家庭理財(cái)咨詢服務(wù)合同協(xié)議書范本

家庭理財(cái)咨詢服務(wù)合同協(xié)議書范本合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：姓名：__________身份證號(hào)：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________電子郵箱：__________乙方（受托方）：公司名稱：__________法定代表人：__________公司地址：__________聯(lián)系方式：__________電子郵箱：__________一、合同主體1.甲方（委托方）甲方作為委托方，具有明確的理財(cái)需求和目標(biāo)，并愿意尋求乙方的專業(yè)理財(cái)咨詢服務(wù)。甲方應(yīng)按照本合同的約定，及時(shí)向乙方提供相關(guān)的財(cái)務(wù)信息和資料，并配合乙方的咨詢工作。2.乙方（受托方）乙方是一家專業(yè)的理財(cái)咨詢機(jī)構(gòu)，具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠?yàn)榧追教峁I(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。乙方應(yīng)按照誠實(shí)信用的原則，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)，并保守甲方的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私。二、服務(wù)內(nèi)容1.理財(cái)咨詢服務(wù)范圍乙方為甲方提供的理財(cái)咨詢服務(wù)范圍包括但不限于：投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、退休規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等。乙方將根據(jù)甲方的具體需求和財(cái)務(wù)狀況，為甲方制定個(gè)性化的理財(cái)方案。2.具體服務(wù)項(xiàng)目投資規(guī)劃：對(duì)甲方的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評(píng)估，為甲方制定合理的投資組合方案，并提供投資建議和市場(chǎng)分析。風(fēng)險(xiǎn)管理：對(duì)甲方的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，為甲方提供風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)措施，包括保險(xiǎn)規(guī)劃等。退休規(guī)劃：根據(jù)甲方的退休目標(biāo)和預(yù)期壽命，為甲方制定合理的退休儲(chǔ)蓄和投資計(jì)劃，保證甲方在退休后能夠維持一定的生活水平。稅務(wù)規(guī)劃：根據(jù)甲方的收入和資產(chǎn)狀況，為甲方提供合理的稅務(wù)規(guī)劃建議，幫助甲方合法降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)。遺產(chǎn)規(guī)劃：根據(jù)甲方的意愿和家庭情況，為甲方制定合理的遺產(chǎn)規(guī)劃方案，保證甲方的財(cái)產(chǎn)能夠按照其意愿進(jìn)行分配。三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式1.服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)乙方為甲方提供的理財(cái)咨詢服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)_________元（大寫__________元整）。服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算方式為：根據(jù)乙方為甲方提供的服務(wù)項(xiàng)目和工作量，按照雙方商定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。2.支付方式及時(shí)間甲方應(yīng)在本合同簽訂后的__________個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付服務(wù)費(fèi)用的__________%作為預(yù)付款，即人民幣_(tái)_________元（大寫__________元整）。乙方完成理財(cái)咨詢服務(wù)方案并經(jīng)甲方確認(rèn)后，甲方應(yīng)在__________個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付服務(wù)費(fèi)用的__________%，即人民幣_(tái)_________元（大寫__________元整）。甲方應(yīng)將服務(wù)費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶，賬戶信息如下：開戶銀行：__________賬戶名稱：__________賬號(hào)：__________四、服務(wù)期限1.起始時(shí)間本合同的服務(wù)期限自__________年__________月__________日起開始計(jì)算。2.終止時(shí)間本合同的服務(wù)期限至__________年__________月__________日止。如雙方需要延長(zhǎng)服務(wù)期限，應(yīng)在服務(wù)期限屆滿前__________個(gè)工作日內(nèi)，協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。五、雙方的權(quán)利與義務(wù)1.甲方的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利甲方有權(quán)要求乙方按照本合同的約定，為其提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的理財(cái)咨詢服務(wù)方案提出修改意見和建議。甲方有權(quán)了解乙方的服務(wù)進(jìn)展情況和工作成果。義務(wù)甲方應(yīng)按照本合同的約定，及時(shí)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)信息和資料，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)配合乙方的咨詢工作，按照乙方的要求提供相關(guān)的文件和資料，并按時(shí)參加乙方組織的會(huì)議和溝通。2.乙方的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利乙方有權(quán)按照本合同的約定，向甲方收取服務(wù)費(fèi)用。乙方有權(quán)要求甲方按照本合同的約定，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)信息和資料，并配合乙方的咨詢工作。乙方有權(quán)根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)需求，制定合理的理財(cái)咨詢服務(wù)方案。義務(wù)乙方應(yīng)按照誠實(shí)信用的原則，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露甲方的財(cái)務(wù)信息和資料。乙方應(yīng)按照本合同的約定，按時(shí)完成理財(cái)咨詢服務(wù)方案，并向甲方進(jìn)行匯報(bào)和解釋。乙方應(yīng)根據(jù)甲方的反饋意見和建議，對(duì)理財(cái)咨詢服務(wù)方案進(jìn)行修改和完善，保證方案的可行性和有效性。六、保密條款1.保密內(nèi)容雙方同意，在本合同履行過程中，各自向?qū)Ψ教峁┑乃行畔⒑唾Y料，包括但不限于財(cái)務(wù)信息、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等，均為保密信息。保密信息的范圍包括但不限于：雙方在洽談、簽訂和履行本合同過程中所涉及的信息，以及雙方為履行本合同所涉及的第三方的信息。2.保密期限本合同的保密期限為自本合同生效之日起至本合同終止之日后的__________年。在保密期限內(nèi)，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，不得向任何第三方披露保密信息。七、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本合同的約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的__________%向乙方支付違約金。若甲方未按照本合同的約定向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)信息和資料，導(dǎo)致乙方無法為其提供理財(cái)咨詢服務(wù)，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付已提供服務(wù)的費(fèi)用，同時(shí)甲方應(yīng)按照本合同服務(wù)費(fèi)用的__________%向乙方支付違約金。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本合同的約定為甲方提供理財(cái)咨詢服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還已支付的服務(wù)費(fèi)用，并按照本合同服務(wù)費(fèi)用的__________%向甲方支付違約金。若乙方違反本合同的保密義務(wù)，向任何第三方披露甲方的保密信息，乙方應(yīng)按照本合同服務(wù)費(fèi)用的__________%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。八、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式本合同的履行過程中，如雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.訴訟管轄地本合同的訴訟管轄地為合同簽訂地的人民法院。九、合同的變更與解除1.合同變更的條件本合同的任何變更或補(bǔ)充，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。如因法律法規(guī)的變更或其他不可抗力因素，導(dǎo)致本合同的部分條款無法履行或需要變更，雙方應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和實(shí)際情況，協(xié)商變更本合同的相關(guān)條款。2.合同解除的情形若甲方未按照本合同的約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，經(jīng)乙方書面催告后__________日內(nèi)仍未支付的，乙方有權(quán)解除本合同。若乙方未按照本合同的約定為甲方提供理財(cái)咨詢服務(wù)，經(jīng)甲方書面催告后__________日內(nèi)仍未提供的，甲方有權(quán)解除本合同。若雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。十、通知與送達(dá)1.通知方式本合同項(xiàng)下的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，包括但不限于信函、傳真、郵件等。通知的送達(dá)地址以本合同首部約定的地址為準(zhǔn)。如一方變更地址，應(yīng)提前__________個(gè)工作日書面通知對(duì)方，否則視為未變更。2.送達(dá)地址甲方的送達(dá)地址為：__________乙方的送達(dá)地址為：__________十一、不可抗力1.不可抗力的定義本合同所稱的不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為、社會(huì)異常事件等。2.不可抗力的影響如因不可抗力事件導(dǎo)致一方無法履行本合同的全部或部分義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。如不可抗力事件持續(xù)時(shí)間超過__________日，雙方應(yīng)協(xié)商解決本合同的履行問題；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)解除本合同。十二、其他條款1.法律適用本合同的簽訂、履行、變更和解除，均適用中華人民共和國法律。2.合同份數(shù)本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。十三、附件1.附件一：服務(wù)項(xiàng)目明細(xì)詳細(xì)列出乙方為甲方提供的各項(xiàng)理財(cái)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的具體內(nèi)容和要求。2.附件二：費(fèi)用支付時(shí)