2024年Robotaxi商業(yè)化趨勢研究報告

艾

瑞

咨詢2024年中國Robotaxi

商業(yè)化趨勢研究報告每年都有人說是自動駕駛的元年，Robotaxi

究竟如何?O2024

iResearch

Inc.艾

瑞

咨

詢CONTENTS目錄01

Robotaxi行業(yè)概覽Overview02

Robotaxi

商業(yè)化進程分析Interpretation03

Robotaxi

商業(yè)化路徑推演Deducing

201/Robotaxi行業(yè)概覽Overview3多國發(fā)展均從技術(shù)驗證轉(zhuǎn)向商業(yè)化運營，整體路徑“求同”大于“存異”國際層面，美國對Robotaxi的商業(yè)化進程展現(xiàn)出更為開放的姿態(tài)，鼓勵企業(yè)在自動駕駛技術(shù)領(lǐng)域進行大膽的探索和創(chuàng)新，但Cruise在舊金

山的運營在短期內(nèi)產(chǎn)生了多起事故，嚴(yán)重打擊了公眾的信任度，之后加州車輛管理局暫停了Cruise無人駕駛出租車的運營許可。可以看出，

在曲折中發(fā)展的自動駕駛技術(shù)一定程度上并不適合跨越式發(fā)展。而中國自動駕駛基本遵循有節(jié)奏的漸進式發(fā)展路線，區(qū)域的開放和技術(shù)安

全驗證并行，以避免監(jiān)管、技術(shù)、公眾接受度等因素的失衡。美、德、日、韓Robotaxi

發(fā)展路徑來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院廣-O2024.10

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4美國指定十個國家級自動駕駛汽車試驗場。Waymo

被允許開展商業(yè)運營。德國頒布《道路交通法(第八修正案)》,為全球首

部正面回應(yīng)自動駕駛相關(guān)問題的法律。《自動駕駛汽車綜合計劃》發(fā)布，該計劃優(yōu)先考慮

了自動駕駛系統(tǒng)的安全性問題?！稛o人駕駛汽車乘客保護規(guī)定》發(fā)布；Cruise

加州向公眾提供付費無人駕駛打車服務(wù)。特斯拉將在2024年年內(nèi)

推出Robotaxi。已開始在美國Robotaxi國際發(fā)展概況發(fā)布《自動駕駛汽車安全標(biāo)準(zhǔn)》。平昌冬奧會期間，現(xiàn)代汽車曾進行了L4級別的無人駕駛實測。美國各州逐步放寬自動駕駛汽車測試法規(guī)。柏林市中心開啟世界首條自

動駕駛市中心實測。美國德國日本韓國2017-20182019-20202021-20222023-2024《道路交通法-強制保險法》修訂草案發(fā)布，德國成為世界上第一

個允許L4級自動駕駛汽車進入日常運行場景的國家。首爾市市長吳世勛公布“首爾自動駕駛藍(lán)圖2030”,并表示至2026

年將在全首爾市構(gòu)建自動駕駛配套設(shè)施。日本發(fā)布了《自動駕駛汽車安全技術(shù)指南》,從ODD,HMI

等十個

方面，明確了L3和L4級別的自動駕駛汽車需滿足的安全技術(shù)要求。明確了申請遠(yuǎn)程自動駕駛道路測試的相關(guān)申請條件和許可要求。發(fā)布《ITS

規(guī)劃》,提出私家車到2020年實現(xiàn)L3級

自動駕駛，2025年實現(xiàn)L4級。日本發(fā)布《道路交通法》修正案，允許L4

級車輛在公共道路上行駛。日本在福井縣永平寺町開啟首個L4

級自動駕駛車輛公共道路運行服務(wù)。首爾發(fā)布《2040首爾城市基本規(guī)劃》

次強調(diào)發(fā)展自動駕駛技術(shù)的重要性。日本開展面向自動駕駛的高速公路車

路協(xié)同(V2I)

實證試驗?，F(xiàn)代集團在首爾江南區(qū)試行RoboRide

網(wǎng)約車服務(wù)，最多可以乘坐三名乘客。博世獲得許可，可以在任何天氣下的

公共道路上測試L4

級無人駕駛汽車。德國聯(lián)合法國在雙方的跨境公路劃分一處自動駕駛測試區(qū)域，全長70公里。艾

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詢企業(yè)路測里程(英里)接管次數(shù)(次)MPI導(dǎo)致接管次數(shù)最多的原因aiMotive14876.470821.0車輛過于靠近道路/車道邊界百度Apollo15311.735103.9硬件異常蘋果452743.93194141.7對其他道路使用者的行為做出了錯誤預(yù)測AutoX7870.000.0-博世759.33142.4規(guī)劃軌跡超時CRUISE583624.300.0-滴滴4004.114004.1漏檢梅賽德斯58342.700.0-尼桑4825.017283.8自動駕駛車輛未對其他變道車輛留出合理空間Motional

AD16214.259327.3車輛平臺軟件問題導(dǎo)致的預(yù)防性接管高通

.3837.019719.5安全監(jiān)視器通知存在車輛軌跡的規(guī)劃偏差沃爾沃104.0215.0兩輛汽車同時停在同一車道，自動駕駛汽車無法越過雙黃線Waymo3669962.421217311.1不適當(dāng)?shù)能囕v軌跡文遠(yuǎn)知行42381.3221190.6安全緊急情況和感知偏差Woven

by

Toyota4194.04299.9車輛對交通信號燈的操作不當(dāng)美國加州測試逐漸趨于穩(wěn)定，核心問題向交通參與者的行為預(yù)測轉(zhuǎn)移美國加州交通管理局2023年Disengagement

Report顯示，登記的自動駕駛測試車輛共1603臺，所有自動駕駛公司車輛在自動駕駛模式

下共行駛926萬公里。在導(dǎo)致接管的問題當(dāng)中，占比較多的問題已經(jīng)從感知逐漸向交通參與者的路徑預(yù)測轉(zhuǎn)移，這種轉(zhuǎn)移與目前技術(shù)的發(fā)

展基本同步。2024年7月，ARK

基金認(rèn)為，Robotax

可能在未來十年內(nèi)顯著提升全球GDP;到2030年每年或為經(jīng)濟增長率增加2-3個百分

點，其影響力可能超越歷史上的蒸汽機、自動化和信息技術(shù)。然而，2023年中國自動駕駛汽車在加州的測試行駛里程明顯減少，小馬等企

業(yè)撤離加州；路透社表示，美國商務(wù)部將在未來幾周內(nèi)提議禁止自動駕駛汽車和網(wǎng)聯(lián)汽車使用中國軟件。上述事件不僅展現(xiàn)出無人駕駛技

術(shù)在國際競爭中的重要性，也說明了自動駕駛領(lǐng)域的國際競爭進入到了全新的階段。2023年美國加州自動駕駛測試接管統(tǒng)計來源：2023DisengagementReportsbythe

State

ofCalifornia,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。田江.wir據(jù)仕人心

飾

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些

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MIK據(jù)

。O2024.10

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Inc.

WW

5Robotaxi加州路測情況艾瑞

咨

詢1027.9699.6503.7391.2123.0104.

2

200.015.4

2018

20192020202120222023■累計測試?yán)锍?萬公里)■開放測試道路里程(公里)Robotaxi

北京路測情況北京市自動駕駛汽車路測有序推進，規(guī)模化布局持續(xù)擴大入

蘿卜快跑D

中國一汽BAICBJEV北

汽

新能源NAVINFO>四維圖新小馬智行紅旗智行科技Ho7gQ

roellgzt

NoblrychnsbgQAUOIMeroedes-BenzChina滴滴TOYOTANIO美團

美團eweRideEATC北京汽車研究總院nmY北

京

汽

車BAICmoTOR理想autox=騰邱大地通遠(yuǎn)智行者IDRIV三RPLUS2023年北京市自動駕駛車輛道路測試報告顯示，截至2023年底，累計38家企業(yè)在北京市開展自動駕駛車輛道路測試，累計測試?yán)锍坛^3893萬公里，道路測試過程安全可控，未對周邊交通環(huán)境產(chǎn)生不良影響?！侗本┦凶詣玉{駛車輛道路測試管理實施細(xì)則(試

行)》自2020年起拓展專項技術(shù)測試，支持特殊天氣、無人化、高速公路、編隊行駛等場景的開放道路測試。來源：歷年北京市自動駕駛車輛道路測試報告，北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。

.

測試全

同

口

W

6nc駛h

I駕rc動ea自es市iR京10北4：02釋O2注2018-2023年北京市自動駕駛車輛累計測試?yán)锍膛c開放測試道路里程3893.02018-2023年北京市自動駕駛測試企業(yè)數(shù)量3828參與測試企業(yè)數(shù)量(個)2023年北京市自動駕駛測試企業(yè)圖譜(乘用車)累計測試?yán)锍獭?/p>

開放道路測試?yán)锍藽AGR=202.6%

CAGR=78.7%162021

2022

20232194.81571.314202013201982018艾

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詢2238.4Q023%直行通過路口緊急情況處置交通標(biāo)線2%

3%路口掉頭3%主輔路行駛、起步、通過

環(huán)島、通過人行橫道線路口右轉(zhuǎn)彎其他(跟車、超車、會車、窄路

掉頭、靠邊停車、學(xué)校區(qū)域等)自進入規(guī)?；囘\營以來，北京市道路測試關(guān)鍵脫離原因逐漸由軟硬件故障向算法層面轉(zhuǎn)移，脫離原因更加集中。易發(fā)生關(guān)鍵脫離的地點主要包括交通流量較大的十字路口，以及雙向兩車道的機非隔離道路等。交通設(shè)施包含錐桶、隔離護欄等。而80%以上的問

題來源于感知系統(tǒng)。目前自動駕駛測試車輛基本為多傳感器融合技術(shù)路線，激光雷達(dá)作為主要傳感器。而在距離遠(yuǎn)、車速快的情況

下，錐桶等小型物體容易漏檢、誤檢。同時，模型中的數(shù)據(jù)大部分來源于仿真系統(tǒng)，對于部分形狀不規(guī)則或擺放不規(guī)則物體的識別

仍然需要時間進行訓(xùn)練。2023年北京市自動駕駛車輛關(guān)鍵脫離場景

2023年北京市自動駕駛車輛測試造成脫離的目標(biāo)Robotaxi北京路測情況關(guān)鍵脫離場景與當(dāng)前城市測試況環(huán)境和技術(shù)發(fā)展水平保持同步【

交

通

參

與

者

】中大型

貨車

8%小型客車66%【

交

通

設(shè)

施

】錐桶58%13%研究繪制。來源：歷年北京市自動駕駛車輛道路測4O2024.10

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Inc.2%

2%成3%

2%

2%特種

車輛

6%小型貨

車4%交通信號燈

變更車道路口左轉(zhuǎn)彎17%直行15%Www.iresearch.com.cn

7隔離護欄

，29%4%5%16%6%6%公交車

5%施工

牌，艾

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詢02/Robotaxi

商業(yè)化進程分析Interpretation8我們將用怎樣的方式進行論證?

艾

瑞

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詢艾瑞將從政策、技術(shù)、商業(yè)/盈利模式和市場接受度四個維度對Robotaxi的商業(yè)化程度進行論證艾瑞根據(jù)大量的前期研究和訪談，發(fā)現(xiàn)了行業(yè)當(dāng)中普遍采用政策、技術(shù)、商業(yè)模式/盈利模式和市場接受度四個關(guān)鍵因素來判斷Robotaxi的商業(yè)化進展。盡管目前大多數(shù)討論都集中在當(dāng)前狀況的描述和未來趨勢的預(yù)測上，但艾瑞希望通過重新審視這些關(guān)鍵維

度，尋找出一些未被挖掘到的問題，并給出獨特見解，旨在給到業(yè)內(nèi)人士不同的思考方向。Robotaxi

商業(yè)化進程評估要素來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。政策Policy在多批次車路云一體化試點

較為成熟后，下一步試點應(yīng)

用場景有望向L4級別自動駕駛傾斜。技術(shù)Tech無人駕駛適應(yīng)性和穩(wěn)定性正

在得到驗證；ASIC

智駕芯片或?qū)⒊蔀橄乱徊窖邪l(fā)重點。商業(yè)/盈利模式Business

Model金三角模式已得以驗證，國資平臺的介入或可打造更具穩(wěn)定性和可復(fù)制性的長期商

業(yè)模式

。市場接受度Market

Reception消費者普遍對于Robotaxi的技術(shù)成熟度和安全性更為

關(guān)注，與產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期基本

同

步

。O2024.10

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Inc.www.iresearch.9iResearch艾

瑞咨詢政策>政策出臺和產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)螺旋上升態(tài)勢。>

多地方下發(fā)補貼為產(chǎn)業(yè)按下加速鍵。>政策確定性和延續(xù)性不改，但要循序漸進，Robotaxi產(chǎn)業(yè)預(yù)計在2027~2028年迎來下一個里程碑式商業(yè)化節(jié)點。>地方政府債務(wù)和宏觀經(jīng)濟問題導(dǎo)致部分區(qū)域在短期內(nèi)的實際支持力度或不及預(yù)期。

10目前，各地方政府都在盡最大限度給與Robotaxi相關(guān)產(chǎn)業(yè)最大的政策支持。排除經(jīng)濟和其他外部影響因素，技術(shù)安全性的驗證將極大程度上促進監(jiān)管的開放。過去一年，政策方面除了擴大運營范圍以外，還向多家企業(yè)發(fā)放了全無人運營照，首次明確了自動駕駛車輛載客運營的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，彌補了商業(yè)化運營的政策空白，整體行業(yè)的政策框架已初步形成。2017-2024年中國自動駕駛政策演進路線政策出臺和產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)螺旋上升態(tài)勢技術(shù)安全性的驗證和政策開放已呈現(xiàn)明顯的雙向促進關(guān)系第一次從國家層面就規(guī)范自動駕駛道路

測試作出規(guī)定。對測試主體、測試駕駛?cè)?、測試車輛等

提出要求，進一步規(guī)范化自動駕駛汽車

測

試

。北京市出臺中國第一個自動駕駛車輛管

理規(guī)范。上海發(fā)放了全國首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放

道路測試號牌2018年小馬智行牽手廣汽在廣州

南沙正式上路。下達(dá)了智能汽車測試運行及示范應(yīng)

用的戰(zhàn)略任務(wù)。推動實現(xiàn)封閉場地測試結(jié)果全國通用

互認(rèn)；穩(wěn)步推動自動駕駛客運出行服

務(wù)。廣州認(rèn)可其他城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車路

測許可。武漢開始開放第一批智能聯(lián)網(wǎng)汽車測試道路。2019年7月北京市發(fā)布首批T4級

別自動駕駛測試，總計5張，

百度全部收入囊中。推動實現(xiàn)由道路測試向示范應(yīng)用擴

展

，進一步認(rèn)識和分析新問題、新

挑

戰(zhàn)

。確認(rèn)了兩批共16個城市進行智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)

展試點

。上海測試場景進一步擴展，可申請完全自動駕駛。北京首次在國內(nèi)開啟乘用車無人化

商用試點。2021年11月15日，百度Apollo獲

國內(nèi)首個自動駕駛收費訂單。首次從國家政策層面明確智能網(wǎng)聯(lián)

汽車可以用于運輸經(jīng)營活動。確定了9個進入試點的聯(lián)合體，其

中乘用車聯(lián)合體占7家。深圳出臺國內(nèi)首個無人駕駛汽車法

規(guī)

，開辟了完全自動無人駕駛應(yīng)用

的先河。北京擬支持自動駕駛汽車用于網(wǎng)約車等城市出行服務(wù)。2024年7月AutoX、小馬智行等獲

得上海完全無人載人車牌。道路測試和示范應(yīng)用階段

商業(yè)化試點階段國家

政策地方

政策2017-2020(約四年)

2021-2024(約四年)來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院廣O2024.10

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Inc.企業(yè)

動態(tài)Www.iresearch.com.cn

11階段

周期艾

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詢對于自動駕駛示范項目，多地方提供基于實際投資額一定比例的資金獎勵，最高可達(dá)數(shù)百萬元，或根據(jù)應(yīng)用效果提供最高限額的資金支持，這對于目前暫不盈利的Robotaxi企業(yè)起到了關(guān)鍵作用。部分地方對自動駕駛產(chǎn)業(yè)的補貼辦法鼓勵開展示范應(yīng)用，按單個示范項目實際投資額的30%給予

資金獎勵，最高獎勵300萬元。重點圍繞自動駕駛等領(lǐng)域打造

行業(yè)垂直領(lǐng)域大模型，支撐多

任務(wù)復(fù)雜場景行業(yè)應(yīng)用。對經(jīng)

開區(qū)企業(yè)自主研發(fā)、公開發(fā)布

的人智能行業(yè)大模型，

具

有

10個以上市場應(yīng)用案例且實際

完成合同額超過2000萬元的，

予以一次性100萬元獎勵。落戶蘇州高鐵新城且共同參與示范應(yīng)用的智能駕駛企業(yè)，根

據(jù)示范應(yīng)用效果最高給予企業(yè)

每輛車30%的車輛購置及改裝

補貼

，單個企業(yè)享受補貼金額

最高不超過300萬元；Robotaxi

、Robobus

、

物流配送示范車輛行駛有效里程數(shù)

分別累計達(dá)2000公里、1000

公里、500公里的運營主體，根據(jù)示范應(yīng)用效果給予最高不

超過5元/公里的資金支持，單

個企業(yè)享受補貼金額最高不超

過300萬元/年，累計不超過3

年。對申請在區(qū)內(nèi)公開道路測試的企業(yè)，給予車輛測試申請

有關(guān)檢測費、手續(xù)費50%的補

貼

，單個企業(yè)每年最高補貼200萬元；圍繞數(shù)據(jù)增值和出

行服務(wù)等，探索建立新商業(yè)模式，按企業(yè)示范應(yīng)用車輛及場景項目建設(shè)投資的30%給予獎

勵

，單個企業(yè)最高獎勵1000

萬

元

。支持自動駕駛應(yīng)用推廣，對車輛智能化、無人化技術(shù)改造的

項目，根據(jù)運營成果給予實施

主體最高500萬元支持。對于示范車輛行駛里程累計達(dá)到1000公里的運營主體，根

據(jù)示范應(yīng)用效果給予最高500

萬元資金支持。多地方下發(fā)補貼為產(chǎn)業(yè)按下加速鍵財政激勵辦法旨在對自動駕駛技術(shù)商業(yè)化進程的支持來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院廣O2024.10

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Inc.12深圳北京亦莊武漢蘇州艾

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詢政策確定性和延續(xù)性不改，但要循序漸進

艾

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詢

Robotaxi產(chǎn)業(yè)預(yù)計在2027~2028年迎來下一個里程碑式商業(yè)化節(jié)點1.當(dāng)前的道路交通設(shè)施如交通燈、標(biāo)志、標(biāo)線、標(biāo)牌誘導(dǎo)燈等皆服務(wù)于有人駕駛，且在快速路、主干路、次干路、支路四個等級的道

路及不同城市中形態(tài)各有差異。由此可見，為了應(yīng)對自動駕駛環(huán)境，需要城市規(guī)劃、交通規(guī)劃和新型基礎(chǔ)建設(shè)協(xié)同發(fā)展。而當(dāng)前的自動駕駛測試和研究更多基于城市交通運行階段，而非總體規(guī)劃階段。因此，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車/自動駕駛和國家五年規(guī)劃同步進行，是釜

底抽薪的辦法。十五五期間(2026-2030年),智能網(wǎng)聯(lián)汽車/自動駕駛有望與綜合交通體系升級和基礎(chǔ)建設(shè)等進行更加深入的統(tǒng)籌規(guī)

劃，加快L4級別自動駕駛?cè)谌胫腔劢煌ê椭腔鄢鞘姓w規(guī)劃的步伐。2.2024年7月，《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單的通知》確定了20個城市(聯(lián)合體)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市，從各個城市建設(shè)特點和地理特征的差異上來看，本次試點有望發(fā)現(xiàn)和解決多類自動駕駛在城市運行時的

重大問題，如立體樞紐和城市道路網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有效銜接的問題、機場/高鐵/地鐵樞紐與Robotaxi

站點之間的換乘和銜接問題、多層路網(wǎng)

的協(xié)同管控和提升問題，以及縣域自動駕駛問題等，形成先進模式和典型案例，力爭2026年搭建統(tǒng)一共用的智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”標(biāo)準(zhǔn)體系，屆時L3

自動駕駛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)也將參考該標(biāo)準(zhǔn)體系加速出臺。同時，文件指出，按照“成熟一批、啟動一批”的

原則，分批研究確定應(yīng)用試點城市名單。預(yù)計2025年將會啟動下一批城市進入試點，在多批次試點較為成熟及標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)完成后，

下一步試點應(yīng)用場景有望向L4級別自動駕駛傾斜。穿越周期：從政策角度看Robotaxi

的未來發(fā)展路徑√

2026年形成"車路云一體化"標(biāo)準(zhǔn)體系√2026年左右出臺L3自動駕駛標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)√2026年高級別自動駕駛將開始更多的融入城市規(guī)劃、

交通規(guī)劃和新型基礎(chǔ)建設(shè)中√

通過2026、2027兩年更大批次的車路云城市試點，

Robotaxi

產(chǎn)業(yè)將逐漸進入跨越式發(fā)展軌道建成低時延高可靠的網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施促進多場景自動駕駛規(guī)模化應(yīng)用探索形成“車路云一體化”投建運新型商業(yè)模式

形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)與測試評價體系來源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞次O2024.10

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13《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車"車路云一體化"應(yīng)用試點工作的通知》(工信部聯(lián)通裝〔2023〕268號)架構(gòu)相同標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一

業(yè)務(wù)互通

安全可靠預(yù)期成果

發(fā)展節(jié)奏預(yù)測總體要求宏觀層面，當(dāng)前地方政府債務(wù)占比逐漸走高，從2014年的24%升至2023年的37%,地方政府債務(wù)風(fēng)險總體可控但部分區(qū)域存在風(fēng)險2023年國家35號文支持重點省份融資平臺在2023及2024兩年的債務(wù)存量化解，47號文提及要求“砸鍋賣鐵”全力化解地方債務(wù)風(fēng)險，在地方債務(wù)風(fēng)險降低至中低水平之前，嚴(yán)控新建政府投資項目，嚴(yán)格清理規(guī)范在建政府投資項目；原則上不得在交通、社會事業(yè)、市政、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新型基礎(chǔ)設(shè)施、樓堂館所、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域新建(含改擴建與購置)政府投資項目。其中，新型基礎(chǔ)設(shè)施

在概念上包含了人工智能、車路云、路測設(shè)施等，進而一定程度上在某些地方影響了政府支出的優(yōu)先順序和智能網(wǎng)聯(lián)汽車項目的實

際支持力度。雖然階段性的經(jīng)濟問題和化債任務(wù)在短期內(nèi)可能對于Robotaxi的發(fā)展產(chǎn)生一定影響，但在有條件的地區(qū)，智能聯(lián)網(wǎng)汽車和Robotaxi產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)常態(tài)化運營和發(fā)展。中長期而言，債務(wù)問題逐步改善，系統(tǒng)性風(fēng)險底線牢固，經(jīng)濟發(fā)展韌性底色不改，智能網(wǎng)聯(lián)汽車

將會持續(xù)作為提升國家整體Al競爭力的產(chǎn)業(yè)被重點鼓勵和支持，或在2025年及之后逐步實現(xiàn)實質(zhì)性進展。2014-2023年中國非金融債務(wù)估算總額占比19%19%20%21%22%27%27%25%24%23%58%56%54%51%49%47%43%40%40%40%24%25%27%28%29%30%32%35%35%37%地方政府債務(wù)和宏觀經(jīng)濟問題導(dǎo)致部分區(qū)域在短期內(nèi)的實際支持力度或不及預(yù)期來源：高盛，公開資料整理，艾瑞咨詢宀O2024.10

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Inc.2014201520162017201820192020202120222023■中央政府+地方政府+地方政府融資平臺■企業(yè)

14艾

瑞

咨

詢■居民艾

瑞咨詢技術(shù)>

各地自動駕駛測試類型逐漸豐富，適應(yīng)性和穩(wěn)定性得以驗證。>

多傳感器融合為現(xiàn)階段落地的實際方案。>非端到端技術(shù)路線邊界效應(yīng)明顯，

一定程度上限制了Robotaxi

的規(guī)?；渴稹?gt;端到端提升技術(shù)上限，或成為中期內(nèi)實現(xiàn)更大規(guī)模部署的核心技術(shù)路線。>

世界模型可提升機器理解物理規(guī)律、重建并推演外部世界的能力。>

自

研ASIC芯片或成為下一步提升Robotaxi運營效率的重要途徑。

15北京市首次允許在高鐵站進行自動駕駛測試，指定北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)至北京南站之間的路線作為測試區(qū)域；杭州則將其八個城區(qū)總面積達(dá)3474平方公里設(shè)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的測試與應(yīng)用區(qū)域；深圳市新增了43條道路，使得全市開放給自動駕駛車輛測試的道路總

里程增加至944公里。隨著技術(shù)升級，各地自動駕駛測試類型逐漸豐富，雨天、夜間等特殊天氣的測試逐步開放，體現(xiàn)了自動駕駛技術(shù)在不同環(huán)境條件下的適應(yīng)性和穩(wěn)定性正在得到驗證和提升。各地方自動駕駛測試類型開放情況夜間測試截至2023年底，有12家企業(yè)、592輛車開展夜間測試及運營，運營時間至22:30,總測試?yán)锍?58萬公

里2023年，開展24小

時載人示范運營2023年，自動駕駛

車輛運營至22:302023年，自動駕駛

車輛運營至22:302023年，自動駕駛

車輛運營至23:002022年，自動駕駛

車輛運營至23:00測試類型北京上海廣州深圳武漢重慶無人化測試截至2023年底，有

58輛車開展無人化

道路測試，里程超

76萬公里截至2023年底，7家

企業(yè)、30輛車測試

里程9.48萬公里截至2023年底，55

輛車開展一般道路遠(yuǎn)

程測試截至2023年8月，截

人示范運營里程超

50萬公里截至2022年底，37

輛車、17萬公里載

人示范運營2022年9月，允許無人化載人示范運營隨著技術(shù)升級，各地自動駕駛測試類型逐漸豐富，適應(yīng)性和穩(wěn)定性得以驗證特殊天氣

測試截至2023年底，有7家企業(yè)、300輛車開

展特殊天氣測試2020年，部分企業(yè)在雨天開展自動駕駛

測試2021年，部分企業(yè)

在雨天開展自動駕駛

測試2021年，部分企業(yè)在雨天開展自動駕駛

測試2021年，部分企業(yè)在雨天開展自動駕駛

測試來源：2023年北京市自動駕駛車輛道路生

截止2023年底，有15家企業(yè)、62輛車開展高速測試及示范

應(yīng)用，累計里程超23萬公里2023年，開展"5車編隊、1秒時距，中間無人"隊列自動行

駛，運營測試?yán)锍探?/p>

700萬公里2023年12月，開放

104.9公里高速路、

快速路測試路段截至2023年底，4家

企業(yè)、13輛車開展高快速路測試與示范2023年11月，向5臺半掛卡車發(fā)放編隊測

試許可2023年6月，開放高

速公路測試路段2023年，重卡無人編隊上路測試2023年12月，發(fā)放

高快速路測試2023年，開放高速

公路測試路段

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詢O2024.10

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Inc.高速測試編隊測試企業(yè)激光雷達(dá)攝像頭毫米波雷達(dá)超聲波雷達(dá)平臺算力蘿卜快跑第五代213512800TOPS蘿卜快跑第六代8126121200TOPS小馬智行

第六代71150較上一代提升

3

0

%文遠(yuǎn)知行712--250~500TOPSAutoX第五代6288-2200TOPSWaymo

推出第六代自動駕駛系統(tǒng)，搭載

13個攝像頭、6個雷達(dá)、4個激光雷達(dá)和

多個外部音頻接收裝置；在不犧牲安全性的前提下實現(xiàn)了更少的

傳感器數(shù)量，其攝像頭分辨率更高，視

野更遠(yuǎn)；第六代Waymo

Driver還具備了新的傳

感器清潔功能，該系統(tǒng)允許根據(jù)各個操

作環(huán)境的具體條件(如寒冷氣候)更換

不同的傳感組件，從而確保自動駕駛車

輛在各種極端天氣條件下都能正常工作。多年來，中國Robotaxi

車輛均采取多傳感器融合路線，且傳感器配置逐漸優(yōu)化。蘿卜快跑第六代車型激光雷達(dá)由機械式轉(zhuǎn)向半固態(tài)+純固態(tài)補盲組合，在量產(chǎn)前提下整車可降至20.46萬元，在傳感器數(shù)量增加前提下的成本的降低顯而易見。軟件層面，自動駕駛軟件架構(gòu)差異較小，差異化主要來源于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的積累和軟件對于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理能力。Waymo同樣也采用了多傳感器融合路線，整體硬件和軟件架構(gòu)更加緊湊高效，自研的傳感器可保證對于原始數(shù)據(jù)的完全多傳感器融合為現(xiàn)階段落地的實際方案在優(yōu)化性能的同時，硬件方案帶動整車成本下探來源：各公司官網(wǎng)、中金公司，艾瑞咨

-O2024.10

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Inc.

www.iresearch.com.cn

17國內(nèi)企業(yè)硬件配置情況

Waymo

傳感器配置情況部分企業(yè)硬件配置情況掌握，以便更好的迭代算法。艾

瑞

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詢在自動駕駛開發(fā)的早期階段，模型成熟度較低，單一模型難以解決復(fù)雜問題，因此將不同模型進行拼接，形成了“感知、決策、規(guī)控”的典型構(gòu)架并沿用多年。但模塊之間的接口需要抽象為人類的理解形式，無法全量進行梯度傳導(dǎo)；千萬級的真實場景使得人寫規(guī)則變得不可持續(xù)，導(dǎo)致了優(yōu)化更多局限在模塊內(nèi)部，而非全量。同時，感知系統(tǒng)較為依賴傳感器和高精地圖，而傳感器易受天氣影響，高精地圖難以實現(xiàn)分鐘級更新，導(dǎo)致了抽象世界中的時空和時間的錯位，因此高階自動駕駛的發(fā)展面臨著明顯的邊界效應(yīng)，進而一定程度上限制了Robotaxi

的規(guī)模化部署。

模塊化/非端到端自動駕駛系統(tǒng)構(gòu)架非端到端技術(shù)路線邊界效應(yīng)明顯，一定程度上限制了Robotaxi的規(guī)?；渴瓠h(huán)境感知車輛運動感知外部環(huán)境感知車內(nèi)人員感知攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)….…車輛軌跡預(yù)測行駛路線規(guī)劃危險行為預(yù)警

異常處理轉(zhuǎn)向控制驅(qū)動控制

制動控制

安全控制來源：辰韜資本、南京大學(xué)上海校友會廣O2024.10

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Inc.

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瑞咨詢軌跡規(guī)劃軌跡跟蹤數(shù)據(jù)融合決策規(guī)劃控制執(zhí)行UniAD

系統(tǒng)架構(gòu)TrackFormerTrack

QB

MapQVision-only

Input

FeatureScene-levelMapFormer■Motion

QPerceptionKV端到端的自動駕駛架構(gòu)直接預(yù)測規(guī)劃結(jié)果，感知周圍的物體并預(yù)測其下一步的行為，并且輸出安全的操作。端到端的信息無損傳輸和全局最優(yōu)策略的特征提升了對復(fù)雜交通環(huán)境的適應(yīng)性和決策的靈活性。目前，端到端自動駕駛構(gòu)架已成為行業(yè)共識，相較非端到端具有更高的

技術(shù)上限。然而，自動駕駛系統(tǒng)在實際應(yīng)用中必然會遭遇到訓(xùn)練數(shù)據(jù)中未曾涵蓋的各種復(fù)雜場景。這引出了一個關(guān)鍵問題：我們是否能夠

有效地調(diào)整這些模型，使其適應(yīng)那些未知的目標(biāo)領(lǐng)域。因此，盡管端到端技術(shù)備受矚目，并且或?qū)⒊蔀橹虚L期實現(xiàn)更大規(guī)模部署的核心技

術(shù)路線，但我們還不能確定它就是自動駕駛的終極答案。端到端提升技術(shù)上限，或成為中期內(nèi)實現(xiàn)更大規(guī)模部署的核心技術(shù)路線>

全棧任務(wù)：將目標(biāo)檢測、跟蹤、場景建模等整合到一個網(wǎng)絡(luò)框

架下，實現(xiàn)以全棧駕駛?cè)蝿?wù)為目標(biāo)的通用架構(gòu)。>

高效處理：模塊的設(shè)計采用了Transformer架構(gòu)的前沿思想，確保了信息傳輸和處理的高效率。>

任務(wù)優(yōu)化：規(guī)劃模塊將MotionFormer更新后的ego-

vehicle

query和BEV

進行特征交互，更有效地進行路

徑規(guī)劃和決策支持。>

能力限制：模塊化的架構(gòu)限制了整個系統(tǒng)可達(dá)成的靈活性、泛化性的上限。>

信息損失：每個模塊的獨立訓(xùn)練導(dǎo)致最終輸出的累計信息誤差，形成無法避免的信息損失。>

長尾問題：復(fù)雜長尾問題需要大量人開預(yù)和規(guī)則編寫，覆蓋所有場景的難度無法預(yù)計。d

Autonom端到端非端到端來源：《Planning-orienteO2024.10iResearch

Inc.△O

Ego-vehicle

QueryB

BEVFeatureBLPlanningR

OccFormerMulti-viewBird'seyeview艾

瑞

咨

詢研究院自主研究繪制

。MotionFormerAgent-level

FeaturePredictionBackbonePlannerBOcc

QFeature19K.VB□□A理解物理規(guī)律、重建并推演外部世界的能力在空間層面，OCC空間的精細(xì)度欠佳，無法檢測到比網(wǎng)格更加微小的物體；長時序信息能力的匱乏使車輛難以精確預(yù)測未來一段時間對汽車駕駛和安全起到關(guān)鍵作用的環(huán)境變化。為應(yīng)對此類問題，特斯拉提出世界模型概念，旨在以過去為輸入條件預(yù)測未來。這

將使自動駕駛的上限繼續(xù)提升，進而提升Robotaxi

的安全性和靈活性。而蔚來汽車在NIO

IN

2024蔚來創(chuàng)新科技日上，發(fā)布了中國首個智能駕駛世界模型NWM(NIO

World

Model),可全量理解數(shù)據(jù)，具有長時序推演和決策能力，能在100毫秒內(nèi)推演出216

種可能發(fā)生的場景，在“萬千平行世界”中尋找最優(yōu)路徑。該模型和端到端架構(gòu)結(jié)合，能夠進一步提升算法對復(fù)雜場景的處理能力，

解決真實世界的復(fù)雜性問題。目前，世界模型更多的被理解為自動駕駛的場景庫和仿真平臺，雖然可行性已經(jīng)得到了初步驗證，但車端算力尚難以支持，且?guī)?/p>

仍然難以承擔(dān)超大量數(shù)據(jù)的實時傳輸壓力。同時，對世界的完全理解、泛化、推演也存在一定的邊界效應(yīng)，凸顯了在世界模型部署

在真實世界中的復(fù)雜性。內(nèi)嵌世界模型的具身駕駛技術(shù)概念目前算法

人類預(yù)測未來看見(標(biāo)注)看見(自

監(jiān)督)行動在端到端的基礎(chǔ)上，世界模型可提升機器來源：蔚來智能駕駛、世界模型負(fù)責(zé)人--O2024.10

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Inc.內(nèi)嵌世界模型的具身駕駛預(yù)測未來20節(jié)瑞咨詢研究院自主研究繪制。艾

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詢看見行動行動作為移動終端，芯片功耗問題亟待解決

艾

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詢自研ASIC

芯片或成為下一步提升Robotaxi運營效率的重要途徑英偉達(dá)Orin

X芯片是自動駕駛領(lǐng)域繼Xavier之后的又一力作，采用7nm

藝，集成NVIDIA

Ampere架構(gòu)的GPU

包含了兩個圖形處理簇GPC,

為深度學(xué)習(xí)、圖像處理和并行計算提供了強大的支持，成為了高階自動駕駛的頂流。但強大的并行處理能力也帶來了高功

耗的弊端，在Robotaxi運營過程中尤為顯著。假設(shè)某純電動Robotaxi

實際況續(xù)航為400公里，則芯片約消耗續(xù)航里程的20%,即

80km,

減去空調(diào)、傳感器等電能消耗，實際載客運營里程約200公里，可見高功耗在一定程度上降低了Robotaxi的續(xù)航里程，進而對運營效率產(chǎn)生負(fù)面影響。從提升Robotaxi

運營效率的角度考量，具有低功耗特征的ASIC

芯片成為另一選項。在Robotaxi

實際運營

環(huán)境下，Orin

X耗電約0.45元/km,

而自研ASIC

芯片可降至0.1元/km,

可在降低電費支出的前提下提升車輛續(xù)航，實現(xiàn)降本增效。然而，一方面ASIC芯片與算法強綁定，自動駕駛算法可實現(xiàn)多大程度的固化仍有待觀察，且需要實現(xiàn)量產(chǎn)后才能真正實現(xiàn)降本，因

此對企業(yè)的算法、資金和技術(shù)實力要求較高；另一方面，目前國內(nèi)芯片制造能力有限，將成為短期內(nèi)的制約因素之一。Orin

X電耗對于Robotaxi運營效率的影響估計

GPU

和ASIC

芯片性能對比ASIC高集成度，低延遲，高內(nèi)存帶寬，適用于特定算法

加速，如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練和

推理低功耗。在Robotaxi運

行場景中，估計自研ASIC

耗電約0.1元/km較低，電路邏輯不可編程，但一旦設(shè)計完成無法修改初始開發(fā)成本高，但量產(chǎn)后成本降低主要用于深度學(xué)習(xí)加速、自動駕駛系統(tǒng)、特定算法

加速等Www.irese高浮點運算能力，擅長并行計算，適用于圖像處理、

視頻渲染等相對較高。在Robotaxi運行場景中，估計Orin

X耗電約0.45元/km較低，管理控制能力弱開發(fā)周期長，商業(yè)風(fēng)險大，

初期投入高NEDC續(xù)航(假設(shè)NEDC續(xù)航為500km)特征

GPU實際況續(xù)航(約80%NEDC,

估計400km)來源：公開資料整理、專家訪談，艾瑞O2024.10

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Inc.空凋、傳感器及其他器件消耗里程芯片消耗里程估計80km估計200km#性能功耗靈活性

成本廣泛應(yīng)用于游戲、計算機圖像處理、自動駕駛、Al

訓(xùn)練等車輛運營

消耗里程估計120km應(yīng)用場景日21艾

瑞咨詢商業(yè)及盈利模式>金三角成為最具可行性的商業(yè)模式；國資平臺的介入或進一步提升商業(yè)模式的穩(wěn)定

性和可復(fù)制性。>多運營區(qū)域的開放是決定存量市場中Robotaxi規(guī)模增長的關(guān)鍵因素之一。

>整車和人員成本成為Robotaxi

盈利的關(guān)鍵。

22多方差異化能力的結(jié)合使Robotaxi的落地實現(xiàn)了商業(yè)可行性的最大化金三角模式通過自動駕駛科技公司提供技術(shù)方案，主機廠提供整車平臺和生產(chǎn)制造能力，出行/運營平臺提供Robotaxi

的線上叫車運營服

務(wù)。三方能力的結(jié)合從整車、技術(shù)和應(yīng)用三個層面為商業(yè)化打下了基礎(chǔ)。2024年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點作問答中提

出

：“探索形成“車路云一體化”投建運新型商業(yè)模式。明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”試點商業(yè)化運營主體，鼓勵探索國資平臺、

車企、運營商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運營的發(fā)展模式，探索形成互融共生、分工合作、利益共享的新型商業(yè)模式”,而目前

常見的金三角模式中，國資平臺的參與并不常見。鑒于當(dāng)?shù)卣诋a(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵地位，長期來看，預(yù)計地方城投公司的介入將會極大程度

的提升商業(yè)模式的完整性。由多方成立的合資公司持有Robotaxi

整車等重資產(chǎn)并運作當(dāng)?shù)剀囕v，當(dāng)車輛數(shù)較為穩(wěn)定且有能力產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金

流時，便可將當(dāng)?shù)氐腞obotaxi

運營作為固收類項目看待，具有收益穩(wěn)定、風(fēng)險低、流動性高的特征。因此，當(dāng)前Robotaxi

盈利能力較弱，

金三角模式成為了前期商業(yè)化的關(guān)鍵；而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中后期，國資平臺介入成立合資公司，以類似固收項目的形式進行區(qū)域性運作或?qū)⑿●R智行·pony金三角成為最具可行性的商業(yè)模式小馬智行豐田、廣汽等曹操出行、如祺出行等截至2024年8月底，已累積超

過3500萬公里的自動駕駛路測

里程WaymoLyft、Uber捷豹路虎、極氪等2024年8月，極氪為Waymo定制的Robotaxi開始路測技術(shù)公司主機廠出行/運營平臺現(xiàn)狀Uber計劃在2025年開始在其網(wǎng)Cruise

Lyft、Uber

通

用

約車叫車平臺上向客戶提供Cruise

旗下的自動駕駛汽車

www.iresearch.com.cn

23主機廠來源：公開資料整理、專家訪談，艾瑞O2024.10iResearch

Inc.蘿卜快跑如祺出行高德地圖二享道出行出行/運營平臺目標(biāo)在2024年底在武漢實現(xiàn)收支平衡，2025年全面進入盈利2024年9月，文遠(yuǎn)開啟在珠海橫

琴Robobus的收費運營Robotaxi

金三角運營模式成為多方共贏且具有較強復(fù)制性的商業(yè)模式。上汽集團SAIC

MOTOR一3AIC

北

汽

集

團蘿卜快跑、百度地圖如祺出行、高度地圖等自動駕駛科技公司廣汽、日產(chǎn)等北汽、江鈴新能源等W文遠(yuǎn)知行A艾

瑞

咨

詢文遠(yuǎn)知行百度GA黏

貿(mào)運營區(qū)域的開放是決定存量市場中Robotaxi規(guī)模增長的關(guān)鍵因素之一中國網(wǎng)約車/出租車逐漸進入存量市場，在網(wǎng)約車駕駛員和車輛持證數(shù)量快速增長的同時，用戶和訂單量僅呈現(xiàn)個位數(shù)增長，多地發(fā)布網(wǎng)約車運力飽和預(yù)警，因此Robotaxi的大規(guī)模商業(yè)化必將改變現(xiàn)有出行市場格局。在此前提下，Robotaxi

在整個出行行業(yè)中的實際增長更多的

取決于以下三個因素：運營區(qū)域的開放程度、定制Robotaxi

量產(chǎn)和投放的節(jié)奏和Robotaxi訂單在整體出行行業(yè)中的滲透率，分別代表著車能跑多遠(yuǎn)、有多少車和有多少用戶的問題。其中，運營區(qū)域的開放一定程度上決定了可以投放的車輛數(shù)和能夠接觸到的用戶，而運營區(qū)域

的開放與政府的支持息息相關(guān)。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算，自2018年至2023年，北京、上海、廣州和深圳的自動駕駛測試示范道路里程分別增長了78.6%、121.9%、134.0%和45.2%,預(yù)示著未來商業(yè)化運行區(qū)域的擴張有望持續(xù)。中國網(wǎng)約車市場供需關(guān)系

部分重點城市測試示范道路增長情況市場規(guī)模仍需在存量市場中尋求增長20212022

2023■網(wǎng)約車駕駛員證(萬本)■車輛運輸證(萬本)2021-2023年中國網(wǎng)約車用戶及訂單數(shù)量北京78.6%22381232018

2023■

公里上海121.9%2000+37.22018

2023■

公里20222023■網(wǎng)約車訂單量(十億單)2021■網(wǎng)約車用戶數(shù)量(億人)來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院廣O2024.10

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Inc.廣州134.0%3200+46■

CAGR=29.0%

■

CAGR=33.9%572509.0深圳45.2%800+124車輛供給CAGR=8.5%8.34.42021-2023年中國網(wǎng)約車駕駛員及車輛持證數(shù)量2018

2023公里2018

2023公里www.iresea

249.15.3用戶需求艾

瑞

咨

詢CAGR=4.7%279.2211.8394.8155.84.57.3傳統(tǒng)出租車/網(wǎng)約車成本構(gòu)成·

能源類型：純電動●

車輛型號：蘿卜快跑第五代·

整車價格：480,000元·

人車比例：1比3回萬元/年

1.31.00.26.01.6元/km整車人員補能保養(yǎng)保險·

能源類型：純電動·

車輛型號：蘿卜快跑第六代

·

整車價格：204,600元·

人車比例：1比10·

能源類型：燃油●車輛型號：日產(chǎn)軒逸1.6XE

CVT

舒適版·

整車價格：106,800元萬元/年

3.8

0.4

1.09.62.1元/km1.3整車人員補能保養(yǎng)保險·

能源類型：純電動·

車輛型號：比亞迪秦plus420km領(lǐng)先型·

整車價格：109,800元四萬元/年1.29.61.8元/km1.4整車人員補能保養(yǎng)保險四

萬元/年1.02.61.31.0

0.20.8元/km整車人員

補能保養(yǎng)保險年運營公里數(shù)運營車輛60萬km或8年報廢，假設(shè)60萬km跑滿8年，則每年公里數(shù)約為75000公里。核心假設(shè)人員資

以8000元/月計算。能源消耗日產(chǎn)軒逸以百公里油耗6.5L計算，比亞迪秦Plus以百公里電耗11.6度計算；油價以7.8元/L計算，電價以1.2/kW

·h計算。保養(yǎng)費用油車每萬公里保養(yǎng)500元，電車每萬公里保養(yǎng)300元；不計算由交通事故等導(dǎo)致的維修、停運成本。保險費用油車10000/年，電車12000/年，Robotaxi3000/年。整車和人員成本的下降影響著Robotaxi的盈利能力。整車層面，百度已將第六代車型降至20.46萬元，得益于大規(guī)模量產(chǎn)和主要零部件價格下探。人員方面，《自動駕駛汽車運輸安全服務(wù)指南(試行)》指出在指定的區(qū)域運營時可使用遠(yuǎn)程安全員，遠(yuǎn)程安全員人

車比不得低于1:3,相比于每輛車都需配備隨車安全員而言，已經(jīng)實現(xiàn)了大幅降本；同時隨著遠(yuǎn)程監(jiān)控和自動駕駛技術(shù)的提升，預(yù)計在5年內(nèi)遠(yuǎn)程安全員數(shù)量將實現(xiàn)顯著下降。據(jù)初步測算，假設(shè)人車比例1:10,Robotaxi

單車成本為20.46萬元，每公里成本將降至0.8元，大幅提升Robotaxi單車盈利能力。整車和人員成本Robotaxi

盈利的關(guān)鍵擴大規(guī)模、實現(xiàn)量產(chǎn)成為Robotaxi企業(yè)降本的必經(jīng)之路來

源：車企官

網(wǎng)

、

百度

、

中金

公

司

，其

lO2024.10

iResearch

Inc.

25艾

瑞

咨

詢1.00.23.2艾

瑞咨詢市場接受度>

認(rèn)知：超70%的消費者對Robotaxi有所了解，品牌間的深度關(guān)聯(lián)有待提升。>

態(tài)

度

：多數(shù)消費者對于新興技術(shù)發(fā)展表現(xiàn)出接納和包容。同時，技術(shù)的不完善也使得無人駕駛還沒有達(dá)到讓用戶完全放心的階段。>

價

值

：73.2%的消費者選擇了出行安全為第一關(guān)注因素，與大部分消費者持有在技術(shù)上持續(xù)觀望的態(tài)度保持一致。>

意

愿

：總體嘗試意愿處在較高水平，緊急情況處理機制的建立將成為大幅提升

市場接受度的關(guān)鍵。>

期

待

：雖然Robotaxi

仍處在小范圍運營階段，甚至絕大多數(shù)消費者并未親身體驗過，但這并不影響其對于Robotaxi充滿期待。

26RoboAccept

市場接受度評估模型是一個專門設(shè)計來評估消費者對Robotaxi

接受程度的框架。該模型通過五個維度來衡量和分析市場接受度，每個維度都代表了消費者心理過程中的一個關(guān)鍵階段。通過五個維度的綜合評估，能夠全面捕捉消費

者的心理和行為傾向，有助于理解消費者決策過程的演變。iResearch-RoboAccept

市場接受度評估模型認(rèn)識是消費者心理過程的第一階段，是消費者其他心理/行為過程的基礎(chǔ)；態(tài)度指消費者對客體、屬性和利益的情感反應(yīng)，即消費者對某件商品、服務(wù)、品牌公司經(jīng)由學(xué)習(xí)而有一致的喜歡

或不喜歡的反應(yīng)傾向；指消費者基于目前的認(rèn)知，產(chǎn)生的對于某件商品或服務(wù)能夠在某種程度上滿足需求的理解；指消費者對事物所產(chǎn)生的看法或想法，并由此產(chǎn)生的希望嘗試和體驗的動力；指消費者對某個事物或情境產(chǎn)生的對于未來的想象、憧憬

或向往。期待

5.04.03.0

2.0

1.0

0.0意愿價值

24.

.

www.iresearch.com.cn：主研究繪制。c自In院ch究ar研se詢10

iRe艾瑞咨O20來源RoboAccept市場接受度評估認(rèn)知態(tài)度認(rèn)知態(tài)度價值意愿期待艾

瑞

咨

詢27超70%的消費者對Robotaxi有所了解，品牌間的深度關(guān)聯(lián)有待提升從調(diào)研結(jié)果來看，超過70%的消費者表示對于Robotaxi

有所了解，僅有3.2%的消費者表示從未聽說，展現(xiàn)出消費者對于Robotaxi已基本不存在基礎(chǔ)的認(rèn)知壁壘。但由于當(dāng)前各地Robotaxi運營區(qū)域有限，實際乘坐過的消費者仍是少數(shù)，且Robotaxi

運營企業(yè)并未大規(guī)模展開C

端的品牌銷，導(dǎo)致消費者對于Robotaxi

相關(guān)企業(yè)的認(rèn)知存在局限。整體而言，消費者對于Robotaxi

產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知水平

與產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平基本保持同步，下一步企業(yè)仍需重視品腱設(shè)，強化

C

端消費者的品牌知。我對自動駕駛出租車有少量的了解，但并不多我了解自動駕駛出租車的運營現(xiàn)狀等，但并不深入我只是聽說過自動駕駛出租車，別無其他我非常了解自動駕駛出租車的技術(shù)特征、路測情況、商業(yè)化水平等從未聽說過4

a

www.iresearch.com.cn1：年9月通過艾Inc024h2e,s6iRe051NO202樣本5.0認(rèn)知3.20.0態(tài)度價值39.5%31.1%20.0%6.3%3.2%認(rèn)知是一切的開始期待意愿2024年中國消費者對于Robotaxi

的認(rèn)知水平艾

瑞

咨

詢2894

.2%的消費者對Robotaxi

產(chǎn)業(yè)發(fā)展表達(dá)了認(rèn)可和積極的態(tài)度，表現(xiàn)出消費者對于新興技術(shù)發(fā)展的接納和包容。同時，技術(shù)的不完善也使得無人駕駛還沒有達(dá)到讓用戶完全放心的階段，這類謹(jǐn)慎的心態(tài)呈現(xiàn)在41.4%的消費者心中，消費者往往習(xí)慣于看到更多成功經(jīng)驗和案例來證明新興技術(shù)的安全性，此類心態(tài)也指導(dǎo)著企業(yè)需要以更加注重安全的方式來建立市場信心?？梢灶A(yù)見的是，

41.4%的觀望者有望在技術(shù)相對成熟之后逐漸轉(zhuǎn)變態(tài)度，這種逐步接受的過程也是每一個新興產(chǎn)業(yè)走向成熟的必經(jīng)之路。2024年中國消費者對于Robotaxi發(fā)展的態(tài)度態(tài)度是行為的先導(dǎo)絕大多數(shù)消費者保持積極態(tài)度；但技術(shù)尚未完全成熟，Robotaxi得全面信任我不愿將自己的生命交給沒有感情的機器2.9%價值我不認(rèn)為Robotaxi

會成為未來主流的出行方式之一2.8%樣本：N=1056,

于2024年9月通過艾O2024.10

iResearch

Inc.

295.0我認(rèn)為自動駕駛技術(shù)遠(yuǎn)沒有成熟，持續(xù)觀望

41.4%期待35.3%17.5%意愿艾

瑞咨詢尚未贏3.20.03.6我認(rèn)為自動駕駛可以大幅減少交通事故和出行成本94.2%態(tài)度積極我認(rèn)為自動駕駛終將改變?nèi)祟惓鲂蟹绞秸J(rèn)知態(tài)度消費者價值導(dǎo)向與態(tài)度高度一致；Robotaxi

和有人駕駛出租車在價值體現(xiàn)上各有千秋出行安全、乘坐體驗和乘坐價格成為了消費者普遍關(guān)心的三大要素；73.2%的消費者選擇了出行安全為第一關(guān)注因素，與大部分消

費者持有在技術(shù)上持續(xù)觀望的態(tài)度保持一致。從前三大關(guān)注因素來看，Robotaxi

由于目前的補貼等因素在價格上占據(jù)優(yōu)勢，同時在

乘坐體驗上與有人駕駛出租車/網(wǎng)約車不相上下。由于駕駛員的存在，傳統(tǒng)出租車/網(wǎng)約車在突發(fā)事故處理上被認(rèn)為遠(yuǎn)超Robotaxi,因此，相關(guān)法規(guī)的出臺和企業(yè)的應(yīng)急響應(yīng)策略或?qū)⑻嵘齊obotaxi

在事故處理中的價值體現(xiàn)。2024年中國消費者對于Robotaxi

的價值判斷Robotaxi

重點關(guān)注因素出行安全(駕駛安全、人身安全)乘坐體驗(有無急剎車/加速、過彎平穩(wěn)性等)乘坐價格(起步價、每公里單價等)

隱私保護

(APP

下單、刷臉、攝像頭等泄露隱私)

事故處理(處理交通事故的得當(dāng)程度)出行效率(接單快、車速快等)車內(nèi)環(huán)境(無異味、干凈整潔)

4

i

a

www.iresearch.com.cn1：年9月通過艾Inc024h2Rese056,0=1NO202樣本5.0認(rèn)

知3.20.03.6態(tài)度73.2%56.6%52.0%51.6%49.5%41.7%39.9%出行安全乘坐體驗

乘坐價格

隱私保護事

故

處

理

出行效率

車內(nèi)環(huán)境■自動駕駛出租車

有人駕駛出租車價值是選擇的核心期

待意愿Robotaxi

與傳統(tǒng)有人駕駛出租車/網(wǎng)約車的表現(xiàn)對比45.9%54.1%55.3%44.7%50.6%49.4%32.1%67.9%53.5%46.5%69.6%30.4%2.9價值81.0%19.0%艾

瑞

咨

詢30總體嘗試意愿處在較高水平，體現(xiàn)出當(dāng)代消費者對新事物的包容度和探索意愿；緊急情況處理制度的建立將成為大幅提升市場接受度的關(guān)鍵約70%的消費者表示愿意體驗Robotaxi,總體嘗試意愿處在較高水平，嘗試新鮮科技成為主要原因；

一方面，在不愿意體驗的原因當(dāng)中，

46.9%的消費者選擇了“普及度不夠，車輛少”,或可說明在技術(shù)、效率等其他因素不變的前提下，單純擴大運營范圍和增加車輛便可使

消費者嘗試意愿進一步加深。另一方面，“遇到緊急情況的處理方案不明確”成為了關(guān)鍵的制約因素。回顧價值判斷維度，在Robotaxi

與

傳統(tǒng)有人駕駛出租車/網(wǎng)約車的表現(xiàn)對比中，Robotaxi

在事故處理上與有人駕駛出租車/網(wǎng)約車差距最大，體現(xiàn)出消費者在此層面上的擔(dān)憂

同時影響著價值判斷和嘗試意愿，意味著對于Robotaxi

事故/緊急情況的統(tǒng)一、清晰的界定和處理將成為大幅提升市場接受度的關(guān)鍵。2024年中國消費者對于Robotaxi

的嘗試意愿愿意嘗試的原因TOP5嘗試新鮮科技價格透明文明載客，不會被強制拼車車內(nèi)無人更自在不繞路不愿嘗試的原因TOP5遇到緊急情況的處理方案不明確技術(shù)成熟度不夠無法保證安全擔(dān)心速度慢，影響出行效率普及度不夠，車輛少擔(dān)心有頻繁的急剎車等，影響體驗樣本：N=1056,于2024年9月通過艾----O2024.10

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Inc.

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315.0認(rèn)知3.20.03.6態(tài)度2.9價值61.3%53.1%52.8%45.2%37.2%59.0%57.4%51.3%46.9%29.5%總體嘗試意愿52.1%24.1%18.0%1.2%4.6%意愿是參與的動力■非

常

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瑞

咨

詢~我認(rèn)為Robotaxi

終將普及，但是會經(jīng)歷較長的時間我認(rèn)為Robotaxi

會迅速普及我認(rèn)為Robotaxi

在長期會保持現(xiàn)狀我認(rèn)為Robotaxi

在未來不會大規(guī)模普及46.9%的消費者持有理性樂觀的態(tài)度，認(rèn)為Robotaxi

終將普及，但會經(jīng)歷較長的時間，體現(xiàn)出當(dāng)前消費者能夠認(rèn)識到Robotaxi對于社會和交通領(lǐng)域的價值，同時又對其技術(shù)發(fā)展的難度有著基本判斷。雖然Robotaxi

仍處在小范圍運營階段，甚至絕大多數(shù)消費者并

未親身體驗過，但這并不影響其對于Robotaxi充滿期待。期待是未來的鏡像近半數(shù)消費者理性樂觀，并不盲目樣本：N=1056,

于2024年9月通過艾O2024.10

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3246.9%23.1%18.0%10.7%價值我認(rèn)為Robotaxi

在短期內(nèi)可能會迅速衰落

1.3%003.6態(tài)度2.95.0期待3.83.22024年中國消費者對于Robotaxi

的未來期待3.8意愿艾

瑞

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詢認(rèn)知超70%的消費者對Robotaxi有所了解，消費者對于Robotaxi

的認(rèn)知壁壘逐漸減輕，而對于相關(guān)服務(wù)企業(yè)的認(rèn)知仍需提升；消費者對Robotaxi

產(chǎn)業(yè)發(fā)展表達(dá)了積極態(tài)度，技術(shù)的進步和安全性的證明將進一步提升市場接受度；出行安全為消費者普遍關(guān)心的因素，在事故處理層面與有人駕駛出租車/網(wǎng)約車相比仍然存在一定差距；消費者對新事物的包容度和探索意愿較高，遇到緊急情況的處理方案成為了關(guān)鍵的制約因素；帶著對于未來出行生態(tài)的憧憬和想象，近半數(shù)消費者理性樂觀，并對于Robotaxi

產(chǎn)業(yè)充滿期待。期待

認(rèn)知3.83.23.83.6意愿2.9總體而言，目前市場接受度仍處于初級階段，消費者普遍對于Robotaxi的技術(shù)成熟度和安全性更為關(guān)注，當(dāng)然，這與目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀相一致。五個評價維度的平均為3.46分，其中認(rèn)知和價值層面的得分相對滯后。一方面，認(rèn)知是一切的開始，體現(xiàn)出消費者對于