2024-2026年度中國信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告

2024-2026年中國信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告目錄目錄 1圖表目錄 6第一章信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)綜述 1第一節(jié)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析 1一、外部形勢 1二、內(nèi)部需求 4第二節(jié)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵及發(fā)展歷程 6一、內(nèi)涵 6二、發(fā)展歷程 7第三節(jié)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)圖譜 10第四節(jié)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 12一、信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及市場空間 12二、信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)應(yīng)用情況 13第二章信創(chuàng)CPU產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 15第一節(jié)CPU主要架構(gòu)路線 15一、CPU指令集架構(gòu)分類 15二、主流指令集對(duì)比 16第二節(jié)國產(chǎn)CPU發(fā)展情況 18一、國產(chǎn)CPU概述 18二、國產(chǎn)CPU主流企業(yè)分析 20三、主流企業(yè)產(chǎn)品布局 23第三節(jié)國產(chǎn)CPU市場規(guī)模 35一、國產(chǎn)CPU市場規(guī)模 35二、國產(chǎn)CPU市場格局 36第三章信創(chuàng)整機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 39第一節(jié)信創(chuàng)整機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜 39第二節(jié)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 40一、服務(wù)器出貨量 40二、信創(chuàng)服務(wù)器市場占有率 41三、服務(wù)器市場格局 42四、服務(wù)器應(yīng)用情況分析 45五、服務(wù)器國產(chǎn)替代下游用戶主要關(guān)注點(diǎn) 46第三節(jié)PC產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 47一、PC出貨量 47二、信創(chuàng)PC市場占有率 49三、PC市場格局 50四、PC應(yīng)用情況分析 53五、PC國產(chǎn)替代下游用戶主要關(guān)注點(diǎn) 54第四章信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)及問題分析 56第一節(jié)信創(chuàng)行業(yè)整體面臨的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)及問題分析 56一、生態(tài)薄弱，適配工作繁重 56二、產(chǎn)品性能與國外仍然存在較大差距 57三、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)欠缺，制約行業(yè)健康發(fā)展 58第二節(jié)信創(chuàng)CPU產(chǎn)業(yè)面臨的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)及問題分析 59一、技術(shù)路線多，導(dǎo)致資源分散 59二、小路線受到不同程度的制約 60三、非x86架構(gòu)生態(tài)層面的突破難度大 60四、部分企業(yè)研發(fā)與市場未形成良性循環(huán) 61第三節(jié)信創(chuàng)整機(jī)產(chǎn)業(yè)面臨的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)及問題分析 63一、上游核心零部件及軟件與國外差距明顯 63二、商業(yè)及消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域推進(jìn)緩慢 63第五章信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 65第一節(jié)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展趨勢 65一、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)由分散走向統(tǒng)一 65二、低成本平滑的演進(jìn)是信創(chuàng)硬件企業(yè)新的競爭點(diǎn) 66三、從黨政信創(chuàng)向八大行業(yè)拓展，性能導(dǎo)向更加明確 66四、由“集中規(guī)?；少彙毕颉胺稚⒊B(tài)化采購” 67第二節(jié)信創(chuàng)CPU產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 68一、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“2.0”時(shí)代，“好用”成為企業(yè)核心競爭力 68二、國產(chǎn)CPU使用遷移成本將成為下游用戶的重要考量因素之一 69第三節(jié)信創(chuàng)整機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 69一、信創(chuàng)整機(jī)市場下沉，用戶價(jià)格敏感度高 69二、行業(yè)信創(chuàng)進(jìn)入“深水區(qū)”，生態(tài)整合是破局之策 70第六章信創(chuàng)基礎(chǔ)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 71第一節(jié)對(duì)政府的建議 71一、集中資源，重點(diǎn)支持有潛力的發(fā)展技術(shù)路線 71二、多級(jí)組織協(xié)同發(fā)力，引導(dǎo)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展 71三、杜絕地方保護(hù)主義，建設(shè)全國信創(chuàng)統(tǒng)一大市場 71第二節(jié)廠商發(fā)展建議 72一、加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入，強(qiáng)化產(chǎn)品自主迭代能力 72二、聯(lián)合發(fā)展，共建生態(tài)，實(shí)現(xiàn)彎道超車 72三、積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，掌握行業(yè)話語權(quán) 72圖表目錄圖表1：2018-2023年美國制裁中國高科技企業(yè)事件統(tǒng)計(jì) 1圖表2：2017-2022年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及占GDP比重統(tǒng)計(jì) 5圖表3：2017-2022年中國數(shù)據(jù)產(chǎn)量及占全球比重統(tǒng)計(jì) 6圖表4：中國信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程圖 9圖表5：信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)鏈全景圖 圖表6：2020-2026年中國信創(chuàng)硬件市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測 12圖表7：兩輪信創(chuàng)建設(shè)對(duì)比 13圖表8：服務(wù)器在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)“2+8+N”產(chǎn)業(yè)落地節(jié)奏 14圖表9：復(fù)雜指令集（CISC）和精簡指令集（RISC）對(duì)比 16圖表10：主流指令集對(duì)比 17圖表：六大國產(chǎn)CPU對(duì)比分析 21圖表12：不同CPU架構(gòu)體系生態(tài)完善度示意圖 23圖表13：華為鯤鵬CPU產(chǎn)品路線圖 24圖表14：飛騰CPU產(chǎn)品路線圖 26圖表15：海光CPU產(chǎn)品路線圖 27圖表16：兆芯CPU產(chǎn)品路線圖 28圖表17：龍芯CPU產(chǎn)品路線圖 30圖表18：申威CPU產(chǎn)品路線圖 32圖表19：六大國產(chǎn)CPU企業(yè)最新產(chǎn)品參數(shù)對(duì)比 33圖表20：六大國產(chǎn)CPU企業(yè)產(chǎn)品布局情況對(duì)比 34圖表21：2020-2022年國產(chǎn)CPU市場規(guī)模統(tǒng)計(jì) 36圖表22：國產(chǎn)信創(chuàng)CPU市場格局 38圖表23：信創(chuàng)整機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜 39圖表24：2020-2022年中國服務(wù)器出貨量及中國x86服務(wù)器出貨量統(tǒng)計(jì) 40圖表25：2020-2022年中國信創(chuàng)服務(wù)器出貨量統(tǒng)計(jì) 41圖表26：2020-2022年信創(chuàng)服務(wù)器出貨量占比統(tǒng)計(jì) 42圖表27：信創(chuàng)服務(wù)器領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析 43圖表28：中國信創(chuàng)服務(wù)器市場競爭梯隊(duì)劃分 45圖表29：2022年中國信創(chuàng)服務(wù)器應(yīng)用領(lǐng)域分布 46圖表30：不同應(yīng)用領(lǐng)域信創(chuàng)服務(wù)器需求點(diǎn)比較 47圖表31：2020-2022年中國PC出貨量統(tǒng)計(jì) 48圖表32：2020-2022年中國信創(chuàng)PC出貨量統(tǒng)計(jì) 49圖表33：2020-2022年中國信創(chuàng)PC出貨量占比 50圖表34：信創(chuàng)PC重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析 51圖表35：中國信創(chuàng)PC市場格局 53圖表36：中國信創(chuàng)PC應(yīng)用領(lǐng)域占比統(tǒng)計(jì) 54圖表37：不同應(yīng)用領(lǐng)域信創(chuàng)PC需求點(diǎn)比較 55圖表38：國產(chǎn)信創(chuàng)產(chǎn)品與國外產(chǎn)品的差距表現(xiàn) 57圖表39：重點(diǎn)國產(chǎn)CPU企業(yè)生態(tài)適配軟件數(shù)量 61圖表40：2020-2022年海光及龍芯研發(fā)費(fèi)用統(tǒng)計(jì) 62圖表41：2020-2022年海光、龍芯、飛騰營業(yè)利潤率統(tǒng)計(jì) 63圖表42：信創(chuàng)硬件生態(tài)體系演變 66圖表43：下游用戶信創(chuàng)產(chǎn)品需求變化對(duì)比 67圖表44：信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)采購模式變化趨勢 68圖表45：信創(chuàng)整機(jī)市場劃分及下游需求特點(diǎn) 70第一章信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)綜述第一節(jié)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析一、外部形勢1、美國對(duì)中國的科技制裁再升級(jí)以信息技術(shù)為特征的第四次工業(yè)革命是新興大國競爭時(shí)代的關(guān)鍵因素，美國政府視高科技競爭是一場“新軍備競賽”，由于中國被美國視為“戰(zhàn)略競爭對(duì)手”以及中國在高科技領(lǐng)域里引人注目的發(fā)展，阻止中國高科技領(lǐng)域研發(fā)快速發(fā)展帶來綜合國力的增強(qiáng)成為美國政府的當(dāng)務(wù)之急。從美國近年來對(duì)中國高科技企業(yè)一系列制裁事件可以看出，美國對(duì)中國的科技圖表1：2018-2023年美國制裁中國高科技企業(yè)事件統(tǒng)計(jì)時(shí)間事件2018年8月美國把中國44家機(jī)構(gòu)列入實(shí)體清單，包括8個(gè)單位及其36個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。2019年5月美國商務(wù)部將華為及70家關(guān)聯(lián)企業(yè)列入所謂的“實(shí)體清單”。如果沒有美國政府的批準(zhǔn)，華為將無法向美國企業(yè)購買元器件。受此影響，多家國外供應(yīng)商開始對(duì)華為實(shí)行“斷供”。2019年6月美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）宣布將芯片制造商海光、成都海光集成電路、成都海光微電子科技、超級(jí)計(jì)算機(jī)開發(fā)者中科曙光，以及無錫江南計(jì)算技術(shù)研究所列入“實(shí)體清單”。2019年8月美國商務(wù)部宣布把華為購買美國產(chǎn)品的臨時(shí)通用許可證（TGL）再次延長90天。同時(shí)新增46家與華為有關(guān)聯(lián)的企業(yè)，列入“實(shí)體清單”。2019年10月美國聯(lián)邦政府宣布將28家中國實(shí)體加入“實(shí)體管制清單”，禁止這些實(shí)體購買美國產(chǎn)品。2020年5月美國商務(wù)部宣布，將共計(jì)33家中國公司及機(jī)構(gòu)列入“實(shí)體清單”。2020年7月BIS將11家中國企業(yè)列入到“實(shí)體清單”。2020年8月BIS進(jìn)一步升級(jí)對(duì)華為及其在“實(shí)體清單”上的非美國分支機(jī)構(gòu)使用美國技術(shù)和軟件在國內(nèi)外生產(chǎn)的產(chǎn)品的限制。此外，還將華為在全球21個(gè)國家/地區(qū)的38家華為分支機(jī)構(gòu)加入了“實(shí)體清單”。2020年12月美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將77個(gè)實(shí)體列入“實(shí)體清單”。2021年1月9將中海油列入“實(shí)體清單”，將北京天驕列入“軍事最終用戶”清單。2021年6月美國總統(tǒng)拜登以“應(yīng)對(duì)中國軍工企業(yè)威脅”為由簽署行政命令，將59家中企列入投資“黑名單”，禁止美國人與名單所列公司進(jìn)行投資交易。2022年6月BIS正式發(fā)布了針對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域最新的出口管制規(guī)定。2022年8月33核實(shí)清單（UnverifiedList，UVL）”，列入這一清單的公司必須接受更嚴(yán)格的出口管控。2022年10月等美國公司向中國銷售此類芯片；限制家中國公司、研究機(jī)構(gòu)及其他團(tuán)體列入所謂“未經(jīng)核實(shí)的名單”（UVL清單）；在人員方面，明確禁止美國人為中國半導(dǎo)體的發(fā)展提供任何幫助，包括但不限于限制中國公司在美設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)等。2022年12月美國商務(wù)部宣布將多達(dá)36家中國實(shí)體列入出口管制“實(shí)體清單”，以防止22家中企業(yè)”。2023年8月美國總統(tǒng)拜登簽署行政令，禁止美國實(shí)體和個(gè)人在半導(dǎo)體、人工智能和量子信息技術(shù)三個(gè)領(lǐng)域，對(duì)中國進(jìn)行投資。2023年10月1）（AC/SIFR）20231116日，新規(guī)取消對(duì)“通信速度”限制，而將重點(diǎn)放在限制“性能密度”參數(shù)上；2）出口管制：擴(kuò)大對(duì)芯片設(shè)備出21個(gè)國家；3）GPU企業(yè)列入了實(shí)體清單。2024年8月美國財(cái)政部和國務(wù)院在涉俄制裁項(xiàng)目下宣布對(duì)約400個(gè)俄羅斯或第三國的個(gè)人和實(shí)體實(shí)施SDN制裁。其中，將四十多個(gè)中國內(nèi)地和香港的實(shí)體和個(gè)人加入SDN名單，制裁依據(jù)均為14024號(hào)行政令，均添加次級(jí)制裁標(biāo)識(shí)。制裁名單包括北京天美創(chuàng)科技有限公司、廣州芯享家信息技術(shù)有限公司、深圳市華朔半導(dǎo)體有限公司等。2024年10月進(jìn)技術(shù)，阻止中國獲得尖端專業(yè)知識(shí)和設(shè)備。2024年12月公布了對(duì)中國半導(dǎo)體出口管制措施新規(guī)則，140136家中國實(shí)體和4100對(duì)華芯片制裁有史以來新增“實(shí)體清單”公司數(shù)量最多、規(guī)模最大的一次。資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理2、俄烏戰(zhàn)爭凸顯了國家科技自立自強(qiáng)的重要性，再次為中國敲響警鐘20222（寶馬、通用、沃爾沃等）、手機(jī)（）、PC（惠（AMD、臺(tái)積電、高通等）、軟件、企業(yè)云服務(wù)商（Oracle、SAP等）等企業(yè)也對(duì)俄羅斯實(shí)施了斷供。芯片是電子信息設(shè)備服務(wù)的基礎(chǔ)零部件，軟件更是現(xiàn)代信息服務(wù)的重要組成部分，芯片、軟件等產(chǎn)品的斷供將對(duì)一國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生巨大的負(fù)面影響。MicrosoftOracle、Intel、Qualcomm、Cisco、IBM、Apple”為首的國外廠商在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、芯片、智能終端等領(lǐng)域占據(jù)了國內(nèi)市場的較大份額，對(duì)我國各個(gè)行業(yè)滲透率較高。此外，近年來信息泄露事件層出不窮，為保證正常的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家信息安全，信創(chuàng)建設(shè)勢在必行。二、內(nèi)部需求1、信創(chuàng)的自主可控是實(shí)施科技自立自強(qiáng)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)2006（2006-2020年年以來美國對(duì)中國頻繁實(shí)施的科技制裁，俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后西方國家對(duì)俄羅斯實(shí)施的一系列制裁和封鎖，都進(jìn)一步凸顯了國家科技自立自強(qiáng)的重要性?！笆奈逡?guī)劃”首次強(qiáng)調(diào)科技自立自強(qiáng)在國家發(fā)展中年習(xí)總書記多次強(qiáng)調(diào)科技攻關(guān)實(shí)現(xiàn)高水平自立自強(qiáng)的發(fā)展主線。IT2、數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，信創(chuàng)市場持續(xù)放量當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)面臨著新一代信息技術(shù)革命蓬勃發(fā)展、全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等重大機(jī)遇。在此機(jī)遇下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為培育發(fā)展新動(dòng)能、促進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的必要戰(zhàn)略，202250.2比名義增長10.3%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重提升至41.5%。圖表2：2017-2022年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及占GDP比重統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：《數(shù)字中國發(fā)展報(bào)告（2022年）》，賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理一方面，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為中國經(jīng)濟(jì)的核心組成部分，是中國經(jīng)濟(jì)的重要抓手之一，而信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)必不可少的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，為了實(shí)現(xiàn)中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的良性、健康發(fā)展，中國必須要推動(dòng)信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展。另一方面，數(shù)字經(jīng)濟(jì)下數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2017-2022年，中國數(shù)據(jù)產(chǎn)量增速在20%以上，占全球的比重也由8.8%10.5%PC、服務(wù)器、CPU等信創(chuàng)產(chǎn)品需求增長。圖表3：2017-2022年中國數(shù)據(jù)產(chǎn)量及占全球比重統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：《數(shù)字中國發(fā)展報(bào)告（2022年）》，賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理第二節(jié)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵及發(fā)展歷程一、內(nèi)涵PC、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)創(chuàng)新，其中信創(chuàng)PC、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、芯片等。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是在2008年微軟的黑屏事件、2010年伊朗震網(wǎng)（Stuxnet）病毒事件、2013年美國“棱鏡門”事件、2018-2019年中興和華為芯片斷供事件等一系列信息安全事件的推動(dòng)下發(fā)展起來的，是為了解決我國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的“卡脖子”問題，提升信息產(chǎn)業(yè)全鏈路自主創(chuàng)新能力而必須要支持發(fā)展的行業(yè)。其最終目的是打造本質(zhì)安全、過程安全以及產(chǎn)業(yè)安全的全生命周期系統(tǒng)安全的信息技術(shù)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，解決多數(shù)IT關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)外依賴度高、信息和網(wǎng)絡(luò)安全性不高的問題，從而建設(shè)基于中國自有技術(shù)的IT產(chǎn)業(yè)底層構(gòu)架和生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)。二、發(fā)展歷程信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程可以分為四個(gè)階段，具體如下：（1986-2006年（2007-2016年（2017-2019年等多種技術(shù)路線同步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益（2020年CPU展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、計(jì)算中心建設(shè)等政策拉動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)品需求增長；另一方面，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)薄弱，部分技術(shù)路線受國外掣肘嚴(yán)重，發(fā)展資源分散20232024圖表4：中國信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程圖資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理第三節(jié)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)圖譜信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)體系主要由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件和信息安全四部分構(gòu)成。其中信創(chuàng)硬件產(chǎn)品包括芯片層（CPU、GPU、存儲(chǔ)芯片等），整機(jī)層（PC、服務(wù)器），網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、固件設(shè)備、外設(shè)設(shè)備等其他配套設(shè)備產(chǎn)品。芯片和整機(jī)是核心關(guān)鍵硬件產(chǎn)品，也是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)中最為重要的環(huán)節(jié)之一，是實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的基礎(chǔ)。/業(yè)務(wù)關(guān)CPUCPU兩大CPU技術(shù)路線。其中，龍芯CPU形成以同方、聯(lián)想、浪潮、寶德等為整機(jī)廠的LoongArch（MIPS基礎(chǔ)上自研）CPU形成以新華三、聯(lián)想、浪潮、同方、中科可控等為主要整機(jī)廠的C86（完全兼容x86）信創(chuàng)硬件產(chǎn)品體系；2、中國電子——以飛騰CPU為核心，以中國長城為主要整機(jī)廠的ARM信創(chuàng)硬件產(chǎn)品體系；3、華為系——以鯤鵬CPU為核心，以華為硬件生態(tài)合作伙伴（四川長虹、神州鯤泰、超聚變、黃河科技、寶德等）為主要整機(jī)廠的ARM信創(chuàng)Alpha信創(chuàng)服務(wù)器體系，+臺(tái)灣威盛電子的上海兆x86x86內(nèi)核層級(jí)授權(quán)，市場開拓不足。從上游技術(shù)架構(gòu)上來看，x86架構(gòu)具有性能高、速度快、兼容性好的特點(diǎn)，目PC及桌面90%以上的市場份額；從技術(shù)源上來看，幾大架從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，黨政是最早開始進(jìn)行信創(chuàng)硬件產(chǎn)品推廣應(yīng)用的領(lǐng)域，滲透率高；其次是金融、電信行業(yè)；其他行業(yè)的應(yīng)用比例相對(duì)較低。圖表5：信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)鏈全景圖資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理第四節(jié)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及市場空間2146.0億元。202320267889.5億元。圖表6：2020-2026年中國信創(chuàng)硬件市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理另一方面，近年來下游用戶在信創(chuàng)硬件產(chǎn)品的采購上發(fā)生變化，不僅僅是簡單OA及外圍設(shè)備等硬件產(chǎn)品的采購，而是在采購的過程中更加注重產(chǎn)品的性能，CPUCPU圖表7：兩輪信創(chuàng)建設(shè)對(duì)比資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理二、信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)應(yīng)用情況2013202270%左201960%年三年國產(chǎn)服務(wù)器采購量整體達(dá)15圖表8：服務(wù)器在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)“2+8+N”產(chǎn)業(yè)落地節(jié)奏資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理第二章信創(chuàng)CPU產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況第一節(jié)CPU主要架構(gòu)路線一、CPU指令集架構(gòu)分類CPU內(nèi)核的基礎(chǔ)是指令集和微架構(gòu)，指令集確定了CPU的工作方式及與之相適配的硬件架構(gòu)（微架構(gòu)）。按照指令集的復(fù)雜程度可以分為復(fù)雜指令集（CISC）和精簡指令集（RISC）兩大類。復(fù)雜指令集（CISC）：一條指令完成一個(gè)復(fù)雜的基本功能。單條指令功能強(qiáng)，指令類型豐富完善，編譯后指令數(shù)量較少，通用場景下性能具有優(yōu)勢，以x86架構(gòu)為代表，主要用于桌面PC及服務(wù)器領(lǐng)域，配套軟硬件豐富完善。ARM、MIPSALPHARISC-V指令集是軟件運(yùn)行的基石，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，指令集不斷地更新迭代，但指令集的迭代更多側(cè)重于對(duì)原有的指令集進(jìn)行增量性的擴(kuò)充升級(jí)，而非將原有的指令集完全替換。目前，新CPU普遍支持更全面、更多的指令集子類。圖表9：復(fù)雜指令集（CISC）和精簡指令集（RISC）對(duì)比項(xiàng)目復(fù)雜指令集（CISC）精簡指令集（RISC）指令系統(tǒng)復(fù)雜、龐大精簡指令數(shù)目一般大于200條一般小于200條指令字長不固定定長可訪存指令不限制只有Load/store指令通用寄存器數(shù)較少多各種指令使用頻率相差較大都比較常用控制方式絕大多數(shù)為微程序控制絕大多數(shù)為組合邏輯控制指令流水線可通過一定方式實(shí)現(xiàn)必須實(shí)現(xiàn)代表架構(gòu)x86ARM、MIPS、ALPHA、RISC-V等特點(diǎn)高性能、生態(tài)完善低功耗、生態(tài)逐步完善應(yīng)用場景服務(wù)器、工作站和個(gè)人計(jì)算機(jī)移動(dòng)終端、專用設(shè)備資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理二、主流指令集對(duì)比目前，CPU指令集架構(gòu)主要有x86架構(gòu)、ARM架構(gòu)、MIPS架構(gòu)、Alpha架構(gòu)等，其中x86架構(gòu)與ARM架構(gòu)是最為主流的指令集架構(gòu)。從市場份額來看，x86架構(gòu)以性能高、兼容性強(qiáng)、軟硬件生態(tài)豐富的特點(diǎn)占領(lǐng)PC及服務(wù)器市場；ARM架構(gòu)以低功耗、高集成的特點(diǎn)占領(lǐng)移動(dòng)端市場。在全球服9架構(gòu)服務(wù)器市96%以上。AMDIntel和Intel及相關(guān)正式獲取授權(quán)的企業(yè)不會(huì)因?yàn)橹噶罴斐芍R(shí)產(chǎn)權(quán)問題，即無論哪一方CPU取得x86交叉授權(quán)企業(yè)之間不存在知識(shí)產(chǎn)權(quán)受限及糾紛問題，也不需要版本授權(quán)。ARMIP（知識(shí)產(chǎn)品）來維持經(jīng)營，所以ARM對(duì)外授權(quán)的指令集都僅僅是某一個(gè)具體的版本（ARMv1-ARMv9都是ARM指令集迭代的具體版本在向其他公司授權(quán)指IP時(shí)，不允許其它公司修改和擴(kuò)展其指令集。更進(jìn)一步，ARM為了客戶能夠持續(xù)的購買新的版本，會(huì)迅速讓新的版本成為主流。同時(shí)，新技術(shù)發(fā)展會(huì)帶來新舊版本差異較大，甚至互不兼容。例如，ARMv9版本新增功能有兩個(gè)改動(dòng)，RelmsIEECPUARMARMIP的企ARM牽著鼻子走，受限較大。圖表10：主流指令集對(duì)比項(xiàng)目復(fù)雜指令集（CISC）精簡指令集（RISC）主要架構(gòu)x86ARMMIPSAlpha市場份額90%以上不足10%架構(gòu)特征1、指令系統(tǒng)龐大，多種格式；2、各種指令均可訪問內(nèi)存數(shù)據(jù)；12、大部分指令可以條件式地執(zhí)行，降低在分支時(shí)產(chǎn)1、采用32位寄存器；2、大多數(shù)指令在一個(gè)周期內(nèi)執(zhí)行；332位，且采用定長編132低字節(jié)寄存器占用低內(nèi)存地址線；2、分支指令無3、一部分指令需多個(gè)機(jī)器周期完成；4、復(fù)雜指令采用微程序?qū)崿F(xiàn)；5、系統(tǒng)兼容能力較強(qiáng)。支預(yù)測器的不足；3、算數(shù)指令只會(huì)在要求時(shí)更改條件編碼。碼的指令集和流水線模式執(zhí)行指令；4、具有高性能、高速緩存能力，且內(nèi)存管理方案相對(duì)靈活。條件分支碼寄存器。架構(gòu)優(yōu)勢x86架構(gòu)兼容性強(qiáng)，配套軟件及開發(fā)工x86在處理復(fù)雜指令和商業(yè)計(jì)算的運(yùn)用方面有較大優(yōu)勢。低功耗、體積小，聚焦移動(dòng)端市場，在消費(fèi)類電子產(chǎn)品中具有優(yōu)勢。MIPS結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)簡單、功耗較低，在嵌入式應(yīng)用場景具有優(yōu)勢。Alpha標(biāo)量和高主頻計(jì)算。生態(tài)環(huán)境與Windows綁定形成“Wintel”主導(dǎo)聯(lián)盟，在PC和服務(wù)器市場上建立起了龐大的生態(tài)體系。式設(shè)備的某些細(xì)分領(lǐng)域形成完整生態(tài)閉環(huán)。起步中。起步中。主要應(yīng)用領(lǐng)域/使用場景服務(wù)器、工作站和個(gè)人計(jì)算機(jī)等。子產(chǎn)品等。桌面終端、工業(yè)、汽車、消費(fèi)電子系統(tǒng)和無線電通信等專用設(shè)備等。嵌入式設(shè)備、服務(wù)器等。海光、兆芯華為（鯤鵬）、飛騰龍芯申威資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理第二節(jié)國產(chǎn)CPU發(fā)展情況一、國產(chǎn)CPU概述ITIntelMicrosoftOracleCisco等為代表的IT廠商在芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等領(lǐng)域占據(jù)了較大市場份額，2008CPU目前CPUx86ARM生態(tài)和AACPU指令集的核心價(jià)值所在，獲得兼容此指令集的軟件的運(yùn)行權(quán)，即獲得了此指令集的軟件生態(tài)。軟件生態(tài)的構(gòu)建在短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)，而中國又面臨著信息技術(shù)安全可控的急迫性，在這CPUx86x86x86交叉專利授權(quán)和指令集期限授權(quán)，可自行設(shè)計(jì)CPU內(nèi)核和SOC。其中，海光通過交叉專利授權(quán)獲得x86指令集代碼，并可自行擴(kuò)充指令集。其目前已實(shí)現(xiàn)自行迭代發(fā)展，并通C86CPU微架構(gòu)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)。ARM（鯤鵬ARMv8ARMv8ARM后ARMv9未被授權(quán)，導(dǎo)致其無法擴(kuò)展很多專用型指令集和特定算法，也無法支持新指令集某些基本應(yīng)用的使用，進(jìn)而會(huì)因不兼容影響V8的使用。不僅如此，依托新的指令做執(zhí)行單元，也會(huì)對(duì)原有指令集的性能形成降維打擊。此外，因?yàn)锳RM不允許其他公司修改和擴(kuò)展指令集的特殊規(guī)則，所以華為、飛騰也無法主動(dòng)基于ARMv8擴(kuò)展自己的指令集，在v8的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)v9的功能也會(huì)造成侵權(quán)。MIPS和Alpha二、國產(chǎn)CPU主流企業(yè)分析1、六大國產(chǎn)CPU主流企業(yè)綜述在信創(chuàng)硬件領(lǐng)域，中國形成了六大國產(chǎn)CPU體系：2012年進(jìn)入信創(chuàng)硬件市場，研發(fā)起步最早，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品迭代，ARM架構(gòu)，同樣面臨生態(tài)兼容性稍弱和可持續(xù)發(fā)展能力受限的問題；920CPUARMv8基礎(chǔ)上進(jìn)行產(chǎn)品更新迭代，可持續(xù)發(fā)展能力弱，且ARM架構(gòu)的優(yōu)勢在于移動(dòng)端領(lǐng)域，在服務(wù)器和工作站等領(lǐng)域的生態(tài)兼容性薄弱，對(duì)核心業(yè)務(wù)支撐能力不足；x86x86C86x86架構(gòu)為技術(shù)基x86生態(tài)優(yōu)勢，市場認(rèn)可度更高；鯤鵬、飛騰具有一定的發(fā)展空間，但面臨的技術(shù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)和生態(tài)兼容問題比較突出；基于自研指令集架構(gòu)的龍芯、申威雖然面臨的生態(tài)應(yīng)用匱乏的短板比較明顯，但其全棧自研，自主可控程度高，在特定的市場擁有較強(qiáng)的競爭力。圖表11：六大國產(chǎn)CPU對(duì)比分析指標(biāo)申威龍芯鯤鵬飛騰兆芯海光研發(fā)單位申威科技龍芯中科華為天津飛騰上海兆芯海光信息指令集SW_64LoongArchARMv8.2ARMv8.2x86C86授權(quán)模式自研自研指令集版本授權(quán)指令集版本授權(quán)指令集期限授權(quán)完整交叉專利授權(quán)+自研代表產(chǎn)品SW-1600、SW-1610、SW-260101號(hào)、2號(hào)、龍芯3號(hào)鯤鵬920S系E系列ZX-C、ZXD、KX-5000、KX-6000、C86-3G、C86-4GKH-2000產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域服務(wù)器、桌面服務(wù)器、桌面桌面、服務(wù)器、嵌入式服務(wù)器、桌面應(yīng)用市場黨政+特種市場黨政黨政+商用黨政+商用黨政+商用黨政+商用優(yōu)勢力方向。起步最早，自主化程度較高。產(chǎn)品線豐強(qiáng)。產(chǎn)品線豐富。上海地區(qū)覆蓋廣，x86應(yīng)用生態(tài)豐富。性能較強(qiáng)，應(yīng)用生態(tài)豐富；可自主迭代，持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)品起步劣勢超算為主要方向，商用產(chǎn)品開發(fā)不足。生態(tài)匱乏，商用市場有待拓展。ARMv9未容適配難。晚，ARMv9未被授早期的x86內(nèi)核層級(jí)授權(quán)，市場開拓不足。需大幅擴(kuò)展。配難。資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理2、六大國產(chǎn)CPU主流企業(yè)授權(quán)來源及授權(quán)模式具體分析六大國產(chǎn)CPU指令集類型有四類：鯤鵬（華為）和飛騰采用的ARM指令集、海光和兆芯所采用的x86指令集、龍芯所用的LoongArch指令集以及申威所用的SW_64指令集。指令集的價(jià)值體現(xiàn)在軟件生態(tài)，而不是指令集本身，購買指令集的本質(zhì)是購買兼容此指令集的軟件運(yùn)行權(quán)，也就是軟件生態(tài)。從這個(gè)角度來看，采用x86指令集和ARMx86PC架構(gòu)則在移動(dòng)終端領(lǐng)域建立起了比較完整的生態(tài)體系。圖表12：不同CPU架構(gòu)體系生態(tài)完善度示意圖資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理CPUCPU申威均擁有較為獨(dú)立的技術(shù)體系和生態(tài)，自主研發(fā)了LoongArch指令集和SW_64指令集，自主迭代不再受限；兆芯和海光雖然基于不同的x86專利和指令集授權(quán)模式，但均可以自主開發(fā)，持續(xù)迭代、創(chuàng)新自己的產(chǎn)品，自主迭代也同樣不受限；飛騰和鯤鵬基于授權(quán)可以對(duì)指令集架構(gòu)進(jìn)行改造研發(fā)，但受制于ARMv9授權(quán)問題，產(chǎn)品迭代受限。三、主流企業(yè)產(chǎn)品布局1、華為（鯤鵬）鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)是基于Kunpeng處理器構(gòu)建的全棧IT基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)應(yīng)用及服務(wù)，包括PCHMS、鴻蒙、華為云、MDC（智能駕駛計(jì)算平臺(tái)）。其中，鯤鵬是華為面向政企市場，與地方政府和合作伙伴共同打造鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)、構(gòu)建具有國際競爭力的通用計(jì)算技術(shù)路線。鯤鵬處理器基于ARMv8指令集永久授權(quán)，自主研發(fā)設(shè)計(jì)處理器內(nèi)核，兼容全球ARM生態(tài)，并圍繞鯤鵬處理器打造了“算、存、傳、管、智”五個(gè)子系統(tǒng)的芯片族，實(shí)現(xiàn)全場景處理器布局。華為從2004年開始基于ARM技術(shù)自研芯片，在通用計(jì)算處理器領(lǐng)域，2014年發(fā)布鯤鵬912處理器，2016年發(fā)布鯤鵬916處理器，20191月發(fā)布鯤鵬9209207nmARM架構(gòu)處2019920的基7260、7261k、7265FCPU只ARMv8架構(gòu)基礎(chǔ)上進(jìn)行迭代。圖表13：華為鯤鵬CPU產(chǎn)品路線圖資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理2、飛騰飛騰信息技術(shù)有限公司由中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、天津市濱海新區(qū)政府和天津2014（CPU能桌面CPUCPU）S系列、DE系列，產(chǎn)品研發(fā)基于這三大產(chǎn)品線不斷迭代升級(jí)。SS5000CS6000D系列有一款核D3000；騰瓏EE3000。但同樣的，飛騰CPUARMv8ARM技術(shù)，產(chǎn)品性能將與領(lǐng)先企業(yè)拉開差距。圖表14：飛騰CPU產(chǎn)品路線圖資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理3、海光信息2014x86指令集，具有成熟而豐富的應(yīng)用生態(tài)環(huán)境。海光CPUx86C86CPUx86相關(guān)全套技CPUC86-3G處理器于2022年第三季度開始上市，于2023年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；N售，目前海光C86-3G仍為海光CPU系列主力銷售產(chǎn)品。海光CPU3SoCIPC86系列處理器15%-30%的性能提升。圖表15：海光CPU產(chǎn)品路線圖資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理2、兆芯2013IP自主設(shè)計(jì)研發(fā)的能力。自成立以來，兆芯已成功自主研發(fā)并量產(chǎn)多款通用處理器產(chǎn)品，并形成“開先”PC/嵌入式處理器和“開勝”服務(wù)器處理器兩大產(chǎn)品系列。2022年四季度，兆芯推CPUKH-40000KH-40000系列處理器”擁有全新的自主內(nèi)核微架構(gòu)，具備高核心性能、高集成度、高效擴(kuò)展互IOPCIe了面向PCKX-6000GKX-6000G4倍，可進(jìn)一步改善終端產(chǎn)品的使用體驗(yàn)。但由于兆芯的x86產(chǎn)品來自威盛，隨著威盛與英特爾的x86授權(quán)協(xié)議到期，威盛原則上無法再使用英特爾新的x86專利及相關(guān)軟件，這意味著兆芯使用的仍舊是舊版的x86專利，產(chǎn)品性能盡管在不斷提升，但與領(lǐng)先企業(yè)相比仍有差距。圖表16：兆芯CPU產(chǎn)品路線圖資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理5、龍芯中科龍芯是中國科學(xué)院計(jì)算所自主研發(fā)的通用CUoonrch兼容MIPSIP3264位單核及多核CPU/SOC1SoC或MCU處理器，主要面向嵌入式專用應(yīng)用領(lǐng)域，如物聯(lián)終端、儀器設(shè)備、數(shù)據(jù)采2SoC設(shè)計(jì)，應(yīng)用場景面向工業(yè)控制與終端等領(lǐng)域，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、行業(yè)終端、智能制造等；3464龍芯基于自研LoongArch龍架構(gòu)產(chǎn)品創(chuàng)新迭代速度非?？?，幾乎每年都有新產(chǎn)20222K1000LA，面向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的龍芯1C102、龍芯1C103，面向工控領(lǐng)域的龍芯2K20002K15003C50003C5000系列是202343D5000月，龍芯中科正式發(fā)布3A60003D60003A7000等新產(chǎn)品正在研制中。其中，3D6000322～8路服務(wù)器；3A7000將采用更為先進(jìn)3.0GHz20～30%。圖表17：龍芯CPU產(chǎn)品路線圖資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理6、申威2016年，公司依托國家信息安全發(fā)展戰(zhàn)略，主要從事對(duì)申威處理器的產(chǎn)業(yè)化推廣。申威處理器以Alpha指令集為基礎(chǔ)進(jìn)行拓展，高度自主可控。Alpha指令集由美國DEC公司研制，主要用于64位的RISC微處理器。DEC公司后被美國惠普收購，無錫江南計(jì)算所購買了Alpha指令集的所有設(shè)計(jì)資料。江南計(jì)算所基于原來的Alpha指令集，開發(fā)出了更多的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的指令集，并研制了申威指令系統(tǒng)，推出了申威處理器。申威處理器是在國家“核高基”重大專項(xiàng)支持下，由上海高性能集成電路中心研制的全國產(chǎn)處理器。首顆申威處理器代號(hào)“SW-1”于2006年研制成功，“SW-1”基于DEC公司Alpha架構(gòu)，130nm制程，主頻為900MHz。出于安全性能以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)角度，申威在研發(fā)出第一代基于Alpha指令集的CPU64Alpha指令集。申威處理器專注于高性能計(jì)算，尤其是在服務(wù)器領(lǐng)域，浮點(diǎn)運(yùn)算算力與同SW26010是中國首個(gè)采用國產(chǎn)自研架構(gòu)且性能強(qiáng)大的計(jì)算20068A8B等系列產(chǎn)品，在嵌入式服務(wù)器領(lǐng)域?qū)㈥懤m(xù)形成太湖-1、太湖-2、太湖-3三個(gè)系列產(chǎn)品，分別應(yīng)對(duì)低功20242024年P(guān)C5600臺(tái)的訂單，申威服務(wù)器首次大規(guī)模進(jìn)入通信運(yùn)營商行業(yè)市場，也是迄今為止申威產(chǎn)品銷售最大一筆訂單。圖表18：申威CPU產(chǎn)品路線圖資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理7、六大主流CPU企業(yè)最新產(chǎn)品參數(shù)對(duì)比CPU主要的性能衡量指標(biāo)包括：1）芯片工藝制程：一般來說芯片工藝制程越性能越強(qiáng)；主頻：CPU元越多，CPU所能處理的數(shù)據(jù)和任務(wù)越多，多核已經(jīng)成為除了提升主頻之外提升CPU性能的重要手段；4）最高內(nèi)存頻率：內(nèi)存主頻越高在一定程度上代表著內(nèi)存所能達(dá)到的速度越快，內(nèi)存主頻決定著該內(nèi)存最高能在什么樣的頻率正常工作；5）PCIe通道數(shù)：PCIe通道數(shù)越多，可擴(kuò)展的設(shè)備越多。Q37390PCIeCPU產(chǎn)品。圖表19：六大國產(chǎn)CPU企業(yè)最新產(chǎn)品參數(shù)對(duì)比企業(yè)華為（鯤鵬）龍芯海光飛騰兆芯申威產(chǎn)品型號(hào)鯤鵬9203D5000C86-3G7390飛騰騰云?S2500飛騰騰瓏E2000Q開勝?KH-40000系列開先?KX-6000G系列3231威焱831指令集ARMLoongArchC86ARMARMx86和x64（64-bit）x86和x64（64-bit）SW_64SW_64核心數(shù)643232644324328超線程不支持不支持支持不支持不支持不支持不支持不支持不支持主頻2.6GHz/3.0GHz≥2.0GHz2.7GHz2.1GHz2.0GHz、1.5GHz2.0GHz/2.2GHz2.0GHz2.4GHz2.0-2.5GHz內(nèi)存類型DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4內(nèi)存通道數(shù)888818282最高內(nèi)存頻率3200MHz3200MHz3200MHz3200MHz2400MHz3200MHz3200MHz3200MHz3200MHzPCIe通道數(shù)40使用HT3.0128174128164016典型功耗沒公布（估算100~200W）160W@2.0GHz110W150W6.4W290W15W＜60W＜20W應(yīng)用場景分布式存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)、原生應(yīng)用、原生BYOD、游戲云高饋嵌入式計(jì)算機(jī)、桌面、服務(wù)器等服務(wù)器、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI服務(wù)器等服務(wù)器嵌入式大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫等嵌入式/PC：一攜式終端以及物聯(lián)網(wǎng)計(jì)算平臺(tái)等高性能儲(chǔ)服務(wù)器和AI服務(wù)器桌面計(jì)控系統(tǒng)安全設(shè)備等場景上市時(shí)間2019年2023年2022Q32020年2022年2022年2022年2020年2021年資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理8、總結(jié)六大國產(chǎn)CPU企業(yè)在引進(jìn)國外指令集架構(gòu)之后都進(jìn)行了不同程度的自主化發(fā)展。CPU海光CPUCPU為主，兼顧終端/CPU及外圍配套產(chǎn)品，在超算服務(wù)器領(lǐng)域競爭優(yōu)勢明顯。圖表20：六大國產(chǎn)CPU企業(yè)產(chǎn)品布局情況對(duì)比企業(yè)龍芯海光華為（鯤鵬）兆芯飛騰申威產(chǎn)品迭代次數(shù)7次4次3次4次CPU和CPU歷經(jīng)4CPU2次迭代4次最新產(chǎn)品推出年份2023年4月2023年3季度2019年（根據(jù)對(duì)外公布時(shí)間）2022年2023年2021年自主迭代程度IP模塊皆為自主設(shè)能力強(qiáng)公司獨(dú)立開展CPU產(chǎn)品的迭代開發(fā)受限于ARMv8，自主迭代能力弱實(shí)現(xiàn)自主迭代，新一代CPU擁有自研內(nèi)核微架構(gòu)受限于ARMv8，自主迭代能力弱歷經(jīng)四次產(chǎn)品能力強(qiáng)主要應(yīng)用場景服務(wù)器、桌面服務(wù)器、工作站服務(wù)器、桌面、嵌入式服務(wù)器、桌面、嵌入式服務(wù)器、桌面、嵌入式超算、服務(wù)器、PC及特殊裝備新產(chǎn)品規(guī)劃3A6000、3D6000海光C86-5G在研中————飛騰騰云S6000D30008A、申威8B三號(hào)資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理第三節(jié)國產(chǎn)CPU市場規(guī)模一、國產(chǎn)CPU市場規(guī)模國產(chǎn)CPUCPU行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境；二是市場機(jī)遇，我國是CPU消費(fèi)大國，擁CPUCPU需求增長奠定了基礎(chǔ)；三是國產(chǎn)化替代空間大，目前我國CPU市場還主要被Intel、AMD等國際企業(yè)所占據(jù)，一方面不利于我國塑造自主安全的信息化產(chǎn)業(yè)體系，另一方面其高昂的產(chǎn)品價(jià)格也增加了下游用戶的成本，因此在國CPUCPU產(chǎn)品的下游用戶數(shù)量在增加。2022CPU104.94億元。圖表21：2020-2022年國產(chǎn)CPU市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理二、國產(chǎn)CPU市場格局經(jīng)過多年發(fā)展，國產(chǎn)CPUCPU從性能上來看，鯤鵬920是ARM架構(gòu)及自研架構(gòu)下性能最為領(lǐng)先的產(chǎn)品，但未來產(chǎn)品性能提升可能受到ARMv9架構(gòu)限制；海光在多項(xiàng)性能上居于行業(yè)領(lǐng)先水平，在通用商業(yè)市場具備較強(qiáng)的競爭力；龍芯基于自主架構(gòu)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品迭代，產(chǎn)品性能不斷優(yōu)化，所采用的工藝制程也屬于較為領(lǐng)先的水平，在黨政及特種市場表現(xiàn)良好；飛騰新發(fā)布的S5000C雖將PCIe5.0通道數(shù)提升至96條，但每核心二級(jí)緩512KB32MB，僅支持兩路，與頭部廠商差距仍在拉大；32Pcle通道等參數(shù)也較弱，影響處理器I/O性能。x86指令系統(tǒng)的天生優(yōu)勢，生態(tài)適配度最高，當(dāng)前x8690%以上份額，替換空間巨大。飛騰和鯤鵬分別主導(dǎo)構(gòu)建了“PKS生態(tài)”與“鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)”，并且取得了一定的成果，但是生態(tài)遷移成本仍然較高。為更好的推動(dòng)和擴(kuò)大飛騰和鯤鵬在行業(yè)場景應(yīng)用范圍，推動(dòng)20237決定合并鯤鵬生態(tài)和PKSABI3A6000進(jìn)一步完善和提升了軟硬協(xié)同的二進(jìn)制翻譯水平，可以運(yùn)行更多跨平臺(tái)應(yīng)用，并滿足各類大型復(fù)雜桌面應(yīng)用場景，但與主流生態(tài)相比，LoongArch的基礎(chǔ)軟件生態(tài)仍有待提升；海光基x86C86年的時(shí)間已經(jīng)完成四次產(chǎn)品迭代，最新產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)都處于領(lǐng)先地位；鯤鵬和飛騰憑借ARM架構(gòu)，生態(tài)合作范圍具有一定優(yōu)勢，鯤鵬920性能較為突出，但ARMv9授權(quán)一直受阻，持續(xù)發(fā)展能力相對(duì)較弱，難以跟上國際主流水平；申威擁x862018相比差距較大，可持續(xù)發(fā)展能力還有待驗(yàn)證。綜合以上各項(xiàng)因素及各品牌市場表現(xiàn)，目前海光、鯤鵬在信創(chuàng)PC市場訂單充裕，市場占有率相對(duì)較高，位于第一競爭梯隊(duì)；龍芯憑借自主可控優(yōu)勢以及持續(xù)提升的生態(tài)能力在黨政領(lǐng)域形成較強(qiáng)的競爭力；飛騰在商用市場也逐漸發(fā)力，但可持續(xù)發(fā)展能力較弱，位于第二競爭梯隊(duì)；兆芯、申威各自有競爭優(yōu)勢，但也存在發(fā)展短板，在信創(chuàng)硬件市場份額相對(duì)較小，位于第三競爭梯隊(duì)。圖表22：國產(chǎn)信創(chuàng)CPU市場格局資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理第三章信創(chuàng)整機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況第一節(jié)信創(chuàng)整機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜CPUGPU（OEM下游客戶則主要包括物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算服務(wù)商，運(yùn)營商，各類政府客戶及企業(yè)客戶。圖表23：信創(chuàng)整機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理第二節(jié)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況一、服務(wù)器出貨量1、整體出貨量伴隨“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”戰(zhàn)略的持續(xù)落地與推進(jìn)，中國服務(wù)器需求量呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢。2022447.8x86服務(wù)器增速較快，但是其市場份額仍然較低，x86服務(wù)器在中國服務(wù)器市場上仍然占據(jù)主導(dǎo)地96%x86服務(wù)器起步較早，相較于其他處理器在生態(tài)環(huán)境上具有明顯的優(yōu)勢，使得下游用戶使用成本低。圖表24：2020-2022年中國服務(wù)器出貨量及中國x86服務(wù)器出貨量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：IDC，賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理2、信創(chuàng)服務(wù)器出貨量信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分。在政策黨政、電信、金融等領(lǐng)域采購頻次高，單次采購量大，是中國信創(chuàng)服務(wù)器落地化率202024.23萬臺(tái)；202251.95萬臺(tái)。圖表25：2020-2022年中國信創(chuàng)服務(wù)器出貨量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理二、信創(chuàng)服務(wù)器市場占有率2020IT。圖表26：2020-2022年信創(chuàng)服務(wù)器出貨量占比統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理三、服務(wù)器市場格局1、重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析中國信創(chuàng)服務(wù)器企業(yè)的發(fā)展路徑有兩種：一種是國內(nèi)外技術(shù)兼容發(fā)展，但逐漸產(chǎn)品基礎(chǔ)上逐漸開發(fā)出使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)、國產(chǎn)CPU產(chǎn)品的新一代服務(wù)器產(chǎn)品，用于滿足中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；二是完全國產(chǎn)化發(fā)展，以中科可控、神州鯤泰、CPU從競爭實(shí)力上來看，浪潮、新華三、聯(lián)想、中興產(chǎn)品矩陣豐富，進(jìn)入了知名企業(yè)的供應(yīng)商名錄，市場份額高。圖表27：信創(chuàng)服務(wù)器領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析企業(yè)浪潮聯(lián)想新華三（紫光股份）中興神州鯤泰（神州數(shù)碼）黃河科技寶德機(jī)架式服機(jī)架式服鍵業(yè)務(wù)服密度服務(wù)器機(jī)架式服務(wù)器、刀片服務(wù)器、塔式服務(wù)器、高密度服務(wù)器和關(guān)鍵業(yè)務(wù)服務(wù)器務(wù)器、多節(jié)產(chǎn)品類型點(diǎn)服務(wù)器、整機(jī)柜服務(wù)器、塔式機(jī)架式服務(wù)器機(jī)架式服務(wù)器機(jī)架式服務(wù)器機(jī)架式服點(diǎn)服務(wù)器服務(wù)器與工作站中興新支點(diǎn)CGSL、海光Fedora、方德高可信操作系統(tǒng)MicrosoftWindowsServer、RedHatEnterprise、SUSELinuxEnterpriseServer、CentOS、VmwareESXi、AsianuxServerLinux、OracleLinux6.10等MicrosoftSUSERedHat、Vmware、RHEL、SLES、CentOS等MicrosoftWindows?和Linux及H3CCAS環(huán)境服務(wù)器操作系統(tǒng)、銀河麒麟高級(jí)服務(wù)器操作系統(tǒng)、統(tǒng)信服務(wù)器操作系統(tǒng)、凝思安全操作系統(tǒng)、歐拉開源操作系統(tǒng)、OpenAnolis、BC-Linux、銀河麒麟桌面操作（版服務(wù)器操里紅服務(wù)器操作系務(wù)器操作服務(wù)器操（鵬版）等SUSE、Ubuntu、CentosBC-LinuxOpenEuler等Linux操作系統(tǒng)CentOS、RedHat、WindowsServer、Ubuntu、SuSESLES、RHEL、麒麟/統(tǒng)信/歐拉等MicrosoftWindowsServer、RHEL、SUSELinuxEnterpriseServer、CentOS、VMwareESXi、UbuntuServer、OracleEnterpriseLinux等支持x86、CPUARM等主流架構(gòu)處理器，如IntelCPUAMDCPU、海光CPUIntelCPU、AMDCPU、海光CPU、兆芯CPUIntelCPU、AMDCPU、海光CPU、鯤鵬CPUIntelCPU、AMDCPU、海光CPU、飛騰CPU鯤鵬CPU鯤鵬CPU、兆芯CPU、飛騰CPUIntelCPUAMDCPUCPU提供通用英偉達(dá)全球戰(zhàn)略合產(chǎn)品安全自主安全程度高，但售后服務(wù)能力不足。自主安全程度高，但售后服務(wù)能力不足。產(chǎn)品型號(hào)多，自主安全，滿足全場景應(yīng)用。服務(wù)器的可靠、性能同時(shí)，還提擁有新技高、可擴(kuò)展供AI服務(wù)術(shù)、全場景性強(qiáng)、兼容器等創(chuàng)新化的服務(wù)性好，可滿優(yōu)勢產(chǎn)品；產(chǎn)品器產(chǎn)品線；足政府、互矩陣豐富，注重服務(wù)聯(lián)網(wǎng)、能性能出眾，器產(chǎn)品更源、運(yùn)營可滿足客新迭代。商、金融等戶多樣性多領(lǐng)域需需求。求。資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理2、競爭梯隊(duì)劃分根據(jù)市場份額、產(chǎn)品系列完善度、產(chǎn)品市場兼容度等維度可以將中國信創(chuàng)服務(wù)器企業(yè)劃分為三個(gè)競爭梯隊(duì)，其中浪潮、新華三、聯(lián)想、中興、中科可控憑借領(lǐng)先的市場份額、完善的產(chǎn)品系列、良好的市場兼容度等位列第一梯隊(duì)；神州鯤泰、同方股份、中國長城、寶德等在細(xì)分市場具備競爭優(yōu)勢，但產(chǎn)品兼容度仍有待提高，位列第二梯隊(duì)；華誠金銳、百信信息等其他企業(yè)市場份額較小，品牌影響力相對(duì)較弱，位列第三梯隊(duì)。圖表28：中國信創(chuàng)服務(wù)器市場競爭梯隊(duì)劃分資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理四、服務(wù)器應(yīng)用情況分析在服務(wù)器下游市場需求中，排名前三的為互聯(lián)網(wǎng)、電信和金融，其中互聯(lián)網(wǎng)基本為商業(yè)市場，電信、金融是典型的信創(chuàng)行業(yè)，央國企在其中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，202240%48.3%；其次為電信領(lǐng)域，采購量占比為29.0%；金融領(lǐng)域采購量占比為18.8%，其他關(guān)基領(lǐng)域4.0%。圖表29：2022年中國信創(chuàng)服務(wù)器應(yīng)用領(lǐng)域分布數(shù)據(jù)來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理五、服務(wù)器國產(chǎn)替代下游用戶主要關(guān)注點(diǎn)CPU除了低遷移成本外，黨政、關(guān)基行業(yè)用戶還非常注重穩(wěn)定性以及安全性，在服務(wù)器CPU核心數(shù)上黨政行業(yè)要求相對(duì)較低，≥4核即可滿足需求，而關(guān)基行業(yè)對(duì)核心數(shù)的要求更高，單顆處理器核心數(shù)一般在8~64核，20核以上居多。在服務(wù)器能耗要求方面，電信行業(yè)對(duì)服務(wù)器的能耗要求更高，而黨政及其他關(guān)920Armv8.27nmCPU、南橋SASC86架構(gòu)生態(tài)完善，現(xiàn)CPUCPU還在安全性和可靠性方面進(jìn)行了加強(qiáng)，能有效降低可能發(fā)生的安全風(fēng)險(xiǎn)，在黨政、金融、電力等其他領(lǐng)域表現(xiàn)都比較突出。2021CPU和海光CPU還有較大的差距，目前所占市場份額小。圖表30：不同應(yīng)用領(lǐng)域信創(chuàng)服務(wù)器需求點(diǎn)比較應(yīng)用領(lǐng)域遷移成本能耗核心數(shù)安全性穩(wěn)定性黨政★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★金融★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★電信★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★其他關(guān)基行業(yè)★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理第三節(jié)PC產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況一、PC出貨量1、整體出貨量2020-2021PC20222022PC4850.8萬臺(tái)。圖表31：2020-2022年中國PC出貨量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：Canalys，賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理2、信創(chuàng)PC出貨量近幾年，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)逐步走向應(yīng)用落地階段，政策扶持力度持續(xù)加強(qiáng)，國產(chǎn)PC2022PCPC出貨量為655.6萬臺(tái)。圖表32：2020-2022年中國信創(chuàng)PC出貨量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理二、信創(chuàng)PC市場占有率黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)自立自強(qiáng)，健全新型舉國體制，強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科2022年信創(chuàng)業(yè)務(wù)進(jìn)入全面推廣階段第三年，重點(diǎn)行業(yè)升級(jí)加速推進(jìn)，信創(chuàng)相關(guān)政策密集出臺(tái)，為黨政、金融信創(chuàng)推廣全面助力，也為關(guān)鍵行業(yè)信創(chuàng)落地明確了發(fā)展路徑。但是目前信創(chuàng)PC最大的應(yīng)用領(lǐng)域仍然是黨政，受各地黨政信創(chuàng)業(yè)務(wù)處在驗(yàn)收關(guān)鍵時(shí)期、區(qū)縣市場及行業(yè)信創(chuàng)需求尚未有效釋放影響，2022年信創(chuàng)PC業(yè)務(wù)增長乏力，信創(chuàng)PC出貨量占PC13.5%。圖表33：2020-2022年中國信創(chuàng)PC出貨量占比數(shù)據(jù)來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理三、PC市場格局1、重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析信創(chuàng)PCCPUPC整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，其CPUCPU。性能指標(biāo)是反映PCPC型號(hào)重要的參考依據(jù)。CPU作為PCPC工作、處理效率。CPU的主頻數(shù)越大，處理數(shù)據(jù)的能力就越強(qiáng)，運(yùn)算大數(shù)據(jù)的能力就越強(qiáng)，CPU圖表34：信創(chuàng)PC重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析企業(yè)產(chǎn)品系列產(chǎn)品型號(hào)適配CPU產(chǎn)品性能中科可控“天闊”系列W40PW40T40M、T40、T40P、M40、A40等海光CPU以中科可控T40系列為例，3300系列處理器，提供最高8核處理提供超線程和睿頻功能可配置全長、全高、雙寬專業(yè)圖三維動(dòng)畫、圖形展示、學(xué)校教室等應(yīng)用處理多任務(wù)協(xié)同等要求。26.90聯(lián)想“開天”系列M740Z、M740J、M90h、M540Z、M630Z等海光CPU、兆芯CPU、龍芯CPU、飛騰CPUCPU核數(shù)4核或8核，主頻最大可達(dá)2.8GHz，其中，M740J內(nèi)存可達(dá)16G，硬盤存儲(chǔ)容量可達(dá)512G。26.45華為“擎云”系列W515、W510等鯤鵬CPUCPU主頻最大可達(dá)2.6GHz，配置集顯或入門級(jí)獨(dú)顯。25.55紫光“UNIS”系列D3890G2、D3812G2、D3830G2等海光CPU、兆芯CPU、飛騰CPU等CPU核數(shù)4核或8核，主頻最大可達(dá)2.8GHz。25.45長城“世恒”系列TD120A2、DF712、DF716等飛騰CPUCPU主頻最大可達(dá)3.0GHz。25.40同方“超翔”系列TZ830-V3Q620-T1、TL630-V001-2、JL630-V001、TF830-V050-1、JF830-V050、H880-T1等海光CPU、兆芯CPU、龍芯CPU、飛騰CPU、麒麟CPU等CPU核數(shù)4核或8核，主頻最大可達(dá)2.8GHz，搭載集顯、128M獨(dú)顯、1G獨(dú)顯和2G獨(dú)顯。25.40寶德“自強(qiáng)”系列PT620Q、PT620L3、PT620L2、PT620Z1、PT620W、PT620K、PT612Q等兆芯CPU、龍芯CPU、飛騰CPU、鯤鵬CPU、盤古CPU等CPU468核，2.7GHz。25.400海爾“博越”LX12-Z0284、海光CPU、兆芯CPU核數(shù)4核或8核，主頻25.40系列LX12-F0163、LX12-H0031等CPU、飛騰CPU等最大可達(dá)2.8GHz，搭載2G獨(dú)立顯卡。浪潮“英政”系列CE520Z、CE520L、CE520F等兆芯CPU、龍芯CPU、飛騰CPU等CPU核數(shù)4核或8核，主頻最大可達(dá)2.7GHz。25.25海康威視——XC-P923PXC-P421PXC-P411P、XC-P720PXC-P514P等海光CPU、兆芯CPU、龍芯CPU、飛騰CPU等CPU核數(shù)4核或8核，主頻最大可達(dá)2.8GHz。25.25PC530資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理2、競爭梯隊(duì)隨著政企市場越來越大的國產(chǎn)化需求，不少企業(yè)以信創(chuàng)PC為新賽道，切入到PC市場。目前，中國信創(chuàng)PC企業(yè)已經(jīng)增加至30家以上，規(guī)模大、品牌知名度高的企業(yè)有聯(lián)想、中國長城、同方股份、聯(lián)想、中科可控等。圖表35：中國信創(chuàng)PC市場格局資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理四、PC應(yīng)用情況分析2020年開始，信創(chuàng)在經(jīng)過多輪試點(diǎn)后進(jìn)入規(guī)?；茝V階段。作為建設(shè)工作進(jìn)度較快的領(lǐng)域，黨政信創(chuàng)在2020年上半年完成三期試點(diǎn)，后續(xù)進(jìn)入常態(tài)化采購，目前仍然是信創(chuàng)PC最大的應(yīng)用領(lǐng)域。與此同時(shí)，金融、電信、電力等其他關(guān)基行業(yè)對(duì)信創(chuàng)PC的需求也不斷增長。2022年，中國信創(chuàng)PC在黨政領(lǐng)域的應(yīng)用占比為85%，在行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用占比為15%。圖表36：中國信創(chuàng)PC應(yīng)用領(lǐng)域占比統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理五、PC國產(chǎn)替代下游用戶主要關(guān)注點(diǎn)黨政領(lǐng)域客戶在采購信創(chuàng)產(chǎn)品時(shí)首先會(huì)參考《國家信創(chuàng)產(chǎn)品目錄》，只要企業(yè)在信創(chuàng)產(chǎn)品目錄上，且在產(chǎn)品安全性、穩(wěn)定性上可以滿足需求就可進(jìn)入供應(yīng)商采購名錄。行業(yè)信創(chuàng)與黨政信創(chuàng)存在著較大的不同，主要原因是行業(yè)信創(chuàng)的市場化程度更高，行業(yè)信創(chuàng)PC不僅需要滿足各個(gè)行業(yè)不同的合規(guī)與安全要求，還要求生態(tài)更為成熟、豐富，兼容性更強(qiáng)，使用體驗(yàn)更好。同時(shí)，行業(yè)用戶對(duì)信創(chuàng)PC產(chǎn)品的性能和靈活性要求更高。具體來看，金融行業(yè)需要直面客戶，業(yè)務(wù)辦理的處理速度、流暢度和穩(wěn)定性重要性被放大，因此對(duì)PC產(chǎn)品穩(wěn)定性、靈活性要求更高；教育領(lǐng)域圖表37：不同應(yīng)用領(lǐng)域信創(chuàng)PC需求點(diǎn)比較應(yīng)用領(lǐng)域性能穩(wěn)定性靈活性安全性兼容性體驗(yàn)感黨政★★★★★★★★★★★★★★★★★★★金融★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★教育★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★能源★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理第四章信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)及問題分析第一節(jié)信創(chuàng)行業(yè)整體面臨的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)及問題分析20202022年被稱為“信創(chuàng)黃金三年”。2020年，經(jīng)過黨政信創(chuàng)的規(guī)模化年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)案例應(yīng)用大量落地，以金融、電信等以為代表的行業(yè)信創(chuàng)招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量增加，應(yīng)用率大幅提升；2022年，信創(chuàng)進(jìn)入“2+8”全面鋪開的階段，更多的領(lǐng)域一、生態(tài)薄弱，適配工作繁重CPUPC目前，我國信創(chuàng)產(chǎn)品所用的幾大技術(shù)體系，除x86生態(tài)體系完善，可以兼容國際上主流操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件外，ARM架構(gòu)體系以及完全自研的LoongArch架構(gòu)、SW_64架構(gòu)在生態(tài)體系上都還存在不足，尤其是LoongArch架構(gòu)、SW_64架構(gòu)生態(tài)體系完全是從0構(gòu)建，構(gòu)建難度大，適配程度低。未來，隨著行業(yè)用戶數(shù)量的增長，信創(chuàng)產(chǎn)品生態(tài)薄弱的問題將會(huì)進(jìn)一步凸顯，信創(chuàng)廠商的適配工作將會(huì)更加繁重，這對(duì)信創(chuàng)廠商的產(chǎn)品、方案及服務(wù)能力等都提出了更高的要求。二、產(chǎn)品性能與國外仍然存在較大差距我國多項(xiàng)信創(chuàng)產(chǎn)品技術(shù)是在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，由于研發(fā)投入時(shí)間短，技術(shù)上受到國外企業(yè)掣肘等多方面因素影響，產(chǎn)品性能與國外先進(jìn)產(chǎn)品相比還存在較大的差距。例如，在CPUIntelGPU方面，制程工藝、核心數(shù)目等與英偉達(dá)相比有較大GPU部分參數(shù)趕超英偉達(dá)，但參數(shù)與實(shí)際性能并不對(duì)等。圖表38：國產(chǎn)信創(chuàng)產(chǎn)品與國外產(chǎn)品的差距表現(xiàn)產(chǎn)品差距表現(xiàn)CPU2023年1至強(qiáng)CPU4.10GHzPU?至強(qiáng)?CPUDDR5，DDR4?至強(qiáng)?CPU已經(jīng)升級(jí)至PCIe5.0，而國內(nèi)基本采用的還是PCIe4.0。GPU英偉達(dá)使用的GU4nmnmGPU18000GPU部分參數(shù)趕超英偉CUDA框架及其生態(tài)優(yōu)勢顯著。應(yīng)用軟件版式軟件：在地理信息、工業(yè)制造等高級(jí)功能上有較大差距。圖像處理軟件：在成熟度、細(xì)節(jié)處理、性能和兼容性上有較大差距。工業(yè)軟件：研發(fā)設(shè)計(jì)類在算法、先進(jìn)工藝支持、工具完整性等方面差距較大，經(jīng)營管理類軟件在高端市場的業(yè)務(wù)規(guī)模、功能豐富度等方面有較大差距。國產(chǎn)操作系統(tǒng)在軟硬件適配、穩(wěn)定性、標(biāo)準(zhǔn)化、易用性等方面與國外操作系統(tǒng)都還存在較大的差距。資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理三、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)欠缺，制約行業(yè)健康發(fā)展面對(duì)國際環(huán)境變化帶來的外部壓力增加以及國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)50%左右的廠商名不副實(shí)，僅將信創(chuàng)作為一個(gè)營/20238》、《便攜式計(jì)算機(jī)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》、《臺(tái)式計(jì)算機(jī)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》、《操作系統(tǒng)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》、《數(shù)據(jù)（征求意見稿（征求意見稿》等七項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，開啟了中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，但目前的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要是圍繞黨政領(lǐng)域的產(chǎn)品采購，涉及的面還比較窄，對(duì)于信創(chuàng)產(chǎn)品的具體認(rèn)定、信創(chuàng)企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定等內(nèi)容都尚未涉及。未來幾年是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也是信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展的“深水區(qū)”，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)同在。但信創(chuàng)領(lǐng)域還缺乏相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不利于信創(chuàng)行業(yè)的健康發(fā)展，亟需制定全面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第二節(jié)信創(chuàng)CPU產(chǎn)業(yè)面臨的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)及問題分析2006年“核高基”專項(xiàng)啟動(dòng)，國產(chǎn)CPU迎來了新一輪的國家支持，以中科龍（CPU廠商崛起，在工藝、性能、生態(tài)建設(shè)等多個(gè)層面不斷取得突破，為中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)CPU產(chǎn)業(yè)仍然面臨諸多的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)和問題。一、技術(shù)路線多，導(dǎo)致資源分散CPUCPU未來，要想實(shí)現(xiàn)CPU生態(tài)壁壘的突破，加速中國信創(chuàng)CPU行業(yè)發(fā)展，真正的實(shí)現(xiàn)自主化，必須要進(jìn)行技術(shù)路線的收斂，促進(jìn)國內(nèi)芯片技術(shù)和生態(tài)體系的融合發(fā)展步伐加快。二、小眾路線受到不同程度的制約采用兼容x86路線的海光和兆芯已經(jīng)完成了自研工作，產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)自主迭代，ARMARMv9架構(gòu)的授權(quán)，不僅面臨ARMv9及更高版本開發(fā)的應(yīng)用生態(tài)脫節(jié)風(fēng)險(xiǎn)。此外，指令集架構(gòu)的永久授權(quán)一定程度上滿足了自主創(chuàng)新的需求，但LoongArch架構(gòu)和申威的SW_64架構(gòu)無需依賴海外企業(yè)授權(quán)，自主程度最高，但在生態(tài)建設(shè)上還不足，導(dǎo)致其商業(yè)市場難以打開。三、非x86架構(gòu)生態(tài)層面的突破難度大存在生態(tài)發(fā)展難題的廠商主要是走ARM路線的鯤鵬、飛騰，以及走自主研發(fā)道路的龍芯和申威。對(duì)于ARM架構(gòu)而言，在移動(dòng)端市場擁有很豐富的應(yīng)用基礎(chǔ)和CPU2023832202385000多種。雖然鯤鵬、飛騰、龍芯的適配軟件數(shù)量在不斷增長，x86架構(gòu)的上百萬種軟件數(shù)量相比仍然存在巨大差距。圖表39：重點(diǎn)國產(chǎn)CPU企業(yè)生態(tài)適配軟件數(shù)量資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理四、部分企業(yè)研發(fā)與市場未形成良性循環(huán)CPU要求，屬于集成電路設(shè)計(jì)中的最高端產(chǎn)品。掌握CPU核心設(shè)計(jì)能力需要長期積累，CPU年，海光研發(fā)費(fèi)用從5.46億14.141.643.13億元。圖表40：2020-2022年海光及龍芯研發(fā)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理2020-2022CPU圖表41：2020-2022年海光、龍芯、飛騰營業(yè)利潤率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理第三節(jié)信創(chuàng)整機(jī)產(chǎn)業(yè)面臨的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)及問題分析一、上游核心零部件及軟件與國外差距明顯CPUGPUPC的運(yùn)行情況對(duì)下游用戶的使用體驗(yàn)有直接影響。在上游產(chǎn)業(yè)鏈存在種種問題的情況下，我國的信創(chuàng)整機(jī)產(chǎn)品很難保障客戶體驗(yàn)。二、商業(yè)及消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域推進(jìn)緩慢20229792027100%產(chǎn)品滲透率最高的應(yīng)用領(lǐng)域。金融、電信、電力、石油、交通、航空航天、教育、醫(yī)療等其他關(guān)基行業(yè)對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的應(yīng)用則是建立在產(chǎn)品相對(duì)好用、生態(tài)成熟之后。但目前，中國信創(chuàng)整機(jī)產(chǎn)品在生態(tài)建設(shè)上還存在很大的不足，導(dǎo)致信創(chuàng)產(chǎn)品在諸多商用領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模還較小，在消費(fèi)級(jí)市場更是尚未實(shí)現(xiàn)突破。消費(fèi)級(jí)市場是信創(chuàng)整機(jī)需要長期突破的目標(biāo)市場，也是考驗(yàn)真正實(shí)力的試驗(yàn)場。第五章信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢第一節(jié)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展趨勢一、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)由分散走向統(tǒng)一與傳統(tǒng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)相比，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)更加強(qiáng)調(diào)生態(tài)體系的打造。從根本上說，信創(chuàng)整體解決方案就是通過打造以CPU0到1”的轉(zhuǎn)變，隨著產(chǎn)品更新迭代的進(jìn)行，信創(chuàng)硬件產(chǎn)品性能也基本達(dá)到“可用”的水平，在黨政、電信、金融等領(lǐng)域獲得廣泛的應(yīng)用。x86CPUWintel生態(tài)為用戶帶C86x86intl90%以上市場的背景下，為自主可控開創(chuàng)一條新的可行之路。飛騰、鯤鵬、龍芯、申威則普遍面臨生態(tài)薄弱的困境，為了解決這一難題，飛騰和鯤鵬計(jì)劃合并生態(tài)體系，LoongArchx86ARM指令集的轉(zhuǎn)譯器，從x86ARM的生態(tài)；申威因細(xì)分賽道集中在特種領(lǐng)域，需要有獨(dú)特的生態(tài)體系支持自主安全性，因此未來將繼續(xù)搭建自有生態(tài)體系。從這個(gè)趨勢來看，未來x86和自研架構(gòu)展開，有統(tǒng)一化的發(fā)展趨勢。圖表42：信創(chuàng)硬件生態(tài)體系演變資料來源：賽迪項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)整理二、低成本平滑的演進(jìn)是信創(chuàng)硬件企業(yè)新的競爭點(diǎn)完成信創(chuàng)生態(tài)建設(shè)后，如何幫助客戶從非信創(chuàng)系統(tǒng)低成本平滑遷移到信創(chuàng)系統(tǒng)成為新的挑戰(zhàn)，是信創(chuàng)廠商