2025年企業(yè)債券發(fā)行合同規(guī)范格式

2025年企業(yè)債券發(fā)行合同規(guī)范格式一、前言根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)，為了規(guī)范企業(yè)債券發(fā)行行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，加強(qiáng)債券市場風(fēng)險(xiǎn)管理，特制定本規(guī)范格式。本規(guī)范格式適用于____年____月____日以后發(fā)行的企業(yè)債券。二、發(fā)行合同主體1.發(fā)行人：____（全稱），住所地：____。2.承銷商：____（全稱），住所地：____。三、債券發(fā)行基本信息1.債券名稱：____企業(yè)債券。2.發(fā)行總額：____元。3.發(fā)行價(jià)格：每張____元。4.債券期限：____年。5.債券利率：____%。6.付息方式：每年支付一次利息，到期一次性還本。7.發(fā)行方式：公開招標(biāo)。8.發(fā)行對象：____。9.發(fā)行日期：____年____月____日。10.上市交易日期：____年____月____日。四、發(fā)行人與承銷商的權(quán)利義務(wù)1.發(fā)行人的權(quán)利義務(wù)：（1）按照本合同約定發(fā)行債券。（2）按照債券利率支付利息，到期歸還本金。（3）提供與債券發(fā)行相關(guān)的信息，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（4）履行法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。2.承銷商的權(quán)利義務(wù)：（1）按照本合同約定承銷債券。（2）協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行債券發(fā)行工作，包括但不限于推介、路演、定價(jià)、簿記建檔等。（3）參與債券發(fā)行定價(jià)，確保發(fā)行價(jià)格公平、合理。（4）履行法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。五、債券發(fā)行與承銷過程1.發(fā)行人應(yīng)按照本合同約定，向承銷商提供與債券發(fā)行相關(guān)的資料，包括但不限于公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、信用評級報(bào)告、法律意見書等。2.承銷商應(yīng)根據(jù)發(fā)行人的提供的資料，開展債券發(fā)行工作。3.發(fā)行人與承銷商應(yīng)共同參加債券發(fā)行定價(jià)會議，確定債券發(fā)行價(jià)格。4.承銷商應(yīng)按照約定時間和方式，完成債券發(fā)行工作。5.發(fā)行人與承銷商應(yīng)共同履行債券發(fā)行信息披露義務(wù)，確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。六、債券上市交易與信息披露1.發(fā)行人應(yīng)按照證券交易所的規(guī)定，辦理債券上市交易手續(xù)。2.發(fā)行人應(yīng)按照證券交易所的規(guī)定，履行債券上市交易信息披露義務(wù)。3.發(fā)行人應(yīng)確保債券交易價(jià)格的穩(wěn)定，避免出現(xiàn)大幅度波動。4.發(fā)行人應(yīng)按照約定時間，向投資者支付債券利息和本金。七、違約責(zé)任1.任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.因法律法規(guī)變化、政策調(diào)整等原因?qū)е卤竞贤瑹o法履行的，不視為違約。3.違約責(zé)任的具體認(rèn)定和賠償方式，按照雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行。八、爭議解決1.本合同的解釋和履行，如有爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。十、合同簽訂日期本合同簽訂日期為___