債券發(fā)行承銷協(xié)議

債券發(fā)行承銷協(xié)議第五章：承銷條款5.1承銷方式甲乙雙方同意，本次債券發(fā)行采用___方式承銷，具體承銷方式如下：（1）甲乙雙方應(yīng)按照約定的比例分別承擔(dān)債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)和收益；（2）乙方應(yīng)按照約定的期限和條件完成債券的發(fā)行工作；（3）乙方未能按照約定完成債券發(fā)行工作的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2承銷期限本次債券發(fā)行的承銷期限為___個(gè)月，自債券發(fā)行之日起算。5.3承銷價(jià)格甲乙雙方約定，本次債券發(fā)行的承銷價(jià)格為___元/張。5.4承銷費(fèi)用乙方為本次債券發(fā)行提供承銷服務(wù)，甲乙雙方約定，承銷費(fèi)用為___元，支付方式為___。5.5承銷債券的交付及驗(yàn)收（1）乙方應(yīng)在債券發(fā)行工作完成后，按照甲方的指令將債券交付給甲方指定的收款人；（2）甲方應(yīng)在收到債券后___個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)債券的數(shù)量及質(zhì)量無誤后支付承銷費(fèi)用；（3）如甲方在驗(yàn)收過程中發(fā)覺債券數(shù)量或質(zhì)量不符合約定的，有權(quán)要求乙方在___個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)足或更換，否則甲方有權(quán)拒絕支付承銷費(fèi)用。5.6違約責(zé)任（1）甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）如乙方未能按照約定完成債券發(fā)行工作，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為___；（3）如甲方未能按照約定支付承銷費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金，滯納金計(jì)算方式為___。5.7爭議解決本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向債券發(fā)行地的人民法院提起訴訟。第六章：債券發(fā)行及還款安排6.1債券發(fā)行6.1.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款和條件，通過乙方發(fā)行___面值、___年期的債券。6.1.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行前___個(gè)工作日向乙方提供債券發(fā)行所需的所有文件和信息，包括但不限于債券發(fā)行說明書、財(cái)務(wù)報(bào)表、信用評級(jí)報(bào)告等。6.1.3乙方應(yīng)保證債券發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，并負(fù)責(zé)處理與債券發(fā)行相關(guān)的所有行政手續(xù)。6.2債券還款6.2.1甲方承諾按照債券發(fā)行說明書約定的還款計(jì)劃，按時(shí)足額償還債券本金及利息。6.2.2債券到期還款日為___年___月___日，甲方應(yīng)在此日期前將還款資金劃轉(zhuǎn)至乙方指定的還款賬戶。6.2.3甲方未能按時(shí)足額償還債券本息的，應(yīng)按照約定的利率支付逾期利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.3還款資金的籌集6.3.1甲方應(yīng)保證在債券到期前，通過合法途徑籌集足夠的資金用于償還債券本息。6.3.2甲方在籌集還款資金過程中，應(yīng)保證不違反任何法律法規(guī)，并及時(shí)向乙方報(bào)告籌集資金的進(jìn)展情況。第七章：信息披露7.1信息披露義務(wù)7.1.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和債券發(fā)行說明書的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與債券發(fā)行和償還相關(guān)的信息。7.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方履行信息披露義務(wù)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。7.2信息披露方式7.2.1甲方應(yīng)通過以下方式披露信息：___。7.2.2甲方在信息披露過程中，應(yīng)保證信息的公平、公正、公開，不得有選擇性信息披露的行為。7.3信息披露的監(jiān)督7.3.1乙方有權(quán)對甲方信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行監(jiān)督。7.3.2如乙方發(fā)覺甲方信息披露存在問題的，有權(quán)要求甲方及時(shí)進(jìn)行更正，并采取必要措施消除不良影響。第八章：風(fēng)險(xiǎn)管理8.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別8.1.1甲乙雙方應(yīng)對債券發(fā)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評估，包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。8.1.2甲乙雙方應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，并定期對風(fēng)險(xiǎn)防范措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。8.2風(fēng)險(xiǎn)控制8.2.1甲方應(yīng)保證債券發(fā)行過程中的各項(xiàng)決策符合法律法規(guī)和內(nèi)部控制要求，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。8.2.2乙方應(yīng)通過合理的業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保證債券發(fā)行及還款過程中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。8.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對8.3.1甲乙雙方應(yīng)對識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的應(yīng)對策略，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等。8.3.2如債券發(fā)行過程中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件，甲乙雙方應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施減輕或消除風(fēng)險(xiǎn)影響。第九章：合同變更與終止9.1合同變更9.1.1本協(xié)議的任何變更應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.1.2任何一方未經(jīng)對方書面同意，不得單方面變更本協(xié)議的內(nèi)容。9.2合同終止9.2.1本協(xié)議在以下情況下終止：___。9.2.2合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理尚未履行完畢的事項(xiàng)。9.3合同終止后的責(zé)任9.3.1合同終止后，甲乙雙方仍應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)。9.3.2合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十章：一般條款10.1法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2爭議解決10.2.1本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向債券發(fā)行地的人民法院提起訴訟。10.2.2爭議期間，除爭議事項(xiàng)外，本協(xié)議的其他部分仍應(yīng)繼續(xù)履行。10.3通知10.3.1本協(xié)議項(xiàng)下的任何通知、請求或其他通信，應(yīng)以書面形式作出，并通過以下方式送達(dá)對方：___。10.3.2任何一方變更通知地址或聯(lián)系方式，應(yīng)書面通知對方，否則對方按照原地址或聯(lián)系方式發(fā)出的通知視為有效送達(dá)。10.4保密10.4.1甲乙雙方應(yīng)對在債券發(fā)行過程中獲知的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。10.4.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后___年內(nèi)繼續(xù)有效。10.5合同完整性本協(xié)議構(gòu)成甲乙雙方關(guān)于債券發(fā)行承銷的完整協(xié)議，取代了之前所有關(guān)于此事的口頭或書面協(xié)議。第十一章：債券發(fā)行后的管理與監(jiān)督11.1債券管理11.1.1甲方應(yīng)設(shè)立專門的債券管理部門，負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的日常管理和監(jiān)督工作。11.1.2甲方應(yīng)保證債券管理部門的運(yùn)作符合相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的規(guī)定。11.2監(jiān)督與報(bào)告11.2.1甲方應(yīng)定期向乙方提供債券發(fā)行后的財(cái)務(wù)報(bào)告和管理報(bào)告。11.2.2乙方有權(quán)對甲方債券管理的情況進(jìn)行定期或不定期的檢查和監(jiān)督。11.3信息共享11.3.1甲乙雙方應(yīng)就債券發(fā)行后的重大事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)的信息共享。11.3.2甲方應(yīng)及時(shí)向乙方通報(bào)可能影響債券償還能力的任何事件或變化。第十二章：債券償還保障措施12.1償還準(zhǔn)備金12.1.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行后設(shè)立專門的償還準(zhǔn)備金，用于保障債券的償還。12.1.2償還準(zhǔn)備金的規(guī)模和管理方式應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行。12.2擔(dān)保措施12.2.1甲方應(yīng)提供必要的擔(dān)保措施，以保證債券的償還。12.2.2擔(dān)保措施的具體形式和內(nèi)容應(yīng)由甲乙雙方另行協(xié)商確定。12.3應(yīng)急計(jì)劃12.3.1甲方應(yīng)制定債券償還的應(yīng)急計(jì)劃，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的償還困難。12.3.2應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)包括但不限于資金籌集、資產(chǎn)處置等措施。第十三章：合同的修改和補(bǔ)充13.1修改和補(bǔ)充13.1.1本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。13.1.2修改和補(bǔ)充的協(xié)議應(yīng)與本協(xié)議具有同等法律效力。13.2生效條件13.2.1修改和補(bǔ)充協(xié)議的生效條件應(yīng)由甲乙雙方在協(xié)議中明確約定。13.2.2修改和補(bǔ)充協(xié)議的生效應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第十四章：不可抗力14.1不可抗力事件14.1.1本協(xié)議中的不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、行為等。14.1.2發(fā)生不可抗力事件，受影響的一方應(yīng)及時(shí)通知對方，并采取合理措施減輕損失。14.2法律后果14.2.1發(fā)生不可抗力事件，受影響的一方對于因不可抗力導(dǎo)致的違約或延遲履行不承擔(dān)責(zé)任。14.2.2受影響的一方應(yīng)盡快恢復(fù)履行本協(xié)議的義務(wù)。第十五章：其他條款15.1合同的副本15.1.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份協(xié)議具有同等法律效力。15.1.2本協(xié)議的副本應(yīng)與正本保持一致。15.2合同的存放15.2