2024年中國游戲市場變現(xiàn)報告

.根據(jù)點點數(shù)據(jù)的測算，2024年中國移動游戲市場收入規(guī)模約2843.3億元，同比增長率10.74%，超越2021年的高點實現(xiàn)了新的突破。5.89%3.88%4.27%11.26%10.74%5.89%3.88%4.27%3261.13139.32843.32024年3010.83.21%-10.18%3261.13139.32843.32024年3010.83.21%-10.18%2769.42489.22487.62567.42489.22487.62020年2021年2022年2023年2025年e2026年e2027年e中國移動游戲市場收入規(guī)模（億元/人民幣）增長率（%）注釋：1、中國移動游戲市場統(tǒng)計范圍：僅包含在中國大陸地區(qū)上線的移動端游戲，不包含PC端、游戲主機(jī)端或其他硬件平臺上的游戲（例如一款游戲同時發(fā)布了移動端版本、PC客數(shù)據(jù)2、收入規(guī)模包含統(tǒng)計范圍內(nèi)用戶消費的總金額，不包含廣告變現(xiàn)、第三方充值等其他收入模式；3、本報告中后續(xù)涉及的“中國收入”相關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，都以此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計；4、來源：中國移動游戲市場收入規(guī)模是綜合了點點數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談，根據(jù).在2024年中國移動游戲市場收入規(guī)模增長超10%的前提下，頭部產(chǎn)品（AppStore全年收入排名TOP10的產(chǎn)品）的收入同比增長達(dá)26.68%，其市場份額占比進(jìn)一步提升了2.59%。同時Top200以外的其他游戲收入有所縮減，可見中國移動游戲市場雖然規(guī)模龐大，但市場集中度較高，中小游戲企業(yè)僅依靠內(nèi)購變現(xiàn)存在生存挑戰(zhàn)。2024年2023年1-10名收入規(guī)模占比43.47%11-50名收入規(guī)模占比1-10名收入規(guī)模占比43.47%11-50名收入規(guī)模占比28.89%51-200名收入規(guī)模占比18.74%8.90%實際收入同比：-3.34%實際收入同比：實際收入同比：-3.34%實際收入同比：21.03%實際收入同比：13.25% 1-10名收入規(guī)模占比40.88%11-50名收入規(guī)模占比1-10名收入規(guī)模占比40.88%11-50名收入規(guī)模占比28.43%51-200名收入規(guī)模占比19.71%10.97%0%20%40%60%80%100%1-10名收入規(guī)模占比11-50名收入規(guī)模占比51-200名收入規(guī)模占比其他移動游戲收入規(guī)模占比來源：點點數(shù)據(jù)自主研究及繪制。.2024年中國移動網(wǎng)民增速持續(xù)放緩，網(wǎng)民規(guī)模趨于穩(wěn)定，人口紅利逐漸消失。如何有效經(jīng)營存量市場，成為移動游戲行業(yè)亟需面對的關(guān)鍵問題。2024年中國移動網(wǎng)民數(shù)量2024年中國上網(wǎng)設(shè)備占比分布1.75%1.72%1.03%1.39%0.46%10.2910.4710.6510.7610.9110.962021年12月2023年6月2023年12月環(huán)比增長率（%）2024年6月2022年6月2022年12月2021年12月2023年6月2023年12月環(huán)比增長率（%）2024年6月注釋：1、中國游戲用戶規(guī)模統(tǒng)計包括中國大陸地區(qū)游戲用戶總數(shù)量；2、部分?jǐn)?shù)據(jù)可能會在點點數(shù)據(jù)2025年相關(guān)報告來源：1、中國移動網(wǎng)民數(shù)量是由中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）定期發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》中所得；2、中國移動游戲用戶滲透率是綜合了點點數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談，根據(jù)點點數(shù)據(jù)統(tǒng)計模型核算所得。.用戶使用的主流設(shè)備價格在3K以下，平均換機(jī)時間為4~5年。開拓這部分用戶的商業(yè)價值將成為游戲產(chǎn)品的變現(xiàn)重點。設(shè)備系統(tǒng)設(shè)備價格設(shè)備分辨率產(chǎn)品C產(chǎn)品B產(chǎn)品A23.2%23.2%0.6%12.7%12.7%21.4%21.4%0%20%40%60%80%100%iOS設(shè)備Android設(shè)備其他設(shè)備80%60%40%20%0%產(chǎn)品C產(chǎn)品B產(chǎn)品A產(chǎn)品C產(chǎn)品B產(chǎn)品A5.6%18.6%13.6%6.4%21.9%41.9%37.7%33.1%43431%38.1%.38.6%產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C1K-2K2K-3K3K-5K其他.9%4.8%26.8%%23.3%4..1%7.8%21.4%21.4%7.5%23.3%0%20%40%60%80%100%2400*10802340*10801600*720其他設(shè)備上市時間產(chǎn)品C產(chǎn)品B產(chǎn)品A2019年以前20192020202120222023202410.3%10.3%25.1%29.4%25.8%5.7%5.7%6.7%6.7%17.6%22.9%43.0%9.2%9.2%5.7%5.7%20.5%7%30.8%8.8%8.8%0%20%40%60%80%100%注釋：數(shù)據(jù)所對比的產(chǎn)品A、B、C皆為2024年下載量排名TOP10、全年下載量至少超7000萬、且3款產(chǎn)品玩法類型各異來源：點點數(shù)據(jù)自主研究及繪制。.游戲版號保持了每月穩(wěn)定發(fā)放的節(jié)奏，且單次發(fā)放數(shù)量明顯高于往年。進(jìn)口游戲版號在2024年繼續(xù)保持至少每兩個月發(fā)布一次，不僅讓國內(nèi)玩家與全球市場接軌，還為海外頂尖游戲產(chǎn)品進(jìn)入中國提供了機(jī)會，同時也為中國游戲廠商帶來了學(xué)習(xí)和競爭的動力。各平臺游戲版號分布（2024年）各平臺游戲版號分布（2024年）移動平臺1369PC客戶端PC網(wǎng)頁8NS主機(jī)PS主機(jī)Xbox主機(jī)21171171051059695898896958988878787878686864027700000008987878787868686402770000000891月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2023年國產(chǎn)游戲版號2024年國產(chǎn)游戲版號2023年進(jìn)口游戲版號2024年進(jìn)口游戲版號注釋：因同一款游戲可能會獲得多個不同平臺的版號，所來源：國家新聞出版署。從2024年新上線游戲收入統(tǒng)計看，2月與11月發(fā)布的新品收入明顯較其他月份低。1地下城與勇士：起源全年流水：71.012無盡冬日全年流水：23.28出發(fā)吧麥芬全年流水：7.14全年流水：3.42西游：筆繪西行全年流水：1.67431地下城與勇士：起源全年流水：71.012無盡冬日全年流水：23.28出發(fā)吧麥芬全年流水：7.14全年流水：3.42西游：筆繪西行全年流水：1.67435三國：謀定天下全年流水：13.82野獸領(lǐng)主：新世界全年流水：1.33魔力寶貝：復(fù)興全年流水：1.16螢火突擊全年流水：0.80斗破蒼穹：巔峰對決全年流水：0.61124351戀與深空全年流水：15.23向僵尸開炮全年流水：13.26世界之外全年流水：6.35浮生憶玲瓏全年流水：1.69斗羅大陸：史萊克學(xué)院全年流水：1.534235歡樂釣魚大師全年流水：2.55仙境傳說：愛如初見全年流水：2.53武俠大明星全年流水：0.66歡樂釣魚大師全年流水：2.55仙境傳說：愛如初見全年流水：2.53武俠大明星全年流水：0.66射雕全年流水：0.63航海王：夢想指針全年流水：0.2612345女神異聞錄：夜幕魅影全年流水：1.06物華彌新全年流水：0.55王國之歌：英雄與征服全年流水：0.46斗破蒼穹：三年之約全年流水：0.43曙光防線全年流水：0.2312345絕區(qū)零全年流水：6.08永劫無間全年流水：5.67世界啟元全年流水：1.50心動小鎮(zhèn)全年流水：1.42極品飛車：集結(jié)全年流水：1.1742351無限暖暖全年流水：1.04航海王：壯志雄心全年流水：0.74冒險者日記全年流水：0.64保衛(wèi)向日葵全年流水：0.17離火之境全年流水：0.1542351寶可夢大集結(jié)全年流水：0.48群英風(fēng)華錄全年流水：0.37弓箭傳說2全年流水：0.36無盡夢回全年流水：0.27異世界慢生活全年流水：0.0842351荒野迷城全年流水：1.61雷索納斯全年流水：0.22二之國：交錯世界全年流水：0.17銀河掠奪者全年流水：0.12零界戰(zhàn)線：咒術(shù)領(lǐng)域全年流水：0.0512345如鳶全年流水：3.07如鳶全年流水：3.07三角洲行動全年流水：1.84龍族：卡塞爾之門全年流水：1.61萬龍覺醒全年流水：0.91命運圣契全年流水：0.8512345潮汐守望者全年流水：1.26傭兵小鎮(zhèn)全年流水：0.41新月同行全年流水：0.34封神幻想世界全年流水：0.27排球少年：新的征程全年流水：0.2212345劍與遠(yuǎn)征：啟程全年流水：4.79尋道大千全年流水：1.10快來當(dāng)領(lǐng)主全年流水：1.10漫威終極逆轉(zhuǎn)全年流水：0.87美職籃巔峰對決全年流水：0.7212345來源：點點數(shù)據(jù)自主研究及繪制。2024年，AppStore下載量前15名的移動游戲中有4款為新上架游戲，主要為射擊、休閑、MMOACT等傳統(tǒng)游戲類型，較2023年沒有類型上的創(chuàng)新。排名游戲名排名游戲名廠商1王者榮耀騰訊68542地下城與勇士：起源騰訊64793和平精英騰訊36994蛋仔派對30935開心消消樂樂元素26236金鏟鏟之戰(zhàn)騰訊21477第五人格15938歡樂釣魚大師雪境科技14149顏色大作戰(zhàn)ManyFun1379元夢之星騰訊1377地鐵跑酷創(chuàng)夢天地1368我的世界：移動版1245永劫無間1226三角洲行動騰訊1180貪吃蛇大作戰(zhàn)?微派網(wǎng)絡(luò)1175排名游戲名排名游戲名1蛋仔派對2王者榮耀3金鏟鏟之戰(zhàn)4和平精英5地鐵跑酷6開心消消樂7原神8巔峰極速9貪吃蛇大作戰(zhàn)?逆水寒植物大戰(zhàn)僵尸2英雄聯(lián)盟手游騰訊歡樂斗地主我的世界：移動版QQ飛車來源：點點數(shù)據(jù)自主研究及繪制。.圍繞單人體驗、通過內(nèi)容驅(qū)動為主的RPG游戲已成為市場上的第二大品類，其中二次元類移動游戲產(chǎn)品為主打。其他,12.4%MOBA,16.9%體育運動,3.2%MOBA,16.9%QQ飛車FCQQ飛車FC足球世界實況足球英雄聯(lián)盟手游決戰(zhàn)！平安京SLGSLG無盡冬日三國志·戰(zhàn)略版三國：謀定天下RPG棋牌捕魚,8.1%,捕魚大作戰(zhàn)捕魚大咖途游休閑捕魚原神戀與深空崩壞：星穹鐵道（內(nèi)容驅(qū)動型）15.9%RPG棋牌捕魚,8.1%,捕魚大作戰(zhàn)捕魚大咖途游休閑捕魚原神戀與深空崩壞：星穹鐵道動作,10.9%地下城與勇士：起源動作,10.9%MMORPG,MMORPG,13射擊,11.3%逆水寒幻唐志：逍遙外傳夢幻西游和平精英逆水寒幻唐志：逍遙外傳夢幻西游注釋：1、分類標(biāo)準(zhǔn)基于點點數(shù)據(jù)IQ+的分類標(biāo)準(zhǔn)；2、雖然一款移動游戲可能存在多個分類，但本報告會根據(jù)產(chǎn)品最典來源：中國游戲市場收入規(guī)模是綜合了點點數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談，根據(jù)點點數(shù)據(jù)統(tǒng)計模型核算所得。.移動游戲的廣告變現(xiàn)占比逐漸擴(kuò)大，混合變現(xiàn)呈新趨勢得益于小游戲在2024年的高歌猛進(jìn)，廣告變現(xiàn)模式也越來越受到廣大移動游戲廠商的重視，甚至是核心商業(yè)化策略之一。在移動游中，包含IAA商業(yè)模式的素材數(shù)量占比已達(dá)到46%之多，這個趨勢或?qū)⒃?025年得到進(jìn)一步提升。廣告形式方面，在短視頻的加持之下，視頻廣告據(jù)主流，但值得關(guān)注的是，基于小游戲平臺（如微信、抖音、快手等）的另一種廣告形式——即互動游戲廣告——也開始逐漸嶄露頭角。就目2024年中國移動游戲素材量占比分布基于產(chǎn)品商業(yè)模式IAA+IAP,9.4%IAA,36.6%IAP,54.0%圖片廣告,39.2%視頻廣告,60.8%來源：DataEye全球數(shù)字化內(nèi)容營銷平臺.ToBid覆蓋的移動游戲用戶規(guī)模呈緩慢增長態(tài)勢，考慮到移動互聯(lián)網(wǎng)用戶市場已趨近穩(wěn)定，未來游戲在廣告營收方面的增長需要更加依賴用戶價值的深耕。40%移動游戲廣告類型eCPM、展示占比與收益占比激勵視頻收益大幅領(lǐng)先，優(yōu)化廣告類型組合將成挑戰(zhàn)各廣告類型在展示占比、收益和eCPM上各有領(lǐng)先，如何優(yōu)化廣告類型配置，將是未來不同廣告類型eCPM表現(xiàn)87.5157.1934.7137.0534.7123.2311.785.913.421.622.215.913.42激勵視頻插屏原生開屏橫幅iOSAndroid手游廣告類型展示占比手游廣告類型收益占比AndroidiOS76%79% 76%79% .“多方比價”是增收關(guān)鍵優(yōu)量匯、穿山甲在雙端收益占比均超過30%，占據(jù)主導(dǎo)地位。第二梯隊的快手聯(lián)盟、百青藤、Sigmob市場份額相差不大，競爭較為激烈，第二梯隊整體Android收益占比優(yōu)量匯u穿山甲快手聯(lián)盟百青藤其他a優(yōu)量匯u穿山甲u(yù)優(yōu)量匯u穿山甲快手聯(lián)盟百青藤其他a優(yōu)量匯u穿山甲u(yù)其他快手聯(lián)盟a百青藤40%8%廠.網(wǎng)賺游戲雙端的收益占比相差較大Android端主要以激勵視頻為主，在國內(nèi)買變背景下，開發(fā)者需要更多的校驗機(jī)制來確保自身產(chǎn)品的安全性，因此激勵視頻便成為了該品類門檻相對較高，僅有少數(shù)頭部的開發(fā)者在該領(lǐng)域發(fā)力。受雙端廣告主的差異、系統(tǒng)差異等各類因素的影響，iOS端的激勵視頻插屏開屏橫幅原生激勵視頻插屏開屏橫幅原生非網(wǎng)賺游戲eCPM整體表現(xiàn)及收益占比.激勵視頻在雙端收益占比高，插屏原生具備發(fā)展?jié)摿τ诜蔷W(wǎng)賺游戲而言，出于用戶體驗的考慮，激勵視頻在iOS和Android雙端均上有非常大的收益占比，同樣出于對逐漸的被開發(fā)者所接受，尤其以插屏為主，在關(guān)鍵的里程碑節(jié)點彈出的非阻斷式插屏場景，是越來越多的輕度休閑游戲的選擇。同樣，原生在其“原生”非網(wǎng)賺游戲eCPM表現(xiàn)激勵視頻插屏開屏橫幅原生iOSAndroid非網(wǎng)賺游戲收益占比4.82%激勵視頻插屏開屏橫幅原生iOSAndroid休閑游戲eCPM表現(xiàn)與展示次數(shù).持續(xù)探索用戶體驗與廣告變現(xiàn)的平衡此外，Android端的插屏、橫幅和原生展示頻次明顯高于iOS端。從整體收益角度看，插屏由于能夠更好地提升用戶參與度，因此相對休閑游戲eCPM表現(xiàn)激勵視頻插屏開屏橫幅原生iOSAndroid休閑游戲人均展示次數(shù)55激勵視頻插屏開屏橫幅原生iOSAndroid.中重度游戲與休閑游戲的廣告展示差異中重度游戲的變現(xiàn)更依賴內(nèi)購而非廣告，同時注重用戶黏性和體驗，因此人均廣告展示次數(shù)明顯低于休4.01激勵視頻插屏橫幅原生iOSAndroid激勵視頻插屏橫幅原生iOSAndroid移動游戲變現(xiàn)挑戰(zhàn).盡管移動游戲廣告市場整體發(fā)展向好，但在存量市場競爭激烈的當(dāng)下，傳統(tǒng)競價模式對開發(fā)者收入的持續(xù)增長形成了瓶頸，特別是一刀切的分層模式嚴(yán)重限制用戶商業(yè)價值的挖掘。挑戰(zhàn)1：廣告填充率與收益的不穩(wěn)定性在傳統(tǒng)的分層競價模式下，廣告位的填充率和eCPM受各廣告平臺之間的競價波動影響較大。尤其是在用戶規(guī)模龐大但需求不穩(wěn)定的情況下，部分廣可能會出現(xiàn)填充失敗，導(dǎo)致收益損失。開發(fā)者往往難挑戰(zhàn)2：低效的收益最大化傳統(tǒng)競價模式的局限性在于廣告平臺的優(yōu)先級是固定的，所有用戶的廣告策略完全一致，且無法根據(jù)市或用戶行為導(dǎo)致廣告平臺對其預(yù)估價值降低、填充率下滑時，仍按照固定排序依次請求廣告平臺，會導(dǎo)致大量無效請求，降低執(zhí)行效率。這不僅影響變現(xiàn)效挑戰(zhàn)3：用戶價值的低估與單一化固定分層模式未能精準(zhǔn)考慮用戶的行為、興趣和參與度，導(dǎo)致部分用戶的商業(yè)價值未被充分挖掘。例如，休閑游戲用戶和中重度游戲用戶的廣告需求和消費挑戰(zhàn)4：廣告類型的單一性與優(yōu)化難度隨著游戲內(nèi)容的多樣化，開發(fā)者需要靈活運用多種廣告類型，以匹配不同玩家的需求和依賴于動態(tài)優(yōu)化策略。然而，傳統(tǒng)競價模式通常采用“固定優(yōu)先級”處理廣告類型大數(shù)據(jù)+算法模型+實時計算引擎，準(zhǔn)確識別預(yù)算變動，全自動調(diào)整變現(xiàn)策略解決問題變現(xiàn)效果ARPDAU解決問題變現(xiàn)效果ARPDAU人均展示發(fā)現(xiàn)問題問題歸因變現(xiàn)經(jīng)驗個體差異所有用戶廣告請問題歸因變現(xiàn)經(jīng)驗個體差異所有用戶廣告請求/展示使用相同策略人工監(jiān)控調(diào)整不及時三方設(shè)限帶來額外工作量變現(xiàn)效率瀑布流數(shù)量瀑布流長短預(yù)算變動周期三方ADX限制變現(xiàn)效率瀑布流數(shù)量瀑布流長短預(yù)算變動周期三方ADX限制PV級策略優(yōu)化實現(xiàn)千人千面小時級層級優(yōu)化布流配置三方代碼位自動管理識別冗余/異常三方代碼位，碼位游戲產(chǎn)品使用智能瀑布流的效果.在開通智能瀑布流功能的不同廣告類型中，ARPU平均提升幅度達(dá)10%以上。其中，原生廣告的ARPU提升比例最高，達(dá)到24%，其次是橫幅廣告，提升幅度可達(dá)2