2025年策劃投資顧問與權益保障協(xié)議書范文

2025年策劃投資顧問與權益保障協(xié)議書范文甲方（投資顧問）：____乙方（委托人）：____鑒于甲方具備專業(yè)的投資顧問資質(zhì)和豐富的投資經(jīng)驗，乙方對甲方的能力和信譽表示信任，雙方為明確合作事項、保障各自權益，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議書。一、協(xié)議背景1.1甲方作為專業(yè)的投資顧問，同意為乙方提供投資咨詢、策劃及權益保障等服務。1.2乙方委托甲方進行投資策劃，并同意按照甲方的建議進行投資。二、服務內(nèi)容2.1投資策劃2.1.1甲方根據(jù)乙方的投資需求、風險承受能力、投資期限等因素，為乙方制定投資策略和方案。2.1.2甲方應定期對乙方的投資組合進行分析和調(diào)整，以保持投資組合的合理性和有效性。2.2權益保障2.2.1甲方應密切關注乙方的投資權益，確保乙方投資資金的安全和收益。2.2.2甲方應協(xié)助乙方處理投資過程中的各類問題，包括但不限于投資糾紛、權益受損等。三、雙方權利與義務3.1甲方權利與義務3.1.1甲方有權根據(jù)乙方的投資需求和風險承受能力，為乙方提供專業(yè)的投資策劃服務。3.1.2甲方應確保提供的信息真實、準確、完整，不得誤導乙方。3.1.3甲方應保守乙方投資秘密，不得向第三方泄露乙方投資信息。3.1.4甲方應按照乙方的投資指令及時調(diào)整投資組合，確保乙方投資權益的實現(xiàn)。3.2乙方權利與義務3.2.1乙方有權要求甲方提供專業(yè)的投資策劃服務。3.2.2乙方應如實提供自己的投資需求、風險承受能力等信息，以便甲方制定投資策略。3.2.3乙方應按照甲方的投資建議進行投資，并承擔投資風險。3.2.4乙方應按時支付甲方投資顧問費用。四、費用及支付4.1乙方應支付甲方投資顧問費用，具體金額和支付方式如下：4.1.1投資顧問費用為人民幣____元/年。4.1.2乙方應在協(xié)議生效之日起____個工作日內(nèi)支付甲方投資顧問費用。4.2甲方在提供投資策劃服務過程中發(fā)生的其他費用，如差旅費、通訊費等，由乙方承擔。五、協(xié)議期限5.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。5.2除非雙方提前終止協(xié)議，否則協(xié)議到期后自動續(xù)約，續(xù)約期限為____年。六、終止與解除6.1在協(xié)議有效期內(nèi)，雙方均可以書面形式提前終止或解除本協(xié)議。6.2甲方違反本協(xié)議規(guī)定，導致乙方投資權益受損的，乙方有權解除本協(xié)議，并要求甲方承擔相應責任。6.3乙方未按時支付投資顧問費用，甲方有權終止本協(xié)議。七、爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（投資顧問）：____乙方（委托人）：____簽訂日期：____一、投資策劃服務1.甲方作為乙方投資顧問，應依據(jù)乙方提供的投資需求、風險承受能力等信息，為乙方制定投資策略和方案。2.甲方應定期對乙方的投資組合進行分析和調(diào)整，確保投資組合的合理性和有效性。3.甲方應密切關注市場動態(tài)，為乙方提供及時的投資建議和風險提示。4.甲方應協(xié)助乙方處理投資過程中的各類問題，確保乙方投資權益的實現(xiàn)。二、權益保障服務1.甲方應密切關注乙方的投資權益，確保乙方投資資金的安全和收益。2.甲方應協(xié)助乙方處理投資糾紛，包括但不限于與投資相關的合同糾紛、侵權糾紛等。3.甲方應協(xié)助乙方維護投資權益，包括但不限于維權訴訟、調(diào)解等。4.甲方應定期向乙方報告投資權益保障情況，確保乙方對投資權益有充分的了解。三、費用及支付1.乙方應支付甲方投資顧問費用，具體金額和支付方式如下：（1）投資顧問費用為人民幣____元/年。（2）乙方應在協(xié)議生效之日起____個工作日內(nèi)支付甲方投資顧問費用。2.甲方在提供投資策劃服務過程中發(fā)生的其他費用，如差旅費、通訊費等，由乙方承擔。四、協(xié)議期限1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。2.除非雙方提前終止協(xié)議，否則協(xié)議到期后自動續(xù)約，續(xù)約期限為____年。五、終止與解除1.在協(xié)議有效期內(nèi)，雙方均可以書面形式提前終止或解除本協(xié)議。2.甲方違反本協(xié)議規(guī)定，導致乙方投資權益受損的，乙方有權解除本協(xié)議，并要求甲方承擔相應責任。3.乙方未按時支付投資顧問費用，甲方有權終止本協(xié)議。六、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權向