天然氣及LNG行業(yè)競爭狀況分析

天然氣及LNG行業(yè)競爭狀況分析第一節(jié)2009年天然氣及LNG行業(yè)集中度情況分析及預測我國天然氣產業(yè)鏈主要由天然氣生產商、管網運營商、城市燃氣公司（末端運營方）和下游用戶幾個環(huán)節(jié)構成。國內自產或進口天然氣通過天然氣管網按照簽訂的協(xié)議向城市燃氣公司供應，城市燃氣公司發(fā)展下游市場并完成資源輸配。從供應面看，氣源的勘探開發(fā)到形成規(guī)模，以及基礎設施的建設需要較長時間周期。我國天然氣市場處于發(fā)展初期，資源供應以長期合同為主，現(xiàn)貨余量小，市場調整能力有限。從需求面看，天然氣是高效清潔方便的能源，目前價格偏低，一旦使用在民用市場具有不可替代性；近幾年外資及有實力的國內企業(yè)兼并、投資進入城市燃氣業(yè)務，在利潤驅動下，往往不是以供定需，而是先充分發(fā)展市場，再向上游要資源。隨著我國天然氣管網建設大規(guī)模推進，天然氣成為香餑餑，生產企業(yè)承受沿線城市要求多接氣的壓力，難有余力進行資源儲存。本來繃得很緊的供需關系，在需求峰值遭遇極端天氣，供需緊平衡發(fā)生斷裂，大規(guī)模短缺就出現(xiàn)了。第二節(jié)2009年天然氣和LNG行業(yè)進入壁壘分析天然氣行業(yè)作為基礎產業(yè)，一直受政府規(guī)制，實行國有壟斷經營。從壟斷的成因上來看，天然氣行業(yè)的壟斷有著自然壟斷和行政壟斷雙重屬性。自然壟斷是指由于地理位置、行業(yè)規(guī)模等因素的影響，使得該行業(yè)在發(fā)展過程中逐漸形成壟斷，是基于規(guī)模經濟或專利而形成的。自然壟斷行業(yè)具有規(guī)模經濟性、巨大的沉沒成本和公益性這三方面的特點。行政壟斷是由于政府對某一行業(yè)在政策、法規(guī)等方面進行扶持，從而形成的壟斷。行政性壟斷具有如下特征：第一，壟斷行業(yè)一般為關系國計民生的基礎性行業(yè)，市場結構以行業(yè)性的寡頭壟斷為主，并且行業(yè)中的企業(yè)大多為國有獨資或國家絕對控股；第二，企業(yè)通過法律合法性和行政合法性獲得市場壟斷權力，它們之間的競爭是一種低效率的競爭，表現(xiàn)為不計成本的重復投資和缺乏創(chuàng)新的經營管理。由于巨額的初始投資和后期成本弱增性，天然氣行業(yè)具有顯著的規(guī)模經濟效益。隨著生產規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)的單位生產成本持續(xù)下降。對于天然氣行業(yè)來說，企業(yè)之間的競爭會削弱規(guī)模經濟的作用。這種競爭還具有不穩(wěn)定性和破壞性，市場競爭會造成浪費，同時也會損害公眾利益，降低社會福利。另外，天然氣資源分布集中，不利于形成競爭局面。因此，天然氣行業(yè)在發(fā)展過程中必然會形成自然壟斷，尤其是在天然氣管網輸送和城市燃氣等領域，這種自然壟斷的性質表現(xiàn)得更加明顯。為了提高天然氣資源的配置效率和保證國家能源供應安全，中國政府一直對天然氣行業(yè)的市場結構和價格進行控制。根據經濟學原理，只有當價格等于邊際成本時才能使社會福利最大。然而在天然氣行業(yè)中，由于成本的弱增性，企業(yè)面臨的是一條持續(xù)下降的平均成本曲線，并且邊際成本曲線位于平均成本曲線下方，當價格等于邊際成本時企業(yè)的總收入小于總成本，即企業(yè)處于虧損狀態(tài)。天然氣行業(yè)的這一矛盾是市場本身無法解決的，政府必須進行價格規(guī)制，在社會福利和企業(yè)業(yè)績之間權衡偏好。因此，天然氣的進入壁壘還是相當高的。第三節(jié)2009年天然氣和LNG行業(yè)競爭結構SWOT分析一、優(yōu)點1、便于經濟可靠地遠距離運輸用LNG專用槽車、輪船把邊遠地區(qū)、海上油氣田以及新區(qū)分散的天然氣經液化后運抵銷售地，這樣可以節(jié)省大筆管線建設投資，亦適應于用戶用氣量變化的需要，風險很小。2、儲存效率高，占地少，投資省據資料統(tǒng)計，建6座1MPa1000m3天然氣球罐的投資，要比建1座0.5MPa的100m3液化天然氣儲罐的投資高80多倍。3、便于供氣負荷的調節(jié)對于定期或不定期的供氣不平衡，LNG儲罐能很好地起到削峰填谷的調節(jié)作用。歐美國家和日本已有160多座LNG調峰裝置建成投產，此裝置與地面高壓儲氣罐和地下儲氣庫相比不僅節(jié)省了投資，而且不受地面及地質條件的限制。4、可作優(yōu)質的車用燃料天然氣的辛烷值高，抗爆性好，燃燒完全，污染小，與壓縮天然氣相比，LNG儲存效率高，自重輕且建站不受供氣管網的限制。而且LNG氣化時產生的冷能還可以利用。5、有利于環(huán)境保護內燃機大量使用石油產品，以汽車為核心的排氣污染物成為城市大氣污染的主要元兇，CO2的大量排放使地球變暖，SO2、NOx形成酸雨已成為世界性問題。而天然氣對環(huán)境的污染程度要比煤和石油小得多，其燃燒排放的SO2和NOx極少，排放的溫室氣體也極少。相同發(fā)熱量下各種化石燃料燃燒時的碳排放量Tc/toeNGLNG汽油煤油柴油原油重油煙煤無煙煤0.610.710.80.820.840.840.881.091.14數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局6、有利于市場規(guī)范和有序競爭通過運輸方式輸送天然氣，供方和需方可以更方便的選擇合作者。二、缺點雖然目前LNG生產技術成熟，市場前景廣闊，但其推廣應用仍存在以下問題：1、天然氣資源地遠離市場，LNG運輸成本高，市場對價格的承受有一個過程。2、對煤炭、石油消費的依賴以及環(huán)保意識的淡漠，加之配氣管網的投資巨大，使得LNG在城市供氣中作用的發(fā)揮受到制約。3、規(guī)劃、價格等相關政策不配套，LNG用于城市調峰還有待推進。LNG因運輸方便、不受天然氣管網限制的特點，可用于沒有輸氣管網的城市居民用氣、工業(yè)用氣、天然氣汽車用氣以及城市燃氣調峰等，具有很好的發(fā)展前景。三、機會鑒于第二次能源危機的影響以及保護環(huán)境帶來的各國汽車排放法規(guī)的不斷嚴格尋找干凈的汽車代用燃料已成為汽車工業(yè)近期急待解決的重大技術課題。作為汽車替代燃料選擇的主要有氫氣、甲醇、壓縮天然氣、液化石油氣及太陽能。燃氫汽車的主要優(yōu)點是干凈，燃燒產物只有水蒸汽，氫來源電解水生成取之不盡，用之不竭。但在氫氣的儲存、運輸、供給及燃燒等方面均存在著大量的問題。以煤為主要能源的國家開發(fā)煤基液化燃料，甲醇是最有希望的內燃機代用燃料。甲醇的辛烷值高低發(fā)熱量，低公害，排氣無黑煙且其燃燒和使用的大部分問題已解決，但存在著儲運防火、低溫啟動的困難。另外，存在著甲醇車的運行費用較高的問題液化石油氣作為汽車的替代燃料在不少國家已施行，達到了實用階段。問題在于它只能從一定程度上降低汽車排放污染只能作為一種過渡性代用燃料，并且由于資源量較少很難實現(xiàn)大的發(fā)展。太陽能驅動的電動車是實現(xiàn)零污染的重要模式但由于必須解決無日照行車和夜間行車的障礙總體看來仍處于研究試制階段。天然氣作為汽車燃料亦存在著壓縮天然氣和液化天然氣之爭，比較起來LNG的優(yōu)點是（1）續(xù)駛里程長。液化天然氣能量密度比下的壓縮天然氣高幾倍，這可以提高行駛里程。（2）容器重量輕體積小，成本低，容器須耐高壓，壁厚、材料要求高常壓低溫絕熱儲存燃料要求低。（3）運輸安全性好。常壓使用且有絕熱材料保護防撞、防爆性好高壓儲放，安全性較差。（4）可利用冷量取代汽車空調。缺點是（1）LNG的價格較高（2）供給系統(tǒng)配置較為復雜基本建設費用較高（3）停駛期間的自然蒸發(fā)問題必須合理解決（4）燃料成分的變化問題。由于是多組分混合物，其汽化的先后次序不同會引起燃料成分的變化燃燒時須加以調整才能減少有害氣體的排放量。四、挑戰(zhàn)LNG屬于液化烴，是甲*類火災危險物質，其蒸發(fā)產生的天然氣為甲*類可燃氣體，它們均具有高度易燃和易爆的危險特性。在LNG儲罐的布局與建設時，應考慮到在儲存和裝卸LNG的過程中存在LNG溢出或泄漏事故的可能性。LNG一旦溢出或泄漏到儲罐外，有可能引發(fā)火災、爆炸及凍傷等事故，將對附近人員和設備設施的安全產生危害。此外，天然氣及LNG項目是投資大，系統(tǒng)性強、牽扯面廣的基礎能源利用的項目，在我國可以說是剛剛起步。它在解決油氣田放空天然氣回收、天然氣管網的儲