可轉(zhuǎn)債融資合同范本

可轉(zhuǎn)債融資合同范本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“發(fā)行人”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

乙方（以下簡稱“投資者”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

鑒于：

一、甲方因資金需求，擬向乙方發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金用于__________。

二、乙方愿意按照本合同約定，向甲方投資可轉(zhuǎn)債。

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行概況

1.發(fā)行總額：人民幣__________萬元整。

2.發(fā)行價格：人民幣__________元/張。

3.發(fā)行方式：__________。

4.發(fā)行期限：自合同簽訂之日起__________年內(nèi)。

二、可轉(zhuǎn)債條款

1.期限：可轉(zhuǎn)債自發(fā)行之日起__________年內(nèi)。

2.轉(zhuǎn)股價格：人民幣__________元/股。

3.轉(zhuǎn)股比例：每張可轉(zhuǎn)債可按轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)換為__________股。

4.轉(zhuǎn)股期：自合同簽訂之日起__________年內(nèi)。

5.利息支付：可轉(zhuǎn)債自發(fā)行之日起，每__________年支付一次利息，年利率為__________%。

6.還本付息：可轉(zhuǎn)債到期后，甲方應在__________日內(nèi)還本付息。

7.贖回條款：甲乙雙方可根據(jù)市場情況及公司經(jīng)營狀況，協(xié)商決定是否行使贖回權(quán)。

三、發(fā)行人與投資者之間的權(quán)利義務

1.發(fā)行人的權(quán)利與義務：

（1）按照合同約定發(fā)行可轉(zhuǎn)債；

（2）按照約定支付利息；

（3）按照約定償還本金；

（4）在可轉(zhuǎn)債到期前，未經(jīng)投資者同意，不得轉(zhuǎn)讓、抵押、贈與、繼承或以其他方式處分可轉(zhuǎn)債。

2.投資者的權(quán)利與義務：

（1）按照合同約定購買可轉(zhuǎn)債；

（2）持有可轉(zhuǎn)債期間，享有到期還本付息的權(quán)利；

（3）在可轉(zhuǎn)債到期前，可按約定價格將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票；

（4）在合同約定的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，可轉(zhuǎn)債不得轉(zhuǎn)讓、抵押、贈與、繼承或以其他方式處分。

四、違約責任

1.發(fā)行人如未按時支付利息或償還本金，應向投資者支付違約金，違約金按逾期金額的__________%計算。

2.投資者如未按時購買可轉(zhuǎn)債，應向發(fā)行人支付違約金，違約金按逾期金額的__________%計算。

五、爭議解決

1.甲乙雙方因履行本合同發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

六、其他約定

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

3.附件：

（1）甲乙雙方營業(yè)執(zhí)照副本復印件；

（2）甲乙雙方法定代表人身份證復印件；

（3）可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案；

（4）其他有關(guān)文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

甲方（以下簡稱“發(fā)行人”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

乙方（以下簡稱“投資者”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

丙方（以下簡稱“擔保方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

鑒于：

一、甲方因資金需求，擬向乙方發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金用于__________。

二、乙方愿意按照本合同約定，向甲方投資可轉(zhuǎn)債。

三、丙方同意為甲方的可轉(zhuǎn)債發(fā)行提供擔保，確保甲方的償債能力。

經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行概況

1.發(fā)行總額：人民幣__________萬元整。

2.發(fā)行價格：人民幣__________元/張。

3.發(fā)行方式：__________。

4.發(fā)行期限：自合同簽訂之日起__________年內(nèi)。

二、可轉(zhuǎn)債條款

1.期限：可轉(zhuǎn)債自發(fā)行之日起__________年內(nèi)。

2.轉(zhuǎn)股價格：人民幣__________元/股。

3.轉(zhuǎn)股比例：每張可轉(zhuǎn)債可按轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)換為__________股。

4.轉(zhuǎn)股期：自合同簽訂之日起__________年內(nèi)。

5.利息支付：可轉(zhuǎn)債自發(fā)行之日起，每__________年支付一次利息，年利率為__________%。

6.還本付息：可轉(zhuǎn)債到期后，甲方應在__________日內(nèi)還本付息。

7.贖回條款：甲乙雙方可根據(jù)市場情況及公司經(jīng)營狀況，協(xié)商決定是否行使贖回權(quán)。

三、第三方擔保方責任

1.擔保方保證在可轉(zhuǎn)債到期時，若甲方無力償還本金及利息，擔保方將無條件履行擔保責任，代為償還。

2.擔保方保證在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，對甲方的償債能力進行持續(xù)監(jiān)督，確保甲方財務狀況符合可轉(zhuǎn)債發(fā)行條件。

3.擔保方保證在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，不得轉(zhuǎn)讓、抵押、贈與、繼承或以其他方式處分擔保責任。

四、甲方的權(quán)利與義務

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定購買可轉(zhuǎn)債。

2.甲方有權(quán)要求乙方在轉(zhuǎn)股期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、抵押、贈與、繼承或以其他方式處分可轉(zhuǎn)債。

3.甲方有權(quán)要求乙方在可轉(zhuǎn)債到期時，按照約定價格將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票。

4.甲方有權(quán)要求乙方在可轉(zhuǎn)債到期前，不得要求提前償還本金及利息。

5.甲方有權(quán)要求乙方在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，不得違反合同約定，損害甲方的利益。

五、乙方的權(quán)利與義務

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定發(fā)行可轉(zhuǎn)債。

2.乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付利息。

3.乙方有權(quán)要求甲方按照約定償還本金。

4.乙方有權(quán)要求在可轉(zhuǎn)債到期前，按照約定價格將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票。

5.乙方有權(quán)要求在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，甲方不得轉(zhuǎn)讓、抵押、贈與、繼承或以其他方式處分可轉(zhuǎn)債。

六、乙方的違約及限制條款

1.乙方如未按時購買可轉(zhuǎn)債，應向甲方支付違約金，違約金按逾期金額的__________%計算。

2.乙方如違反合同約定，損害甲方利益，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔相應的法律責任。

七、爭議解決

1.甲乙丙三方因履行本合同發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由甲乙丙三方另行協(xié)商解決。

九、第三方介入的意義和目的

1.第三方擔保方的介入，保障了甲方的償債能力，增強了投資者對甲方的信心。

2.第三方擔保方的監(jiān)督，有助于甲方規(guī)范經(jīng)營，提高財務狀況。

十、甲方為主導的目的和意義

1.甲方作為主導方，有權(quán)要求乙方遵守合同約定，保障甲方權(quán)益。

2.甲方通過設(shè)定乙方違約及限制條款，有效防范風險，確保投資安全。

附件：

（1）甲乙丙三方營業(yè)執(zhí)照副本復印件；

（2）甲乙丙三方法定代表人身份證復印件；

（3）可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案；

（4）其他有關(guān)文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導

甲方（以下簡稱“發(fā)行人”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

乙方（以下簡稱“投資者”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

丙方（以下簡稱“托管方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

鑒于：

一、甲方因資金需求，擬向乙方發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金用于__________。

二、乙方愿意按照本合同約定，向甲方投資可轉(zhuǎn)債，并委托丙方進行托管管理。

三、丙方同意接受乙方的委托，對甲方的可轉(zhuǎn)債進行托管管理，確保資金安全。

經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行概況

1.發(fā)行總額：人民幣__________萬元整。

2.發(fā)行價格：人民幣__________元/張。

3.發(fā)行方式：__________。

4.發(fā)行期限：自合同簽訂之日起__________年內(nèi)。

二、可轉(zhuǎn)債條款

1.期限：可轉(zhuǎn)債自發(fā)行之日起__________年內(nèi)。

2.轉(zhuǎn)股價格：人民幣__________元/股。

3.轉(zhuǎn)股比例：每張可轉(zhuǎn)債可按轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)換為__________股。

4.轉(zhuǎn)股期：自合同簽訂之日起__________年內(nèi)。

5.利息支付：可轉(zhuǎn)債自發(fā)行之日起，每__________年支付一次利息，年利率為__________%。

6.還本付息：可轉(zhuǎn)債到期后，甲方應在__________日內(nèi)還本付息。

7.贖回條款：甲乙雙方可根據(jù)市場情況及公司經(jīng)營狀況，協(xié)商決定是否行使贖回權(quán)。

三、第三方托管方責任

1.托管方負責甲方的可轉(zhuǎn)債在托管期間的安全保管，確保資金不得被挪用或侵占。

2.托管方有權(quán)隨時核查甲方的財務狀況，確保甲方符合可轉(zhuǎn)債發(fā)行條件。

3.托管方有權(quán)在甲方違約時，采取必要措施保護乙方的利益。

四、乙方的權(quán)利與義務

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定發(fā)行可轉(zhuǎn)債，并按照約定條件進行投資。

2.乙方有權(quán)要求托管方按照合同約定進行托管管理，確保資金安全。

3.乙方有權(quán)在可轉(zhuǎn)債到期時，要求甲方按照約定支付本金及利息。

4.乙方有權(quán)在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，要求甲方不得轉(zhuǎn)讓、抵押、贈與、繼承或以其他方式處分可轉(zhuǎn)債。

5.乙方有權(quán)在甲乙雙方協(xié)商一致的情況下，要求提前終止合同并收回投資。

五、甲方的違約及限制條款

1.甲方如未按時支付利息或償還本金，應向乙方支付違約金，違約金按逾期金額的__________%計算。

2.甲方如違反合同約定，損害乙方利益，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔相應的法律責任。

3.甲方如未按照合同約定進行投資用途，乙方有權(quán)要求甲方退還已投資金，并賠償相應損失。

六、爭議解決

1.甲乙丙三方因履行本合同發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由甲乙丙三方另行協(xié)商解決。

八、乙方為主導的目的和意義

1.乙方作為投資者，通過主導合同條款，確保了投資資金的安全和利益的最大化。

2.乙方通過委托托管方進行管理，加強了資金使用的透明度和安全性。

九、弱化甲方為主導的意義和目的

1.在此合同中，