財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問合同范本2025

財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問合同范本2025甲方（委托方）：____乙方（受托方）：____一、合同背景甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問服務(wù)事宜，達(dá)成以下合同條款：二、服務(wù)內(nèi)容1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)情況及需求，為甲方提供以下財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)：（1）財(cái)務(wù)診斷：分析甲方財(cái)務(wù)狀況，評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)建議。（2）投資規(guī)劃：根據(jù)甲方風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，制定合適的投資策略。（3）稅務(wù)籌劃：合理合法地降低甲方稅負(fù)，提高財(cái)務(wù)效益。（4）退休規(guī)劃：為甲方規(guī)劃退休金儲(chǔ)備，確保甲方晚年生活無憂。（5）子女教育規(guī)劃：為甲方子女提供教育資金儲(chǔ)備方案。2.乙方應(yīng)按照甲方的需求，提供其他與財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)的咨詢服務(wù)。三、服務(wù)期限本合同服務(wù)期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。四、服務(wù)費(fèi)用1.甲方應(yīng)支付乙方財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問服務(wù)費(fèi)用共計(jì)人民幣_(tái)___元（大寫：____元整）。2.甲方支付服務(wù)費(fèi)用后，乙方應(yīng)在合同約定服務(wù)期限內(nèi)提供約定的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。3.服務(wù)費(fèi)用支付方式為一次性支付，支付時(shí)間為合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利：（1）甲方有權(quán)要求乙方按照約定提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。（2）甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)提出合理建議和意見。（3）甲方有權(quán)要求乙方對(duì)服務(wù)過程中的失誤承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.甲方義務(wù)：（1）甲方應(yīng)如實(shí)提供財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)情況等相關(guān)信息。（2）甲方應(yīng)按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。（3）甲方應(yīng)尊重乙方的專業(yè)意見，配合乙方完成財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。3.乙方權(quán)利：（1）乙方有權(quán)按照約定收取服務(wù)費(fèi)用。（2）乙方有權(quán)拒絕甲方提出的違反法律法規(guī)、職業(yè)道德的要求。（3）乙方有權(quán)對(duì)甲方提供的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行保密。4.乙方義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照約定提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量。（2）乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露甲方財(cái)務(wù)信息。（3）乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告服務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)解決甲方提出的合理建議和意見。六、違約責(zé)任1.若乙方未能按照約定提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費(fèi)用。2.若甲方未能按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。3.雙方因履行合同發(fā)生糾紛，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、合同解除與終止1.在合同服務(wù)期限內(nèi)，除非雙方協(xié)商一致，否則任何一方不得單方面解除或終止本合同。2.合同服務(wù)期限屆滿，雙方未達(dá)成續(xù)約協(xié)議的，本合同自動(dòng)終止。3.合同解除或終止后，乙方應(yīng)按照甲方的需求，提供與財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)相關(guān)的后續(xù)咨詢和支持。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合