2024年新能源汽車市場年度競爭報告-易車智庫

易車榜IO易車智庫2024年新能源市場年度競爭報告【2025年1月】商業(yè)平臺中心行業(yè)研究組數(shù)據(jù)說明數(shù)據(jù)來源說明·對比次數(shù)：來自用戶PK選車行為，為確保對比關(guān)系準確性，分析范圍選取當月有對比行為的新能源車系與競品的對比行為，細分市場、動力類別、品牌陣營等的對比次數(shù)從車系對比次數(shù)匯總得到西車機陽屏件碎小乙小憶和左就22置置d43蓄京安蓄京安綜述資訊點評銷售視頻同級車社區(qū)降價P份P份L7F68H12W1今訂不AH口2E翡關(guān)注易車智庫公眾號獲取資訊2添加易車智庫客服申請試用模型說明數(shù)據(jù)基礎(chǔ)指標說明·競爭份額：對本細分市場、品牌或車系對比分流的競品所屬細分市場、品牌或車系的對比次數(shù)份額·車系成交價：按車系中各版本銷量比例加權(quán)平均后的成交價格，車系終端成交價格數(shù)據(jù)來源為易車用戶上傳發(fā)票價格，覆蓋市場零售量約20%·成交價區(qū)：按車系當月平均成交價格分組匯總得到·為分析某細分市場中，不同產(chǎn)品的標桿程度，即用戶選車時最常對比的產(chǎn)品，我們以用戶對比行為為基礎(chǔ)，擬合了車系競爭指數(shù)，算法為某細分市場中本品占其余所有競品的對比次數(shù)份額的和，為便于解讀和排行使用，在結(jié)果基礎(chǔ)上乘以100?！ご怂惴ㄏ鄬τ谥苯右允袌龇蓊~作為標桿度，最主要的特點為競爭圈中所有產(chǎn)品平權(quán)，客觀評估哪些車系與跟多競品產(chǎn)生更強的競爭關(guān)系。競爭指數(shù)計算舉例(新能源20-30萬對比TOP10競爭圈，2024年11月)理想L6,產(chǎn)品標桿度=181688豹5ModelY,產(chǎn)品標桿度=157豹5理想66關(guān)注易車智庫公眾號獲取資訊3添加易車智庫客服申請試用品牌陣營易車榜IC易車智庫品牌分類規(guī)則·根據(jù)品牌國別、價格定位、股權(quán)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品和解決方案主要提供方等多海外豪華品牌海外豪華品牌海外品牌海外普通品牌乘用車品牌分類傳統(tǒng)自主品牌中國品牌新中國品牌(僅新能源)新實力品牌新勢力品牌·傳統(tǒng)自主品牌：新能源轉(zhuǎn)型浪潮前已存在且有燃油車產(chǎn)品的的中國品牌·新實力品牌：傳統(tǒng)自主品牌孵化或深度參與主導建立的新能源品牌互聯(lián)網(wǎng)造車)的中國新能源品牌主要品牌分類海外豪華品牌海外普通品牌傳統(tǒng)自主品牌紅旗中國新勢力品牌中國新實力品牌N關(guān)注易車智庫公眾號獲取資訊4添加易車智庫客服申請試用易車榜IO易車智庫新能源市場2024年競爭盤點易車榜IC易車智庫新能源市場級別、價區(qū)競爭格局·24年同比23年，各級別份額變化較小，但從級別中分價區(qū)看，明顯看出SUV<10萬10-1515-2020-30>30萬2024年級別內(nèi)分價區(qū)競爭對比份額23年■24年SUVSUV分價區(qū)30萬+20-30萬15-20萬10-15萬10萬-30萬+20-30萬15-20萬10-15萬10萬-轎車分價區(qū)關(guān)注易車智庫公眾號獲取資訊6添加易車智庫客服申請試用易車榜IC易車智庫品牌陣營對比競爭份額2024年品牌陣營對比競爭流向本品傳統(tǒng)自主本品競品本品競品競品本品傳統(tǒng)自主-1.5%傳統(tǒng)自主-1.5%新實力-0.1%海外新實力+1.3%新勢力-0.1%海外本品競品競品本品競品傳統(tǒng)-0.2%自主傳統(tǒng)-0.2%自主海外0.0%新勢力海外-0.4%新實力+1.8%新勢力+1.0%新勢力7添加易車智庫客服(分成交價區(qū))30萬以上20-30萬轎車市場 30萬以上20-30萬(不分價區(qū))庫10萬以下10萬以下易車榜IO易車智庫SUV市場品牌競爭格局中低價區(qū)頭部品牌競爭性減弱，高價區(qū)進一步向頭部集中·20萬以下車型頭部品牌對比份額縮減，但重點競爭仍集中在個別品牌·20萬以上高價區(qū)車型中，競爭主力主要集中在理想和鴻蒙智行品牌內(nèi)部vs外部品牌內(nèi)部vs外部競爭份額10%埃安5~哈弗 領(lǐng)克7%仰望萬競爭份額：細分市場車型，產(chǎn)生的對比次數(shù)占全細分市場對比次數(shù)的比例，包含本品市場車型與其它市場車型產(chǎn)生的對比行為競爭品牌組：限定在細分市場內(nèi)部，競爭的品牌組關(guān)注易車智庫公眾號獲取資訊9添加易車智庫客服申請試用SUV市場車型競爭格局易車榜IO易車智庫吉利幾何E螢火蟲哪吒AYA五菱繽果PLUSSUV-10吉利幾何E螢火蟲哪吒AYA五菱繽果PLUS納米BOX寶駿悅也Plus東風納米EX1元Pro哪吒V(新能源，2024年)%注：左側(cè)圖表TOP10競爭組為，此細分市場車型中，對比次數(shù)最多的10組，右側(cè)圖表只展示TOP10競爭組中包含的車型，競爭指數(shù)是以細分市場全體車型計算SUV-10-15萬車型TOP10競爭組(新能源，2024年)(新能源，2024年)元車型競爭指數(shù)宋PLUS新能源元PLUS宋Pro新能源銀河E5銀河L7長安啟源Q05零跑C10零跑C11關(guān)注易車智庫公眾號獲取資訊10添加易車智庫客服申請試用易車榜I易車智庫·SUV-15-20萬車型競爭氛圍活躍，TOP競爭組多元，多車型共同瓜分·SUV-20-30萬車型中，ModelY競爭指數(shù)排名第二，但在TOP10競爭組中存車型唐新能源深藍S07別克E5哈弗猛龍PHEV零跑C16捷途山海T2零跑C11宋LDM-i捷途山海L9別克E4護衛(wèi)艦07哈弗二代大狗PHEV哈弗二代大狗PHEV新能源，2024年)哈弗二代大狗PHEV新能源，2024年)o右側(cè)圖表只展示TOP10競爭組中包含的車型，競爭指數(shù)是以細分SUV-20-30萬車型SUV-20-30萬車型TOP10競爭組車型豹5魏牌藍山智界R7;(智界R7;(新能源，2024年)坦克400新能源關(guān)注易車智庫公眾號獲取資訊11添加易車智庫客服申請試用易車榜IC易車智庫SUV市場車型競爭格局競爭組(新能源，2024年)車型問界M9理想L9蔚來ES6坦克700新能源理想L7理想L8蔚來ES蔚來ES8蔚來EC6·競爭指數(shù)：細分市場中本品占其余所有競品的對比次數(shù)份額的和乘以100,數(shù)值越高說明本品在細分市場中對其他車系競爭更強關(guān)注易車智庫公眾號獲取資訊12添加易車智庫客服申請試用30萬以上20-30萬15-20萬10-15萬10萬以下轎車市場(分成交價區(qū))30萬以上20-30萬15-20萬10-15萬10萬以下(不分價區(qū))易車榜IO易車智庫·20萬以下車型中，比亞迪降價，直接使其成為10萬以下以及15-20萬的寡頭·20-30萬車型中，主要是小米與其他品牌的對比競爭。30萬以上份額較均衡(不包含同品牌競爭) 五菱汽車長安~~吉利銀河~寶馬寶馬競爭份額：細分市場車型，產(chǎn)生的對比次數(shù)占全細分市場對比次數(shù)的比例，包含本品市場車型與其它市場車型產(chǎn)生的對比行為競爭品牌組：限定在細分市場內(nèi)部，競爭的品牌組·轎車-10-15萬車型中，除了秦L和海豹06之間的競爭份額超高，其余競爭組以轎車-10萬以下車型TOP轎車-10萬以下車型TOP10競爭組海鷗577秦PLUS新能源418星愿源A05五菱繽長安Lumin長安Lumin(新能源，2024年)玉光右側(cè)圖表只展示TOP10競爭組中包含的車轎車-10-15萬車型TOP10競爭組零跑C01(零跑C01(新能源，2024年)黍車型競爭指數(shù)大眾ID.3零跑C01·競爭指數(shù)：細分市場中本品占其余所有競品的對比次數(shù)份額的和乘以100,數(shù)值越高說明本品在細分市場中對其他車系競爭更強·轎車-15-20萬車型中，競爭主要由比亞迪漢主導，競爭指數(shù)868,呈最強標桿·轎車-20-30萬車型，TOP10競爭組中，與小米SU7構(gòu)成的競爭組最多，競爭轎車-15-20萬車型TOP10競爭組邁(新能源，2024年)帕轎車-15-20萬車型TOP10競爭組邁(新能源，2024年)帕騰特E插插電電混混車型漢海豹銀河E8哪吒S邁騰GTE插電混動領(lǐng)克07海豹07DM-i蔚來ET5轎車-20-30萬車型TOP10競爭組蔚來ET5轎車-20-30萬車型TOP10競爭組(新能源，2024年)車型·競爭指數(shù)：細分市場中本品占其余所有競品的對比次數(shù)份額的和乘以100,數(shù)值越高說明本品在細分市場中對其他車系競爭更強轎車市場車型競爭格局(新能源，2024年)沃爾沃S60插電混動寶馬i5沃爾沃S90插電混動車型阿維塔12寶馬i5奔馳EQE騰勢Z9GT奔馳C級插混沃爾沃S90插混奔馳E級插混蔚來ET7奔馳EQS沃爾沃S60插混·競爭指數(shù)：細分市場中本品占其余所有競品的對比次數(shù)份額的和乘以100,數(shù)值越高說明本品在細分市場中對其他車系競爭更強關(guān)注易車智庫公眾號獲取資訊17添加易車智庫客服申請試用(分成交價區(qū))30萬以上20-30萬15-20萬10-15萬10萬以下轎車市場(分成交價區(qū))30萬以上20-30萬15-20萬10-15萬10萬以下(不分價區(qū))易車榜IC易車智庫MPV市場品牌競爭格局新車上市增多，成功瓜分較多的是別克和小鵬，分別是別克GL8插電混動版以及小鵬X9轎車分價區(qū)競爭份額轎車分價區(qū)競爭份額Top5品牌騰勢廣汽傳祺嵐圖汽車魏牌極氪東風風行小鵬江淮瑞風比亞迪紅旗理想汽車沃爾沃競爭份額TOP5競爭品牌組·競爭份額：細分市場車型，產(chǎn)生的對比次數(shù)占全細分市場對比次數(shù)的比例，包含本品市場車型與其它市場車型產(chǎn)生的對比行為競爭品牌組：限定在細分市場內(nèi)部，競爭的品牌組關(guān)注易車智庫公眾號獲取資訊19