如何進行行業(yè)研究 -以幼教產(chǎn)業(yè)為例

如何進行行業(yè)研究——以幼教產(chǎn)業(yè)為例2016和君集團2市公司開展戰(zhàn)略設(shè)計、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、資本規(guī)劃33航空航天、新材料、計算機金融、傳媒典型藍籌股最重要的11只上市股票有9只是鐵路股基鋼鐵、通用電器?初創(chuàng)：行業(yè)萌芽，集中度很低；?規(guī)?；汗鹃_始發(fā)展壯大，行業(yè)兼并重組開始出現(xiàn)，但集中度依然很低；?集聚：兼并重組成為行業(yè)發(fā)展的主要特征；?平衡和聯(lián)盟：市場基本穩(wěn)定，行業(yè)高度集中。?在產(chǎn)業(yè)整合的過程中，將不無例外出現(xiàn)上圖描述的現(xiàn)象?在經(jīng)濟全球化的過程中，整合的浪潮將義無反顧地席卷各個產(chǎn)業(yè)?長期的勝利永遠屬于那些擁有長期規(guī)劃的管理者?面對不可阻擋的整合浪潮，只有沿著產(chǎn)業(yè)演進曲線發(fā)展才是企業(yè)成功的戰(zhàn)略擬收購對象須采取措施必須進行徹底變革，擬收購對象須采取措施必須進行徹底變革，均低于平均水平，已經(jīng)具有成長基礎(chǔ)，力戰(zhàn)略性收購目標(biāo)，但收購價格昂貴，簡單增長者利潤尋找者經(jīng)營不善者價值增長者99調(diào)查研究：1調(diào)查研究：1、專家訪談；2、實地調(diào)研；3、問卷調(diào)研；4、二手資料；1、文獻、google、研究報告；2、數(shù)據(jù)庫；3、行業(yè)年鑒、協(xié)會、官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)等；比較研究：1比較研究：1、國內(nèi)外對比；2、上市公司對比；3、代表公司比較；4、歷史比較；歸納演繹：1、自建模型估算；1、自建模型估算；2、邏輯推導(dǎo)；?首先需要搞清楚行業(yè)定義與界定，這個行業(yè)到底是什么，行業(yè)定義是高度概括的。比如，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。行業(yè)的具體內(nèi)涵，基本所有的行業(yè)都可以根據(jù)不同的標(biāo)準進行分類。比如研究發(fā)電行業(yè)。?首先需要搞清楚行業(yè)定義與界定，這個行業(yè)到底是什么，行業(yè)定義是高度概括的。比如，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。行業(yè)的具體內(nèi)涵，基本所有的行業(yè)都可以根據(jù)不同的標(biāo)準進行分類。比如研究發(fā)電行業(yè)。??研究行業(yè)一定知道該行業(yè)當(dāng)初產(chǎn)生的淵源，是為滿足社會哪一方面的需求而生，需要進一步研究行業(yè)發(fā)展過程中，經(jīng)歷了哪些階段，行業(yè)供需發(fā)生了哪些變化。??行業(yè)研究所涉及的命題?行業(yè)周期可以分為：??行業(yè)周期可以分為：?增長型行業(yè)：行業(yè)的運行狀態(tài)與經(jīng)濟活動總水平的周期及波動并不密切相關(guān)，這些行業(yè)的增長主要依靠技術(shù)進步、新產(chǎn)品推出及更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)產(chǎn)生等，從而使該行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)的增長態(tài)勢；?防守型行業(yè)：這類行業(yè)運動狀態(tài)存在是因為行業(yè)的產(chǎn)品需求相對穩(wěn)定，需求彈性小，經(jīng)濟周期處于衰退階段對這種行業(yè)的影響也較小；?比如：醫(yī)藥、消費品。?周期型行業(yè)：周期型行業(yè)的運動狀態(tài)與經(jīng)濟周期密切相關(guān)，這些行業(yè)往往屬于傳統(tǒng)行業(yè)；當(dāng)經(jīng)濟上升時，對這些行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的購買相應(yīng)增加；?如電力、煤炭、鋼材、水泥等行業(yè)都屬于周期型行業(yè)，與國民經(jīng)濟周行業(yè)研究所涉及的命題??價值鏈分析：??價值鏈分析：?各個環(huán)節(jié)在整個鏈條的盈利水平：行業(yè)研究所涉及的命題該行業(yè)的主管部門是哪些？其中對該行業(yè)最具有監(jiān)管是的是哪個部門？影響該行業(yè)發(fā)展的主要政策/規(guī)范/標(biāo)準有哪些？重要的法律法規(guī)都有哪些？比如：環(huán)保、奶粉、體育市場容量：市場空間；市場細分：細分領(lǐng)域該行業(yè)的主管部門是哪些？其中對該行業(yè)最具有監(jiān)管是的是哪個部門？影響該行業(yè)發(fā)展的主要政策/規(guī)范/標(biāo)準有哪些？重要的法律法規(guī)都有哪些？比如：環(huán)保、奶粉、體育市場容量：市場空間；市場細分：細分領(lǐng)域供需狀況：供給和需求充裕的程度；比如：白酒產(chǎn)業(yè)???競爭格局：CR3、CR5、CR10；?盈利水平：行業(yè)毛利率高低及走勢可以充分說明該行業(yè)競爭狀況變化；?主要競爭者：波特五力競爭模型；?比如：生活用紙行業(yè)。行業(yè)研究所涉及的命題?縱覽國內(nèi)外該行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，發(fā)展動態(tài)，研究行業(yè)技術(shù)發(fā)展路徑與方向：?縱覽國內(nèi)外該行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，發(fā)展動態(tài)，研究行業(yè)技術(shù)發(fā)展路徑與方向：?例如：免疫細胞治療；?商業(yè)模式參考模型主要九個要素：價值主張；消費者目標(biāo)群體；分銷渠道；客戶關(guān)系；價值配置；核心能力；合伙伙伴網(wǎng)絡(luò)；成本結(jié)構(gòu)；收入模式等。根據(jù)行業(yè)商業(yè)模式研究總結(jié)出行業(yè)發(fā)展模式類型以及代表性企業(yè)。?比如：酒水零售；行業(yè)研究所涉及的命題??與技術(shù)相關(guān)成功因素：主要有技術(shù)研究能力；在產(chǎn)品工藝和制造過程中進行有創(chuàng)造性改進的能力；產(chǎn)品革新能力等。?與制造相關(guān)的關(guān)鍵成功因素：主要有低成本生產(chǎn)效率；固定資產(chǎn)很高的利用率；低成本的生產(chǎn)工廠定位；能供獲得足夠的熟練勞動力等。?與分銷相關(guān)的關(guān)鍵成功因素：主要有強大的批發(fā)分銷商/特約經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)；通過互聯(lián)網(wǎng)建立起來電子化的分銷能力等。?與市場營銷相關(guān)的關(guān)鍵成功因素：主要有快速準確的技術(shù)支持；禮貌的客戶服務(wù)；準確地滿足客戶訂單；產(chǎn)品線和可供選擇的產(chǎn)品很寬等。?其它關(guān)鍵成功因素：比如公司形象/聲譽；總成本很低；便利的選址；公司職員在與所有客戶打交道時都很禮貌，態(tài)度和善可親；專利保護行業(yè)研究所涉及的命題行業(yè)研究所涉及的命題?關(guān)鍵驅(qū)動因素：?關(guān)鍵驅(qū)動因素：?技術(shù)創(chuàng)新：技術(shù)進步可以大大改變一個行業(yè)的結(jié)構(gòu)，比如LED顯示。?營銷革新：廠商是否能成功地引入產(chǎn)品銷售的新方式，比如消費品（機器人）。?大廠商的進入或退出：比如去IOE。?技術(shù)秘密的轉(zhuǎn)移擴散：當(dāng)某項專有的技術(shù)秘密被轉(zhuǎn)移或擴散出去之后，行業(yè)中的競爭態(tài)勢會發(fā)生巨大的變化，比如電飯鍋。?政府政策、法規(guī)的變化：政府政策和相關(guān)法規(guī)的變化會給行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境帶來重大的變化，比如體育產(chǎn)業(yè)。行業(yè)研究所涉及的命題? 歷史現(xiàn)狀未來驅(qū)動因素驅(qū)動因素短期趨勢短期趨勢1、建國-80年代初2、80年代初-20世紀末3、2000-2010年4、2010年后-各地多為集體興辦各地多為集體興辦國家教育改革重心在“普九”前教育行業(yè)的投入與關(guān)注；,民辦幼兒園逐0-6歲教育新模式不斷出新，近30年人口出生情況（單位：萬人）01984-1990年，是1984-1990年，是近30年人口出生率的高峰，也就是“80后”，這群人，正是當(dāng)前社會的主力；? 過去30年人均GDP和城鎮(zhèn)化率走勢771894 7718945864586471758189106131147170209233252290354000全國幼兒園數(shù)量和在校生人數(shù)趨勢500?1994年以后，在校生和幼兒園數(shù)量明顯下降，主要因素是人口；?2000年以后，人口出生率基本穩(wěn)定，在校人數(shù)和幼兒園數(shù)量呈現(xiàn)明顯的增長，且幼兒園的增長數(shù)量滯后于幼兒園數(shù)量的增長，則是因為城鎮(zhèn)化率和人均GDP提升背景下，入園率的提在校生（單位：萬）幼兒園數(shù)量（單位：萬）我們即將迎來的，是一個人口出生率返潮，加人均我們即將迎來的，是一個人口出生率返潮，加人均GDP破8000美元雙重效應(yīng)疊加的爆發(fā)市場。?在園人數(shù)4050萬，公辦幼兒園2014萬人、?在園人數(shù)4050萬，公辦幼兒園2014萬人、民辦?據(jù)保守測算15年中國3-6歲適齡入園人數(shù)為5715?行業(yè)中最具代表性的品牌，前6名，加起來不足3200所，覆蓋人數(shù)不足38.4萬，園所行業(yè)近600所金色搖籃 —0.64%?研究方法：行業(yè)訪談。法1.對學(xué)前教育的重視度加強，未來幾年學(xué)前教育普及率將大幅提高2.鼓勵社會力量以多種形式舉辦幼兒園，引導(dǎo)和支持民辦幼兒園提供普惠性服務(wù)3.對早教市場的政策仍屬于空白期教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)——《國家中長期教育改革與規(guī)劃綱要（2010-2020年）》4000學(xué)前一年毛入園率%學(xué)前兩年毛入園率%學(xué)前三年毛入園率%特點：不做或少量經(jīng)營直營園，以加式；在加盟網(wǎng)絡(luò)銷售教材、教具等優(yōu)勢：快速實現(xiàn)市場擴張，占領(lǐng)市場難點：各加盟園難散、管理風(fēng)險系數(shù)較高；需要完善的加盟服務(wù)體系支撐特點：重視直營園建設(shè)，并大力擴張加優(yōu)勢：直營園具有特點：重視直營園建設(shè)，并大力擴張加優(yōu)勢：直營園具有研發(fā)、實驗和示范基地作用，通過直營帶動加盟；便于人才培養(yǎng)；儲備大量可納入直營體系的后備園難點：對資金要求量高；需要系統(tǒng)的教師培養(yǎng)體系、信息管理體系和科研體系支撐直營和加盟系統(tǒng)發(fā)展代表機構(gòu)：紅黃藍特點：建立強大的區(qū)域服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為幼兒園提供教材、裝備、培訓(xùn)和管理顧問服務(wù)優(yōu)勢：適應(yīng)政策變化和幼兒教育機構(gòu)的發(fā)展需要；快速占領(lǐng)市場；轉(zhuǎn)型容易難點：需要全面組建各專業(yè)領(lǐng)域服務(wù)隊伍；需要高效的綜合服務(wù)體系配合；建立覆蓋全國的銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)特點：只做直營，優(yōu)勢：便于標(biāo)準化復(fù)制、貫徹系統(tǒng)教育理念；利于異地擴張經(jīng)營；利于品牌形象的推廣難點：對資金需求量大；需要建立高效管控、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；需要大量支撐分校擴張的管理和教師隊伍代表機構(gòu)：伊頓代表品牌特點政府合作類初樂園社區(qū)指導(dǎo)站、計生委渠道等與政府相關(guān)部門合作規(guī)模有限，服務(wù)質(zhì)量不高；幼兒園（招收3歲以下）教育、管理經(jīng)驗豐富，具備一定規(guī)模；社區(qū)托管類社區(qū)托管機構(gòu)；具備一定養(yǎng)育管理經(jīng)驗；根植社區(qū)，靠無品牌系統(tǒng)支持；迎合家長心理，注重兒童情感體驗；商業(yè)模式成熟；利潤相對較高重游戲輕教育，核心教育 理念并不突出、大型商圈，遠離社區(qū)；游戲體驗類悠游堂、比如世界、藍天城、家盒子、翻斗樂；實力強、類型全、規(guī)模大；用戶體驗度高；數(shù)量少距離遠；游戲?qū)颍?；早教細分市場活躍，格局混亂。市場需要一種提供系統(tǒng)性、全面性、連續(xù)性成長解決方案，并能滿足多功能育兒需求的整合型專業(yè)早教服務(wù)模式。把握產(chǎn)業(yè)趨勢，創(chuàng)新市場需求和體現(xiàn)專業(yè)特色的商業(yè)模式，將可以占據(jù)0-3歲早教市場的制高點。理論流派創(chuàng)立背景教育目標(biāo)教育特色人；?培養(yǎng)兒童的自主能力；形成健全人格；境”“導(dǎo)師”和“材料”?德國；?研究人的智慧、人類以 及宇宙萬物之間的關(guān)系，探索通往精神領(lǐng)域的知 識途徑；?重視兒童生活的節(jié)奏韻律生命之間的有機聯(lián)系，帶有一定的神秘主義色彩；潛能發(fā)展心理學(xué)?程躍博士從六嬰跟蹤到百嬰跟蹤，到萬嬰跟蹤，提煉出的兒童潛能發(fā)展理論；?的關(guān)鍵敏感期充分發(fā)掘反對“因材施教”，提出讓兒童在語言、體育、音貴，教學(xué)內(nèi)容百花齊放；市家貴，教學(xué)內(nèi)容百花齊放；市家高，教學(xué)內(nèi)容豐富多樣；（萬）（萬）（萬）等，教學(xué)內(nèi)容相對匱乏；三線城市：三線城市：?特點：經(jīng)營壓力較大，教學(xué)內(nèi)容匱乏，管理難?特點：經(jīng)營壓力較大，教學(xué)內(nèi)容匱乏，管理難度大；縣城及農(nóng)村：縣城及農(nóng)村：從幼兒園的財務(wù)分析剖析商業(yè)模式：的一半；密集型的輕資產(chǎn)行業(yè)；人，就可以搞定這個行業(yè)最租賃費,租賃費,重，場地是最核心的資源；定需要重資產(chǎn)，輕資產(chǎn)租賃即可；基于成本費用結(jié)構(gòu)，構(gòu)建一個典型的幼兒園商業(yè)模型：一個典型的幼兒園模型：2、場地20萬/年，首期裝修和硬件投資150萬；?可以從學(xué)校的經(jīng)營利潤中提取一定比例的利潤作為回報，但是需繳納所得稅；?依據(jù)《營業(yè)稅暫行條例實施細則》《民辦教育促進法》《公個人所得稅；?每年需提取固定比例的發(fā)展基金，金額最少為學(xué)校年度凈資?不得以營利為目的，不得對公益性組織的盈余進行個人分配；?在公益性組織終止時，對于公益性組織清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)，原出資人不得收回，必須繼續(xù)用于公益事業(yè)；?其產(chǎn)權(quán)公有，所以無股東會概念，但有“舉辦人”概念，同時需要組建董事會/理事會或相應(yīng)決策機構(gòu)，行使決策權(quán)；2、幼教產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展尚處于起步階段，管理水平有限，提升空間很大；3、當(dāng)前最大的矛盾是社會日益增長的教育需求與優(yōu)質(zhì)教育資源缺乏之間4、各類教育機構(gòu)蓬勃發(fā)展，理念、模式百花齊放，相對難以標(biāo)準化；5、幼兒園行業(yè)單體園商業(yè)模型穩(wěn)固，具有很好的6、教育行業(yè)資產(chǎn)證券化大潮即將到來，幼教必是行業(yè)風(fēng)口；現(xiàn)現(xiàn)狀和空間外，可以說是一片整合的處女地；2、提升機會：行業(yè)管理水平普遍比較低下，行給的階段，對幼兒園進行行業(yè)提升機會巨大；行業(yè)機行業(yè)機會域2、目前市場無成熟模式2、目前市場無成熟模式孩子產(chǎn)品類-巧虎；家長產(chǎn)品類-家長課堂以教育培訓(xùn)屬性特點：心智模式導(dǎo)入、粘合度強、多頻次重復(fù)消費（孩子年齡越小，教育屬性與其他需求屬性結(jié)合的越緊密，越容易產(chǎn)生共振）未來展望：教育（體驗式教育）+玩具；教育+傳媒、數(shù)字出版、游戲（奧飛、互動娛樂、寶寶樹模式）；教育+金融；教育+醫(yī)療；1、家園共育（校訊通）2、母嬰在線網(wǎng)站及社區(qū)（寶寶樹等）1、家園共育（校訊通）2、母嬰在線網(wǎng)站及社區(qū)（寶寶樹等）3、父母課堂（在線教育、線下教育）4、入戶指導(dǎo)咨詢服務(wù)（新興產(chǎn)業(yè)，育嬰師等）5、園所教育培訓(xùn)重點：大量的垂直人群；題；1、家庭用教育產(chǎn)品（巧虎、竹兜、米卡等；國外桌游等）2、移動/互聯(lián)網(wǎng)模式的APP應(yīng)用（娛樂與游戲類）：貝瓦、鐵皮人、淘米等3、專業(yè)類學(xué)習(xí)工具與體驗式課件，語言、音樂等3、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進不來，教育企業(yè)出不去，項目概況：1、一個家園溝通的APP，可以理解為幼教屆的微信；2、2016年2月投資，100萬用戶，20多萬日活，將近40萬月活，估值2億；3、2016年6月，400萬注冊用戶，100萬