2025年財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃協(xié)議書(shū)

2025年財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃協(xié)議書(shū)甲方（財(cái)產(chǎn)擁有方）：____乙方（策劃顧問(wèn)方）：____鑒于甲方擁有一定的財(cái)產(chǎn)，為了更好地實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)的優(yōu)化配置與策劃，甲方委托乙方提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃服務(wù)，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議背景及目的1.1甲方擁有一定的財(cái)產(chǎn)，包括但不限于房產(chǎn)、股票、債券、基金等，希望通過(guò)專(zhuān)業(yè)的策劃與優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)的保值增值。1.2乙方具有專(zhuān)業(yè)的財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榧追教峁┤娴呢?cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃服務(wù)。1.3雙方為了實(shí)現(xiàn)甲方的財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃目標(biāo)，特簽訂本協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任。二、服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1乙方根據(jù)甲方的財(cái)產(chǎn)狀況、投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素，為甲方制定財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃方案。2.2乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行全面的評(píng)估，包括財(cái)產(chǎn)價(jià)值、市場(chǎng)趨勢(shì)、投資風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.3乙方根據(jù)甲方的需求，為甲方提供財(cái)產(chǎn)投資建議，包括投資品種、投資比例、投資策略等。2.4乙方協(xié)助甲方實(shí)施財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃方案，包括但不限于辦理相關(guān)手續(xù)、監(jiān)督投資過(guò)程等。2.5乙方定期向甲方報(bào)告財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃方案的實(shí)施情況，及時(shí)調(diào)整方案，以實(shí)現(xiàn)甲方財(cái)產(chǎn)的保值增值。三、雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利3.1.1甲方有權(quán)要求乙方提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃服務(wù)。3.1.2甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃方案進(jìn)行審查，并提出修改意見(jiàn)。3.1.3甲方有權(quán)要求乙方定期報(bào)告財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃方案的實(shí)施情況。3.2甲方義務(wù)3.2.1甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)的財(cái)產(chǎn)狀況，包括財(cái)產(chǎn)種類(lèi)、價(jià)值、投資經(jīng)歷等。3.2.2甲方應(yīng)按照乙方制定的財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃方案，合理配置財(cái)產(chǎn)。3.2.3甲方應(yīng)按照協(xié)議約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用。3.3乙方權(quán)利3.3.1乙方有權(quán)要求甲方提供真實(shí)的財(cái)產(chǎn)狀況。3.3.2乙方有權(quán)按照甲方的需求制定財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃方案。3.3.3乙方有權(quán)按照協(xié)議約定收取服務(wù)費(fèi)用。3.4乙方義務(wù)3.4.1乙方應(yīng)確保提供的服務(wù)符合甲方的需求，并確保財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃方案的實(shí)施效果。3.4.2乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密，不得泄露甲方的財(cái)產(chǎn)狀況及投資策略。3.4.3乙方應(yīng)按照協(xié)議約定及時(shí)報(bào)告財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃方案的實(shí)施情況。四、服務(wù)費(fèi)用及支付方式4.1甲方應(yīng)支付乙方財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃服務(wù)費(fèi)用，具體金額為人民幣_(tái)___元。4.2甲方支付服務(wù)費(fèi)用后，乙方開(kāi)始為甲方提供財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃服務(wù)。4.3甲方支付服務(wù)費(fèi)用后，如乙方未能按照協(xié)議約定提供相應(yīng)服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費(fèi)用。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或履行不當(dāng)?shù)模瑧?yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方未能按照協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停提供財(cái)產(chǎn)優(yōu)化與策劃服務(wù)。5.3乙方未能按照協(xié)議約定提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致甲方財(cái)產(chǎn)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、協(xié)議的生效、終止與解除7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年。7.2在協(xié)議有效期內(nèi)，雙方均不得單方面終止或解除本協(xié)議。7.3如因不可抗力因素導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行，雙方可協(xié)商終止或解除本協(xié)議。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____乙方（蓋