2025年廣域物聯(lián)-中國蜂窩衛(wèi)星物聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究白皮書

IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：186763859333前言Wi-Fi私有協(xié)議及新推出的星閃；廣域物聯(lián)技術(shù)則以蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接量最集中，衛(wèi)星物聯(lián)是新興的廣域連接方式。4G5GRedCap另外，產(chǎn)業(yè)界仍然對以蜂窩物聯(lián)、衛(wèi)星物聯(lián)為代表的廣域物聯(lián)技術(shù)存在很多好奇與思考，比如：4G5GedapNB-ITAI針對短距物聯(lián)產(chǎn)業(yè)，4AIT4Wi-Fi&&業(yè)研究白皮書》，獲得了廣泛認可與傳播。為了進一步構(gòu)建關于物聯(lián)網(wǎng)連接的全局思考，IT&衛(wèi)星物聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究白皮書》。應用方向、未來趨勢等不同角度，期待能為行業(yè)提供一份深度且具有前瞻性的產(chǎn)業(yè)指南。（Singel（上海(有限公司、中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司、聯(lián)通數(shù)字科技有限公司、深圳高新興瑞聯(lián)科技有限公司、成都億佰特電子科技有限公司等企業(yè)專家為報告做出的無私分享和專業(yè)指導！目錄目錄PART01PART01蜂窩物聯(lián)網(wǎng)政策和主要技術(shù)概述????????PART02PART02蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀拆解：4G5G如何長期共存？??????????????????????????4G產(chǎn)業(yè)分析產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀及預測???????????????????????????5主要應用場景及出貨量分布?????????????????????6市場格局現(xiàn)狀及預測???????????????????????????82.24GCat.4產(chǎn)業(yè)分析2.35G產(chǎn)業(yè)分析21NB-IT?????????????????????????112.3.2??????????????????1123NB-IT???????????????????????122.45GRedCap/eRedCapRedCap???????????????????132.4.2RedCap產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀與趨勢??????????????????????14RedCap??????????????????????162.55GeMBB（5GR15）215GeMBB?????????????????????182.5.25GeMBB?????????????????????18235GeMBB?????????????????????192.6產(chǎn)業(yè)分析2.76G產(chǎn)業(yè)分析PART03PART03衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

4.7電子學生證??????????????????????????????????394.8共享電單車/共享單車????????????????????????424.9電動兩輪車??????????????????????????????????424.10視頻監(jiān)控設備-IPC??????????????????????????444.11AI玩具/AI眼鏡????????????????????????????45PART05PART05蜂窩物聯(lián)網(wǎng)“出?！爆F(xiàn)狀及趨勢分析?????475.1蜂窩物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海現(xiàn)狀??????????????????????475.2蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及應用出?，F(xiàn)狀????????????????48?????????????????????????485.2.2??????????????????5.3中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“出?！碧魬?zhàn)分析????????????????515.4新加坡電信“多國連接”典型案例介紹????????????53PART06PART07中國蜂窩物聯(lián)產(chǎn)業(yè)圖譜???????????????56廣域物聯(lián)關鍵問題探討???????????????57PART06PART07???????????????????7.25GRedCap何時大規(guī)模商用？????????????????587.34GLTE還有多長生命周期？??????????????????597.4蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)狀??????????????????????61蜂窩物聯(lián)網(wǎng)持續(xù)價格戰(zhàn)可能性??????????????????63蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片公司產(chǎn)品類型??????????????????64蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)經(jīng)營狀況?????????????????68AI?????????????69PART04PART04蜂窩物聯(lián)網(wǎng)新興應用市場介紹?????????28-CPE/MiFi/Dongle?????????28-POS/4.3車載通信終端4.4車載行駛記錄儀??????????????????????????????364.5車載定位器?????????????????????????374.6????????????????????????38PART01蜂窩物聯(lián)網(wǎng)政策和主要技術(shù)概述參考工信部數(shù)據(jù)，2214513PART01蜂窩物聯(lián)網(wǎng)政策和主要技術(shù)概述936.342717%。圖表1：2018-2027年國內(nèi)三大運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)圖表1：2018-2027年國內(nèi)三大運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)數(shù)據(jù)來源：工信部制圖星圖研究院 擁有海量物聯(lián)網(wǎng)連接設備的運營商，未來五年的工作目標依舊包含加快增設5G基站數(shù)量、穩(wěn)步關閉2G/3G網(wǎng)絡。圖表2：2019-2024年我國移動基站數(shù)量及種類分布4G21165G三分之一2G/3G1002G/3G基站數(shù)量仍要持續(xù)減少，具體在不同運營商、不同省市，2G/3G的實際退網(wǎng)進度略有不同。而且產(chǎn)業(yè)也清楚認識到，“退網(wǎng)”需要兼顧存量客戶體驗，整個過程無法一蹴而就。圖表2：2019-2024年我國移動基站數(shù)量及種類分布數(shù)據(jù)來源：工信部制圖星圖研究院 11IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系著2G/3G關頻退網(wǎng)，一大批物聯(lián)網(wǎng)終端需要考慮使用新的網(wǎng)絡，新的蜂窩技術(shù)獲得市場空間。而物聯(lián)網(wǎng)應用場景和需求豐富，有的需要高速數(shù)據(jù)傳輸；有的對傳輸速率要求不是很高，但需要語音和移動性；有的無其他額外需求，只需確保低功耗連接；更普遍的是大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)應用對功耗和成本敏感。2GNBI4Gat1（因行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，若無特bis）；3G4G35%4G4G約有25%4G5G5GCat.65GSub-6GHz4R18eeapeedapat1市場份額。各技術(shù)的簡單介紹：4G4G4Gat4、at6at15Mbit/s10Mbits，屬于一種中等速率的通信協(xié)議，但NB-IT0TUNB-ITGmMC（海量機器類通信）NB-ITG（R16NB-IT5G核心網(wǎng)5G低速領域的關鍵。5GRedCap3GPPR175G5G5G5GeRedCap相對RedCap實現(xiàn)了更進一步的功能簡化，是針對廣泛物聯(lián)網(wǎng)應用而推出的中速率5G技術(shù)。圖表3：蜂窩物聯(lián)網(wǎng)主要技術(shù)性能指標對比圖表3：蜂窩物聯(lián)網(wǎng)主要技術(shù)性能指標對比性能指標Cat.1Cat.1bisCat.4NB-IoTeMTCRedCapeRedCap3GPP標準R8R13R8R13R13R17R18帶寬20MHz20MHz20MHz180KHz14MHz20MHz5-20MHz下行速率10Mbps10Mbps150Mbps127Kbps300Kbps220Mbps10Mbps上行速率5Mbps5Mbps50Mbps159Kbps375Kbps120Mbps10MbpsRF收發(fā)1T2R1T1R1T2R1T1R1T1R1T2R或1T1R1T1R發(fā)射功率23dBm23dBm23dBm14/20/23dBm20/23dBm20/23/26/29dBm23dBm是否支持語音支持支持支持不支持支持支持待定而以上這些技術(shù)，其實都屬于4G和5G的范圍。面向中遠期，我國將建成4G和5G網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系，并且在全球范圍內(nèi)也是如此。StrategyAnalytics20224G72%；預2030495G475G占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接總和為94%2027年底，4G/5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)占比達到95%這一預測，兩項數(shù)據(jù)可以算是差異不大。IOTE2025IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系24：中國及全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（億）年份中國全球中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)在全球的占比2022182864%2023233566%2024274264%2027E365565%注：“中國”數(shù)據(jù)來源于工信部；“全球”數(shù)據(jù)來源于IoTAnalytics圖表5：全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量按網(wǎng)絡制式分布情況（單位：萬片）圖表5：全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量按網(wǎng)絡制式分布情況（單位：萬片）

25001500

24004000

2000600012000

4500

350080

25009000 12000

8000 1000014000 16000

其他5000 4600 5G5G5000 4600 50000

104000

60005600

4000 25002000 1200 1100 1000 5G

6700460045009000

350085009200

8200 7600

NB-IoT4G其他Cat.40

25700

33000

36000 38000 39000

at.12024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E來源：星圖研究院 圖表6：全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量按網(wǎng)絡制式分布占比圖表6：全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量按網(wǎng)絡制式分布占比100%90%

6% 5% 4% 3% 3% 2%0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 5% 80%

7% 12%

14%8%

17%

10%12%18%

14%其他70%

8% 8% 5%

19%20%5%

5GeRedCap

17%

14%

2% 11% 9%

5GRedCap3%5G1%5G8%NB-IoT4G其他Cat.4

47% 47% 51% 51% 49% 47% 45%2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E

at.1來源：星圖研究院 33IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系表說明：4430944G（at1、at44G）蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的出貨量占比預計為72%5G（包括RedCap、eRedCap）7203054%，而5G1%5G4G緩慢且漸進的。at150003GAI（AI）也有較大的應用空間與規(guī)模增長潛力。若后續(xù)市場反饋積極，AIt1AI5G4000CPE、車載PC/CPE5G產(chǎn)業(yè)升級換代的大趨勢。5Gdp（at4）4Ga4的出貨規(guī)模產(chǎn)生一定影響。5Geedap5Ga1675GeRedCap5GNB-ITNB-IT大設備量，這對運營商來說可能成為一項經(jīng)濟負擔（盡管仍具有社會效益）。由于運營商的決策存在不確定性，未來IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：186763859334PART02蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀拆解：4G與5G如何長期共存？4GPART02蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀拆解：4G與5G如何長期共存？at1at1bisa1（1Rx），支持更低的設計成本、功耗和更小的尺寸面積，/圖表（萬片）除了高通雙天線產(chǎn)品出貨量多指圖表（萬片）年份20202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E出貨量250012000110001500025700275003300036000380003900040000 來源：AIoT星圖研究院 受益于2G/3G退網(wǎng)政策，Cat.1商業(yè)從2019年開始快速發(fā)展，芯片、通信模組、智能終端紛紛推陳出新。0at100021at1,1.2POSIPC1.5Dongle（小幅度起量，3GCat.42未來Cat.1產(chǎn)業(yè)的增長動力，可以從國內(nèi)和國外兩大區(qū)域來看：1411《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》（俗稱“新國標”）。新國標at1at1355750001PCSIPC、定位器、電簽POS、共享電動車等。2、在海外市場，考慮到海外運營商即將或正在迎來3Gat4atat1at1會進一步將目光轉(zhuǎn)向海外。年，模組出貨到海外的數(shù)量占總出貨量的20%，總數(shù)約5000萬。預計到2030433%。55IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系圖星圖研究院 圖表9：Cat.1技術(shù)覆蓋的主要應用領域圖表9：Cat.1技術(shù)覆蓋的主要應用領域應用場景終端類型終端功能要點金融支付電簽POS機支持掃碼/刷卡等支付方式、語音播報等收款云喇叭語音播報、支持掃碼掃碼盒子支持掃碼支付寶“碰一下”新型NFC觸碰支付方式、掃碼、語音播報公共通信網(wǎng)絡公網(wǎng)對講機自主創(chuàng)群、遠距離對話、低功耗定位追蹤車載定位器、物流追蹤器低功耗完成實時定位與監(jiān)控學生卡/智能電子學生證安全定位、地理圍欄、語音通話、一鍵SOS等可穿戴設備智能手表低功耗數(shù)據(jù)傳輸、語音通話、支持定位MBB（移動寬帶設備）Dongle、MiFi即插即用，低成本實現(xiàn)多設備Wi-Fi連接智慧城市電動自行車/監(jiān)測防范火災事故網(wǎng)絡攝像機高靈活、全球即開即用、綜合成本低智能表計遠程抄表、高效數(shù)傳、廣泛覆蓋范圍、低功耗煙感報警器、氣感報警器感知煙霧、燃氣、有毒氣體等濃度超標后發(fā)出警報共享經(jīng)濟共享單車、共享充電寶租借速度和還回速度快，數(shù)據(jù)不丟失、連接穩(wěn)定可靠來源星圖研究院 IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：186763859336圖表10：2021-2024年Cat.1bis模組重點出貨場景及出貨量（萬片）制圖：智能通信定位圈、星圖研究院 以上圖表傳達出的信息包含：1、at14at1POS2000POS3500出貨量。2、基于帶有強制意味的“新國標”政策的執(zhí)行at1500at16at1BMS電池管理系統(tǒng)產(chǎn)生出貨，這將貢獻一部分出貨份額。3、4at1Dngle500-800萬。運營商方面，中移物聯(lián)、聯(lián)通數(shù)科都有相關模組產(chǎn)品推出。4at1at1可能需要具體分析。這種狀態(tài)下，企業(yè)的戰(zhàn)略多是通過拿下不屬于行業(yè)內(nèi)重點產(chǎn)出利潤的技術(shù)領域。5at1at1at1/6、25at1AIAIat1AIat17a177IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：1867638593311：bis11：bis制圖：智能通信定位圈、星圖研究院 bis（按企業(yè)，萬片at1019a1bisMDM9-1t1bis（按企業(yè)，萬片制圖：智能通信定位圈、星圖研究院 基于以上圖表還可以傳達的信息有：1bis4at1bisat1bis2GSequans、索尼（Altair）為主要參與玩家。在國內(nèi)市場，新的潛力玩家還包括海思。4“即將上市的中速率at1芯片及解決方案”at1at1NB-ITIOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：186763859338at1目前海思尚未正式發(fā)布OpenHarmonyat1待海思走出不一樣的路線。在海外市場，高通推出的符合雙天線規(guī)范的Cat.1芯片出貨量領先，多年的出貨規(guī)模都差不多是2000萬片/年，但預計此后隨著低成本Cat.1bis芯片的侵入會有緩慢的下滑。at1bis高通22QX216at1bis物聯(lián)網(wǎng)應用成本和能效的需求。4at12SequansCommunications4GbisSequans4GSequans4G至于索尼公司at1016ltai，tairRF天線、TE15at1ltair0索尼半導體以色列分公司并持續(xù)運營至今。2、出貨量是衡量各企業(yè)芯片上的銷售總額變化正相關，還需考慮對應公司的產(chǎn)品定位、定價策略。91DM、880、3、國內(nèi)服務或支持體驗為核心競爭力的產(chǎn)品矩陣，而這也是拓展海外市場時所需要的。4模組廠期望芯片廠能提供最大限度的支持。at1at1聯(lián)通數(shù)科等運營商身份的模組廠建立緊密合作，是因為運營商往往以補貼策略（例如直接補貼、流量補貼、服務補貼等）5a1at1量才能保證該業(yè)務盈虧平衡。4G3GPP4G能為不同用戶提供不同等級的網(wǎng)絡服務能力。因此3GPP提出了ue-Category（用戶設備等級）的概念，即中的數(shù)值就被用來區(qū)分用戶終端設備具體的能力等，、、Cat.6、R8R11，3GPPUER123GPPUEUEULCatXUEDLCatYR155G4G5G4G99IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：186763859335G圖表13：R12之前UE-Category和支持速率的對應關系圖表13：R12之前UE-Category和支持速率的對應關系UE-Category最大上行速率（Mbps）最大下行速率（Mbps）3GPPrelease3GPP標準R13R17R18Cat15.210.3R8Cat225.551.0R8Cat351.0102.0R8Cat451.0158R8Cat575.4296R8Cat651.0301.5R10Cat7102.0301.5R10Cat875.4301.5R10Cat951.0452.2R11Cat10102.0452.2R11Cat1151.0603.0R11Cat12102.0603.0R11304Gat1bis44Gat47000萬片的出貨規(guī)模。其中原因可歸納為：at1bsat4高特點也能找到車載、安防監(jiān)控、可穿戴設備、移動寬帶設備（CE、MiFi）、Iat4、5G4G5Gat4高通、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科、海思、翱捷科技、中興微電子200芯訊通TEt4A0，4IS81TEat4IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：186763859335G圖表14：2018-2025年國內(nèi)NB-IoT模組整體出貨量在全球范圍內(nèi)，NB-T90%NB-IT小幅下滑。圖表14：2018-2025年國內(nèi)NB-IoT模組整體出貨量年份20182019202020212022202320242025E出貨量（萬片）11504200650075009700700060005000來源星圖研究院 2023年，因為規(guī)模高達2500萬件的智能門磁應用不再存在，NB-IoT年出貨量從接近1億片迅速下滑至7000萬片。4NB-T25NB-Tt1，畢NB-T（/）、煙霧報警器、路燈、井蓋、門鎖等，以表計應用占比最大。4“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知275GB-ITNB-IT5G“按需新增建NB-IT5GNB-ITNB-IT90TE00當然，在智能水氣表領域，基于NB-IoT的變化與革新依舊可以發(fā)生。比鄰智聯(lián)NB17M5310-E-BMN328-B模組。兩款產(chǎn)品均支持3GPPR1710NBNB1/18NB-ITMB6-HB6-HOpen+MCU，25%。NB-ITNB-ITNNIOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系表15：國內(nèi)NB-IoT芯片企業(yè)產(chǎn)品型號圖表15：國內(nèi)NB-IoT芯片企業(yè)產(chǎn)品型號企業(yè)名稱當前NB-IoT芯片型號紫光展銳春藤8908A/8908B、V8811（支持5GR16）、V8821（支持R17IoT-NTN）海思Hi2115、Hi2120、NB17/NB17E/NB18（2024年推出）芯翼XY1100、XY1200、XY1200E、XY1200S、XY2100S、XY3100E移芯EC616、EC616S、EC626智聯(lián)安MK8010A、MK8010C中移芯昇CM6610、CM6620來源星圖研究院 NB-IT的戰(zhàn)略調(diào)整等原因，大廠退出國內(nèi)市場，以芯翼信息科技、移芯通信為代表的創(chuàng)業(yè)企業(yè)逐漸占據(jù)主要市場份額。目前，從大多數(shù)玩家們放緩新品發(fā)布節(jié)奏來看，NB-T圖表16：2022-2024年NB-IoT芯片銷量分布（按企業(yè)，萬片）但NB-IoT格局并非就將一成不變。2024年海思正式發(fā)布了新一代NB-IoT解決方案NB17/NB17E/NB18，與模組廠利爾達、中移物聯(lián)、九聯(lián)科技、杭州佰鹿（金卡智能子公司）和儀表廠金卡智能、威星智能共同開啟NB-IoT模組&OpenCPU合作，海思的舉動極有可能使市場格局發(fā)生變化。圖表16：2022-2024年NB-IoT芯片銷量分布（按企業(yè)，萬片）制圖：智能通信定位圈、星圖研究院 NB-IT410002024年，在海思回歸NB-IoT芯片市場后，有兩點事實可以確認：1、海思回歸加上海思此次推出的產(chǎn)品強調(diào)了功耗較常規(guī)產(chǎn)品進一步降低、Open能力幫助客戶節(jié)省MCU成本等，一定程度上為行業(yè)帶來了亮點和關注。IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：186763859332、由于應用場景長期局限在表計領域，NB-ITNBIT寡頭還是三巨頭，還是保持現(xiàn)有格局不變，這些都沒有定論。在目前的行業(yè)預測里，有以海思與另外兩家企業(yè)的客戶資源NBIT變化。5GRedCap/eRedCapRedCapR175GNR5GRedCap5GRedCap5GNRReducedCapability5GNR核心優(yōu)勢，如低時延、高可靠、高5G5GRedCap5GansrmaInighsedap5GeMBB模組降低80%，90%17：5GRedCap5G5G5GRedCapCPEMiFiIPC4G，5G17：5GRedCap來源：AnalsysMason 5GRedCap5G5GRedCap5G5GRedCap5GRedCap不僅如此，與5G低速RedCap相近的一個概念是5GeRedCap。具體來說，5GedapGPPR15G10/20M，at4R17RedCap20MHz帶寬、11MIMO64QAM80Mbps以上。為此43GPPR185Geedap10Mbp，性能上更與at1at15GeeapSequans5GeRedCapIOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：1867638593318：5GRedCapRedCap（eRedCap18：5GRedCap性能指標Cat.4RedCap3GPP標準R8R17雙工模式FTDDFTD,HD帶寬（Sub-6GHz頻段）20MHz20MHz下行速率150Mbps220Mbps上行速率50Mbps120MbpsRF收發(fā)1T2R1T2R或1T1R發(fā)射功率23dBm20/23/26/29dBmRange(MCL)144dB140dB低功耗技術(shù)類型eDRX,PSMeDRX,MICO是否支持Voice支持支持19：5GeRedCapbis性能指標Cat.1biseRedCap3GPP標準R13R18雙工模式FTDDFTD,HD帶寬（Sub-6GHz頻段）20MHz頻譜帶寬可以縮減至5MHz下行速率10Mbps10Mbps上行速率5Mbps10MbpsRF收發(fā)1T1R1T1R發(fā)射功率23dBm23dBmRange(MCL)141dB137dB低功耗技術(shù)類型eDRX,PSMeDRX,MICO是否支持Voice支持待定RedCap5GRedCap5GRedCap工信部提出行動要求：31005GRedCap到20255GRedCap5GRedCap千萬級增長。運營商有明確的投資5GRedCap的決心，他們屬于推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵助力。根據(jù)中國移動《5G輕量化技術(shù)（RedCap）行業(yè)解決方案白皮書》，截至年三季度末，中國移動開通超35Gedpn28(0MHz)edapIOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：186763859336175GRedCapRedCap5G13行業(yè)應用是RedCap出貨的主力，例如電力、工業(yè)無線傳感器、視頻監(jiān)控、可穿戴設備等，其中電力產(chǎn)業(yè)對RedCap興趣頗高，正在率先實現(xiàn)規(guī)?；鲐?。最核心的原因是，5GNR5GRedCap)、精準負荷控制、配電站設備及生產(chǎn)安全綜合監(jiān)控等應用場景發(fā)揮作用。目前，中移物聯(lián)5GRedCap中國聯(lián)通5GRedCap5GRedCap900MHz5GRedCap5GRedCap5GRedCap終端的廣泛采用，在滿足電網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)安全、通道專用安全需求的同時，大幅降低了企業(yè)經(jīng)營成本。5GRedCap的終端及應用類型還包括：有人物聯(lián)網(wǎng)&5GRedCapG815R，5GSA4G，700金康特科技5GRedCap5G智慧工廠中，員工通過佩戴手表，可以實時監(jiān)控設備運行狀態(tài)、接收警報和通知、遠程操作機器或設備，該款手表也同樣具備健康監(jiān)測等功能。在此之前，因5GeMBB5GeMBB的可穿戴產(chǎn)品，尤其是智能手表產(chǎn)品。高新興物聯(lián)與多家知名車企及Tier15GRedCap杭州賦信科技推出“太陽能+AI5Gedap+/”全5GAI“5G-ARedCap+AI流程監(jiān)管模式。最終在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，305Gedp14%5Geedap20305GeRedCap7%。5GRedCapeRedCap年份5GRedCap模組5GeRedCap模組2024百萬級02025E千萬級02026E/02027E5000萬級百萬級2028E/千萬級2029E億級/2030E1.2億6000萬來源星圖研究院 IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：1867638593321：5GRedCapR21：5GRedCap企業(yè)芯片型號推出時間海思Hi56122023年發(fā)布高通驍龍X352023年發(fā)布聯(lián)發(fā)科T3002024年發(fā)布翱捷科技ASR19032024年發(fā)布紫光展銳V5172024年發(fā)布新基訊IM6501、IM25012024年發(fā)布星思半導體CS6601、CS66102024年發(fā)布必博半導體BlueU5602024年發(fā)布移芯通信EC800研發(fā)推進階段芯翼信息科技XY5100研發(fā)推進階段創(chuàng)芯慧聯(lián)螢火LM800研發(fā)推進階段智芯微SCT5052024年完成商用驗證中移芯昇CM96102024年發(fā)布歸芯科技GX50x2023年流片成功來源星圖研究院 22：5GRedCap企業(yè)模組型號芯片平臺性能描述移遠通信Rx255C系列高通驍龍X353GPPR175GSACat.4，兼容R15R16；支持URLLCIZatGPS、GLONASS、BDS、GalileoNavIC類應用、視頻傳輸和工業(yè)傳感器等場景。Rx255G系列聯(lián)發(fā)科T3005GRedCapUltraSave4G，與5G，且在啟用R1710%RG200U系列紫光展銳V517支持國內(nèi)四大運營商，具有高性能和高性價比特征。RG255AA系列翱捷ASR1903EC2xCat42Pin5GRedCap。廣和通FM332系列聯(lián)發(fā)科T3006nm30mm*42mmM.2Cat.6FM1014G5G。同期發(fā)布了基于FM330系列的RedCapDongleFG131＆FG132系列高通驍龍X35FG131OpenCPUOpenWRT1.25GbpsSGMIIWi-Fi；FG132架構(gòu)、小巧尺寸、低功耗特征，可應用于電力、安防、XR、機器人等行業(yè)。美格智能SRM813Q高通驍龍X35SRM813Q5GRedCap5GCPESRT8355GMiFiSRT875R5GODUSRT835R。SRM813B必博BlueWaveU560RF-SoC29x32x2.4mm，4GCat.4PIN2PIN。SRM813A翱捷ASR190332x29x2.7mm，兩天線全頻段設計，內(nèi)置北斗/GPS口用于外設擴展，適配多種類型操作系統(tǒng)。IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系業(yè)模組型號芯片平臺性能描述芯訊通SIM8230系列高通驍龍X3530*30*25mmA+C42*314*4mmM.2GNSSL1+L5Cat.410%-20%。鼎橋通信MT5710-CN海思5GSA4G；5GLAN、網(wǎng)絡切片、高精度授時、NRuRLLCM.2MiniPCIe電力行業(yè)等領域。利爾達NR90-HCN海思L5級別；URLC0ms@999%，處于級別。有方科技N520海思5GOpenLinux；雙模適配，完整兼容RedCapTEPCIe、USB2、SDIOWind/8/1/10、Linux、等系統(tǒng)驅(qū)動。中移物聯(lián)MR880A海思5GRedCap4GCat.4。模組采用、M.2、Mini-PCIe封裝形式，應用場景可覆蓋工業(yè)、電力、視頻等細分行業(yè)。支持OpenWRT端客戶二次開發(fā)賦能。MR880Q高通3GPP5G(SA)5GLAN、uRLLC5G豐富的接口，包括USB2.0、PCIe2.0、PCM、UARTSGMIIICat.4聯(lián)通數(shù)科雁飛NS304國產(chǎn)RedCapCat.410%；5G5G雁飛NX307海思首款5GRedCap通信模組，支持3GPPR17，向下兼容4G。高新興GM870A海思5GRedCap+V2X+APOpenCPUOSV2XeCall84G/3G來源星圖研究院 基于以上圖表可以傳達的信息包括：1、玩家方面：5GRedCap），其次是高通，接著是聯(lián)發(fā)科，第四RedCap115GRedCapASR1903系列已進入規(guī)模量產(chǎn)階段，并獲移遠通信率先采用（型號為RG255AA系列），此后陸續(xù)也有其他模組廠使用翱捷該款RedCapASR1903RedCap5GRedCapRedCap芯片方案在國內(nèi)市場發(fā)展有限。國內(nèi)市場，在1-22、出貨量方面：2024年國內(nèi)基于海思RedCap芯片的模組出貨量在50-100萬之間，主要由鼎橋出貨行業(yè)市場，可見還處于商業(yè)化的初期階段。2025年，國內(nèi)RedCap模組出貨目標是實現(xiàn)千萬量級。3、產(chǎn)品價格方面：RedCap170-190/200edapa4edap100at4600edapat1at110at1eeda，在后續(xù)商業(yè)化過程中也會面臨嚴峻的價格劣勢。4、市場機會方面：at12G/3Gedap4G5、行業(yè)挑戰(zhàn)方面：回歸到技術(shù)和產(chǎn)業(yè)本身，RedCapBGC出貨量的應用場景推動行業(yè)發(fā)展，否則長期有限的市場容量養(yǎng)不活目前數(shù)量不少的入局企業(yè)，也就是短期內(nèi)只做RedCap4G5GRedCap。IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：186763859336、潛力應用場景方面：5GRedCap在面向行業(yè)市場時，相對5G的成本降低并不算是特別顯著的優(yōu)勢，因為最先使用5GRedCap進行驗證的應用場景并不完全是成本敏感型，因此擴大市場的最佳路徑仍然是提升了使用體驗，有清晰的“5Gedp”有巨大推動，有潛力的終端形IPCRedCapT3005GeMBB（5GR15）產(chǎn)業(yè)分析5GeMBB5G（mMTC）、超高可靠低時延通信（uRLLC）和增強移動寬帶（eMBB）。圖表23：5G標準演進路徑及應用場景mMTCuRLLCeMBB5G(R15)5G場景的基礎上，進一步提供超高速率的數(shù)據(jù)傳輸服務。圖表23：5G標準演進路徑及應用場景5G版本凍結(jié)時間主要特性關鍵技術(shù)應用場景R152019年基礎架構(gòu)定義eMBB、URLLC、mMTC移動寬帶、低時延通信R162020年垂直行業(yè)增強IIoT、V2X、IAB工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)R172022年網(wǎng)絡優(yōu)化拓展RedCap、NTN、覆蓋增強低成本終端、衛(wèi)星通信R182024年5G-A起點通感一體、AIRedCapUDD無人機、地空通信、6G銜接3GPPeMBB的技術(shù)指標進行了具體定義：圖表24：eMBB技術(shù)指標圖表24：eMBB技術(shù)指標指標參數(shù)數(shù)值峰值速率下行20Gbps，上行10Gbps用戶體驗速率下行100Mbps，上行50Mbps頻譜效率下行30bit/s/Hz，上行10bit/s/Hz業(yè)務密度最高可達Tbit/s/km2量級時延控制面時延20ms，用戶面時延不超過10ms帶寬低頻100MHz，高頻1GHz5GeMBB常見的5G上市終端有智能手機、平板電腦、PC、CPE、路由器、網(wǎng)關、車載終端、可穿戴設備、無人機、攝像頭、巡檢機器人等。5G5G2.3984.3%StrategyAnalytics5G8.268%。由此可見，5G在手機場景普及速度正處于加速狀態(tài)，并且在中國市場5G手機滲透率較全球水平更高。IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系手機的5G（TD5G42517255G852617780CPE634279款工業(yè)級模組/CPE/網(wǎng)關、42款無線熱點、22款PDA、18款筆記本電腦。5G400050CPE、車載、PC/CPEat1、NB-IT80%、90%5G45G35GeMBB5GeMBB（FixedWirelessAccess，固定無線接入），涉及CPEMiFiDongleIDU/ODU年全球連接數(shù)約1.5億，其中5GFA500029FA35GFA28億（5G5GRedCap5GeMBB）。5G車載通信終端5G5GeMBB-BX000-600t45GeMBB5GeMBB也將在海外PCAI“5G存在較大發(fā)展空間。對PCWi-FiWi-FiPC4GPC4GPC5GSaegyAnaytics0PC21600PC10%。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，3C27年行業(yè)開啟了從傳統(tǒng)PC向AIPC這也是促進全球PCAIPC對公司業(yè)務產(chǎn)生積極影響。AIPCAI/UIAI,AIanas4AIPC4800PC18%；25AIPC1PC40%；AIPC2.055GeMBB除了頭部企業(yè)，當前有一批初創(chuàng)公司布局5GRedCap5GeMBB5G5GeMBB5GeMBB5G25：5GeMBB芯片型號及特性5G5GSoC5GR1625：5GeMBB芯片型號及特性企業(yè)產(chǎn)品型號備注高通驍龍X55、X65、X62、X75、X72等5GX755GAdvanced-ReadyX802024年高通發(fā)布X80IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系業(yè)產(chǎn)品型號備注聯(lián)發(fā)科T750、T830T5G5G5G移動熱點（MiFi）集成度、多功能、高能效，精巧設計可應用于靈活移動的小型設備紫光展銳唐古拉V510、V516、V620V5G25GR16網(wǎng)特性的芯片新品、T750、、、T770T820T系列定位為面向消費電子領域的5G智能終端SoC海思巴龍5G01、巴龍50005G基帶芯片麒麟990、麒麟9000、麒麟9000E5GSoC芯片中興微ZX298501S支持5GR16的車規(guī)級5G+V2X無線通信芯片來源星圖研究院 能直觀體現(xiàn)5G基帶芯片研發(fā)難度大的例子是蘋果在自研這款芯片方面進度遲滯。5G衷是節(jié)省專利費和“高通稅”195G35G（基帶）及射頻系統(tǒng)。當然，2024年行業(yè)媒體傳出了蘋果自研基帶芯片的最新進展350040005G6900112716億至1.8億臺。此舉的意思是蘋果將在2025-2027期間用自研芯片取代來自高通的產(chǎn)品，直至顯著降低對高通的依賴。5GeMBB研發(fā)難度大的例子是業(yè)界知名蜂窩芯片公司Sequans5GeMBB片在5GRedCap5G31）需要蜂窩通信領域的長期技術(shù)積累，5G2G/3G/4G需要到全球各地進行場測確保用戶體驗。3）需要有足夠出貨量支撐前期的研發(fā)投入費用。26：5G企業(yè)模組型號芯片平臺優(yōu)勢特征與應用場景移遠通信RG520F系列、RG520N系列高通驍龍X65、X62R1,IT/eMBBGNSSPDA、加固型工業(yè)平板電腦、視頻傳輸和數(shù)字標牌等RG650E系列、RG650V系列高通驍龍X75、X72GNSS接收機，支持PDA、加固型工業(yè)平板電腦、視頻傳輸和數(shù)字標牌等RG620T系列聯(lián)發(fā)科T830R1,01Gbps5G25Gbps5G5G無線路由器、CPE、MiFi工業(yè)級路由器、家庭網(wǎng)關等RG500U系列、RM500U系列紫光展銳V510、V516支持5GNSASA4G/3GRG500U-CN、RG500U-EA、RG500U-EB、RG500U-JORG500U-LA廣和通FG170、FG160高通驍龍X65、X62CPE、MiFi、IDU、ODU5G解決方案FG190、FG180高通驍龍X75、X72FG190Sub-6靈活支持多種支持Wi-Fi7CPE無人機、VRARFG360聯(lián)發(fā)科T750適用于FWA（CPE、ODU、網(wǎng)關、路由器）、工業(yè)監(jiān)控網(wǎng)關、遠程醫(yī)療終端等FG370聯(lián)發(fā)科T830FG650、FM650、FG652紫光展銳V510高性價比，可應用于智慧電網(wǎng)通訊終端、IPC、CPE、OTTBOX、工業(yè)網(wǎng)關、AR/VR、5G直播視訊終端、AGV、無人機等IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系業(yè)模組型號芯片平臺優(yōu)勢特征與應用場景美格智能SRM817WE系列、SRM817系列高通驍龍X75、X72SRM817WE410G。適用于eMBB5GSRM825N系列高通驍龍X62支持R1CPEPC、AR/VR機頂盒、車載終端、視頻監(jiān)控、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域SRM815系列、SRM825W系列高通驍龍X55支持R1CPEPC、AR/VR機頂盒、車載終端、視頻監(jiān)控、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域SRM810系列紫光展銳V510、V516國產(chǎn)芯片及射頻方案，高性能和高性價比，支持國內(nèi)四大運營商，支持雙卡功能，可泛應用于eMBB、電力、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智慧城市等垂直行業(yè)有方科技N511、N512、N513系列紫光展銳V510N511為強調(diào)極簡設計，N512強調(diào)小體積，N513強調(diào)全功能，所有產(chǎn)品均適合消費電子、智慧能源、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧交通、智慧城市等IoT應用領域芯訊通SIM8202系列、SIM8200系列高通驍龍X55R155G5GCPE品類應用，賦能智慧娛樂、智慧工業(yè)、智慧醫(yī)療、智慧城市SIM8262SIM8260SIM8380高通驍龍X65、X62支持R16，適用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、遠程醫(yī)療無人駕駛等多領域物聯(lián)網(wǎng)終端設備。SIM8270系列、SIM8390系列高通驍龍X75、X72SIM82705GNSASA，SIM8390模式。來源星圖研究院 以上圖表可以傳達的信息包括：15G數(shù)傳模組采用的芯片平臺幾乎只有高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳。2、一批客戶在采購時對國產(chǎn)芯片有顯著需求，紫光展銳是他們的普遍選擇，因此是支持對外銷售的國產(chǎn)品牌中的出貨量第一。35G-A（發(fā)布于X75X75X80X805GNB-NTN6Rx、首個下行六載波聚合以及首次面向固定無線接入客戶端設備（CPE）支持AI45GR164ArmCortex-A55CPU，算力相比200%SA5G4.67Gbps1.875Gbps，相比紫光展銳上一代產(chǎn)品100%。此外，翱捷科技5GeMBB5GeMBB“5G”項目在列，項目方向為開發(fā)商用5G終端基帶芯片和5G終端射頻芯片套片，主要面向增強移動寬帶（eMBB）場景，同時兼顧部分超可靠低時延通信（uRLLC）5G無線數(shù)據(jù)傳輸通路。5GeMBB芯片的最新進展，但可以看到與此有一定關聯(lián)的技術(shù)和實踐積累：5GRedCapASR1903（RG255AA）先采用。4GSoCASR8601L65AASR86015GSoCIOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系興通訊全資子公司中興微電子20031996IC4G5G其中，ZX297520V34G/WCDMA/TD-SCDMA/GSM全模，28nm256Mb/512Mb/1GbLPDDR2，支持Linux頻段，峰值下行/150Mbps/50MbpsZX297520V3CPEMiFi4GMBB4G4G7520V3芯片可應用于汽車通訊模組或3GPPR165G+V2XS15GZM9300在廣汽埃安車型上實現(xiàn)量產(chǎn)裝車。后續(xù)，中興微電子將推出下一代的5GNR+V2X400MHzDSDANTN5G5G5GeMBB4G5G標準的產(chǎn)品。6G3GPP5G-Advanced5G（下文簡5G-A）。5GAG5G5GAG5G-AIM0（5G）5GA千億物聯(lián)、通感一體。其中最具有代表性的物聯(lián)網(wǎng)應用場景即“千億物聯(lián)”，涉及技術(shù)既包含目前運營商最大規(guī)模開通并積RedCap（eRedCap），也包含無源物聯(lián)網(wǎng)將覆蓋的各類技術(shù)。圖表27：5G-A六大應用場景圖表27：5G-A六大應用場景制圖星圖研究院 IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：186763859335G-A“承前啟后”5G5G6G6G標準積累經(jīng)驗。6，R1811《5G20275G5G5G面向工廠、醫(yī)院、景區(qū)等重點行業(yè)領域打造一批5G應用領航者，帶動行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。5G15G45%。5G產(chǎn)業(yè)供給不斷豐富。國際標準參與度持續(xù)深化，5G國內(nèi)行業(yè)標準體系加快完善，5G融合應用標準超150項。5G融合應用產(chǎn)業(yè)體系不斷健全，5G與數(shù)字技術(shù)融合持續(xù)深入，芯片模組、行業(yè)終端、虛擬專網(wǎng)、共性10005G5G5G385G85%，全面支持IPv65G5G-A5G-A75G50005G5G2005G505G55G5G障體系。大中小企業(yè)融通發(fā)展、梯度成長的良好態(tài)勢逐步形成，全球開放合作生態(tài)日益完善。提及5G-A網(wǎng)絡智能等關鍵技術(shù)研發(fā)試驗，加快推進基站、核心網(wǎng)、終端、芯片和儀器儀表等設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。2）5G-A5GRedCap5G-A5G5G-A除了宏觀政策的指引，5G-A也得到了運營商的積極響應。5G-ARedCap2805G-A3005G-A5G-ARedcap、載波聚合超百城規(guī)模部署。RedCap5G-A5G-A5G6G快上的，對的投資，將主要根據(jù)客戶的需求進行匹配部署，可見發(fā)掘市場中可大規(guī)模落地的5G-A應用場景，依然是全行業(yè)最重要的課題。6G3（ITU-R）發(fā)布了《MT306G6G20305GeBBuRLmCIM3（6G）在此基礎上擴展出了六大應用場景——沉浸式通信、超大規(guī)模連接、超高可靠低時延通信、泛在連接、通信AI提出了適用于所有場景的/隱私/IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系六大場景和四大原則（下圖左圖表圖表29：6G能力指標預測（下圖右） 圖片來源：ITU-R 圖片來源：紫光展銳 的六大場景具體內(nèi)容場景類型應用方向沉浸式通信（eMBB的擴展）XR以時間同步方式混合傳輸視頻、音頻和其他環(huán)境數(shù)據(jù)的流量獨立支持語音超大規(guī)模連接（mMTC的擴展）/支持各種無電池或長續(xù)航電池物聯(lián)網(wǎng)設備的應用超高可靠低時延通信（uRLLC的擴展）工業(yè)環(huán)境通信，實現(xiàn)全自動化、控制與操作機器人交互、應急服務、遠程醫(yī)療、輸配電監(jiān)控等應用泛在連接（新場景）物聯(lián)網(wǎng)通信移動寬帶通信通信AI一體化（新場景）設備間自主協(xié)作，實現(xiàn)醫(yī)療輔助應用計算密集型操作跨設備、跨網(wǎng)絡下沉創(chuàng)建數(shù)字孿生并用于事件預測（Cobot）通信感知一體化（新場景）活動檢測與運動跟蹤（//）環(huán)境監(jiān)測（/）AI、XR（如環(huán)境重建、感知融合等）/2024年3月，3GPP正式敲定了6G標準化時間表，指的是2025年6月將啟動6G的技術(shù)標準研究，2025—2027年完成技術(shù)研究階段，2029年3月份完成第一個版本的技術(shù)規(guī)范，第一批6G商用系統(tǒng)在2030年投入市場。目前，6G標準。至于6G是否能如預期取得商用成功？在大多數(shù)人看來，最關鍵的問題不在技術(shù)，而在6G是否能找到最體現(xiàn)其核心競爭力的殺手級應用場景。IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：1867638593333PART0衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀5G1990封閉等原因，此前的衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長緩慢。20173GPP5GR175GNTN通信和衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)”這個賽道被更廣泛的通信業(yè)人士注意到。PART0衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀5G-A6G（Non-TerrestrialNetwork）的概念，簡稱NTN。圖表31：衛(wèi)星通信技術(shù)路線分類NTNGPPITNNNRTNNTN3GPPNTN能夠滿足衛(wèi)星通信領域的開放和兼容需求。圖表31：衛(wèi)星通信技術(shù)路線分類技術(shù)類型技術(shù)類別技術(shù)特點傳統(tǒng)衛(wèi)星通信技術(shù)寬帶通信衛(wèi)星網(wǎng)絡與地面網(wǎng)絡各自獨立；私有協(xié)議為主；技術(shù)成熟度高，經(jīng)過了數(shù)十年的長期驗證，支持長期穩(wěn)定運行；在低復雜度場景（如廣播電視、單向數(shù)據(jù)傳輸）中，傳統(tǒng)衛(wèi)星通信技術(shù)更加簡單高效。窄帶通信3GPPNTN技術(shù)NR-NTN寬帶通信5G球合作；支持寬帶、窄帶、手機直連、物聯(lián)網(wǎng)等場景。其中終端實現(xiàn)衛(wèi)星接入，如全球資產(chǎn)追蹤應用場景所需要的。IoT-NTN窄帶通信類3GPPNTN技術(shù)類NR-NTN3GPPNTN3GPPNR-NTN的基礎上進行了3GPPNTN傳統(tǒng)衛(wèi)星通信的標準化程度仍然是最低的?，F(xiàn)狀下，手機直連衛(wèi)星是一類應用，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用市場主要是聯(lián)網(wǎng)汽車、運輸方面的資產(chǎn)追蹤、精準農(nóng)業(yè)等。綜合各方面來看，未來衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)路線將更多采用3GPPNTN路線，主要原因是借助3GPP陣營的開放性和廣泛的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)領域的成本有望快速降低，有利于形成規(guī)?；?，使該產(chǎn)業(yè)獲取更多商業(yè)利潤。目前，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)仍處于早期發(fā)展階段3GPPINTNountpoint303010028%。beginsight330428147310280Omdia203015IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系表32：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)布的支持衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品或服務（部分）圖表32：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)布的支持衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品或服務（部分）類型企業(yè)支持衛(wèi)星通信的產(chǎn)品型號或服務內(nèi)容芯片高通MDM9205S3GPPR17標準，可應用于獨立NTN連接或NTN與地面網(wǎng)絡混合連接的物聯(lián)網(wǎng)用例。聯(lián)發(fā)科MT68253GPPR17NTN紫光展銳V8821芯片：采用22nm工藝，集成了基帶、Transceiver、PMIC、FLASH/SRAM，支持R17IoT-NTN標準，可實現(xiàn)衛(wèi)星車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品等。模組移遠通信BG95-S53GPPR17SLCatM1、CatNB2、eGPRSGNSSSMT6×19mm×2.2mm，可滿足追蹤器、可穿戴設備等對尺寸較敏感的小型物聯(lián)網(wǎng)設備的多模連網(wǎng)要求。廣和通MA510-GLMDM9205S3GPPR17GEO（地球靜止軌道）衛(wèi)星通信和全球Cat.M/NB1/NB2農(nóng)村地區(qū)的科學研究等全球物聯(lián)網(wǎng)場景提供豐富的應用業(yè)務。美格智能SLM156SMDM9205S3GPPR17Cat-M/NB2UART、USB等多個工業(yè)標準接口和豐富網(wǎng)絡協(xié)議，可為各類物聯(lián)網(wǎng)終端提供覆蓋全球的網(wǎng)絡連接。芯訊通SIM7070G-HP-S9205S3GPPNTN標準和Cat-M/Cat-NB224*24*2.3mm，適合客戶終端緊湊型產(chǎn)品設計。終端蘋果iPhone14系列：支持衛(wèi)星緊急求救功能。小米15Ultra：電話服務，由中國電信運營；北斗衛(wèi)星短信則可以發(fā)送衛(wèi)星消息。華為Mate60系列、MateX6三網(wǎng)衛(wèi)星典藏版（旗下首款支持三網(wǎng)衛(wèi)星通信，即支持北斗衛(wèi)星消息、天通衛(wèi)星通信、低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)）高新興瑞聯(lián)資產(chǎn)追蹤器GL103S：搭載了高通9205S調(diào)制解調(diào)器及移遠多模衛(wèi)星通信模組BG95-S5，使追蹤器全面支持雙向衛(wèi)星通信及多種網(wǎng)絡制式，為貨運追蹤、冷鏈物流、貴重資產(chǎn)監(jiān)控場景提供可靠的連接。來源星圖研究院 其他參與衛(wèi)星通信的產(chǎn)業(yè)鏈角色還有電信運營商、衛(wèi)星通信系統(tǒng)建設及運營方、衛(wèi)星通信解決方案提供商等，且目前影響衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度的一個關鍵因素，主要為衛(wèi)星通信系統(tǒng)的部署和建設。典型的衛(wèi)星系統(tǒng)建設及運營方有：Starlink（星鏈）StarinkSpaX（L）互聯(lián)網(wǎng)項目，旨在為全球提供高速、穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)連接，在業(yè)內(nèi)最受關注。Starlink49Starlink00025突破500萬。5GN-NTN，Starlik4252SarlinkiPhone（iS1，可以實現(xiàn)在任何地方通過衛(wèi)星發(fā)送短信）-Mobile4Starlink車直連衛(wèi)星計劃，但具體這一計劃的進展還尚未公開。一網(wǎng)）10648顆，在業(yè)內(nèi)具有相當規(guī)模。該公司也計3GPPNR-NTN技術(shù)，提供全球?qū)拵Ц采w和手機直連衛(wèi)星服務。1首次與阿拉斯加電信運營GCIOnebOneb1IridiumNEXTIOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系ridIOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系持海事、航空、陸地移動、M2MIrdiumNET3GPPITNTN413GPPNTNProjectStardust；9，3GPP批準了銥星的請求，將NTN25Nodc網(wǎng)服務集成。KuiperProject柯伊伯計劃為全球提供低延遲的寬帶互聯(lián)網(wǎng)連接服務。30uierSat-1uiperSa2tlasVGW星座（中國星網(wǎng)）4//干企業(yè)。12/01GW星座的首批低軌互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星。W12992A59608050km29121145kmW10%1300顆衛(wèi)星。千帆星座千帆星座是由上海垣信衛(wèi)星科技有限公司推出的，屬于國內(nèi)衛(wèi)星通信領域民商隊重要代表，截至2025年1月已完成72天啟星座由青島海洋投資集團與北京國電高科科技有限公司共同投資建設，是中國首個低軌衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)星座，主要用于物聯(lián)網(wǎng)領域，重點解決海洋、電力、石油、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等行業(yè)在信息監(jiān)測數(shù)據(jù)回傳方面的盲區(qū)問題，實現(xiàn)對各種終端設備的數(shù)據(jù)采集和傳輸?shù)任锫?lián)網(wǎng)應用。其他正在運營或建設中的衛(wèi)星通信系統(tǒng)還有天通衛(wèi)星、Inmarsat、Sateliot、Iridium、Globalstar、Thuraya等。SkyloTechnologiesSkylo電信運營商方面：ProjectKuiper4G5G覆蓋，未來網(wǎng)絡中的設備可能會具備Kuiper4SkyoechnlogiesNBNTNX80CosmoteSIM衛(wèi)星連接。中國電信是天通一號衛(wèi)星移動通信業(yè)務在中國的獨家運營商。這一獨家運營權(quán)賦予了中國電信在天通業(yè)務市場推廣、綜上所述，2025/統(tǒng)仍在構(gòu)建、應用場景仍在拓展。在值得一提的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)應用場景方面，資產(chǎn)追蹤是目前衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的明星應用，NB-NTN屬于該領域的主導技術(shù)；農(nóng)業(yè)場景或?qū)⒄Q生數(shù)量最多的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接；自動聯(lián)網(wǎng)汽車、視頻流和海事應用將是接下NR-NTN具有增長潛力的新型應用類型。IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：1867638593344PART0蜂窩物聯(lián)網(wǎng)新興應用市場介紹-CPE/MiFi/DonglePART0蜂窩物聯(lián)網(wǎng)新興應用市場介紹WirelessAccess，固定無線接入）是指利用支持蜂窩網(wǎng)絡的客戶端設備來提供無線寬帶接入的一類MiFiDongleMBB（Mobile其中，CPE（CustomerPremiseEquipment）Wi-FiWi-FiWi-FiMiFi（MobileWi-Fi）是一Wi-FiCPECPE。DongleUSB/Type-CWi-FiMiFi根據(jù)2024版《愛立信移動市場報告》，F(xiàn)WA（固定無線接入）日益普及。一方面，全球FWA連接數(shù)持續(xù)增長。預計到2029年底，F(xiàn)WA連接數(shù)將從2024年底的1.5億增至3.3億；以及在2029年3.3億連接中，預計85%是5GFWA連接。另一方面，用戶對的使用日益增多。年，全球移動數(shù)據(jù)流量總量（不包括固定無線接入服務產(chǎn)生的流量）3313EB貢獻的流量，全球移動網(wǎng)絡總流量5466EB。33：33：全球（百萬）來源：《愛立信移動市場報告》，2024年版 目前，參與領域的蜂窩芯片公司主要有海思、高通、聯(lián)發(fā)科、翱捷科技、紫光展銳、中興微電子等，蜂窩芯片5GeMBB5GRedCapDonglebis頭部蜂窩模組企業(yè)如CPE、MiFi、DongleWiFi條件各有差異。IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系SA4G/5GCPE23%，375042%5GCPE34%4G制式為主的CPE5G4G：5G58%:42%5GCPE將成為5GRedCapCPE5GRedCap5GeMBB，在功耗Cat.4，可以成為用戶新的選擇。MiFiCPE4GMiFi4G5G5G5GRedCapMiFiDongeat44at1Dongle4AIP，該公司主營產(chǎn)品包括5G4GCPE、MiFi、Dongle、不間斷網(wǎng)關、工業(yè)路由器、PON、WiFi路由器、固移融合終端等無線、有線全系列寬帶接入產(chǎn)品。5GRedCap5GRedCapCPE產(chǎn)品，也與紫光展銳簽署5GeMBB市場的重要玩家。801285G53%。在利用作為寬帶的替代方案實現(xiàn)盈利的過程中，運營商可以為設備提供基于流量GB的流量包；也可以為設備提供基于網(wǎng)絡速度的資費方案，目前有越來越多的運營商開發(fā)了這一方案類型。-POS/POS機、收款云喇叭、掃碼盒子等終端類型被廣泛使用，綜合來說可以實現(xiàn)掃碼、刷卡、語音播報、手寫簽名等功能。2G4G首先說聯(lián)網(wǎng)POS市場。根據(jù)中國人民銀行公布信息，截至POS303022Q13Q3連續(xù)七個季度數(shù)據(jù)，基本可認為我國聯(lián)網(wǎng)OS機數(shù)量維持在4000圖表34：近期我國跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)POS機數(shù)量（萬臺）數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行制圖：智能通信定位圈、星圖研究院圖表34：近期我國跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)POS機數(shù)量（萬臺）數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行制圖：智能通信定位圈、星圖研究院 IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系POS機行業(yè)也不乏影響市場走向的政策法規(guī)?！?59331214”規(guī)定了一機一碼、一機一戶等要求，某種程度上加速了第三方支付行業(yè)的出清，使得資源更加集中于頭部支3要求充分考慮不同群體的支付習慣，保留現(xiàn)金、存折、銀行卡等傳統(tǒng)服務方式，包括持續(xù)保有并更新升級銀行卡受理終端（POS機）。例如北京市相關部門在2024年全力推動重點商戶如機場、酒店、景區(qū)等開展外卡POS機新增或升級。再看收款云喇叭這一產(chǎn)品形態(tài)。收款云音箱主要用于支付信息的語音播報，具有低延遲、長待機、播報清晰等特點。商戶收款后，收款云音箱接收云端推送的結(jié)算信息，轉(zhuǎn)換為商戶自定義的專屬播報信息并以語音的形式進行播報，減少了不過我們可以通過各企業(yè)在該類型終端的銷量情況來做了解。POS機類金融支付終端和收款云喇叭的企業(yè)有等，其他如博實結(jié)能提供收款云音箱、云播報打印機類智能支付硬件。新大陸POSCPOSFPOSPOS、MPOS、掃碼POS8801050700280“2599云碼智能POSPOSPOS產(chǎn)品也將供貨給拉卡拉。新國都支付POS（POSPOSPOSPOS、MPOS）、密碼鍵盤及外接設備。艾體威爾POSPOS終端等。博實結(jié)的智能支付硬件主要包括收款云音箱、云播報打印機。4936922“259”使市場設備更新需求增長，3來的設備更新需求已經(jīng)減弱。近年新的支付終端形態(tài)還可以關注支付寶“碰一下”。支付寶“碰一下”是螞蟻集團年提出、年力推的戰(zhàn)略級項目，被寄希望于成為“掃一掃”之后的下一代支付方式8:2，微信支付占絕對領先地位。根據(jù)晚點LatePost除此以外，支付寶還在持續(xù)推出各類補貼活動來落地“碰一下”。從技術(shù)支持的角度來說：1NFCNFCPOS碰NFCNFCNFC也被稱為“逆向思維NFC“碰一下”這類新的支付終端能夠同時支持安卓和蘋果手機。當然，因為手機系統(tǒng)的限制，蘋果手機使用“碰一下”還是會比安卓手機多出“點開”這一步。2、在“碰一下”模式下，理論上商家設備和手機兩側(cè)都需要聯(lián)網(wǎng)化的需求，“碰一下”終端仍提供了攝像頭以支持掃碼支付，以及商家對語音播報需求也很廣泛，所以從支付寶官方渠道看到的-N5D-N5Hat4POSIOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：1867638593335：碰一下-N5D來源：螞蟻集團、支付寶 ODM712”已覆蓋全國上百個城市，接入了全國超過1000個大型商場、商圈，以及眾多連鎖商戶。考慮到掃碼支付足夠成熟且早已成為主流的支付習慣，支付寶推廣“碰一下”的舉措，有人認為是創(chuàng)新，有人認為是雞肋，有的人純粹沖著補貼而來卻不一定會徹底改變習慣成為長期用戶。但無論如何，支付寶堅定推廣“碰一下”的戰(zhàn)略決心截至目前，支付寶共向商家提供4款“碰一下”終端，充分考慮了各類場景需求：1）碰一下臺式款適用于有收銀機的商家；2）碰一下手持款適用于中小型商家；3）收錢小藍環(huán)適用于小微商家升級收款碼；4）碰一下點餐桌碼適用于餐飲商家。基于此，“碰一下”毫無疑問使移動支付市場產(chǎn)生新的變化，舊機替換、新機上量的現(xiàn)象或?qū)l(fā)生。不過也需要補充，作為支付寶力推的新一代支付方式，不可否認“碰一下”在技術(shù)上實現(xiàn)了創(chuàng)新，但在高度成熟的移動支付市場環(huán)境下，實現(xiàn)長期的成功必然需要“碰一下”在用戶體驗、安全性、便捷性等方面具有顯著的差異和優(yōu)勢，這其實是充滿挑戰(zhàn)，也是值得期待的。汽車智能化、車路云一體化的不斷升溫，使T-BOX車載通信終端最早一批受益。-BX（elematicsBx）CA、車載以太網(wǎng)、LIN3009260660%，即16008000-900060%-70%滲透率估算，每年總的IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：186763859335000-6000續(xù)增加。圖表36：2019-2024年中國汽車銷量分布及增長率圖表36：2019-2024年中國汽車銷量分布及增長率年份201920202021202220232024E總銷量（萬輛）257725312628268630093100同比增長-8.2%-1.8%3.8%21%12%3%乘用車銷量（萬輛）214420182148235626062680自主品牌乘用車銷量84177595411771460/自主品牌乘用車份額39.2%34%44.4%49.9%50%/商用車銷量（萬輛）432513479330403420數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 圖表37：2019-2024年全球汽車銷量分布及增長率圖表37：2019-2024年全球汽車銷量分布及增長率年份201920202021202220232024E總銷量（萬輛）92077967836482879272/同比增長1%-15%5.0%-9%119%/乘用車銷量（萬輛）64805474572858646527/商用車銷量（萬輛）27262493263624232745/數(shù)據(jù)來源：國際汽車制造商組織 基于以上圖表可傳達的信息有：我國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)十多年居全球第一。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，年中國汽車產(chǎn)量、銷量均突破3000萬輛，預計2024年中國汽車銷量將繼續(xù)增長3%至3100萬輛。近年中國汽車產(chǎn)銷量約占全球的三分之一。汽車按用途可以分為乘用車和商用車，上表可見乘用車銷量規(guī)模更大，故部分企業(yè)會單獨指明在乘用車市場的表現(xiàn)情況。36034113:2。自主品牌乘用車市場份額正在逐年提升。年國內(nèi)自主品牌在乘用車市場中所占份額已達到56%，考慮到國內(nèi)車載產(chǎn)品要進入外資車體系會面臨較高行業(yè)門檻，自主品牌乘用車份額提升意味著國產(chǎn)供應鏈受益。另外，歐盟、英國、俄羅斯、印度和阿聯(lián)酋國家和地區(qū)已將車載緊急呼叫（eCall/ERA-GLONASS）列為強制要求，因此很多支持出海的T-BOX產(chǎn)品會強調(diào)支持eCall功能。2024年強制性國標《車載事故緊急呼叫系統(tǒng)（AECS）》進入報批階段，該政策一旦批準，意味著每一輛在國內(nèi)銷售的車輛也需裝配eCall系統(tǒng)或類似終端設備，這將幫助推動T-BOX滲透率提高。ealleallPSAPealleal的救援平臺是由車企自身建設的服務中心或是第三方緊急救援服務公司提供?；酆补煞轂閲a(chǎn)車載eal終端供應商代表，213eal3465753322343%、1111%。增長原因主要與慧翰股份eall測試認證布局早（019ealUN-R44IOTE2025IOTE2025：618-20：827-29：IOTSWC513-15（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系證證書，2021年獲得阿聯(lián)酋eCall認證證書）、相關產(chǎn)品服務和客戶積累豐厚、國內(nèi)汽車出口趨勢加強有關。圖表38：慧翰股份2021-2023年eCall終端銷量及平均單價圖表38：慧翰股份2021-2023年eCall終端銷量及平均單價年份2021年度2022年度2023年度總銷售金額3465萬元12075萬元30323萬元總銷量6.7萬個20.9萬個51.0萬個平均單價1.2元/個78元/個546元/個說回核心零部件包括通信模塊、車規(guī)級MCU、電子件、PCB以及相關配件等，并且通信模組在成本組成中占比較大（根據(jù)國內(nèi)年公司原材料中模塊平均單12297/（4G）5G）。-BX最主要的通信方案是4GCat.4，但一批企業(yè)已經(jīng)具備了5G量產(chǎn)能力，只是5G產(chǎn)品現(xiàn)多部署在高端車型，故5G實際搭載量還處于早期爬坡階段。高端車型廣泛采用5G5GRedCapCat.4（5GRedCapCat.4，5GRedCap）。為了-BXiFi-BX4G/5、V2X、藍牙、W-Fi、UWB目前，T-BOX終端所使用芯片基本都來自于高通、聯(lián)發(fā)科、海思、紫光展銳，中興微電子、翱