《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》課件-4.1投行業(yè)務(wù)

商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)債券承銷銀團(tuán)貸款并購貸款財(cái)務(wù)咨詢顧問商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)債券承銷是指商業(yè)銀行經(jīng)營投行業(yè)務(wù)中，接受客戶委托，按照客戶的要求將債券銷售到機(jī)構(gòu)投資者和社會(huì)公眾投資者手中，實(shí)現(xiàn)客戶籌措資金的目的的行為或過程。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)

?承銷的方式主要包括代銷、余額包銷、全額包銷。?包括國債、中央銀行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債、公司債以及資產(chǎn)支持證券等。債券承銷商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)銀團(tuán)貸款又稱辛迪加貸款，是指由兩家或兩家以上銀行基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款合同，按約定時(shí)間和比例，通過代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)銀團(tuán)貸款成員及角色參與銀團(tuán)貸款的銀行均為銀團(tuán)成員。銀團(tuán)成員應(yīng)按照“信息共享、獨(dú)立審批、自主決策、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的原則自主確定各自授信行為，并按實(shí)際承擔(dān)份額享有銀團(tuán)貸款項(xiàng)下相應(yīng)的權(quán)利，履行相應(yīng)的義務(wù)。按照在銀團(tuán)貸款中的職能和分工，銀團(tuán)成員通常分為牽頭行、代理行和參加行等角色，也可根據(jù)實(shí)際規(guī)模與需要在銀團(tuán)內(nèi)部增設(shè)副牽頭行、聯(lián)合牽頭行等，并按照銀團(tuán)貸款合同履行相應(yīng)職責(zé)。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)

銀團(tuán)貸款由借款人或銀行發(fā)起。銀團(tuán)發(fā)起與管理

銀團(tuán)成員之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系可以在銀團(tuán)貸款合同中約定，也可以另行簽訂《銀團(tuán)內(nèi)部協(xié)議》（或稱為《銀團(tuán)貸款銀行間協(xié)議》等）加以約定。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)銀團(tuán)貸款合同銀團(tuán)貸款管理銀團(tuán)貸款的日常管理工作主要由代理行負(fù)責(zé)。代理行應(yīng)在銀團(tuán)貸款存續(xù)期內(nèi)跟蹤了解項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)銀團(tuán)貸款可能出現(xiàn)的問題，并以書面形式盡快通報(bào)銀團(tuán)成員。銀團(tuán)貸款存續(xù)期間，銀團(tuán)會(huì)議由代理行負(fù)責(zé)定期召集，或者根據(jù)銀團(tuán)貸款合同的約定由一定比例的銀團(tuán)成員提議召開，銀團(tuán)會(huì)議的主要職能是討論、協(xié)商銀團(tuán)貸款管理中的重大事項(xiàng)。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)銀團(tuán)貸款管理銀團(tuán)貸款出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，代理行應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀團(tuán)貸款合同的約定，負(fù)責(zé)及時(shí)召集銀團(tuán)會(huì)議，并可成立銀團(tuán)債權(quán)委員會(huì)，對(duì)貸款進(jìn)行清收、保全、重組和處置。必要時(shí)可以申請仲裁或向人民法院提起訴訟。開辦銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)當(dāng)定期向當(dāng)?shù)劂y行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)送銀團(tuán)貸款有關(guān)信息。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)并購貸款是指銀行為境內(nèi)企事業(yè)法人在改制、改組過程中，有償兼并、收購國內(nèi)其他企事業(yè)法人、已建成項(xiàng)目，以及進(jìn)行資產(chǎn)、債務(wù)重組發(fā)放的貸款，由商業(yè)銀行向并購方或其子公司發(fā)放，用于支付并購交易價(jià)款。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)并購貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理要求原中國銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行開辦并購貸款有一些專門的風(fēng)險(xiǎn)管理要求，具體包括：1.有健全的風(fēng)險(xiǎn)管理和有效的內(nèi)控機(jī)制。2.資本充足率不低于10%。3.商業(yè)銀行全部并購貸款余額占同期本行一級(jí)資本凈額的比例不應(yīng)超過50%。4.商業(yè)銀行對(duì)單一借款人的并購貸款余額占同期本行一級(jí)資本凈額的比例不應(yīng)超過5%。5.并購交易價(jià)款中并購貸款所占比例不應(yīng)高于60%。6.并購貸款期限一般不超過7年。7.商業(yè)銀行應(yīng)具有與本行并購貸款業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的熟悉并購相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、行業(yè)等知識(shí)的專業(yè)人員。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)咨詢顧問業(yè)務(wù)是銀行利用在信息、知識(shí)、人才、產(chǎn)品、渠道等方面的綜合優(yōu)勢，為客戶提供包括財(cái)務(wù)投融資在內(nèi)的各項(xiàng)咨詢與服務(wù)。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)咨詢顧問業(yè)務(wù)系統(tǒng)性和廣泛性權(quán)威性和可靠性該類業(yè)務(wù)具有以下特性：商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)咨詢顧問業(yè)務(wù)信息咨詢資信證明咨詢服務(wù)商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)資信調(diào)查

主要是商業(yè)銀行為機(jī)構(gòu)投資者或個(gè)人提供全面的資產(chǎn)管理服務(wù)，包括投資建議組合、投資分析、稅務(wù)服務(wù)、信息提供和風(fēng)險(xiǎn)控制等。財(cái)務(wù)咨詢顧問業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理