2025年信用債發(fā)行協(xié)議

2025年信用債發(fā)行協(xié)議甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（主承銷商）：____證券有限公司一、協(xié)議背景鑒于甲方計(jì)劃于____年發(fā)行信用債券，乙方作為甲方的主承銷商，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議，以明確雙方在債券發(fā)行過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任。二、債券發(fā)行條款1.發(fā)行規(guī)模：甲方擬發(fā)行的信用債券總規(guī)模為人民幣_(tái)___億元。2.債券期限：本次發(fā)行的信用債券期限為____年。3.票面利率：本次發(fā)行的信用債券票面利率為____%。4.發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的信用債券發(fā)行價(jià)格為____元/張。5.發(fā)行時(shí)間：本次信用債券的發(fā)行時(shí)間為____年____月____日至____年____月____日。三、發(fā)行方式1.本次信用債券的發(fā)行采取網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行相結(jié)合的方式。2.網(wǎng)上發(fā)行：通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)，面向社會(huì)公眾投資者進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行。3.網(wǎng)下發(fā)行：通過(guò)乙方及其他參與承銷的證券公司，面向合格投資者進(jìn)行網(wǎng)下發(fā)行。四、發(fā)行費(fèi)用1.本次信用債券的發(fā)行費(fèi)用包括承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等。2.乙方作為主承銷商，按照發(fā)行總金額的____%收取承銷費(fèi)。3.甲方應(yīng)在發(fā)行結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)，將發(fā)行費(fèi)用支付給乙方及其他參與承銷的證券公司。五、債券還款及付息1.甲方應(yīng)按照債券發(fā)行條款約定的期限和利率，按時(shí)償還債券本金及支付利息。2.甲方應(yīng)在債券到期前____個(gè)工作日，將債券本金及利息支付給乙方及其他參與承銷的證券公司。3.乙方及其他參與承銷的證券公司應(yīng)在收到債券本金及利息后____個(gè)工作日內(nèi)，將款項(xiàng)支付給投資者。六、信息披露1.甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露，并確保信息披露的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.雙方應(yīng)相互配合，確保債券發(fā)行過(guò)程中的信息披露符合監(jiān)管要求。七、違約責(zé)任1.甲方未按照協(xié)議約定履行還款義務(wù)的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.乙方未按照協(xié)議約定履行承銷義務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.雙方因違約行為給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、協(xié)議的生效、修改和終止1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議的修改和終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。3.本協(xié)議終止后，雙方仍應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下尚未履行完畢的義務(wù)。十、其他約定1.雙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，確保債券發(fā)行的合法合規(guī)。2.雙方應(yīng)相互配合，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。3.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等