億歐智庫+-+EqualOcean出海國別月報-阿根廷（2024.10）

2024月度研究報告GoGlobalCountryResearchMonthlyReport十月十月OctoberCopyrightreservedtoEqualOcean,November1st,2024AboutUs海外公司或機構把握中國發(fā)展機遇的新型智庫與核心資源鏈接者。以"連接中國活動、黃淵普頻道等產(chǎn)品，提供中英文深度報道和分析、全球化戰(zhàn)略咨詢、海ReportAuthorReportAuthorooo22024出海全球化百人論壇?上海GGF2024上海出海全球化之路指南針NewWaveofGoingGlobal《新出海浪潮》購買 cn.EqualOoo3出海全球化，是中國企業(yè)升級的必由之路、是新時代最重要的發(fā)展機遇、也是全球化新一代的歷史責任。交以來，雙邊關系不斷加強，從戰(zhàn)略伙伴關系到全面戰(zhàn)略伙伴關系的轉變，目前正致力于共同構建中阿命運共同體。兩國在多個領多個領域深化合作，促進雙邊關系邁向更高應對全球性挑戰(zhàn)，共同推動構建人類命運共根廷市場環(huán)境、商業(yè)機遇與本土化挑戰(zhàn)，EqualOcean發(fā)布本篇《2024中國企業(yè)出海阿根廷月度研究報告》（以下簡稱報告）?！秷蟾妗啡?、客觀地反映阿根廷宏觀社會遇等已經(jīng)出海和準備出海阿根廷的中國企業(yè)關心的相關事項，縮短創(chuàng)業(yè)者對阿根廷市場的心理距離。EqualOcean致力于精準有效地為出海企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)信息服務，助力企業(yè)走出去行穩(wěn)致遠。cn.EqualOoo4CONTENTS本期目錄CONTENTS cn cn.EqualO阿根廷10月事件總結6PART02理解阿根廷政治與經(jīng)濟PART03理解阿根廷文化與商業(yè)PART04阿根廷出海十部曲31323945636774818992PART05阿根廷出海指數(shù)98PART06中國企業(yè)在阿根廷oo5阿根廷十月事件總結SummaryofArgentinaOctoberEventsooo6cn.EqualO01阿根廷十月事件總結SummaryofArgentinaOctoberEvents阿根廷運輸工會罷工：抗議政府財政緊縮阿根廷多個運輸工會將于阿根廷運輸工會罷工：抗議政府財政緊縮阿根廷多個運輸工會將于10月8日舉行大規(guī)模罷工，抗議政府削減補貼和實施財政緊縮政策的背景下。工會要求恢復工資、捍衛(wèi)工會自由以及國家教育行業(yè)也在進行抗議，米萊政府面阿根廷大學生教師示威反對諾斯艾利斯示威，抗議極端自由派總統(tǒng)米萊的預算緊縮政策。這是米萊上任半年內(nèi)的第二次大規(guī)模游行。示威者要求增加大學資金和教師工資，以應對高達236%的通脹。口號如“沒有米萊政府的教育資助爭議米萊政府的教育資助爭議10月9日，阿根廷眾議院維持了總統(tǒng)米萊對大學資助法案的否決。該法案原計劃增加公立高等教育資助，最終決定引發(fā)全國范圍內(nèi)的示威，數(shù)千名學生、教師和工會代表聚集國會大樓ArcadiumLithium，通過這次收購，力拓將獲得位于阿根廷和澳大利亞的鋰礦資源，以及分布在全球的加工設施和包括特斯拉、寶馬和通用汽車在中國的戰(zhàn)略耐心：中國的戰(zhàn)略耐心：等待著米萊耐心：等待著米萊的轉變》一文稱，米萊總統(tǒng)即將訪問中國，這一轉變引發(fā)了外界對中阿關系走向的關注。有人質(zhì)疑米萊是否會如期出席在北京舉行的拉美和加勒比國家共同體峰會，但在下個月的G20峰會上，米萊將與阿根廷TDI生產(chǎn)關閉與市場動態(tài)工廠是阿根廷及拉丁美洲唯一的TDI生球TDI產(chǎn)能轉移及供需過剩導致價格下跌。阿根廷將不再有企業(yè)生產(chǎn)異氰酸 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysisoo701阿根廷十月事件總結SummaryofArgentinaOctoberEvents在墨西哥城圣盧西亞國際機場成功降墨西哥首都的航班。此次飛行使用波途經(jīng)利馬和巴拿馬城。未來將有利于米萊訪華：中阿農(nóng)業(yè)合作新阿根廷號角報12日發(fā)表《米萊訪華和阿根廷農(nóng)業(yè)食品行業(yè)》一文稱，米萊關系及農(nóng)產(chǎn)品出口的關注。中國是阿根廷66%農(nóng)產(chǎn)品出口的重要市場，牛肉出口更是超過90%銷往中國。中國經(jīng)濟持續(xù)增長，消費市場活躍，為阿阿根廷簡化國有企業(yè)私有化流阿根廷簡化國有企業(yè)私有化流程企業(yè)特別制度”，簡化國有企業(yè)上市阿根廷降低進口關稅以應對89種產(chǎn)品的進口關稅，以抑制物價上漲并促進市場競爭。關稅降幅最大的包括研磨咖啡（從35%降至20%）、食品罐頭（從35%降至12.6%）和家用電器（如電烤箱、風扇，從35%降至20%）。盡管政府希望此舉能直接阿根廷大砍稅務高官月俸，阿根廷大砍稅務高官月俸，解阿根廷政府10月21日宣布將聯(lián)邦稅務管理局（AFIP）規(guī)?？s減34%，成立新的稅收和海關局（ARCA）。該計劃預計解雇3155名員工，約占阿根廷央行縮短進口商品付款以逐步放松外匯管制。所有商品的付款期限將統(tǒng)一為清關后30天，除能源等可立即進入外匯市場的商品外。央行表示，此舉將適用于所有企業(yè)，旨 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysiseo801阿根廷十月事件總結SummaryofArgentinaOctoberEvents青山集團退出阿根廷鋰鹽項目青山集團退出阿根廷鋰鹽項目告，中國礦業(yè)巨頭青山集團以6.99億美元（約49.7億人民幣）的價格向其出售了阿根廷鹽湖提鋰項目的所有股業(yè)平均水平。當前出售價格實現(xiàn)阿根廷貝爾格拉諾貨運鐵路格拉諾貨運鐵路的私有化，這是新總統(tǒng)米萊的首個鐵路項目。此前，該鐵路效率低下，政府去年注資1.12億美元，貨運距離和載重量未見增長。私有化將通過分階段特許經(jīng)營實施，預計將貨運量提高三倍，并改善運輸能米萊總統(tǒng)展望美元流入，米萊總統(tǒng)展望美元流入，市場響。市場對匯率穩(wěn)定表示歡迎，盡米萊的演講標志著政府“金融周”的成功，連續(xù)第七次財政盈余促使國家風險指數(shù)下降。摩根大通建議購買阿根廷將獲得來自美洲開發(fā)銀行及世銀共88億美元融資將獲得來自美洲開發(fā)銀行和世界銀行IDB提供24億美元，支持社會保障、構還將為清潔能源、可持續(xù)采礦等私人項目提供分別30億和14億美元的融阿根廷國家風險指數(shù)下降，市阿根廷國家風險指數(shù)下降，市為四年來最低。摩根大通風險基準指盡管面臨經(jīng)濟衰退和高貧困率，投資者依然樂觀，阿根廷股票市場表現(xiàn)強阿根廷國家風險溢價在10月25日跌破為四年來最低。摩根大通風險基準指盡管面臨經(jīng)濟衰退和高貧困率，投資者依然樂觀，阿根廷股票市場表現(xiàn)強 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysisoo9理解阿根廷政治與經(jīng)濟EconomyandPoliticsofArgentinaeeo cn.EqualO02理解阿根廷政治PoliticsofArgentina立法權由阿根廷總統(tǒng)和阿根廷國會共有。司法機構獨立于行政機構和立法機構。自二戰(zhàn)?？颂m群島戰(zhàn)爭之后，阿根廷重新恢復民主政治，但政局依然不穩(wěn)。1999年吉列爾莫·阿爾貝托·弗蘭克斯（GuillermoAlbertoFrancos）協(xié)調(diào)政府各部門工作，監(jiān)督政策實施，并代表政府與國會溝通。外交、國際貿(mào)易和宗教事務部迪亞娜·埃萊娜·蒙迪諾（DianaElenaMondino，女）制定和實施阿根廷的外交政策、推動國際貿(mào)易合作以及管理宗教事務。司法部馬里亞諾·庫內(nèi)奧·利瓦羅納（MarianoCúneoLibarona）推動司法改革、加強司法獨立、提高司法效率，并致力于打擊犯罪和保護人權。安全部帕特里西奧·布里奇（PatriciaBullrich，女）負責國內(nèi)安全事務，包括指揮聯(lián)邦警察、水警和憲兵部隊，以及維持社會治安。經(jīng)濟部路易斯·安德烈斯·卡普托（LuisAndresCaputo）制定和實施國家的經(jīng)濟政策，包括財政、稅收、公共支出和貨幣政策，以及與國際貨幣基金組織等國際機構的金融關系。人力資源部桑德拉·維維亞納·佩托貝略（SandraVivianaPettovello，女）負責勞動、教育、社會發(fā)展和文化領域事務，致力于解決貧困和社會不平等問題。國防部路易斯·阿方索·佩特里（LuisAlfonsoPetri）領導國家的國防政策執(zhí)行機構，負責戰(zhàn)備、國防預算、國防科研和軍事工業(yè)生產(chǎn)的領導，以及協(xié)調(diào)陸、海、空三軍的聯(lián)合作戰(zhàn)與訓練。衛(wèi)生部馬里奧·安東尼奧·魯索（MarioAntonioRusso）制定和執(zhí)行國家衛(wèi)生政策，管理公共衛(wèi)生事務，以及應對疫情等衛(wèi)生緊急情況。去監(jiān)管和國家轉型部費德里科·施圖辛格（FedericoSturzenegger）推動政府放松管制，促進國家轉型，以及簡化進口流程等，致力于減少政府干預，提高經(jīng)濟自由化程度。央行圣地亞哥·包西利（SantiagoBausili）制定和執(zhí)行貨幣政策，維護貨幣穩(wěn)定，監(jiān)管金融市場，以及管理國家的外匯儲備。總統(tǒng)府秘書長麗娜·伊麗莎白·米萊（KarinaElizabethMilei，女）管理總統(tǒng)府的日常事務，協(xié)調(diào)政府內(nèi)部的運作，以及作為政府與總統(tǒng)之間的橋梁，確保政府決策的順利執(zhí)行。 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysisoo02理解阿根廷政治PoliticsofArgentina7668007阿根廷憲法規(guī)定，參議長由副總統(tǒng)兼任?，F(xiàn)任副總統(tǒng)兼參議長維多利亞·比利亞魯埃爾在副總統(tǒng)空缺或代行總統(tǒng)之職時，代行參議長職責。現(xiàn)任臨時參議長巴托洛梅·埃斯特 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、阿根廷參、眾議院網(wǎng)站oo02理解阿根廷政治PoliticsofArgentina濟學家、政治家，以及阿根廷自由前進黨的創(chuàng)始人。他在貝爾格拉諾大學獲得經(jīng)濟學學位，并在阿根廷經(jīng)濟社會發(fā)展研究所和托爾夸托·迪特拉大學獲得經(jīng)濟學碩士學位。2023圖為阿根廷總統(tǒng)米萊圖源：2024中央廣播電視總臺長期的經(jīng)濟不穩(wěn)定。作為拉丁美洲第二大國，阿根廷在過去一個世紀經(jīng)歷了從富裕國家提倡減少政府干預、取消中央銀行、以美元取代披索、削減稅收及公共支出，并推動國有企業(yè)私有化。然而，他的執(zhí)政黨在國會僅占少數(shù)，面臨重大改革挑戰(zhàn)。其提出的《綜 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis02理解阿根廷政治PoliticsofArgentina還揚言要斷絕與任何共產(chǎn)政權合作，不惜切斷與中國之關系，并主張要與美國、以色列與此同時，米萊一改競選期間揚言要退出南美洲最重要的區(qū)域組織—南方共同市場(Mercosur)的態(tài)度，開始修復與巴西的關系。同時，他也對歐盟自由貿(mào)易聯(lián)盟(EFTA)與日與國際貨幣基金總裁喬治艾娃(KristalinaGeorgieva)會商，就阿根廷財政政策和貨畫進行結構性調(diào)整與討論。米萊第二次訪美則在2024年2月26日，與美國前總統(tǒng)川普石油及天然氣產(chǎn)業(yè)的投資合作機會，但米萊政府的保守主義立場，包括對氣候變遷的懷面對嚴重的經(jīng)濟危機，米萊政府上任后立即實施休克療法（shocktherapy），包括將阿根廷披索對美元貶值54%，以縮小黑市與官方匯率差距，同時降息以減少貨幣流通和債券利息支出。政府還大幅削減財政開支，關閉近半數(shù)政府部門，放寬價格管制，取消部分勞動保障補助，并廢除保護消費者的漲價法規(guī)。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，上任初期，食品價格盡管如此，米萊的激進財政緊縮政策使阿根廷在2024年初連續(xù)兩個月實現(xiàn)財政盈余，月 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、阿參、眾議院網(wǎng)站oo02理解阿根廷政治PoliticsofArgentina米萊對華態(tài)度——由抵觸轉型親和有負面態(tài)度。去年8月，米萊在接受彭博社采訪時，將與中國發(fā)展關系比作與“刺客”做交米萊是在當?shù)貢r間9月28日接受節(jié)目采訪時表示：“中國是一個非常有趣的貿(mào)易伙伴”圖源：觀察者網(wǎng)非常有趣的貿(mào)易伙伴”。近日，米萊政府還發(fā)來對新中國成立75周年的祝賀，表示中阿關系基于尊重和合作，彌足珍貴。米萊總統(tǒng)在接受媒體采訪時公開盛贊中國，稱中國為“有資料來源：EqualOceanAnalysis、阿參、眾議院網(wǎng)站、觀察者網(wǎng) cn.資料來源：EqualOceanAnalysis、阿參、眾議院網(wǎng)站、觀察者網(wǎng)oo02理解阿根廷經(jīng)濟EconomyofArgentina-4.90%-0.80%-5.10%阿根廷國家統(tǒng)計與人口普查研究所于18日發(fā)布的報告顯示，2024年第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總批發(fā)、零售及維修業(yè)下降15.7%。盡管如此，農(nóng)牧林業(yè)實現(xiàn)81.2%的增長，漁業(yè)增長2024年上半年，阿根廷GDP累計同比下滑3.4%。根據(jù)BBVA銀行的預測，阿根廷經(jīng)濟增 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、國家統(tǒng)計和普查研究所-阿根廷共和國oo02理解阿根廷經(jīng)濟EconomyofArgentina危機后，各屆政府將外債償還作為核心任務，因國際融資困難，強化政府干預，實施進再度波動，政府實施緊縮政策并獲得國際貨幣基金組織（IMF）援助。勢再次動蕩。費爾南德斯執(zhí)政后，推出系列改革，將解決債務問題作為優(yōu)先任務。2020年，政府就662億美元外債重組達成一致，2021年經(jīng)濟增長10.3%。2022年，阿根廷政增長率為-2.8%。 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、國家統(tǒng)計和普查研究所-阿根廷共和國oo02理解阿根廷經(jīng)濟EconomyofArgentina對外貿(mào)易在阿根廷國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位對外貿(mào)易在阿根廷國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位。近年來，政府大力推動出口及其結構和市場多元化，受益于國際大宗商品價格上升，阿根廷外貿(mào)連續(xù)多年保持順差。主要出口產(chǎn)品包括油料作物、石油、天然氣、汽車、谷物、牛肉、皮革、奶制品、鋼鐵、漁產(chǎn)品和林產(chǎn)品；主要進口產(chǎn)品則為機械設備、汽車、電子產(chǎn)品、燃料、有機化學品和醫(yī)藥產(chǎn)品等。主要貿(mào)易伙伴包括巴西、中國、歐盟、美國等。2022年，阿根廷對外貿(mào)易總額達到1669.65億美元，其中出口884.56億美元，同比增長13.5%，進口815.56億美元，同比增長29.1%，實現(xiàn)順差69億美元。阿根廷是拉美交通運輸最發(fā)達的國家之一，阿根廷是拉美交通運輸最發(fā)達的國家之一，公路、鐵路、航空和海運形成以首都為中心的扇形交通網(wǎng)絡。國內(nèi)交通以陸運為主，90%的外貿(mào)貨物通過水路運輸。自上世紀90年代以來，政府對交通運輸服務業(yè)實施私有化。阿根廷是全球重要的糧食和肉類生產(chǎn)與出口國，阿根廷是全球重要的糧食和肉類生產(chǎn)與出口國，素有“世界糧倉和肉庫”之稱。潘帕斯草原是著名的農(nóng)牧業(yè)區(qū)，全國可耕地面積2720萬公頃，占國土面積的9.8%。長期牧場面積達14210萬公頃，占51.2%。人均耕地面積為0.77公頃，居全球前列。2022年農(nóng)業(yè)出口480萬噸，總額70億美元。此外，阿根廷是全球最大的馬黛茶生產(chǎn)國，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的40%。漁業(yè)資源豐富，2022年捕魚量79.35萬噸，出口49.04萬噸，出口額18.23億美元。阿根廷工業(yè)體系較為完備，阿根廷工業(yè)體系較為完備，涵蓋鋼鐵、汽車、石油、化工、紡織、機械和食品加工等多個領域。工業(yè)主要集中在布宜諾斯艾利斯省和科爾多瓦省，內(nèi)陸省份的工業(yè)基礎相對薄弱。阿根廷在核工業(yè)方面居于拉美前列，目前擁有三座核電站，并正在籌建第四座。食品加工業(yè)發(fā)展較快，包括肉類、乳制品和糧食等加工行業(yè)。阿根廷擁有豐富的礦產(chǎn)資源，阿根廷擁有豐富的礦產(chǎn)資源，是拉美主要礦業(yè)國之一，主要礦產(chǎn)包括石油、天然氣、銅、金、鈾等。礦產(chǎn)資源主要分布在與智利和玻利維亞交界的安第斯山脈，但開發(fā)程度較低，約75%的資源尚未勘探。已探明的資源包括：石油3.94億立方米，天然氣3325.11億立方米，可開采的頁巖氣22.71萬億立方米，煤炭8.25億噸，鐵礦石3億噸，鈾7080噸。阿根廷水力資源和漁業(yè)資源也十分豐富，森林面積達到125.3萬平方公里，森林覆蓋率為45.06%。 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、阿參、眾議院網(wǎng)站eo02理解阿根廷經(jīng)濟EconomyofArgentina米萊主張的下列經(jīng)濟政策和措施的現(xiàn)實可行性壓縮政府機構聯(lián)邦政府掌握各省財政來源，將加劇地方財政拮據(jù)，拉大省際貧雖可快速消除通脹，但在過渡期內(nèi)，物價飛漲、匯率急跌和黑市泛濫風險高。強制兌換可能引發(fā)資金外逃和民怨，阿根廷央行缺乏美元儲備支持美元化，民眾信任難以建立。此外，國際金融機構可能不支持此舉。因此，雖然長期可能實現(xiàn)美元化，但短期內(nèi)此舉可能影響南南合作進程，但對其他成員國（如中國）影響有政策面臨多重制衡治理模式向右轉已成趨勢，但朝野各派在政策實施上存在嚴重分歧。米萊的自由前進黨在議會僅占14%的席位，即使與溫和右派合作，推動重大改革仍難。此外，阿根廷的聯(lián)邦制賦予各省高度自主權，缺乏地方政府支持，米萊的新政將難以實施。工商界若感受到利益受損，亦會對政府施壓。此外，若勞工和民眾的切身利益受到嚴重影響，強大的工會和社會團體可能會發(fā)起抗議，威 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、阿參、眾議院網(wǎng)站oo理解阿根廷文化與商業(yè)CultureandBusinessofArgentinaeeo20 cn.EqualO02理解阿根廷文化CultureofArgentina阿根廷的歷史是一部從殖民地到獨立國家的轉變史，也是社會經(jīng)濟發(fā)展與政治動蕩交織19世紀中葉，米特雷統(tǒng)一國家后，阿根廷通過戰(zhàn)爭和遠征擴引了大量移民，鐵路和出口產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展使其成為世界主要出口國。然而，這一時期的繁榮未能解決土地壟斷和社會不平等問題。20世紀初，伊里戈延嘗試社會經(jīng)濟改革，定和經(jīng)濟問題持續(xù)存在。庇隆時代的國有化政策和對工人階級的支持，以及軍政府時期依然嚴峻。2023年，米萊的當選可能預示著新的政治變革。阿根廷的歷史展現(xiàn)了其在追求穩(wěn)定與發(fā)展道路上的不懈努力和挑戰(zhàn)，其經(jīng)濟和社會結構的深層次問題仍需通過持續(xù)阿根廷憲法規(guī)定聯(lián)邦政府信奉羅馬天主教，并給予天主教會特殊待遇。阿根廷國家科研委員會的數(shù)據(jù)顯示，76.5%的阿根廷人為天主教徒，11.3%為不可知論者和無神論者，信仰其它宗教，包括伊斯蘭教、猶太教和佛教。阿根廷兼有拉丁美洲最大的穆斯林團體和猶太人團體，阿根廷是猶太人人口第七多的國家，因此也是國際紀念大屠殺聯(lián)盟成員 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysisoo2102理解阿根廷文化CultureofArgentina節(jié)節(jié)行。這個慶典是為了紀念民俗藝術家馬丁迪亞而設立的，他是阿根廷文化界的節(jié)為了紀念圣人圣渡戈而設立的，是阿根廷天主教徒最重要的慶典之一。在節(jié)日薩馬拉松圣塔雷薩是阿根廷最具特色的體育慶典之一，每年10月2日舉行。這個慶典是為了紀念阿根廷運動員塔雷薩而設立的，是全國各地跑者的重要盛會。在慶典當天，人們會穿上專業(yè)的跑步裝備，奔跑在充滿活力的賽道上。無論是專業(yè)選手還是業(yè)余跑者，都可以參加這個慶典，感受運動的快樂和挑戰(zhàn)自我的這個慶典是為了紀念阿森松森市的成立而設立的，是當?shù)鼐用裰匾膫鹘y(tǒng)活動 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysisoo2202理解阿根廷文化CultureofArgentina阿根廷作為世界傳統(tǒng)足球勁旅，歷來與巴西并肩成為南美足球的兩大強國。國家隊歷史現(xiàn)今，利昂內(nèi)爾·梅西（LionelMessi）是阿根廷足球的代表性人物，他不僅是西甲豪門巴塞羅那的核心球員，同時也是阿根廷國家隊的隊長。梅西以其卓越的盤帶技術、出色探戈作為阿根廷的國粹，是一種融合音樂、舞蹈、詩歌和演奏的獨特藝術形式，深刻反映了阿根廷民族的歷史與情感。起源于19世紀末布宜諾斯艾利斯，探戈最初在移民與下層社會中流行，后發(fā)展為阿根廷文化的重要組成部分。其多元文化特征結合了歐洲、非洲和拉丁美洲的元素，展現(xiàn)了自由、激情與權力的動態(tài)平衡。探戈歌詞中使用的俚語倫法多（Lunfardo）成為阿根廷身份的象征，增強了文化歸屬感。舞蹈方面，探戈以密切的身體接觸和激情的舞步為特征，表達愛、悲傷及社會不滿。代表性人物如卡洛斯·加德阿根廷政府積極保護與傳承探戈，通過立法確立其文化遺產(chǎn)地位并舉辦文化活動。2009年，探戈被聯(lián)合國教科文組織列入人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄，進一步提升了其國際影響力。探戈不僅是阿根廷文化的象征，更是全球文化交流的重要載體。未來，阿根廷應推 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysisoo2302理解阿根廷文化CultureofArgentina阿根廷人對形象極為重視，認為“衣帽取人”。與西歐北美相比，阿根廷的著裝規(guī)范更為嚴格。男士通常穿西裝，女士則選擇長裙或套裙，尤其在正式場合如政府機關和公司中，職員需一律著西裝，即使在炎息。元旦“新年浴”為傳統(tǒng)習俗，家庭會到河里洗浴以求好運。探戈舞是當?shù)匚幕?cn.EqualOcean. cn.EqualOoo2402理解阿根廷商業(yè)BusinessofArgentinaMercadoLibre阿根廷本土的電商巨頭，自由市場在南美洲乃至全球范圍內(nèi)都享有盛譽。該公司不僅是阿根廷電子商務市場的領導者，還在多個拉丁美洲國家開展業(yè)務。自由市場以其廣泛的商品種類、便捷的購物體驗和安全的支付系統(tǒng)贏得了大量消費者的喜愛。據(jù)美國《Aperture》雜志公布的2022年在阿企業(yè)品牌排行榜，自由市場位居第一。其財報顯示，2021年凈利潤為8330萬美元，當前市值已超350億美元。此外，自由市場還計劃在墨西哥進行大規(guī)模投資，進一步拓展其國際業(yè)務。截至2024年10月，MercadoLibre的市值為8069億港元。YPF(YacimientosPetrolíferosFiscales)阿根廷的國有石油公司，YPF在石油勘探、開采和加工等領域具有重要地位。其業(yè)務遍布國內(nèi)外多個地區(qū)，為阿根廷的能源供應和經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。截至2024年10月，YPF(YacimientosPetrolíferosFiscales)的市值為895.CelulosaArgentinaCelulosaArgentina是一家在阿根廷、烏拉圭和國際上運營的森林工業(yè)公司，成立于1929年，總部位于阿根廷布宜諾斯艾利斯。公司主要從事印刷和書寫紙、紙巾紙和包裝紙的生產(chǎn)和銷售，旗下?lián)碛蠦OREAL、BOREALCEL、BOOKCEL、SPRINGCEL、PAINTCEL和PAMPA等品牌。此外，CelulosaArgentina還涉足纖維素漿和木材及分銷業(yè)務。公司通過五個業(yè)務單元運營：紙張、纖維素漿、森林、木材和分銷。截至2024年10月，CelulosaArgentina的市值為845.2億港元。GaliciaFinancialGroupGaliciaFinancialGroup是阿根廷的一家主要金融服務提供商，成立于1999年，總部位于布宜諾斯艾利斯。集團通過其子公司提供全面的銀行、保險、投資和資產(chǎn)管理服務。它以客戶為中心，致力于提供創(chuàng)新的金融解決方案。集團在阿根廷擁有廣泛的分行網(wǎng)絡，并在納斯達克上市，股票代碼為GGAL。截至2024年10月，加利西亞金融集團的市值為506億港元。BancoMacroBancoMacro是一家總部位于阿根廷布宜諾斯艾利斯的金融機構，成立于1976年，最初以FinancieraMacro運營，專注于套利業(yè)務。1988年，它被阿根廷中央銀行授權作為商業(yè)銀行運營，并在1996年通過收購多家私有化省級銀行擴大了其業(yè)務范圍。BancoMacro提供包括儲蓄和支票賬戶、定期存款、信用卡、借記卡、消費金融貸款、抵押貸款、汽車貸款、透支、信貸相關服務、家庭和汽車保險、報稅、公用事業(yè)支付、自動取款機（ATM）和匯款等在內(nèi)的零售銀行產(chǎn)品和服務。此外，它還為企業(yè)提供包括存款、貸款、支票兌現(xiàn)預付和保理、保證貸款、外貿(mào)融資信貸額度和現(xiàn)金管理服務等企業(yè)銀行產(chǎn)品和服務。截至2024年10月，BancoMacro的市值為410.6億港元。 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、statista、CompaniesMarketCapoo2502理解阿根廷商業(yè)BusinessofArgentinaPampaEnergíaPampaEnergía是阿根廷的一家領先的綜合性能源公司，涉足電力和天然氣價值鏈。公司通過其熱能、水力和風力發(fā)電廠參與電力生產(chǎn)，并通過Transener公司控制阿根廷86%的電力傳輸網(wǎng)絡。此外，PampaEnergía在石油和天然氣勘探、生產(chǎn)以及天然氣運輸領域也占有重要地位，其產(chǎn)品包括聚苯乙烯、苯乙烯和丁苯橡膠，這些產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有很高的份額。公司在布宜諾斯艾利斯證券交易所上市，股票代碼為‘PAM’，并在紐約證券交易所上市，股票代碼為‘PAM’。截至2024年10月，PampaEnergía的市值為325.2億港元。TransportadoradeGasdelSurTransportadoradeGasdelSur是一家在阿根廷運營的能源公司，成立于1992年，總部位于布宜諾斯艾利斯。公司主要從事天然氣的運輸、生產(chǎn)和商業(yè)化，以及提供電信服務。TGS通過其管道系統(tǒng)為分銷公司、發(fā)電廠和工業(yè)客戶提供天然氣運輸服務，并提供運營和維護服務。此外，公司還生產(chǎn)和商業(yè)化天然氣液體，如乙烷、液化石油氣、天然汽油、丙烷和丁烷，并提供與天然氣處理和壓縮相關的中游服務。TGS在阿根廷擁有廣泛的業(yè)務，并在紐約證券交易所上市，股票代碼為TGS。截至2024年10月，TransportadoradeGasdelSur的市值為301.8億港元。TerniumArgentinaTerniumArgentina是阿根廷的一家主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，成立于1962年，總部位于布宜諾斯艾利斯。公司提供熱軋和冷軋鋼卷、帶鋼和板材；鍍鋅、預涂和Cincalum涂層鋼；電鍍鋅鍍層鋼；機械和結構用途以及通用管材；U型和C型鋼型材；錫產(chǎn)品；以及鋼鐵集料、高爐礦渣和氧化鐵。產(chǎn)品服務于建筑、汽車、白色家電、農(nóng)工業(yè)、包裝、運輸和能源行業(yè)。TerniumArgentina擁有5個生產(chǎn)工廠和6個服務中心或分銷中心，員工人數(shù)為5443人。公司致力于通過高效率的工業(yè)和技術基地以及全球商業(yè)網(wǎng)絡，為客戶提供高附加值的產(chǎn)品，并致力于本地發(fā)展和教育。截至2024年10月，TerniumArgentina的市值為296.1億港元。BBVAArgentinaBBVAArgentina是一家在阿根廷運營的私人銀行，成立于1886年，是該國歷史最悠久的銀行之一。作為BancoBilbaoVizcayaArgentariaS.A.（BBVAGroup）的子公司，BBVAArgentina提供廣泛的零售和商業(yè)銀行服務，包括個人和企業(yè)賬戶、信用卡、貸款、保險和投資管理產(chǎn)品。該銀行擁有廣泛的分行網(wǎng)絡和先進的數(shù)字銀行平臺，致力于通過技術創(chuàng)新為客戶提供卓越的服務體驗。BBVAArgentina還積極參與當?shù)氐目沙掷m(xù)發(fā)展項目，推動金融包容性和社會進步。截至2024年10月，BBVA阿根廷市值為224.4億港元。TelecomArgentinaTelecomArgentina是阿根廷的一家主要電信公司，提供固定線路和移動電話、付費電視和互聯(lián)網(wǎng)服務。公司通過其Personal品牌在阿根廷和巴拉圭提供移動服務，并提供有線電視服務。TelecomArgentina致力于通過技術創(chuàng)新為客戶提供卓越的服務體驗，并在數(shù)字化轉型方面取得了顯著進展截至2024年10月，TelecomArgentina的市值為221.4億港元。 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、statista、CompaniesMarketCapoo2602理解阿根廷商業(yè)BusinessofArgentina2024年第一季度阿根廷主要貿(mào)易伙伴進出口額中國美國智利印度德國越南秘魯830249根據(jù)阿根廷確定的500多家初創(chuàng)公司，其中一半以上位于布宜諾斯艾利斯。截至2024年9月，阿根廷首都及其較大的都市區(qū)擁有345家初創(chuàng)公司。科爾多瓦是阿根廷人口第 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、國家統(tǒng)計和普查局（阿根廷）oo2702理解阿根廷商業(yè)BusinessofArgentina2024年上半年阿根廷對外貿(mào)易概況分析根據(jù)阿根廷國家統(tǒng)計局（INDEC）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年上半年，阿根廷的貿(mào)易總額達到656億4,400萬美元，較2023年同期的717億1,400萬美元下降了8.8%，實現(xiàn)了貿(mào)易順差進口情況：相較于出口，阿根廷的進口在2024年上半年表現(xiàn)疲軟，總額為274億6,800萬 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis望超過以往的160 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis02理解阿根廷商業(yè)BusinessofArgentina27.7%6.8%10.3%-25.2%-20.8%-15.6%-27.9%-27.9%-26.7%2024.62024.7-33.6%根據(jù)CEIC提供的數(shù)據(jù)，阿根廷的機動車銷量在2024年8月同比增長達27.7%，相比于消費者信心提升以及金融政策的支持。未來，保持對市場趨勢的關注將對制定有效的銷根據(jù)AsociaciondeFabricasdeAutomotores提供的數(shù)據(jù)，截至2024年8月，阿根廷的機oooo29 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、CEICData、AsociaciondeFabricasdeAutomotores02理解阿根廷商業(yè)BusinessofArgentina793.883BancoCentraldelaRepublicaArgentina最新數(shù)據(jù)顯示，阿根廷采礦業(yè)和采石業(yè)的外商美元大幅增長。從這一顯著的增長不難看出國際投資者對阿根廷礦產(chǎn)資源興趣的增強，根據(jù)BancoCentraldelaRepublicaArgentina的29份觀測結果分析得出，自2017年3月近期投資的顯著增長可能受到全球礦產(chǎn)品需求回升、阿根廷政府對礦業(yè)投資的鼓勵政策以及商業(yè)環(huán)境改善的積極影響。阿根廷政府為了吸引外國投資者，已經(jīng)頒布了規(guī)范采礦活動和投資的法規(guī)，并建立了許多稅收和稅收優(yōu)惠，這對希望在該國從事采礦活動的投性礦產(chǎn)資源，這些資源的開發(fā)潛力巨大。綜合來看，阿根廷采礦業(yè)和采石業(yè)的外商直接 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、BancoCentraldelaRepublicaArgentina30阿根廷出海十步曲TenStepstoGoingGlobalooocn.EqualO04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal.84.9..名義GDP同比(%)實際GDP同比(%)對此，阿根廷政府實施了一系列宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定措施，包括財政整頓計劃和對抗通貨膨脹但隨著氣候條件改善、能源部門投資和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)正外，阿根廷與IMF簽訂了為期30個月的延期基金貸款（EFF），目標是到2024年實現(xiàn)阿根廷國家統(tǒng)計與人口普查研究所最新公布的報告顯示，與去年同期相比，今年第二季度阿根廷固定資本形成總額下降29.4%，進口減少22.5%，個人消費和公共oo32cn.EqualO資料來源：EqualOceanoo3204出海十步曲TenStepstoGoingGlobal254.20%287.90%276.40%138.30%160.90%98.80%104.30%263.40%236.70%這些因素共同推高了通貨膨脹率。數(shù)據(jù)顯示，2023年阿根廷的平均CPI年增率高達產(chǎn)品和物資價格國際化等措施來重建經(jīng)濟和歸還巨額外匯債務。政府還計劃在解除資本管盡管2024年通膨率仍高，但隨著總體經(jīng)濟失衡的解決，預期通膨率將迅速下降。根據(jù)statista預測，2024年及2025年平均CPI年增率分別為221.00%及48.50%。阿根廷經(jīng)濟的cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、阿根廷經(jīng)濟部、阿根廷國家統(tǒng)計和普查局3304出海十步曲TenStepstoGoingGlobal年份第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)201855.6%7.2%53.6%20206.8%22.5%54.3%20216.9%24.9%52.0%20228.5%59.8%20236.67年份固定資本形成總額貨物和服務出口貨物和服務進口私人消費公共消費201865.0%17.3%64.4%202063.6%202117.0%18.3%202217.3%63.7%cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、阿根廷國家統(tǒng)計局oo3404出海十步曲TenStepstoGoingGlobal根據(jù)羅薩里奧谷物交易所的數(shù)據(jù)，阿根廷2024/25年度大豆種植面積預計較上個種植季增長7.5%。同比下降幅度尤為顯著。此外，工業(yè)部門已經(jīng)減少了超過1.5萬個正式工作崗位，2024年上半年阿根廷能源出口增長26.8%，進口下降55.1%，實現(xiàn)能源順差20.56cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、阿根廷經(jīng)濟部、阿根廷國家統(tǒng)計和普查局3504出海十步曲TenStepstoGoingGlobal南共市，阿根廷不僅加強了與巴西、巴拉圭、烏拉圭等鄰國的經(jīng)濟聯(lián)系，也通過共同關稅政策降低了成員國之間的貿(mào)易壁壘，促進了貨物、服務、資本和人員的自由流動。此外，安第斯共同體（CAN）和中美洲共同市場（CACM）等組織也為阿根廷提供了進一大洲分區(qū)貿(mào)易國家南美巴西、智利、巴拉圭、烏拉圭、玻利維亞、秘魯、哥倫比亞和厄瓜多爾等北美美國、加拿大和墨西哥等歐洲荷蘭、德國、西班牙、意大利和瑞士等亞洲中國、印度、越南、韓國、印度尼西亞、沙特阿拉伯、泰國和日本等非洲阿爾及利亞、摩洛哥和埃及等此外，阿根廷的參與不僅限于地區(qū)性或西方組織，還包括了廣泛的國際發(fā)展集團如G20雙邊協(xié)定與戰(zhàn)略合作除了南共市內(nèi)部的緊密合作外，阿根廷還與哥倫比亞、厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉和墨西哥等國簽訂了重要的雙邊貿(mào)易協(xié)議。通過這些協(xié)議，阿根廷能夠在特定領域如汽車和農(nóng)產(chǎn)品等享有優(yōu)惠關稅，進一步增強其出口競爭力。同時，作為普惠制貿(mào)易受惠國，阿根廷還與澳大利亞、白俄羅斯、保加利亞、加拿大等國家保持著優(yōu)惠貿(mào)易關系，這些關系極大cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、阿根廷經(jīng)濟部、阿根廷國家統(tǒng)計和普查局3604出海十步曲TenStepstoGoingGlobal阿根廷在2024年經(jīng)歷了顯著的經(jīng)濟衰退，面臨政策不確定性和政治不穩(wěn)定的雙重挑戰(zhàn)。為了應對持續(xù)的財政赤字問題，政府采取了削減公共支出和增加稅收的措施。盡管這些國際貨幣基金組織（IMF）與阿根廷政府簽署的新貸款協(xié)議支持了這些2024年阿根廷實施結構性改革，導致經(jīng)濟大幅衰退。政府通過財政整頓及逐步取消貨幣管制等措施，試圖解決經(jīng)濟困境。今年的通貨膨脹率預計保持高位。根據(jù)阿根廷政府對今年主要經(jīng)濟狀況的預測，預計2024年阿根廷消費者價格指數(shù)增長104.4%，GDP下降3.8%，基本盈余占GDP的1.5%，吸引投資增長22.2%，通脹率增長10阿根廷總統(tǒng)米萊在國會發(fā)布2025年的預算報告，預計2025年GDP將反彈增長至5%，其至18.3%，出口總額預計達到1040億美元，進口總額為830億美元，分別增長7.7%和總體而言，盡管阿根廷在2024年經(jīng)濟受到挑戰(zhàn)，但政府通過結構性改革和財政整頓政策cn.EqualOoo37資料來源：EqualOceanAnalysis、阿根廷經(jīng)濟部、阿根廷國家統(tǒng)計和普查局、號角報04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal長期以來，阿根廷飽受經(jīng)濟困擾，政府一直寄希望于鋰資源的開發(fā)和出口能提振該國經(jīng)濟。在上屆政府時期，阿根廷已經(jīng)和多國礦企進行合作，對該地區(qū)進行了一系列勘探和以響應全球?qū)π履茉春椭悄芷囀袌龅娜找嬖鲩L需求。據(jù)彭博社報道，阿根廷即將投產(chǎn)的四個新鋰礦項目將顯著增加國內(nèi)年產(chǎn)能，預計將增長79%，達到20.2萬公噸。阿根廷4%22%4%22%5%5%6%32%4%16%阿根廷w美國加拿大塞爾維他其他玻利維亞澳大利亞w捷克智利全球鋰需求的增長主要受到智能汽車和新能源汽車發(fā)展的推動。Statista預測，到2030年全球鋰需求將達到240萬噸碳酸鋰當量，到2035年將增至380萬噸。BenchmarkMineralIntelligence預測2032年，全球鋰需求量將達到290萬噸碳酸鋰當量，到2050年由于電動汽車和儲能技術的迅速發(fā)展，需求量可能飆升至1應過剩和價格壓力，但長期趨勢顯示鋰資源的戰(zhàn)略價值仍將持續(xù)增長。此外，歐盟和中這為中國新能源汽車制造商和鋰生產(chǎn)商提供了重大的投資機會，同時也為阿根廷經(jīng)濟提cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、阿根廷經(jīng)濟部、阿根廷國家統(tǒng)計和普查局3804出海十步曲TenStepstoGoingGlobal阿根廷對于企業(yè)在員工就業(yè)、企業(yè)社會責任等方面的規(guī)定較多，勞工制度較為復雜，規(guī)對應法律框架勞動合同法第20744號法勞動條例法第25877號法退休及勞保體系法第20744號法就業(yè)法第24013號法勞動風險法第24557號法此外，還有一些規(guī)范勞工集體行為的勞動公約。上述法律法規(guī)文件，可在阿根廷國家法在阿根廷，(除非特別規(guī)定)通常情況下，勞動合同不預設特定期限。法律規(guī)定試用期3個合同。當一方希望提前解除合同時，應當預先告知另一方。對被雇用方來說，需要提前每個工作日的最長勞動時間為8小時，每周最長勞動時間的下午1點以后、周日或節(jié)假日，則雇主要提供雙倍的工資，在其他期間的加班要增加cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、阿根廷國家法律信息系統(tǒng)oo3904出海十步曲TenStepstoGoingGlobal辭退賠償相當于雇員在雇用期最近1年最高月基本工資額乘以工作年限(未需增加一倍。如果雇員因造成較嚴重的勞動事故從而造成該雇用關系難以規(guī)定，雇員只能收取按勞動年限正常補償?shù)?0%;在此情況，雇主應優(yōu)先解雇較年輕或家庭負擔較少的雇員，且被辭退雇員自辭退之日起，2年內(nèi)雇主的其他所有存在雇傭關系的公司，都有義務為其雇員在勞動企業(yè)社會保企業(yè)須為其雇員繳納社會保險金，對應社保服務涵蓋:家庭救助、醫(yī)療保23%。為鼓勵中小企業(yè)創(chuàng)造新就業(yè)機會，對那雇員數(shù)量增加的企業(yè)，給予減免社保繳納比率優(yōu)惠，減免幅度可達1/3。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysiseo4004出海十步曲TenStepstoGoingGlobal交部下設多個關鍵機構，如國際經(jīng)濟關系國務秘書處、國際經(jīng)濟談判策執(zhí)行及國際經(jīng)貿(mào)爭端解決。外交部的投資和貿(mào)易促進局專注于出口，組織阿根廷企業(yè)參與境外的阿方展覽。經(jīng)濟部下設貿(mào)易國務秘書處和工業(yè)與生產(chǎn)發(fā)展國務秘書處，負責貿(mào)易政策的制定與阿根廷是世界貿(mào)易組織（WTO）成員，嚴格遵循其原則，參與了WTO的貨物貿(mào)易協(xié)定、服務貿(mào)海關管理規(guī)章制度個海關分支機構。海關報關程序復雜，要求提交詳細的進口私指控。出口到阿根廷的貨物需準確的裝船單據(jù)，必要時可聘請報關行或助。阿根廷海關長期以來對低價報關行為實施嚴格監(jiān)管，特別是在廣泛產(chǎn)品領域執(zhí)行海關進口標阿根廷主要產(chǎn)品的進口關稅稅率在0%至35%之間，分為普通關稅和特別關稅，特別關稅主要適用于南共市自由貿(mào)易區(qū)成員國的進口商品。阿根廷經(jīng)濟部長宣布，自2024年9月2日起，進口的“PAIS”稅將從17.5%下調(diào)至7.務支出（稅率為30%）。PAIS稅的下調(diào)將直接影響進口商的美元獲取成本，匯率預計將從1116cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、阿根廷經(jīng)濟部、阿根廷國家統(tǒng)計和普查局cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、阿根廷經(jīng)濟部、阿根廷國家統(tǒng)計和普查局04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal環(huán)境保護法規(guī)在進行可能對環(huán)境或居民生活質(zhì)量產(chǎn)生嚴重影響的活動前，行為人必須編寫環(huán)境影響評估報告并獲得政府主管部門的批準。此外，任何從事危險生產(chǎn)活動的企業(yè)或個人必須購禁止進口、引入和運輸來自其他地區(qū)的廢料，除非獲得政府批準或符合相關國際協(xié)議。布宜諾斯艾利斯市及各省級主管部門需對廢料制造、儲藏、運輸和處理的行業(yè)進行登記其他與環(huán)境保護有關的法律法律框架主要作用范圍第24051號法規(guī)范危險廢料的產(chǎn)生、使用、運輸和處理等方面第23922號法規(guī)范危險廢料在邊境的運輸?shù)?5018號法規(guī)范有放射性的廢料第25916號法規(guī)范家庭生活垃圾規(guī)范有機垃圾第25688號法水資源管理法第20284號法大氣層保護法第23724、23778、24040、24167號法規(guī)范臭氧層保護等第24292號法規(guī)范石化燃料污染等第24498、24585號法規(guī)范核能污染等cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysisoo4204出海十步曲TenStepstoGoingGlobal外國企業(yè)承包當?shù)毓こ痰囊?guī)定阿根廷與承包工程有關的法律主要有:1972年頒布的《公司法》;13064號《公共工程法》;20744號《勞動合同法》;25877號《勞動條例法》;20744號《退休及勞保體系法》;24557標文件自項目公布之日起開始出售，開標會由公共投資與服務過阿根廷官方公告欄及至少三家國內(nèi)外重要報紙發(fā)布，外交部還要求駐府的財政及金融事務秘書處下屬的執(zhí)行部門進行前cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysisoo4304出海十步曲TenStepstoGoingGlobal外國企業(yè)在阿根廷獲得土地/林地的規(guī)定外資企業(yè)獲得土地的規(guī)定法規(guī)規(guī)定，外國機構和個人在阿根廷購買的耕地總面積不得超過該國農(nóng)業(yè)土地總面積的具體而言，來自同一國的投資者在阿根廷的耕地購買面積不得超過該國農(nóng)業(yè)土地總面積的積的統(tǒng)一限制，允許各省根據(jù)實際情況制定具體的限額。這一變化為外國投資者在阿根廷cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysisoo4404出海十步曲TenStepstoGoingGlobal要是意大利和西班牙的后裔。印第安人人口約為95.5萬，其中馬普切人（Mapuche）是奉天主教，6.6%的居民信奉新教。阿根廷曾經(jīng)以較小的貧富差距和龐大的中產(chǎn)階級而著42.50%19.60%23.40%25.40%25.90%30.40%27.90%27.70%29.60%29.60%2018-H12018-H22019-H12019-H22020-H12020-H22021-H12021-H22022-H12022-H22023-H12023-H22024-H12024年上半年，超過42%的阿根廷大都市家庭生活在貧困線以下，比去年同期增加了為了應對通貨膨脹，阿根廷消費者越來越傾向于用更便宜的替代品代替一線品牌。積極cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務部-人口司、oo4504出海十步曲TenStepstoGoingGlobal據(jù)世界銀行最新數(shù)據(jù)顯示，2012年至2022年阿根廷按經(jīng)濟部門劃分的就業(yè)分布情況。69.82%69.69%69.84%70.75%72.28%72.42%72.56%72.84%22.33%20.77%20.25%20.55%19.95%8.37%8.18%8.06%7.84%7.69%7.50%7.33%7.29%7.33%這種就業(yè)結構的變化反映了阿根廷經(jīng)濟的現(xiàn)代化趨勢，其中服務業(yè)逐漸成為經(jīng)濟增長的主驅(qū)動力。高比例的服務業(yè)就業(yè)也指向了該國在教育和技能培訓上的進步，因為這些領域通常需要更高水平的專業(yè)技能。此外，數(shù)據(jù)分析表明阿根廷可能需要進一步加強對工9.20%9.83%8.75%6.82%6.58%8.00%7.50%7.20%7.00%7.00%7.00%201820192020根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的預測，阿根廷的失業(yè)率預計在2024年12月將達到8.000%。這一數(shù)據(jù)與上次報告的2023年12月的失業(yè)率6.575%相比有所上升。到2029年12月，預計阿根廷的失業(yè)率將下降至7.000%。從中長期來看，失業(yè)率從2024年的8.000%下降至2029年的7.000%表明一系列cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、世界銀行、國際貨幣基金組織（IMF）oo4604出海十步曲TenStepstoGoingGlobal2024.9 2024.8 2024.7 2024.6 2024.5 2024.4 2024.3 2024.2 2023.9 2023.8 2023.7 2023.6 2023.5 2023.4 2023.3 2023.2 2022.9 2022.8 2022.6 2022.4 2022.2$268.057$262.433$254.232$202.800$146.000$87.987$80.342$69.500$67.743$65.427$57.900$54.550$45.540$42.240$38.940$33.000$32.000這也意味著同比增長超過127%。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statistaoo4704出海十步曲TenStepstoGoingGlobal2024年阿根廷領先的購物市場應用（按下載量計算）MercadoLibre:comprasonlineA-B2Bmarketplace MercadoLibre:comprasonlineA-B2BmarketplaceAliExpress-shoppingappTemu:shopLikeabillionaireAliExpress-shoppingappTemu:shopLikeabillionaireAmazonshoppingAmazonshopping2024年，MercadoLibre和Alibaba成為阿根廷移動設備上最受歡迎的購物應用程序25-34歲35-44歲45-54歲55-64歲49.40%49.40%50.60%男女消費者畫像：阿根廷消費者的年齡主要集影響阿根廷消費者購物的因素：雖然阿根廷消費者的收入水平較高，但在經(jīng)歷過幾次經(jīng)濟危機后，阿根廷消費者更喜歡性價比高的產(chǎn)品。此外，質(zhì)量和口碑也是阿根購物偏好：阿根廷人口主要由歐洲移民組成，消費習慣更接近歐洲國家。電子產(chǎn)品是阿根廷消費者網(wǎng)購占比最大的類目，占阿根廷電商收入的30%；其次是時尚配飾cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statistaeo4804出海十步曲TenStepstoGoingGlobal阿根廷教育水平居拉美國家前列。1884年通過的《普通教育法》是阿全國教育體系的基學6年，初中3年，高中3年，小學入學年齡為6歲。規(guī)定中央及各省市教育專項經(jīng)費占國全國25-64歲年齡段完成大學學業(yè)人口占比為21%。著名大學有布宜諾斯艾利斯大學、拉知名品牌在阿根廷市場具有較高的認可度。消費者對于國際知名品牌和cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、阿根廷經(jīng)濟部、阿根廷國家統(tǒng)計和普查局4904出海十步曲TenStepstoGoingGlobal地理與居住分布阿根廷全國劃分為24個省級行政單位，由23個省和聯(lián)邦首都(布宜諾斯首都布宜諾斯艾利斯(BuenosAi普拉塔河入?？?，城市面積200平方公里，人口289萬。通常，布市與周邊19個市合稱“大布市”，方圓3800平方公里，占阿全國人口阿根廷其他主要的經(jīng)濟中心城市包括:羅薩里奧(Rosario);拉普拉塔阿根廷位于南美洲南部，面積278.04萬平方公里(不包括馬爾維納斯群業(yè)和85%的工業(yè);北部查科平原，多沼澤洼地，有大面積森林;南部是有名的巴塔哥尼亞高原。主要河流是拉普拉塔河(最寬處達220公里)及其cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysiseo5004出海十步曲TenStepstoGoingGlobal地理與居住分布阿根廷的人口分布不均衡，主要集中在東部地區(qū)，尤其是潘帕斯草原區(qū)、巴拉那河與烏拉圭河之間的平原地區(qū)以及首都布宜諾斯艾利斯。布宜諾斯艾利斯地區(qū)集中了全國人口的1/3。潘帕斯草原集中了全國70%的人口、80%的農(nóng)業(yè)和85%的工業(yè)。阿根廷人口城市 據(jù)Statista研究部發(fā)布的信息，截至2023年8月，布宜諾斯艾利斯省的居民人數(shù)最多，cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statistaoo5104出海十步曲TenStepstoGoingGlobal庫曼省、河間省和圣菲省。其中，最大的自由貿(mào)易區(qū)，是位于布宜諾斯艾利斯省省會拉特殊經(jīng)濟區(qū)域規(guī)定為提高生產(chǎn)效率、加速吸引外資和擴大就業(yè)，阿根廷政府設立海關特區(qū)和自由貿(mào)易區(qū)兩區(qū)進口免稅：特區(qū)內(nèi)進口商品用于當?shù)叵M可免征關稅。國內(nèi)銷售免稅：特區(qū)生產(chǎn)的商品銷售至阿根廷其他地區(qū)同樣免除關稅及其他稅費。南極及小島優(yōu)惠：阿根廷政府對進口至南極及南桑威奇、南設得蘭等小島的商品實施優(yōu)惠關稅。途徑商品免稅：經(jīng)特區(qū)運輸?shù)纳唐罚ǚ翘貐^(qū)內(nèi)生產(chǎn)）可免除除特許權稅外的所有稅賦。區(qū)1972年，阿根廷在火地島省設立了海關特區(qū)。注冊于此的生產(chǎn)企業(yè)享受以下稅收減免政策：全面減免：包括增值稅、所得稅、資本稅、進口資本貨物的關稅和增值稅，以及進口原料的關稅。再出口稅收減免：海運再出口商品的已征稅部分可減免。近年來，包括華為和聯(lián)想在內(nèi)的多家跨國公司已在火地島設廠，使其成為阿根廷新的工業(yè)基地。該島的產(chǎn)業(yè)結構中，電子行業(yè)（如家電和計算機產(chǎn)品）占80%，紡織業(yè)占15%，其余為化工和塑料工業(yè)。進出口免稅：區(qū)內(nèi)商品無須繳納進出口關稅和統(tǒng)計稅。區(qū)內(nèi)操作：商品可在區(qū)內(nèi)拆卸、整理、分類和重新包裝，便于運輸和儲存。退稅政策：從區(qū)內(nèi)向第三國出口商品可申請退稅；從阿根廷其他地區(qū)進入?yún)^(qū)內(nèi)的商品同樣享有退稅及出口補貼。限制進口放寬：外國商品和勞務（包括在阿根廷其他地區(qū)禁止的產(chǎn)品）可自由進入?yún)^(qū)內(nèi)。多元活動：區(qū)內(nèi)可開展商業(yè)、服務業(yè)和工業(yè)活動。倉儲靈活性：商品可在區(qū)內(nèi)倉儲最長達5年，期間可銷售、轉讓或運往第三國。生產(chǎn)能力：區(qū)內(nèi)可制造在阿根廷其他地區(qū)不生產(chǎn)的資本貨物，產(chǎn)品可進入阿根廷其他市場。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、阿根廷經(jīng)濟部、阿根廷國家統(tǒng)計和普查局5204出海十步曲TenStepstoGoingGlobal深刻變革。國際能源署在其《2023年能源技術展望》的開篇中指出，各國正在積極推進清潔能源制造業(yè)，推動向凈零排放的轉型，以提升能源安全并在新的全球能源經(jīng)濟競爭中占據(jù)有利地位。在應對全球氣候變化和推動能源轉型的背景下，鋰作為生產(chǎn)電動汽車電池及存儲風能和太陽能等可再生能源的關鍵原材料，逐漸被中國、根廷近年來因其較為寬松、友好的投資環(huán)境，吸引了多國鋰業(yè)巨頭、礦企及汽車制造商月，阿根廷的碳酸鋰產(chǎn)量達到了6070噸，同比激增102%，實現(xiàn)了翻倍增長。這一顯著的增長主要歸功于全球電動汽車市場的蓬勃發(fā)展，推動了對鋰這一關鍵礦產(chǎn)的需求大幅阿根廷近年來因其豐富的鹽湖資源而備受全球關注，作為鋰電池制造的核心原材料，其重要性不言而喻。有觀點認為，阿根廷鹽湖的產(chǎn)量提升將對鋰價格造成沖擊。然而，根據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》的多方采訪，這些增產(chǎn)項目大多在業(yè)內(nèi)預期之內(nèi)，并未對鋰市場造cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、國際能源署、美國地質(zhì)調(diào)查局oo5304出海十步曲TenStepstoGoingGlobal805.0882.8090.40年至2023年阿根廷鋰礦產(chǎn)量（以公噸為單位）在2023年，阿根廷的鋰出口額約為8.05億美元，較上年增長了約20%。在2010年至2022在2023年，阿根廷的鋰礦產(chǎn)量將達到9600噸，使其成為全球第二大鋰生產(chǎn)國，這一數(shù)字較上一年增長約46%。阿根廷在未來很長一段時間將持續(xù)憑借其豐富的鋰資源，鞏固其在cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista、InstitutoNacionaldeEstadísticayCensos(Argentina)oo5404出海十步曲TenStepstoGoingGlobal預計到2050年，能源技術預計到2050年，能源技術對鋰的需求將實現(xiàn)驚人的長幅度將達到491%。儲能應用預計將成為石墨、鋰和鈷需求大幅增長的主要驅(qū)動力。這一趨勢不僅反映了全球向可再生能源轉型的迫切性，也凸顯了相關原材料在未來能源市場496%491%2% 508561800856856889889774既定政策情境中的主要需求可持續(xù)發(fā)展情景中的主要需求2030年，全球鋰需求預計將出現(xiàn)約50%的缺口。從供需角度來看，目前全球鋰的產(chǎn)據(jù)國際能源署的預測，受下游市場需求持續(xù)增長的推動，僅依賴現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項目，無法滿足未來日益增長的鋰需求。因此，全球鋰市場在2030年前將面臨顯著的供46232% 99%190%56%37%18%9%9%7%4%1%1%1%55資料來源：EqualOcean55資料來源：EqualOceanAnalysis、IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、Statista、WorldBank(ClimateSmartMining)、InternationalFinanceCorporation04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal碳酸鋰長期市場需求分析2019年至2022年，全球新能源汽車銷量的年復合但仍將呈現(xiàn)逐年增加的趨勢。進一步預測，從2025年到2027年，全球1從2024年至2028年，電動車和固定存儲設備是主要的應用領域。電動車領域的需求在池需求則相對穩(wěn)定，從2024年的0.20太瓦時略有增加，到2028年達到0.30太瓦時。根據(jù)SMM預測，2023年，儲能電池的需求預計將占全球鋰電池總需求的17%左右，預計到按照電池類型分類，預計2023年磷酸鐵鋰電池的需求占比將達到約56%，而三元電池的三元電池的需求占比可能縮減至約29%。這一變化反映了市場對磷酸鐵鋰電池在安全性cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、SMM、Statistaoo5604出海十步曲TenStepstoGoingGlobal者是阿根廷鋰業(yè)的主要參與者之一。力拓總部位于倫敦，早在2021年，該公司便收購了阿根廷薩爾塔省的Rincón鋰礦項目，但該項目目前尚未開發(fā)。今年，力拓計劃再投資3.5增長的業(yè)務需求。盡管力拓主要專注于鐵礦石、銅和鋁等礦產(chǎn)，但其對鋰行業(yè)的探索已ArcadiumLithium成立于今年年初，由澳大利亞Allkem與美國Livent合并而成。Allkem在阿根廷運營超過30年，而Livent則擁有兩個正在運營的鋰礦項目：位于卡塔馬卡省的Fénix和胡胡伊省的SalardeOlaroz。此外，Livent還在卡塔馬卡省建設SaldeVida鋰礦力拓在聲明中表示，此次收購將為公司帶來Ar其在全球能源轉型原材料領域的領導地位。力拓強調(diào)，兩家公司在阿根廷及加拿大魁北克省的業(yè)務互補，計劃在這些地區(qū)建立世界一流的鋰中心，通過資源共享與經(jīng)驗交流，降低運營成本。力拓全球總裁雅各布·斯托霍爾姆（JakobStausholm）在今年3月訪問阿根廷時指出，南美洲是全球鋰供應的理想來源。他在LinkedIn上表示：“此次收購標志著我們長期戰(zhàn)略的重大進展，ArcadiumLithium的加入將使力拓成為全球能源轉型材料的領導者，并可能使聯(lián)合資產(chǎn)成為全球最大的鋰資源基地之一?！笨赡軐е鹿倘?。力拓指出，在現(xiàn)貨鋰價較峰值價格下降超過80%的背景下，此次收購的時機恰到好處，市場和投資組合在長期內(nèi)具有巨大增長潛力，這得益于市場結構的cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、SMMoo5704出海十步曲TenStepstoGoingGlobal政府色發(fā)展領域的合作。2022年1月，雙方簽署了《關于推動綠色發(fā)展領域投資合作的諒解備忘錄》，明確將以全球能源轉型為契機，加強清潔能源、綠色發(fā)展等領企業(yè)金風集團與遠景集團參與的風電項目，已在阿根廷多個地區(qū)實現(xiàn)商業(yè)運營，為當科研機構鋰產(chǎn)業(yè)合作中阿鋰產(chǎn)業(yè)合作近年來發(fā)展迅速，成為雙邊經(jīng)貿(mào)合作的新增長點。中國企業(yè)在阿西藏珠峰與阿薩爾塔省政府簽署《鹽湖資源工業(yè)化開發(fā)項目投資協(xié)議》，進一步紫金礦業(yè)、青山實業(yè)、國軒高科及盛新鋰業(yè)等企業(yè)也通過多種方式參與阿根廷鋰cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、SMMeo5804出海十步曲TenStepstoGoingGlobal部分中企在阿根廷的布局在阿根廷的鋰礦和鋰鹽湖項目中，贛鋒鋰業(yè)、西藏珠峰、紫金礦業(yè)和金圓股份等多家公司已積極布局。天齊鋰業(yè)與阿根廷YPF能源公司簽署了產(chǎn)業(yè)鏈備忘錄，深化合作。國軒高科則與阿根廷國有礦業(yè)公司JujuyEnergíayMineríaSociedaddelEstado成立合資企業(yè)，計劃建設碳酸鋰工廠。不僅是上游和中游企業(yè)，下游汽車制造商同樣在尋求穩(wěn)定的部分中企在阿根廷鋰礦市場的投資項目省份項目名稱項目部分信息(ProyectoPozuelos-Pastos45%）及領先資源全球有限公司（持股9%）項目(Proyectocn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、SMMoo5904出海十步曲TenStepstoGoingGlobal阿根廷正在充分利用其豐富的鋰資源，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并提升鋰產(chǎn)業(yè)鏈的附加值。具體而言，阿根廷不僅希望在鋰礦開采和提取上取得進展，還致力于在國內(nèi)生產(chǎn)