中國電子銀行調(diào)查報告

1電子銀行用戶使用行為及態(tài)度研究報告電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告2017互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)熱點研究報告目錄一、電子銀行用戶使用行為及態(tài)度研究報告二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告三、2017互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)熱點研究報告目錄一、電子銀行用戶使用行為及態(tài)度研究報告1、項目概覽2、個人電子銀行3、企業(yè)電子銀行二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告三、2017互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)熱點研究報告調(diào)研區(qū)域—個人用戶?全國七大區(qū)域?31個省份自治區(qū)東北地區(qū)：大城市2個：沈陽、哈爾濱中等城市2個：吉林、錦州西南地區(qū)：大城市2個：成都、昆明中等城市2個：綿陽、遵義

華北地區(qū)：

大城市3個：北京、天津、太原 中等城市3個：包頭、保定、唐山

華中地區(qū)：

大城市2個：武漢、長沙 中等城市2個：洛陽、株洲

華東地區(qū)：

大城市5個：上海、杭州、南京、濟(jì)南、 福州 中等城市3個：濰坊、蕪湖、九江華南地區(qū)：大城市3個：廣州、深圳、南寧中等城市2個：北海、汕頭

4調(diào)研區(qū)域—企業(yè)用戶?全國七大區(qū)域?31個省份自治區(qū)華東地區(qū)：上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東

華中地區(qū)：

河南、湖北、湖南華南地區(qū)：廣東、廣西、海南東北地區(qū)：遼寧、吉林、黑龍江

華北地區(qū)：

北京、天津、河 北、山西、內(nèi)蒙古5目錄一、電子銀行用戶使用行為及態(tài)度研究報告1、項目概覽2、個人電子銀行3、企業(yè)電子銀行二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告三、2017互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)熱點研究報告?網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行用戶 占比分別提升5個百分點 和9個百分點。68%

51% 46%40%

網(wǎng)上銀行

51%

42%32%

手機(jī)銀行

28%28%18%

微信銀行23%23% 11%

電話銀行

59%第三方支付201520162017網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行的普及率逐年攀升電話銀行使用率明顯萎縮

2015年-2017年個人電子銀行渠道用戶比例Base:個人用戶樣本量N=1116網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行/微信銀行/電話銀行調(diào)查方法：電話調(diào)研第三方支付調(diào)查方法：在線調(diào)研47%44%31%52%48%42%59%51%46%一線城市二線城市三線城市201520162017個人網(wǎng)銀用戶各級別城市均呈現(xiàn)快速增長趨勢

不同城市級別網(wǎng)銀用戶比例Base:不同城市級別個人用戶樣本量：N=1011調(diào)查方法：電話調(diào)查?2017年，一二線城市網(wǎng)銀用 戶占比高于三線城市。?與2016年相比，不同級別城市用戶占比均有所提升。25%19%13%40%36%44%45%57%50%

49%37%一線城市二線城市23%三線城市2014201520162017個人手機(jī)銀行用戶一線和三線城市增長最為迅猛

不同城市級別手機(jī)銀行用戶比例Base:不同城市級別個人用戶樣本量：N=1011調(diào)查方法：電話調(diào)查?2017年，個人手機(jī)銀行用 戶比例在一二三線城市分 別為57%，50%和49%。

方便快捷

安全可靠

口碑好客服人員服務(wù)好

品牌好

功能強(qiáng)大

信息豐富66%

39% 27% 20%

13%

12% 10%5%方便快捷是用戶選擇使用網(wǎng)上銀行的主要原因網(wǎng)上銀行重點關(guān)注因素

系統(tǒng)安全性

操作簡潔/方便程度 運行穩(wěn)定 系統(tǒng)運行速度 辦理業(yè)務(wù)準(zhǔn)確性交易信息短信提示的及時性能夠滿足需求功能豐富程度 收費高低程度選擇網(wǎng)上銀行原因47%

29% 25% 23% 14% 14%7%?網(wǎng)上銀行用戶最關(guān)注的

因素是系統(tǒng)安全性，操 作簡潔排第二位。?在客戶最終選擇網(wǎng)上銀 行原因上，方便快捷反 超安全因素，排名第 一。Base:個人網(wǎng)銀用戶樣本量N=690調(diào)查方法：電話調(diào)查用戶最關(guān)注手機(jī)銀行安全性，但促使其使用手機(jī)銀行主要是簡便性和利益性

40% 35% 29% 27% 25% 23%19%17%

14% 13% 13%13%促使使用手機(jī)銀行原因登陸更簡單，使用面部或手勢登陸

轉(zhuǎn)賬手續(xù)費有優(yōu)惠

銀行網(wǎng)點服務(wù)協(xié)同服務(wù) 點擊直接交易 積分可以兌換禮品 信用卡還款

APP通知繳費賬單可以享受購物餐飲優(yōu)惠71%

36% 33%25%25%6%

系統(tǒng)安全性 系統(tǒng)運行穩(wěn)定界面操作簡捷/方便 系統(tǒng)運行速度辦理業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性

功能豐富程度手機(jī)銀行使用重點關(guān)注因素Base:個人手機(jī)銀行用戶樣本量N=2337調(diào)查方法：在線調(diào)查Base:個人手機(jī)銀行用戶樣本量N=510調(diào)查方法：電話調(diào)查?手機(jī)銀行用戶最關(guān)

注的因素也是系統(tǒng) 安全性，系統(tǒng)運行

穩(wěn)定排第二位。?在客戶最終選擇使 用手機(jī)銀行原因 上，登陸簡單和轉(zhuǎn)

賬手續(xù)費有優(yōu)惠排前兩位。中，“小額使用手機(jī)2016年用戶選擇“網(wǎng)上銀行”上銀行”、“首選網(wǎng)上銀行，外出使用30%手機(jī)銀行”和“查詢電腦上網(wǎng)方便的情況下首選網(wǎng)上銀行，外出才用手機(jī)銀行用手機(jī)銀行，資金54%

5%3%34%5% 1%28%查詢用手機(jī)銀行，資金交易用網(wǎng)上銀行

只使用手機(jī)銀行（不管什么情況） 只使用網(wǎng)上銀行（不管什么情況）說明：綠色字表示2017年占比明顯提升指標(biāo)Base:網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行用戶樣本量N=1711調(diào)查方法：在線調(diào)研和“手機(jī)銀行”的習(xí)慣

42%簡單業(yè)務(wù)使用手機(jī)銀行，買理財產(chǎn)品這種 復(fù)雜業(yè)務(wù)用網(wǎng)上銀行

小額交易用手機(jī)銀行，大額用網(wǎng)上銀行

24%

首選手機(jī)銀行、手機(jī)銀行做不了的業(yè)務(wù)采2017年用戶選擇“網(wǎng)上銀行” 和“手機(jī)銀行”的習(xí)慣

47% 46% 45% 43%在使用場景上，網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行的互補(bǔ)特征進(jìn)一步顯現(xiàn)

?在同時開通網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行用戶銀行，大額使用網(wǎng)交易用網(wǎng)上銀行”用用網(wǎng)上銀行戶占比均明顯提升；首選手機(jī)銀行用戶占比下降。33%23%22%14%6%3%支付寶支付微信支付網(wǎng)上銀行支付手機(jī)銀行支付銀行卡快捷支付貨到付款短信支付電話銀行支付在用戶進(jìn)行線上支付時，第三方支付普及，其次是網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行

用戶進(jìn)行線上支付使用渠道

84% 65%Base:個人電子銀行用戶樣本量N=3205調(diào)查方法：在線調(diào)研用戶目前最常使用網(wǎng)上銀行購買理財產(chǎn)品用戶購買理財使用渠道常用用戶 轉(zhuǎn)化率Base:個人購買理財用戶樣本量N=1004調(diào)查方法：在線調(diào)研?在用戶購買理財產(chǎn)品 時，有64%用戶使用

過網(wǎng)上銀行，普及率最高；且有55%用戶經(jīng)常使用網(wǎng)上銀行購買理財，常用率亦最高。7%7%64% 49% 52%55% 40% 42%銀行柜臺微信銀行其他三方支付自動存取款機(jī)短信銀行電話銀行網(wǎng)上銀行支付寶手機(jī)銀行

41%29%

18%13%

18%13%

13%9%經(jīng)常使用…4%使用過的…4%

71% 69% 73% 67%57% 61%

86% 83%82%目錄一、電子銀行用戶使用行為及態(tài)度研究報告1、項目概覽2、個人電子銀行3、企業(yè)電子銀行二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告三、2017互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)熱點研究報告85%

63%

61%56%54%

36% 35% 33% 31% 31%

26%

21%19%

轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)代發(fā)工資報銷、代扣賬戶信息查詢與對賬 繳費Base:企業(yè)網(wǎng)銀用戶總體樣本量N=1201調(diào)查方法：電話調(diào)查?企業(yè)使用網(wǎng)銀主要辦 理的業(yè)務(wù)為轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

和代發(fā)工資報銷、代

扣，使用比例分別為

85%和63%。?其次為賬戶信息查詢

與對賬、繳費和收款

業(yè)務(wù)，使用比例分別 為61%，56%和54%。企業(yè)網(wǎng)銀的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，代發(fā)工資報銷、代扣和賬戶信息查詢與對賬是用戶常用業(yè)務(wù)

企業(yè)使用企業(yè)網(wǎng)銀辦理的業(yè)務(wù)

83%

67%

66% 63% 63% 52% 50% 48% 44% 39% 35% 32%30%Base:企業(yè)手機(jī)銀行用戶總體樣本量N=410調(diào)查方法：電話調(diào)查?企業(yè)使用手機(jī)銀行主 要辦理的業(yè)務(wù)為轉(zhuǎn)賬 業(yè)務(wù)和賬戶信息查詢

與對賬，使用比例分

別為83%和67%。企業(yè)手機(jī)銀行的轉(zhuǎn)賬和信息查詢與對賬業(yè)務(wù)是用戶常用業(yè)務(wù)

企業(yè)使用企業(yè)手機(jī)銀行辦理的業(yè)務(wù)目錄一、電子銀行用戶使用行為及態(tài)度研究報告二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告1、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究2、個人手機(jī)銀行安全認(rèn)證體驗研究三、2017互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)熱點研究報告綜合評測得分、二級指標(biāo)得分 評測指標(biāo)得分及行業(yè)實 現(xiàn)率宣傳年評獎依據(jù)了解功能項、安全指標(biāo)項的行業(yè)實現(xiàn)率，為功能安全架構(gòu)提供決策依據(jù)；了解用戶體驗、應(yīng)用性能各項指標(biāo)的行業(yè)水平、領(lǐng)先水平和標(biāo)桿銀行，本行所處排位與標(biāo)桿銀行的差距，明確用戶體驗優(yōu)化方向和對標(biāo)銀行；綜合評測及用戶體驗研究內(nèi)容及應(yīng)用

銀行應(yīng)用提供大量用戶體驗優(yōu)勢做法的案例參考，幫助中小銀行快速提升用戶體驗水平。量化評價個人手機(jī)銀行主流主界面設(shè)計、主流安全認(rèn)證措施的體驗，為設(shè)計選型提供決策依據(jù)。從評測數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)問題，結(jié)合他行優(yōu)勢，給予銀行明確的優(yōu)化建議。銀行根據(jù)建議針對性優(yōu)化，提升用戶體驗水平和評測排名。研究內(nèi)容全國性商業(yè)銀行

（15）中國工商銀行│中國銀行│中國建設(shè)銀行│交通銀行│中信銀行│中國光大銀行│華夏銀行│中國民生銀行│興業(yè)銀行│廣發(fā)銀行│浦發(fā)銀行│恒豐銀行│浙商銀行│渤海銀行│中國郵政儲蓄銀行區(qū)域性商業(yè)銀行（57）北京銀行│天津銀行│河北銀行│邢臺銀行│邯鄲銀行│包商銀行│內(nèi)蒙古銀行│鄂爾多斯銀行│龍江銀行│哈爾濱銀行│上海銀行│江蘇銀行│南京銀行│蘇州銀行│杭州銀行│溫州銀行│徽商銀行│泉州銀行│江西銀行│齊魯銀行│鄭州銀行│漢口銀行│長沙銀行│華融湘江銀行│珠海華潤銀行│廣東南粵銀行│廣西北部灣銀行│柳州銀行│成都銀行│遂寧銀行│貴州銀行│富滇銀行│烏魯木齊市商業(yè)銀行│昆侖銀行│大連銀行│青島銀行│北京農(nóng)商銀行│上海農(nóng)商銀行│常熟農(nóng)村商業(yè)銀行│吳江農(nóng)村商業(yè)銀行│廣州農(nóng)村商業(yè)銀行│重慶農(nóng)村商業(yè)銀行│成都農(nóng)商銀行│深圳農(nóng)村商業(yè)銀行│寧波鄞州農(nóng)村合作銀行│浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社│安徽省農(nóng)村信用社聯(lián)合社│江西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社│山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社│云南省農(nóng)村信用社│錦州銀行│營口銀行│桂林銀行│重慶銀行│貴陽銀行│寧夏銀行│保定銀行20評測對象?2017年評測銀行增至72家。個人網(wǎng)上銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行個人手機(jī)銀行企業(yè)手機(jī)銀行（僅評測用戶體驗環(huán)節(jié)）電子銀行評測渠道個人網(wǎng)銀綜合評測體系020105用戶規(guī)模及活躍程度

1）個人網(wǎng)銀用戶數(shù)量

2）個人網(wǎng)銀用戶比例

3）個人網(wǎng)銀活動用戶比例

4）個人網(wǎng)銀交易用戶比例

數(shù)據(jù)來源：銀行填報數(shù)據(jù)來源：銀行填報/媒體報道數(shù)據(jù)來源：可用性測試數(shù)據(jù)來源：銀行填報

用戶體驗--新用戶1）安裝及登錄2）賬戶余額查詢3）交易明細(xì)查詢4）跨行轉(zhuǎn)賬5）網(wǎng)上繳費（僅全國）6）網(wǎng)上支付（僅全國）7）日常登錄8）理財查詢0304

網(wǎng)站評測

1）網(wǎng)站建設(shè)

2）網(wǎng)站性能

數(shù)據(jù)來源：銀行填報個人網(wǎng)銀安全

1）身份認(rèn)證

2）交易確認(rèn)

3）風(fēng)險控制

4）客戶教育

5）其他個人網(wǎng)銀功能1）賬戶管理2）安全中心3）存款管理4）轉(zhuǎn)賬匯款5）網(wǎng)上理財6）網(wǎng)上繳費7）網(wǎng)上支付8）信用卡服務(wù)9）個人貸款10）客戶服務(wù)11）其他服務(wù)全國性商業(yè)銀行308個評測項區(qū)域性商業(yè)銀行289個評測項企業(yè)網(wǎng)銀綜合評測體系02010405用戶規(guī)模及活躍程度

1）企業(yè)網(wǎng)銀用戶數(shù)量

2）企業(yè)網(wǎng)銀用戶比例

3）企業(yè)網(wǎng)銀活動用戶比例

4）企業(yè)網(wǎng)銀交易用戶比例數(shù)據(jù)來源：銀行填報

用戶體驗--新用戶 （僅全國性銀行）1）安裝及登錄2）賬戶余額查詢3）交易明細(xì)查詢4）跨行轉(zhuǎn)賬5）日常登錄6）復(fù)核/授權(quán)數(shù)據(jù)來源：可用性測試數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)站調(diào)查

用戶體驗—現(xiàn)有用戶（僅區(qū)域性銀行）

1）易用性

2）客戶服務(wù)

3）速度及穩(wěn)定性

4）網(wǎng)銀安全

5）營銷活動

6）網(wǎng)銀資費

7）網(wǎng)銀界面

8）網(wǎng)銀功能03數(shù)據(jù)來源：銀行填報

網(wǎng)站評測1）網(wǎng)站建設(shè)

2）網(wǎng)站性能

數(shù)據(jù)來源：銀行填報

企業(yè)網(wǎng)銀安全

1）身份認(rèn)證

2）交易確認(rèn)

3）風(fēng)險控制

4）客戶教育

5）其他數(shù)據(jù)來源：銀行填報/媒體報道企業(yè)網(wǎng)銀功能1）賬戶信息查詢與對賬2）賬戶管理3）收款業(yè)務(wù)4）轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)全國性商業(yè)銀行247個評測項區(qū)域性商業(yè)銀行191個評測項12）網(wǎng)銀管理13）客戶服務(wù)14）特色功能增）個人手機(jī)銀行綜合評測體系02010304用戶規(guī)模及活躍程度

1）手機(jī)銀行用戶數(shù)量

2）手機(jī)銀行用戶比例

3）活動用戶比例

4）交易用戶比例

數(shù)據(jù)來源：銀行填報數(shù)據(jù)來源：銀行填報手機(jī)銀行安全

1）身份認(rèn)證

2）交易確認(rèn)

3）風(fēng)險控制

4）其他數(shù)據(jù)來源：銀行填報/媒體報道

用戶體驗--新用戶1）日常登錄2）賬戶余額查詢（賬戶查詢）3）交易明細(xì)查詢4）跨行轉(zhuǎn)賬5）手機(jī)繳費（區(qū)域的為手機(jī)充值）6）理財查詢數(shù)據(jù)來源：可用性測試數(shù)據(jù)來源：在線樣組調(diào)查（益派云調(diào)查）用戶體驗—現(xiàn)有用戶（2017年新1）速度穩(wěn)定性2）易用性3）界面4）功能滿足性5）安全6）客戶服務(wù)7）忠誠度7）信用卡8）個人貸款9）安全中心10）客戶服務(wù)11）其他服務(wù)全國性商業(yè)銀行269個評測項區(qū)域性商業(yè)銀行272個評測項全國性銀行綜合評測排名前兩位個人網(wǎng)上銀行綜合排名前兩名企業(yè)網(wǎng)上銀行綜合排名前兩名1212

個人手機(jī)銀行

綜合排名前兩名12區(qū)域性銀行綜合評測排名前兩位個人網(wǎng)上銀行綜合排名前兩名企業(yè)網(wǎng)上銀行綜合排名前兩名1212

個人手機(jī)銀行

綜合排名前兩名12功能模塊功能項行業(yè)實現(xiàn)率最優(yōu)行本行賬戶管理賬戶查詢財務(wù)總覽/賬戶總覽100%11賬戶余額查詢100%11交易明細(xì)查詢100%11他行賬戶查詢80%10賬戶開戶行支行/網(wǎng)點查詢80%10工資明細(xì)查詢60%11消費投資分析27%10賬戶管理賬戶別名維護(hù)100%11追加/刪除下掛賬戶87%11賬戶掛失93%11賬戶銷戶47%10設(shè)置默認(rèn)賬戶100%11了解功能指標(biāo)的行業(yè)實現(xiàn)率，為功能規(guī)劃提供參考?評測指標(biāo)舉例：手機(jī)銀行功能三級指標(biāo)評測項行業(yè)實現(xiàn) 率最優(yōu)行本行身份認(rèn)證通訊安全是否采用SSL或者其他安全協(xié)議94%11是否采用雙向SSL加密通道68%10SSL鏈接是否采用主流或更強(qiáng)加密強(qiáng)度的非對稱/雜湊算法如RSA2048/SHA256或者SM2/SM385%11SSL鏈接是否采用了非過期的對稱密鑰加密套件75%11是否驗證服務(wù)器證書有效性90%10認(rèn)證與應(yīng)用 安全是否使用數(shù)字證書做身份認(rèn)證64%11是否采用終端認(rèn)證手段（如交易設(shè)備綁定或手機(jī)號綁定）89%10是否具有密碼強(qiáng)度檢測、控制手段（如復(fù)雜度、是否與生日等常規(guī)信息雷同、錯誤次數(shù)等檢測、控制）99%11是否具有定期修改密碼提示46%10是否使用經(jīng)第三方檢測的密碼控件對密碼等敏感信息的輸入進(jìn)行防護(hù)90%11如果使用生物識別身份認(rèn)證，在生物特征泄露的情況下，能否對抗遠(yuǎn)程破解，是否使用了安全的生物識別認(rèn)證協(xié)議。58%10除口令，短信驗證碼外是否引入多種安全手段輔助身份認(rèn)證，并列舉?？砂ú⒉幌抻诙绦偶用?，PIN碼，手勢密碼，OTP盾（包括軟OTP），藍(lán)牙盾，音頻盾，生物識別認(rèn)證（如指紋，聲紋，人臉，虹膜等），sim盾，加密芯片等。83%11了解安全指標(biāo)的行業(yè)實現(xiàn)率，為安全規(guī)劃提供參考?評測指標(biāo)舉例：手機(jī)銀行安全0%0%0%10%9%20%20%20%60%50%50%50%0%20%0%20%10%10%0%0%80%80%70%70%70%70%70%70%67%20%0%20%40%40%30%40%10%30%30%30%20%20%30%10%20%10%11%20%10%10%20%10%10%1%0%10%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%100%100%100%100%100%99%90%中國工商銀行中國銀行本行行業(yè)水平個人手機(jī)銀行跨行轉(zhuǎn)賬首次操作成功率

中國興業(yè)行業(yè) 本行 銀行銀行水平平均值678181848892939496100101103104104107112最大值97119250120167144241177218166234216208164142166最小值44515558196460555863336675237282678181848892939496100101103104104107112個人手機(jī)銀行跨行轉(zhuǎn)賬平均操作時長（單位：秒）0%10%21%30%中華本行國夏行業(yè)100%90%

郵銀水 儲行平 銀 行個人手機(jī)銀行跨行轉(zhuǎn)賬過程存在問題的嚴(yán)重程度阻斷問題改進(jìn)問題優(yōu)化問題沒有問題0%0%0%0%0%0%10%

0%10%

0%10%

0%10%

0%10%10%70%80%84%70%70%70%80%80%80%80%90%90%100%100%100%100%10%10%

中 國 建 設(shè) 銀 行10%中國工商銀行6%1%行業(yè)水平10%

0%

本 行個人手機(jī)銀行跨行轉(zhuǎn)賬過程功能驚喜度高中低無了解用戶體驗的領(lǐng)先水平、標(biāo)桿銀行和本行位置

?評測指標(biāo)舉例：手機(jī)銀行跨行轉(zhuǎn)賬場景功能點/信息點需求度全國性銀行 實現(xiàn)率本行通過搜索方式查找之前的某一筆交 易明細(xì)可根據(jù)對方姓名模糊搜索交易明細(xì)74%11%1可根據(jù)金額范圍搜索交易明細(xì)66%22%1翻看交易明細(xì)流水明細(xì)字段：賬戶余額75%72%1明細(xì)字段：對方賬號57%22%0明細(xì)字段：對方姓名72%33%0明細(xì)字段：交易類型60%61%1排序條件：金額52%0%0收入與支出通過顏色或正負(fù)號區(qū)分73%94%1查看一個自然月/季度/半年的收支明細(xì)和筆數(shù)金額統(tǒng)計有明細(xì)金額合計93%28%0了解用戶體驗評測功能的功能信息點行業(yè)實現(xiàn)率，為各行功能規(guī)劃提供參考(1)?示例：查詢交易明細(xì)的功能點/信息點需求度及實現(xiàn)率

VALUE][CELLRANGE]

[CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE]了解用戶體驗評測功能的功能信息點行業(yè)實現(xiàn)率，為各行功能規(guī)劃提供參考(2)?主要功能應(yīng)增加以下功能點/信息點?理財產(chǎn)品

?理財篩選支持多選

?理財篩選條件：收益率、風(fēng)險等級、產(chǎn)

品狀態(tài)

?理財產(chǎn)品列表字段：風(fēng)險等級?交易明細(xì)

?根據(jù)對方姓名模糊搜索交易明細(xì)

?根據(jù)金額范圍搜索交易明細(xì)?日常登錄

?指紋登錄[CELLRANGE]100%0%25%50%75%100%

75%需求50%度

25% 0%全國性銀行實現(xiàn)率

個人手機(jī)銀行主要功能 功能點/信息點需求度與實現(xiàn)率[CELLRANGE],[個人網(wǎng)銀企業(yè)網(wǎng)銀個人手機(jī)銀行企業(yè)手機(jī)銀行總計106總計75總計67總計25安裝及登錄21安裝及登錄19日常登錄6日常登錄3賬戶余額查詢3余額查詢4賬戶余額查詢2賬戶余額1交易明細(xì)查詢15交易明細(xì)查詢14交易明細(xì)查詢12交易明細(xì)16跨行轉(zhuǎn)賬22轉(zhuǎn)賬17跨行轉(zhuǎn)賬20復(fù)核/授權(quán)6網(wǎng)上繳費13復(fù)核/授權(quán)8手機(jī)繳費10---------網(wǎng)上支付4日常登錄13手機(jī)充值7--------理財查詢13--------理財查詢10--------日常登錄15------------------------32

個人網(wǎng)銀優(yōu)勢點106個，企業(yè)網(wǎng)銀優(yōu)勢點75個，個人手機(jī)銀行67個，企業(yè)手機(jī)銀行25個。提供主要功能同業(yè)用戶體驗優(yōu)勢點目錄一、電子銀行用戶使用行為及態(tài)度研究報告二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告1、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究2、個人手機(jī)銀行安全認(rèn)證體驗研究三、2017互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)熱點研究報告手機(jī)銀行安全手段外部硬件安全手段詳情用戶交互方式短信驗證碼無短信獲取動態(tài)驗證碼將獲取的短信驗證碼輸入手機(jī)端電子令牌電子令牌隨機(jī)產(chǎn)生動態(tài)密碼，一次一密、安全可靠按下電子令牌上的按鈕以獲取隨機(jī)動態(tài)密碼，并在手機(jī)銀行上輸入電子密碼器交易時系統(tǒng)反饋交易信息，通過此交易信息獲取動態(tài)密碼。一次一密，保障交易安全將系統(tǒng)反饋的交易信息按規(guī)則輸入密碼器，然后將所獲取的動態(tài)密碼輸在手機(jī)銀行上藍(lán)牙key用戶通過藍(lán)牙key上的“取消”、“確認(rèn)”鍵來選擇是否執(zhí)行交易先打開藍(lán)牙key開關(guān)，此時手機(jī)端自動彈出密碼框。輸入密碼，在藍(lán)牙Key上點擊“確認(rèn)”按鈕音頻Ukey用戶通過音頻Ukey上的“取消”、“確認(rèn)”鍵來選擇是否執(zhí)行交易將音頻接口key插入手機(jī)，交易時在手機(jī)端輸入Ukey密碼，最后在音頻接口key上點擊“確認(rèn)”按鈕FIDO+無FIDO協(xié)議和電子認(rèn)證技術(shù)完美結(jié)合的產(chǎn)物，它在生物識別技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過為用戶頒發(fā)數(shù)字證書認(rèn)證用戶真實身份，同時在業(yè)務(wù)過程中使用電子認(rèn)證技術(shù)完成可靠電子簽名。驗證過程只需要簡單地觸摸傳感器、看向攝像頭、帶個手環(huán)等等測評的個人手機(jī)銀行安全認(rèn)證手段安全驗證方式短信驗證碼電子令牌電子密碼器音頻key藍(lán)牙keyFIDO+樣本量5個安卓+5個

IOS5個安卓+5個IOS5個安卓+5個IOS5個安卓+5個IOS5個安卓+5個IOS5個安卓+5個IOS測試銀行廣發(fā)銀行中國銀行民生銀行工商銀行漢口銀行平頂山銀行招商銀行光大銀行華夏銀行中國農(nóng)業(yè)銀行民生銀行郵儲銀行工商銀行浦發(fā)銀行中信銀行農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)銀行工商銀行測試方法及測試內(nèi)容?測試方式：可用性測試，任務(wù)為跨行轉(zhuǎn)賬安全驗證環(huán)節(jié)

1.0短信驗證碼

1.0電子令牌

1.0音頻key

1.0藍(lán)牙key

1.0FIDO+

1.4電子密碼器操作次數(shù)

9.2FIDO+

8.8短信驗證碼

8電子令牌

7.7音頻key

7.3藍(lán)牙key

6.7電子密碼器滿意度（滿分10分）100%100%100%60%短信驗證碼電子令牌音頻key藍(lán)牙keyFIDO+電子密碼器

首次成功率100%100%71153FIDO+電子令牌短信驗證碼音頻Key電子密碼器藍(lán)牙key操作時長（單位：秒）

50 44 17測試結(jié)果60%30%10%0%0%0%

FIDO+

短信音頻key（通用U盾） 電子令牌 電子密碼器

藍(lán)牙key用戶第一希望使用的安全驗證方式比例70%

20% 20%10%0%0%

電子密碼器音頻key（通用U盾） 藍(lán)牙key FIDO+

短信驗證碼

電子令牌用戶最不希望使用的安全驗證方式比例

大多數(shù)用戶偏好安全又便捷的安全認(rèn)證方式?用戶在移動設(shè)備的安全驗證方式還是偏向方便目錄一、電子銀行用戶使用行為及態(tài)度研究報告二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告三、2017互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)熱點研究報告1、直銷銀行2、消費金融城市商業(yè)銀行直銷銀行

69農(nóng)商行/農(nóng)信社直銷銀行

30全國性股份制銀行直銷銀行

11其他直銷銀行

4來源：公開市場信息整理。直銷銀行已突破110家

中國直銷銀行統(tǒng)計

我國直銷銀行114家75.9%86.2%

34.5% 37.9%31.0%

69.0% 62.1%58.6%6.9% 17.2% 17.2%

10.3%直銷銀行產(chǎn)品功能統(tǒng)計

2017年中國直銷銀行產(chǎn)品和功能情況金融產(chǎn)品貸還生活服務(wù)注釋：統(tǒng)計范圍為CFCA會員單位中的30家直銷銀行，詳見“三、直銷銀行測評結(jié)果”之“（一）測評對象”；來源：根據(jù)2017年CFCA中國電子銀行調(diào)查報告之直銷銀行測評各銀行填報資料統(tǒng)計。直銷銀行獲客統(tǒng)計65.2%34.8%他行客戶占總客戶規(guī)模一半以上（%）他行客戶占總客戶規(guī)模一半以下（%）46.0%54.0%外部合作獲客數(shù)與總用戶數(shù)的比例大于50%（%）外部合作獲客數(shù)與總用戶數(shù)的比例小于50%（%）注釋：統(tǒng)計范圍為CFCA會員單位中的30家直銷銀行，詳見“三、直銷銀行測評結(jié)果”之“（一）測評對象”；來源：根據(jù)2017年CFCA中國電子銀行調(diào)查報告之直銷銀行測評各銀行填報資料統(tǒng)計。直銷銀行的優(yōu)勢成本優(yōu)勢跨地域經(jīng)營用戶獲取 用戶體驗直銷銀行的掣肘——監(jiān)管要求

監(jiān)管要求

五要素認(rèn)證綁定賬戶入金 理財面簽

業(yè)務(wù)影響1、開戶體驗變差驗證過程繁瑣，使得開戶成功率降低。2、獲客范圍縮窄部分大行不開放一類戶標(biāo)識，使得直銷銀行的獲客范圍縮窄。限制了直銷銀行”匯”中常用的向他人轉(zhuǎn)賬的功能。違背純線上化服務(wù)的體驗。直銷銀行的掣肘——市場環(huán)境

第三方支付機(jī)構(gòu)優(yōu)勢分析

獲客渠道1、電商、社交等場景2、用戶規(guī)模大

用戶體驗覆蓋“存、貸、匯”全部功能

運營方式扁平化、快速迭代直銷銀行的掣肘——自身架構(gòu)?團(tuán)隊架構(gòu)1、審批層級多；2、同其他部門溝通多，產(chǎn)生效率損失。?考核機(jī)制1、沒有根據(jù)直銷銀行的互聯(lián)網(wǎng)特性來制定新的考核機(jī)制；2、業(yè)績不歸功于直銷銀行，因而缺乏激勵效果。直銷銀行用戶偏年輕化來源：艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick網(wǎng)上調(diào)查獲得，N=1327。23.6%54.9%2.7%2017年中國使用過直銷銀行的用戶年齡分布

1.0%18-27歲28-37歲38-47歲47-57歲57歲以上16.5%50.6%

5.0%17.8% 24.8%3.0%2017年中國了解過但未使用過直銷銀行的用戶年齡分布18-27歲28-37歲38-47歲47-57歲57歲以上直銷銀行用戶收入偏高來源：艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick網(wǎng)上調(diào)查獲得，N=1327。17.8%28.0%20.9%14.7%2017年使用過直銷銀行的用戶收入分布8,001元－10,000元5000元以下10,001元－15,000元5,001元－8,000元15,001元以上31.40%34.13%17.41%

10.92%18.7%6.15%2017年了解過但未使用過直銷銀行的用戶收入分布8,001元－10,000元5000元以下10,001元－15,000元5,001元－8,000元15,001元以上來源：艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick網(wǎng)上調(diào)查獲得，N=1327。近八成直銷銀行用戶有本行銀行卡

2017年中國直銷銀行用戶在同一銀行開戶情況

20.7%

79.3%已在該銀行開戶未在該銀行開戶來源：艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick網(wǎng)上調(diào)查獲得，N=1327。1.1%15.7%15.5%21.4%33.7%44.1%50.6%64.0%貸款與高頻用戶關(guān)聯(lián)度最高，年輕群體最愛貸款94.5

101.8 99.797.7

106.2105.2111.7貸款2017年中國直銷銀行使用各功能用戶是高頻用戶的TGI注釋：TGI，即TargetGroupIndex（目標(biāo)群體指數(shù)），可反映目標(biāo)群體在特定研究范圍內(nèi)的強(qiáng)勢或弱勢。 來源：艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick網(wǎng)上調(diào)查獲得，N=1327。19.8%15.1%11.0%18-27歲28-37歲38-47歲2017年各年齡段直銷用戶使用過貸款的比例來源：艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick網(wǎng)上調(diào)查獲得，N=1327。69.8

107.4 106.9 105.6 97.3 96.4 95.791.7127.3辦理簽證、保證金、預(yù)存錢等需要 手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行 銀行網(wǎng)點營業(yè)人員推薦 財經(jīng)、理財?shù)華PP

電商、電信運營商推薦 銀行官網(wǎng) 微信公眾號、微信文章推送 短信推送、客服打電話 報刊雜志、電子郵件辦理簽證、保證金、預(yù)存錢等獲客方式的用戶轉(zhuǎn)化率最高

2017年中國直銷銀行各推廣渠道中直銷銀行用戶的TGI注釋：TGI，即TargetGroupIndex（目標(biāo)群體指數(shù)），可反映目標(biāo)群體在特定研究范圍內(nèi)的強(qiáng)勢或弱勢。 來源：艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick網(wǎng)上調(diào)查獲得，N=1327。民生直銷銀行光大陽光銀行直銷銀行A3直銷銀行A4直銷銀行A5直銷銀行A6直銷銀行A7直銷銀行A8直銷銀行A9直銷銀行A10直銷銀行A11直銷銀行A12直銷銀行A13直銷銀行A14直銷銀行A15直銷銀行A16直銷銀行A17直銷銀行A18直銷銀行A19直銷銀行A20直銷銀行A21直銷銀行A22直銷銀行A23直銷銀行A24直銷銀行A25直銷銀行A26直銷銀行A27直銷銀行A28直銷銀行A29直銷銀行A3077.4875.4674.7168.0865.3163.6563.5961.6761.2560.4458.6956.5556.3453.3453.2153.1152.5151.5650.9650.3750.2649.8048.2747.1145.1245.0043.1640.4339.7339.35直銷銀行測評結(jié)果——綜合情況0204060801002017年直銷銀行綜合測評（滿分100）民生直銷銀行光大陽光銀行直銷銀行A3直銷銀行A4直銷銀行A5直銷銀行A6直銷銀行A7直銷銀行A8直銷銀行A9直銷銀行A10直銷銀行A11直銷銀行A12直銷銀行A13直銷銀行A14直銷銀行A15直銷銀行A16直銷銀行A17直銷銀行A18直銷銀行A19直銷銀行A20直銷銀行A21直銷銀行A22直銷銀行A23直銷銀行A24直銷銀行A25直銷銀行A26直銷銀行A27直銷銀行A28直銷銀行A29直銷銀行A3013.5712.4612.2912.1711.5210.6810.5510.3510.119.918.868.298.267.887.867.767.737.667.467.237.217.217.147.136.906.886.886.414.633.09直銷銀行測評結(jié)果——產(chǎn)品和功能86420161412102017年直銷銀行產(chǎn)品和功能測評（滿分16.58）浦發(fā)直銷銀行江魚兒（重慶農(nóng)商行）直銷銀行A3直銷銀行A4直銷銀行A5直銷銀行A6直銷銀行A7直銷銀行A8直銷銀行A9直銷銀行A10直銷銀行A11直銷銀行A12直銷銀行A13直銷銀行A14直銷銀行A15直銷銀行A16直銷銀行A17直銷銀行A18直銷銀行A19直銷銀行A20直銷銀行A21直銷銀行A22直銷銀行A23直銷銀行A24直銷銀行A25直銷銀行A26直銷銀行A27直銷銀行A28直銷銀行A29直銷銀行A3018.7918.7916.5216.5215.7115.7115.7114.9914.8914.8914.1713.8213.3613.3613.3613.3613.1113.0013.0012.6412.6412.3612.2411.8211.4711.4711.329.799.797.42直銷銀行測評結(jié)果——安全體驗864202018161412102017年直銷銀行安全體驗測評（滿分18.79分）江蘇銀行直銷銀行民生直銷銀行直銷銀行A3直銷銀行A4直銷銀行A5直銷銀行A6直銷銀行A7直銷銀行A8直銷銀行A9直銷銀行A10直銷銀行A11直銷銀行A12直銷銀行A13直銷銀行A14直銷銀行A15直銷銀行A16直銷銀行A17直銷銀行A18直銷銀行A19直銷銀行A20直銷銀行A21直銷銀行A22直銷銀行A23直銷銀行A24直銷銀行A25直銷銀行A26直銷銀行A27直銷銀行A28直銷銀行A29直銷銀行A3018.8917.7316.0915.9815.8615.5815.1314.9614.8914.7114.4714.1313.8113.8013.7313.5413.3713.1612.9112.8112.3912.2812.0511.6310.3710.049.938.858.777.87直銷銀行測評結(jié)果——交互體驗864202018161412102017年直銷銀行交互體驗測評（滿分19.63分）目錄一、電子銀行用戶使用行為及態(tài)度研究報告二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告三、2017互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)熱點研究報告1、直銷銀行2、消費金融消費金融放貸規(guī)模呈上升趨勢6.818.660.0183.21183.54367.19983.419428.9173.5%222.6%205.3%269.0%128.6%94.6%74.9%201120122013201420152016e2017e2018e2019e2011-2019e年中國互聯(lián)網(wǎng)消費金融交易規(guī)模及增速

546.0%增長率（%）

互聯(lián)網(wǎng)消費金融交易規(guī)模（億元）注釋：2016-2019年為估計數(shù)據(jù)來源：艾瑞數(shù)據(jù)庫，綜合行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預(yù)測模型推算。2.73.34.14.9

33983.46.522.3%26.1%20.3%32.3%20132014201520162017e2013-2017e中國金融機(jī)構(gòu)本外幣住戶短期消費貸款

金融機(jī)構(gòu)本外幣住戶短期消費貸款（萬億元） 金融機(jī)構(gòu)本外幣住戶短期消費貸款（%）注釋：金融機(jī)構(gòu)本外幣住戶短期消費貸款為期末信貸余額概念；2017年為估計數(shù)據(jù)。來源：中國人民銀行。注釋：金融機(jī)構(gòu)本外幣住戶短期消費貸款占最終消費支出的比例=金融機(jī)構(gòu)本外幣住戶短期消費貸款÷居民最終消費支出。來源：中國人民銀行、國家統(tǒng)計局。金融滲透收入信心受理端 布局互聯(lián)網(wǎng) 創(chuàng)新消費信貸余額占最終消費 比例上升的推動因素對經(jīng)濟(jì)、收入的未來樂觀信心推動超前消費，推動消費金融規(guī)模在消費的占比。近年來，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)數(shù)持續(xù)上漲，此外，互聯(lián)網(wǎng)消費金融的受理端也受第三方支付的發(fā)展而逐步齊備，受理端的完備使得消費金融產(chǎn)品使用金額上漲?；ヂ?lián)網(wǎng)模式通過對長尾人群的覆蓋推動消費金融業(yè)務(wù)的覆蓋率、交易規(guī)模。9.8%12.1%13.4%15.4%16.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20122013201420152016消費信貸余額占最終消費的比例上升

2012-2016金融機(jī)構(gòu)本外幣住戶短期消費貸款占最終消費支出的比例消費金融監(jiān)管進(jìn)入整頓期核心內(nèi)容及影響

啟動期（2009-2015）

升溫期（2015-2016）

整頓期

（2017.04起）選定首批消費金融試點城市，批準(zhǔn)設(shè)立首批四家消費金融公司，填補(bǔ)行業(yè)空白。將消費金融公司的審批權(quán)下放到省，至此共成立15家消費金融公司。提出加快推進(jìn)消費信貸管理模式和產(chǎn)品創(chuàng)新，加大對新消費重點領(lǐng)域的金融支持。鼓勵金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新消費信貸產(chǎn)品。整頓校園網(wǎng)貸，提出網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)禁止向未滿18歲的在校大學(xué)生提供網(wǎng)貸服務(wù)。首次點名整頓現(xiàn)金貸，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行最高人民法院關(guān)于民間借貸利率的有關(guān)規(guī)定，不得高利放貸及暴力催收。一律暫停網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)開展在校大學(xué)生網(wǎng)貸業(yè)務(wù)。

要求各級小貸公司監(jiān)管部門不得新批設(shè)網(wǎng)絡(luò)（互聯(lián)網(wǎng)）小額

貸款公司，禁止新增批小貸公司跨省（區(qū)、市）經(jīng)營。銀行系消費金融規(guī)模大，互聯(lián)網(wǎng)系增長迅猛56.4%30.5%2017年中國互聯(lián)網(wǎng)消費金融對用戶使

用銀行系消費金融的影響

有影響，減少了我使用銀行系消費金融借款的金額 沒有影響，我依然是銀行系消費金融的忠實用戶 影響很大，我?guī)缀醪辉偈褂勉y行系消費金融來源：N整體=1327，于2017年10月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。2.73.34.96.50.022.3%0.0

26.1%4.1

0.120.3%0.4

32.3%1.0222.6%205.3%

13.1%546.0%269.0%128.6%20132014201520162017e2013-2017e中國金融機(jī)構(gòu)本外幣住戶短期消費貸款、

互聯(lián)網(wǎng)消費金融交易規(guī)模

中國金融機(jī)構(gòu)本外幣住戶短期消費貸款（萬億元） 互聯(lián)網(wǎng)消費金融交易規(guī)模（萬億元） 中國金融機(jī)構(gòu)本外幣住戶短期消費貸款（%） 互聯(lián)網(wǎng)消費金融交易規(guī)模增速（%）注釋：2017年為估計數(shù)據(jù)。來源：中國人民銀行、艾瑞數(shù)據(jù)庫。銀行系消費金融年輕群體用戶流失63.1%42.5%14.7%5.9%

2017年各消費金融產(chǎn)品使用率70.7%

21.3%20.8%

電商平臺消費金融產(chǎn)品銀行系消費金融（如信用卡）P2P平臺消費金融產(chǎn)品消費分期產(chǎn)品持牌消費金融公司的產(chǎn)品場景化互聯(lián)網(wǎng)消費金融都沒用過來源：N整體=1327，于2017年10月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。來源：N整體=1327，于2017年10月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。67.6%61.0%

72.4%60.5%

75.7%62.4%63.4%55.2%90后80后70后50、60后2017年中國各年齡段消費金融使用情況銀行系消費金融（如信用卡）電商平臺消費金融產(chǎn)品信用卡授信使用額增速下降4.65.67.79.112.31.82.33.44.15.522.3% 3.5%

38.2%5.0%

17.9%1.6%

35.2%-0.1%20132014201520162017e2013-2017e信用卡授信總額、授信使用額信用卡授信總額（萬億元）信用卡授信使用額（萬億元）信用卡授信總額增速（%）信用卡授信使用率增速（%）注釋：2017年為估計數(shù)據(jù)。來源：中國人民銀行，信用卡授信總額=信用卡卡均授信額度

信用卡發(fā)卡量。中國銀行信用卡分期市場的逆向選擇可能問題條件緩解因素解決方法銀行背景可靠等優(yōu)勢用戶群體大提升信用卡分期風(fēng)險精準(zhǔn)定價能力低風(fēng)險高 總體信用 區(qū)間

階段一信用卡群體 信用區(qū)間信用卡分期 費率

信用卡分期 費率信用卡分期風(fēng)控定價不夠精準(zhǔn)存在風(fēng)控定價更精準(zhǔn)的替代品

階段二信用卡群體 信用區(qū)間

階段三信用卡群體 信用區(qū)間……助貸模式下，積累數(shù)據(jù)有限、用戶無法感知銀行

助貸模式消費金融業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈銀行消費金融機(jī)構(gòu)（助貸機(jī)構(gòu)）用戶征信機(jī)構(gòu)外部獲客 渠道用戶數(shù)據(jù)

合作（收益、風(fēng)險的分配協(xié)議）風(fēng)險定價客戶獲取客戶服務(wù)風(fēng)險定價

資金來源

放款 還款用戶無法感知銀行客戶獲取、客戶服務(wù)均由助貸機(jī)構(gòu)完成，客戶無法感知銀行的存在，客戶對服務(wù)的滿意度、品牌的認(rèn)可度都落到助貸機(jī)構(gòu)上，這阻礙銀行實現(xiàn)客戶留存，以及積累品牌認(rèn)可度從而實現(xiàn)用戶價值的多元化挖掘等發(fā)展的可能。銀行無法積累數(shù)據(jù)對于消費金融乃至其他業(yè)務(wù)而言，數(shù)據(jù)的積累至關(guān)重要。在該合作模式下，銀行無法獲取用戶數(shù)據(jù)，且針對該筆信貸業(yè)務(wù)，銀行積累的數(shù)據(jù)量有限，這對銀行的長期發(fā)展無益。58.8%38.5%26.0%29.2%14.9%20.0%14.7%37.6%54.1%51.7%50.6%53.3%17.7%18.0%14.6%14.6%28.7%8.8%6.0%5.4%4.5%5.8%13.3%13.3%3,000元以下3,000元－5,000元5,001元－8,000元8,001元－10,000元10,001元－15,000元15,001元以上銀行具有優(yōu)質(zhì)客戶優(yōu)勢，但警惕年輕群體的流失

2017年中國各月均收入群體使用銀行系占總消費金融應(yīng)還款的比例25%以下25%-50%50%-75%75%-100%來源：N整體=1327，于2017年10月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。銀行有背景優(yōu)勢、免息期、費率優(yōu)勢9.4%

33.7% 31.0% 28.8% 27.9% 27.6% 26.2% 21.5% 20.9%18.3%42.3%

還款更加便利 免息期更長 利息更低 可用額度更大 可計入征信，提升信用優(yōu)惠活動更多、力度更大 使用場景更多 申請更加便捷 有網(wǎng)點可以咨詢周邊親友使用較多或推薦銀行背景更加值得信任