汽車工業(yè)半世紀(jì)回顧與展望1

中國汽車半世紀(jì)的

回顧與展望:

郭孔輝2003.10.7挑戰(zhàn)與機遇中國汽車五十年的回顧與展望:

一.五十年回顧：成績與問題，軌跡與動因二.汽車可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)三.汽車技術(shù)的大變革四.發(fā)展道路與經(jīng)驗教訓(xùn)五.不同社會力量作用的縮影—汽車界的爭論六.中國汽車工業(yè)面前的路

挑戰(zhàn)與機遇一、五十年回顧：成績與問題“可歌可泣”:成績很大（比過去） 問題不?。ū揉弴┟媾R“三兩”形勢:兩大變革:1.世界經(jīng)濟大變革,2.汽車技術(shù)大變革雙重挑戰(zhàn):1.可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn),2.進入WTO的挑戰(zhàn)兩個怪圈:1.引進-落后-再引進-再落…

2.缺能力-依賴-越缺能力-越依賴…“中國已經(jīng)排名第四”,“汽車增長世界矚目”“WTO”后“全垮”的說法不對了“高枕無憂”也恐非現(xiàn)實大眾看法：“近幾年成績明顯，但也令人擔(dān)憂”“中國汽車工業(yè)的紅旗到底能打多久？”，哪個模式是我們的歸宿：巴西？韓國？“不必杞人憂天！”“人無遠慮必有近憂”50歲未長大的原因要好好總結(jié)不同的說法：

軌跡與動因：

漫長曲折的路。對照日本，韓國汽車工業(yè)的運動是否也符合牛頓定律？汽車工業(yè)運動的牛頓定律？政府制約與干預(yù)地方積極性國家投入民間積極性外資進入體制慣性與習(xí)慣勢力市場需求不同社會力量在產(chǎn)生著不同方向與大小的動力意愿，喜好B不同群體的需求A政策法規(guī)體制可持續(xù)發(fā)展要求C科技進步運動加速度方向與大小汽車工業(yè)企業(yè)競爭國際經(jīng)濟、政治政府官員的勁頭與百姓的勁頭(政策與民心)，可能一致，也可能不一致長遠與近期利益的矛盾多數(shù)人與少數(shù)人的矛盾人們認識與客觀規(guī)律的矛盾我國汽車工業(yè)的發(fā)展主要取決于政策與體制在發(fā)展汽車問題上,政府中從上到下,也意見分歧二、汽車可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)能源問題環(huán)保問題交通擁堵與事故1.能源問題汽車既是能耗大戶也是污染大戶

—全球年銷石油80億噸—美國交通用油占世界石油產(chǎn)量10%—亞非拉用油在迅速增長—50年內(nèi)趨于枯竭？我國石油產(chǎn)量不足為全球的2%，2000年進口7000萬噸，現(xiàn)每年增長10%,國家能源安全面臨嚴峻挑戰(zhàn)日本汽車燃油經(jīng)濟性新法規(guī)2.環(huán)保問題全球因空氣污染死亡人數(shù)70萬人/年美國汽車污染占空氣污染比例：CO78%NOx45%揮發(fā)有機物37%美國人仍有1/4機率吸危害空氣我國近年來開始重視排放控制

—歐洲：貫徹歐-Ⅲ醞釀歐-Ⅳ—美國：更嚴格的標(biāo)準(zhǔn)—我國許多城市空氣污染是美國的幾十倍

北京２００5前實行歐－３

—中國：CO2排放已居世界第二

00.20.40.60.81.000.020.040.060.08Euro3Euro4USTier2US2009Nox(g/mi)PM(g/mi)

歐洲與美國排放標(biāo)準(zhǔn)的比較

美國2009NOx必須低于0.043g/km.目前,Golf_D為0.8g/km,滿足歐-3,(1.0g/km) 仍是該標(biāo)準(zhǔn)的18倍

“Peugeut”(標(biāo)致)607已達到0.037g/km我國單轎車排污是日本的5～6倍，歐洲的1.5～5倍我國汽車保有量為美國的6.27%，日本的18.8%,但污染遠更嚴重(CO2排放已居世界第二)2003年實行歐2,2005實行歐3,計劃2010與國際接軌3.交通擁堵與事故

美國DOT統(tǒng)計,目前美國由于汽車碰撞造成的損失達每年2300億美元,佔GDP2.3%居民負擔(dān)$820/年/人由于使用安全帶2001年美國減少死亡人數(shù)1.19萬人,3.25萬人重傷,節(jié)省$500億(生產(chǎn)力下降,人身傷害和醫(yī)療費等)“帶安全帶人數(shù)每增1%,可免損失$8億/年”，說明法規(guī)管理的重要性4.道路與交通我國2002年為公路運行長度約148萬公里，其中高速公路，2.4萬公里2002年汽車保有量1800萬輛,每車平均公路長度80米（美國32米，韓國10米）城市道路緊張，土地占用8～15%（國外大城市約30%）交通管理落后我國汽車保有量與交通死亡人數(shù)統(tǒng)計

1990年前交通死亡人數(shù)約1-2人/100車目前是0.6人/100車，是美國的30倍高速公路單位；萬公里

普通公路單位；萬公里1995-2002全國公路里程及增長率

2002年公路投資首次突破3000億元,同比增長20%以上.64項重點工程完工,新增公路通車里程5萬多公里,高速公路5000多公里;西部通縣公路計劃,投入為300億,(2002年已完成260億元)公路的高速增長為汽車增長創(chuàng)造良好條件

公路建設(shè)快,汽車保有量增長速度更快交通擁堵與交通事故問題依然日趨尖銳政府措施:城市規(guī)劃交通管理先進公交:地鐵、輕軌…三.汽車技術(shù)的大變革汽車的電動化.美國:PNGV,FREEDOMCAR,科技部重大專項(8.8億,三種電動車,2001起)汽車與交通的智能化,科技部有重大專項, 今年起十大城市啟動示范工程汽車制造與開發(fā)技術(shù)的信息化虛擬化—三大挑戰(zhàn)的驅(qū)動汽車電動化內(nèi)燃機還在進步:柴油機(標(biāo)致607)，GDI-HCCI汽油機的指標(biāo)可能更高.但電動化已是趨勢純電動車有待動力蓄電池的突破混合動力車正在迅速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)化前景光明燃料電池汽車:未來汽車的方向電動化要求信息化（電腦化）能耗和排放少的新一代汽車正在出現(xiàn)

新一代汽車的技術(shù)途徑

汽車的能耗分布與節(jié)能潛力(汽油車)能源有用功無用消耗汽車100%15%85%Standby/Idle11%Accessories2%Aero6%Rolling5%KineticBraking4%DrivelineLosses6%EngineLosses66%EngineD/L

轎車的能耗分布減重是一個關(guān)鍵措施

FORD:減重50%的車身PNGVHybridVehicleSchematicFORD：混合驅(qū)動

發(fā)動機

目前流行的汽車電子系統(tǒng)汽車的智能化（電腦化）

電控噴射燃油管理系統(tǒng)ABS與TCS安全氣囊控制系統(tǒng)智能空調(diào)巡航控制系統(tǒng)新出現(xiàn)智能控制系統(tǒng)全球定位系統(tǒng)（GPS）與慣性導(dǎo)航系統(tǒng)（INS）;可選最佳路線(豐田“G-Book”,本田“InternaviPremiumClub”等)智能巡航系統(tǒng)（ICC），電子掛鉤(E-TB)車輛動力學(xué)控制（VDC，ESP）主動側(cè)傾控制（ARC）各種智能“線導(dǎo)駕駛”（Drivingbywire)系統(tǒng)各種基于模型的車載診斷系統(tǒng)多煤體通訊與防盜系統(tǒng)。。。

主動車輛控制研究ABS，TCS，VDC，4WS等內(nèi)?？刂?自由度線性汽車模

型

發(fā)動機模型動力傳動系統(tǒng)模型車輛模型控制邏輯與算法輪胎模型VDC模擬結(jié)構(gòu)圖

開環(huán)VDC斜階躍轉(zhuǎn)向輸入響應(yīng)

不帶控制帶控制縱向位置(m)側(cè)向位置(m)V=50km/h,=0.4TRACKONSLIPPERYROADWITHOUTCONTROLTRACKONSLIPPERYROADWITHCONTROL(b)縱向位置(m)

側(cè)向位置(m)閉環(huán)VDC單移線運動的效果

V=60km/h汽車電子產(chǎn)業(yè)2000年,每輛汽車平均使用的電子部件約值1000～1200美元,現(xiàn)不少車已占25-30%到2005年預(yù)測全球汽車電子部件及銷售額將達2450億美元Dataquest最近預(yù)測,今后汽車電子領(lǐng)域的年增長率將高達18%,發(fā)展為巨大產(chǎn)業(yè)汽車半導(dǎo)體市場將從1998年的94.6億美元，增至2005年的170.9億美元，平均年增長率為8.8%，而汽車生產(chǎn)的平均年增長率為0.95%。2000年全球汽車電子商務(wù)市場為535億美元，據(jù)預(yù)測到2005年將增至750億美元，年均長7%汽車電腦計算機硅芯片的處理能力一直在按“摩爾法則”發(fā)展—數(shù)據(jù)處理能力每18個月翻一番，而價格以每年35%的速度下降。今天，一輛中檔的福特《Taurus》汽車上的計算能力，比當(dāng)年用于《阿波羅》航天計劃的價值幾百萬美元的大型計算機還要強[3]。據(jù)估計《摩爾法則》還將在一定的時間內(nèi)起作用。而汽車將成為計算機和信息技術(shù)的最重要用戶。智能化的汽車將成為人們更為青睞的高級寵物，并進一步促進汽車產(chǎn)業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)，乃至整個社會的可持續(xù)發(fā)展。混合動力車：ToyotaPrius和HondaInsight

已率先投放美國市場,節(jié)能和改善排放達40-50%以上,并價格可為市場所接受燃料電池：一直說是巴拉特領(lǐng)先,FCV是GM領(lǐng)先.但最近消息:日本在悄悄超越新車開發(fā)周期越來越短,一般可達18個月.智能化,人性化,節(jié)能化,潔凈化的水平與時俱進開發(fā)能力與水平在競爭中飛速發(fā)展.我國差距還在拉大四.發(fā)展道路與經(jīng)驗教訓(xùn)

中國汽車工業(yè)回顧—50歲長不大的原因

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計劃經(jīng)濟半世紀(jì)，沒有競爭，沒有融資機制，—政府多余干預(yù),企業(yè)缺乏自主性與進取性—目錄管理:新生力量沒有“生的權(quán)利”.—企業(yè)行為短期化與能力建設(shè)的長期性的矛盾—改革開放后，制造技術(shù)進步迅速，但長期“引進消 化”(實際是只引進不消化),掉入兩個怪圈,需要認真 總結(jié)教訓(xùn)

差距并不可怕我國差距大的原因在哪里?主要是還沒有干,或還沒有機會干!同捷的例子有效利用國內(nèi)外資源有特長的單位聯(lián)合起來要克服一些思想障礙,企業(yè)與高校要取長補短“內(nèi)聚”才能“外聯(lián)”為什么還掙扎于兩個怪圈?

落后引進能力弱依賴121。指導(dǎo)思想2。缺乏信心

中國汽車工業(yè)的使命：

跳出兩個怪圈迎接雙重挑戰(zhàn)保證持續(xù)增長五.不同社會力量作用的縮影—爭論意愿，喜好B不同群體的需求A政策法規(guī)體制可持續(xù)發(fā)展要求C科技進步運動加速度方向與大小汽車工業(yè)企業(yè)競爭國際經(jīng)濟、政治汽車界的爭論：激烈,但是積極的.難免有點偏激,但都有其部分真理

中國要不要有私用汽車?表面上已不爭了

要不要有中國汽車工業(yè)?民族工業(yè)概念是否過時?能不能有中國汽車工業(yè)?要不要(盡快)發(fā)展自主開發(fā)能力?中國汽車工業(yè)前途何在?

WTO后全垮嗎?在事實面前也不爭了中國要不要有私用汽車?

A:三大問題,代價太大主要發(fā)展公共交通,或自行車

B:不可阻擋,像十年前的空調(diào)國民經(jīng)濟發(fā)展的需要。問題要靠發(fā)展科技和管理來解決中國要不要有和能不能有

自主汽車工業(yè)？“經(jīng)濟全球化世界將只有六大集團，中國還能有「老七」？”“不求所有，但求所在”“在中國的汽車工業(yè)，就是中國汽車工業(yè)”“只要雙贏，何需自主？”“有人開發(fā)，何必自主開發(fā)能力？”“拿現(xiàn)成的比自己開發(fā)更便宜,又快又好,品牌響,效益高”“在經(jīng)濟全球化時代，「民族工業(yè)」是有害「陳腐概念」”“在經(jīng)濟全球化時代，資本的跨國流動的比例與速度大大增加，企業(yè)股權(quán)在不同國家轉(zhuǎn)換已是常態(tài)”“今后已分不清汽車企業(yè)屬于哪國”，當(dāng)然就無所謂「中國汽車工業(yè)」了”“合資企業(yè)不搞開發(fā)是理所當(dāng)然,因為規(guī)模不夠.” “民族汽車情節(jié),急功近利地要自主開發(fā)…都是莫須有的”“只要等到跨國公司把中國的汽車工業(yè)搞大,它自然就會在中國大搞開發(fā)，那時中國自然也就有了開發(fā)能力”

“依賴性合資像是抽鴉片,抽上就活力倍增.鴉片可以當(dāng)藥,可千萬別上癮”“當(dāng)初日本與韓國若也這么天真,如今會是什么樣子?”(當(dāng)年日本也曾有大爭論和大銀行家一萬田)經(jīng)濟全球化并不是“世界大同”更不是共產(chǎn)主義。它既沒有消滅私有制和集團利益，也沒有消滅國家與民族利益的差別和沖突?！懊褡骞I(yè)”概念并不過時.美國的201條款當(dāng)今世界:超級大國的利益與第三世界的利益并未趨同“在中國的汽車工業(yè)”并不就等于中國汽車工業(yè)要爭取合作.且既合作,就要真誠.“哪能剛結(jié)婚就計劃離婚?”但自己沒能力還不想有能力的合作,不叫合作,那叫依賴。立志提高自己的能力與合作不必矛盾“不想當(dāng)將軍的士兵,不是一個好士兵”爭論還在繼續(xù),各有一定道理.基本上是積極的.仍需不同聲音六.機遇與前面的路

隨著改革開放的深入,汽車工業(yè)迅速發(fā)展去年GDP増量中，汽車占近四分之一制造能力迅速提高,開發(fā)能力差距甚大中國是最大的潛在市場，離世界人均車量尚差一數(shù)量級(12%)，列強爭先恐后合資企業(yè)組裝為主,中方與技術(shù)絕緣

我國汽車工業(yè)現(xiàn)狀:我國汽車企業(yè)現(xiàn)狀:大型企業(yè)合資化:“三大”,“三小”，合資股比和能力的變化取決于機制的改革自主權(quán)較大的合資企業(yè):長安,長豐,南汽依維柯,…發(fā)展中的中小企業(yè):東南,哈飛,奇瑞,江淮,海汽,星馬,昌河…民營企業(yè)的興起:吉利,萬向,春蘭,寶龍,湘火炬,比亞迪…“土八路能成氣候?”歷史的發(fā)展往往出乎一些人的意料WTO后第一年皆大歡喜,…前途如何?走什么路，誰是榜樣?A:日本,韓國?B:英國,巴西?“生態(tài)要求生物多樣化”“多種經(jīng)濟成分共存是過渡時期的必要”誰能發(fā)揮中國人優(yōu)勢在市場中揚長避短,誰就能后來居上.金龍大客之例

大變革帶來新機遇

世界經(jīng)濟的全球化.老字號出現(xiàn)新危機重新組合,重新洗牌,重排坐次外國進來,中國也可以出去中國加入WTO.體制逐漸接軌.利用全球資源,政府職能轉(zhuǎn)變跨國公司發(fā)現(xiàn)新大陸—中國.爭奪最后大市場的同時也帶進了現(xiàn)代的管理和技術(shù).關(guān)鍵在于“引狼入室”之后,能否“以狼為師”,學(xué)會“與狼共舞”,進而“青出于藍而勝于藍”汽車技術(shù)大變革,也造成差了距相對縮短的機遇新時期中國汽車工業(yè)的出路大體有兩條：一是，努力爭取雙贏平等的國內(nèi)外合作,但不是一味依賴(“以狼為師”可能需依賴一陣)。

充分利用國內(nèi)外物質(zhì)與人才資源，努力形成有競爭力的自主品牌，通過創(chuàng)造自有知識的自主品牌，鍛煉隊伍，造就人才,形成自己的核心技術(shù),使我國汽車工業(yè)進入“創(chuàng)新—增長能力—再創(chuàng)新—進一步增長能力”的良性循環(huán)。第二條出路是被動地卷入跨國公司根據(jù)本身利益而進行的“全球化重組”。中國的汽車集團自然地成為跨國集團的“子公司”，而且還是缺乏技術(shù)能力的“子公司”。也許有人還可以稱之為“雙贏的戰(zhàn)略伙伴”。但

“沒有能力的伙伴，也是沒有用的伙伴”。有位領(lǐng)導(dǎo)人說得好“沒有技術(shù)的獨立，就沒有經(jīng)濟的獨立，也就沒有政治的獨立”。在知識與技術(shù)在資本中的比重越來越大的今天更是如此。第三條路?…先抽鴉片治病,又不上癮(國企較難,民營較易),…達到可持續(xù)的雙贏,或可學(xué)日本與韓國走上自主發(fā)展道路(回歸第一條路)

跨越趕超有可能嗎？

世界歷史的發(fā)展從來是“長江后浪推前浪”

任何事物(包括歷史上的所有不可一世的大帝國) 都有它發(fā)生,發(fā)展和消亡的過程,任一跨國集團 也不會“萬歲”。隨著時間的發(fā)展,它必為他人所 取代。至于誰來取代,就看誰創(chuàng)造了優(yōu)于他人的 必要的和充分的條件。

汽車工業(yè)中心的轉(zhuǎn)移歷史

—1886年Benz發(fā)明汽車使德國成為最早世界汽車中心—1914年Ford創(chuàng)造的流水生產(chǎn)與另部件互換，1920年每分鐘一臺T型車下線，使世界汽車工業(yè)中心移到美國—GM（杜蘭特）通過股份制,資本運作,幾十家小公司重組，規(guī)模化，而后來居上—日本發(fā)明精益生產(chǎn)方式，使汽車工業(yè)重心向日本傾斜

大變革為后來居上提供可能性發(fā)達者，包袱重，慣量大欠發(fā)展，包袱輕，易轉(zhuǎn)彎“現(xiàn)代化是買不來的.不創(chuàng)新就沒有出路,……即使我們的經(jīng)濟發(fā)展了,也將永遠受制于人,這就不僅是經(jīng)濟問題,而且是嚴肅的政治問題”當(dāng)初的福特、通用、豐田,都是由于創(chuàng)新而后來居上“創(chuàng)新是一個民族進步的靈魂,是國家興旺發(fā)達的不竭動力”機制創(chuàng)新首當(dāng)其沖

后來能居上,出路在創(chuàng)新？

市場潛力勞動力的價格與質(zhì)量綜合工業(yè)水平不斷提高很少勞資糾紛WTO加速體制轉(zhuǎn)變GDP每年增長7-8%汽車工業(yè)重心運動的趨勢:向西?

中國的條件:

我們要走的路

我們要爭取走前一條路(或回歸前一條路),避免走后一條路。我們有理由相信，只要堅持體制改革，堅持“引進—消化—創(chuàng)新”的路線，努力爭取雙贏平等的國際合作，鼓勵自主品牌，發(fā)揚創(chuàng)新精神，從技術(shù)的自主權(quán)演變?yōu)榧夹g(shù)的主導(dǎo)權(quán)，實現(xiàn)從“裝配制造的本土化”向“開發(fā)本土化”與“知識本土化”轉(zhuǎn)變，力爭盡快形成自己的核心技術(shù),中國的汽車工業(yè)就有進入良性循環(huán)的可能。能否抓住機遇?發(fā)揮中國人的潛力一志氣,二機制.合作與自主(尤如當(dāng)年國共合作)繼承與創(chuàng)新背靠市場，準(zhǔn)確定位志氣和機制正在產(chǎn)生新的模式(低端車,大客…)“兩彈一星”的基本經(jīng)驗合作與自主繼承與創(chuàng)新發(fā)揮中國人的潛力一志氣,二機制.毛澤東的總結(jié):一噸重的大勛章資金誠可貴,機制價更高,若是沒志氣,橫豎都糟糕.謝謝!9、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方