企業(yè)債券發(fā)行與承銷合同

企業(yè)債券發(fā)行與承銷合同合同編號：__________甲方（發(fā)行方）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________乙方（承銷方）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________第一章總則1.1定義1.1.1本合同中的“債券”指甲方依法發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的債務憑證。1.1.2本合同中的“承銷”指甲方委托乙方按照約定的條件銷售債券的行為。1.1.3本合同中的“發(fā)行總額”指甲方本次發(fā)行的債券總金額。1.1.4本合同中的“發(fā)行期”指甲方發(fā)行債券的時間段。1.2合同主體1.2.1甲方為債券發(fā)行人，乙方為債券承銷人。1.2.2甲方和乙方應具備相應的民事權(quán)利能力和民事行為能力，并承擔合同約定的義務。1.3合同目的本合同旨在規(guī)范甲乙雙方在債券發(fā)行與承銷過程中的權(quán)利、義務和責任，保證債券發(fā)行與承銷活動的順利進行。第二章債券發(fā)行2.1發(fā)行條件2.1.1甲方應按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求，具備發(fā)行債券的條件。2.1.2甲方應向乙方提供債券發(fā)行所需的相關(guān)文件、資料和證明材料。2.2發(fā)行總額2.2.1本次債券發(fā)行總額為人民幣______元整。2.2.2甲方應在發(fā)行期內(nèi)完成債券發(fā)行工作。2.3發(fā)行價格2.3.1債券發(fā)行價格由甲乙雙方協(xié)商確定。2.3.2債券發(fā)行價格應合理反映債券的價值和市場狀況。2.4發(fā)行方式2.4.1本次債券發(fā)行采取公開招標的方式。2.4.2乙方應按照甲方的要求，積極組織債券發(fā)行工作，保證債券發(fā)行成功。第三章承銷安排3.1承銷方式3.1.1乙方應按照甲方的要求，采取包銷或代銷的方式進行債券承銷。3.1.2乙方應保證債券承銷過程中，不發(fā)生不正當競爭行為。3.2承銷期限3.2.1乙方應在發(fā)行期內(nèi)完成債券承銷工作。3.2.2乙方應在發(fā)行期結(jié)束后____個工作日內(nèi)，向甲方提交債券承銷報告。3.3承銷費用3.3.1乙方應按照甲方的要求，合理確定債券承銷費用。3.3.2乙方應在債券承銷成功后，按照約定的時間和方式，向甲方支付承銷費用。第四章權(quán)利與義務4.1甲方權(quán)利與義務4.1.1甲方有權(quán)要求乙方按照約定進行債券發(fā)行與承銷工作。4.1.2甲方應按照約定向乙方支付債券承銷費用。4.1.3甲方應保證債券發(fā)行與承銷過程中，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和政策。4.2乙方權(quán)利與義務4.2.1乙方有權(quán)按照約定進行債券發(fā)行與承銷工作。4.2.2乙方應保證債券發(fā)行與承銷過程中，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和政策。4.2.3乙方應按照約定向甲方支付債券承銷費用。第五章違約責任5.1違約賠償5.1.1若甲方未按照約定履行合同義務，導致債券發(fā)行與承銷失敗，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為債券發(fā)行總額的_____%。5.1.2若乙方未按照約定履行合同義務，導致債券發(fā)行與承銷失敗，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為債券發(fā)行總額的_____%。5.2不可抗力5.2.1若因不可抗力因素導致債券發(fā)行與承銷失敗，甲乙雙方互不承擔違約責任。5.2.2不可抗力包括自然災害、政策變動等不可預測、不可避免、不可克服的因素。5.3爭議解決5.3.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決。5.3.2若協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第六章信息披露6.1信息披露義務6.1.1甲方應按照國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，履行信息披露義務，保證債券發(fā)行與承銷過程中信息的真實性、準確性和完整性。6.1.2乙方應協(xié)助甲方進行信息披露，并對信息披露的真實性、準確性和完整性進行審核。6.2信息披露內(nèi)容6.2.1甲方應向投資者披露債券發(fā)行的相關(guān)信息，包括但不限于債券的基本情況、發(fā)行方案、發(fā)行價格、發(fā)行期等。6.2.2甲方應向乙方提供債券發(fā)行過程中的重大信息，包括但不限于財務狀況、經(jīng)營狀況、重大事項等。6.3信息披露方式6.3.1甲方應通過指定的信息披露平臺，向投資者和乙方披露債券發(fā)行的相關(guān)信息。6.3.2乙方應通過合理的渠道，向投資者和甲方傳達債券發(fā)行的相關(guān)信息。第七章風險管理7.1風險識別7.1.1甲方和乙方應共同識別債券發(fā)行與承銷過程中的潛在風險，包括但不限于市場風險、信用風險、操作風險等。7.1.2甲方和乙方應制定相應的風險管理措施，降低風險發(fā)生的可能性。7.2風險評估7.2.1甲方和乙方應定期對債券發(fā)行與承銷過程中的風險進行評估，保證風險控制的有效性。7.2.2甲方和乙方應根據(jù)風險評估的結(jié)果，調(diào)整風險管理措施，保證債券發(fā)行與承銷的穩(wěn)健進行。7.3風險應對7.3.1甲方和乙方應制定風險應對策略，包括但不限于風險預防、風險分散、風險轉(zhuǎn)移等。7.3.2甲方和乙方應建立風險監(jiān)測機制，及時發(fā)覺并應對風險事件。第八章債券償還8.1償還方式8.1.1甲方應按照債券發(fā)行時的約定，按時償還債券本金和利息。8.1.2甲方可以選擇一次性償還或分期償還債券本金和利息。8.2償還期限8.2.1甲方應在債券到期日或約定的償還日期，償還債券本金和利息。8.2.2甲方應提前做好償還債券本金和利息的資金安排。8.3償還保障8.3.1甲方應提供相應的償還保障措施，包括但不限于擔保、抵押等。8.3.2乙方應監(jiān)督甲方履行償還保障措施，保證債券投資者權(quán)益。第九章合同變更與終止9.1合同變更9.1.1本合同履行期間，如甲乙雙方同意變更合同內(nèi)容，應書面簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.1.2合同變更不得違反國家有關(guān)法律法規(guī)，不得損害債券投資者權(quán)益。9.2合同終止9.2.1本合同履行期間，如甲乙雙方同意提前終止合同，應書面簽訂終止協(xié)議，終止協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2.2合同終止后，甲乙雙方應按照合同約定處理未了事宜。第十章法律適用與爭議解決10.1法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律法規(guī)。10.2爭議解決10.2.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決。10.2.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一章合同的生效、修改與解除11.1生效條件11.1.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.1.2本合同的生效不得違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定。11.2修改與解除11.2.1本合同的修改和解除必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。11.2.2在債券發(fā)行與承銷過程中，如發(fā)生重大變化，甲乙雙方可以協(xié)商解除或修改本合同。12.3合同備案11.3.1甲方應將本合同報相關(guān)監(jiān)管部門備案。11.3.2乙方應協(xié)助甲方完成合同備案工作。第十二章違約責任與賠償12.1違約行為12.1.1甲乙雙方應嚴格履行本合同的約定，任何一方未履行或未完全履行合同義務均構(gòu)成違約。12.1.2違約方應承擔違約責任，向守約方支付違約金或其他賠償。12.2違約金12.2.1違約金的標準和計算方式由甲乙雙方在合同中約定。12.2.2違約金的支付應在違約行為發(fā)生后____個工作日內(nèi)完成。12.3賠償范圍12.3.1違約賠償范圍包括因違約所造成的直接經(jīng)濟損失和可得利益損失。12.3.2賠償金額的計算應遵循公平、合理的原則。第十三章保密條款13.1保密義務13.1.1甲乙雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息，應予以嚴格保密。13.1.2保密義務自本合同生效之日起開始，至合同解除或終止后____年止。13.2保密措施13.2.1甲乙雙方應采取合理的保密措施，防止保密信息泄露。13.2.2甲乙雙方應對可能接觸到保密信息的員工進行保密教育，保證其履行保密義務。第十四章合同的繼承與轉(zhuǎn)讓14.1合同繼承14.1.1在本合同有效期內(nèi)，甲乙雙方的合法繼承人、繼承人代表或受遺贈人有權(quán)繼承合同項下的權(quán)利和義務。14.1.2合同繼承應書面通知對方，并經(jīng)對方同意。14.2合同轉(zhuǎn)讓14.2.1除法律法規(guī)另有規(guī)定外，甲乙雙方不得將本合同項下的權(quán)利和義務轉(zhuǎn)讓給第三方。14.2.2如甲乙雙方需轉(zhuǎn)讓合同項下的權(quán)利和義務，應書面通知對方，并經(jīng)對方同意。第十五章其他條款15.1合同附件15.1.1本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。15.1.2附件包括但不限于債券發(fā)行方案、信息披露文件等。15.2合同副本15.2.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。15.2.2合同副本具