2025超聲造影增強(qiáng)劑市場(chǎng)分析

2025超聲造影劑市場(chǎng)分析中國造影增強(qiáng)劑市場(chǎng)中包含了3家進(jìn)口廠家和2家國產(chǎn)廠家迪分聲諾維雪瑞欣示卓安信蘇超聲造影劑市場(chǎng)心臟部分腹部部分瓜分052022年-華潤雙鶴-迪分產(chǎn)品上市時(shí)間較晚是目前的弱勢(shì)，但作為進(jìn)口藥品且產(chǎn)品力在國際上的認(rèn)可程度，未來可期！042020年-廈門力卓-力達(dá)星（注射用全氟丙烷人血白蛋白微球）信蘇應(yīng)用的主要成分與雪瑞欣一樣。同樣產(chǎn)品力一般。但作為迪分頭對(duì)頭的產(chǎn)品。032019年-GE藥業(yè)-示卓安（注射用全氟丁烷微球）企業(yè)擁有超聲設(shè)備作為基石，未來可以快速導(dǎo)入市場(chǎng)。但此廠家未來搶占對(duì)象為聲諾維。022008年-湖南康潤-雪瑞欣（注射用全氟丙烷人血白蛋白微球）產(chǎn)品為國產(chǎn)藥品，產(chǎn)品力一般。未來市場(chǎng)中專家并不是很看好。012003年-博萊科醫(yī)藥-聲諾維（注射液六氟化硫）作為較早進(jìn)入中國超聲造影劑領(lǐng)域的企業(yè)，有較大的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，未來作為市場(chǎng)中需要搶占的主要目標(biāo)。上市順序產(chǎn)品基本信息迪分在微泡直徑上更具優(yōu)勢(shì)，微泡直徑相對(duì)較小且區(qū)間集中，不易造成微泡破裂因此在穩(wěn)定、安全、顯影效果上具有優(yōu)勢(shì)。名稱廠家外殼氣體平均直徑(μm)應(yīng)用OpitisonGeneralElectric變性人血蛋白全氟丙烷3.0~4.5美國、歐洲、拉美批準(zhǔn)用于左心室顯影Definity（迪分）Lantheus脂質(zhì)全氟丙烷1.1~3.3美國、歐洲、拉美批準(zhǔn)用于左心室顯影，加拿大批準(zhǔn)用于腹部顯影Sonovue（聲諾維）BraccoDiagnostics脂質(zhì)六氟化硫2~8歐洲、中國、美國批準(zhǔn)用于左心室顯影、血管顯影Sonazoid（示卓安）GeneralElectric脂質(zhì)全氟丁烷2.4~4.5日本、中國批準(zhǔn)用于肝臟顯影安全脂質(zhì)外殼更加安全，保證產(chǎn)品不會(huì)產(chǎn)生人血白蛋白的血液病傳染和不良反應(yīng)效果脂質(zhì)包裹和穩(wěn)定的較小微球，在顯影方面保證效果好，且持久。穩(wěn)定微球更加直徑更加穩(wěn)定，且微球較小不易破裂。產(chǎn)品基本信息超聲造影劑目前在肝臟領(lǐng)域應(yīng)用相對(duì)成熟，而其在心臟疾病的應(yīng)用仍有待市場(chǎng)教育及習(xí)慣培養(yǎng)，在甲乳及輸卵管的應(yīng)用正處于潛力挖掘階段限制CEUS使用的因素主要臟器心血管肝臟甲乳輸卵管CEUS在判斷良惡性上具有較高特異性能通過實(shí)時(shí)造影幫助引導(dǎo)消融手術(shù)，避免CT盲切等操作臨床應(yīng)用優(yōu)勢(shì)取代傳統(tǒng)放射，大幅降低輻射，有利患者備孕減少醫(yī)師輻射暴露超聲對(duì)淺表器官應(yīng)用有優(yōu)勢(shì)，配合CEUS有更好的顯影效果CEUS可以更好引導(dǎo)淺表器官介入手術(shù)的實(shí)時(shí)定位特異性不強(qiáng)：甲乳超聲檢查發(fā)現(xiàn)異常后，傾向直接穿刺活檢操作繁瑣：需要宮腔置管操作，同時(shí)配合多次打藥定位不準(zhǔn)：手術(shù)前CEUS對(duì)于病灶定位效果不如CT、MRI準(zhǔn)確主觀性強(qiáng)：依賴超聲醫(yī)師對(duì)圖像的解讀和主觀判斷在觀測(cè)微血管和血流情況上，動(dòng)態(tài)觀察優(yōu)勢(shì)明顯CEUS對(duì)檢測(cè)炎癥級(jí)別有較好效果（區(qū)分炎癥等級(jí)和恢復(fù)情況）12其他有待發(fā)展應(yīng)用成熟34目前CEUS已有應(yīng)用于兒科輸尿管返流，適合因多動(dòng)或副作用影響而無法做CT/MRI兒童臨床證據(jù)不足：CEUS在中國因安全性原因未獲批1按診療流程拆分2020年中國超聲造影劑臨床應(yīng)用按臟器分患者肖像醫(yī)生認(rèn)知臟器應(yīng)用患者流心臟疾病患者畫像心臟疾病的診療中，超聲造影主要運(yùn)用在心臟結(jié)構(gòu)缺損、心肌病及冠心病患者的診斷環(huán)節(jié)冠心病疾病類別主要疾病疾病特征CEUS臨床價(jià)值在急性心肌梗死PCI術(shù)后評(píng)估能準(zhǔn)確評(píng)估心臟擴(kuò)大、節(jié)段室壁運(yùn)動(dòng)異常、心尖部血栓和心肌灌注情況冠狀動(dòng)脈粥樣硬化、冠狀動(dòng)脈瘤等冠脈斑塊或微血管病變等引起心臟超聲造影應(yīng)用階段分布心臟超聲造影疾病應(yīng)用分布總計(jì)年使用量~3.4萬瓶心肌病提高肥厚型心肌病室壁厚度測(cè)量精度解決心尖部病變顯像不清，心肌致密化程度無法清晰呈現(xiàn)的問題肥厚型心臟病、擴(kuò)張性心臟病、限制型心臟病等表現(xiàn)為心臟形態(tài)變化、心室收縮功能變化等心臟結(jié)構(gòu)缺損瓣膜病、心腔缺損、先心?。ǚ咳?、室缺等）成像效果優(yōu)于US，心肌結(jié)構(gòu)觀測(cè)不亞于MRI清晰觀測(cè)血流方向，有助于對(duì)瓣膜等結(jié)構(gòu)缺損做出準(zhǔn)確診斷表現(xiàn)為心臟內(nèi)血液逆流、流動(dòng)受阻等心力衰竭急性心衰、慢性心衰CEUS解決普通超聲顯像不清晰、LVEF1測(cè)定存在缺陷的問題，對(duì)心力衰竭治療臨床預(yù)后判斷有重要作用心臟占位心臟黏液瘤等炎癥類心臟病心率失常大動(dòng)脈炎、自免疫心臟病等心率過速、心率過緩、心律不齊在疾病鑒別診斷中鑒別血管和結(jié)構(gòu)因素，幫助患者確診（僅作為MRI和CTA的補(bǔ)充檢查，多用于疾病診斷初期心臟整體綜合評(píng)估）臨床上目前尚無公認(rèn)有效的影像學(xué)評(píng)測(cè)方法CEUS可以評(píng)估炎癥程度，及斑塊穩(wěn)定性，評(píng)估治療后療效，但臨床價(jià)值不高臨床僅用于鑒別診斷其他心臟疾病CEUS的臨床價(jià)值不高表現(xiàn)為心臟心輸出量和全身血管阻力異常常伴隨有動(dòng)脈瘤、動(dòng)脈血管病變的表征患者臨床表現(xiàn)復(fù)雜，常合并冠心病等疾病電信號(hào)異常導(dǎo)致的心跳過快、過慢或無規(guī)律患者肖像醫(yī)生認(rèn)知臟器應(yīng)用患者流心臟超聲造影目前主要作為普通超聲心動(dòng)圖的延伸，MRI與CTA仍是臨床診斷“金標(biāo)準(zhǔn)”首診治療隨訪確診心內(nèi)科/心外科處方心電圖及普通超聲心動(dòng)圖超聲科/超聲心動(dòng)圖室操作心電圖及普通超聲心動(dòng)圖檢查結(jié)果解讀，判斷是否能明確診斷心臟無病癥疾病確診無法確診：處方CEUS/其他進(jìn)一步檢查操作CEUS處方：長期隨訪，心電圖或普通超聲心動(dòng)圖其他科室轉(zhuǎn)診接受進(jìn)一步檢查及治療藥物治療手術(shù)治療1（PCI2，CRT3術(shù)前、術(shù)后評(píng)估，僅在三級(jí)醫(yī)院開展）部分醫(yī)院超聲醫(yī)生會(huì)在普通超聲心動(dòng)圖無法清晰觀測(cè)后直接處方CEUS檢測(cè)高血壓、慢性腎病、腦部病變等也會(huì)導(dǎo)致心臟不適癥狀>5000萬人心血管疾病患者診斷應(yīng)用<1%臨床超聲造影應(yīng)用未形成共識(shí)，但隨著學(xué)術(shù)界內(nèi)推廣的不斷開展，未來滲透率將提升目前臨床仍以MRI、CTA等技術(shù)為主要檢測(cè)手段，對(duì)超聲造影價(jià)值認(rèn)知不足目標(biāo)患者治療應(yīng)用<1%隨訪應(yīng)用<1%手術(shù)治療患者~100萬人*隨訪人群>5000萬人手術(shù)治療：普通超聲/DSA4目前已滿足臨床需求普通超聲、MRI作為隨訪手段的臨床接受度更高非心臟問題~10%~90%處方比例應(yīng)用情況CEUS處方節(jié)點(diǎn)多數(shù)情況下少數(shù)情況下患者流醫(yī)生認(rèn)知臟器應(yīng)用患者肖像急性冠心病患者診療流程中，在診斷時(shí)及術(shù)后評(píng)估中均有使用超聲增加劑的可能性，但目前中國臨床路徑中無明確要求診斷“正確的患者”治療“正確的治療方案”隨訪“正確的時(shí)間跨度”患者因胸痛、憋氣等癥狀，到急診胸痛門診/心內(nèi)科門診就診急診胸痛門診/心內(nèi)科門診醫(yī)生評(píng)估患者生命體征/體格檢查，處方心電圖/心肌標(biāo)志物/超聲心動(dòng)-不清晰，則超聲增強(qiáng)劑急診胸痛門診/心內(nèi)科門診醫(yī)生初步判斷患者為ACS辦理入院、查體及檢查、心內(nèi)科病房/CCU醫(yī)生開立醫(yī)囑，準(zhǔn)備手術(shù)ST段抬高型患者，轉(zhuǎn)心內(nèi)病房/CCU溶栓與PCI手術(shù)；針對(duì)送醫(yī)時(shí)間<2小時(shí)的ST段抬高型患者，若其癥狀不典型，則超聲增強(qiáng)劑非ST段抬高型患者，基于病史和實(shí)驗(yàn)室檢查進(jìn)行危險(xiǎn)分層，中危-極高危患者轉(zhuǎn)心內(nèi)科病房/CCU行PCI手術(shù)；低?；颊哓?fù)荷試驗(yàn)，超聲心動(dòng)尋找缺血證據(jù)（不清晰，則超聲增強(qiáng)劑）PCI術(shù)前準(zhǔn)備，PCI手術(shù)術(shù)后療效評(píng)估：常規(guī)心電圖，超聲心動(dòng)（不清晰，則超聲增強(qiáng)劑），如懷疑血栓,再行冠脈造影患者長期隨訪，心內(nèi)科門診醫(yī)生查靜息心電圖，如有異常，加做藥物負(fù)荷，超聲心動(dòng)檢查（不清晰，則超聲增強(qiáng)劑）心內(nèi)科病房/CCU醫(yī)生與患者家屬溝通，簽署知情同意書①②③患者一般都不會(huì)放棄醫(yī)生處方而不做超聲增強(qiáng)劑檢查超過50%的醫(yī)生會(huì)給100%患者處方超聲心動(dòng)，而只有2%左右轉(zhuǎn)為超聲增強(qiáng)劑—因不了解、缺乏指南與權(quán)威專家背書、超聲醫(yī)生技術(shù)水平有限、造影劑安全性、超聲科忙不過來而不處方超聲增強(qiáng)劑142約2-15%的超聲心動(dòng)檢查轉(zhuǎn)超聲增強(qiáng)劑—臨床醫(yī)生因其顯像清晰，有助于精準(zhǔn)診斷而處方超聲增強(qiáng)劑，超聲醫(yī)生“發(fā)現(xiàn)問題”時(shí)推動(dòng)臨床醫(yī)生處方目前術(shù)后以心電圖和超聲心動(dòng)評(píng)估為主，僅少數(shù)踐行精準(zhǔn)評(píng)估而使用超聲增強(qiáng)劑—因不了解、缺乏指南與權(quán)威專家背書、超聲醫(yī)生技術(shù)水平有限、造影劑安全性、超聲科忙不過來而不處方超聲增強(qiáng)劑3④患者流醫(yī)生認(rèn)知臟器應(yīng)用患者肖像對(duì)于臨床醫(yī)生來說，目前未能處方超聲增強(qiáng)劑的核心原因有三點(diǎn)：①心內(nèi)科對(duì)于超聲科技術(shù)水平有顧慮。②超聲科對(duì)于產(chǎn)品安全性有效性有顧慮。③缺乏指南和權(quán)威專家的指導(dǎo)。數(shù)據(jù)來自雙鶴IDI報(bào)告心內(nèi)科很少處方CEUS，只有在普超檢查后結(jié)果看不清、懷疑有某類心臟疾病或超聲結(jié)果與體征不吻合的時(shí)候，會(huì)追加處方CEUS檢查充分了解CEUS的好處充分了解什么樣的患者在什么情況下適合做CEUS對(duì)于需要的患者直接處方CEUS積累臨床經(jīng)驗(yàn)并通過好的經(jīng)驗(yàn)分享影響其他醫(yī)生認(rèn)知的改變清晰了解迪分優(yōu)勢(shì)，并進(jìn)行處方不是很了解CEUS，認(rèn)為普超基本可以解決問題，沒必要做CEUS缺乏指南與權(quán)威專家的指導(dǎo)操作麻煩，時(shí)間和流程長對(duì)超聲科醫(yī)生技術(shù)水平/忙碌程度有顧慮費(fèi)用高，怕做完效果不好說不清對(duì)安全性尤其副作用有顧慮急診科胸痛門診CCU超聲科目前行為期望行為目前行為背后的原因大多數(shù)醫(yī)院的超聲科醫(yī)生不能處方CEUS可以處方CEUS的超聲科醫(yī)生也會(huì)很少處方給患者做普超時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)問題會(huì)與臨床醫(yī)生溝通是否可以做進(jìn)一步CEUS檢查對(duì)于適合的患者更主動(dòng)與臨床醫(yī)生溝通并推動(dòng)CEUS處方加強(qiáng)與臨床醫(yī)生的溝通，逐步影響臨床醫(yī)生認(rèn)知改變不斷提升超聲造影技術(shù)操作能力清晰了解如何選擇造影劑及迪分優(yōu)勢(shì)缺乏指南與權(quán)威專家背書造影劑持續(xù)時(shí)間短，對(duì)穩(wěn)定性有顧慮操作麻煩，超聲科太忙做不過來費(fèi)用高，怕做完效果不好說不清對(duì)安全性尤其副作用有顧慮很少處方CEUS，認(rèn)為需要的時(shí)候會(huì)與患者溝通，但不會(huì)太強(qiáng)硬建議患者做CEUS充分了解什么樣的患者在什么情況下適合做CEUS，對(duì)于需要的患者直接處方CEUS清晰了解迪分優(yōu)勢(shì)，并進(jìn)行處方急診科胸痛門診只要保證患者生命體征是穩(wěn)定的就好，所以在跟患者溝通的時(shí)候如果患者不是很接受就會(huì)建議患者日后考慮，不會(huì)太在意是否當(dāng)時(shí)就處方CEUS跟患者講清楚為什么要做CEUS花費(fèi)時(shí)間長充分了解什么樣的患者在什么情況下適合做CEUS，對(duì)于需要的患者直接處方CEUS清晰了解迪分優(yōu)勢(shì)，并進(jìn)行處方缺乏指南與權(quán)威專家背書，沒有強(qiáng)指征要求對(duì)超聲科醫(yī)生技術(shù)水平有顧慮很少處方CEUS，認(rèn)為需要的時(shí)候會(huì)直接下醫(yī)囑患者肖像醫(yī)生認(rèn)知臟器應(yīng)用患者流

對(duì)于急性冠心病患者和結(jié)構(gòu)性心臟病的患者來說，恢復(fù)心臟功能為診療的首要目標(biāo)。所以如何評(píng)估心臟功能是否恢復(fù)便成為了患者最終的目標(biāo)。急性冠心病

患者中老年，男性居多，女性有上升趨勢(shì)發(fā)病緊急，癥狀明顯患者基本無自行決策能力，而家屬緊張著急，茫然無措緩解癥狀，挽救生命恢復(fù)或部分恢復(fù)心臟功能患者于病床休息，家屬聽取醫(yī)生建議，嚴(yán)格遵循醫(yī)囑家屬簽署病危通知書，并在醫(yī)院附近等候結(jié)構(gòu)性心臟病

患者心肌病

患者穩(wěn)定性冠心病

患者特點(diǎn)診療目的行為中老年，男性居多，女性有上升趨勢(shì)病情在一段時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定，心絞痛發(fā)生的頻率、持續(xù)時(shí)間、誘因及緩解方式均相對(duì)固定患者對(duì)自己的疾病有一定認(rèn)知控制癥狀，預(yù)防并發(fā)癥，延緩疾病進(jìn)展維持生活質(zhì)量患者需持續(xù)用藥，定期復(fù)診患者會(huì)多方搜索治療相關(guān)信息，有人會(huì)偏聽偏信部分患者不能嚴(yán)格遵醫(yī)囑，但住院期間可嚴(yán)格尊醫(yī)囑無年齡及性別規(guī)律，大致分為先心病及瓣膜病患者就診率相對(duì)高，多需手術(shù)治療恢復(fù)心臟功能控制癥狀，預(yù)防并發(fā)癥，延緩疾病進(jìn)展維持生活質(zhì)量患者需持續(xù)用藥，定期復(fù)診患者會(huì)多方搜索治療相關(guān)信息，有人會(huì)偏聽偏信部分患者不能嚴(yán)格遵醫(yī)囑，但住院期間可嚴(yán)格尊醫(yī)囑控制癥狀，預(yù)防并發(fā)癥，延緩疾病進(jìn)展維持生活質(zhì)量患者會(huì)多方搜索治療相關(guān)信息，有人會(huì)偏聽偏信部分患者及住院患者嚴(yán)格遵循醫(yī)囑無年齡及性別規(guī)律有些患者癥狀不明顯，就診率相對(duì)低心衰患者患者認(rèn)知不足，就診率相對(duì)低患者嚴(yán)格遵循醫(yī)囑恢復(fù)心臟功能患者肖像醫(yī)生認(rèn)知臟器應(yīng)用患者流數(shù)據(jù)顯示，超聲增強(qiáng)劑處于高速增長趨勢(shì)，5年復(fù)合增長率達(dá)19.8%，2021年增長率35%，銷售85萬支。復(fù)合增長率19.8%添加標(biāo)題精準(zhǔn)醫(yī)療上升為國家戰(zhàn)略，在實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的疾病診斷同時(shí)嚴(yán)格管控影像輻射量，優(yōu)先采用對(duì)人體健康影響較小的影像診斷技術(shù)。添加標(biāo)題疫情逐漸好轉(zhuǎn)，并且由于GE的示安卓和廈門力卓的力達(dá)星的加入，各家市場(chǎng)宣傳力度的加大，促進(jìn)市場(chǎng)增長回升。添加標(biāo)題依據(jù)國家政策導(dǎo)向“輕治療，重診斷”的原則，超聲增強(qiáng)劑的市場(chǎng)還將保持增長趨勢(shì)。隨著超聲增強(qiáng)劑廠家參與，市場(chǎng)宣傳將不對(duì)加大，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。國家引導(dǎo)方向增長原因分析市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)品分析市場(chǎng)概況超聲造影劑在美國全部應(yīng)用于心臟疾病，其銷量已是中國的4倍多，而中國的造影劑目前主要集中在肝臟上。主要應(yīng)用領(lǐng)域：肝臟、淺表器官、心臟、輸卵管超聲造影使用占超聲量比例Definity在美國僅獲批心臟領(lǐng)域適應(yīng)癥單位：萬瓶單位：萬瓶+19%+27%中國超聲造影劑銷售量（2015~2019）美國超聲造影劑銷售量1（2015~2019）<1%肝臟<1%淺表器官<1%心臟<1%輸卵管～15%心臟主要應(yīng)用領(lǐng)域：心臟

(以Definity為例)

超聲造影使用占超聲量比例產(chǎn)品分析市場(chǎng)概況超聲造影劑使用情況—省市分布中國超聲造影劑市場(chǎng)受科研資源、經(jīng)濟(jì)水平、患者就醫(yī)偏好等因素影響，呈現(xiàn)相對(duì)集中的地域分布醫(yī)院范圍：>100張床位醫(yī)院2019年中國超聲造影劑分省份市場(chǎng)規(guī)模年用量>30,000瓶年用量>15,000瓶年用量<15,000瓶四川廣東北京浙江上海核心發(fā)現(xiàn)第一梯隊(duì)：北京、上海、重慶、廣東、四川、浙江醫(yī)療資源豐富：中國前百醫(yī)院*上述6省市合計(jì)占據(jù)58家，科研能力突出，臨床上對(duì)于醫(yī)療影像技術(shù)探索最為重視及深入患者來源廣：周圍省市患者跨省就醫(yī)較普遍，相對(duì)其他地區(qū)疑難患者人數(shù)多經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)：北京、上海、廣東、浙江等地經(jīng)濟(jì)水平在全國處于領(lǐng)先水平，患者支付能力強(qiáng)，居民對(duì)疾病認(rèn)知水平較高第二梯隊(duì)：江蘇、湖北等南部、中部省份醫(yī)療資源相對(duì)豐富：上述省份共有18所頂尖醫(yī)院及醫(yī)療院校，對(duì)超聲造影新技術(shù)的接受度和臨床探索意愿較高經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)：湖南、湖北、陜西經(jīng)濟(jì)在全國處于中上水平，患者支付能力較強(qiáng)第三梯隊(duì)：西部、部分中部及東北省份醫(yī)療資源相對(duì)欠缺：貴州、江西、安徽、青海、內(nèi)蒙等地欠缺頂尖醫(yī)學(xué)院校及附屬研究醫(yī)院，對(duì)超聲造影接受速度相對(duì)滯后患者流失：當(dāng)?shù)鼐驮\患者流失較嚴(yán)重。西部各省患者集中至四川、陜西就醫(yī)；北方地區(qū)患者集中至北京就醫(yī)；安徽、江西患者集中到江浙、湖北就醫(yī)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)：西北、貴州等地經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后，患者支付能力較低重慶產(chǎn)品分析市場(chǎng)概況四種不同的超聲增強(qiáng)劑在市場(chǎng)內(nèi)表現(xiàn)不同，聲諾維依然一家獨(dú)大，示卓安和力達(dá)星2022年進(jìn)入國家醫(yī)保后，銷量明顯增加復(fù)合增長率19.66%復(fù)合增長率151.98%產(chǎn)品分析市場(chǎng)概況2022年示卓安與力達(dá)星正式進(jìn)入醫(yī)保談判目錄，醫(yī)保價(jià)格為示卓安511元/支，力達(dá)星558元/支。藥品名稱生產(chǎn)商商品名適應(yīng)癥醫(yī)保前價(jià)格醫(yī)保價(jià)格進(jìn)入醫(yī)保時(shí)間注射用全氟丁烷微球GEHEALTHCAREAS示卓安本品僅用于診斷使用：注射用全氟丁烷微球是一種超聲增強(qiáng)劑，用于肝臟局灶性病變血管相和Kupffer相的超聲成像。9985112021年注射用全氟丙烷人血白蛋白微球廈門力卓力達(dá)星用于常規(guī)超聲心動(dòng)圖顯影不夠清晰者，增強(qiáng)顯像效果，增加病變識(shí)別率及病變定性的準(zhǔn)確性，增強(qiáng)左心室內(nèi)膜邊界的識(shí)別。11605582021年注射用六氟化硫微泡意大利博萊科聲諾維在超聲影像中應(yīng)用聲諾維可以提高血液回波率，從而提高信噪比。聲諾維只有在不使用對(duì)比劑增強(qiáng)，就無法得出結(jié)論的患者中使用。超聲心動(dòng)(檢查):聲諾維是一種可以通過肺循環(huán)的超聲心動(dòng)圖對(duì)比劑，在用于已確診或懷疑為心血管疾病的患者時(shí)可以增強(qiáng)心臟腔室的渾濁度，從而清楚地描繪出左室心內(nèi)膜邊緣線。大血管多普勒(檢查):聲諾維可以提高多普勒信噪比，從而提高發(fā)現(xiàn)及排除腦動(dòng)脈、顱外頸動(dòng)脈或外周動(dòng)脈疾病的準(zhǔn)確性。聲諾維可以提高多譜勒成像質(zhì)量，在門靜脈方面還可以延長有臨床意義的信號(hào)增強(qiáng)時(shí)間。小血管多普勒(檢查):在多普勒檢查時(shí)，聲諾維增強(qiáng)肝臟和乳腺病變血管形成的顯像效果，從而可以更準(zhǔn)確地定性。5302009年產(chǎn)品分析市場(chǎng)概況100份調(diào)研問卷中顯示，中國醫(yī)師目前傾向選用進(jìn)口產(chǎn)品，尤其聲諾維因良好的臨床使用效果得到廣泛好評(píng)；而國產(chǎn)造影劑臨床效果、安全性均不如進(jìn)口產(chǎn)品。重要性高低低高產(chǎn)品特性主要發(fā)現(xiàn)聲諾維在療效、操作及安全性等各方面都獲得廣泛好評(píng)，并且由于較長的上市時(shí)間使得醫(yī)生對(duì)其性能較為熟悉而國產(chǎn)產(chǎn)品雪瑞欣整體評(píng)價(jià)都較低，僅憑低價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)顯像清晰顯影時(shí)長操作方便副作用少12345上市時(shí)間長,獲廣泛認(rèn)可方便性優(yōu)勢(shì)不明顯應(yīng)用效果不佳需要時(shí)間逐步獲取臨床認(rèn)可

聲諾維 示卓安

迪分 雪瑞欣

N=65 N=33 N=100 N=2 競(jìng)爭(zhēng)廠商超聲造影劑臨床評(píng)價(jià)（N=100）產(chǎn)品品分析市場(chǎng)概況2022年前聲諾維是唯一被納入醫(yī)保目錄的產(chǎn)品，示卓安和力達(dá)星進(jìn)入醫(yī)保，市場(chǎng)格局將有所轉(zhuǎn)變。聲諾維示卓安雪瑞欣>20%<50%30%聚焦北上廣一線城市同時(shí)將川渝、浙江等具備較高醫(yī)學(xué)水平的二線城市作為重點(diǎn)城市三級(jí) 二級(jí) 民營

目前進(jìn)院數(shù)量~800家 ?

主導(dǎo)學(xué)術(shù)推廣，>90% 呈現(xiàn)三級(jí)醫(yī)院向二級(jí)推進(jìn)的<10% <100家 趨勢(shì)超聲科肝膽生殖22%10%8%心臟其他60%長期以顯像清晰作為優(yōu)勢(shì)點(diǎn)2022年以前唯一的醫(yī)保覆蓋產(chǎn)品廣州、北京、武漢貢獻(xiàn)超一半的銷量未根據(jù)城市線級(jí)劃分重點(diǎn)市場(chǎng)>95%<5%~200家<10家瞄準(zhǔn)全國教學(xué)示范性的醫(yī)院及聲諾維銷量領(lǐng)先醫(yī)院作為重點(diǎn)肝膽外科介入科4%96%

利用枯否相顯像時(shí)間長

優(yōu)勢(shì)主打術(shù)中使用

肝癌篩查重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)口廠商未進(jìn)入的空白市場(chǎng)學(xué)術(shù)支持弱，三級(jí)醫(yī)院推動(dòng)難度較大依靠低價(jià)優(yōu)勢(shì)進(jìn)攻二級(jí)醫(yī)院及民營醫(yī)院超聲科40%50%避開進(jìn)口廠商優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，立足于超適應(yīng)癥使用產(chǎn)品價(jià)格低重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)

醫(yī)院等級(jí)

進(jìn)院目標(biāo)科室

臨床實(shí)際應(yīng)用

產(chǎn)品價(jià)值點(diǎn)產(chǎn)品分析市場(chǎng)概況博萊科作為超聲造影劑的龍頭企業(yè)，目前對(duì)核心領(lǐng)域、未來發(fā)展領(lǐng)域、非核心領(lǐng)域規(guī)劃十分清晰。聲諾維是自營銷售，組織架構(gòu)中共計(jì)80人的專銷隊(duì)伍，但銷售人員認(rèn)為對(duì)開發(fā)市場(chǎng)的能力不足肝膽/普外5%65%10%15%5%聲諾維在肝臟良惡性腫瘤鑒別中的價(jià)值被臨床認(rèn)可臨床獲批適應(yīng)癥廣，肝膽、心內(nèi)為當(dāng)前核心科室，婦科為未來重點(diǎn)科室聲諾維在心臟領(lǐng)域提供專業(yè)化學(xué)術(shù)支持，學(xué)術(shù)價(jià)值被認(rèn)可積極開展輸卵管造影適應(yīng)癥臨床實(shí)驗(yàn)中，是未來市場(chǎng)重點(diǎn)僅根據(jù)專家科研需求提供產(chǎn)品支持，非市場(chǎng)推廣重點(diǎn)淺表器官其他肝臟心臟婦科2020年聲諾維按臟器，應(yīng)用比例心內(nèi)科婦科甲乳外科其他科室 ?

推廣投入較高但市場(chǎng)潛力有限，（兒科，泌外等） 目前不是核心市場(chǎng)重點(diǎn)核心領(lǐng)域未來重點(diǎn)非核心市場(chǎng)聲諾維產(chǎn)品定位聲諾維依靠產(chǎn)品成像清晰及顯像時(shí)間較長，在臨床應(yīng)用中獲得廣泛認(rèn)可，其核心應(yīng)用領(lǐng)域除心臟和肝臟外，輸卵管將成為未來重要拓展方向聲諾維產(chǎn)品組織架構(gòu)情況

博萊科聲諾維市場(chǎng)及銷售組織架構(gòu)各核心市場(chǎng)整體目標(biāo)為每年3萬~5萬支，如重慶~3萬支，浙江~5萬支各重點(diǎn)市場(chǎng)整體目標(biāo)為每年1萬~2萬支，如云南~1.2萬支各其他市場(chǎng)整體目標(biāo)為每年幾千支，如福建~8千支銷售KPI設(shè)定市場(chǎng)總監(jiān)（1人）銷售總監(jiān)（1人）聲諾維產(chǎn)品經(jīng)理（1人）大區(qū)經(jīng)理（11人）聲諾維產(chǎn)品助理（2人）

銷售代表（64人）

市場(chǎng)部說明

銷售部說明組織內(nèi)部銷售代表培訓(xùn)及外部學(xué)術(shù)推廣活動(dòng)收集分析市場(chǎng)反饋僅負(fù)責(zé)聲諾維的銷售總?cè)藬?shù)~80人，且短期無擴(kuò)增計(jì)劃人均負(fù)責(zé)~10家醫(yī)院，合計(jì)現(xiàn)超過600家醫(yī)院進(jìn)院組織架構(gòu)盡管博萊科已在中國深耕多年，但其超聲造影劑產(chǎn)品的市場(chǎng)及銷售團(tuán)隊(duì)人員配備仍較為薄弱，未來市場(chǎng)下沉能力不足。產(chǎn)品分析市場(chǎng)概況聲諾維上市20余年，已形成一定市場(chǎng)規(guī)模。銷售部商業(yè)公司醫(yī)院商業(yè)發(fā)貨價(jià)開票價(jià)中標(biāo)價(jià)生產(chǎn)部出廠價(jià)藥品流資金流③回款？30元/支②進(jìn)貨？88元/支利潤？%①成本？65元/支聲諾維價(jià)值鏈產(chǎn)品分析市場(chǎng)概況聲諾維的學(xué)術(shù)推廣活動(dòng)主要針對(duì)超聲科開展，再經(jīng)由超聲科向臨床醫(yī)生推薦，因此導(dǎo)致臨床醫(yī)生普遍反饋聲諾維對(duì)其學(xué)術(shù)支持力度不足超聲科肝膽外科心內(nèi)科……博萊科聚焦醫(yī)院超聲科進(jìn)行聲諾維的學(xué)術(shù)推廣超聲科通過院內(nèi)多學(xué)科交流對(duì)臨床科室進(jìn)行CEUS的教育推廣反饋欠佳舉辦超聲造影論壇開展超聲學(xué)科建設(shè)交流開設(shè)超聲造影在線課堂與中國醫(yī)師協(xié)會(huì)超聲醫(yī)師分會(huì)等舉辦“中國超聲造影大會(huì)暨”匯聲慧影“論壇Bracco超聲學(xué)科建設(shè)城市交流互訪活動(dòng)，幫助國內(nèi)的超聲科管理者們搭建溝通與學(xué)習(xí)