2021新茶飲研究報告

2021新茶飲研究報告

本年度報告的主要發(fā)現(xiàn)發(fā)展階段：新茶飲門店數(shù)和市場規(guī)模持續(xù)增長，對比發(fā)達國家的咖啡攝入量，新茶飲處于“新興”的發(fā)展階段；競爭發(fā)展不均衡，部分地區(qū)競爭加劇市場趨于“成熟”；從人均店數(shù)和人群覆蓋上看，仍有一定數(shù)量的可觸達市場。發(fā)展要素：在新茶飲市場中，“貨”是引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的決定性因素，“場”是呈現(xiàn)“貨”的品牌屬性、粘合“人”的關(guān)鍵，決定品牌的發(fā)展狀況；“人”是決定行業(yè)發(fā)展的天花板。--人：主力消費人群變化不大；不同地域存在顯著消費差異；個別典型門店重度會員的比例驚人；--貨：“奶茶”單品普及率較高；產(chǎn)品在持續(xù)創(chuàng)新，控糖、減熱量新晉為常規(guī)的個性化選項--場：實體店的布局策略；外賣占比快速提升，外賣利潤持續(xù)走低發(fā)展特點：數(shù)字化應(yīng)用進一步提升，會員管理是亮點；重視加盟商盈利狀況的品牌穩(wěn)步開店行業(yè)面臨五大挑戰(zhàn)：快速發(fā)展帶來的問題、歷史遺留性負面認知的問題、餐飲業(yè)普遍存在的問題、備受關(guān)注引發(fā)的各類輿情、跨區(qū)域發(fā)展經(jīng)驗不足行業(yè)六個發(fā)展趨勢：增速放緩、并購與上市、科技應(yīng)用的進一步提升、消費多元化、區(qū)域發(fā)展不均衡下的機會、限塑禁塑下的可持續(xù)發(fā)展有待深入研究的三個課題：食安管理、消費者認知、新茶飲出海

2021新茶飲研究報告 22021新茶飲研究報告研究目標--新茶飲定義/發(fā)展歷史行業(yè)發(fā)展綜述--門店數(shù)與市場規(guī)模/行業(yè)發(fā)展外部因素/行業(yè)處于“新興-成熟”發(fā)展階段產(chǎn)品發(fā)展特點--新茶飲的產(chǎn)品屬性/新茶飲中“糖”有多少/原葉茶場的變化--開店布局消費者變化--典型企業(yè)會員數(shù)據(jù)的差異發(fā)展狀況及趨勢--供應(yīng)鏈/數(shù)字化/挑戰(zhàn)/發(fā)展趨勢1.1

研究背景及目標宏觀背景：近年來我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯改變，消費對經(jīng)濟增長的拉動作用逐年上升。由于新冠疫情，自2020年上半年，餐飲、旅游等線下消費受到極大沖擊，消費對經(jīng)濟增長的拉動，隨著國內(nèi)疫情防控得力逐步復(fù)蘇。其中，新茶飲的作為先行板塊實現(xiàn)強力復(fù)蘇。2021年一季度消費支出拉動經(jīng)濟增長11.6個百分點，兩年平均拉動經(jīng)濟增長2.5個百分點，對經(jīng)濟增長的貢獻率為

63.4%；消費已成為經(jīng)濟增長的主引擎。行業(yè)背景：CCFA新茶飲委員會以引領(lǐng)和推動我國新茶飲市場健康可持續(xù)發(fā)展為使命，開展系列研究交流、標準起草、政策協(xié)調(diào)、聯(lián)合營銷等工作。本年度研究報告是《2020新茶飲研究報告》的延續(xù)。截止到2021年8月，CCFA新茶飲委員會成員21家企業(yè)覆蓋全國4萬余家新茶飲門店。？研究目標：近一年來新茶飲市場的變化分析我國茶飲市場處于行業(yè)生命周期的哪個階段？新茶飲面臨哪些潛在風(fēng)險新茶飲未來發(fā)展如何？-2021新茶飲研究報告41.2

新茶飲的定義狹義定義：以原葉茶和（或）茶湯、水果、現(xiàn)榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一種或多種為原料，添加或不添加其他食品，不添加固體飲料，經(jīng)現(xiàn)場加工制成的液體或固液混合物。（來自團體標準《新茶飲術(shù)語和分類》）茶葉奶制品水果原葉茶飲新茶飲其他廣義定義：在專門制售飲品店中現(xiàn)場加工制售的各類飲品的統(tǒng)稱。本報告的研究對象為廣義的新茶飲。傳統(tǒng)奶茶

茶+奶調(diào)味茶 調(diào)制奶飲料 茶茶+固體飲料添加劑茶+奶+水果其他 原葉茶-2021新茶飲研究報告51.3

新茶飲進入3.0發(fā)展階段1990年及以前不同于傳統(tǒng)奶茶的珍珠奶茶進入國內(nèi)快速發(fā)展；預(yù)包裝茶飲料快速發(fā)展新茶飲1.0“茶+奶”時代2012-2019年茶+水果的新茶飲誕生，是現(xiàn)代種植業(yè)和物流業(yè)發(fā)展的產(chǎn)物；大量茶飲品牌持續(xù)迭代新茶飲2.0“茶+奶+水果”時代2020-20XX年品牌IP化；標準化、規(guī)范化發(fā)展；呈現(xiàn)“個性+多元”的豐富元素

新茶飲3.0“茶+奶+水果+文化”20XX年多個茶飲品牌成功走出國門，布局全球化市場。新茶飲4.0時代資本化的關(guān)鍵年，資本推動行業(yè)進一步快速發(fā)展，2021年6月奈雪的茶港股上市；連鎖化率和品牌市場集中度進一步提升；疫情后加速洗牌，品牌企業(yè)銷售額和門店數(shù)雙提升；品牌門店數(shù)進入穩(wěn)步提升階段；專業(yè)供應(yīng)鏈中形成標志性品牌；跨行業(yè)人才流入效應(yīng)顯著；普遍重視數(shù)字化運營；在聯(lián)合營銷、數(shù)字化營銷、IP營銷等方面在消費品中位于引領(lǐng)狀態(tài)；行業(yè)自律、減少惡性競爭的關(guān)鍵年，頭部品牌的企業(yè)責(zé)任感進一步加強，成立全國性的社團組織，致力于共同加強自律、建立標準、開展研究，推動新茶飲的健康可持續(xù)發(fā)展。-2021新茶飲研究報告62.1

新茶飲門店數(shù)37.8萬，連鎖化率36%2020年年底我國餐飲相關(guān)企業(yè)注冊960.8萬家，同比增長25.5%。

2020全年我國餐飲業(yè)收入3.95萬億元。現(xiàn)制飲品店門店總數(shù)2019年年底約為42.7萬家，占比達5.9%；2020年年底門店數(shù)量約為59.6萬家，占比達6.2%– 飲品店中，各類新茶飲店占比達65.5%，門店數(shù)約37.8萬家。預(yù)計2023年新茶飲門店數(shù)可達到50萬家。– 飲品店中，咖啡廳占比約為16.3%，門店數(shù)約9.7萬家。2020年年底，飲品店的連鎖化率達36%，超過餐飲業(yè)平均連鎖化率15%。新茶飲65.5%-2021新茶飲研究報告7咖啡廳16.3%冰淇淋7.1%其他11.1%我國飲品店主要細分品類門店數(shù)占比行業(yè)發(fā)展綜述數(shù)據(jù)來自：美團/餐飲老板內(nèi)參《中國餐飲大數(shù)據(jù)2021》2.2

新茶飲千億市場持續(xù)擴大4225346598319891183142826.5%23.4%26.1%19.0%19.6%20.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%02004006008001000120014002017201820192022E2023E2020市場規(guī)模（億）2021E增長率-2021新茶飲研究報告82017-2020年我國新茶飲市場收入的規(guī)模從422億元增長至831億元，預(yù)計2021-2023年行業(yè)復(fù)合增速高位段可達20%，2023年新茶飲市場收入有望達到1428億元。1600 30.0%行業(yè)發(fā)展綜述2.3.1

新茶飲發(fā)展的外部因素行業(yè)發(fā)展綜述-2021新茶飲研究報告92.3.2

新茶飲發(fā)展的外部因素微博、抖音、小紅書、微信等新媒體傳播助力新茶飲的線上傳播；冷鏈的發(fā)展?jié)M足新茶飲的乳和乳制品、水果的新鮮運輸，助推新茶飲進一步發(fā)展自2016年起，移動社交媒體開始爆發(fā)2016.1

2016.7

2017.1

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2019.1

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2020.1微信月活 微博月活 抖音月活 小紅書月活6.8億600萬28萬9.5億5.2億0.7億2.4億4.5億供應(yīng)鏈紅利：更優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)主要原材料中乳制品和水果對溫度的要求較高。冷鏈物流基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展，使得新茶飲原材料更加新鮮。5562.886.596.9108.2123.14.15.57.69.311.514.114.11401201008060402002012201320142015201620172018冷庫總?cè)萘浚ò偃f立方米）冷鏈運輸車數(shù)量（輛）123.1-2021新茶飲研究報告10行業(yè)發(fā)展綜述在微信公眾號、官博等社交媒體上與會員互動已經(jīng)成為頭部新茶飲企業(yè)發(fā)布新品等營銷活動的常規(guī)動作。2.3.3

新茶飲發(fā)展的外部因素外賣的發(fā)展；三四線下沉市場零售店鋪格局的變化給新茶飲開店帶來機會；外賣平臺流量的高度集中，給新茶飲的用戶帶來極大的便利性，新茶飲外賣單量和GMV都持續(xù)增加行業(yè)發(fā)展綜述渠道紅利：外賣市場的興起新茶飲每年外賣點單量以50%的速度遞增。新茶飲在外賣平臺上的GMV2019年約160億元，2020年約240億元，預(yù)計2021年可達320億元。部分品牌一線城市在外賣平臺訂單占比達70+%；外賣平臺上的競爭逐步加劇，茶飲品牌在平臺上可獲得的信息有限，越來越多的茶飲品牌在外賣平臺上付費購買流量，參加大力度滿減、包運費等營銷活動。三四線及以下市場是本年度連鎖茶飲的核心增長點線上：茶飲外賣點單量持續(xù)增加三四線及以下市場的零售店鋪受拼多多等電商渠道擠壓，調(diào)整出一定數(shù)量的店鋪。下沉市場原有單體茶飲店調(diào)整為有新品供應(yīng)的連鎖茶飲品牌。下沉市場成為疫情至今連鎖茶飲品牌開店的核心增長點。-2021新茶飲研究報告112.3.4

新茶飲發(fā)展的外部因素VC市場和二級市場兩端均有利好；新茶飲是消費行業(yè)中商業(yè)模式易于復(fù)制、產(chǎn)品生命周期長且具備一定成癮性，這是資本看好這個行業(yè)的核心原因。隨著自動化技術(shù)的發(fā)展，生產(chǎn)效率有望提升。行業(yè)發(fā)展綜述VC市場：眾多新茶飲品牌獲融資茶中的咖啡因有一定成癮性港股：2021年6月，奈雪的茶成功上市。海底撈、九毛九、百勝中國等被二級市場認可。二級市場：資本退出路徑逐步清晰根據(jù)俄亥俄州立大學(xué)的心理學(xué)及神經(jīng)科學(xué)教授Gary

L.

Wenk的研究，咖啡因可以刺激神經(jīng)遞質(zhì)多巴胺在突觸間隙的非正常分泌，引發(fā)一種欣快（euphoria）的感覺，而這種感覺可以令人成癮。喜茶研發(fā)的自動化茶飲機，正在逐步推廣應(yīng)用。星巴克曾主導(dǎo)研發(fā)全自動咖啡機，使單杯咖啡的制作時間<1分鐘，提高生產(chǎn)效率，目前已經(jīng)全球普及。自動化技術(shù)提升效率-2021新茶飲研究報告122.4.1

對比美日新茶飲處于“新興”發(fā)展階段新茶飲不僅有良好的持續(xù)增長性，而且延續(xù)了中國茶文化。中國消費者絕大多數(shù)咖啡因的攝入來自于茶飲。從咖啡因成癮飲料角度分析，與2017年美日咖啡因攝入量相比，中國的人均咖啡因攝入量有2倍提升空間中國消費者習(xí)慣通過茶而非咖啡攝入咖啡因與美日相比，中國咖啡因攝入量還有提升空間36394347737790951 1 1 1 123 3 34 45 53639444955

536508667574727681828695100604020080120100200820092010201120122013201420152016201720182019

2020通過茶飲的攝入量 通過咖啡的攝入量中國消費者咖啡因攝入總量單位：mg/天747681146

162148

16202015

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2017中國人均咖啡因攝入量 日本人均咖啡因攝入量美國人均咖啡因攝入量145

155單位：mg/天20015010050行業(yè)發(fā)展綜述日本案例可以看到，消費水平的提升與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)度較高600,000500,000400,000300,000200,000100,00002502001501005001960s1970s2000s日本人均咖啡消費杯數(shù)（杯） 可支配收入（十億日元）-2021新茶飲研究報告132.4.2

新茶飲是茶板塊中潛力較大的賽道行業(yè)發(fā)展綜述-5%-2021新茶飲研究報告140%5%10%15%20%25%-5%0%20%25%茶葉零售市場：>1000億元未來3年增速圓圈大小代表市場規(guī)模新茶飲市場：約千億元預(yù)包裝茶飲市場：近千億元預(yù)包裝固體飲料茶飲市場：百億元5% 10%

15%茶，在我國是長生命周期產(chǎn)品。從茶葉市場的分類來看，茶葉零售市場處于“強地域、弱品牌”狀態(tài)，預(yù)包裝茶飲市場的頭部品牌結(jié)構(gòu)已趨于穩(wěn)定，現(xiàn)場制作的新茶飲是整個茶葉市場中潛力較大的賽道30%過去3年增速考慮到在部分區(qū)域、部分品類上，已經(jīng)進入競爭白熱化的行業(yè)“成熟”的發(fā)展階段。新茶飲市場進入增速放緩的盤整期。綜上，新茶飲處于“新興-成熟”的行業(yè)發(fā)展階段3.1.1

新茶飲特點-“新”在哪里新食材新口味新技術(shù)-除新鮮的牛奶、芝士、水果外，還有五谷、芝士、堅果、木薯、糯米等多樣性食材，以及益生菌、益生元等-成品保質(zhì)期短新鮮食材、高顏值、好味道、營養(yǎng)素豐富-在營銷、人員、運營管理等方面的數(shù)字化應(yīng)用-全渠道溝通的普及-在加工制作過程中人機高效合作的設(shè)備正在研發(fā)中在餐飲業(yè)這一傳統(tǒng)行業(yè)中，茶飲企業(yè)的新技術(shù)應(yīng)用水平相對較高-從小喝奶、吃水果的年輕消費者是主力客群-可接受微量或少量的茶多酚和咖啡因攝入-培育Z時代消費者市場，可實現(xiàn)未來的持續(xù)增長新茶飲以滿足新新人類日常飲品為原點發(fā)展-現(xiàn)代化門店設(shè)計，潮流化、國風(fēng)化等風(fēng)格的融合-新茶飲品牌勢能向食品和周邊產(chǎn)品遷移-重視顧客體驗，重視顧客對品牌的認同通過產(chǎn)品、產(chǎn)品包裝、店內(nèi)環(huán)境、營銷方法等多種形式組合表達品牌價值。新人類新文化傳播-奶蓋、水果蓋、冰淇淋蓋等-二氧化碳氣泡、氮氣氣泡等-白酒、雞尾酒等-2021新茶飲研究報告15甜、澀、酸、苦與粘稠度、溫度等組合后的豐富口味的呈現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)展特點3.1.2

新茶飲特點-產(chǎn)品屬性產(chǎn)品發(fā)展特點類快餐的新茶飲：短保質(zhì)期、全渠道銷售、易獲得從實體店的市場布局上，茶飲店大多在人流較多的地方或年輕人聚集的地方開店從銷售渠道上看，用各種數(shù)字化手段和目標客群取得全渠道鏈接，移動點單按照預(yù)期時間送到手邊從產(chǎn)品形態(tài)上，省去繁瑣的處理水果的過程，吸一吸，就可以吃到新鮮的水果、堅果等，部分產(chǎn)品還有糯米、五谷等食材，可以實現(xiàn)一杯吸到飽。不同于快餐的新茶飲：非剛需、高度的個性化定制、配料選擇空間大等90后消費者認為無添加劑、純天然、少糖/低糖、減脂/0脂是公認的健康工藝。相比于預(yù)包裝茶飲和傳統(tǒng)奶茶，新茶飲的食材添加劑帶入較少，可選低糖少糖配方，可選新鮮水果，可滿足這一代消費者的健康需求。90后消費者認為的健康食品特點-2021新茶飲研究報告163.1.3

新茶飲特點-文化與社交屬性色彩豐富、顏值高國貨品牌有流行趨勢，有潮文化產(chǎn)品屬性品牌主張與個人價值主張的認同感二次元的落地產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新下帶來的新體驗：新鮮感、新奇感、微探索、微挑戰(zhàn)綜合各類因素帶來的社交屬性產(chǎn)品發(fā)展特點新茶飲顏值國貨潮流個性二次元新體驗職場中最佳社交飲品的消費者調(diào)研-2021新茶飲研究報告173.2.1

新茶飲中的糖-提供個性化選擇本年度調(diào)查中95%的樣本企業(yè)有“半糖”“少糖”或“不額外添加糖”等減糖的選項，控糖成為趨勢。本年度調(diào)查中50%的樣本企業(yè)嘗試使用“代糖”，控制熱量的攝入成為本年度熱點。下午茶時段，某外賣平臺上要求“減糖”的訂單占比達48%產(chǎn)品發(fā)展特點某外賣平臺上訂單對“糖”有個性化要求的占比截止2021年2月，我國餐飲服務(wù)單位中，餐廳和新茶飲店中有超過60萬家出售“奶茶”單品，廣東、浙江、江蘇位列前三位。由固體飲料制作的“奶茶”在控糖和代糖上，有一定挑戰(zhàn)。-2021新茶飲研究報告18產(chǎn)品發(fā)展特點每100ml樣品中碳水化合物的克數(shù)：可口可樂10.6克>冰紅茶9.2克>新茶飲6.3克冰紅茶：9.2克可口可樂：10.6克風(fēng)味糖漿：63克新茶飲添加風(fēng)味糖漿的比例約稀釋10-12倍。不計乳、小料和水果等帶入的碳水：約6.3克3.2.2

新茶飲中的糖-含量調(diào)研本年度抽樣調(diào)查中，對比了每100ml冰紅茶、可口可樂、樣本產(chǎn)品中使用風(fēng)味糖漿以及制成成品的新茶飲中碳水化合物的克數(shù)。其中新茶飲沒有計算添加乳和乳制品帶入的乳糖、添加水果帶入的果糖以及添加各類小料帶入的碳水化合物。中國居民膳食指南建議每天攝入糖不超過50克-2021新茶飲研究報告193.3

原葉茶的興起茗茶店與新茶飲出售原葉茶的異同點分析連鎖茗茶茶飲店新茶飲文化屬性非常成熟；君子文化文化屬性不清晰；支持個性化的包容性文化核心食材茶葉、水原材料的價格體系不透明；部分產(chǎn)品有稀缺性，有奢侈品屬性，價格差異非常大可達上千倍除了茶葉+水，還有奶、水果等原材料價格相對透明，屬于大眾消費品，大部分產(chǎn)品價格在10-40元售賣特色重視過程。從器皿、場景、氛圍營造開始，到最終的產(chǎn)品呈現(xiàn)弱化過程，重視最終呈現(xiàn)的產(chǎn)品的結(jié)果；產(chǎn)品的味道以甜為主；色彩豐富；溫度跨度大服務(wù)對象個體或少數(shù)人群很難實現(xiàn)標準化服務(wù)群體對象標準化程度較高相同點具有互聯(lián)網(wǎng)不友好型；有一定社交屬性；含有茶多酚和咖啡因，有健康屬性，也有微量成癮性-2021新茶飲研究報告20原葉茶覆蓋人群廣泛，是中國茶文化的代表有茶葉復(fù)配的趨勢滿足不同人群需求原葉茶茶飲店涌現(xiàn)多個設(shè)計感較強的區(qū)域性品牌，通過提供“第三空間”、預(yù)包裝茶葉、茶周邊產(chǎn)品和服務(wù)的品牌實現(xiàn)良好營收，突破管理標準化后，有較好的發(fā)展空間產(chǎn)品發(fā)展特點3.4

新茶飲的“場”場景發(fā)展特點根據(jù)戰(zhàn)略布局，側(cè)重不同功能開店，滿足“產(chǎn)品與服務(wù)”的綜合需求。一線城市A類商圈的A類鋪位為相對稀缺資源，茶飲品牌入駐時，招商人員會要求品牌支付相對更高的租金。趨勢上看，新茶飲品牌為降低租金成本，會在商圈附近搭配開小店或購物中心中島店。一二線城市A類商圈A級鋪位1個旗艦店標準店N個小店BC級鋪位大店社交需求中島店下沉市場A類商圈A級鋪位標準店B級鋪位大店社交休閑-2021新茶飲研究報告213.5.1

新茶飲的“人”消費者變化趨勢新茶飲核心用戶人群變化不大，仍以年輕女性為主，覆蓋人群的年齡略有擴大。1050重視品牌重視性價比多杯促銷周邊產(chǎn)品銷售不同城市新茶飲用戶的典型特點有一定差異年齡252015北京廣州各個品牌的定位和目標受眾人群有一定差異，而同一品牌在不同城市間，也存在一定差異。-2021新茶飲研究報告22抽樣調(diào)查以北京和廣州兩個城市會員的分析相對顯著差異，包括：北京地區(qū)消費者比較“重視品牌”，而且“杯子等周邊產(chǎn)品銷售較好”；相對而言，廣州地區(qū)消費者更加“重視性價比”，而且下午茶時多杯購買已經(jīng)形成一定習(xí)慣，“多杯促銷”轉(zhuǎn)化率較高。3.5.2

某典型企業(yè)會員中重度用戶達八成消費者變化趨勢本年度抽樣調(diào)查的樣本企業(yè)中，某新茶飲品牌的會員中，平均2-7天購買一杯的會員占比達78%，有1%的會員平均每天購買一杯及以上。2020年新茶飲消費頻率常規(guī)會員一個月內(nèi)復(fù)購每單購買1-2杯2020年增長較大中度會員2-3周復(fù)購每單平均近2杯上新品或促銷活動會拉動銷售7天及以下內(nèi)復(fù)購每單平均2杯以上所有新品都嘗試-2021新茶飲研究報告23重度用戶新茶飲會員的分類4.1.1

新茶飲供應(yīng)鏈決定走多遠各品牌的供應(yīng)鏈能力差異較大，供應(yīng)鏈管理水平對品牌拓店、創(chuàng)新能力及利潤空間起決定性因素。樣本企業(yè)中，供應(yīng)鏈管控力度有差異，大部分企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力位于中部水平。從成本占比上看，水果的占比較高。在水果的選擇與供應(yīng)上，種類繁多，相對標準化程度較低，且有很強的季節(jié)性，價格波動大，供應(yīng)量上十分挑戰(zhàn)。本年度原產(chǎn)于中國的黃皮果、油柑等小眾的水果崛起，帶動上游種植業(yè)的繁榮。奶制品供應(yīng)上，國產(chǎn)大型奶制品企業(yè)對個性化產(chǎn)品起訂量的要求較高，尚未全面啟動新茶飲的供應(yīng)。水果成本占比30~40%奶及奶制品成本占比20~25%茶葉成本占比~10%供應(yīng)鏈管控能力在二批商采購，二批商負責(zé)配送，由于中間層級多，價格較高無需墊資，資金壓力小在一批商手中采購，由一批商負責(zé)配送，價格適中無需墊資，資金壓力小與產(chǎn)地合作，自建物流團隊無中間商加價，價格低需要墊資包圓產(chǎn)能，資金要求高在茶葉批發(fā)市場進貨，批發(fā)商不配送，價格較高無起訂量要求，無需墊資，資金壓力小與產(chǎn)地加工廠合作，可參與研發(fā)，向合作的加工廠提出產(chǎn)品設(shè)計要求有起訂量要求，需要預(yù)付部分資金產(chǎn)地合作直采，自建物流配送團隊；自己主導(dǎo)研發(fā)有起訂量要求，且需預(yù)付包圓資金在二級經(jīng)銷商訂貨，經(jīng)銷商配送。由于中間層級多，價格較高無起訂量要求在一級經(jīng)銷商訂貨，經(jīng)銷商配送。價格適中開始有起訂量要求與品牌直接合作，由經(jīng)銷商配送，價格較低起訂量要求高強管控弱管控發(fā)展狀況及趨勢-2021新茶飲研究報告244.1.2

新茶飲供應(yīng)鏈--茶葉從國內(nèi)茶葉供應(yīng)端看處于相對停滯狀態(tài)4,1424,3164,4544,5894,3964,4004,3004,2004,1004,0003,9004,7004,6004,50020142015201620172018中國茶園種植面積（萬畝）-2021新茶飲研究報告25從國內(nèi)茶園的種植面積看，茶葉本土供應(yīng)處于相對停滯狀態(tài)。從全球范圍看，進口茶葉的供應(yīng)充足。產(chǎn)品標準差異帶來食品安全風(fēng)險隱患，例如泰國綠茶中的“落日黃”?！安?水果+奶+其他食材”的不同組合誕生了豐富的產(chǎn)品序列，消費選擇更加多樣化。新茶飲未來發(fā)展將不再受限于茶葉這一核心食材。茶葉不是制約新茶飲發(fā)展的核心要素發(fā)展狀況及趨勢4.2.1

數(shù)字化助力新茶飲過去一年中，數(shù)字化高效建設(shè)，解決新茶飲的業(yè)務(wù)痛點，加快構(gòu)建品牌護城河。

數(shù)字化體系能支持供應(yīng)鏈原材料管理、有效獲客、線上線下一體化運營、產(chǎn)品研發(fā)上新、產(chǎn)品質(zhì)量控制、庫存管理，提升門店營運效率以及業(yè)務(wù)運營效率的同時，也提升消費者體驗。-2021新茶飲研究報告26發(fā)展狀況及趨勢4.2.2

會員管理數(shù)字化是亮點2020年9月23日，微博熱門話題“秋天的第一杯奶茶”閱讀量達到了24億。這一話題得到眾多消費者認同，并使消費者購買了“秋天第一杯奶茶”。9月23日，“秋分”這個節(jié)氣，有望成為新茶飲一年一度的“茶飲節(jié)”擁抱潮流文化，打造潮流產(chǎn)品。新茶飲利用新媒體營銷方式，邀請網(wǎng)絡(luò)紅人進行新品品鑒，撰寫產(chǎn)品體驗，提升品牌知名度。結(jié)合新時代網(wǎng)民的網(wǎng)紅情節(jié)、打卡情節(jié)，吸引消費者在消費的同時在互聯(lián)網(wǎng)平臺（如微博。微信等）進行打卡評價，在幫助宣傳的同時，也提升了消費者的時尚滿足感。更催生出網(wǎng)絡(luò)社交文化和體驗消費文化。挖掘私域流量、拓展會員體系。頭部新茶飲已投入精力開發(fā)針對私域流量和會員的延伸產(chǎn)品和服務(wù)，多品牌的小程序均有官方商城和百貨的概念，售賣的產(chǎn)品也更加豐富多元，包括預(yù)包裝飲品、食品，周邊手辦、日用品等概念，而周邊產(chǎn)品的開發(fā)與茶飲主業(yè)和發(fā)展方向相契合，也將承擔(dān)一部分品牌宣傳和文化輸出的效用?！扒锾斓牡谝槐滩琛背蔀槲⒉衢T話題發(fā)展狀況及趨勢-2021新茶飲研究報告274.3

加盟與直營各有所長以直營為主的典型企業(yè)注重品牌形象，頭部品牌表現(xiàn)突出，使用優(yōu)質(zhì)的原料，保持創(chuàng)新，品牌給予消費者更優(yōu)的體驗，高品質(zhì)、強創(chuàng)新、社交屬性強、品牌力強是其主要特點。以加盟為主的典型企業(yè)主要盈利來自快速放加盟開店帶來的流量利潤。加盟市場的進入門檻似乎不高，品牌在持續(xù)集中但仍相對長尾，加盟品牌想要做大，涉及對多方面能力的考驗，真正的挑戰(zhàn)很大，可以給加盟商賦能什么，決定加盟商是否盈利，而加盟商是否賺錢，決定品牌的生命力。特別重視加盟商的盈利狀況的新茶飲快速成長。直營和加盟在模型上差異較大，發(fā)展戰(zhàn)略也有差異，但頭部企業(yè)都注重品牌的打造。-2021新茶飲研究報告28以直營為主的典型企業(yè)注重品牌形象，持續(xù)開店要素/模式直營加盟直接客戶C端消費者小B加盟商產(chǎn)品需要更多的自主設(shè)計與供應(yīng)商供貨能力相關(guān)渠道自主把控門店選址、裝修、服務(wù)少數(shù)頭部品牌管控到位嚴控門店選址流量自己運營流量主要通過加盟商運營流量資金需求較大較小擴張速度較慢較快發(fā)展狀況及趨勢4.4

新茶飲面臨五大挑戰(zhàn)企業(yè)快速發(fā)展帶來的系列問題人才和管理能力不足組織架構(gòu)滯后于企業(yè)發(fā)展；制度、文化、培訓(xùn)等不到位歷史遺留的極度負面認知的問題“奶茶和新茶飲都是植脂末沖出來的，非常不健康“茶飲加盟的關(guān)店率高餐飲業(yè)普遍存在的問題操作執(zhí)行不到位帶來食品安全問題不正當手段競爭知識產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)保護備受關(guān)注爆發(fā)行業(yè)范圍的負面問題媒體暗訪暴露的泛食品安全問題監(jiān)管查處問題再傳播明星代言快招帶來的行業(yè)名譽損失跨區(qū)域發(fā)展合作模式較為單一品牌保護與發(fā)展能力有限運營管理能力不足在解決問題中快速成長-2021新茶飲研究報告29發(fā)展狀況及趨勢5.1.1

新茶飲增速階段性放緩未來2-3年，新茶飲整體增長速度將調(diào)整為10-15%。以直營為主的品牌穩(wěn)步開店；以加盟為主的品牌發(fā)展分化，進入洗牌期，是否能夠幫助加盟商賺錢，成為品牌發(fā)展的關(guān)鍵要素。從企業(yè)端看，面對競爭加劇、房租較高、人才儲備有限、食品安全管理有待進一步加強、外賣占比高利潤低等因素的疊加，如果企業(yè)在這樣的環(huán)境下持續(xù)快速增長，將有很大的管理性風(fēng)險，10-15%是一個比較穩(wěn)妥的中速發(fā)展。從外部競爭看，下沉市場存在盤整的調(diào)整期，品牌能夠生存下來，需要市場驗證。從消費端看，我國還有近8億人沒有喝過新茶飲，這其中有巨大的發(fā)展?jié)摿?。增速放緩是階段性的，適度調(diào)整將實現(xiàn)厚積薄發(fā)。如果各企業(yè)在未來2-3年內(nèi)解決好品牌、運營能力、食品安全管理等重要問題，新茶飲行業(yè)的復(fù)合增速將快速回到15%以上。發(fā)展狀況及趨勢-2021新茶飲研究報告305.1.2

新茶飲的投資并購與重組新茶飲在資本市場上仍受關(guān)注，未來3年多個茶飲頭部品牌有望上市。受競爭加劇、新茶飲增速放緩的影響，一些經(jīng)營不善的企業(yè)很可能會關(guān)閉、倒閉，而龍頭企業(yè)會持續(xù)做大，實現(xiàn)強者恒強。企業(yè)間并購成為可能。運營多個品牌的餐飲、茶飲集團企業(yè)會被打造出來。他們或掌握很強的品牌勢能，或掌握一定資本通過規(guī)?；碱I(lǐng)市場份額，或者掌握供應(yīng)鏈等連鎖企業(yè)需要的強優(yōu)勢。發(fā)展狀況及趨勢-2021新茶飲研究報告315.1.3

科技創(chuàng)新和服務(wù)提升下的效率提升新茶飲的數(shù)字化建設(shè)在餐飲業(yè)中處于平均水平相對領(lǐng)先狀態(tài)。移動點餐、數(shù)字化營銷、會員管理、全渠道數(shù)據(jù)打通等各企業(yè)應(yīng)用的顆粒度有差異，但相對普及。這和行業(yè)標準化、易實施等特點相關(guān)，和服務(wù)商的關(guān)注度、成熟度相關(guān)。新茶飲仍屬于傳統(tǒng)行業(yè)，屬于餐飲服務(wù)業(yè)中的一類占比較小的細分業(yè)態(tài)，科技創(chuàng)新對現(xiàn)階段新茶飲行業(yè)整體的發(fā)展是一個慢變量，相比企業(yè)運營管理能力、企業(yè)發(fā)展模式等，科技應(yīng)用還屬于非核心因素。設(shè)備機械化智能化/AI/IOT/大數(shù)據(jù)等科技創(chuàng)新的持續(xù)發(fā)展，將產(chǎn)生更加緊密的“技術(shù)+設(shè)備+服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)鏈條。這樣鏈條下的多方共同創(chuàng)新，將實現(xiàn)新茶飲單杯生產(chǎn)效率、人效、標準化、跨區(qū)域發(fā)展等多方面高效發(fā)展。發(fā)展狀況及趨勢-2021新茶飲研究報告325.1.4

消費進一步多元帶來行業(yè)增長高端茶飲的突破。新茶飲目前兩大類產(chǎn)品備受歡迎。一是占到整個市場80%的大眾產(chǎn)品，二是“重品質(zhì)、反低成本策略”相對高端的產(chǎn)品。對比大消費市場的其他品類，目前知名的高端茶飲大多不超過40元，考慮到食材成本，性價比仍然較高。隨著市場進一步細分，未來有“燕窩”、“阿膠”等高端食材的“高端茶飲”有望出現(xiàn)。富含更多營養(yǎng)素的新鮮食材的研發(fā)。消費者可以本能地分出哪些是“天然、新鮮的食材”，選擇相對新鮮的食材是趨勢；以固體飲料為主的茶飲品牌也在升級產(chǎn)品，推出更有營養(yǎng)素的產(chǎn)品。以經(jīng)營原葉茶為主的新茶飲品牌在穩(wěn)步開店，復(fù)配原葉茶銷量在提升，“第三空間”的市場需求在精益管理下有望實現(xiàn)品牌盈利。滿足不同場景需求的產(chǎn)品將新茶飲的受眾人群進一步擴大化。發(fā)展狀況及趨勢-2021新茶飲研究報告335.1.5

區(qū)域發(fā)展不均衡下的機遇我國經(jīng)濟發(fā)