中國某集團(tuán)公司項(xiàng)目建議書

發(fā)展航空物流園區(qū)，為****集團(tuán)帶來新的價(jià)值增長點(diǎn)中國****集團(tuán)公司此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)McKinsey管理顧問書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。機(jī)密項(xiàng)目建議書中國****集團(tuán)公司對(duì)****集團(tuán)咨詢需求的理解和思路項(xiàng)目任務(wù)展開與時(shí)間計(jì)劃項(xiàng)目組織與報(bào)價(jià)可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹附錄：McKinsey管理顧問為企業(yè)集團(tuán)提供的戰(zhàn)略咨詢服務(wù)介紹2項(xiàng)目背景****集團(tuán)成立于1995年7月，經(jīng)過十年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)已形成以航空服務(wù)業(yè)為基礎(chǔ)，乳品業(yè)為核心，兼營酒店、房地產(chǎn)、和旅游業(yè)的多元化集團(tuán)公司****集團(tuán)以三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心，在全國各城市及香港地區(qū)擁有19家全資獨(dú)立法人公司和9家分公司，總資產(chǎn)十五億元。銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國，現(xiàn)有員工2500余人。集團(tuán)2001年列全國工商聯(lián)500強(qiáng)排名第34位，2002年列中國成長企業(yè)100強(qiáng)排名第10位經(jīng)過12年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，****集團(tuán)陸續(xù)開通了全國各大城市50多條包機(jī)航線，業(yè)務(wù)從溫州發(fā)展到全國，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國；并先后入股武漢航空公司、宜昌機(jī)場等2003年，****集團(tuán)在上海浦東航空港附近購入3000多畝地產(chǎn)，將進(jìn)行新一輪項(xiàng)目投資運(yùn)作。****集團(tuán)希望發(fā)展所購地產(chǎn)，作為獨(dú)立項(xiàng)目進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃和投資分析3發(fā)展所購地產(chǎn)的獨(dú)立項(xiàng)目規(guī)劃，關(guān)鍵問題是確定最佳業(yè)務(wù)和盈利模式，再考慮具體實(shí)現(xiàn)基于購入的地塊，****應(yīng)確定怎樣的盈利模式，可以獲得最佳的投資回報(bào)？業(yè)務(wù)模式包括：在航空物流的哪個(gè)細(xì)分市場競爭？在價(jià)值鏈的哪個(gè)環(huán)節(jié)競爭？提供什么服務(wù)？開展哪些業(yè)務(wù)？要進(jìn)行確定的業(yè)務(wù)模式并取得成功發(fā)展，企業(yè)需要什么樣的資源和能力？如何逐步獲得這些資源和能力？如何整合現(xiàn)有資源和能力？怎樣做？企業(yè)核心能力做什么？盈利模式服務(wù)價(jià)值鏈?zhǔn)袌銎髽I(yè)核心能力服務(wù)能力設(shè)備能力銷售能力客戶管理能力重要前提：根據(jù)****集團(tuán)意圖，希望本次規(guī)劃是發(fā)展所購地產(chǎn)的獨(dú)立項(xiàng)目戰(zhàn)略規(guī)劃和投資分析進(jìn)行盈利模式、投資回報(bào)分析時(shí)，不考慮****集團(tuán)資源和狀況，僅就項(xiàng)目本身進(jìn)行分析和預(yù)測在確定盈利模式和投資方向后，制定實(shí)施方案時(shí)，再討論如何利用****集團(tuán)其他相關(guān)資源4通過四步驟，確定基于購入地塊的最佳盈利模式可能盈利模式分析1、確定可能的盈利模式：“窮盡法”設(shè)計(jì)可能的盈利模式設(shè)定“窮盡法”的前提設(shè)計(jì)所有可能的盈利模式根據(jù)產(chǎn)業(yè)分析、區(qū)域分析、可行性等因素篩選可能的盈利模式2、對(duì)盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：分析盈利模式的投入、盈利性、未來前景等分析盈利模式的風(fēng)險(xiǎn)比較產(chǎn)生建議的盈利模式組合3、和****高層研討確定盈利模式：介紹分析方法、分析模型和建議盈利模式組合方案研討，修正并確定盈利模式組合4、盈利模式的實(shí)現(xiàn)建議：分析、建議設(shè)定盈利模式實(shí)現(xiàn)所需的關(guān)鍵能力和資源協(xié)助****獲得相關(guān)資源和能力盈利回報(bào)率分析研討確定盈利模式盈利模式實(shí)現(xiàn)建議AAABBBCCCAABBCCCABBCBABCCBCCCBAAAAABCCABCBBCCBBAAABBAAA確定回報(bào)最高的盈利模式51、采用“窮盡法”，考慮基于購入的地塊，****集團(tuán)可能的運(yùn)作模式所獲信息（前提）****集團(tuán)在浦東機(jī)場附近購入3000多畝土地，初步計(jì)劃建設(shè)物流園區(qū)物流園區(qū)的初步定位在航空物流方面航空服務(wù)是****集團(tuán)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，已陸續(xù)開通全國各大城市間50多條包機(jī)航線，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國。并進(jìn)行入股武漢航空公司、收購宜昌機(jī)場等戰(zhàn)略活動(dòng)假設(shè)發(fā)展模式一：航空物流園區(qū)租、售管理服務(wù)假設(shè)發(fā)展模式二：基于航空物流園區(qū)的航空物流倉儲(chǔ)管理假設(shè)發(fā)展模式三：拓展航空物流價(jià)值鏈，提供更全面的航空物流服務(wù)其它假設(shè)發(fā)展模式：基于浦東航空港規(guī)劃，其他可能的發(fā)展模式，例如：租車服務(wù)、酒店、相關(guān)服務(wù)等可能方向（假設(shè)）6對(duì)可能的業(yè)務(wù)和盈利模式做初步分析和篩選時(shí)，需要考慮幾方面關(guān)鍵問題需要深入理解、分析復(fù)雜的航空物流業(yè)，選準(zhǔn)合適的進(jìn)入細(xì)分市場和環(huán)節(jié)需要分析上海市，乃至全國對(duì)浦東航空港及周邊地區(qū)的定位和戰(zhàn)略規(guī)劃7航空運(yùn)輸成為迅速發(fā)展的中國運(yùn)輸業(yè)市場中的重要運(yùn)輸形式，并且在整個(gè)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量中比重逐漸增長1990-1999各種運(yùn)輸形式占FTK總量的比重水路公路航空鐵路1999年1990年53.94%32.57%0.11%13.38%45.32%41.52%0.03%13.13%單位：%注：*FTK：噸公里，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒1990-1999各種運(yùn)輸形式FTK*的增長率單位：%8與國際市場的發(fā)展速度相比，中國的航空貨運(yùn)和快遞業(yè)的發(fā)展均高于國際的增長水平資料來源：波音公司2000年市場預(yù)測報(bào)告,從統(tǒng)計(jì)看民航1997-2001航空貨運(yùn)航空快遞13014514815216112141691002040608010012014016018019961997199819992000單位：十億噸公里國際航空貨運(yùn)年均增長率1996-2000：6%國際航空快遞年均增長率1996-2000：17%52.42.93.34.2012345199619971998199920000.170.150.130.090.11中國航空貨運(yùn)年均增長率1996-2000：20%中國快遞年均增長率1996-2000：18%單位：十億噸公里國際航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展中國航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展9北京天津大連青島廣州上海西安成都寧波南京廈門昆明烏魯木齊蘭州哈爾濱長沙沈陽重慶杭州西寧格爾木拉薩中樞機(jī)場和機(jī)場的改擴(kuò)建方案正在驅(qū)動(dòng)航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長，為未來與航空運(yùn)輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)伴隨航空貨運(yùn)市場的增長，各大機(jī)場積極改善貨運(yùn)、物流服務(wù)的能力： 例如:上海機(jī)場----成立浦東國際機(jī)場貨運(yùn)站公司，設(shè)立分類產(chǎn)品貨庫廣州機(jī)場---建立華南地區(qū)航空物流中心，設(shè)立海關(guān)監(jiān)管庫深圳機(jī)場---投資２５００萬美元新建一座貨運(yùn)中心，包括貨物運(yùn)輸中心、國內(nèi)貨站、國際貨運(yùn)區(qū)及國際貨站在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場建立分揀、分撥中心“十五”期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云3個(gè)機(jī)場的全國大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力和國際通航能力，使之成為全國性航空客貨集散中心。將沈陽、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個(gè)機(jī)場建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心。完善干線機(jī)場。到2005年，全國民用運(yùn)輸機(jī)場達(dá)到173個(gè)左右，其中大型樞紐機(jī)場3個(gè)，中型樞紐機(jī)場6個(gè)，干線和支線機(jī)場164個(gè)計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)場機(jī)場的規(guī)劃與民航“十五”規(guī)劃102000年中國航空貨運(yùn)市場規(guī)?！?0億美金中國航空貨運(yùn)的市場規(guī)模達(dá)到80億美金，貨郵周轉(zhuǎn)量達(dá)到50億噸公里資料來源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》1995-2001、空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2019單位：十億噸公里-中國航空貨運(yùn)市場規(guī)模-0.881.071.141.341.541.822.110.981.161.241.561.82.412.9201234561994199519961997199819992000國內(nèi)航線國際航線總體年均增長：18%國內(nèi)市場年均增長16%1.66.4航空運(yùn)費(fèi)相關(guān)地面及物流服務(wù)單位：十億美金2000年中國航空貨運(yùn)市場FTK—50億噸公里11航空貨運(yùn)可細(xì)分為航空貨運(yùn)、快遞服務(wù)兩個(gè)市場，又根據(jù)行業(yè)分成很多專業(yè)領(lǐng)域普貨通過貨代和商業(yè)性航線交付時(shí)間貨物的重量 4–7天2–4天48小時(shí)以下郵件快遞服務(wù)普貨通過專業(yè)性航空貨運(yùn)航線0–50公斤 50–5000公斤 5000公斤以上示意圖文件商業(yè)憑證發(fā)票匯票等通信產(chǎn)品高科技產(chǎn)品手表珠寶首飾等電子產(chǎn)品辦公用品服裝玩具等紡織品計(jì)算機(jī)零售機(jī)械產(chǎn)品電器通信設(shè)備零件汽車配件等行業(yè)列舉：市場12影響使用外包物流服務(wù)的因素減低成本注:應(yīng)答者揀選的比例(%)聽取專家意見、加深市場知識(shí)、獲得更多市場數(shù)據(jù)改善運(yùn)作效率改善客戶服務(wù)專注核心業(yè)務(wù)提高靈活度而進(jìn)一步的是外包物流市場，又可以分解為眾多專業(yè)服務(wù)環(huán)節(jié)現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是:銷售運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)結(jié)算采購運(yùn)輸部分制造工序拼箱/拆箱分拆派送運(yùn)輸設(shè)施管理未來要求提供的物流,但目前比較少提供的服務(wù):訂單處理信息技術(shù)產(chǎn)品組裝/安裝物流咨詢庫存管理訂單執(zhí)行中國的物流市場非常大，但目前外包物流支出還很小中國企業(yè)物流支出占GDP14%…其中外包物流的支出所占比例極小資料來源：ChinaInfobank，中國經(jīng)營報(bào)，JPMorgan單位：十億美金物流支出2000年中國GDP：10770億美金外包物流支出其它注：*亞洲指日本、韓國、香港、臺(tái)灣和新加坡，不包括中國大陸14中國外包物流市場增長潛力巨大而且業(yè)務(wù)關(guān)系更穩(wěn)定資料來源：JPMorgan，《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2001》空運(yùn)水運(yùn)公路鐵路運(yùn)輸支出倉儲(chǔ)庫存成本訂單處理管理費(fèi)用2000年物流總支出2010年物流總支出2010年非外包物流2010年外包物流-中國物流市場構(gòu)成2000/2010-單位：十億美金29726215資料來源：InternationalDataCorporation2001-亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場規(guī)模(2000-2005)-單位：百萬美金目前中國外包物流市場不到1億美金大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺(tái)灣地區(qū)大陸外包物流市場未來幾年預(yù)測會(huì)有很大增長IDC預(yù)估到2005年，中國150億美金澳新：11%臺(tái)灣/香港、：30%印度：25%東南亞：22%韓國：27%年均增長率IDC對(duì)中國的外包物流市場前景非?？春弥袊?00%16中國企業(yè)對(duì)于外包物流服務(wù)內(nèi)容主要在傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉儲(chǔ)服務(wù)回答人數(shù)%-中國工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能-資料來源：全國物流協(xié)會(huì)物流市場調(diào)研2001-中國商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能-回答人數(shù)%17國內(nèi)已經(jīng)有很多上市公司介入物流及相關(guān)領(lǐng)域-中國物流板塊上市公司-資料來源：中國全程物流網(wǎng)公路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸港口、機(jī)場空運(yùn)倉儲(chǔ)其它總數(shù)物流裝備水運(yùn)5238221326單位：個(gè)上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務(wù)上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等傳統(tǒng)的物流服務(wù)目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的“第三利潤源泉”，意味著外包物流并沒有形成一定的規(guī)模18航空物流業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)模式可能有六大類-美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡-物流管理集成類物流信息系統(tǒng)類零部件（維修）物流類國際貨運(yùn)代理類國內(nèi)貨運(yùn)代理/汽運(yùn)中介類運(yùn)輸或倉儲(chǔ)設(shè)施管理類產(chǎn)生了目前的六大類外包物流企業(yè)5年前美國這些行業(yè)中…咨詢公司/其它外包物流公司軟件公司快遞公司/配送服務(wù)公司貨代公司/配送服務(wù)公司承運(yùn)商海運(yùn)公司鐵路公司卡車公司航空公司倉儲(chǔ)公司服務(wù)軟件設(shè)計(jì)能力軟件銷售能力物流管理能力客戶關(guān)系快遞地面網(wǎng)絡(luò)快遞多式運(yùn)輸銜接貨運(yùn)代理倉儲(chǔ)配送海運(yùn)航線和運(yùn)力鐵路車廂卡車車隊(duì)航空運(yùn)力倉儲(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵資源19承擔(dān)角色生產(chǎn)、銷售待運(yùn)輸物品付款選擇運(yùn)輸方式、貨代或者承運(yùn)商生產(chǎn)或者運(yùn)輸計(jì)劃訂單處理倉儲(chǔ)管理運(yùn)輸單證管理集中零散的貨源運(yùn)輸單證處理預(yù)付航空運(yùn)費(fèi)并向貨主收款地面收貨貨物暫時(shí)存儲(chǔ)尋找合適的航空公司承運(yùn)從機(jī)場提貨，預(yù)付提貨費(fèi)用從機(jī)場到收貨人的地面派送物流外包商貨代機(jī)場貨站從航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈角度，分析未來航空物流園可能的業(yè)務(wù)模式貨主收貨人航空公司機(jī)場貨站代理公司-中國航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈-需求低運(yùn)輸成本貨物按時(shí)、安全到達(dá)掌握貨物在途狀態(tài)滿足對(duì)貨主在總物流成本和物流服務(wù)質(zhì)量方面的承諾低運(yùn)輸成本掌握貨物狀態(tài)貨主的運(yùn)價(jià)和航空公司結(jié)算價(jià)之間利差最大可選航線、運(yùn)力充足同時(shí)具備貨代職能單證審核安全檢驗(yàn)貨物暫時(shí)儲(chǔ)存貨艙配載貨艙裝卸地面處置費(fèi)收入最大化盡早知悉運(yùn)輸需求經(jīng)營航線負(fù)責(zé)貨物機(jī)場到機(jī)場之間的空中運(yùn)輸單證審核貨艙利用率最大化運(yùn)價(jià)盡量高有穩(wěn)定的、可預(yù)測的貨源貨艙裝卸貨物入港檢驗(yàn)單證審核貨物暫時(shí)儲(chǔ)存通知收貨人或者代理公司提貨地面處置費(fèi)收入最大化代理公司和提貨人及時(shí)提貨派送收費(fèi)盡量高派送運(yùn)輸需求集中從機(jī)場提貨，支付提貨費(fèi)用或者接收代理公司派送的貨物貨物驗(yàn)收運(yùn)輸費(fèi)用低貨物按時(shí)、安全到達(dá)掌握貨物在途狀態(tài)價(jià)值鏈20不同環(huán)節(jié)的價(jià)值收入是不同的，需要找到最有價(jià)值的切入點(diǎn)注：運(yùn)價(jià)以廣州到上海的實(shí)際運(yùn)價(jià)為參考-航空貨運(yùn)價(jià)值分割-貨主收貨人出發(fā)地貨代出發(fā)地機(jī)場貨運(yùn)航空承運(yùn)人目的地機(jī)場貨運(yùn)目的地貨代代理費(fèi)地面處置費(fèi)承運(yùn)費(fèi)地面處置費(fèi)地面運(yùn)輸費(fèi)19.4%出發(fā)地貨代5.8%58.3%5.8%10.7%出發(fā)地機(jī)場貨運(yùn)航空承運(yùn)人目的地機(jī)場貨運(yùn)目的地貨代10.330.30.5單位：元/公斤21接運(yùn)物流貨代貨站貨主收貨人承運(yùn)人貨站代理公司能力和資源基礎(chǔ)：國際運(yùn)輸?shù)膶I(yè)知識(shí)、遠(yuǎn)距離運(yùn)輸能力、雄厚的資本特色：多式聯(lián)運(yùn)，國際“門對(duì)門”物流服務(wù)能力和資源基礎(chǔ)：國際貿(mào)易的專業(yè)知識(shí)和多式聯(lián)運(yùn)方面的組織能力，客戶資源，長期與倉儲(chǔ)、陸上運(yùn)輸?shù)暮献麝P(guān)系特色：輕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的國際“門對(duì)門”物流服務(wù)能力和資源基礎(chǔ)：在倉儲(chǔ)、裝卸、安檢等方面的特權(quán)特色：圍繞基地的區(qū)域性的“門對(duì)門”的服務(wù)能力和資源基礎(chǔ)：運(yùn)輸能力、倉儲(chǔ)能力、配送能力特色：區(qū)域性貨物“門對(duì)門”配送，開展危險(xiǎn)品運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸、冷藏運(yùn)輸、專業(yè)配送等專業(yè)服務(wù)分析產(chǎn)業(yè)鏈，尋找定位和所需能力、資源？？？？？在產(chǎn)業(yè)鏈上尋找航空物流園的發(fā)展機(jī)會(huì)考慮所需的能力和資源，分析航空物流園的發(fā)展機(jī)會(huì)22小結(jié)：從理解航空物流業(yè)入手，分析各種可能的業(yè)務(wù)模式假設(shè)發(fā)展模式一：物流園區(qū)租、售管理服務(wù)假設(shè)發(fā)展模式二：基于物流園區(qū)的航空物流倉儲(chǔ)管理假設(shè)發(fā)展模式三：拓展航空物流價(jià)值鏈，提供更全面的航空物流服務(wù)可能方向（假設(shè)）業(yè)務(wù)模式定位關(guān)鍵問題建成怎樣的航空物流園區(qū)？面向什么物流市場（貨運(yùn)、快遞、物流外包）？面向什么行業(yè)市場（商業(yè)信函？電子產(chǎn)品？零配件？）確定客戶后，應(yīng)提供哪些服務(wù)和倉儲(chǔ)設(shè)備？應(yīng)提供哪些延伸服務(wù)和特色服務(wù)？進(jìn)入航空物流業(yè)的哪個(gè)細(xì)分市場和環(huán)節(jié)？進(jìn)入哪個(gè)物流市場（貨運(yùn)、快遞、物流外包）？進(jìn)入什么行業(yè)市場（商業(yè)信函？電子產(chǎn)品？零配件？）進(jìn)入物流價(jià)值鏈的哪個(gè)或哪些環(huán)節(jié)？提供哪些服務(wù)？解決思路從客戶市場角度研究航空物流業(yè)，即找到園區(qū)的客戶群、服務(wù)需求、市場機(jī)會(huì)，由此研究物流園區(qū)的合適定位、發(fā)展規(guī)劃從參與競爭角度研究航空物流業(yè)，即判斷是否有發(fā)展機(jī)會(huì)、所需能力和資源，由此研究進(jìn)入的合適定位、發(fā)展規(guī)劃23空運(yùn)樞紐陸路交通樞紐海運(yùn)樞紐上海國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心之一，長江三角洲經(jīng)濟(jì)帶龍頭 擁有鋼鐵、汽車、化工和對(duì)外加工等支柱性行業(yè)，對(duì)長江三角洲的其他行業(yè)具有輻射性，推動(dòng)互補(bǔ)性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。擁有國家級(jí)的經(jīng)濟(jì)開發(fā)重點(diǎn)區(qū)域－浦東 浦東基礎(chǔ)設(shè)施已臻完備，整體進(jìn)入功能性開發(fā)階段，正在吸引金融、服務(wù)、流通、信息、中介、高新技術(shù)、對(duì)外加工等行業(yè)進(jìn)入，對(duì)國外跨國企業(yè)進(jìn)入中國開發(fā)市場極具吸引力?，F(xiàn)代化的交通樞紐 公路鐵路（滬寧滬杭干線及１５條支線鐵路，７９條專用線）；空運(yùn)（國內(nèi)唯一擁有虹橋和浦東兩個(gè)國際機(jī)場的城市）；海運(yùn)（２７３個(gè)生產(chǎn)專用泊位，１３８個(gè)公用碼頭）等。使得物流中轉(zhuǎn)成本相對(duì)降低，效率提高。上海獨(dú)特的地位上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展148.7172.9761.51093.10.61.830.531.6-2000200400600800100012001985199019992000美元（億）進(jìn)出口總額實(shí)際吸收外資總額Linear(進(jìn)出口總額)Linear(實(shí)際吸收外資總額)年平均增長率14.2%年平均增長率30.2%上海的區(qū)位優(yōu)勢和自身經(jīng)濟(jì)的高速成長，是上海物流基地建設(shè)面臨的得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，其發(fā)展和盈利潛力巨大24專業(yè)化倉儲(chǔ)、物流集散基地辦公一體化的口岸、海關(guān)、商檢、銀行、倉儲(chǔ)口岸和交通樞紐間物流聯(lián)系各產(chǎn)業(yè)區(qū)與口岸和交通樞紐間物流聯(lián)系浦東楊浦虹口閘北寶山嘉定普陀長寧閔行徐匯靜安黃埔盧灣黃埔浦東臨空區(qū)吳淞臨港區(qū)虹橋臨空區(qū)寶山鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)安亭汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)金山化工產(chǎn)業(yè)區(qū)漕河涇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)金橋出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)松江出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)鐵路南站鐵路北站鐵路西站物流基地大致位置（假設(shè)）根據(jù)上海市“十五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃，配合深水港國際物流園區(qū)的建設(shè)，在南匯區(qū)組建一個(gè)新的國際物流園區(qū)，并開始試運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)所購地產(chǎn)業(yè)務(wù)模式時(shí)，需要分析浦東航空港及周邊地區(qū)的定位和戰(zhàn)略規(guī)劃示意圖252、對(duì)初步確定的盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：市場整體預(yù)測04812162020002010樂觀預(yù)測比較可能預(yù)測保守預(yù)測單位：十億美金-2010年我國快遞市場規(guī)模-年均增長率30%2010年快遞收入150億美元樂觀預(yù)測年均增長率25%2010年快遞收入100億美元比較可能預(yù)測年均增長率20%2010年快遞收入70億美元樂觀預(yù)測McKinsey案例示意圖26單位：百萬美元經(jīng)營收入和息稅前利潤(EBIT)預(yù)測(2003–2010年)對(duì)初步確定的盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測引進(jìn)新的倉儲(chǔ)設(shè)備以后的一段時(shí)期內(nèi)，快遞業(yè)務(wù)量尚小，產(chǎn)生的利潤不足以支撐倉儲(chǔ)設(shè)備的成本McKinsey案例示意圖27永續(xù)現(xiàn)金流量現(xiàn)值（DCF*）(百萬美元)IRR*(%)收回投資年數(shù)(年)營業(yè)收入(Sales)(2010年)（百萬美元）EBIT*/Sales(2010年)(%)總資本投入(CAPEX)(2001-2010年)（百萬美元）方案一35936%9年83619%191方案二21529%10年78314%191方案三6918%16年60810%191各種可能的投資方案財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一覽注：* 不同的投資方案中公司產(chǎn)品的市場價(jià)格、公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)量的增長都有不同；本報(bào)告以下涉及到的財(cái)務(wù)預(yù)測數(shù)據(jù)除非特別申明， 指的是”方案一“下的預(yù)測數(shù)據(jù)。 * DCF：（DiscountedCashFlow現(xiàn)金流量折現(xiàn)）可以把DCF是否>0作為判斷一個(gè)投資方案是否可行的財(cái)務(wù)指標(biāo)。 * IRR：（InternalReturnRate內(nèi)部收益率）用來衡量不同投資規(guī)模的投資方案的相對(duì)財(cái)務(wù)回報(bào)水平。 * WACC：（WeightedAverageCostofCapital平均資本成本）用來衡量公司資金的年回報(bào)要求。WACC是資本結(jié)構(gòu)中貸款利率和股本金回報(bào)要 求的加權(quán)平均。這里計(jì)算DCF所用的WACC=10.9（負(fù)債/股東權(quán)益=1:1）。 * EBIT：（EarningBeforeInterest&Tax息稅前利潤）用來衡量撇除了利息和所得稅這兩項(xiàng)影響因素后的凈營業(yè)利潤水平。對(duì)初步確定的盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：投資回報(bào)預(yù)測及篩選McKinsey案例示意圖28對(duì)初步確定的盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策分析風(fēng)險(xiǎn)因素貨機(jī)航線經(jīng)營政策放開，多家航空公司可以擁有貨機(jī)航線經(jīng)營權(quán)國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營政策放開，國際快遞巨頭可以自行經(jīng)營國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)和建立全資國內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)政策限制太多，郵政總局時(shí)常對(duì)非郵政系統(tǒng)的快遞公司設(shè)置行政限制機(jī)場地面操作持續(xù)非市場化運(yùn)作，導(dǎo)致機(jī)場處理成為快遞和貨運(yùn)中的效率瓶頸可能的對(duì)策快遞進(jìn)入物流服務(wù)領(lǐng)域后，將航線經(jīng)營、快遞等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)比例降低爭取具備健全的快遞網(wǎng)絡(luò)，并以此作為重要資源與國際快遞公司合作，作為其國內(nèi)的合資方集中于企業(yè)客戶，并與郵航合資/合作，以減少來自于中國郵政的阻力在機(jī)場開設(shè)快遞通道，必要時(shí)與機(jī)場貨站合資或合作McKinsey案例示意圖293、介紹分析方法、分析模型和建議盈利模式組合方案，并和****高層研討確定盈利模式示意圖123430航空貨運(yùn)行業(yè)的關(guān)鍵成功要素提供增值物流服務(wù)的能力航空貨運(yùn)行業(yè)航線覆蓋面客戶關(guān)系信息技術(shù)示意圖4、確定了業(yè)務(wù)和盈利模式后，再考慮所需的關(guān)鍵能力和資源，及如何獲得31操作能力信息系統(tǒng)客戶服務(wù)產(chǎn)品旺季時(shí)處理過剩貨艙要求的靈活運(yùn)力能力指定貨機(jī)一站式貨物運(yùn)輸資料（例：狀態(tài)跟蹤，所需費(fèi)用等）網(wǎng)上運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià)查詢承運(yùn)人/貨代/貨主/EDI/電子商務(wù)信息交換貨物異常狀態(tài)時(shí)主動(dòng)及時(shí)通知貨主當(dāng)異常狀態(tài)/意外發(fā)生時(shí)幫貨主能妥善安排一站式文件管理/交換定時(shí)服務(wù)（收貨及送貨）一站式門到門提供能幫客戶縮短供應(yīng)鏈時(shí)間及減低存貨成本的服務(wù)（例如：提供符合特殊要求配套的倉儲(chǔ)給客戶當(dāng)作配送中心，代理客戶用品）航空貨運(yùn)發(fā)展中的高附加值的服務(wù)關(guān)鍵成功要素航空貨運(yùn)增值服務(wù)是物流商重要的服務(wù)競爭力和利潤增值點(diǎn)32****的航空服務(wù)業(yè)板塊宜昌機(jī)場武漢航空包機(jī)服務(wù)旅游、酒店宜昌機(jī)場建成已七年，設(shè)計(jì)年客流量140萬人次，但目前年實(shí)際客流量仍只有30萬人次，近年也難以達(dá)到盈利投資5.5億，但機(jī)場的投資回報(bào)比較長、回報(bào)率不高，內(nèi)含風(fēng)險(xiǎn)大參股18%，只能作為戰(zhàn)略投資，有利于****包機(jī)等業(yè)務(wù)的開展，不能對(duì)航空公司產(chǎn)生重要決定性影響航空公司的現(xiàn)狀和前景不容樂觀包機(jī)服務(wù)容易為其它公司模仿，現(xiàn)在越來越多的旅行社彩這種方式經(jīng)營，利潤率也逐年下降旅游業(yè)受國內(nèi)外事件的影響重