2024年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

ChinaEnergyChinaEnergyStoragoAliance中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模新型儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新型儲(chǔ)能政策新型儲(chǔ)能市場(chǎng)展望2CNESA中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)ChineEnergyStorageAliance中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟中國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)情況(截至2024年6月底)熔融鹽儲(chǔ)熱0.7%熔融鹽儲(chǔ)熱0.7%抽水蓄能壓縮空氣，1.7%飛輪儲(chǔ)能，0.1%其它，0.1%新型儲(chǔ)能03 中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模月度分布情況(2024.H1)中國(guó)新增運(yùn)行新型儲(chǔ)能項(xiàng)目Top10省份分布(2024.H1)江蘇山東浙江廣西湖北廣東甘肅HaHE22s內(nèi)綠潔輛紅4中國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模(2024.H1新增)CNESA中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)ChineEnergyStorageAliance中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟應(yīng)用仍以源網(wǎng)側(cè)應(yīng)用為主，用戶側(cè)占比比去年同期提升6個(gè)百分點(diǎn)，裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)650%+;支持可再生能源并網(wǎng)、大容量能源服務(wù)、用戶能源管理服務(wù)是各應(yīng)用側(cè)最主要的服務(wù)。支持可再生能源并網(wǎng)用戶能源管理服務(wù)大容量能源服務(wù)支持可再生能源并網(wǎng)CNESA中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)要會(huì)輔助服務(wù)大容量輔助服務(wù)配電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能源服務(wù)支持可再生能源并網(wǎng)用戶能源管理服務(wù)大容量能源服務(wù)支持可再生能源并網(wǎng)CNESA中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)要會(huì)輔助服務(wù)大容量輔助服務(wù)配電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能源服務(wù)其它(配網(wǎng)/臺(tái)區(qū)/多站融其它(配網(wǎng)/臺(tái)區(qū)/多站融臺(tái)/應(yīng)急電源等),3%風(fēng)儲(chǔ)，56%30%會(huì)儲(chǔ)能會(huì)光儲(chǔ)，29%其它(火儲(chǔ)/混合電源等),15%其它(光儲(chǔ)充/海島/礦區(qū)油工商業(yè)，91%田/市政機(jī)關(guān)等),9%電網(wǎng)側(cè)5張※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請(qǐng)注明來(lái)源中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)ChineEnergyStorageAli非鋰儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速：規(guī)模<10MW規(guī)模210MW規(guī)模<10MW中國(guó)能源研究會(huì)-最大規(guī)?；旌蟽?chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)(156規(guī)模<10MW規(guī)模210MW規(guī)模<10MW中國(guó)能源研究會(huì)-300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)-百兆瓦時(shí)級(jí)重力儲(chǔ)能項(xiàng)目首套充放電單元測(cè)試成功-百兆瓦級(jí)飛輪獨(dú)立儲(chǔ)能電站建設(shè)中規(guī)模2500MW規(guī)模2500MW·工商業(yè)用戶側(cè)長(zhǎng)時(shí)液流電池項(xiàng)目(10小時(shí)全釩液流，8小時(shí)全※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請(qǐng)注明來(lái)源中國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展(2024.H1新增)中國(guó)新增新型儲(chǔ)能不同時(shí)長(zhǎng)項(xiàng)目數(shù)量分布情況(2024.H1),單位：個(gè)A中國(guó)能障研究會(huì)腦能專(zhuān)要中關(guān)村縮能產(chǎn)業(yè)技水聯(lián)0中國(guó)新增新型儲(chǔ)能不同功率等級(jí)項(xiàng)目數(shù)量分布情況(2024.H1),單位：個(gè)0※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請(qǐng)注明來(lái)源時(shí)長(zhǎng)分布：新增項(xiàng)目(含運(yùn)行、規(guī)劃、在建)中，2-4小時(shí)項(xiàng)目數(shù)最多；功率等級(jí)：運(yùn)行項(xiàng)目中<10MW項(xiàng)目數(shù)最多，規(guī)劃、在建項(xiàng)目中100-500MWCNESACNESA中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)會(huì)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟≤2h<4h其它時(shí)長(zhǎng)<10MW其它功率等級(jí)中國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展(2024.H1新增)ChinaEnergyChinaEnergyStorageAliance中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟中國(guó)新增新型儲(chǔ)能備案項(xiàng)目省份分布情況(2024.H1),單位：個(gè)黑龍江黑龍江薛河南安缸10-20湖北西藏四川新新增備案項(xiàng)目新增備案項(xiàng)目5231個(gè)，儲(chǔ)能規(guī)模合計(jì)131.27GW/331.30GWh-用戶側(cè)項(xiàng)目數(shù)占比最大，接近70%;電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模最大，占比超過(guò)90%。量和功率規(guī)模分布(2024.H1)(2024.H1),單位：個(gè)%__河北，1%其它，2%浙江，34%廣東，21%8 招標(biāo)規(guī)模持續(xù)高增長(zhǎng)，電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC的招標(biāo)量超去年同期水平(以能量規(guī)模計(jì)算),同比+86%、+29%、+124%;月度招標(biāo)總量均高于去年同期水平，月均招標(biāo)總量10GWh+(含電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC)。0電池系統(tǒng)儲(chǔ)能系統(tǒng)注：電池系統(tǒng)包括：儲(chǔ)能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)等。 源網(wǎng)側(cè)招標(biāo)規(guī)模高于去年同期，特別是電網(wǎng)側(cè)招標(biāo)規(guī)模漲幅最大，同比+140%,占比提升12個(gè)百分點(diǎn)；集采/框采規(guī)模近30GWh,同比+20%,60%+來(lái)自?xún)?chǔ)能系統(tǒng)的采購(gòu)。典型類(lèi)型招標(biāo)規(guī)模的應(yīng)用分布情況(2024.H1),單位：GWh%集采/框采的招標(biāo)類(lèi)型分布情況(2024.H1),單位：GWh%其它.25%注：集采/框采類(lèi)招標(biāo)項(xiàng)目的具體應(yīng)用類(lèi)型尚未確定，暫?jiǎn)为?dú)統(tǒng)計(jì)※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請(qǐng)注明來(lái)源■儲(chǔ)能系統(tǒng)■電池系統(tǒng)■儲(chǔ)能電芯■總承包EPC 招標(biāo)主體集采/框采規(guī)模放量，Top4規(guī)模均超5GWh,全部高于去年同期水平，國(guó)家能源集團(tuán)集采/框采規(guī)模最大，同比+157%;1、統(tǒng)計(jì)口徑為各招標(biāo)主體采招平臺(tái)公開(kāi)發(fā)布的集采/框采信息；2、僅展示了入圍標(biāo)段數(shù)≥4個(gè)的企業(yè)名稱(chēng)和入圍標(biāo)段數(shù)量。5GWh以上集采/框采項(xiàng)目招標(biāo)主體和入圍企業(yè)分布情況(2024.H1),單位：GWh國(guó)家能源集團(tuán)中國(guó)能建5海博思創(chuàng)4寧德時(shí)代√√√√√√√√C國(guó)能薄究會(huì)能廣業(yè)技不聯(lián)皿二中天村√√√√√√ 典型類(lèi)型中標(biāo)規(guī)模的分布情況(2024.H1)典型類(lèi)型中標(biāo)規(guī)模的月度分布情況(2024.H1),單位：GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)電池系統(tǒng)注：電池系統(tǒng)包括儲(chǔ)能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)等 CNESA中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)ChineEnergyStorageAliance中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟西北地區(qū)中標(biāo)規(guī)模引領(lǐng)全國(guó)，以獨(dú)立儲(chǔ)能和新能源配儲(chǔ)應(yīng)用為主；新疆的中標(biāo)規(guī)模和累計(jì)裝機(jī)規(guī)模均位列全國(guó)榜首。典型類(lèi)型中標(biāo)規(guī)模的Top10省份分布(2024.H1),單位：MWh新疆新疆江蘇青海甘肅河南河北廣東山東寧夏中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)典型類(lèi)型中標(biāo)規(guī)模Top10省份中新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)分布情況新疆(1)新疆(1)江蘇(2)青海(18)內(nèi)蒙古(4)甘肅(5)河南(19)河北(15)廣東(9)山東(3)寧夏(6)0注：典型類(lèi)型，包括電池系統(tǒng)(含儲(chǔ)能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)等)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA注：省份后的序號(hào)編號(hào)為該省截至2024你啊6月底，已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模在全國(guó)的排序，例如“新疆(1)”代表截至2024年6月底，新疆已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模位列全國(guó)第一。 ChineEnergyStorageAliance中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟初相比下降9%;出現(xiàn)低于500元/kWh報(bào)價(jià)，創(chuàng)歷史新低。EPCEPC上半年中標(biāo)均價(jià)波動(dòng)中標(biāo)均價(jià)1369.08元/kWh,同比-27%,與年初相比下降14%?！貏e聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請(qǐng)注明來(lái)源00注：0.5C磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，不含用戶側(cè)應(yīng)用；中標(biāo)均價(jià)為統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)各項(xiàng)目中標(biāo)單價(jià)的算術(shù)平均數(shù)。中國(guó)新型儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)模(2024.H1新增)CNESA中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)1、儲(chǔ)能電池產(chǎn)能包含儲(chǔ)能電芯、模組、系統(tǒng)等；新增儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)模74GWh(含擬建、開(kāi)工和投產(chǎn)項(xiàng)目);投產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模9GWh,同比-31%,全部來(lái)自鋰電池項(xiàng)目；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)能投資回歸理性：黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等多個(gè)鋰電池、材料、電解液項(xiàng)目暫緩或終止。中國(guó)新增儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)模中國(guó)新增儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)模中國(guó)能源研究0中國(guó)新增儲(chǔ)能電池產(chǎn)能技術(shù)分布半固態(tài)+鈉電，1%液流電池+鈉電，1%鋰電，62%2、產(chǎn)能規(guī)模包含擬建、開(kāi)工、投產(chǎn)狀態(tài)中的項(xiàng)目規(guī)?！貏e聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請(qǐng)注明來(lái)源CNESA中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)ChinaEnergyStorageAliance中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量超過(guò)110GWh,同比+47%;受上游原材料價(jià)格下降等因素影響，全國(guó)鋰電池出口總額同比-12%,達(dá)到1934億元。國(guó)內(nèi)鋰電池出口額的地區(qū)分布情況(2024H1),單位：億元%西班牙，2%西班牙，2%非洲，2%大洋洲，2%英國(guó)，3%印度，4%_美國(guó)，21%越南，7%其它亞洲，10%德國(guó)，19%日韓，11%0數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部，CNESA,海關(guān)總署儲(chǔ)能指數(shù)運(yùn)行情況(2024.H1)ChineEnergyStorageAliance中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟儲(chǔ)能指數(shù)上升8.67%,同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降10.99%。與2021年初相比，儲(chǔ)能指數(shù)上漲1.88%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降43.25%。行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)激烈，上游電池及電池材料，產(chǎn)能利用率走低，單價(jià)下降，多家企業(yè)呈現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象。規(guī)?；髽I(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力高于業(yè)界平均水平。儲(chǔ)能指數(shù)運(yùn)行情況(2024年1月-2024年6月)※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請(qǐng)注明來(lái)源儲(chǔ)能安全標(biāo)準(zhǔn)更新(2024.H1)運(yùn)輸規(guī)范 廈門(mén)自貿(mào)委聯(lián)合印發(fā)《廈門(mén)港集裝箱式鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)海上安全運(yùn)輸指南》。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO成立機(jī)械儲(chǔ)能技術(shù)委員會(huì)。2項(xiàng)鈉離子蓄電池國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)在IEC/SC21A立項(xiàng)。行業(yè)規(guī)范工信部發(fā)布《鋰電池碳足跡核算體系》以及新版《范條件》,近期已公示符合企業(yè)名單，其中儲(chǔ)能型電池企業(yè)8家?！貏e聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請(qǐng)注明來(lái)源CNESA中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)CNESA中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)GB44240-2024電能存儲(chǔ)系統(tǒng)用鋰蓄電池和電池組安全要求安全電化學(xué)儲(chǔ)能電站接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定并網(wǎng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站接入電網(wǎng)測(cè)試規(guī)程并網(wǎng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站后評(píng)價(jià)導(dǎo)則電站GB/T43687-2024電力儲(chǔ)能用壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)要求壓縮空氣儲(chǔ)能電化學(xué)儲(chǔ)能電站啟動(dòng)驗(yàn)收規(guī)程預(yù)制艙式鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范系統(tǒng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站檢修試驗(yàn)規(guī)程運(yùn)行維護(hù)GB/T44112-2024電化學(xué)儲(chǔ)能電站接入電網(wǎng)運(yùn)行控制規(guī)范并網(wǎng)用戶側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)管理規(guī)范并網(wǎng)GB/T44114-2024電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)接入低壓配電網(wǎng)運(yùn)行控制規(guī)范并網(wǎng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站模型參數(shù)測(cè)試規(guī)程智能電化學(xué)儲(chǔ)能電站技術(shù)導(dǎo)則導(dǎo)則電力系統(tǒng)配置電化學(xué)儲(chǔ)能電站規(guī)劃導(dǎo)則規(guī)劃 截至2024年6月底，全國(guó)已發(fā)布約2160余項(xiàng)與儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)的政策，廣東、浙江、山東、安徽等地儲(chǔ)能政策最為集中；國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能政策發(fā)布熱力圖(截至2024年6月)政策發(fā)布數(shù)量排名前十省份(2024.H1)0國(guó)家廣東浙江安徽河南江蘇山東四非常重要政策發(fā)布數(shù)量排名前十省份(2024.H1)0CNESA中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)中國(guó)儲(chǔ)能政策將從發(fā)