《中國企業(yè)“走出去”面臨的新形勢與路徑選擇》課件

國際經(jīng)貿(mào)新形勢一（一）世界經(jīng)濟東升西降發(fā)達國家引領作用下降發(fā)展中國家群體性崛起中國成為世界經(jīng)濟增長新引擎金磚國家崛起“金磚+”匯聚能源生產(chǎn)消費大國能源貿(mào)易網(wǎng)絡成員國之間貨物貿(mào)易迅猛發(fā)展基礎設施和發(fā)展資金金磚國家新開發(fā)銀行亞洲基礎設施投資銀行科技合作依托中俄巴太空合作，建立航天合作聯(lián)委會、新工業(yè)革命伙伴關系、金磚國家工業(yè)能力中心。（二）數(shù)字化、智能化1滲透性強，廣泛影響生產(chǎn)生活2數(shù)據(jù)成為生產(chǎn)要素，大幅提升工作效率、決策科學性3解除繁重勞動，減少人工依賴4創(chuàng)造新功能新職業(yè)新模式新業(yè)態(tài)（三）綠色低碳趨勢（四）區(qū)域化、本土化、多元化1國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則、產(chǎn)供鏈區(qū)域化中國主導的東南亞供應鏈德國牽頭的歐洲供應鏈美國主導的北美供應鏈2本土化3多元化以越南為代表的東南亞生產(chǎn)網(wǎng)絡以墨西哥為代表的雙來源采購模式20世紀90年代—2010年超級全球化2010年—2019年慢全球化2019年至今逆全球化世界產(chǎn)業(yè)轉移世界產(chǎn)業(yè)轉移1.0二十世紀五十年代鋼鐵、紡織等產(chǎn)業(yè)轉移世界產(chǎn)業(yè)轉移2.0二十世紀六七十年代紡織、機電等勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉移世界產(chǎn)業(yè)轉移3.0二十世紀九十年代玩具、紡織、服裝等產(chǎn)業(yè)轉移世界產(chǎn)業(yè)轉移4.02018年至今電子汽車等制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉移美國日本德國“亞洲四小龍”中國東部沿海地區(qū)東南亞7.1%17.1%28.6%47.2%0%10%20%30%40%50%2000年前2001-2008年2009-2013年2013年后企業(yè)首次對外投資時間36.8%3.9%23.0%16.3%20.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%加工制造售后服務銷售或營銷研發(fā)設計原材料生產(chǎn)企業(yè)對外投資主要環(huán)節(jié)4.79%16.5%32.3%46.4%0%10%20%30%40%50%其他持有海外股份或金融產(chǎn)品海外并購綠地投資企業(yè)對外投資主要方式35.4%52.5%10.1%2.0%0%10%20%30%40%50%60%100萬美元以下100萬-1000萬美元1000萬-1億美元1億美元以上2022年企業(yè)對外投資額49.1%36.0%12.1%2.9%0%10%20%30%40%50%60%1/3以下1/3-1/21/2-2/32/3以上企業(yè)海外銷售額占總銷售額比重56.4%34.7%7.6%1.3%0%10%20%30%40%50%60%1/3以下1/3-1/21/2-2/32/3以上企業(yè)海外員工占總員工比重企業(yè)2022年在東道國開展對外投資的利潤率2021年2022年2023年人才缺乏42.0%41.6%56.8%投資回報率下降52.2%48.6%53.6%投資信息較難準確獲取33.9%37.5%52.1%資金周轉困難43.1%34.1%43.5%專利技術壁壘16.7%16.6%27.2%企業(yè)在東道國投資的最大商業(yè)性困難與挑戰(zhàn)資源尋求型科技研發(fā)型市場尋求型農(nóng)業(yè)開發(fā)型商貿(mào)物流型綜合業(yè)務型企業(yè)對外投資分類企業(yè)（準備）開展對外投資優(yōu)先選擇的行業(yè)11.4%48.4%14.8%29.9%5.8%29.9%10.3%5.5%4.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%采礦業(yè)制造業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)批發(fā)零售業(yè)金融業(yè)租賃和商務服務業(yè)建筑業(yè)房地產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議《2024世界投資報告》的統(tǒng)計，2023年，全球對外直接投資流量1.55萬億美元，比2022年下降2%。2023年，中國對外直接投資流量1772.9億美元，較2022年增長8.7%。中國對外投資占全球份額的11.4%，較2022年提升0.5個百分點。從流量看，連續(xù)12年位列全球前三。從投資存量看，截至2023年末，中國對外投資存量達29554億美元，截至年末境外企業(yè)資產(chǎn)總額近9萬億美元。從分類看，2023年，中國對外金融類投資金額約182.2億美元，同比下跌17.6%，金融類對外直接投資占當年對外投資總量的10.3%；截至2023年末的金融類對外投資存量為3238.2億美元，占中國對外投資存量總額的11%。2023年，中國非金融類對外直接投資1590.7億美元，同比增長12.8%，非金融類對外直接投資占對外投資總量的89.7%；截至2023年末，非金融類對外投資存量約26315.8億美元，占中國對外投資總量的89%。截至2023年底，中國3.1萬家境內投資者在國（境）外共設立對外直接投資企業(yè)4.8萬家，分布在全球189個國家和地區(qū)。從對外投資流向的區(qū)域看，2023年，流向亞洲的投資1416.0億美元，比2022年增長13.9%，占當年對外直接投資流量的79.9%，較上年提升3.7個百分點。其中對中國香港的投資1087.7億美元，增長11.5%，占對亞洲投資的76.8%；對東盟10國的投資251.2億美元，增長34.7%，占對亞洲投資的17.7%。流向拉丁美洲的投資134.8億美元，比上年下降17.6%，占當年對外直接投資流量的7.6%。流向歐洲的投資99.7億美元，比上年下降3.6%，占當年對外直接投資流量的5.6%。流向北美洲的投資77.8億美元，比上年增長7%，占當年對外直接投資流量的4.4%。對美國投資69.1億美元，下降5.2%，對加拿大投資3.5億美元，增長141%。流向非洲的投資39.6億美元，比上年增長118.8%，占當年對外直接投資流量的2.2%。流向大洋洲的投資5.1億美元，比上年下降83.4%，占當年對外直接投資流量的0.3%。2023年，在中國對外非金融類投資流量中，公有經(jīng)濟控股的投資主體對外投資857.6億美元，占53.9%，比上年增長20.9%，較上年提升4.2個百分點；非公有經(jīng)濟控股的境內投資者對外投資733.1億美元，比上年增長3.3%，占比46.1%，較上年下降4.2個百分點。2023年，中央企業(yè)和單位對外非金融類直接投資流量662.3億美元，占非金融類流量的41.6%，比上年增長20.5%。而地方企業(yè)對外非金融類直接投資流量為928.4億美元，比上年增長7.9%，占58.4%。其中東部地區(qū)760.5億美元，占地方投資流量的81.9%，增長14.3%，中部地區(qū)95.9億美元，占10.3%，增長2.2%，西部地區(qū)65.6億美元，占地方投資流量的7.1%，下降29.8%，東北三省6.4億美元，占地方投資流量的0.7%，下降16.9%。2023年，中國對“一帶一路”沿線國家直接投資407.1億美元，同比增長31.5%，增速較對外投資整體增速高了22.8個百分點。從投資存量看，截至2023年末，中國在共建“一帶一路”國家直接投資存量為3348.4億美元，占中國對外直接投資存量的11.3%。中國企業(yè)對外投資需考慮的因素二1與中華文化的融合度、包容性2市場容量、市場輻射半徑3與地緣國家政治、經(jīng)濟關系4工業(yè)基礎和供應鏈協(xié)同能力5各項生產(chǎn)要素成本的性價比6物流效率、便利性及其成本7政局、法律安全及工會狀況8貨幣管制政策及匯率穩(wěn)定性9本地化金融政策及服務環(huán)境10社會經(jīng)濟成長性和發(fā)展?jié)摿A設施是中企對外投資的重點領域三中國藍色經(jīng)濟通道與港口投資布局通道建設成為對外投資熱點北極航道中俄資源能源通道建設圖們江下游航道建設南歐江全流域梯級水電站中國·老撾萬象賽色塔綜合開發(fā)區(qū)東盟是中企對外投資的重點區(qū)域四境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)——中國對外投資新模式形成較完整的產(chǎn)業(yè)配套，帶動中小企業(yè)集群式“走出去”復制產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設經(jīng)驗，營造良好的海外發(fā)展小環(huán)境帶動國內產(chǎn)品出口，促進外貿(mào)發(fā)展促進東道國經(jīng)濟社會發(fā)展，強化中外關系，成為經(jīng)濟外交新模式中國·越南（深圳—海防）經(jīng)貿(mào)合作區(qū)打碼柬埔寨中國熱帶生態(tài)農(nóng)業(yè)合作示范區(qū)泰國熱門投資行業(yè)1．電子電氣家電，電子元件和智能設備2．醫(yī)療，醫(yī)用橡膠手套等醫(yī)療設備、用品3．石化和化學工業(yè)4．農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)5．公用事業(yè)老撾—中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園馬中關丹產(chǎn)業(yè)園中國印尼綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)青山園區(qū)歐洲是中企投資發(fā)達經(jīng)濟體的重點區(qū)域五中國與比利時共同打造了一個科技型境外園區(qū)，聚焦生命科學、信息通信、智能制造三大產(chǎn)業(yè)方向。中俄托木斯克木材工貿(mào)合作區(qū)中歐商貿(mào)物流園中白工業(yè)園中東、中亞是中企資源、市場尋求型投資的重點區(qū)域六中國—阿曼（杜庫姆）產(chǎn)業(yè)園吉贊經(jīng)濟城中國阿聯(lián)酋（迪拜）食品工業(yè)園中塔工業(yè)園區(qū)塔吉克斯坦—中國農(nóng)業(yè)合作示范園中國·烏茲別克斯坦鵬盛工業(yè)園吉爾吉斯斯坦亞洲之星農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)巴基斯坦海爾—魯巴經(jīng)濟區(qū)非洲成為中企投資熱土七產(chǎn)業(yè)園建設基礎設施建設對非投資八大熱門產(chǎn)業(yè)1．礦產(chǎn)加工業(yè)對非投資八大熱門產(chǎn)業(yè)2．農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)對非投資八大熱門產(chǎn)業(yè)3．汽車業(yè)對非投資八大熱門產(chǎn)業(yè)4．紡織業(yè)對非投資八大熱門產(chǎn)業(yè)建材業(yè)化工業(yè)制藥業(yè)綠色制造業(yè)尼日利亞萊基自由貿(mào)易區(qū)埃及蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)中國埃及曼凱紡織產(chǎn)業(yè)園莫桑比克—中國農(nóng)業(yè)技術示范中心蘇丹—中國農(nóng)業(yè)合作開發(fā)區(qū)江蘇—新陽嘎農(nóng)工貿(mào)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園烏干達—中國農(nóng)業(yè)合作產(chǎn)業(yè)園對外投資風險及應對案例八（一）對外投資風險—以印度為例印度市場投資機遇1．豐厚的人口紅利印度市場投資機遇2．巨大的市場潛力印度市場投資機遇3．產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢印度市場投資機遇4．有利的國際環(huán)境四大短板制約印度成為世界工廠1．產(chǎn)業(yè)結構短板制約四大短板制約印度成為世界工廠2．基礎設施落后四大短板制約印度成為世界工廠3．勞動力素質和勞動參與率低四大短板制約印度成為世界工廠4．語言文化障礙阻礙統(tǒng)一大市場建立印度市場：貌似龐大實則風