【中國光伏行業(yè)協(xié)會】我國光伏行業(yè)發(fā)展形勢分析

發(fā)展形勢分析2024年1-10月光伏行業(yè)在逆境中砥礪前行規(guī)模擴大規(guī)模擴大出出口量增2024年1-10月多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超20%2024年1-10月國內(nèi)光伏新增裝機181.3GW，同比增長27.2% 2024年1-10月電池、組件出口量分別同比增長41.8%和15.9%價格價格下降產(chǎn)值下降出口額減多晶硅價格下滑超35%硅片價格下滑超45%電池片、組件價格下滑超25%2024年1-10月國內(nèi)光伏制造端(不含逆變器)產(chǎn)值約7811億元，同比下降43.17%我國光伏產(chǎn)品出口總額（硅片、電池片、組件）約281.4億美元，同比下降34.5%32024年1-10月制造端產(chǎn)量情況0●●多晶硅/萬噸m2024年10月產(chǎn)量2021Q1-3n2022Q1-2024年1-10月，多晶硅產(chǎn)量約158萬噸，硅片產(chǎn)量約608GW，電池片產(chǎn)量約件產(chǎn)量約453GW。4我國光伏行業(yè)產(chǎn)能分布情況環(huán)節(jié)新疆內(nèi)蒙古青海云南四川寧夏陜西天津江蘇浙江安徽江西注：各環(huán)節(jié)產(chǎn)能數(shù)據(jù)截止至2024年9月52024年1-10月我國光伏應用市場發(fā)展情況。2024(1-10)0501001502002024(1-10)0501001502002022年增速2023年增速2024年增速1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月62024年前三季度不同類型裝機分布式式戶14.18%集中式,47.03%工商業(yè),38.79%廣東--4.3GW廣東--4.3GW內(nèi)蒙古--4.4GW內(nèi)蒙古--4.4GW青海--4.8GW陜西陜西河北河北遼寧遼寧浙江浙江72024年1-10月光伏產(chǎn)品出口情況各環(huán)節(jié)出口額占比硅片組件各環(huán)節(jié)出口額占比硅片組件2024年1-10月?我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額約281.4億美元，同比下降?從出口產(chǎn)品結構來看，硅片、電池片出口額占比有所下降，組件出口額6086420硅片出口量（GW）426086420硅片出口量（GW）4250組件出口量（GW）82024年1-10月光伏產(chǎn)品出口市場9我國企業(yè)產(chǎn)能格局變化情況u投產(chǎn)/開工/規(guī)劃項目數(shù)量同比下降超75%多晶硅硅片電池片組件u出海方向朝中東、美國轉移提示：多元化布局，避免扎堆出海項目進度產(chǎn)能所在國5大海光伏建設中2羅馬尼亞建設中3越南2TCL中環(huán)硅片沙特阿拉伯秦能光電5硅片&電池&組件意大利沙特阿拉伯3潤陽新能源21010數(shù)據(jù)來源：公開信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：公開信息統(tǒng)計光伏組件價格有所企穩(wěn)1近期央國企主流組件采購投標報價情況（元/W）組件價格（元/W）2月28日4月18日6月7日組件價格（元/W）12月28日4月18日6月7日7月27?10月中旬以來，央國企光伏組件采購投標價格平均水平企穩(wěn)?10月中旬以來，央國企光伏組件采購中標價格平均水平企穩(wěn)，部分項目上浮?多晶硅價格下半年以來整體穩(wěn)定，三季度以來有小幅回升?硅片價格下半年以來整體跟隨上游環(huán)節(jié)走勢，三季度以來存在一定下降?電池價格下半年以來整體跟隨上游環(huán)節(jié)走勢，三季度以來價格整體穩(wěn)定硅片價格（元/片）?硅片價格（元/片）TOPCon-182組件TOPCon-182電池電池價格（元/W）多晶硅價格（元/kg）多晶硅價格（元/kg）多晶硅致密料n型-182/130um硅片數(shù)據(jù)來源：公開信息統(tǒng)計，CPIA制圖數(shù)據(jù)來源：PVInfolink1111本次行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠超以往三次行業(yè)波動主產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)虧損更為嚴重金融危機金融危機“雙反”?國內(nèi)90%的多晶硅企業(yè)停產(chǎn)；?20家上市光伏企業(yè)中19家凈利潤虧損；?2011-2012年價格持續(xù)下滑，多晶硅價格下跌超過83%。政策調(diào)整?20家上市光伏企業(yè)中11家凈利率出現(xiàn)下滑，個別企業(yè)虧損；?多晶硅、硅片、電池片價格下降幅度超40%。行業(yè)波動超過2012年光伏全行業(yè)全年銷售額的兩倍。?制造端：嚴重影響企業(yè)研發(fā)投入凈利潤同比企業(yè)10企業(yè)11企業(yè)12企業(yè)13企業(yè)14企業(yè)15硅片硅片硅片/?應用端：難以保障應用端產(chǎn)品供應、產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品服務。數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)2024三季度財報1313國內(nèi)市場面臨一系列挑戰(zhàn)國內(nèi)市場資源愈發(fā)吃緊棄光限電制約光伏消納發(fā)發(fā)輸配發(fā)電端：土地資源吃緊，“光伏+”土地政策趨嚴承載能力受限，配電網(wǎng)接入容量空間減少輸電端：主網(wǎng)輸電線路建設速度不及光伏新增裝機速度，省間互濟能力不足u特點1：限電的比例與地域覆蓋范圍擴大，“西重東輕”u特點2：限電光伏電站覆蓋所有類別，“集中重分布輕”u特點3：限電對新老電站“一視同仁”l新型應用場景有待進一步成熟，提升經(jīng)濟性l光伏技術需要進一步適配新型應用場景1414《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設管理辦法（征求意見稿）》《七起分布式光伏并網(wǎng)接入等典型問題的通報》分類管理精細化戶用光伏非自然人戶用分布式光伏工商業(yè)大型工商業(yè)分布式光伏（全部自發(fā)自用，不允許上網(wǎng)）新老劃斷非自然人投資開發(fā)建設的分布式光伏發(fā)電項目不得以自然人名義備案，本辦法印發(fā)前已由自然人備案的，可不作備案主體變更。★企業(yè)應重點關注：合理優(yōu)化工作流程，及時公布可開放容量、技對分布式光伏投資主體反映的問題，地方能源主管部1515新能源入市面臨著電量和電價不確定的雙重考驗獲取發(fā)電計劃難度更大獲取發(fā)電計劃難度更大電力市場的電價由供需關系和邊際定價機組的成本共同影響，新能源入市比例越來越高，擔任邊際機組價格出清的角色越多。光伏發(fā)電的邊際運行成本極低，在參與電力交易時，尤其是現(xiàn)貨市場交易時，常申報地板價格以獲取發(fā)電計劃。新能源裝機越多，入市比例越高，對于單個電站獲取發(fā)電計劃來說，難度更大。新能源高比例接入電力系統(tǒng)，將增加整個電力系統(tǒng)的靈活性調(diào)節(jié)需求，相應的系統(tǒng)成本及輔助服務費用也會升高。持續(xù)升高的系統(tǒng)成本加大了新能源電站成本分攤壓力?，F(xiàn)象：電力現(xiàn)貨市場價格呈現(xiàn)“鴨型曲線”或“峽谷原因：光伏出力大的中午時段，多數(shù)價區(qū)市場價格被顯著壓低，市場價格對光伏出力敏感。光伏發(fā)電同時性元/MWh數(shù)據(jù)來源：蘭木達1616海外產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈數(shù)據(jù)來源：SEIA、Mercom海外產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈數(shù)據(jù)來源：SEIA、Mercom組件產(chǎn)能不少于組件產(chǎn)能不少于45GWu印度、土耳其等國加大對歐美出口，形成與我國企業(yè)的直接競爭。17?301關稅稅率提高至50%，豁免的19項設備都是上游硅片等設備，決心構建本土產(chǎn)能；?《凈零工業(yè)法案》明確本土制造比例；?《外國補貼條例》限制我國企業(yè)參與光伏電站投資建設；?《強迫勞動法規(guī)》可能使我國光伏產(chǎn)品被列為高風險產(chǎn)品。?組件“ALMM清單”已經(jīng)正式實施，清單里持續(xù)增加本土組件企業(yè)；?今年2次調(diào)高組件關稅稅率，0%→9.6%→25%，并重新制定免?9月宣布對來自越南、馬來西亞、泰國、克羅地亞、約旦的光伏組件征收25美元/平方米的關稅。?6月宣布對組件開始征收10%的關稅，豁免區(qū)域主要是歐洲全球光伏裝機空間預測2019年-2030年各種電源形式裝機及預測（GW）未來5年全球光伏新增數(shù)據(jù)來源：IEA《Renewables2024Analysisandforecaststo2030》2024.10數(shù)國際能源署IEA預測，為了實現(xiàn)1.5℃目標所需的2030年可再生能源裝機11000GW：0u2024年-2030年，每年光伏新增裝機不少于500GW-700GW；0u到2030年，光伏新增裝機在各種電源形式中占比達到70%。2024年調(diào)高143GW2024年調(diào)高143GW6872023年調(diào)高1172023年調(diào)高117GW2022年預測2023年預測2024年預測1919全球市場多元化趨勢在延續(xù)2023年31個GW級市場預測2024年37個GW級市場u中國2023年31個GW級市場預測2024年37個GW級市場u中國u法國u希臘u葡萄牙捷克共和國u阿聯(lián)酋a美國u澳大利亞南非羅馬尼亞沙特阿拉伯u秘魯其他a印度u意大利u中國臺灣u瑞士u菲律賓烏茲別克斯坦u德國u土耳其韓國a比利時巴基斯坦u馬來西亞u巴西u荷蘭u英國u智利u保加利亞匈牙利u西班牙u波蘭a奧地利a瑞典a墨西哥u多米尼加共和國西班牙意大利全球及我國光伏裝機市場將保持高位430GW~470GW430GW~470GW第一批大基地項目建設完成超85%第一批大基地項目建設完成超85%第二批、第三批大基地項目建設加速多措并舉推動分布式光伏發(fā)展第二批、第三批大基地項目建設加速多措并舉推動分布式光伏發(fā)展各機構陸續(xù)調(diào)高全球裝機預期216.322048.2保守情況87.4154.883002001000樂觀情況202020212022216.322048.2保守情況87.4154.883002001000樂觀情況20202021202220232024單位：GW500400300200100230保守情況樂觀情況470230保守情況樂觀情況43039042039039020202021202220232024單位：GW2121我國光伏行業(yè)發(fā)展的新機遇n消納責任主體為供電企業(yè)、售電企業(yè)、相關電力用戶等，弱化了電網(wǎng)的職責n設置了可再生能源消費在能源消費中的最低比重目標，消納目標不再是要求全額消納電力消費低碳化電力消費低碳化會發(fā)展全面綠色轉型的意見》首次系統(tǒng)部署加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面能源生產(chǎn)低碳化設行動方案（2024—2027年）》鼓勵煤炭與煤電聯(lián)營、煤電電力系統(tǒng)友好化性提高在運輸電通道新能源電量占比終端用能電氣化促進北方地區(qū)清潔取暖持續(xù)2222光伏需要與更多行業(yè)協(xié)同發(fā)展構網(wǎng)型儲能助力電網(wǎng)友好型光伏建設構網(wǎng)型儲能助力電網(wǎng)友好型光伏建設務”等新興分布式業(yè)態(tài)綠電助力綠氫進一步降本：全社會新增用電量的重要支撐推動配電網(wǎng)改造的重要抓手全社會新增用電量的重要支撐推動配電網(wǎng)改造的重要抓手車綠電助力對沖用電成本上漲風險2323市場需求技術要求技術路徑提升弱光發(fā)電能力早晚高電價時段多發(fā)電提升弱光發(fā)電能力早晚高電價時段多發(fā)電開發(fā)創(chuàng)新的安裝形式提升電力市場收益開發(fā)創(chuàng)新的安裝形式提升電力市場收益簡化復雜度，提升可靠性低成本、高可靠性簡化復雜度，提升可靠性低成本、高可靠性建設專業(yè)化運營團隊快速響應調(diào)度能力建設專業(yè)化運營團隊快速響應調(diào)度能力當前主流應用方向加強資源循環(huán)利用降低碳足跡節(jié)能：減少能耗水耗當前主流應用方向加強資源循環(huán)利用降低碳足跡節(jié)能：減少能耗水耗進一步完善綠電直供、綠氫應用等技術進一步完善綠電直供、綠氫應用等技術節(jié)能降碳的量化體現(xiàn)節(jié)能降碳的量化體現(xiàn)碳足跡方法學制定與互認碳足跡方法學制定與互認加強對特殊應用場景的定制定制化場景需求加強對特殊應用場景的定制定制化場景需求加強與應用場景其他技術的加強與應用場景其他技術的特殊場景高安全性需求…………2424探索走出去新模式:合作出海驅(qū)動帶動產(chǎn)能海外布局與建設驅(qū)動帶動產(chǎn)能海外布局與建設本地造本地用本地造本地用新能源新能源2525中國光伏行業(yè)協(xié)會2024年部分重點工作u積極向主管部門提供政策建議，反饋行業(yè)困局并提出解決方案u協(xié)助主管部門開展光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項工作u參與多個部委“十五五”發(fā)展規(guī)劃制定的支撐工作u參與多個部委“大規(guī)模設備更新”政策制定相關工作u組織《分布式光伏管理辦法（征求意見稿）》意見反饋u開展“光伏+儲能”、“光伏防沙治沙”等專題工作u積極開展國際交流，助力中國企業(yè)開拓海外市場u成立海上光伏、鈣鈦礦專委會2727促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一些建議《公平競爭作為光伏