個(gè)人財(cái)務(wù)顧問合同范本

個(gè)人財(cái)務(wù)顧問合同范本第一篇范文：合同編號(hào)：__________

個(gè)人財(cái)務(wù)顧問合同

甲方（委托方）：____________________________

乙方（受托方）：____________________________

鑒于甲方希望乙方為其提供專業(yè)的個(gè)人財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就以下事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方根據(jù)甲方提供的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，為其提供個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議。

2.乙方定期對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，提出投資建議，包括但不限于股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品。

3.乙方協(xié)助甲方制定投資組合，優(yōu)化資產(chǎn)配置，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

4.乙方根據(jù)甲方需求，提供稅務(wù)籌劃、債務(wù)管理、退休規(guī)劃等財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。

二、服務(wù)期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.合同期滿前____個(gè)月，雙方應(yīng)就續(xù)約事宜進(jìn)行協(xié)商。

三、服務(wù)費(fèi)用

1.乙方提供本合同約定的服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

2.服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)___元/年，按月支付，每月____日前支付。

3.如因乙方原因?qū)е路?wù)中斷，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費(fèi)用。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容、甲方財(cái)務(wù)狀況及乙方提供的服務(wù)內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容及相關(guān)信息。

3.本保密條款在本合同終止后繼續(xù)有效。

五、違約責(zé)任

1.任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

3.本合同附件如下：

（1）甲方財(cái)務(wù)狀況說明

（2）乙方服務(wù)方案

（3）其他相關(guān)文件

八、合同生效

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）：____________________________

乙方（蓋章）：____________________________

簽訂日期：____________________________

甲方代表（簽字）：____________________________

乙方代表（簽字）：____________________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

個(gè)人財(cái)務(wù)顧問合同

甲方（委托方）：____________________________

乙方（受托方）：____________________________

丙方（第三方主體）：____________________________

鑒于甲方希望獲得專業(yè)的個(gè)人財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，并借助丙方的專業(yè)能力和資源，乙方作為受托方，丙方作為第三方主體，三方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就以下事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方根據(jù)甲方提供的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，在丙方的協(xié)助下，為其提供個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議。

2.丙方提供市場(chǎng)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、投資策略等方面的專業(yè)支持，協(xié)助乙方制定投資方案。

3.乙方定期對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，提出投資建議，包括但不限于股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品。

4.乙方協(xié)助甲方制定投資組合，優(yōu)化資產(chǎn)配置，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

5.丙方根據(jù)甲方需求，提供稅務(wù)籌劃、債務(wù)管理、退休規(guī)劃等財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。

二、服務(wù)期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.合同期滿前____個(gè)月，三方應(yīng)就續(xù)約事宜進(jìn)行協(xié)商。

三、服務(wù)費(fèi)用

1.乙方提供本合同約定的服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

2.服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)___元/年，按月支付，每月____日前支付。

3.丙方提供專業(yè)支持，甲方應(yīng)支付丙方相應(yīng)的費(fèi)用，具體金額及支付方式由三方另行協(xié)商確定。

四、甲方的權(quán)益與責(zé)任

1.甲方有權(quán)要求乙方和丙方在合同期限內(nèi)提供專業(yè)、高效的服務(wù)。

2.甲方有權(quán)要求乙方和丙方對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況及投資方案進(jìn)行保密。

3.甲方有權(quán)根據(jù)自身需求，要求乙方和丙方調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和方式。

4.甲方應(yīng)按約定支付服務(wù)費(fèi)用，如有拖欠，乙方和丙方有權(quán)采取相應(yīng)措施。

5.甲方應(yīng)提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息，以便乙方和丙方制定合理的投資方案。

五、乙方的責(zé)任與義務(wù)

1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定，為甲方提供專業(yè)、高效的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。

2.乙方應(yīng)確保投資建議的合理性和可行性，并對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分提示。

3.乙方應(yīng)定期向甲方匯報(bào)投資組合的運(yùn)行情況，并提出優(yōu)化建議。

4.乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保投資行為合法合規(guī)。

六、丙方的責(zé)任與義務(wù)

1.丙方應(yīng)提供專業(yè)、準(zhǔn)確的市場(chǎng)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和投資策略支持。

2.丙方應(yīng)協(xié)助乙方制定投資方案，并對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分提示。

3.丙方應(yīng)確保提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確，并對(duì)信息來源負(fù)責(zé)。

七、違約責(zé)任

1.乙方和丙方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。

2.甲方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償乙方和丙方因此遭受的損失。

八、爭(zhēng)議解決

1.三方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同終止

1.本合同期滿或提前終止，三方應(yīng)相互通知對(duì)方。

2.合同終止后，乙方和丙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。

十、其他約定

1.本合同附件如下：

（1）甲方財(cái)務(wù)狀況說明

（2）乙方服務(wù)方案

（3）丙方專業(yè)支持方案

（4）其他相關(guān)文件

2.本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

十一、合同生效

本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）：____________________________

乙方（蓋章）：____________________________

丙方（蓋章）：____________________________

簽訂日期：____________________________

甲方代表（簽字）：____________________________

乙方代表（簽字）：____________________________

丙方代表（簽字）：____________________________

第三方介入的意義和目的在于，通過引入具有專業(yè)能力和資源的丙方，為甲方提供更全面、專業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于，確保自身權(quán)益得到充分保障，獲得專業(yè)、個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由和人生目標(biāo)。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

房地產(chǎn)銷售代理合同

甲方（委托方）：____________________________

乙方（受托方）：____________________________

丙方（第三方主體）：____________________________

鑒于甲方希望將其擁有的房地產(chǎn)項(xiàng)目通過乙方進(jìn)行銷售代理，并借助丙方的市場(chǎng)推廣能力和資源，乙方作為受托方，丙方作為第三方主體，三方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就以下事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

一、代理服務(wù)內(nèi)容

1.乙方負(fù)責(zé)甲方房地產(chǎn)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研、定價(jià)策略制定、銷售推廣和客戶接待等工作。

2.丙方提供市場(chǎng)分析、廣告策劃、媒體合作等市場(chǎng)推廣服務(wù)，協(xié)助乙方完成銷售目標(biāo)。

3.乙方根據(jù)丙方的市場(chǎng)推廣建議，制定具體的銷售方案和促銷活動(dòng)。

4.乙方負(fù)責(zé)與潛在買家進(jìn)行溝通，促成交易，并協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。

二、服務(wù)期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.合同期滿前____個(gè)月，三方應(yīng)就續(xù)約事宜進(jìn)行協(xié)商。

三、服務(wù)費(fèi)用

1.乙方提供本合同約定的服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

2.服務(wù)費(fèi)用為房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售總額的____%，按實(shí)際銷售進(jìn)度支付。

3.丙方提供市場(chǎng)推廣服務(wù)，甲方應(yīng)支付丙方相應(yīng)的費(fèi)用，具體金額及支付方式由三方另行協(xié)商確定。

四、乙方的權(quán)益與責(zé)任

1.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的銷售資料和市場(chǎng)信息，以便制定有效的銷售策略。

2.乙方有權(quán)要求丙方提供市場(chǎng)推廣支持，并確保推廣活動(dòng)的效果。

3.乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，調(diào)整銷售策略和推廣方案。

4.乙方有權(quán)獲得合同約定的服務(wù)費(fèi)用，并有權(quán)要求甲方按時(shí)支付。

5.乙方應(yīng)確保銷售過程的合法性，遵守相關(guān)法律法規(guī)。

五、丙方的責(zé)任與義務(wù)

1.丙方應(yīng)提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)分析報(bào)告，為乙方的銷售策略提供依據(jù)。

2.丙方應(yīng)制定有效的市場(chǎng)推廣方案，并確保推廣活動(dòng)的執(zhí)行。

3.丙方應(yīng)協(xié)助乙方與媒體建立合作關(guān)系，提高項(xiàng)目知名度。

4.丙方應(yīng)確保提供的服務(wù)符合乙方的需求，并對(duì)服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

六、甲方的責(zé)任與義務(wù)

1.甲方應(yīng)按照合同約定，提供完整的房地產(chǎn)項(xiàng)目資料和市場(chǎng)信息。

2.甲方應(yīng)配合乙方和丙方的工作，確保銷售過程的順利進(jìn)行。

3.甲方應(yīng)按時(shí)支付乙方和丙方的服務(wù)費(fèi)用。

4.甲方應(yīng)確保房地產(chǎn)項(xiàng)目的合法性，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

七、違約責(zé)任

1.甲方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償乙方和丙方因此遭受的損失。

2.乙方和丙方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。

八、爭(zhēng)議解決

1.三方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同終止

1.本合同期滿或提前終止，三方應(yīng)相互通知對(duì)方。

2.合同終止后，乙方和丙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。

十、其他約定

1.本合同附件如下：

（1）房地產(chǎn)項(xiàng)目資料

（2）銷售策略和推廣方案

（3）其他相關(guān)文件

2.本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

十一、合同生效

本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）：____________________________

乙方（蓋章）：____________________________

丙方（蓋章）：____________________________

簽訂日期：____________________________

甲方代表（簽字）：____________________________

乙方代表（簽字）：___________________