè)、中信、民生總行私行特邀私財(cái)管理專家顧問(wèn)華泰證券、國(guó)泰君安、海通證券、廣發(fā)證券、招商證券、中信建投證券等國(guó)內(nèi)知名券商指定高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)管理專家平安信托、中建投信托、華寶信托、安信信托等國(guó)內(nèi)知名信托公司高凈值客戶課程指定專家導(dǎo)師20年+金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任匯豐銀行及渣打銀行總行級(jí)財(cái)富管理培訓(xùn)負(fù)責(zé)人累計(jì)授課超過(guò)10000小時(shí)，收費(fèi)教練輔導(dǎo)超過(guò)400小時(shí)，累計(jì)學(xué)員50000人以上。【教育背景及資質(zhì)認(rèn)證】：香港浸會(huì)大學(xué)工商管理BBA(Hons.)inHRM香港公開(kāi)大學(xué)個(gè)人財(cái)務(wù)策劃專業(yè)（Prof.DiplomainPFP）香港證券專業(yè)學(xué)會(huì)HKSIPractisingCertificate(Securities)ACMC國(guó)際認(rèn)證專業(yè)大成教練CFP認(rèn)證國(guó)際理財(cái)規(guī)劃師DiSC國(guó)際認(rèn)證培訓(xùn)師Facet5測(cè)評(píng)認(rèn)證教練國(guó)際認(rèn)證NLP高級(jí)執(zhí)行師英國(guó)City&Guides認(rèn)證SeniorProfessionalTrainer中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)商業(yè)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心企業(yè)培訓(xùn)師（高級(jí)）中華人民共和國(guó)全國(guó)職業(yè)能力等級(jí)證書(shū)（高級(jí)培訓(xùn)師）中華人民共和國(guó)全國(guó)職業(yè)能力等級(jí)證書(shū)（高級(jí)人力資源管理師）中華人民共和國(guó)全國(guó)職業(yè)能力等級(jí)證書(shū)（高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師）上海市對(duì)外經(jīng)貿(mào)進(jìn)修學(xué)院客座教授全國(guó)職業(yè)能力測(cè)評(píng)中心（上海）資深測(cè)評(píng)導(dǎo)師【專業(yè)背景】：杜老師從事金融行業(yè)20余年，先后服務(wù)于多家首屈一指的國(guó)際化銀行，有多年國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)管理與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。曾任匯豐銀行及渣打銀行總行級(jí)財(cái)富管理培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)講師暨管理輔導(dǎo)教練。累計(jì)授課超過(guò)10000小時(shí)，收費(fèi)教練輔導(dǎo)超過(guò)400小時(shí)，累計(jì)學(xué)員50000人以上。杜老師曾供職于瑞士信貸銀行（CreditSuisse），為高凈值客戶在財(cái)富管理及資產(chǎn)傳承方面提供專業(yè)的顧問(wèn)式服務(wù)。其后加入時(shí)富金融（0510.HK），創(chuàng)建證券公司旗下的獨(dú)立理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。之后受聘于匯豐銀行（0005.HK）培訓(xùn)發(fā)展部亞太區(qū)總部，在亞太區(qū)內(nèi)多個(gè)國(guó)家巡回授課。2008年被調(diào)派到內(nèi)地建立本土的財(cái)富管理培訓(xùn)體系，培養(yǎng)本土的財(cái)富管理培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì)。在此期間，她的學(xué)生曾獲得中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師比賽冠軍殊榮。2013年開(kāi)始杜老師為渣打銀行（2888.HK）重整財(cái)富管理人才培養(yǎng)體系，并專職提供高管輔導(dǎo)（ExecutiveCoaching）?！菊n程特色】：善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程；通過(guò)多元化的授課形式，配合教練式提問(wèn)技巧，引發(fā)學(xué)員自主思考；授課風(fēng)趣輕松，能以中英文梳理各派理論，并以深入淺出的方式，結(jié)合實(shí)際案例講解演繹，讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融會(huì)貫通；針對(duì)學(xué)員的銷(xiāo)售技巧及管理技能的演示做出現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)，觀點(diǎn)犀利分寸有度，過(guò)往客戶和學(xué)員反饋：杜老師的點(diǎn)評(píng)對(duì)其技巧的提升尤為重要?！局髦v課程】：第一模塊【財(cái)私業(yè)務(wù)道法術(shù)】行業(yè)發(fā)展及銷(xiāo)售管理《財(cái)富管理與私人銀行業(yè)務(wù)（1.5天）》《高凈值客戶財(cái)富管理要素（1.0天）》《私行業(yè)務(wù)發(fā)展渠道（1.0天）》《私行增值服務(wù)體系（1.0天）》《私行隊(duì)伍建設(shè)與管理辦法（1.0天）》第二模塊【智奪大客戶】業(yè)務(wù)拓展及營(yíng)銷(xiāo)技能《高凈值客戶拓客及營(yíng)銷(xiāo)（2.0天）》《與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略（2.0天）》《【新人訓(xùn)】家庭理財(cái)規(guī)劃及營(yíng)銷(xiāo)技巧（2.0天）》《【精英訓(xùn)】從富人思維到高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)攻略（2.0天）》《財(cái)富管理及顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)攻略（2.5天）》《攻無(wú)不克的資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)策略（1.0天）》第三模塊【交易攻心術(shù)】客群分析及客情維護(hù)《穿越牛熊的理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)策略（1.0天）》《交易攻心術(shù)–高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（1.0天）》《高凈值客戶客群分析及客情維護(hù)（2.0天）》【部分項(xiàng)目案例】：人民銀行：深圳分行處級(jí)干部輪訓(xùn)項(xiàng)目工商銀行：上海私行財(cái)富顧問(wèn)《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》訓(xùn)練營(yíng)（共兩期），《領(lǐng)航2022私人銀行菁英財(cái)富顧問(wèn)訓(xùn)練營(yíng)》農(nóng)業(yè)銀行：廣東省《2022年“壹私行.粵學(xué)堂”英才培訓(xùn)班》中國(guó)銀行：福州分行《理財(cái)經(jīng)理綜合素質(zhì)培訓(xùn)》，廣西區(qū)分行《理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍訓(xùn)練營(yíng)》建設(shè)銀行：總行私人銀行《業(yè)務(wù)能力提升》項(xiàng)目（2015/2016/2017/2018/2019共十一期），總行《啟航項(xiàng)目》交通銀行：上海分行《轉(zhuǎn)型創(chuàng)新訓(xùn)練營(yíng)》招商銀行：深圳分行《金星計(jì)劃之金星發(fā)展羅盤(pán)》興業(yè)銀行：總行私行《投顧工作坊集訓(xùn)班》，總行《睿藍(lán)遠(yuǎn)航》總監(jiān)培養(yǎng)項(xiàng)目，哈爾濱分行《興飛躍》項(xiàng)目中信銀行：廣州分行《私人銀行部投資顧問(wèn)及私人客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》民生銀行：昆明分行《飛揚(yáng)計(jì)劃》專項(xiàng)培訓(xùn)南京銀行：南京分行《私鉆閃耀》專題培訓(xùn)華夏銀行：銀川分行《零售條線“營(yíng)銷(xiāo)特攻”能力提升訓(xùn)練營(yíng)》郵儲(chǔ)銀行：湖北省分行《翔鷹計(jì)劃》私人銀行業(yè)務(wù)與財(cái)富管理探討捷信金融：全國(guó)銷(xiāo)售管理專項(xiàng)培訓(xùn)項(xiàng)目HSBC：總行Pinnacle財(cái)富管理項(xiàng)目啟動(dòng)培訓(xùn)（2020Batch1-3）恒生銀行：總行《全國(guó)銷(xiāo)售管理人員定制培訓(xùn)項(xiàng)目》，總行《呼叫中心技能提升項(xiàng)目》《CAL銷(xiāo)售管理能力提升培訓(xùn)》JPMorgan：總行《PersonalSkillsDevelopmentTrainingProgramme》【服務(wù)過(guò)的客戶但不僅限于】：銀行：央行，國(guó)有行人民銀行：“心”管理“心”溝通-情緒與壓力管理策略（處級(jí)干部輪訓(xùn)），情商管理及DiSC（深圳分行-新行上崗培訓(xùn)）工商銀行：高客投資心理學(xué)（總行私行），高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及營(yíng)銷(xiāo)技巧，宏觀經(jīng)濟(jì)解析及家庭全方位金融服務(wù)實(shí)務(wù)培訓(xùn)，高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務(wù)理念（北京分行），開(kāi)拓潛在客戶及3分鐘電話營(yíng)銷(xiāo)技巧（合肥分行），高凈值客戶拓展及資產(chǎn)配置服務(wù)理念（北京私行），投資行為心理學(xué)（深圳私行），高凈值客戶拓客營(yíng)銷(xiāo)及配置技巧（烏魯木齊分行），高價(jià)值存量客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)與經(jīng)營(yíng)管理（廈門(mén)分行），高凈值客戶心理及行為分析（佛山分行），客情維護(hù)及產(chǎn)品配置（南充分行），從高凈值客戶思維到財(cái)富傳承營(yíng)銷(xiāo)攻略（杭州分行），資管新規(guī)下客戶財(cái)富管理與資產(chǎn)配置策略（廣州分行），高客精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)與大單成交（四川私行），高凈值客戶關(guān)系維護(hù)（河南分行），財(cái)富管理及顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)攻略（沈陽(yáng)分行），從富人思維到高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)攻略（上海私行），高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（上海私行），高凈值客群財(cái)富安全需求心理與行為分析（深圳分行），資產(chǎn)配置和財(cái)富管理（廣州西華路支行），穿越牛熊的理財(cái)銷(xiāo)售技巧（澳門(mén)分行-粵語(yǔ)授課）農(nóng)業(yè)銀行：高凈值客戶資產(chǎn)配置（總行私行），私人銀行增值服務(wù)體系建設(shè)與管理（總行私行），私人銀行隊(duì)伍建設(shè)與管理辦法（總行私行），家族信托及全權(quán)委托業(yè)務(wù)知識(shí)講解及案例分析（總行私行），私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的渠道建設(shè)和管理（總行私行），高凈值客戶金融方案，私人銀行市場(chǎng)趨勢(shì)及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)（海南分行），資產(chǎn)配置4大元素（海南分行），高端客戶的深度維護(hù)與挽留（內(nèi)蒙古私行），顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)與資產(chǎn)配置，經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展趨勢(shì)與個(gè)人財(cái)富管理（貴州省分行-客戶沙龍），3分鐘電話營(yíng)銷(xiāo)技巧提升（吳中分行），高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)技能訓(xùn)練營(yíng)（天津分行），銀行高端客戶活動(dòng)策劃（寧波分行江北支行），交易攻心術(shù)-高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（中山分行），高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（濰坊私行），理財(cái)經(jīng)理的必備技能+資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)體系（湖南省分行），基于富人心理學(xué)的私行營(yíng)銷(xiāo)四部曲（廣東省分行）中國(guó)銀行：資產(chǎn)配置與價(jià)值營(yíng)銷(xiāo)（上海私行），資產(chǎn)配置（廣州私行），基于高端客戶資源配置的案例分析（深圳私行），私人銀行市場(chǎng)趨勢(shì)及高端客戶價(jià)值營(yíng)銷(xiāo)（江西省分行財(cái)私部），客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)提升班（重慶分行），國(guó)內(nèi)外私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及趨勢(shì)分析（湖南省私行），智奪大客戶-資產(chǎn)配置及家庭財(cái)務(wù)傳承（蘇州分行財(cái)私部），高凈值客戶資產(chǎn)配置+投資者行為心理學(xué)（江蘇省分行財(cái)私部），與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略【保險(xiǎn)】（山東分行），高凈值客戶的維護(hù)與拓展（東莞分行），智奪大客戶-高凈值客戶資產(chǎn)配置及營(yíng)銷(xiāo)攻略（深圳分行），高凈值客戶心理及行為分析（湖北分行），私銀客戶精細(xì)化維護(hù)和防流失策略（福州分行），財(cái)富、私行服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)（廣西壯族自治區(qū)分行），企業(yè)家客戶的開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)（威海分行）建設(shè)銀行：建行總行私人銀行業(yè)務(wù)能力提升（2015/2016/2017/2018/2019共十一期）（總行私行），啟航第三階段超級(jí)銷(xiāo)售力（總行），私人銀行客戶經(jīng)理投資心理學(xué)，私人銀行客戶經(jīng)理銷(xiāo)售培訓(xùn)，私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展與全球財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)（湖南省私行），高凈值客戶分析與資產(chǎn)配置管理（湖南省私行/浙江省私行），顧問(wèn)式理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)及資產(chǎn)配置（安徽省私行），高凈值客戶KYC能力提升（上海私行），客戶關(guān)系維護(hù)及資產(chǎn)配置（深圳分行），智奪大客戶-資產(chǎn)配置及價(jià)值營(yíng)銷(xiāo)（深圳分行），投資行為心理學(xué)（濰坊分行），交易攻心術(shù)（內(nèi)蒙古私行），高凈值客戶財(cái)富管理要素（福州私行），高端客戶價(jià)值營(yíng)銷(xiāo)（云南私行），私行客戶經(jīng)營(yíng)管理（深圳私行），高凈值客戶的KYC及資產(chǎn)配置策略（河南分行），高凈值客戶經(jīng)營(yíng)-拓客、營(yíng)客與關(guān)系維護(hù)（浙江分行），高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)攻略（上海分行），客戶生態(tài)圈拓展與圈子經(jīng)營(yíng)（上海分行），高凈值客戶的維護(hù)與拓展（張家界分行），從富人思維到高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)攻略（河南分行），從富人思維到高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)攻略（深圳分行），投資心理學(xué)+顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)（上海分行），交易攻心術(shù)-高凈值客戶心理及行為分析（浙江省分行），穿越牛熊的理財(cái)銷(xiāo)售技巧（吉林分行）交通銀行：經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展趨勢(shì)與個(gè)人財(cái)富管理（珠海分行），高凈值客戶資產(chǎn)配置策略及價(jià)值營(yíng)銷(xiāo)（合肥私行），高端客戶營(yíng)銷(xiāo)技巧與關(guān)系管理（廣東省分行），跨部門(mén)溝通的藝術(shù)和個(gè)人影響力提升（上海分行），干系人管理及溝通藝術(shù)和個(gè)人影響力提升（上海分行）銀行：股份制，郵政郵儲(chǔ)招商銀行：金星計(jì)劃之金星發(fā)展羅盤(pán)（總行），新員工輔導(dǎo)技巧，信任基礎(chǔ)與高凈值客群的市場(chǎng)拓展?fàn)I銷(xiāo)（西安分行），價(jià)值營(yíng)銷(xiāo)-建立信任關(guān)系提升專業(yè)價(jià)值（長(zhǎng)沙分行），高凈值客戶客群分析及客情維護(hù)（廣州分行），財(cái)富管理與全球資產(chǎn)配置（廣州分行），kyc客情維護(hù)與客戶心理分析（煙臺(tái)分行）平安銀行：高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（總行），交易攻心術(shù)-銷(xiāo)售心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（總行頂級(jí)私行），顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)（廈門(mén)分行），與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略（上海私行），從富人思維到高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)攻略（杭州分行），與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略（廣州分行），從富人思維到財(cái)私客群KYC攻略（惠州分行）光大銀行：公私聯(lián)動(dòng)機(jī)會(huì)發(fā)掘與交叉營(yíng)銷(xiāo)，宏觀經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)解析及家庭金融需求規(guī)劃沙龍（客戶沙龍），應(yīng)對(duì)全球化財(cái)富管理與資產(chǎn)配置（合肥分行），交易攻心術(shù)-高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（?？谒叫校?cái)富保障傳承規(guī)劃建議與實(shí)施（天津私行），交易攻心術(shù)-高凈值客戶心理及行為分析（北京分行），高凈值客戶的開(kāi)發(fā)與拓展（北京分行），與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略（北京分行），投資心理及溝通模式的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（北京分行）興業(yè)銀行：高客營(yíng)銷(xiāo)由心而起（總行），個(gè)人及家庭金融需求規(guī)劃（總行），高凈值客戶客戶需求梳理與資產(chǎn)配置策略（合肥分行），營(yíng)銷(xiāo)技巧（上海分行），交易攻心術(shù)（成都分行），從富人思維到高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)攻略（廈門(mén)分行），高凈值客戶KYC能力提升（鄭州分行），資產(chǎn)配置與產(chǎn)品銷(xiāo)售（哈爾濱分行）中信銀行：高凈值客戶行為及心理分析（總行私行），高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)和維護(hù)（北京分行），高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務(wù)理念（廣州分行），綜合理財(cái)方案與營(yíng)銷(xiāo)技巧（蘇州分行），資產(chǎn)配置（蘇州分行），高凈值客戶客群分析及客情維護(hù)（濟(jì)南私行），財(cái)富管理及顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)攻略（廣州分行），私人銀行高凈值客戶經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)（廣州私行）民生銀行：DISC之客戶性格分析（西安分行），高凈值客戶的資產(chǎn)配置（北京分行），高凈值客戶投資心態(tài)及資產(chǎn)配置（西安分行），客戶經(jīng)營(yíng)與維護(hù)+高凈值客戶客戶經(jīng)營(yíng)管理（深圳分行），攻無(wú)不克的資產(chǎn)配置銷(xiāo)售策略（昆明分行）廣發(fā)銀行：智奪大客戶-高凈值客戶資產(chǎn)配置及營(yíng)銷(xiāo)技巧（佛山私行），與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略【保險(xiǎn)】（石家莊私行）浦發(fā)銀行：交易攻心術(shù)-高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（上海私行），攻無(wú)不克的資產(chǎn)配置銷(xiāo)售策略（長(zhǎng)春分行）包商銀行：高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及營(yíng)銷(xiāo)技巧（總行）盛京銀行：存量客戶經(jīng)營(yíng)與防流失（沈陽(yáng)分行）郵儲(chǔ)郵政：攻無(wú)不克的資產(chǎn)配置（總行項(xiàng)目@石家莊），綜合理財(cái)規(guī)劃與營(yíng)銷(xiāo)技巧（天水郵政），交易攻心術(shù)-高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（江蘇省郵政）郵儲(chǔ)銀行：私人銀行業(yè)務(wù)與財(cái)富管理探討（湖北省分行），客戶資產(chǎn)配置銷(xiāo)售策略（北戴河），與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略【保險(xiǎn)】（蘇州），高客家族傳承及營(yíng)銷(xiāo)心理實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（廣州），高凈值客戶需求分析與資產(chǎn)配置（珠海）銀行：城商行，農(nóng)商行寧波銀行：私行客戶營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)（總行），私人銀行高凈值客戶經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)（總行）東莞銀行：私人銀行與財(cái)富管理（總行）浙商銀行：交易攻心術(shù)（總行）長(zhǎng)沙銀行：交易攻心術(shù)及高客KYC（總行）蘇州銀行：招聘技巧及企業(yè)文化建設(shè)（總行）富滇銀行：價(jià)值營(yíng)銷(xiāo)技巧（總行）江蘇銀行：智奪大客戶-高凈值客戶資產(chǎn)配置及營(yíng)銷(xiāo)技巧（總行），高凈值客戶經(jīng)營(yíng)技巧（總行）徽商銀行：財(cái)富管理概述與資產(chǎn)配置策略（總行），銀行投顧工作法（總行），理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)（總行）齊商銀行：新形勢(shì)下的資產(chǎn)配置及理財(cái)案例實(shí)戰(zhàn)演練（總行）江南銀行：交易攻心術(shù)-高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（常州分行）華夏銀行：顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)-客群分析及客情維護(hù)（蘇州分行），財(cái)私客戶深度經(jīng)營(yíng)與開(kāi)拓（銀川分行）南京銀行：存量客戶經(jīng)營(yíng)與防流失（南京分行）上海農(nóng)商：金融理財(cái)顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)（嘉定支行），高凈值客戶資產(chǎn)配置策略及營(yíng)銷(xiāo)技巧（浦東分行），中高端客戶分析與資產(chǎn)配置管理（總行），智奪私行客戶-高凈值客戶客情維護(hù)及資產(chǎn)配置（總行）北京農(nóng)商：高凈值客戶投資心態(tài)及資產(chǎn)配置（總行）南海農(nóng)商：智奪大客戶-投資者行為金融學(xué)（南京）余姚農(nóng)商：高凈值客戶拓客及營(yíng)銷(xiāo)巴中農(nóng)商：經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展趨勢(shì)與個(gè)人財(cái)富管理（總行-客戶沙龍）農(nóng)村信用合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