2025年融資代理與理財(cái)服務(wù)協(xié)議書6篇

2025年融資代理與理財(cái)服務(wù)協(xié)議書6篇篇1協(xié)議簽訂日期：2025年XX月XX日協(xié)議生效日期：自雙方簽署之日起生效甲方（融資方）：____________________乙方（代理方）：____________________鑒于甲方對(duì)理財(cái)服務(wù)的需求以及乙方在融資代理與理財(cái)服務(wù)方面的專業(yè)能力，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議條款，以茲信守：一、協(xié)議目的甲方委托乙方提供融資代理及理財(cái)服務(wù)，包括但不限于資金籌措、投資方案設(shè)計(jì)、金融市場(chǎng)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理等，以達(dá)成甲方資產(chǎn)增值的目的。乙方接受甲方的委托，愿意提供專業(yè)化的服務(wù)，并盡最大的職業(yè)努力達(dá)成甲方的服務(wù)目標(biāo)。二、服務(wù)內(nèi)容1.融資代理服務(wù)：乙方負(fù)責(zé)為甲方籌措資金，包括但不限于協(xié)助聯(lián)系金融機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)融資方案、協(xié)助談判等。2.理財(cái)服務(wù)：乙方為甲方提供全面的理財(cái)規(guī)劃與管理服務(wù)，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資組合管理、定期報(bào)告等。三、雙方責(zé)任與義務(wù)1.甲方責(zé)任與義務(wù)：（1）甲方應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的個(gè)人信息及財(cái)務(wù)狀況。（2）甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式支付服務(wù)費(fèi)用。（3）甲方有權(quán)獲得乙方提供的服務(wù)，并對(duì)服務(wù)質(zhì)量提出合理的建議和意見。2.乙方責(zé)任與義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定為甲方提供融資代理及理財(cái)服務(wù)。（2）乙方應(yīng)勤勉盡責(zé)，為甲方提供專業(yè)、規(guī)范的服務(wù)。（3）乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告服務(wù)進(jìn)展和結(jié)果，及時(shí)解答甲方的疑問。（4）乙方應(yīng)對(duì)甲方的個(gè)人信息及財(cái)務(wù)狀況承擔(dān)保密義務(wù)。四、服務(wù)費(fèi)用1.融資代理服務(wù)費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際融資額度和約定的費(fèi)率計(jì)算。2.理財(cái)服務(wù)費(fèi)用：根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模和服務(wù)內(nèi)容約定具體的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。3.費(fèi)用支付方式及時(shí)間：按照服務(wù)進(jìn)度和成果分期支付，具體支付時(shí)間和方式詳見補(bǔ)充協(xié)議。五、協(xié)議期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為XX年/月。到期前雙方可協(xié)商續(xù)簽。六、違約責(zé)任1.若甲方違反本協(xié)議約定，未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.若因違約造成對(duì)方損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、保密條款雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及在本協(xié)議執(zhí)行過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密及其他秘密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方泄露。八、爭(zhēng)議解決如雙方在執(zhí)行本協(xié)議過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地人民法院提起訴訟。本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄。篇2甲方（融資方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________聯(lián)系方式：_________________________乙方（代理方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________聯(lián)系方式：_________________________鑒于甲方有融資需求，乙方具備專業(yè)的融資代理及理財(cái)服務(wù)能力，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、協(xié)議目的甲方委托乙方作為其在XXXX年的融資及理財(cái)服務(wù)的代理人，協(xié)助甲方進(jìn)行融資活動(dòng)及提供理財(cái)服務(wù)。本協(xié)議旨在明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，規(guī)范雙方合作行為。二、服務(wù)內(nèi)容1.融資代理服務(wù)：乙方負(fù)責(zé)為甲方提供融資咨詢服務(wù)，包括但不限于融資方案設(shè)計(jì)、融資渠道推薦、融資談判協(xié)助等。2.理財(cái)服務(wù)：乙方根據(jù)甲方財(cái)務(wù)狀況和投資需求，提供專業(yè)的理財(cái)建議和服務(wù)，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等。三、服務(wù)期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為XXXX年，自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。協(xié)議期滿，如雙方繼續(xù)合作，則簽訂新的服務(wù)協(xié)議。四、費(fèi)用與支付1.乙方提供服務(wù)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)服務(wù)的具體內(nèi)容及工作量另行商定，并由甲方按時(shí)支付。2.支付方式：雙方約定以轉(zhuǎn)賬方式支付服務(wù)費(fèi)用。3.乙方在收到甲方的服務(wù)費(fèi)用后提供相應(yīng)的服務(wù)發(fā)票。五、雙方權(quán)利義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)信息給乙方，以便乙方更好地提供融資代理及理財(cái)服務(wù)。（2）甲方應(yīng)按約定時(shí)間支付乙方的服務(wù)費(fèi)用。（3）甲方應(yīng)尊重乙方的專業(yè)服務(wù)意見，并合理采納。2.乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求提供切實(shí)可行的融資代理及理財(cái)服務(wù)方案。（2）乙方應(yīng)及時(shí)向甲方反饋服務(wù)進(jìn)展情況和相關(guān)市場(chǎng)信息。（3）乙方應(yīng)對(duì)甲方的商業(yè)機(jī)密和個(gè)人信息予以保密。六、違約責(zé)任1.若甲方未按約定時(shí)間支付乙方的服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)中止服務(wù)，并保留追究甲方違約責(zé)任的權(quán)利。2.若乙方提供的服務(wù)未能達(dá)到甲方的合理期望，甲方有權(quán)要求乙方改進(jìn)或終止服務(wù)協(xié)議。3.若因乙方原因泄露甲方商業(yè)機(jī)密或個(gè)人信息，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：_______________日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：_______________日期：XXXX年XX月XX日---文檔結(jié)束---鑒于該文檔涉及重要法律事務(wù)，建議在簽訂正式協(xié)議前，由專業(yè)法律顧問進(jìn)行審核和修改，以確保協(xié)議的完整性和法律效力。篇3本協(xié)議由以下兩方簽訂：甲方（委托方）：___________乙方（服務(wù)方）：理財(cái)融資顧問公司___________鑒于甲方具有一定的閑置資金，并尋求理財(cái)增值機(jī)會(huì)，乙方擁有專業(yè)的理財(cái)融資團(tuán)隊(duì)及豐富的行業(yè)資源，雙方根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，就乙方為甲方提供融資代理與理財(cái)服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議宗旨及目的雙方合作的宗旨是為了實(shí)現(xiàn)甲方資金保值增值的目標(biāo)，乙方將利用其專業(yè)的理財(cái)知識(shí)和豐富的行業(yè)資源，為甲方提供個(gè)性化的融資代理與理財(cái)服務(wù)。二、服務(wù)內(nèi)容1.融資服務(wù)：乙方將根據(jù)甲方的資金需求和財(cái)務(wù)狀況，為其提供個(gè)性化的融資方案，協(xié)助甲方實(shí)現(xiàn)低成本、高效率的融資目標(biāo)。2.理財(cái)服務(wù)：乙方將基于甲方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資偏好，為其提供專業(yè)的投資組合建議，實(shí)現(xiàn)甲方資金的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。三、合作模式1.乙方對(duì)甲方的資金進(jìn)行非保本理財(cái)服務(wù)，即乙方不承諾保證甲方資金不受損失，但會(huì)盡力實(shí)現(xiàn)甲方資金的增值。2.乙方在代理融資過程中，將嚴(yán)格履行代理職責(zé)，盡力為甲方爭(zhēng)取最優(yōu)的融資條件和利率。四、雙方責(zé)任與義務(wù)（一）甲方責(zé)任與義務(wù)：1.甲方需提供真實(shí)、準(zhǔn)確的個(gè)人信息和財(cái)務(wù)狀況；2.甲方應(yīng)按時(shí)支付乙方約定的服務(wù)費(fèi)用；3.甲方應(yīng)遵守本協(xié)議約定的投資期限和用途。（二）乙方責(zé)任與義務(wù)：1.乙方需為甲方提供專業(yè)的融資和理財(cái)咨詢服務(wù)；2.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求，提供個(gè)性化的融資和理財(cái)方案；3.乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告投資組合的執(zhí)行情況和收益情況；4.乙方應(yīng)遵循誠信原則，為甲方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。五、服務(wù)期限與費(fèi)用本協(xié)議的服務(wù)期限為______年，自本協(xié)議簽署之日起計(jì)算。服務(wù)費(fèi)用按照乙方提供的實(shí)際服務(wù)天數(shù)計(jì)算，每日服務(wù)費(fèi)為人民幣_(tái)_____元整。若甲方需要續(xù)約，雙方需另行簽訂協(xié)議。六、風(fēng)險(xiǎn)提示與免責(zé)條款（一）風(fēng)險(xiǎn)提示：乙方提醒甲方，任何投資都存在風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。在做出投資決策時(shí)，請(qǐng)務(wù)必謹(jǐn)慎對(duì)待投資風(fēng)險(xiǎn)。篇4協(xié)議簽訂日期：2025年XX月XX日協(xié)議生效日期：本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為一年。甲方（融資方）：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系方式：__________電子郵箱：__________乙方（代理理財(cái)服務(wù)方）：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系方式：__________電子郵箱：__________鑒于甲方對(duì)乙方提供的融資代理與理財(cái)服務(wù)的需求，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方為甲方提供融資代理與理財(cái)服務(wù)事項(xiàng)達(dá)成以下協(xié)議。為明確各方權(quán)益及義務(wù)，特此立此協(xié)議。一、服務(wù)內(nèi)容乙方為甲方提供以下服務(wù)內(nèi)容：1.融資咨詢與策劃。2.理財(cái)方案設(shè)計(jì)。3.投資項(xiàng)目篩選與分析。4.資產(chǎn)配置建議。5.金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息提供。6.定期出具理財(cái)報(bào)告。7.其他雙方共同商定的服務(wù)內(nèi)容。二、服務(wù)期限與方式本協(xié)議的服務(wù)期限為一年，自簽署之日起生效。服務(wù)方式為線上與線下相結(jié)合，包括但不限于電話溝通、郵件交流、定期會(huì)議等。乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求提供專業(yè)、高效的理財(cái)服務(wù)。服務(wù)期滿前雙方可協(xié)商續(xù)簽協(xié)議。三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式甲方應(yīng)按照約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付方式及時(shí)間如下：1.服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)服務(wù)內(nèi)容的復(fù)雜程度及工作量確定具體費(fèi)用。2.支付方式：按季度支付，每個(gè)季度末以轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定賬戶。3.稅務(wù)處理：服務(wù)費(fèi)用涉及的個(gè)人所得稅由甲方承擔(dān)，企業(yè)相關(guān)稅款由乙方承擔(dān)。四、甲方的權(quán)利與義務(wù)1.提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)及投資信息。2.及時(shí)向乙方反饋對(duì)理財(cái)方案的意見和建議。3.按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。4.尊重乙方的專業(yè)服務(wù)，不得要求乙方提供違反法律法規(guī)的服務(wù)。5.其他甲方應(yīng)享有的權(quán)利和應(yīng)盡的義務(wù)。五、乙方的權(quán)利與義務(wù)1.提供專業(yè)的融資代理與理財(cái)服務(wù)。2.根據(jù)甲方的需求進(jìn)行理財(cái)方案設(shè)計(jì)。3.及時(shí)向甲方提供金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息。4.定期向甲方出具理財(cái)報(bào)告。5.對(duì)甲方的財(cái)務(wù)信息保密。6.其他乙方應(yīng)享有的權(quán)利和應(yīng)盡的義務(wù)。六、違約責(zé)任及糾紛解決方式如甲乙雙方中任何一方違反本協(xié)議約定，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。對(duì)于因違約造成的經(jīng)濟(jì)損失，違約方應(yīng)根據(jù)實(shí)際損失進(jìn)行賠償。若雙方發(fā)生糾紛，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定事項(xiàng)1.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。篇5甲方（融資方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________聯(lián)系方式：_________________________乙方（代理方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________聯(lián)系方式：_________________________鑒于甲方需要融資代理及理財(cái)服務(wù)，乙方具備專業(yè)的金融服務(wù)能力，雙方根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議條款，以資共同遵守。一、服務(wù)內(nèi)容乙方同意向甲方提供融資代理及理財(cái)服務(wù)，包括但不限于以下內(nèi)容：1.為甲方尋找并對(duì)接合適的融資機(jī)構(gòu)（如銀行、信托公司、投資公司等）；2.協(xié)助甲方進(jìn)行融資項(xiàng)目的策劃與評(píng)估；3.提供資本市場(chǎng)分析及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)建議；4.協(xié)助甲方完成融資文件編制及談判；5.提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，協(xié)助甲方優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)；6.提供資產(chǎn)管理服務(wù)，合理規(guī)劃資金運(yùn)營(yíng)方案；7.協(xié)助甲方做好風(fēng)險(xiǎn)防范及管理工作。二、協(xié)議期限與范圍本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為______年。協(xié)議期間，乙方將為甲方提供上述服務(wù)內(nèi)容，服務(wù)范圍包括但不限于本協(xié)議明確事項(xiàng)及雙方后續(xù)協(xié)商約定的其他事宜。三、費(fèi)用約定與支付方式甲方應(yīng)按照約定支付乙方的服務(wù)費(fèi)用，費(fèi)用明細(xì)如下：1.融資代理費(fèi)：按照實(shí)際融資金額的______%計(jì)算；2.理財(cái)服務(wù)費(fèi)：根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)模及實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況確定具體費(fèi)用。支付方式：按照服務(wù)進(jìn)度結(jié)算，具體支付時(shí)間和金額按照雙方后續(xù)簽署的補(bǔ)充協(xié)議或相關(guān)文件執(zhí)行。四、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方的權(quán)利義務(wù)：1.提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的資料和信息；2.及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用；3.遵守本協(xié)議約定的內(nèi)容，確保融資資金合法使用。（二）乙方的權(quán)利義務(wù)：1.按照本協(xié)議提供服務(wù)并確保服務(wù)質(zhì)量；2.對(duì)甲方提供的資料和信息保密；3.根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)向甲方提供建議和信息。五、違約責(zé)任及處理方式：如甲乙雙方中任何一方違反本協(xié)議規(guī)定，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。若因違約造成對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失的，違約方應(yīng)賠償對(duì)方由此產(chǎn)生的全部損失。若因不可抗力導(dǎo)致違約，雙方應(yīng)協(xié)商解決。此外可約定其他違約情形及處理方式。篇6一、協(xié)議目的本融資代理與理財(cái)服務(wù)協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”）旨在明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范融資代理和理財(cái)服務(wù)流程，確保雙方利益得到最大化保障。二、協(xié)議雙方1.甲方（融資方）：[公司名稱]2.乙方（投資方）：[公司名稱]三、融資條款1.融資方式：甲方選擇以下第[]種融資方式：-（）股權(quán)融資-（）債權(quán)融資-（）混合融資2.融資額度：甲方所需融資額度為[具體金額]。3.融資期限：融資期限為[具體期限]。4.還款方式：甲方需按照以下第[]種還款方式還款：-（）到期一次還款-（）分期還款-（）其他方式，請(qǐng)具體說明：[具體還款方式]5.利息及費(fèi)用：-融資利息為年化利率[具體利率]。-甲方需支付的額外費(fèi)用包括：[具體費(fèi)用項(xiàng)目