2025年個(gè)人理財(cái)策劃服務(wù)委托合同

2025年個(gè)人理財(cái)策劃服務(wù)委托合同甲方（委托人）：____身份證號(hào)：____乙方（受托人）：____營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：____鑒于甲方希望乙方提供專業(yè)的個(gè)人理財(cái)策劃服務(wù)，確保甲方財(cái)務(wù)安全，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下合同：第一條合同主體1.1甲方為具有完全民事行為能力的個(gè)人，愿意委托乙方為其提供個(gè)人理財(cái)策劃服務(wù)。1.2乙方為合法成立的專業(yè)理財(cái)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)，具備提供個(gè)人理財(cái)策劃服務(wù)的資格和能力。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和預(yù)期收益，為甲方制定個(gè)人理財(cái)策劃方案。2.2乙方為甲方提供理財(cái)建議，包括但不限于投資品種的選擇、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制等。2.3乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行保密，不得泄露給第三方。2.4乙方根據(jù)甲方的要求，定期或不定期地向甲方報(bào)告理財(cái)策劃方案的執(zhí)行情況。第三條服務(wù)期限3.1本合同自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算。3.2在合同有效期內(nèi)，如甲方有特殊需求，可提前終止合同，但需提前一個(gè)月書面通知乙方。第四條服務(wù)費(fèi)用4.1甲方應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用：（1）合同簽訂時(shí)，甲方一次性支付乙方服務(wù)費(fèi)用人民幣_(tái)___元。（2）合同有效期內(nèi)，如甲方要求乙方提供額外服務(wù)，雙方可協(xié)商另行支付費(fèi)用。4.2乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用。第五條權(quán)利與義務(wù)5.1甲方權(quán)利：（1）享有乙方提供的專業(yè)理財(cái)策劃服務(wù)。（2）對(duì)乙方的服務(wù)質(zhì)量和效果享有監(jiān)督權(quán)。（3）有權(quán)要求乙方對(duì)理財(cái)策劃方案進(jìn)行調(diào)整。5.2甲方義務(wù)：（1）向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。（2）按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。（3）遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)。5.3乙方權(quán)利：（1）按照約定收取服務(wù)費(fèi)用。（2）對(duì)甲方提供的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行保密。5.4乙方義務(wù)：（1）按照甲方的要求，提供專業(yè)、高效的理財(cái)策劃服務(wù)。（2）及時(shí)向甲方報(bào)告理財(cái)策劃方案的執(zhí)行情況。（3）遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保理財(cái)策劃方案的合規(guī)性。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同總金額的____%。6.2甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，并要求甲方支付違約金。6.3乙方未按照約定提供服務(wù)質(zhì)量，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費(fèi)用。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（蓋章）：____乙方（蓋章）：____簽訂日期：____附