CRIC-2024年廈門房地產(chǎn)市場年報(bào)

克而瑞丨福建CRIC觀點(diǎn)2024年上半年全國多對現(xiàn)行制度進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，完善房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展新模式，政策力度限于“托而不舉”；下半年政策力度、頻次均有所上升，政策轉(zhuǎn)向“托舉并用”，“517新政”開啟了政策轉(zhuǎn)向的序幕，“926政策”成為行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，年末政治局會議及經(jīng)濟(jì)工作會議為

2025年房地產(chǎn)市場的發(fā)展指明了方向，政策基調(diào)轉(zhuǎn)向化風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)主體、穩(wěn)市場。經(jīng)濟(jì)增速總體回穩(wěn)、高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)2024年，全國經(jīng)濟(jì)增速總體趨穩(wěn)，在向著新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展上，持續(xù)尋求產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；同時(shí)，在新動能加快成長道路上，接下來政府將持續(xù)采取更為積極的宏觀政策措施。今年前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值949746億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長4.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值57733億元，同比增長3.4%，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為4.6%；第二產(chǎn)業(yè)增加值361362億元，同比增長5.4%，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為41.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值530651億元，同比增長4.7%，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為53.9%。三次產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重分別為6.1%、38.0%和55.9%。全國經(jīng)濟(jì)2010-2024年GDP年度累計(jì)值及同比增速情況140000012000001000000800000600000400000200000020151050-5-10Q1

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Q42010年

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2024年GDP累計(jì)值（億元）累計(jì)值同比增速（%）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局國房指數(shù)緩步回升、但仍處于相對低位2024年下半年，國房景氣指數(shù)持續(xù)緩步回升，但近年來全國房地產(chǎn)行業(yè)盤整，市場景氣情況受政策調(diào)控、經(jīng)濟(jì)周期、市場供需和金融環(huán)境等多重因素疊加影響，整體國房景氣指數(shù)整體仍處于近年相對低位。未來政府應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)調(diào)控措施，促進(jìn)房地產(chǎn)市場的健康發(fā)展。國房景氣指數(shù)10410210098全國樓市96949290888692.622017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局政策松綁加力提速，提振信心助力樓市2024年，全國政策以穩(wěn)經(jīng)濟(jì)保增長為核心，中央加強(qiáng)預(yù)期管理，重磅提出“房價(jià)止跌回穩(wěn)”、“穩(wěn)住樓市股市”、“適度寬松”，以提振市場信心。2024年調(diào)控政策由限制轉(zhuǎn)向?qū)捤膳c刺激，平均每月松綁頻次達(dá)到58次，1-4月托而不舉，5-9月托舉并用（517新政），9月底-12月強(qiáng)力加碼。月份部委政策概要2024年調(diào)控政策松綁頻次1月2月3月住建部、金融總局金融總局建立融資白名單房企融資需求應(yīng)滿盡滿全國政策1009080706050403020100國務(wù)院促進(jìn)房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展，滿足居民剛需和改善需求，加大保障房供給設(shè)立保障性住房再貸款央行5月6月央行、住建部住建部、金融總局國務(wù)院517新政，下調(diào)住房貸款利率持續(xù)推動房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制研究新的去庫存措施7月8月國務(wù)院成立300醫(yī)院國企土地資產(chǎn)盤活專項(xiàng)基金建立房屋養(yǎng)老金公共賬戶住建部中共中央要求房價(jià)止跌回穩(wěn)9月要求批量調(diào)整存量房貸利率，存量房貸利率均下調(diào)為LPR-30BP,降低存款準(zhǔn)備金0.5%首套二套房最低首付比例統(tǒng)一為15%央行國務(wù)院財(cái)政部中共中央10月11月12月新增實(shí)施100萬套城中村和危舊房改造，年底前將白名單項(xiàng)目信貸規(guī)模增加到4萬億上調(diào)地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額，全國人大增加6萬億，最高限額35.5萬億140㎡以下減按1%征收契稅1月

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10月11月12月穩(wěn)住樓市股市，財(cái)政政策更加積極，貨幣政策適度寬松融資總額持續(xù)下降，融資成本進(jìn)入“2”字頭2024年，房企融資支持政策雖然邊際改善，各地更是推廣融資協(xié)調(diào)機(jī)制“白名單”，但非銀融資規(guī)模仍未改變下滑趨勢，多數(shù)民營房企，尤其是出險(xiǎn)房企，融資難的問題依然突出。受境內(nèi)債券融資影響，2024年整體新增債券類融資成本2.94%，較2023年全年下降0.63個百分點(diǎn)。融資情況分類2019年

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2024年境內(nèi)債券融資5.14%7.60%6.66%4.28%7.46%5.60%4.09%5.99%4.75%3.50%6.61%3.87%3.46%8.04%3.57%2.92%4.18%2.94%境外債券融資合計(jì)數(shù)據(jù)來源：企業(yè)公告、CRIC整理從企業(yè)的債券類融資成本來看，境外債券融資成本為

4.18%，較

2023年全年下降較快；這主要是由于

2024年僅監(jiān)測到越秀地產(chǎn)與五礦發(fā)行境外債券，票息區(qū)間在

4%至4.6%?？梢姡壳熬惩鈧蕴幱诒鉅顟B(tài)，僅極少數(shù)房企有在境外發(fā)行債券的情況，故而造成統(tǒng)計(jì)基數(shù)較小，融資成本與往期偏差較大。境內(nèi)債券融資成本

2.92%，較

2023年全年繼續(xù)下降了0.54個百分點(diǎn)。境內(nèi)債券融資成本不斷下降，一方面是由于

2024年貨幣環(huán)境相對寬松，LPR持續(xù)下調(diào)；另一方面，發(fā)債主體大多數(shù)為國企央企及優(yōu)質(zhì)民企，這類企業(yè)融資優(yōu)勢較為明顯，如發(fā)債較多的保利發(fā)展、金隅集團(tuán)、華潤置地等等。受境內(nèi)債券融資影響，2024年整體新增債券類融資成本

2.94%，較

2023年全年下降

0.63個百分點(diǎn)數(shù)據(jù)來源：企業(yè)公告、CRIC整理備注：1、2024年融資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)均截止至2024年12月25日；2、外幣融資統(tǒng)一按融資當(dāng)月月末匯率換算為人民幣，監(jiān)測數(shù)據(jù)不含開發(fā)貸和一般銀行貸款。2024年，房企融資支持政策雖然邊際改善，各地更是推廣融資協(xié)調(diào)機(jī)制“白名單”，但非銀融資規(guī)模仍未改變下滑趨勢，多數(shù)民營房企，尤其是出險(xiǎn)房企，融資難的問題依然突出。從歷年

65家典型房企的融資總量來看，2024年融資總量為

4629億元，同比下降31%，已連續(xù)四年持續(xù)下滑。成交規(guī)模同比全線回落，一二線提質(zhì)縮量去庫存2024年土地市場成交規(guī)模延續(xù)縮量，自2022年以來各地主動地下調(diào)了供地規(guī)模，并且在2023年由自然資源部主導(dǎo)推出了預(yù)供地制度，進(jìn)一步促進(jìn)了地塊信息的公開透明，保證了土地出讓的充分競爭。因此近兩年以來雖然土地成交規(guī)模大幅下降，但在促進(jìn)行業(yè)去庫存步伐快速推進(jìn)，少數(shù)核心優(yōu)質(zhì)地塊帶動、整體市場熱度低位維穩(wěn)。2022年-2024年全國300城市土地成交量價(jià)走勢2024年各能級城市土地成交建面及同比變化（單位：萬平方米）5000040000300002000010000045004000350030002500200015001000500能級2024年2023年同期同比變化全國土地一線二線1838180318272010258926162289098476123982-30%-21%-16%-17%三四線合計(jì)0分能級結(jié)構(gòu)來看，各能級城市土地成交規(guī)模均延續(xù)收窄，其中一二線城市同比降幅更大。一線城市總成交規(guī)模為

1850萬平方米，較上年同期下降了

30%。分城市來看，除北京成交規(guī)模同比下降15%外，其余三成同比降幅均在二成以上。譬如

2024年以來新房成交量接近1400萬平方米的上海，至截稿時(shí)僅成交了

500萬平方米的商品房用地。作為全國市場健康度最高的一線城市，在

2024年也在放慢供地節(jié)奏，減少庫存規(guī)模，以促進(jìn)市場加速企穩(wěn)。二、三線城市方面，成交規(guī)模規(guī)模同樣繼續(xù)縮減，其中二線城市降幅較大，同比下降

21%，三四線城市同比下降

16%。在經(jīng)歷了連續(xù)數(shù)年的領(lǐng)跌之后，三四線城市土地成交規(guī)模率先接近底部，在保證城市重大項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的前提下，進(jìn)一步下跌的空間依然不大。相反二線城市仍有不少城市出現(xiàn)了較大降幅，如長春、沈陽、長沙、天津、蘇州等城市同比降幅均在五成左右或更高。成交建筑面積(萬平方米)成交總價(jià)（億元）成交樓板價(jià)（元/平方米）注：2024年數(shù)據(jù)截止12月20日數(shù)據(jù)來源：CRIC全國

300城土地市場成交建筑面積

10.3億平方米，較

2023年同期下降

17%。為促進(jìn)行業(yè)庫存壓力減輕，近年以來土地市場交易規(guī)模的收縮速度明顯快于商品房市場，全國土地供求規(guī)模連年大幅下降。就已公布公告數(shù)據(jù)預(yù)估，2024年全年土地成交量將在

11億平方米左右，已然和商品房年成交量相近，考慮到出讓土地中的配建和保障房等不可售部分，2024年全國可售商品房用地出讓規(guī)模已然小于新房成交，行業(yè)已經(jīng)正式進(jìn)入去庫存周期，土地成交同比降幅的收窄也在情理之中。新房供應(yīng)持續(xù)放緩、成交跌幅不斷收窄2024年新房供應(yīng)延續(xù)縮量態(tài)勢、四季度“以銷定產(chǎn)”環(huán)比回正；成交則呈前平后揚(yáng)、四季度止跌企穩(wěn)態(tài)勢。2022年以來地市顯著縮量加劇新房供給約束，疊加行情低迷，房企推貨積極性不高，前11月累計(jì)同比降3成。從變化趨勢來看，2024年四季度全國商品住宅供應(yīng)較三季度穩(wěn)步回升，但整體全年供應(yīng)延續(xù)縮量走勢。成交整體呈現(xiàn)出“前低后高”趨勢，尤其是步入四季度以來，新房連續(xù)多月創(chuàng)2023年下半年以來新高，而從全年累計(jì)數(shù)據(jù)來看，跌幅仍在不斷收窄。全國市場圖：2019-2024年全國30個重點(diǎn)城市商品住宅新增供應(yīng)面積（單位：萬平方米）圖：2019-2024年全國30個重點(diǎn)城市商品住宅成交面積情況（單位：萬平方米）5000400030002000100004000300020001570180112151168981115214879751186117510000107791513909048331020768763738106412069845213831月

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2024年2019年

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2024年千億房企數(shù)量銳減、百強(qiáng)門檻繼續(xù)降低2024年全口徑千億房企數(shù)量進(jìn)一步減少至11家，回到2016年水平；百強(qiáng)房企銷售門檻值繼續(xù)下移，且各梯隊(duì)門檻均降到近年最低。2024年中國房地產(chǎn)市場延續(xù)筑底調(diào)整的態(tài)勢，前三季度市場基本處于低位運(yùn)行。而得益于9月末連續(xù)的新政利好，四季度企業(yè)銷售翹尾回升，第四季度百強(qiáng)房企銷售操盤金額同比轉(zhuǎn)正，微增0.2%，企業(yè)銷售表現(xiàn)明顯優(yōu)于前三季度。房企情況2015至2024年行業(yè)全口徑千億房企數(shù)量2019至2024年百強(qiáng)房企單月業(yè)績走勢圖18000160001400012000100008000600040002000043432020年2019年2021年343020172022年1612112023年2024年72015年

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2024年1月

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2024年需求升級推動趨改善，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)并行近年來戶型成交結(jié)構(gòu)的持續(xù)變化顯示出市場需求的轉(zhuǎn)變，一方面，購房者的置業(yè)更多地關(guān)注改善型需求，同時(shí)，也與優(yōu)化供應(yīng)結(jié)構(gòu)的政策導(dǎo)向密切相關(guān)。在此情形下，第四代住宅也作為重要的產(chǎn)品創(chuàng)新方向，供應(yīng)增長。2024年，三房產(chǎn)品成交套數(shù)占比

54%，較去年下降1.9個百分點(diǎn)；四房產(chǎn)品的市場份額則逐年增長，今年成交套數(shù)占比較去年提升2.8個百分點(diǎn)至29.2%。此外，五房及以上房型的產(chǎn)品成交比重也略有增加，上升了0.2個百分點(diǎn)。分城市來看，在一線城市，四房戶型的市場份額持續(xù)增長，五房及以上的大戶型成交比例也微增，而二房產(chǎn)品成交占比延續(xù)此前四年的縮水趨勢；二線城市成交結(jié)構(gòu)的變化主要集中在三房向四房的轉(zhuǎn)換上；三四線城市對四房和五房及以上戶型的偏好增強(qiáng)。產(chǎn)品趨勢圖：2022-2024年全國各房型住宅產(chǎn)品成交套數(shù)占比60.0%54.0%圖：2022-2024年不同能級城市各房型成交套數(shù)占比450.0%30.0%20.0%10.0%0.0%29.2%100%80%60%40%20%0%2022年2023年2024年12.0%17.9%22.8%27.9%25.0%26.3%28.4%22.4%27.2%30.3%2.1%1.8%0.8%其他一房二房三房四房五房及以上55.7%16.4%56.4%14.7%61.6%11.4%54.8%12.9%56.4%13.3%54.6%12.8%54.3%13.2%圖：2022-2024年全國各面積段住宅產(chǎn)品成交套數(shù)占比60.0%8.5%52.0%12.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%37.8%26.6%2022年2023年2024年16.9%14.1%2022年

2023年

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2022年

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2024年

2022年

2023年

2024年4.7%一線城市一房二線城市四房

五房及以上三四線城市其他二房三房90㎡以下90-110㎡

110-140㎡

140-180㎡

180㎡以上配套建設(shè)不斷深入、城市人居品質(zhì)再提升2024年廈門重點(diǎn)項(xiàng)目基本按序時(shí)進(jìn)度快速推進(jìn)，不少項(xiàng)目超序時(shí)進(jìn)度、超目標(biāo)任務(wù)完成。各項(xiàng)公建配套持續(xù)完善，廈門文明城市建設(shè)不斷深入，城市人居品質(zhì)進(jìn)一步提升。軌交路橋商業(yè)教育醫(yī)療12月，廈門軌道交通6號線林華段13個車站全部封頂，集同段13個車站已封頂；3月，海滄鰲冠大道工程正式8月23日，廈門杏林萬達(dá)9月25日，同安新城片區(qū)廈門教師進(jìn)修學(xué)廈門市婦幼保健院集美院區(qū)；廈門市中醫(yī)院康復(fù)樓項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)封頂；廈門規(guī)劃開工建設(shè)；廣場正式開業(yè)；校正式投用；廈門第三東通道提速施工中；廈門翔安國際機(jī)場完成航站樓閉水建設(shè)；7月23日，海滄SM綜合體主體完工，計(jì)劃明年開業(yè)；9月28日，同安愛琴海購物中心正式開業(yè)；9月30日，集美大悅城開業(yè)；9月1日，廈門集美中學(xué)新校區(qū)正式投用；廈門國貿(mào)實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)主體結(jié)構(gòu)封頂；市屬火炬高薪實(shí)驗(yàn)學(xué)校完成預(yù)驗(yàn)收；廈門一中思明分校全面封頂；4月16日，廈門軌道3號線機(jī)場西站完成主體結(jié)構(gòu)封頂；國家心血管醫(yī)學(xué)研究分中心正式動工；12月廈門軌道3號線南延段3個車站主體結(jié)構(gòu)封頂；廈門翔安機(jī)場航站區(qū)陸側(cè)交通工程封頂；復(fù)旦中山廈門醫(yī)院科教樓正廈門市第二外國語城南校區(qū)主體結(jié)構(gòu)封頂；

式啟用；12月27日，廈門軌道交通4號線車站全線封頂；翔安機(jī)場快速路（大嶝島段）主體即將完工；同安區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)投用；廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院門急12月13日，翔安新天地開業(yè)；馬鑾灣新城灌南第二小學(xué)主體結(jié)構(gòu)封頂；9月，鐘宅民族小學(xué)竣工招生；墩上學(xué)校正式招生、其綜合樓封頂完工；11月，翔安新城第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校正式辦結(jié)用地規(guī)劃許可證；診綜合大樓建成投用；廈門市兒童醫(yī)院科研教學(xué)樓結(jié)構(gòu)封頂；12月6日，廈門地鐵6號線孫厝站-同翔大道洪溪互通工程主線橋嘉庚體育館站區(qū)間右線盾構(gòu)機(jī)順利始

第六聯(lián)鋼箱梁首節(jié)成功吊裝；12月20日，筼筜天虹購物中心正式開業(yè)；發(fā)；12月13日，城際軌道R1線招標(biāo)初評中。2月28日，廈門翔安機(jī)場片區(qū)蓮嶝大橋項(xiàng)目正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)性施工。廈門杏林醫(yī)院及血站分中心施工進(jìn)度。12月28日，海滄華納3Q城正式開業(yè)。五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校同安校區(qū)主體工程完工；新陽西小學(xué)竣工驗(yàn)收。放寬政策不斷升級，精準(zhǔn)刺激有效需求2024年廈門樓市在傳統(tǒng)的限購、限價(jià)、首付比例及房貸利率等方面進(jìn)行持續(xù)寬松外，針對第四代住宅規(guī)劃產(chǎn)品的管控接連放寬、購房可落戶、以及房票征補(bǔ)等制度進(jìn)行完善，從而精準(zhǔn)激發(fā)相應(yīng)的有效客戶、以釋放樓市需求。2024年廈門全年樓市相關(guān)政策脈絡(luò)一覽：優(yōu)化信貸環(huán)境、公積金政策、限售、限購放松、預(yù)售監(jiān)管調(diào)控、土拍規(guī)則放寬、房票補(bǔ)償及落戶等第一季度第二季度第三季度第四季度7.20

廈門新出讓住宅地塊將明確教育配套。廈門出臺《商品房預(yù)售資金監(jiān)管辦法》在購房資金監(jiān)管方面推出一些新措施：廈門發(fā)布關(guān)于優(yōu)化要素資源配置機(jī)制推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量10.14

發(fā)展實(shí)施方案的通知；主要內(nèi)容涉及優(yōu)化住房供應(yīng)機(jī)制、完善房票制度、動態(tài)調(diào)整征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)......1:鼓勵房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，設(shè)置預(yù)售資金監(jiān)管專用POS機(jī)；2:根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用評價(jià)結(jié)果，調(diào)整預(yù)售資金后續(xù)應(yīng)留存額度；4.1廈門上調(diào)公積金貸款額度，最高可貸144萬；7.22

央行下調(diào)LPR，5年期以上LPR為3.85%。廈門政策繳存時(shí)限：由申請貸款時(shí)前連續(xù)12個月足額繳存住房公積金調(diào)整為6個月；公積金貸款流動性調(diào)節(jié)系數(shù)上浮至1.2，執(zhí)行至2024年12月31日。3:明確最低初始留存額度，分類監(jiān)管住宅與非住宅項(xiàng)目。2.14月7月10月央行發(fā)布LPR下調(diào)25個基點(diǎn)，廈門首套房/二套房房貸利率降至2.95%（LPR-65BP）。廈門調(diào)整第四代住宅規(guī)劃管控要求；立體生態(tài)住宅套型建7.30

筑面積（含公攤）不得少于200平方米，其中島外立體生態(tài)住宅套型建筑面積（含公攤）不得少于144平方米。4.17

廈門島內(nèi)首套貸款比例調(diào)整，由25%降至20%。自然資源部發(fā)布通知，商品住宅去化周期超36個月的城10.212月廈門第四代住宅規(guī)劃管控要求再調(diào)整、島外建面不低于120㎡。4.30市，暫停新增用地出讓。廈門房產(chǎn)落戶政策調(diào)整，相關(guān)事項(xiàng)通知如下:一、在本市行政區(qū)域內(nèi)擁有合法房產(chǎn)，且滿足下列條件的人員，可以申請將戶口遷入房產(chǎn)所在地址:11.6

廈門首套/二套房房貸利率調(diào)至3.05%（LPR-55BP）廈門宣布下調(diào)商貸、住房公積金首付比例和房貸利率：即首套首付不低于15%，二套不低于25%；商貸：首套房貸利率下調(diào)為3.3%，二套降為3.75%。公積金：首套房貸利率下調(diào)為2.85%，二套降為3.325%。住房交易稅費(fèi)新政：1、已取得不動產(chǎn)權(quán)屬證書且房產(chǎn)用途登記為住宅;2、申請人及其配偶、未成年子女的房產(chǎn)所有權(quán)份額合計(jì)超過50%（不含）。1、契稅方面，上調(diào)了契稅征收面積節(jié)點(diǎn)，將原來的享受1%低稅率優(yōu)惠的面積標(biāo)準(zhǔn)從90平方米提高到140平方米，并統(tǒng)一適用于家庭唯一住房和家庭第二11.12

套住房。2.20

央行降息、5年期LPR降至3.95%。5月5.228月8.1911月二、申請人及其配偶、未成年子女可以申請將戶口一并遷入房產(chǎn)所在地址。2、土地增值稅方面，將各地區(qū)土地增值稅預(yù)征率下限統(tǒng)一降低0.5個百分點(diǎn)。3、增值稅方面，對個人銷售已購買2年以上（含2年）住房一律免征增值稅。央行官宣降首付和引導(dǎo)降存量房貸利率：引導(dǎo)商業(yè)銀行將存量房貸利率降至新發(fā)房貸利率附近，預(yù)計(jì)平均降幅大約9.24

在0.5個百分點(diǎn)左右。將全國層面的二套房貸最低首付比例由25%下調(diào)到15%，統(tǒng)一首套房和二套房的房貸最低首付比例。廈門市住房公積金中心開辦“省內(nèi)跨中心3.15

沖還貸”業(yè)務(wù)，可線下現(xiàn)場辦理異地房貸還款業(yè)務(wù)。廈門市優(yōu)化住房公積金貸款及提取政策：①多子女家庭在最高貸款額度限額內(nèi)，可在住房公積金貸款額度計(jì)算公式測算金額的基礎(chǔ)上增加20萬元；②將住房公積金異地貸款由階段性政策調(diào)整為常態(tài)化政策；12.4

廈門首套/二套房房貸利率調(diào)至3.1%（LPR-50BP）廈門第四代住宅規(guī)劃管控要求再調(diào)整、島內(nèi)建面不低于160㎡。廈門住房公積金貸款政策調(diào)整：二套首付比例下調(diào)至20%，保障性住房最低首付15%；住房公積金貸款家庭住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)與商業(yè)性住房貸款家庭住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)保持一致，按擬購住房所在區(qū)轄區(qū)范圍認(rèn)定。擬購住房所在區(qū)轄區(qū)內(nèi)無住房，或擬購住房所在區(qū)轄區(qū)內(nèi)僅有一套住房且正在掛牌出售的，擬購住房認(rèn)定為首套住房，后續(xù)再增購的一套住房認(rèn)定為二套住房；12.17存量房利率下調(diào)方案發(fā)布，《倡議》明確，批量調(diào)整階段，9.29

商業(yè)銀行將對LPR加點(diǎn)幅度高于“減30個基點(diǎn)”的存量房貸加點(diǎn)幅度批量調(diào)整至不低于“減30個基點(diǎn)。”3.25

即日起，父母可用子女公積金于舊樓改造3月6月6.119月③階段性啟動商轉(zhuǎn)公貸款業(yè)務(wù)；④購房二手房提取公積金，取消了“同一套住房一年內(nèi)只能一個家庭申請?zhí)崛∽》抗e金用于支付購房款”的條件限制。12月12.31港澳臺及閩籍華僑華人在廈購房取消限購，3.28

外籍人士在廈工作/居住/留學(xué)超1年可購買一套房。廈門全面取消限售；9.30

二套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為15%；住房套數(shù)按擬購住房所在區(qū)轄區(qū)范圍認(rèn)定。⑤租房提取額度由1200元/月提高到1800元/月。公積金貸款流動性調(diào)節(jié)系數(shù)調(diào)整至1，執(zhí)行至2025年6月30日。大幅度下調(diào)、信貸寬松提振需求2024年內(nèi)央行三次下調(diào)LPR，降息幅度相對往年顯著增大，25個基點(diǎn)的降幅創(chuàng)LPR機(jī)制設(shè)立以來之最。5年期LPR下調(diào)帶動房貸利率下行，居民信貸政策迎來史詩級利好，有利于刺激購房需求釋放，促進(jìn)市場的穩(wěn)定發(fā)展。LPR變動走勢圖4.85%4.80%4.15%5.0%4.5%4.0%3.5%3.0%4.75%4.65%3.85%4.60%4.45%4.30%3.65%4.25%4.20%4.20%3.55%4.05%利率變動3.95%3.80%3.85%3.70%3.60%3.10%3.45%3.35%1年期LPR5年期LPR政策寬松持續(xù)助力，樓市政策全面利好廈門樓市政策端較為寬松，已全面取消限售、限價(jià)，全域取消限購，最低首付比例降至15%，商業(yè)貸款利率一度降至2.95%、為歷史低位。政策的調(diào)整上應(yīng)放盡放，以助于激發(fā)市場活力，釋放合理購房需求。廈門現(xiàn)行購房政策廈門現(xiàn)行公積金貸款政策島外島內(nèi)2023年9月18日起，取消限購住房套數(shù)最低首付比例貸款利率2023年11月15日起，取消限購限購擬購房區(qū)域無房（或本區(qū)域有1房已掛牌出售）無貸款記錄或住房貸(已結(jié)清)15%20%首套利率2.85%首套利率2.85%港澳臺及閩籍華僑華人2024年3月26日,港澳臺及閩籍華僑華人在廈購房取消限購擬購房區(qū)域無房（或本區(qū)域有1房已掛牌出售）外籍人士外籍人士在廈工作/居住/留學(xué)超1年，可購買一套房1筆住房貸(未結(jié)清)2筆住房貸(未結(jié)清)20%二套利率3.325%住房套數(shù)認(rèn)定廈門政策擬購房區(qū)域無房（或本區(qū)域有1房已掛牌出售）（多子女家庭（二孩及以上）購買的第二套住房認(rèn)定為首套，購買的第三套住房認(rèn)定為二套）最低首付比例商業(yè)貸款利率暫停發(fā)放住房貸款有2套及以上住房公積金貸款申請限貸本市無住房15%15%3.1%(LPR-50bp)3.1%(LPR-50bp)首次申請最高可貸額度無貸款記錄或住房貸(已結(jié)清)120萬公本市有1套住房1筆住房貸(未結(jié)清)2筆住房貸(未結(jié)清)(申請貸款前連續(xù)足額繳交6個月公積金)積

二次申請最高可貸額度暫停發(fā)放住房貸款金有2套及以上住房①連續(xù)性:申請貸款前6個月在本市連續(xù)足額繳存住房公積金②征信人信用良好，不超連三累六③目前無在還的公積金貸款④月繳存額:公司加個人≥204元⑤所購房產(chǎn)性質(zhì)是住宅通過贈與方式轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓人需滿3年后才能再次購買2017年3月25日后購買一手和二手房產(chǎn),網(wǎng)簽之日后滿2年方可上市交易貸款申請條件額度測算公式限

2017年3月25日前購買的房產(chǎn)可.上市交易:一手以備案時(shí)間為準(zhǔn)和二手以收件時(shí)間為準(zhǔn)售

2021年9月18日起,在島內(nèi)購買--手住房,需取得產(chǎn)權(quán)證后滿5年方可上市交易（個別項(xiàng)目8年）2023年9月18日起，島外限售政策取消2024年10月1日起，島內(nèi)限售取消住房公積金貸款額度=（申請人貸款前6個月住房公積金繳存額×貸款年限×2.9+申請人住房公積金賬戶余額）×流動性調(diào)節(jié)系數(shù)2017年3月25日(含)之后辦理的沒有產(chǎn)權(quán)證委托書,房管局不授予受理公

2017年3月25日(含)之后辦理的轉(zhuǎn)委托公證,房管局不授予受理證

2017年3月25日前辦理的轉(zhuǎn)委托公證,房管局仍可受理“階段性上浮住房公積金貸款流動性調(diào)節(jié)系數(shù)至1”政策執(zhí)行至2025年6月30日)。有產(chǎn)權(quán)證所辦理的委托公證所有權(quán)限暫時(shí)不變少最新流動系數(shù)政策實(shí)施時(shí)間2021年9月18日起,出讓商住用地綜合采用限房價(jià)、限地價(jià)、定配建、定品質(zhì)、搖號等

出讓方式。明限價(jià)確商品住宅最高銷售均價(jià)及車位價(jià)格。2023年10月17日湖里2023P12地塊出讓開始取消商品住宅銷售限價(jià)。2024年12月31日起執(zhí)行四代住宅風(fēng)生水起、產(chǎn)品由高端逐漸剛改化2024年廈門第四代規(guī)劃管控要求一再調(diào)整，將島內(nèi)建面由不低于200㎡調(diào)至不低于160㎡、島外建面由不低于144㎡下調(diào)至120㎡。第四代住宅不再是大面積產(chǎn)品的專屬，覆蓋面積更小使得剛需、剛改家庭也能體驗(yàn)到創(chuàng)新產(chǎn)品的優(yōu)勢。同時(shí)，隨著四代宅風(fēng)生水起，明年廈門供應(yīng)將持續(xù)增加。廈門首個四代住宅項(xiàng)目——建發(fā)港務(wù)宸啟瑞湖島外首個四代住宅項(xiàng)目——建發(fā)鯉悅二期海滄首個四代住宅項(xiàng)目——建發(fā)閱海廈門政策建發(fā)港務(wù)宸啟瑞湖將四代住宅產(chǎn)品規(guī)劃為248㎡空中墅起步，彼時(shí)四代宅的官方規(guī)劃是島內(nèi)200㎡以上，即四代住宅產(chǎn)品門檻主動上調(diào)了約48㎡，同時(shí)，該項(xiàng)目還規(guī)劃有366㎡空中墅。建發(fā)鯉悅二期四代住宅產(chǎn)品規(guī)劃：125㎡洋房。此時(shí)島外四代宅規(guī)劃面積已經(jīng)降至120㎡以上。建發(fā)閱海四代住宅產(chǎn)品規(guī)劃：122㎡高層和125㎡洋房。2024廈門樓市關(guān)鍵詞：島內(nèi)取消限售第四代立體住宅交易稅費(fèi)新政下調(diào)首付比例LPR利率港澳臺等取消限購止跌回穩(wěn)存量房貸利率購房落戶公積金房票住房套數(shù)認(rèn)定土地市場CRIC觀點(diǎn)全年廈門商住用地供應(yīng)13宗，均成功出讓、共攬金291.8億元，成交量和金額均顯著下跌。且同板塊地塊間成交樓面價(jià)相較去年呈普降態(tài)勢，降幅約在0.2-0.4萬/㎡范圍。成交分布主力區(qū)域持續(xù)為島內(nèi)，且成交占比大幅提升至47%，出讓用地均分布于島內(nèi)及島外重點(diǎn)板塊，同安區(qū)持續(xù)兩年零成交。供地規(guī)模顯著縮量，成交結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定2024年全市經(jīng)營性用地成交顯著縮量，成交建面261.08萬㎡，同比下跌40.1%，各類型用地成交規(guī)模均同比下行，成交結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定；但島內(nèi)商住地塊供應(yīng)占比增加使得全市經(jīng)營性用地年度成交樓面價(jià)上升至12228元/㎡。

廈門2010-2024年經(jīng)營性用地成交建面及均價(jià)走勢廈門2024年經(jīng)營性用地各類型成交建面占比單位：萬㎡、元/㎡9002500020000217258007006005004003002001000其他經(jīng)營性用1541514672137261242312228

1500010000商住9654866440%6732501235492640

2651500002010

2011

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2024占地面積

規(guī)劃建面

樓面均價(jià)商辦54%2024年廈門共成交40宗經(jīng)營性用地，成交計(jì)價(jià)總建261.08萬㎡；其中，商辦用地總建83.04萬㎡，同比下跌64.6%，占比54%；商住用地出讓13宗，總建100.39萬㎡，占比為40%，商住用地成交量同比下跌43.1%，相對去年，島內(nèi)地塊供應(yīng)占比增加使得全市經(jīng)營性用地年度成交樓面價(jià)上升至12228元/㎡。商住商辦其他宅地成交量價(jià)齊跌，溢價(jià)率大幅下挫2024年廈門全市商住用地成交量價(jià)齊跌，共成交總建100.39萬㎡，在島內(nèi)地塊成交占比提升助力下樓面價(jià)達(dá)29972元/㎡；全年出讓宅地中僅思明將軍祠地塊實(shí)現(xiàn)了超40%的溢價(jià)率，其余地塊均以底價(jià)成交，溢價(jià)率下行。

廈門2010-2024年商住用地成交建面及均價(jià)走勢單位：萬㎡、元/㎡成交總建700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.000.0031231314643500030301

29972環(huán)比276122698326680100.39263133000025000200001500010000500002489520.0%㎡商住用地1030911276

115323399成交均價(jià)30553727環(huán)比29972元/㎡溢價(jià)率1.1%2010

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2024占地面積規(guī)劃建面樓面均價(jià)

廈門歷年土地成交溢價(jià)率地王年大幅下挫島內(nèi)限價(jià)島外遇冷除將軍祠124.8優(yōu)質(zhì)地塊帶動環(huán)比150.0100.050.00.0二級市場成交腰斬地塊外、均零溢價(jià)93.83.3%57.846.8%46.439.731.122.118.220.715.717.89.46.22.63.32010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年P(guān)S：以上統(tǒng)計(jì)口徑為計(jì)容總建及住宅部分樓面均價(jià)宅地出讓優(yōu)質(zhì)化、地價(jià)呈普降態(tài)勢2024年商住用地成交主力區(qū)域持續(xù)為島內(nèi)，且成交占比大幅提升至47%，出讓用地均分布于島內(nèi)及島外重點(diǎn)板塊，同安區(qū)持續(xù)兩年零成交。同板塊臨近地塊間成交樓面價(jià)相較去年呈普降態(tài)勢，降幅約在2000-4000元/㎡范圍。成交情況

2024年成交商住用地分布2023VS2024年廈門各板塊商住用地成交樓面價(jià)

情況????枋湖-湖邊水庫板塊：21.902萬㎡五緣灣板塊：13.1萬㎡濱南-仙岳板塊：6.04萬㎡??南部新城板塊：18.688萬㎡東部會展板塊：9.913萬㎡廈大-禾祥板塊：5.64萬㎡4877144240翔安區(qū),28%島內(nèi),47%同安區(qū),0%2209020000200002000018000180001500017000集美區(qū),10%??環(huán)杏林灣板塊：5.809萬㎡北部新城板塊：4.054萬㎡海滄區(qū),15%五枋廈馬濱東環(huán)會南新集萬緣湖大禾鑾南部杏展部城美達(dá)五灣灣仙會林新中北板湖板岳展灣環(huán)城心部祥通塊邊塊板板島板板新板水塊塊板塊塊城?新城中心板塊：9.195萬㎡馬鑾灣板塊：6.05萬㎡塊庫塊板?板塊塊年樓面價(jià)（元

㎡）年樓面價(jià)（元

㎡）PS：以上統(tǒng)計(jì)口徑為計(jì)容總建及住宅部分樓面均價(jià)本地國企增儲撐市，建發(fā)領(lǐng)銜新納宅地2024年，全市供應(yīng)13宗住宅用地，攬金291.8億元，同比下跌19.9%。年度新增土儲的房企均為本地國企，僅6家房企成功拓儲。建發(fā)、國貿(mào)和翔發(fā)為新增土儲前三，其中，翔發(fā)均以合作形式增儲。央企無一在廈成功增儲。2024年房企新增土儲排行成交分布新增土儲建面

新增土地排名房企名稱企業(yè)性質(zhì)（萬㎡）幅數(shù)123456建發(fā)國貿(mào)翔發(fā)象嶼軌道聯(lián)發(fā)51.1528.4116.4815.759.20642211本地國企本地國企本地國企本地國企本地國企本地國企5.81出讓條件持續(xù)放松，開發(fā)節(jié)奏明顯放緩2024年廈門出讓的13宗宅地中，僅海滄灣墅入市及湖里2024P07地塊公布案名，整體開發(fā)節(jié)奏相較往年顯著放緩；出讓條件限制上，持續(xù)全面取消土地及住宅限價(jià)、僅保留島內(nèi)車位的限價(jià)、同時(shí)均不再限制裝修標(biāo)準(zhǔn)。最高銷售均競價(jià)上限車位限價(jià)裝修標(biāo)準(zhǔn)成交總價(jià)(億元)32.1014.0030.3010.5057.6022.1018.3010.407.40成交樓面價(jià)(元/㎡)62671溢價(jià)率(%)用地面積

計(jì)價(jià)總建面積價(jià)限制區(qū)域板塊土地名稱案名開發(fā)商公告時(shí)間成交時(shí)間土地明細(xì)（萬元）（元/㎡）（萬/個）

（≥元/㎡）(萬㎡)1.264.253.161.934.222.422.792.534.195.691.622.754.04(萬㎡)5.126.036.865.8313.025.709.205.816.2914.144.056.409.20思明區(qū)海滄區(qū)湖里區(qū)翔安區(qū)湖里區(qū)思明區(qū)海滄區(qū)集美區(qū)翔安區(qū)湖里區(qū)集美區(qū)翔安區(qū)翔安區(qū)廈大—禾祥板塊馬鑾灣板塊2024P012024HP012024P072024XP012024P082024P03H2024P022024JP01X2024P012024P05J2024P012024XP072024XP08未公布國貿(mào)建發(fā)2024/3/62024/3/62024/3/272024/3/272024/6/7//////////////////////////60//////////////40.8%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%建發(fā)灣墅建發(fā)閱海23210枋湖—湖邊水庫板塊建發(fā)港務(wù)宸啟瑞湖建發(fā)2024/5/172024/5/172024/5/242024/10/252024/10/252024/10/252024/10/252024/11/222024/11/222024/11/2260/44192南部新城板塊五緣灣板塊未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布象嶼2024/6/717998建發(fā)2024/6/142024/11/152024/11/152024/11/152024/11/152024/12/132024/12/132024/12/132024/12/136060/4424038786（其中住宅40000）濱南—仙岳板塊新城中心板塊環(huán)杏林灣板塊南部新城板塊建發(fā)19902（其中住宅20000）軌道17903（其中住宅18000）聯(lián)發(fā)/11767（其中住宅12000）國貿(mào)/枋湖—湖邊水庫板塊40795（其中住宅41000）建發(fā)60/57.706.9017045（其中住宅17000）北部新城板塊南部新城板塊東部會展板塊建發(fā)16883（其中住宅17000）國貿(mào)&翔投/10.8013.7014891（其中住宅15000）國貿(mào)&象嶼&翔發(fā)

2024/11/22/商品房市場CRIC觀點(diǎn)商品房市場供銷跌幅明顯，均價(jià)結(jié)構(gòu)性回調(diào)；商品住宅市場延續(xù)筑底行情，量價(jià)皆創(chuàng)近5年新低；剛需、首改類產(chǎn)品比重上漲，以價(jià)換量已成常態(tài)；商辦市場供銷創(chuàng)歷史新低，庫存高企，市場低迷，難有波瀾。01CRIC觀點(diǎn)2024年，廈門商品房市場新增供應(yīng)179.34萬㎡，環(huán)比下跌43.8%，成交265.46萬㎡，環(huán)比下跌24.9%，已連續(xù)4年呈供不應(yīng)求態(tài)勢，庫存持續(xù)小幅縮減。成交均價(jià)明顯回調(diào)，下跌至24350元/㎡，全年呈供銷價(jià)齊跌態(tài)勢。從各物業(yè)成交結(jié)構(gòu)來看，2024年各物業(yè)成交全線下跌，其中，商品住宅主導(dǎo)市場超6成成交，占比較23年擴(kuò)大了8.3%，其次是車庫/車位，占比較23年擴(kuò)大了1.4%，商辦市場成交探底，創(chuàng)近15年的年度新低，全年供、銷皆表現(xiàn)疲軟，但呈供小于求，也為整體市場去庫存貢獻(xiàn)了綿薄之力。成交同比下降超

成，價(jià)格跌破

萬

㎡廈門2017-2024年商品房年度走勢265.46成交面積（萬㎡）646.39成交金額（億元）36664成交套數(shù)（套）24350成交均價(jià)（元/㎡）商品房概況同比同比同比同比24.9%37.0%20.0%16.2%6005004003002001000800007000060000500004000030000200001000001600140012001000800600400200035000300002500020000150001000050000備注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為廈門全市各物業(yè)供銷全線下行，SOHO再創(chuàng)歷史新低2024年商品房市場呈現(xiàn)下行態(tài)勢，各物業(yè)供銷皆全線大幅縮量。其中，普通住宅主導(dǎo)商品房市場超6成的供應(yīng)/成交；別墅持續(xù)供銷齊跌態(tài)勢；SOHO成交再創(chuàng)歷史新低，年度成交不足3萬㎡。商品房物業(yè)結(jié)構(gòu)供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）成交均價(jià)物業(yè)類型（元/㎡）成交面積占比供應(yīng)面積占比22.5%112.702.20164.807.383384835003137188730普通住宅別墅23.7%62.8%62.1%2.6%2.8%2.412.76SOHO辦公9.4%7.6%1.0%16.904.7320.147.301.3%1.2%2.8%203574200商業(yè)40.40063.030.05車庫/車位其他普通住宅辦公別墅商業(yè)SOHO車庫/車位普通住宅辦公別墅商業(yè)SOHO車庫/車位8512179.34265.4624350匯總島內(nèi)項(xiàng)目優(yōu)勢突出，包攬金額榜TOP6商品房銷售TOP10榜單中，金額榜被商住項(xiàng)目包攬，濕地公園TOD璞瑞以42.80億奪冠，面積榜中除軟件園三期外，其余均為商住項(xiàng)目，保利國貿(mào)沁原以10.66萬㎡占據(jù)榜首。島內(nèi)高價(jià)項(xiàng)目仍引領(lǐng)市場成交，年內(nèi)在售項(xiàng)目均榜上有名。廈門2024年商品房項(xiàng)目成交金額排行廈門2024年商品房項(xiàng)目成交面積排行商品房項(xiàng)目排行成交金額（億元）成交面積（萬㎡）成交均價(jià)成交面積（萬㎡）成交金額（億元）成交均價(jià)排名項(xiàng)目名稱排名項(xiàng)目名稱（元/㎡）（元/㎡）12345濕地公園TOD璞瑞建發(fā)五緣鯉42.8040.2633.8527.5820.758.087.977.924.743.85529595049742768582425391212345保利國貿(mào)沁原軟件園三期10.6610.238.2419.185.96179925829保利國貿(mào)天琴招商灣湖臻境保利天悅建發(fā)鯉悅19.0742.8040.26231535295950497濕地公園TOD璞瑞建發(fā)五緣鯉8.087.976學(xué)仕里19.794.14477356保利國貿(mào)天琴7.9233.854276878保利國貿(mào)沁原建發(fā)鯉悅19.1819.0717.2816.2010.668.245.246.421799223153329482522378環(huán)東金茂悅云灣七星灣TOD璞盛聯(lián)發(fā)嘉悅里7.707.026.425.9411.6816.1216.2014.10151692297225223237289海滄中心TOD璞盛聯(lián)發(fā)嘉悅里91010建發(fā)縵玥長灘市場集中度再提升，頭部房企韌性持續(xù)凸顯從各梯隊(duì)入榜門檻來看，企業(yè)集中度不斷上升，特別是TOP3房企集中上升明顯，其中廈門軌道、建發(fā)表現(xiàn)亮眼，年銷售金額超百億元，中間層級房企業(yè)績波動明顯，TOP15房企入榜門檻已連續(xù)四年持續(xù)下行，跌至6.50億。廈門2024年企業(yè)操盤金額、面積榜2020-2024年年度銷售金額集中度成交金額（億元）成交面積（萬㎡）排名企業(yè)名稱市場份額企業(yè)名稱市場份額商品房企業(yè)排行20202021202220232024100%80%60%40%20%0%83.2%79.4%69.9%66.7%123456廈門軌道集團(tuán)建發(fā)房產(chǎn)保利發(fā)展中海地產(chǎn)國貿(mào)地產(chǎn)招商蛇口146.61120.2275.8445.2445.1039.7822.7%18.6%11.7%7.0%廈門軌道集團(tuán)建發(fā)房產(chǎn)保利發(fā)展國貿(mào)地產(chǎn)中海地產(chǎn)招商蛇口46.7939.5824.4619.3911.8411.4517.6%14.9%9.2%7.3%4.5%4.3%67.0%65.1%57.7%51.1%68.1%53.0%47.3%46.5%54.4%41.0%42.1%7.0%6.2%TOP3TOP5TOP102020-2024年年度銷售面積集中度7聯(lián)發(fā)集團(tuán)安居控股中國金茂大悅城控股象嶼地產(chǎn)當(dāng)代置業(yè)萬科地產(chǎn)首開股份遠(yuǎn)洋集團(tuán)24.8716.6412.1111.4310.148.833.8%2.6%1.9%1.8%1.6%1.4%1.2%1.1%1.0%廈門信息安居控股聯(lián)發(fā)集團(tuán)中國金茂象嶼地產(chǎn)首開股份萬科地產(chǎn)遠(yuǎn)洋集團(tuán)龍湖集團(tuán)10.2310.119.228.066.174.824.813.643.173.9%3.8%3.5%3.0%2.3%1.8%1.8%1.4%1.2%82020202120222023202457.3%56.6%980%60%40%20%0%72.0%64.9%59.3%10111213141553.5%46.6%43.5%41.9%40.7%41.7%33.3%31.4%31.2%29.7%7.447.176.50TOP3TOP5TOP1002CRIC觀點(diǎn)2024年廈門商品住宅市場仍呈調(diào)整態(tài)勢，土地開發(fā)節(jié)奏放緩，市場偏向以銷定產(chǎn)，開發(fā)商入市積極性降低，市場量價(jià)同步回調(diào)，全年商品住宅新增供應(yīng)僅114.90萬㎡，同比下滑39.9%，創(chuàng)歷史新低；成交172.18萬㎡，同比下滑13.8%，仍維持在低位。價(jià)格方面，成交均價(jià)由23年的近4.3萬/㎡下降至24年的3.4萬/㎡，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策背景下，“以價(jià)換量”已成為市場的新常態(tài)，政策刺激及各類特價(jià)房源的推出維持了一定的成交量。樓市延續(xù)筑底行情，量價(jià)皆創(chuàng)近

年新低廈門2017-2024年商品住宅年度走勢583.65成交金額（億元）172.18成交面積（萬㎡）16062成交套數(shù)（套）33898成交均價(jià)（元/㎡）商品住宅同比13.8%同比32.0%同比11.9%同比21.0%40035030025020015010050400003500030000250002000015000100005000160014001200100080060040020005000040000300002000010000000備注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為廈門全市市場現(xiàn)前低后高趨勢，供求量價(jià)皆同步回落2024年前三季度廈門樓市整體依舊延續(xù)筑底調(diào)整的態(tài)勢，四季度得益于9月底以來新政利好和房企大折扣力度促銷積極“自救”，成交出現(xiàn)了顯著的“翹尾”行情，但預(yù)期信心未恢復(fù)，成交整體仍呈走低態(tài)勢，同比量價(jià)齊跌。2024年，廈門商品住宅總供應(yīng)114.90萬㎡，同比下跌39.9%；共成交172.18萬㎡，同比下跌13.8%，成交均價(jià)33898元/㎡，同比下跌21.0%。商品住宅

廈門2024年1-12月商品住宅供求走勢單位：萬㎡、元/㎡404500041290377534000033345360243020100350243458234095335581.23303432685743233135000300002500020000299601.260.90.710.710.420.40.211月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月供應(yīng)面積成交面積均價(jià)供求比

廈門2024年1-12月各區(qū)商住成交面積走勢熱點(diǎn)項(xiàng)目入市集中備案實(shí)現(xiàn)“翹尾”單位：萬㎡10.005.000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月思明區(qū)湖里區(qū)集美區(qū)海滄區(qū)同安區(qū)翔安區(qū)區(qū)域冷熱分化顯著，稀缺性助力項(xiàng)目去化2024年新房供給不足，疊加行情低迷，房企推貨積極性不高，入市頻次同比腰斬。海滄和集美項(xiàng)目在稀缺性和優(yōu)質(zhì)區(qū)位資源加持下，去化較佳；思明年度開盤去化率顯著走低，今年高端供給約束愈發(fā)顯著。2024年，廈門有10個樓盤共12個批次入市開盤/加推，平均去化率30.1%，整體去化率下行，在海滄中心TOD璞盛單盤高去化助力下，海滄位居六區(qū)之首。開盤情況同安開盤去化率1%廈門2024年1-12月開盤推售走勢2023年2021年2019年40%44%37%33%34%1%同安區(qū)單位：套8007006005004003002001000集美開盤去化率翔安開盤去化率2024年2023年2022年2021年2020年2019年36%0%2024年2023年2022年2021年2020年2019年0%64%58%0%翔安區(qū)48%14%36%集美區(qū)42%41%66%38%46%1月

2月

3月

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10月

11月

12月推售認(rèn)購湖里開盤去化率2024年1-12月開盤去化率走勢海滄開盤去化率2024年29%48%48%71%78%43%海滄區(qū)29%湖里區(qū)53%60%41%32%2024年2023年2022年2021年2020年2019年43%2022年2020年28%25%3%

0%

0%

0%0%0%0%27%28%5%思明區(qū)聯(lián)發(fā)嘉悅里入市鯉悅二期入市思明開盤去化率44%41%2024年2023年2022年2021年2020年5%76%100%35%68%Ps:：線下市場節(jié)點(diǎn)調(diào)研數(shù)據(jù)庫存持續(xù)高企，去化周期穩(wěn)中有降截止12月，廈門證載存量為233.88萬㎡，較23年末縮減56.82萬㎡，去化周期在年度供應(yīng)大幅縮量的帶動下收窄至16.3個月，整體庫存風(fēng)險(xiǎn)可控。當(dāng)前市場供需兩淡，仍持續(xù)處于去庫存階段。證載存量截止12月庫存走勢233.88萬證載存量22.0同安區(qū)縮減注：證載存量指已取得預(yù)售證未售出面積56.82去化周期77.83萬㎡13.8翔安區(qū)16.3個月10.9集美區(qū)萬注：去化周期按近12個月平均去化計(jì)算41.43萬㎡19.78萬㎡廈門2024年截止1-12月商住證載存量走勢17.4海滄區(qū)7.4湖里區(qū)單位：萬㎡、月庫存量去化周期400300200100025201510551.6思明區(qū)22.67萬㎡40.77萬㎡031.41萬㎡1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本市客群持續(xù)主導(dǎo)，外地客戶占比上漲近年來整體廈門新房客群結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)，本市客戶持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，但2024年在港澳臺及閩籍華僑華人在廈購房取消限購下，加之高端改善產(chǎn)品創(chuàng)新型結(jié)構(gòu)供應(yīng)，激發(fā)部分有效需求，促進(jìn)本市外客群成交占比提升至四成。廈門新建商品住宅購房客群分類比例走勢圖需求結(jié)構(gòu)本市外地省內(nèi)異地本省外境外90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%77.7%73.9%72.1%69.6%66.6%65.6%64.9%63.1%60.0%57.0%52.8%46.2%52.5%47.5%47.7%33.5%43.0%27.8%40.0%25.0%37.0%24.8%36.4%35.1%22.9%34.4%22.7%31.0%30.4%12.5%27.9%18.5%26.1%18.0%22.3%17.5%14.5%1.7%201414.0%7.4%0.9%13.3%1.9%12.8%2.5%13.0%2.0%11.0%6.9%10.7%1.5%10.9%0.9%11.0%1.1%8.4%1.0%6.0%2.0%1.3%20132015201620172018201920202021202220232024數(shù)據(jù)來源：廈門市住房局剛需首改類產(chǎn)品比重上漲，以價(jià)換量已成常態(tài)100㎡以下戶型仍是市場主力，其中80-100㎡產(chǎn)品占比抬頭，成交占比近4成；同時(shí)單價(jià)段、總價(jià)段相對下移，2.5萬元/㎡以下面積段和200萬/套以下總價(jià)段成交占比大漲。中小面積需求上漲，市場促銷動作頻繁，以價(jià)換量成為常態(tài)。

廈門2023-2024年成交面積結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2024年2023年廈門2023-2024年成交單價(jià)結(jié)構(gòu)單位：元/㎡300以上250-300200-250180-200160-180144-160120-144110-120100-11090-10080-90100㎡以下100㎡以下54.2%53.8%2023年2024年廈門2023-2024年成交總價(jià)結(jié)構(gòu)單位：萬元供應(yīng)成交70-8070以下30.0%20.0%10.0%0.0%0.0%10.0%20.0%30.0%2023年2024年島內(nèi)高端改善撐市，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉促流量2024年，TOP10金額門檻為15.79億元，較去年同期下跌16.1%。島內(nèi)高價(jià)項(xiàng)目占據(jù)金額榜TOP5，實(shí)力詮釋價(jià)格為王現(xiàn)象；面積榜門檻為4.74萬㎡，其中建發(fā)鯉悅、保利國貿(mào)沁原憑借其高性價(jià)比優(yōu)勢成功登榜，且包攬面積榜TOP2。

廈門2024年商品住宅項(xiàng)目成交金額排行

廈門2024年商品住宅項(xiàng)目成交面積排行商品住宅項(xiàng)目排行成交金額成交面積（萬㎡）成交均價(jià)成交面積成交金額（億元）成交均價(jià)排名項(xiàng)目名稱排名項(xiàng)目名稱（億元）（元/㎡）（萬㎡）（元/㎡）12345濕地公園TOD璞瑞建發(fā)五緣鯉41.3238.3132.6727.5819.786.336.555.424.742.89652575852060279582426835112345保利國貿(mào)沁原建發(fā)鯉悅7.896.626.576.556.3318.2418.5415.9138.3141.322313427987242155852065257保利國貿(mào)天琴招商灣湖臻境保利天悅七星灣TOD璞盛建發(fā)五緣鯉濕地公園TOD璞瑞6建發(fā)鯉悅18.546.62279876環(huán)東金茂悅云灣5.5010.961992078保利國貿(mào)沁原海滄中心TOD璞盛七星灣TOD璞盛聯(lián)發(fā)嘉悅里18.2417.2815.9115.797.895.246.575.452313432948242152897778聯(lián)發(fā)嘉悅里保利國貿(mào)天琴5.455.425.244.7415.7932.6717.2827.582897760279329485824299海滄中心TOD璞盛招商灣湖臻境1010二手房市場止跌回穩(wěn)，信心有所回升2024年廈門二手房市場出現(xiàn)回穩(wěn)勢頭，成交套數(shù)同比上漲3.0%，高于新房成交。24年廈門房地產(chǎn)市場環(huán)境持續(xù)放松，降首付、降利率、放開限售等利好落地，促進(jìn)購房需求釋放，二手房市場表現(xiàn)優(yōu)于新房、憑借相對大的議價(jià)自由度優(yōu)勢大量分流一手住宅市場。二手房成交2022-2024年廈門一、二手商品住宅成交走勢圖350030223000250020001500100050027583160226331102479244727121796206119971966215418072030965191820232084172516541731172816531759161216571331161517581611205215392162133315171347136212721501123415961271126310811…121914331324125314367748921698110316711044129214371375131910779869939238948368557166497194030二手房成交套數(shù)新房成交套數(shù)03CRIC觀點(diǎn)2024年，商辦市場整體呈量價(jià)齊跌態(tài)勢，供銷皆創(chuàng)歷史新低，全年僅供應(yīng)24.04萬㎡，成交30.20萬㎡，近三年連續(xù)呈供不應(yīng)求局勢，使得部分庫存得以去化，但因前期庫存壓力巨大，去化仍舊嚴(yán)峻。今年寫字樓產(chǎn)品仍主導(dǎo)辦公成交，市場量價(jià)集體下挫，跌幅顯著，均為近10年低值。商業(yè)市場供銷亦呈同步下行態(tài)勢，皆創(chuàng)歷史新低。SOHO市場全年供銷皆不足3萬方，整體市場依舊不容樂觀。成交跌至歷史低點(diǎn)，價(jià)格回調(diào)至“

”字出頭廈門2017-2024年商業(yè)年度走勢7.3014.8689420357商業(yè)市場成交面積（萬㎡）成交金額（億元）成交套數(shù)（套）成交均價(jià)（元/㎡）同比58.8%同比同比47.7%同比62.5%9.0%70605040302010035302520151054000350030002500200015001000500250002000015000100005000000備注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為廈門全市商業(yè)供不應(yīng)求持續(xù)，庫存維持緩慢去化2024年，商業(yè)市場供銷齊跌，供應(yīng)量跌破5萬方，創(chuàng)年度歷史新低。供求比為0.65，近三年連續(xù)呈供不應(yīng)求局勢，使得部分存量得以去化，但因成交走低，迫使?jié)撛趲齑骘L(fēng)險(xiǎn)依舊較大，去庫存仍是當(dāng)務(wù)之急。2024年，廈門商業(yè)市場總供應(yīng)4.73萬㎡，同比下跌49.4%；共成交7.30萬㎡，同比下跌58.8%，成交均價(jià)20357元/㎡，同比下跌9.0%。商業(yè)市場

廈門2024年1-12月商業(yè)供求走勢單位：萬㎡、元/㎡廈門2024年各區(qū)商業(yè)成交量3.002.502.001.501.000.500.004000036296單位：萬㎡0.39350000.4130103特房嘉美覓光里供應(yīng)放量3000025000200001500010000500002.110.632382222046221662190018483178601531020225147321.66137822.10同安區(qū)湖里區(qū)翔安區(qū)海滄區(qū)集美區(qū)思明區(qū)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月供應(yīng)面積成交面積均價(jià)成交斷崖式下跌，均價(jià)跌破萬元廈門2017-2024年辦公年度走勢20.1417.585988730辦公市場成交面積（萬㎡）成交金額（億元）成交套數(shù)（套）成交均價(jià)（元/㎡）同比56.2%同比同比59.8%同比74.1%40.9%605040302010080706050403020100160014001200100080060040020001600014000120001000080006000400020000備注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為廈門全市市場量價(jià)集體下挫，集美區(qū)主導(dǎo)成交2024年辦公市場全年僅2個月有新增供應(yīng)，僅2個項(xiàng)目獲批預(yù)售，全年供應(yīng)量不足17萬方，創(chuàng)近14年來新低。年度成交腰斬，為近10年低值。集美區(qū)因軟件園三期和港務(wù)北站國際的集中備案，區(qū)域成交占全市近6成。2024年，廈門辦公市場總供應(yīng)16.90萬㎡，同比下跌57.0%；共成交20.14萬㎡，同比下跌56.2%，成交均價(jià)8730元/㎡，同比下跌40.9%。辦公市場

廈門2024年1-12月辦公供求走勢單位：萬㎡、元/㎡廈門2024年各區(qū)辦公成交量10.001400012679單位：萬㎡9.008.007.006.005.004.003.002.001.000.001204811268

113010.690.17120001000080006000400020000銀城智谷供應(yīng)放量10…1.999604921385017298769085822.267410軟件園三期供應(yīng)放量港務(wù)北站國際集中備案11.433.59集美區(qū)翔安區(qū)同安區(qū)海滄區(qū)湖里區(qū)思明區(qū)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月供應(yīng)面積成交面積均價(jià)成交低位徘徊，均價(jià)結(jié)構(gòu)性回升廈門2017-2024年SOHO年度走勢2.76成交面積（萬㎡）3.79成交金額（億元）328成交套數(shù)（套）13718成交均價(jià)（元/㎡）同比73.4%同比同比77