《我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)、影響因素和優(yōu)化策略》11000字（論文）

我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)、影響因素和優(yōu)化策略摘要如今中國經(jīng)濟發(fā)展速度飛快，我國在建設(shè)民生方面也取得了很大的進步。在這種大背景下，國民對壽險產(chǎn)品的需求日益多樣化，壽險行業(yè)的地位逐漸提高，綜合實力也不斷增強。然而要想使壽險行業(yè)健康持續(xù)地發(fā)展，就必須對市場結(jié)構(gòu)進行合理的優(yōu)化。自1982年至今，我國壽險市場共經(jīng)歷了三個階段，由完全壟斷階段發(fā)展為壟斷競爭階段，在這一過程中，我國壽險行業(yè)進步巨大，壽險公司數(shù)量增多，保費收入逐年增長，國民對壽險的重視度也逐漸提高，監(jiān)管制度也逐漸完善。但目前我國壽險行業(yè)的市場情況與西方發(fā)達市場相比，我國仍然處于發(fā)展的初步階段，人壽保險行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)面臨著行業(yè)結(jié)構(gòu)飽滿、產(chǎn)品差異化小、行業(yè)門檻較高等問題。本文主要選擇了影響中國壽險業(yè)市場結(jié)構(gòu)的四個因素運用實證分析法和文獻分析法分析，例如市場集中度、產(chǎn)品差異化、壽險業(yè)市場進入與退出壁壘、范圍經(jīng)濟與規(guī)模經(jīng)濟。首先通過分析我國壽險業(yè)市場結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀，找到了目前壽險業(yè)市場結(jié)構(gòu)的一些不足之處。最后為了使我國壽險行業(yè)持續(xù)健康地發(fā)展，本文提出的三條有利于優(yōu)化我國壽險業(yè)市場結(jié)構(gòu)的建議，如降低市場集中度，引入競爭機制、培養(yǎng)創(chuàng)新思維，增加產(chǎn)品差異化、建立更加恰當?shù)氖袌鰷嗜肱c退出機制。關(guān)鍵詞：市場的集中度；產(chǎn)品的差異化；市場的進入與退出壁壘目錄TOC\o"1-2"\h\z\u摘要 IAbstract III1導論 11.1選題背景與意義 11.2國內(nèi)外文獻現(xiàn)狀 11.3論文的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容 31.4論文的研究方法 32我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的發(fā)展歷程 32.1中國人民保險公司壟斷經(jīng)營階段（1982-1988） 32.2中國人保、平安、太平洋三大保險公司的寡頭壟斷階段（1988-2000） 42.3寡頭壟斷型市場結(jié)構(gòu)向壟斷競爭型市場結(jié)構(gòu)演變階段（2001-至今） 43我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的影響因素 43.1市場集中度分析 53.2產(chǎn)品差異化分析 73.3進入與退出壁壘分析 83.4市場規(guī)模經(jīng)濟與范圍經(jīng)濟分析 94對我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化途徑分析 104.1引入競爭機制，降低壽險市場集中度 104.2培養(yǎng)創(chuàng)新思維，增加產(chǎn)品差異化 104.3建立更加恰當?shù)氖袌鲞M入和退出機制 11結(jié)語 12參考文獻 131導論1.1選題背景與意義1.1.1選題背景2007年以來發(fā)生的金融危機對全球的各個行業(yè)都造成了一定程度的打擊。保險行業(yè)作為金融市場重要的成員之一，也不可避免的深受金融危機的影響，面臨市場信心下降、保費增速降低、投資損失、利率風險等問題。且目前我國的保險市場的競爭力較差、進入壁壘高。為避免保險行業(yè)成為風險的“引火線”，很多行內(nèi)人士重新開始對保險監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管方式進行審視，明確了人壽保險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的重要性，并加大了對該市場結(jié)構(gòu)的研究力度。目前我國壽險市場存在著市場集中度高、產(chǎn)品差異程度低、市場進入壁壘較高等問題。若這些問題不解決，持續(xù)地發(fā)展下去，將會導致我國壽險行業(yè)市場的“癱瘓”，使市場活力降低、市場競爭不公平、市場資源配置效率低下，壽險產(chǎn)品單一，難以滿足消費者的保險需求。目前我國壽險行業(yè)的市場情況與西方發(fā)達市場相比，我國仍然處于發(fā)展的初步階段。因此，為使中國壽險市場持續(xù)健康穩(wěn)定地發(fā)展，必須從市場集中度、產(chǎn)品差異化、市場準入壁壘入手，重點解決優(yōu)化我國壽險市場結(jié)構(gòu)，進而促進整個金融行業(yè)的發(fā)展。研究意義通過研究壽險業(yè)的市場結(jié)構(gòu)及其影響因素，能夠促進我國壽險業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。本文進一步對壽險市場結(jié)構(gòu)進行了研究，分析了我國壽險市場結(jié)構(gòu)的特點及影響因素，并結(jié)合壽險市場的發(fā)展歷史提出了優(yōu)化我國壽險市場結(jié)構(gòu)的建議。自1982年至今，我國壽險行業(yè)經(jīng)歷了三大階段，壽險市場變化之大。通過對我國壽險市場的研究，對壽險行業(yè)長期健康發(fā)展具有一定的現(xiàn)實意義。1.2國內(nèi)外文獻現(xiàn)狀1.2.1國內(nèi)研究現(xiàn)狀自金融危機后，我國越來越多的學者開始關(guān)注到壽險市場結(jié)構(gòu)的問題，主要集中在壽險市場的集中度、產(chǎn)品差異化和進入與退出機制上。我國壽險市場的集中度由2010年的0.66到2019年的0.50，與十年前相比有多下降，市場結(jié)構(gòu)也由原先的寡占III型轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在寡占IV型。雖然目前市場上存在一些新型壽險產(chǎn)品，但目前我國的壽險產(chǎn)品還主要為一些傳統(tǒng)的壽險產(chǎn)品，還需要進一步開發(fā)創(chuàng)新型產(chǎn)品和改善傳統(tǒng)產(chǎn)品。壽險市場的進入與退出機制目前還存在著較高的行政性進入壁壘和行政法規(guī)性退出壁壘。蔣才芳,楊俁濤,陳收（2015）從市場集中度、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象以及市場準入。退出壁壘三個方面進行分析，且運用CR4和HHI這兩個市場集中度指標，認為目前我國壽險市場應該降低市場進出入壁壘，優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，提高資源配置效率。錢志利（2017）以人壽保險以及保險運用為切入點，認為相關(guān)人員必須要對保險市場的結(jié)構(gòu)特征以及響應的影響因素進行深入分析，并要結(jié)合國情制定合理的改進方案，以此來保證人壽保險市場的平穩(wěn)性發(fā)展。王超，王志遠（2013）認為要解決我國壽險市場存在問題，必須要降低市場競爭度，引入競爭機制、加強創(chuàng)新，關(guān)注產(chǎn)品差異化、建立恰當有效的進入退出壁壘。魏華林、李開斌（2002）通過對保險產(chǎn)業(yè)政策進行理論研究和實證分析，提出了調(diào)整我國保險業(yè)市場退出政策的建議。李萌（2008）認為壽險產(chǎn)品壽險企業(yè)在市場競爭中持續(xù)發(fā)展的動力。作者運用產(chǎn)品組織理論和實證分析法，對我國壽險業(yè)的產(chǎn)品問題進行深入分析。以太平人壽為案例，詳細探討了我國壽險公司應如何提高產(chǎn)品差異化。王露，熊曉煉（2017）通過市場結(jié)構(gòu)基本特征分析以及保險市場結(jié)構(gòu)對壽險市場規(guī)模影響的實證分析，研究發(fā)現(xiàn)2006～2014年，我國人壽保險的市場結(jié)構(gòu)仍為極高寡占型，但市場集中度不斷下降，市場競爭逐漸加大。地區(qū)經(jīng)濟水平的提高有助于推動各地區(qū)人壽市場規(guī)模的擴大，而相比較東部和中部，西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展對保險業(yè)的促進作用明顯不足。羅皓，黃海濤（2005）認為只有將有效的壽險業(yè)進入機制和有退出機制相結(jié)合，才能優(yōu)化我國壽險業(yè)市場結(jié)構(gòu)。從而有利于我國壽險業(yè)市場競爭機制的充分發(fā)揮，以此推動壽險業(yè)健康穩(wěn)定持續(xù)地發(fā)展。黃愛社（2009）認為要想提高我國保險業(yè)的經(jīng)營效率和競爭力，就必須著重對保險業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟進行分析。作者通過研究發(fā)現(xiàn)，保險企業(yè)發(fā)展有一個合適的規(guī)模，不是企業(yè)越大越好。保險公司擴大經(jīng)營范圍，發(fā)展多元化的產(chǎn)品和服務，不僅能夠促進保險公司中保險業(yè)務的提升，而且能夠減少公司的經(jīng)營成本，優(yōu)化壽險市場結(jié)構(gòu)。劉洋（2018）對壽險進行研究，分析其市場結(jié)構(gòu)及發(fā)展變化情況，選取2010年～2017年行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，利用市場上主要保險公司市場份額及市場結(jié)構(gòu)指標對我國壽險市場結(jié)構(gòu)進行判定。并在分析國內(nèi)壽險業(yè)市場集中度的基礎(chǔ)上，判定其市場結(jié)構(gòu)并結(jié)合我國壽險業(yè)實際發(fā)展歷史及背景，對其更加科學、合理和健康發(fā)展給予建議。1.2.2國外研究現(xiàn)狀目前國外學者對壽險市場結(jié)構(gòu)的研究成果較少，其研究內(nèi)容也主要集中在壽險行業(yè)的市場集中度、產(chǎn)品差異化和行業(yè)壁壘這三方面。ArcyandHuiXia(2003)認為中國在加入WTO之后，對外開放程度會不斷加大，這將會為國外保險公司進入中國市場提供更加便利的條件，加大中國與WTO成員國的交流，促進中國壽險業(yè)的發(fā)展。Kwon,Kim,LeeSoon-Jae(2005)通過研究50個國家和地區(qū)的保險監(jiān)管體制發(fā)現(xiàn)，沒有一個國家或地區(qū)可以擁有一個完善的保險退出機制。LeiandBrowne(2008)通過對1994-2006年間美國各州保險公司對醫(yī)療事故進行退出的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，阻止?jié)撛谑袌鰠⑴c者的進入的巨大波動性是保險公司醫(yī)療事故的盈利能力。同時出現(xiàn)了因盈利高而阻止已有保險公司的提出。他認為醫(yī)療事故保險公司推出的比率用該通過設(shè)立非經(jīng)濟損失上線來降低。1.3論文的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容論文一共包含四個部分，分別為導論、我國壽險市場結(jié)構(gòu)的發(fā)展歷程、我國壽險市場結(jié)構(gòu)的影響因素分析與我國壽險市場結(jié)構(gòu)的優(yōu)化途徑。第一部分，簡要闡述了本文的研究背景及意義。然后將國內(nèi)外各個學者關(guān)于我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的的觀點進行簡要概括。最后提出了本文的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容。第二部分，我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的發(fā)展歷程。其發(fā)展歷程主要包括三個階段，分別為中國人民保險公司壟斷經(jīng)營階段、三足鼎立的寡頭壟斷階段、寡頭壟斷向壟斷競爭演變階段。第三部分，我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的影響因素。分別從市場集中度、產(chǎn)品差異化、行業(yè)壁壘、規(guī)模與范圍的經(jīng)濟四大層面進行分析。第四部分，對我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化途徑分析。主要包括降低市場集中第，引入競爭機制、培養(yǎng)創(chuàng)新思維，增加產(chǎn)品差異化、建立更加恰當?shù)氖袌鰷嗜霗C制。1.4論文的研究方法實證分析法：本文選用了2019年中國壽險保費收入?yún)^(qū)域分布情況、2010至2019年中國壽險業(yè)市場集中度（CR4、HHI）數(shù)據(jù)及其變動趨勢、2020年我國壽險行業(yè)產(chǎn)品業(yè)務結(jié)構(gòu)的占比情況、2019年1月份壽險公司保費市場份額等實證進行分析。文獻分析法：收集、整理近年來有關(guān)我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的相關(guān)資料，了解了有關(guān)市場結(jié)構(gòu)的相關(guān)理論，熟悉目前有關(guān)我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的發(fā)展歷程及影響因素，通過文獻分析法了解國外有關(guān)壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的相關(guān)經(jīng)驗。2我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的發(fā)展歷程壽險市場結(jié)構(gòu)是指公司之間在壽險市場中所占市場份額的相對大小及其相互關(guān)系、競爭中的相對地位等。壽險市場結(jié)構(gòu)本質(zhì)上說是體現(xiàn)壽險產(chǎn)業(yè)市場競爭與壟斷程度的一個概念。自1980年至今，我國保險行業(yè)經(jīng)歷了41年的光輝里程。在這41年間，我國保險行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，由一家獨大到如今的多元化市場格局。我國壽險市場結(jié)構(gòu)的變遷包括以下幾個階段：2.1中國人民保險公司壟斷經(jīng)營階段（1982-1988）我國的經(jīng)濟狀況在1982年至1988年期間屬于起步階段，金融體系沒有形成，法律法規(guī)不夠完善，保險行業(yè)非常脆弱。面對當時的經(jīng)濟環(huán)境，我國的市場準入機制非常嚴格，不允許民營資本和外國資本進入壽險市場，當時我國只有中國人民保險公司可以經(jīng)營壽險業(yè)務。此時我國壽險業(yè)屬于完全壟斷市場，這種情況嚴重影響了我國壽險行業(yè)的發(fā)展。壽險業(yè)在完全壟斷的市場結(jié)構(gòu)中呈現(xiàn)出了三個弊端。一是重計劃，輕市場。保險公司的經(jīng)營模式“紙上談兵”，對公司未來的發(fā)展一味空想，經(jīng)營計劃下達各個部門，只重視考核，卻對保險市場的發(fā)展現(xiàn)狀關(guān)注不多，不重視客戶需求，不關(guān)注市場動向。二是重發(fā)展，輕服務。此時的保險市場并沒有過多地關(guān)注顧客的滿意度，沒有根據(jù)顧客的實際需求來創(chuàng)新產(chǎn)品。三是重眼前，輕長遠。只關(guān)注企業(yè)目前的發(fā)展狀況、市場動向等，而忽略企業(yè)的長期發(fā)展。當時由于外部條件缺乏競爭力，內(nèi)部條件公民保險意識薄弱，所以中國人民保險公司只推出了一些基本的壽險業(yè)務，例如：人身險、健康險、個人意外傷害保險、團體人身意外傷害險、鐵路旅客意外傷害保險等。2.2中國人保、平安、太平洋三大保險公司的寡頭壟斷階段（1988-2000）我國的金融體系在1988年至1996年逐漸成熟，保險行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)。1988年深圳蛇口平安保險公司成立，1992年其更名為中國平安保險公司，1991年太平洋保險公司成立，1992年友邦保險重回中國市場，這些營銷體制的介入，徹底激活了中國的壽險市場，徹底打破了我國壽險業(yè)完全壟斷的經(jīng)營模式。在1998年之后，諸多由外資投入的壽險公司開始被允許進入中國市場，壽險行業(yè)市場主體數(shù)量增多，促進市場形成多元化的競爭格局。但此時三大壽險公司：中國人保、平安、太平洋保險公司仍占全國保險市場份額的百分之八十以上，我國壽險業(yè)的市場結(jié)構(gòu)為三足鼎立的寡頭壟斷階段。2.3寡頭壟斷型市場結(jié)構(gòu)向壟斷競爭型市場結(jié)構(gòu)演變階段（2001-至今）自2001年以來，我國社會經(jīng)濟發(fā)展速度加快，國民對保險的關(guān)注度不斷提高，保險需求逐年增加，致使一大批中小保險企業(yè)迅速崛起。以此同時，在我國加入WTO的影響下，我國與WTO的成員國交往密切，對外開放程度不斷加深，我國進一步開放市場準入機制，壽險業(yè)市場主體數(shù)量增多，形成中資、外資以及民營資本共同競爭的多元化競爭市場格局。2011年涉及壽險業(yè)務的保險公司有62家，2020年有87家。綜合實力排名在前三的壽險企業(yè)的市場價值占總體市場價值的50.3%；排名在前五的壽險企業(yè)的市場價值占總體市場價值的62.1%；排名在前十的壽險企業(yè)的市場價值占整體市場價值的77.8%。從全局來看我國壽險業(yè)的市場集中度基本維持在一半以上，可以看出我國壽險業(yè)市場結(jié)構(gòu)的壟斷競爭較為明顯。3我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的影響因素我國壽險行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)體系逐漸成型，監(jiān)管制度逐漸開放，壽險公司數(shù)量不斷增加，市場結(jié)構(gòu)也發(fā)展為多元化競爭階段。將我國壽險行業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗與市場結(jié)構(gòu)相關(guān)理論相結(jié)合，可以得出影響我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的因素。3.1市場集中度分析市場集中度是判斷產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)最主要的因素，反映產(chǎn)業(yè)組織之間競爭和壟斷的關(guān)系即行業(yè)的競爭激烈程度。通過分析壽險的市場集中度，并結(jié)合我國壽險市場上各家壽險公司的市場份額，可以判斷整個壽險行業(yè)的競爭激烈程度。通過CR4和HHI指標可以直觀地看出我國壽險行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)。3.1.1壽險公司的市場份額目前我國保險市場不斷開放，但市場集中度的改進需要一定的時間和過程，所以保險市場還維持著份額高度集中的現(xiàn)象。表3-1反映了2019年1月份前10名壽險公司保費市場份額。從表中可以直觀地看出，2019年1月份壽險企業(yè)保費市場份額主要集中在中國人壽、平安人壽、華夏人壽、太平洋人壽中，其中國壽股份以22.6%的占比居于首位，平安人壽以17.3%居于第二位。平安人壽是第三名華夏人壽的4.3倍，差距明顯。前四位壽險公司的市場份額為54.9%，超過了壽險行業(yè)市場份額的一半，說明壽險行業(yè)壟斷程度較高。表3-12019年1月份壽險公司保費市場份額排名公司名稱市場份額（%）1中國人壽22.62平安人壽17.33華夏人壽7.64太平洋人壽7.45太平人壽5.66人保壽險3.57泰康人壽38前海人壽2.99新華人壽2.810天安人壽1.83.1.2壽險區(qū)域分布情況在區(qū)域分布方面，我國人壽保險市場主要分布在華東地區(qū)，其壽險保費收入遠遠高于其他地區(qū)。從表3-2可以看出，2019年華東地區(qū)壽險保費收入規(guī)模達到7789億元，占比達到了34.23%，約為華北地區(qū)的兩倍多，而西北地區(qū)占比僅為5.57%，約是華東地區(qū)的七分之一，東部與中西部發(fā)展極不平衡。此外各地域公司數(shù)量差異明顯，北京、上海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)涉及壽險業(yè)務的保險公司數(shù)量較多，已經(jīng)處于“壟斷競爭”的階段，而西藏、青海等經(jīng)濟相對較為落后的地區(qū)，壽險市場結(jié)構(gòu)仍以“寡頭壟斷”的市場結(jié)構(gòu)為主，市場集中度較高。市場結(jié)構(gòu)會在經(jīng)濟迅速發(fā)展、壽險市場開放程度不斷加大的前提下不斷改善，尤其是中西部地區(qū)的快速發(fā)展，必然會增強市場競爭，市場集中度也會持續(xù)保持下降的趨勢。表3-22019年中國壽險保費收入?yún)^(qū)域分布情況地區(qū)壽險保費收入（億元）占比（%）華東地區(qū)778934.23%華北地區(qū)344815.15%華南地區(qū)340114.95%華中地區(qū)306413.47%西南地區(qū)22079.70%東北地區(qū)15786.94%西北地區(qū)12675.57%3.1.3CR4和HHI集中度指標分析一般來說，大多是使用行業(yè)集中率（CRn）和赫爾芬達爾—赫希曼指數(shù)（HHI）來計算市場集中度。計算有關(guān)市場集中度的指標可以根據(jù)數(shù)值來分析和預測壽險市場的未來發(fā)展情況。CRn指數(shù)：是指在同一行業(yè)內(nèi)的綜合排名前n位壽險企業(yè)市場份額的總和，通過分析CRn指數(shù)可以直觀地看出該行業(yè)的市場競爭力和壟斷程度。CRn=i=1nHHI指數(shù):是指在同一行業(yè)內(nèi)的綜合排名前n位壽險企業(yè)市場份額的平方之和。通過分析HHI指數(shù)可以看出目前我國壽險市場份額的變化情況和市場集中度，能夠真實地反映在壽險市場上企業(yè)之間的差距。HHI=i=1n(這兩個指標的大小可以直接反應壽險市場的集中程度，指標數(shù)額越大，壟斷程度越高，市場集中度越高，利潤率越低。表3-3整理了2010-2019年間中國壽險業(yè)CR4和HHI的具體數(shù)據(jù)，圖3-1反映了2010-2019年壽險行業(yè)CR4、HHI的變化趨勢。由表3-3與圖3-1可以直觀地看出在2010-2019年這10年間的CR4、HHI指標指數(shù)逐漸降低，通過分析這兩個集中度指標可以看出我國壽險行業(yè)的市場集中度逐漸降低，呈下降趨勢。CR4指數(shù)由2010年的66%下降到2019年49%，下降17%。HHI指數(shù)由2010年的17%下降到2019年5%，下降了12%。在這十年間，我國壽險市場結(jié)構(gòu)由寡占III型轉(zhuǎn)變?yōu)楣颜糏V型。從這些數(shù)據(jù)可以直觀地看出，壽險行業(yè)的市場壟斷程度不斷減弱，集中度不斷下降，市場競爭力不斷提高，利潤率不斷提高，說明我國壽險行業(yè)發(fā)展前景很好。表3-32010-2019年中國壽險業(yè)市場集中度（CR4、HHI）一覽表年份集中度20102011201220132014CR40.660.6540.64540.62520.5625HHI0,17180.15890.15140.14050.1140年份集中度20152016201720182019CR40.59880.54890.57740.55630.4973HHI0.09310.07860.09130.08540.5064圖3-12010-2019年壽險行業(yè)CR4、HHI的變動趨勢圖3.2產(chǎn)品差異化分析根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論分析得出，當壽險市場結(jié)構(gòu)受其產(chǎn)品差異化的影響，當一款保險產(chǎn)品與市場上其他產(chǎn)品的差異越大時，該企業(yè)對市場的控制度就越高，獨家擁有這款保險產(chǎn)品時，將會提高該企業(yè)在市場中。同時，這種個性化產(chǎn)品也會吸引到顧客，形成消費者偏好，減少顧客購買其他產(chǎn)品的服務的機會。產(chǎn)品差異化不僅在同行業(yè)內(nèi)可以對本企業(yè)形成競爭優(yōu)勢，與其他企業(yè)區(qū)分，獲得市場競爭的有利地位，還可以形成顧客忠誠度李萌.壽險公司產(chǎn)品差異化及其相關(guān)分析[D].西南財經(jīng)大學,2008.。李萌.壽險公司產(chǎn)品差異化及其相關(guān)分析[D].西南財經(jīng)大學,2008.目前我國壽險市場上的產(chǎn)品差異化小，主要表現(xiàn)為產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重。3.2.1產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重產(chǎn)品同質(zhì)化問題主要變現(xiàn)為：一是險種針對性差，一張保單賣全國在我國應用廣泛。這種經(jīng)營模式并沒有充分考慮到地域之間社會經(jīng)濟發(fā)展和需求的差異性，很難滿足不同地區(qū)、不同消費者的個性化需求。壽險公司之間的競爭主要體現(xiàn)在降低費率等方面，而沒有過多地關(guān)注壽險產(chǎn)品。二是同行業(yè)之間頻繁出現(xiàn)相互模仿的現(xiàn)象，各家公司會經(jīng)常推出一些相似度極高的產(chǎn)品。顧客可以從中國人壽、平安人壽或其他公司購買相似度很高的意外險，也可以從太平洋人壽。泰康人壽那里買到特征類似的健康險。且行業(yè)之間復制現(xiàn)象也頻繁發(fā)生，當一個壽險企業(yè)推出一款新的產(chǎn)品時，將會面臨被復制的威脅，復制的周期很短，一般為10-15天。若這種情況持續(xù)發(fā)生，將會使壽險企業(yè)無法獲得自身的競爭優(yōu)勢，難以適應不斷變化的經(jīng)濟形勢和需求的多樣化，使壽險行業(yè)難以健康發(fā)展，造成資源的浪費。三是有些壽險公司往往會對市場上的新產(chǎn)品或發(fā)達市場上的現(xiàn)有產(chǎn)品進行重新包裝，這種情況被稱為“拿來主義”。但這種新產(chǎn)品或者發(fā)達市場上的產(chǎn)品往往還沒有完全地被市場驗證，很可能會造成脫離實際。定價不合理等問題。這種直接被包裝的產(chǎn)品并不會給壽險企業(yè)帶來預期的收益。四是并不注重壽險產(chǎn)品的價值，具有真正規(guī)模或特色的產(chǎn)品并不多見。很多壽險公司的業(yè)務主要集中在少數(shù)壽險產(chǎn)品上，其他的壽險產(chǎn)品沒有或者很少有保費收入。而一些附加險的推出，也只是為了完善企業(yè)的產(chǎn)品線。3.2.2壽險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為了順應我國日新月異的變化，我國壽險企業(yè)不斷提高經(jīng)營水平和服務能力，壽險產(chǎn)品的種類不斷豐富，滿足了不同消費者的需求偏好。目前我國的壽險產(chǎn)品類型由原先的傳統(tǒng)壽險產(chǎn)品（普通壽險、意外險）擴展到了新型壽險產(chǎn)品（萬能保險、分紅保險、投資連結(jié)保險）。顧客購買壽險產(chǎn)品的需求也由追求安全保障擴展到儲蓄和投資。由圖3-2可以看出，2017年我國投資型壽險產(chǎn)品的占比超過60%，普通壽險、健康險、意外險等保障類產(chǎn)品占比僅有1/3左右。分紅保險在我國發(fā)展迅速，已經(jīng)與普通壽險產(chǎn)品的市場份額旗鼓相當。分紅保險的功能包括保障和儲蓄，具有一定的保底收益率。分紅保險與傳統(tǒng)保險相比更符合我國國民的保險需求和消費需求。圖3-22017年我國壽險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：監(jiān)管參考總第918期《我國內(nèi)地與國際主要保險市場人身保險產(chǎn)品對比研究》3.3進入與退出壁壘分析3.3.1市場進入壁壘一般來說，對保險業(yè)市場進入的要求有四個限制條件：一是規(guī)定準入條件。如我國有關(guān)政策規(guī)定：保險公司的注冊資本必須不得低于兩億元。二是限制準入數(shù)量。壽險企業(yè)的數(shù)量一般取決于一個國家壽險行業(yè)的發(fā)展水平。三是限制區(qū)域經(jīng)營范圍。這主要取決于該地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃等。四是限制準入組織形式。如我國有關(guān)政策規(guī)定:保險公司進入市場必須以國有獨資公司和股份有限公司這兩種組織形式進入羅皓,黃海濤.中國保險業(yè)的進入與退出壁壘研究[J].遼寧大學學報(哲學社會科學版),2005(03):141-144.。羅皓,黃海濤.中國保險業(yè)的進入與退出壁壘研究[J].遼寧大學學報(哲學社會科學版),2005(03):141-144.保險業(yè)的進入壁壘表現(xiàn)在生產(chǎn)成本等構(gòu)成的經(jīng)濟性進入壁壘方面和在不同的國家對于保險市場進入有不同的法律法規(guī)等行政性進入壁壘，這些因素都會阻礙新企業(yè)的進入構(gòu)成進入壁壘。進入壁壘包括經(jīng)濟性進入壁壘和行政性進入壁壘。我國目前未實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品差異化小、保險精算技術(shù)不高、保險管理水平不高、有一定的消費者偏好，這些壁壘也不足以成為阻礙市場進入的主要壁壘，因此，整體上我國技術(shù)性進入壁壘并不高。但由于我國對保險業(yè)長期實行嚴格的政府規(guī)制，對市場準入要求、組織形式等有嚴格的限制，所以我國保險行業(yè)有很高的行政性進入壁壘。3.3.2市場退出壁壘退出保險市場有三種方式。一是完全退出。即停止企業(yè)所有保險業(yè)務，一次性結(jié)清固定資產(chǎn)，該企業(yè)從市場上完全消失。二是逐步退出，企業(yè)根據(jù)自身的發(fā)展情況做出的逐步退出行業(yè)的決策。三是橫向兼并，即企業(yè)之間通過兼并，實現(xiàn)市場上市場主體數(shù)量減少的行為。保險市場的退出壁壘是指保險公司在經(jīng)營業(yè)績不佳，償付能力嚴重不足而有必要退出市場時阻礙其退出市場的因素。形成壽險業(yè)退出壁壘的因素有很多，如經(jīng)濟、政治、法律等因素。形成經(jīng)濟退出壁壘主要為沉淀成本，壽險企業(yè)的固定資產(chǎn)占比較小，且企業(yè)的很多資產(chǎn)可以互相通用，資產(chǎn)也較容易相互轉(zhuǎn)讓，因此壽險業(yè)的沉沒成本壁壘較低。從保險業(yè)生產(chǎn)鏈的角度看，當一家保險公司退出時，保險市場上還有同行業(yè)的其他保險公司，因此，壽險業(yè)的生產(chǎn)鏈壁壘較低。此外，政府的行政干預和監(jiān)管措施也會形成市場退出壁壘。3.4市場規(guī)模經(jīng)濟與范圍經(jīng)濟分析3.4.1市場規(guī)模經(jīng)濟人壽保險市場的規(guī)模經(jīng)濟可以分為宏觀層面與微觀層面。宏觀層面是指壽險行業(yè)的外部市場規(guī)模經(jīng)濟，即隨著壽險行業(yè)的不斷發(fā)展、擴大，保費收入的規(guī)模逐漸擴大，企壽險企業(yè)的數(shù)量不斷增加，使得壽險業(yè)單位運營成本降低。他可以使壽險公司在壽險業(yè)整體規(guī)模發(fā)展的前提下獲得更多的信息、資源和效益。微觀層面是指壽險行業(yè)的內(nèi)部規(guī)模經(jīng)濟，即在壽險產(chǎn)品的種類和銷售量增加的前提下使運營成本降低。壽險企業(yè)的主要費用支出一般包括營業(yè)的成本和費用、其他業(yè)務支出黃愛社.中國保險業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟與范圍經(jīng)濟實證分析[D].湖南大學,2009.。黃愛社.中國保險業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟與范圍經(jīng)濟實證分析[D].湖南大學,2009.市場規(guī)模經(jīng)濟對壽險業(yè)的市場結(jié)構(gòu)有著重要的影響。一般來說壽險業(yè)規(guī)模經(jīng)濟的形成有利于競爭性市場結(jié)構(gòu)的形成。這是因為當壽險業(yè)的規(guī)模的擴大時，長期平均總成本會呈下降的趨勢，更容易降低平均成本，從而實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。但壽險行業(yè)的規(guī)模在要個適度的范圍內(nèi)，如超出這個范圍，則可能會出現(xiàn)壟斷傾向或競爭活力減弱。所以要使規(guī)模經(jīng)濟在一個適度的范圍內(nèi)提高競爭活力，降低市場集中度，從而使壽險市場結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。3.4.2市場范圍經(jīng)濟范圍經(jīng)濟是指同時生產(chǎn)兩款產(chǎn)品所需的費用比分別生產(chǎn)兩款產(chǎn)品所需的費用低。簡單來說就是壽險公司在經(jīng)營壽險業(yè)務險種的范圍或區(qū)域范圍的擴大帶來的經(jīng)濟性。保險業(yè)的范圍經(jīng)濟對壽險業(yè)的市場結(jié)構(gòu)有著重要的影響。壽險業(yè)要實現(xiàn)范圍經(jīng)濟就必須擴大經(jīng)營范圍，開展多樣化服務。保險產(chǎn)品的創(chuàng)新能夠開發(fā)出更多適合不同類型的投保人的保險產(chǎn)品，從而能夠增加保險公司的保費收入，節(jié)約保險的營銷成本。保險業(yè)務經(jīng)營方式的創(chuàng)新不但能夠促進保險公司中保險業(yè)務的提升，而且能夠減少公司的經(jīng)營成本，提高公司在壽險市場中的競爭力，優(yōu)化壽險市場結(jié)構(gòu)。4對我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化途徑分析為使我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)完善，資源配置優(yōu)化，更加科學合理、健康長遠地發(fā)展，需要提出以下幾條建議：4.1引入競爭機制，降低壽險市場集中度從1982年至今，我國壽險行業(yè)由原來的中國人民保險公司壟斷發(fā)展到多主體全面競爭的市場格局。保險市場對外開放的步伐不斷加快、有關(guān)政策不斷放寬、國民的保險意識不斷加強，促使中資、外資和民營企業(yè)迅速崛起。雖然保險市場不斷開放，但市場集中度的改進需要一定的時間和過程。目前我國壽險行業(yè)市場集中度仍較高，所以必須通過引入競爭機制來降低市場集中度。首先，要引入更多的市場主體進入壽險市場，讓更多的市場主體共同分割中國壽險市場這塊大蛋糕。以資本市場為紐帶，引導有符合條件的保險公司通過定向募集、上市等方式擴股，支持大中型企業(yè)以及民營企業(yè)設(shè)立或參股保險公司，從而提高小規(guī)模人壽保險的發(fā)展實力，增加人壽市場主體。其次還要為中小型壽險公司或發(fā)展時間較短的公司提供激勵政策。如通過加大財稅政策，提高政策的扶持力度，為中小型企業(yè)減稅降費，減少企業(yè)運營的負擔,從而促進中小型企業(yè)快速發(fā)展王露,熊曉煉.保險市場結(jié)構(gòu)對人壽保險規(guī)模的影響研究[J].中國集體經(jīng)濟,2017(22):75-77.。王露,熊曉煉.保險市場結(jié)構(gòu)對人壽保險規(guī)模的影響研究[J].中國集體經(jīng)濟,2017(22):75-77.4.2培養(yǎng)創(chuàng)新思維，增加產(chǎn)品差異化產(chǎn)品差異化與市場結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。目前我國壽險產(chǎn)品類型較為單一，同質(zhì)化較為嚴重。在這種大背景下，壽險業(yè)必須進行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，而產(chǎn)品創(chuàng)新是影響壽險業(yè)發(fā)展的重要因素之一。為了優(yōu)化壽險市場結(jié)構(gòu)，必須增加產(chǎn)品差異化。要想解決這一問題，首先，必須要培養(yǎng)壽險公司的創(chuàng)新意識，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的思維模式。產(chǎn)品創(chuàng)新的出發(fā)點和中心店必須要實現(xiàn)從“以產(chǎn)品為中心”向“以客戶需求為中心”轉(zhuǎn)變，深入客戶的需求，滿足多樣化及動態(tài)變化的客戶需求。其次，對積極創(chuàng)新的公司進行獎勵機制、營造創(chuàng)新文化、培養(yǎng)創(chuàng)新人才、建設(shè)創(chuàng)新能力，刺激壽險行業(yè)形成“大眾創(chuàng)新”的美好局面。最后，要注重研發(fā)特色產(chǎn)品或某個領(lǐng)域的壽險產(chǎn)品。如美國的律師責任保險、娛樂圈的身體局部保險、體育圈的意外風險保險等等，使壽險產(chǎn)品實現(xiàn)多元化。4.3建立更加恰當?shù)氖袌鲞M入和退出機制恰當?shù)氖袌鲞M入和退出壁壘對優(yōu)化壽險市場結(jié)構(gòu)以及壽險行業(yè)的發(fā)展有著巨大的作用。一方面，應建立良好的市場準入機制。首先要合理的把握市場準入的程度，如果市場進入不足，壽險行業(yè)的市場主體活力下降，使壽險行業(yè)缺乏競爭力，難以提高經(jīng)營效率。如果進入過度，壽險市場將會嚴重負荷，造成惡性競爭和償付能力嚴重不足。其次要充分利用市場，強化市場化改革，增強市場的競爭力、創(chuàng)新力。最后還要引進民營資本，鼓勵各類社會資本公平參加壽險業(yè)的發(fā)展，為民營資本進入壽險行業(yè)提供一個公平的競爭平臺，充分利用民營企業(yè)反應機制快、應變能力強、捕捉訊息準的優(yōu)勢另一方面，要建立恰當?shù)氖袌鐾顺鰴C制。完善的市場退出機制是需要通過一系列的制度建設(shè)來保障的。如完善企業(yè)優(yōu)勝劣汰的市場機制、規(guī)范合理的市場競爭秩序、完善市場退出的相關(guān)法律法規(guī)，降低市場退出的交易成本、對經(jīng)營失敗的市場主體給予適當?shù)膶捜?，保留再?chuàng)業(yè)的機會。結(jié)語本文首先介紹了我國壽險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的發(fā)展歷程，從被中國人民保險公司壟斷到如今壟斷競爭階段。其次針對壽險行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，從市場集中度、產(chǎn)品差異化、進入與退出壁壘、市場規(guī)模與范圍經(jīng)濟這四個影響因素分析。研究發(fā)現(xiàn)，目前我國市場集中度有下降趨勢，CR4指數(shù)由2010年的66%下降到2019年49%。說明我國目前的壽險市場壟斷程度不斷減弱，市場競爭力不斷提高，壽險行業(yè)發(fā)展前景好。但與發(fā)達國